La Logistique Au Maroc VER Enesma

7/28/2019 La Logistique Au Maroc VER Enesma

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La Logistique au Maroc


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Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller

400Collaborateurs300Clients

210 000 m2 de surface

20 M T transportes

CA 80 M euro

30 Agences

N1 National du transport et de la logistique

Prsentation de SNTL Damco Logistics:

Janvier 2011 : Cration de SNTL Damco Logistics : Entreposage Distribution Parc conteneurs Activits sous Douane

30 ans dexprience

10,000 collaborateurs

CA 2.7 Milliards USD

610.000 EVP / an DRY

280 agences dans 90 pays

78.000 T fret arien

1.1 M m de surfaces

950.000 FFE / an REEFER


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Contexte National

CHIFFRES CLESSuperficie: 710 850 km2

Population: 31 Millions

Population urbaine: 57,3%

PIB brut: 73 Milliards de euro (2009)

PIB/habitant: 2375 euro

80% Exportations: les produits

agricoles et de la pche, le textile et les

phosphates et leurs drivs.

U.E. 1 er partenaire conomique.

UNE POPULATION JEUNE

Source: Haut Commissariat au Plan

En 2009, 48% de la population a moins de 25 ans, donc population jeune.En 2004, ce taux tait de 51,7%. La population est donc sur une tendance

de vieillissement lexemple de lvolution dmographique de lEurope.

National 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 - 14 ans 31,2 30,4 29,8 29,1 28,6 28,015 - 24 ans 20,5 20,6 20,5 20,4 20,3 20,125 - 59 ans 40,2 41,0 41,8 42,5 43,1 43,760 ans et plus 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1

Industrie (hors raffinage de ptrole) Part de PIBIndustrie alimentaire et tabac (Fruits et lgumes, pche) 29,1%Industrie chimique et parachimique (Phosphate) 20,2%Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique 19,1%Industrie du textile et du cuir 17,0%

Autres industries manufacturires 14,6%

Caractristique du secteur de la productionNombre dentreprises: 8 000 Effectif: 445 000

Source: Ministre de lIndustrie


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Contexte National

Europe 1 re Zone Commerciale

LEurope est la premire zone commerciale du

monde .

Accords CommerciauxAccords avec Maroc/UE

Accord de Coopration 1976-1996 (premier accord en 1969) rviss en 88 et 95. Tarifsprfrentiels sur les produits industriels etagricoles marocains. Accord dAssociation Maroc UnionEuropenne (1996). Elimination progressive detous les droits de douane et taxes.

Accords Maroc/UMATrait de Marrakech (1989)Convention relative aux produits agricolesAccord de coopration inter-Arabe

Accords Maroc/USA

Zone de libre-change (2006)

Investissements Directs Etrangers

Dynamique de CroissancePlusieurs plans ambitieux de dveloppement de lconomie :

Industrie: Plan Energie et Plan OCP avec le hub Jorf Lasfar Environnement: Plan Maroc VertTransport: Plan de Transport et Contrat Programme logistiqueCommerce: Plan Rawaj 2020Tourisme: Plan Azur 2010 et 2030High-tech: Plan Numeric

Croissance moyenne PIB: 5% (moyenne des 5 dernires annes) Suppression des barrires commerciales avec lUE lhorizon2012

Commerce intrargional etinterrgional des

marchandises, 2009

Origine Monde

Valeur (En milliards de dollars et en pourcentage)Monde 12 178

Amrique du Nord 1 602 Amrique du Sud et centrale 459Europe 5 016Communaut d'tats indpen 452

Afrique 384Moyen-Orient 690

Asie 3 575

Destination

Louverture delconomie astimul lesinvestissements.LesinvestissementsDirects Etrangerssont en netteaugmentationdepuis 20 ans.


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Date: 20 Avril 2010, Signature du Contrat-programme Objectif:

Rduction des cots logistiques du Maroc de 20 15% lhorizon 2015 Accroissement du PIB, Valeur Ajoute de 2 Milliards de euro lhorizon 2015 Cration demplois avec 36 000 emplois nouveaux en 2015 Rduction de CO2 de 35%, dcongestion des villes et baisse du nombre de tonne-km de 30%

Axes Stratgiques:1. Dveloppement dun rseau national de zones logistiques multi-flux

5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Cralires, Matriaux deconstruction)

2. Optimisation et massification des flux de marchandises(Un contrat dapplication tablir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matriaux de construc tion, flux

import/export)

3. Dveloppement du tissu dacteurs du secteur logistiqueCommunication sur les services logistiques

Accs transparent au foncier public mobilis pour les zones logistiquesMise niveau des acteurs du transport routier de marchandisesRvision des critres daccs et dexploitation Mise en place dun systme de labellisation des acteursExtension des programmes de lANPME la fonction logistique des entreprisesRvision des cahiers de charges relatifs la demande des prestations logistiques

Adhsion des oprateurs au systme de labellisation des oprateurs logistiquesSoutien au dveloppement de champions nationaux du TIR

4. Formation dans les mtiers de la logistiqueCration de 36 000 emplois lhorizon 2015 de 19 profils diffrents.

5. Gouvernance et rgulation du secteur logistiqueComit de pilotage de la stratgie prsid par Monsieur le Premier Ministre et constitu des dpartements ministriels concerns et dela CGEM

Agence Marocaine pour le Dveloppement de la Logistique Nouveau tablissement public pour coordonner la mise en oeuvre de lastratgie

Le contrat programme au Maroc


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Volume daffaires denviron 15 milliards de euro

La partie logistique correspond environ 3,7 milliards de euro intgrant lensemble des systmes dedistribution.

Le march de la logistique de distribution sur les 500 premires entreprises sur des secteurs cibls est de 1,5milliards dont 6 pour la partie contract logistics.

Chiffre daffaires des premires entreprises de services en logistique = 31 millions euro

Ratio outsourcing = - de 1%

Le march de la logistique au Maroc


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Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Les entreprises, offrant une palette compltede services logistiques, sont en majorit des filiales de groupes europens et ont, le plus souvent, comme clients desentreprises multinationales.

Le march est rparti entre trois types doprateurs :

1. Les oprateurs trangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc,Godis, M&M, MORY International.

DHL Supply chain: Activit concentre dans la mtropole conomique

Grande distribution (Acima et Marjane)

Mutualisation sur plateformes multi-clients

Logistique intgre travers des plateformes ddies.

SNTL DAMCO: SNTL sassocie DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour crer SNTLDAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intgr.

GEFCO: Logistique intgre lchelle mondiale.

Prsent au Maroc sur le secteur de lautomobile

DACHSER: Logistique et transport international,

MEAD (Magasins et Aires de Ddouanement) Tanger et Casablanca.

ID Logistics Maroc est la joint-venture cre avec la Voie Express.

Positionnement des prestataires


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Geodis: 22 000 m de surface dentreposage

Depuis prs de 10 ans, oprations multiples de pilotage de la chanedapprovisionnement et de logistique

Militzer & Munch flux financier via le trafic au dpart du Maroc vers l'Europe

Plateforme de 19 000 m

Magasins sous douane import/export Ain Sbaa

full service pour les clients (air, mer, route)

Pas de transport domestique.

Mory: Experts en transport international

Plateforme Casablanca de 10 000 m.

Essentiellement les entreprises du textile exportant vers lEurope .

2. Les oprateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans-Logismar, ONCF, TIMAR.

La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intgre avec des servicesannexes: transport et messagerie. Elle prtend dtenir 32% de part de march.

SDTM: son cur de mtier est la messagerie. Elle a cherch initialement dvelopper une prestationde stockage quelle a abandonn suite des difficults financires et au dpart de cadres delentreprise .



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3. Oprateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces oprateurs nexercent paslactivit logistique proprement dite.

Marotrans-logismar: Joint venture spcialise dans la logistique intgre du froid grce la spcialisation entransport du froid de Marotrans et la spcialisation en logistique du froid de Logismar.

ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et rcemment dans la logistiquepalettise. A annonc au salon Logima quelle prpare louverture une plateforme palettes adosse auTerminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (dbut des travaux Avril 2011 pour fin prvue en

Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs).



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Au Maroc, il ny a pas encore dtudes ou denqutes sur les chiffres daffaires logistiques ralisspar les prestataires.

Les entreprises marocaines non cotes en bourse : pas lobligation de publication de comptesdtaills. Les informations lgales qui peuvent tre achetes sur les bilans des entreprises noffrent pas le dtail par activit.

Les informations communiques par les entreprises sont survalorises et sont, soit volontairementerrones, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques.

La mthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre daffaires effectivement ralis dans la

logistique a t de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles inventorier, et dereconstituer le chiffre daffaires partir du prix march des surfaces dentrept (60-65 DH/m 2) et dela part du poste surface dans le chiffre daffaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DHramen au m 2.

Estimation des chiffres daffaires


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Opportunits sur le march de la logistique :

Peu de prestataires offrent des vrais services dentreposage avec gestion de stock etservices valeur ajoute.

Les prestataires trangers se positionnent plutt sur des clients ou des contratseuropens ou mondiaux de clients prsents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encorefrontalement les entreprises marocaines.

Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plusfrquente de la comptabilit analytique qui rsulte sur la connaissance du cot

logistique, tape trs utile pour toute dmarche dexternalisation .Le nouveau code de la route prvoit une responsabilit pnale pour tous les acteurs dela chaine et en particulier le transporteur en cas dinfraction causant des risques lascurit routire. Ce qui encouragera les chargeurs externaliser dune part letransport et dautre part de se fier des transporteurs en rgle qui respectent la loi.



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Risques sur le march de la logistique :

Les prestataires ont des difficults trouver des ressources avec les comptences mtier. Ils sont obligs de faireappel des formateurs trangers en particulier pour les formations oprationnelles et intermdiaires (caristes, chefsde quai, directeurs dentrept , etc).

Les prestataires ont aussi rapport la difficult de convaincre certaines entreprises (les entreprises familiales engnral) dexternaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non dclar et ne veulent pas detraabilit sur ces flux en ayant recours un prestataire.

Un risque de forte concurrence :

La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs dentreprises souhaitent se lancer dansce secteur (investisseurs, transporteurs ) pensant que le potentiel de croissance est norme ce qui nest pas le

cas car le march est mergent.Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent sintresser investir dansles entrepts mme si elles mobilisent des ressources quelles nauront plus pour investir dans leur activitprincipale.



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Autres contraintes gnrales :

Multitudes dintervenants,

Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacit,

Service aprs vente qui laisse dsirer en matire dengins de manutention,

Absence de normes de construction,

Absence de fiscalit spcifique,

Transport non professionnel

Promotion et spculation immobilire au dtriment de constructions adquates, correctement dimensionnes et

conformes aux normes, Absence de rglementation,

Peu dexpertise marocaine en matire de construction conforme aux normes internationales,

Externalisation de la chane logistique encore timide.



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FORCESDtaillants principal canal de distribution (GMS 15%)Secteurs de march important sur la distributioncapillaireFacteurs de diffrentiation en proposant une offreintgre (transport+logistique)Dure dengagement sur les contrats logistiquesimportants (5 9 ans)Niche valeur ajoute possible

FAIBLESSESMarch peu mature lexternalisation : - Les clients ne connaissent pas leurs cots- La logistique est considre accessoire - Prestataires perus comme peu structurs, nayant pas

lexpertise, pas flexibles et chers

Mais, les multinationales aprs un dmarrage enpropre sont ouvertes une externalisation pour seconcentrer sur leur core businessPrix de prestation sont bas. Valeur ajoute ?Disponibilit foncire sur des grands terrains

Cot de construction et des terrains

OPPORTUNITESConcurrence nationale peu structure et en dbutdimplantationPas de rseaux concurrents avec une couverture

nationale. Quelques entrepts trs peu de pf rgionales collecte/distributionConcurrents internationaux prsents sur desmarchs ngocis au niveau mondial. Peuconcurrent court-terme sur le march localPas de concurrence dans le froidTaux de dveloppement des socits marocaines

RISQUESDifficults trouver des ressourcesLogique patrimoniale qui rend difficile deconvaincre les entreprises (familiales)

externaliser Abscence des chiffres et statistiques

SWOT March


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Questions/Rponses

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