Petit déjeuner de presse 31 mai 2012

LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCEINDUSTRIELLEINDUSTRIELLE

Situation économiqueDaniel Coué DC (E+C)

MIDEST 2012

1/1/LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROP EUROPÉÉENEN En 2010 et

2011

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011 SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011 L’offre totale (ex UE 15)(entreprises de toutes tailles)

Chiffres d’affaires de sous-traitance 2010

(en milliards d’euros)

Chiffres d’affaires de sous-traitance 2011

(en milliards d’euros)

Allemagne 118,82 131,45

France 67,98 72,84

Italie 46,06 48,39

Royaume Uni 38,99 42,13

Espagne 35,89 36,92

Pays-Bas 13,67 15,43

Autriche 13,08 14,38

Belgique 10,72 11,91

Suède 10,92 11,76

Finlande 7,86 8,27

Portugal 7,87 8,12

Danemark 6,23 6,75

Irlande 5,51 5,45

Grèce 5,12 5,05

Luxembourg 0,86 0,94

Total UE 15 389,58 419,79

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

3 2,3 2,96

-1,6

-24,9

19,1

7,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...

UE 15420 milliards d’euros

UE 27491 milliards d’euros

12 NOUVEAUX MEMBRES 72 milliards d’euros

EUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège) 445 milliards d’euros

« ARC ORIENTAL EUROPEEN » 122 milliards d’euros

2/2/LE MARCHLE MARCHÉÉ FRAN FRANÇAISÇAIS En 2010 et

2011

2.a/2.a/

Du côté de l’offre...

SourcesSources

POUR L’ESSENTIEL : LES INDICES MENSUELS SECTORIELS DE L’INSEE.

SELON LES CAS : INDICES DE PRODUCTION, LIVRAISONS, FACTURATIONS...

INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION.

INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES EXPOSANTS.

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011 L’offre, par spécialités... et évolutions

(entreprises de 20 personnes ou plus)

ACTIVITÉSChiffres

d’affaires 2010

(millions d’euros)

Evolutions 2011 / 2010 Chiffres d’affaires

2011(millions d’euros)

En production

En chiffres d'affaires

Mécanique industrielle et de précision 6 578,13 + 2,00 % + 3,29 % 6 794,55Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 4 903,63 + 7,04 % + 7,76 % 5 284,15Fonderie 3 779,03 + 7,49 % + 9,81 % 4 149,75Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 828,88 + 4,40 % + 2,00 % 2 885,46Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 1 983,39 + 18,47 % + 19,07 % 2 361,62Traitements et revêtements des métaux 1 950,57 + 12,73 % + 15,60 % 2 254,86Décolletage 1 387,00 + 9,46 % + 12,38 % 1 558,71Moules, modèles, maquettes et outillages 1 018,77 + 4,21 % + 7,59 % 1 096,09Frappe à froid, fixations 1 117,59 + 7,98 % + 8,99 % 1 218,06Organes et sous-ensembles mécaniques 547,94 + 7,57 % + 9,05 % 597,53Ressorts 259,46 + 0,85 % + 1,88 % 264,34Pièces techniques en matières plastiques 9 706,68 + 6,31 % + 7,37 % 10 422,06Transformation des élastomères 3 312,55 + 5,41 % + 9,51 % 3 627,57Assemblage de cartes électroniques 2 134,02 + 4,95 % + 2,40 % 2 185,24Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 292,70 + 6,15 % + 4,71 % 5 541,99Façonnage en textile-habillement 1 632,79 - 4,48 % + 0,74 % 1 644,87Maintenance industrielle 5 071,36 + 6,06 % + 7,09 % 5 430,92Divers 2 353,77 ns ns 2 530,30Total 55 858,26 + 6,09 % + 7,14 % 59 848,07

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre totale

(entreprises de toutes tailles)

 

Chiffres d’affaires 2011

(millions d’euros)Effectifs

Nombres d'entreprises

Entreprises de 20 personnes et plus 59 848,07 388 509 5 719

Entreprises de moins de 20 personnes 12 992,98 108 406 24 624

Total Sous-traitance industrielle 72 841,05 496 915 30 343

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011 Historique des activités en valeur absolue(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

100

105

114,6

118,4

113,7

111,3

115,3117,2

119,7

125,7124,1

96,5

109

116,8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires…

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

3,681,65 2,17

5,10

-1,25

-22,25

13,31

7,15

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Exportations

Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

22,6

23,3

24,2

25,425,7

24,6

25,4

26,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009 Rentabilité

Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

1,321,01

1,34

1,96

0,70

-2,60

0,50

1,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.b/2.b/

Du côté de la demande...

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 La demande

(répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients)* chiffres non définitifs

SECTEURS CLIENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Automobile, poids lourds et équipementiers 37.6 % 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 %

Aéronautique, spatial, armement 13.7 % 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 %

Constructions électriques et électroniques 12.6 % 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 %

Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles

8.1 % 8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 %

Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...)

7.2 % 7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 %

Constructions mécaniques 6.9 % 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 %

Energie 4.1 % 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 %

Equipements domestiques, matériels électroportatifs

4.0 % 3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 %

Textile-habillement, cuir 4.0 % 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 %

Autres 1.8 % 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 %

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3/3/OUI MAIS 2012...OUI MAIS 2012... C’est

comment ?

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Evolution en valeur de 1998 à 2011. Prévision pour 2012

(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

100

105

114,6

118,4

113,7

111,3

115,3117,2

119,7

125,7124,1

96,5

109

116,8(119)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Petit déjeuner de presse 31 mai 2012

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Daniel Coué

06 75 44 73 6409 65 28 63 66

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MIDEST 2012

Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 13 septembre

de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany au 202 rue de Rivoli – Paris

Et en attendant, suivez-nous sur