Prsentation La Logistique au Maroc

La Logistique au Maroc

Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller

400 Collaborateurs300 Clients

210 000 m2 de surface

20 M T transportesCA 800 M DH

30 Agences

N1 National du transport et de la logistique

Prsentation de SNTL Damco Logistics:Janvier 2011 : Cration de SNTL Damco Logistics : Gestion Chaine dApprovisionnement Entreposage Distribution Parc conteneurs Activits sous Douane

30 ans dexprience10,000 collaborateursCA 2.7 Milliards USD610.000 EVP / an DRY280 agences dans 90 pays78.000 T fret arien1.1 M m de surfaces950.000 FFE / an REEFERContexte NationalCHIFFRES CLES Superficie: 710 850 km2Population: 31 Millions Population urbaine: 57,3% PIB brut: 736 Milliards de dhs (2009) PIB/habitant: 23 748 dhs 80% Exportations: les produits agricoles et de la pche, le textile et les phosphates et leurs drivs. U.E. 1er partenaire conomique.

UNE POPULATION JEUNE

Source: Haut Commissariat au PlanEn 2009, 48% de la population a moins de 25 ans, donc population jeune. En 2004, ce taux tait de 51,7%. La population est donc sur une tendance de vieillissement lexemple de lvolution dmographique de lEurope.

Caractristique du secteur de la production Nombre dentreprises: 8 000Effectif: 445 000

Source: Ministre de lIndustrie

3Contexte NationalEurope 1re Zone Commerciale

LEurope est la premire zone commerciale du monde.Accords CommerciauxAccords avec Maroc/UE Accord de Coopration 1976-1996 (premier accord en 1969) rviss en 88 et 95. Tarifs prfrentiels sur les produits industriels et agricoles marocains. Accord dAssociation MarocUnion Europenne (1996). Elimination progressive de tous les droits de douane et taxes.

Accords Maroc/UMA Trait de Marrakech (1989) Convention relative aux produits agricoles Accord de coopration inter-Arabe

Accords Maroc/USA Zone de libre-change (2006)

Investissements Directs EtrangersDynamique de CroissancePlusieurs plans ambitieux de dveloppement de lconomie :

Industrie: Plan Energie et Plan OCP avec le hub Jorf Lasfar Environnement: Plan Maroc Vert Transport: Plan de Transport et Contrat Programme logistique Commerce: Plan Rawaj 2020 Tourisme: Plan Azur 2010 et 2030 High-tech: Plan Numeric

Croissance moyenne PIB: 5% (moyenne des 5 dernires annes) Suppression des barrires commerciales avec lUE lhorizon 2012

Louverture de lconomie a stimul les investissements. Les investissements Directs Etrangers sont en nette augmentation depuis 20 ans.

4Date: 20 Avril 2010, Signature du Contrat-programmeObjectif: Rduction des cots logistiques du Maroc de 20 15% lhorizon 2015Accroissement du PIB, Valeur Ajoute de 20 Milliards de Dhs lhorizon 2015Cration demplois avec 36 000 emplois nouveaux en 2015Rduction de CO2 de 35%, dcongestion des villes et baisse du nombre de tonne-km de 30%

Axes Stratgiques: 1. Dveloppement dun rseau national de zones logistiques multi-flux5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Cralires, Matriaux de construction)

2. Optimisation et massification des flux de marchandises (Un contrat dapplication tablir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matriaux de construction, flux import/export)

3. Dveloppement du tissu dacteurs du secteur logistiqueCommunication sur les services logistiquesAccs transparent au foncier public mobilis pour les zones logistiquesMise niveau des acteurs du transport routier de marchandisesRvision des critres daccs et dexploitationMise en place dun systme de labellisation des acteursExtension des programmes de lANPME la fonction logistique des entreprisesRvision des cahiers de charges relatifs la demande des prestations logistiquesAdhsion des oprateurs au systme de labellisation des oprateurs logistiquesSoutien au dveloppement de champions nationaux du TIR

4. Formation dans les mtiers de la logistiqueCration de 61 000 emplois lhorizon 2015 de 19 profils diffrents.

5. Gouvernance et rgulation du secteur logistique Comit de pilotage de la stratgie prsid par Monsieur le Premier Ministre et constitu des dpartements ministriels concerns et de la CGEM Agence Marocaine pour le Dveloppement de la Logistique Nouveau tablissement public pour coordonner la mise en oeuvre de la stratgie Le contrat programme au Maroc5FORCESDtaillants principal canal de distribution (GMS 15%)Secteurs de march important sur la distribution capillaireFacteurs de diffrentiation en proposant une offre intgre (transport+logistique)Dure dengagement sur les contrats logistiques importants (5 9 ans)Niche valeur ajoute possible (location des parcs demballages recyclables ie Centrale Laitire)

FAIBLESSESMarch peu mature lexternalisation :Les clients ne connaissent pas leurs cotsLa logistique est considre accessoirePrestataires perus comme peu structurs, nayant pas lexpertise, pas flexibles et chersMais, les multinationales aprs un dmarrage en propre sont ouvertes une externalisation pour se concentrer sur leur core businessPrix de prestation sont bas. Valeur ajoute ?Disponibilit foncire sur des grands terrainsCot de construction et des terrains

OPPORTUNITESConcurrence nationale peu structure et en dbut dimplantation (SNTL DAMCO / LA VOIE EXPRESS)Pas de rseaux concurrents avec une couverture nationale. Quelques entrepts trs peu de pf rgionales collecte/distributionConcurrents internationaux prsents sur des marchs ngocis au niveau mondial. Peu concurrent court-terme sur le march localPas de concurrence dans le froidTaux de dveloppement des socits marocaines (cf Centrale Laitire, LABEL VIE)RISQUES Difficults trouver des ressourcesLogique patrimoniale qui rend difficile de convaincre les entreprises (familiales) externaliser

SWOT March6Volume daffaires denviron 150 milliards DHLa partie logistique correspond environ 37 milliards de DH intgrant lensemble des systmes de distribution.Le march de la logistique de distribution sur les 500 premires entreprises sur des secteurs cibls est de 15 milliards dont 6 pour la partie contract logistics.Chiffre daffaires des premires entreprises de services en logistique = 315 millions DHRatio outsourcing = - de 1%

Le march de la logistique au Maroc

7Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complte de services logistiques, sont en majorit des filiales de groupes europens et ont, le plus souvent, comme clients des entreprises multinationales.Le march est rparti entre trois types doprateurs :Les oprateurs trangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc, Godis, M&M, MORY International.DHL Supply chain: Activit concentre dans la mtropole conomiqueGrande distribution (Acima et Marjane)mutualisation sur plateformes multi-clients ogistique intgre travers des plateformes ddies.

SNTL DAMCO: SNTL sassocie DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour crer SNTL DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intgr.

GEFCO: Logistique intgre lchelle mondiale. Prsent au Maroc sur le secteur de lautomobile

DACHSER: Logistique et transport international, MEAD (Magasins et Aires de Ddouanement) Tanger et Casablanca.

ID Logistics Maroc est la joint-venture cre avec la Voie Express.

Positionnement des prestataires8Geodis: 22 000 m de surface dentreposageDepuis prs de 10 ans, oprations multiples de pilotage de la chane dapprovisionnement et de logistique

Militzer & Munchflux financier via le trafic au dpart du Maroc vers l'EuropePlateforme de 19 000 m Magasins sous douane import/export Ain Sbaafull service pour les clients (air, mer, route)Pas de transport domestique.

Mory: Experts en transport internationalPlateforme Casablanca de 10 000 m. Essentiellement les entreprises du textile exportant vers lEurope.

Les oprateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans-Logismar, ONCF, TIMAR.

La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intgre avec des services annexes: transport et messagerie. Elle prtend dtenir 32% de part de march.SDTM: son cur de mtier est la messagerie. Elle a cherch initialement dvelopper une prestation de stockage quelle a abandonn suite des difficults financires et au dpart de cadres de lentreprise.Positionnement des prestataires93. Oprateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces oprateurs nexercent pas lactivit logistique proprement dite.

Marotrans-logismar: Joint venture spcialise dans la logistique intgre du froid grce la spcialisation en transport du froid de Marotrans et la spcialisation en logistique du froid de Logismar.ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et rcemment dans la logistique palettise. A annonc au salon Logima quelle prpare louverture une plateforme palettes adosse au Terminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (dbut des travaux Avril 2011 pour fin prvue en Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs). Timar: Assure des prestations logistiques pour projets industriels et logistique vnementielle. Dispose de 6 plateformes (Casa, Tanger, Marrakech, et Agadir) et sous-traite le transport.

Positionnement des prestataires

10Au Maroc, il ny a pas encore dtudes ou denqutes sur les chiffres daffaires logistiques raliss par les prestataires.Les entreprises marocaines non cotes en bourse : pas lobligation de publication de comptes dtaills. Les informations lgales qui peuvent tre achetes sur les bilans des entreprises noffrent pas le dtail par activit.Les informations communiques par les entreprises sont survalorises et sont, soit volontairement errones, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques.La mthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre daffaires effectivement ralis dans la logistique a t de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles inventorier, et de reconstituer le chiffre daffaires partir du prix march des surfaces dentrept (60-65 DH/m2) et de la part du poste surface dans le chiffre daffaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH ramen au m2.Estimation des chiffres daffaires

11Total des surfaces exploites par des prestataires en logistique externalise reprsente environ 260 000 m2.Le chiffre daffaires total reconstitu est de 315 millions de DH.

(1)JV entre La Voie Express et ID Logistics(2)La Voie Express nest pas indique sparment mais devra ltre dans le futur, car elle a un projet immobilier de 35.000 m2 pour lequel elle a dpos un permis de construire autoris (avant le contrat programme)PrestataireSurfaces (m2)Chiffre d'affaires logistique (Millions DH)DHL Exel40 00048Dachser 40 00048SNTL DAMCO36 00043GEFCO30 00036ID Logistics Maroc (1)28 00034Geodis 22 00026M&M 21 50026FCL12 00014MORY LDI10 00012TIMAR8 00010Aramex8 00010Albatros Logistic3 3004Janismar2 8003La Voie Express (2)(2)TOTAL261 600314Estimation des chiffres daffaires

12Opportunits sur le march de la logistique :Peu de prestataires offrent des vrais services dentreposage avec gestion de stock et services valeur ajoute. Les prestataires trangers se positionnent plutt sur des clients ou des contrats europens ou mondiaux de clients prsents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encore frontalement les entreprises marocaines.Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plus frquente de la comptabilit analytique qui rsulte sur la connaissance du cot logistique, tape trs utile pour toute dmarche dexternalisation.Le nouveau code de la route prvoit une responsabilit pnale pour tous les acteurs de la chaine et en particulier le transporteur en cas dinfraction causant des risques la scurit routire. Ce qui encouragera les chargeurs externaliser dune part le transport et dautre part de se fier des transporteurs en rgle qui respectent la loi.

Positionnement des prestataires

13Risques sur le march de la logistique :Les prestataires ont des difficults trouver des ressources avec les comptences mtier. Ils sont obligs de faire appel des formateurs trangers en particulier pour les formations oprationnelles et intermdiaires (caristes, chefs de quai, directeurs dentrept, etc).Les prestataires ont aussi rapport la difficult de convaincre certaines entreprises (les entreprises familiales en gnral) dexternaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non dclar et ne veulent pas de traabilit sur ces flux en ayant recours un prestataire.Un risque de forte concurrence :La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs dentreprises souhaitent se lancer dans ce secteur (investisseurs, transporteurs) pensant que le potentiel de croissance est norme ce qui nest pas le cas car le march est mergent.Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent sintresser investir dans les entrepts mme si elles mobilisent des ressources quelles nauront plus pour investir dans leur activit principale.Positionnement des prestataires

14Autres contraintes gnrales :

Multitudes dintervenants,Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacit,Service aprs vente qui laisse dsirer en matire dengins de manutention,Absence de normes de construction,Absence de fiscalit spcifique,Transport non professionnelPromotion et spculation immobilire au dtriment de constructions adquates, correctement dimensionnes et conformes aux normes,Absence de rglementation,Peu dexpertise marocaine en matire de construction conforme aux normes internationales,Externalisation de la chane logistique encore timide.

Positionnement des prestataires

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Questions/RponsesFeuil1National2004200520062007200820090 - 14 ans31.230.429.829.128.628.015 - 24 ans20.520.620.520.420.320.125 - 59 ans40.241.041.842.543.143.760 ans et plus8.18.08.08.08.08.1

Feuil2

Feuil3

Feuil1Industrie (hors raffinage de ptrole)Part de PIBIndustrie alimentaire et tabac (Fruits et lgumes, pche)29.1%Industrie chimique et parachimique (Phosphate)20.2%Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique19.1%Industrie du textile et du cuir17.0%Autres industries manufacturires14.6%

Feuil2

Feuil3

PIB 09 tonnages(sectoriel)Agriculture et pche2004/052005/062006/072007/082008/092009/101. AgricultureMoyenne des prcipitations Nationales (En mm)228.4375.4223.1267.2543.6Superficie cultive selon les principales cultures agricoles (En milliers ha)Crales53925584484553095435Bl dur10591069843928969Bl tendre19072038172919302009Orge21802189199321812183Mas246244228219224Lgumineuses351373371373376Olagineuses7249584866Tournesol5229362643Arachides2020202123Cultures industrielles190171168172137Betterave7049515850Canne sucre1314191712Superficie Cultive totale71347260646869847170Superficie Cultivable89888951896089819004Superficie Cultive / Cultivable79.481.172.277.879.6Production des principales cultures (En milliers de qx)Crales4269992268249605321910449074600Bl dur9407209555138124002033025700Bl tendre210244231310688252954338432500Orge11021253517625135323786016400Mas501297494912102045Lgumineuses14873322141819562753Olagineuses6525298407471019Tournesol18283322323502Arachides470446496410517Cultures industrielles4088535483354833838335422Betterave3301525520248402925727513Canne sucre78709966933991267910Rendement des principales cultures (En qx/ha)Crales7.916.55.210.019.2Bl dur8.919.66.113.421.0Bl tendre11.020.86.213.121.6Orge5.111.63.86.217.3Mas2.012.24.25.59.2Lgumineuses4.28.93.85.27.3Olagineuses9.110.714.415.615.5Tournesol3.52.98.912.711.7Arachides24.122.325.219.722.8Cultures industrielles214.7207.9211.7222.9258.7Betterave475.0517.7491.4508.8545.9Canne sucre591.7695.0485.6540.0653.7Production des cultures marachres (En milliers de tonnes)62326965687869137331dont (En %) :Tomates15.227.918.019.016.0Pomme de terre23.724.420.922.222.3Production des agrumes (En milliers de tonnes)13201265128512381400Structure de l'utilisation des agrumes (En %) :Consommation locale62.957.152.349.7Exportation37.142.945.447.1Consommation des agrumes par habitant (En Kg/H/An)27.623.821.919.8200520062007200820092. ElevageEffectif du cheptel (passage mars-avril) (En milliers de ttes)2492525370250492501025489Bovins27222755278128142861Ovins1687217260169841707817476Caprins53325355528451185152Poids de la viande des abattages contrls (En milliers de tonnes)187190200206203Bovins127129143148149Ovins4242414236Caprins14161413143. Pche maritimeEtat de la flotte de la pche nationaleNombre de bateaux (En nombre)29702987299330132178dont Pche ctire (En %)84.985.085.085.084.4Tonnage (En tonne de jauge brute)253456257556259797263643218740dont Pche ctire (En %)42.943.644.344.651.0Production halieutique nationaleQuantit (En milliers de tonnes)978100289111841210Part de la pche ctire (En %)82.482.276.479.788.2Valeur (En millions dh)67576682645586386974Part de la pche hauturire (En %)44.940.539.042.539.0Prix moyen la tonne (dh/Kg)6.96.77.27.35.8Pche ctire4.24.45.14.74.0Pche hauturire26.830.028.432.019.0Structure de la destination des produits de la pche ctire en quantit (En %)Consommation locale44.539.247.434.333.9Conserve19.716.720.213.010.2Conglation17.921.55.023.722.3Sous produits17.221.826.427.632.2Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Ministre de l'Agriculture et de la Pche Maritime- Office National des PchesMines200520062007200820091. Production et utilisation des phosphates (En milliers de tonnes)Production marchande2725427386278342486118307Ventes locales13888138341400712034Exportation1338513399142041182458252. Production et exportation de l'acide phosphoriqueProduction (En milliers de tonnes)33903409345627713077Exportation (En milliers de tonnes)21642064213315301833Exportation (En millions de dh)688069998175210967188Prix moyens l'exportation (En dh/tonne)317933913833137863921Taux d'exportation des phosphates (1)49.148.951.047.631.83. Chiffre d'affaires l'exportation du groupe OCP (En millions de dh)1620217508222695137818743Part des produits drivs des phosphates (En %)71.871.072.865.572.54. Taux de croissance de l'indice de la production minire (%)6.78.54.0-1.4-13.4Minerais mtalliques3.34.9-5.2-2.03.3Minerais non mtalliques6.88.74.4-1.4-14.1Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Ministre de l'Energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement- Haut commissariat au Plan- OCP(1) Rapport de l'exportation la production marchande.Energie et eau200520062007200820091. Bilan du secteur nergtique (En milliers de TEP)Production locale466526475490820Structure (En %)Electricit hydraulique78.878.472.172.181.5Electricit olienne11.59.115.315.912.4Charbon0.00.00.00.00.0Ptrole brut1.41.92.11.60.0Gaz naturel8.210.610.57.76.1Importation1335913972153601476914994Structure (En %)Electricit1.63.85.97.58.0Charbon29.127.826.524.921.3Ptrole brut49.144.840.734.929.1Produits ptroliers20.223.727.732.841.6Consommation totale1231313057138171478315118Structure (En %)Electricit hydraulique5.17.69.610.413.0Charbon30.229.728.125.222.4Produits ptroliers61.659.158.461.760.7Gaz naturel3.13.73.92.73.9Dficit nergtique1184812531133411429314298Taux de dpendance nergtique (En %) (1)96.296.096.696.794.6Taux de croissance de l'indice de la production d'lectricit (%)16.33.5-3.32.93.0Production locale d'lectricit (En millions de KWh)1951821105226082400425009Part de l'ONE (En %)33.028.126.927.930.1Dont Thermique (En %)28.224.023.024.019.4Production concessionnlle62.662.457.654.351.1Consommation de l'lectricit (En millions de KWh)1762819260205022163822384Dont (En %) :Distribu par l'ONE51.953.654.955.255.0Ventes totales aux distributeurs48.146.445.144.845.0Consommation d'nergie lectrique distribue par l'ONE (En millions de kWh)915310328112841193612316Haute et moyenne tension58256501711874817597Basse tension33283827416644554719Exploitation de l'eau potable en milieu urbainProduction de l'ONEP (En millions de m3)753767794828861Ventes de l'ONEP (En millions de m3)500499507528539Taux de remplissage des barrages (En %)44.755.345.761.278.2Al wahda57.874.666.782.878.3Al Massira19.418.115.518.271.8Bine El ouuidane46.265.045.753.471.4Idriss 1er51.467.744.277.181.5Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Ministre de l'Energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement- Haut commissariat au Plan- ONE, ONEP(1) Taux de dpendance nergtique = Dficit nergtique / Consommation d'nergieDficit nergtique = Consommation d'nergie - Production d'nergieIndustries de transformation20052006200720082009Production industrielle totale : (En millions de dh)209559241789275565315258Taux de croissance (En %) :11.715.414.014.4Structure selon les branches d'activit (En %) :Agro-alimentation29.528.228.427.3Textile et cuir12.011.010.59.1Chimie et parachimie39.840.138.441.9Mcanique et mtallurgique12.713.815.015.2lectricit et lectronique6.17.07.76.5Taux de valeur ajoute industrielle par branches d'activit (En %) (1)32.027.127.424.6Agro-alimentation39.730.729.226.1Textile et cuir38.436.635.934.7Chimie et parachimie26.823.126.622.4Mcanique et mtallurgique26.124.722.422.6lectricit et lectronique28.625.722.822.5Taux d'investissement par branches d'activit (En %) (2)19.523.725.632.0Agro-alimentation11.913.416.520.1Textile et cuir16.115.116.517.3Chimie et parachimie23.740.437.245.0Mcanique et mtallurgique37.314.823.234.8lectricit et lectronique19.223.525.032.1Taux d'exportation par branches d'activit (En %) (3)26.125.827.427.0Agro-alimentation16.715.715.414.9Textile et cuir66.465.864.763.1Chimie et parachimie20.618.822.926.4Mcanique et mtallurgique10.915.115.415.0lectricit et lectronique60.664.766.360.0Variation de l'indice de la production industrielle (En %)5.45.24.52.20.2Dont :Produits des industries alimentaires3.83.01.24.02.0Produits de l'industrie textile3.69.20.2-2.6-0.9Produits chimiques4.42.5-1.23.52.5Produits metalliques10.45.07.4-7.23.3Produits de l'industrie automobile12.638.623.31.9-0.7Machines et appareils electriques2.6-0.85.11.6-1.3Activit de l'industrie sucrire (En milliers de tonnes)Traitement des plantes sucrires39493548340138383500dont betteraves3162255224682926Production de sucre d'origine local472401424468dont sucre base de la canne sucre541109484Importation du sucre raffin614659746751976Consommation de sucre10701094111911421161Activit des minoteries industrielles (En milliers de qx)Ecrasement du bl39731423144328046337dont Bl tendre32827346643550437889Activit de l'industrie olicole (En tonne)Production50000750007500095000Exportation310002100045005500Taux d'exportation en volume (En %)62.028.06.05.8Activit de l'industrie laitireCapacit (En Milliers de litres)3500950010000Production du lait frais (En millions de litres)1410157115001800Volume du lait trait (En millions de litres)883110011621400En % de la production totale62.670.077.577.8Ventes totales de vhicules sur le march local (En nombre)Part des voitures montes localement (En %)Ventes totales de vhicules sur le march local (En nombre)63965639656396563965Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies- Haut commissariat au Plan- Office National Interprofessionnel des Crales et des Lgumineuses(1) Valeur ajoute rapporte la production du secteur(2) Rapport de l'investissement la valeur ajoute(3) Valeur des exportations rapporte la productionBtiment et travaux publics20052006200720082009Activit des cimenteriesImportation de ciment hydraulique (En milliers de tonnes)98138358531Ventes totales de ciment (En milliers de tonnes)1028911357127871404814520Autorisations de construire (En nombre)5057050052540655205549659Structure (En %)Immeubles13.615.014.412.3Villas5.85.54.53.9Habitation type marocain72.072.173.476.5Btiments du commerce et de l'industrie7.56.56.76.7Btiments administratifs0.40.40.50.2Autres0.60.60.50.4Prix moyen du m couvert (En DH)1173114511511170Immeubles1123119411741255Villas1128144015131442Habitation type marocain1557110611131155Btiments du commerce et de l'industrie1277112711521265Btiments administratifs1267156615961600Autres1492125513241279Surface btie (En milliers de m)56876215624859365061Surface du plancher (En milliers de m)1554917450170561572013838Valeur prvue (En millions de DH)1972522988222392130618858Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Ministre de l'Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies- Haut commissariat au Plan- Association Professionnelle des Cimentiers du MarocTransports20052006200720082009Rseau routier revtu (En milliers de Km)35.536.735.7Parc des vhicules (En milliers)2013212522612412Part des voitures de tourisme (En %)72.572.072.072.0Trafic routier (En million vehicules / jour)54.955.759.7Routes Nationales35.238.6Routes Rgionales12.212.8Routes Provinciales7.48.3Trafic autoroutierLongueur des autoroutes (En Km)6116398139611204Investissements engags(En millions DH)24463837337044045700Chiffre d'affaires (En millions DH)640810106612501442Trafic (En vehicules / jour)971410486110871136712271Trafic de voyageurs (En milliers)Transport ferroviaire2100523582261202752729600Transport arien919210506122481286613486Part des vols charters (En %)14.615.212.28.76.6Trafic de marchandises (En milliers de tonnes)Office National des Transports20281197981683221250Transport ferroviaire3491134851358593170325000Transport maritime6748566823727176771559849Transport arien5661676359Accidents de la circulation (En nombre)5155954492589246471569348Part des accidents mortels (En %)6.0Nombre de victimes808818640593102103069107084Tues36173754383841623946Blesss graves1203512134124061299212164Blesss Lgers6522970517768588591590974Taux de gravit des accidents de circulation (En %)30.429.227.626.523.2Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Haut commissariat au Plan- Office National des Transports, Office National des Chemins du Fer.- Office National des Aroports, Royal Air Maroc, Office d'Exploitation des PortsTourisme20052006200720082009Capacit htelire (En lits)124270133230143221152927164600Taux d'occupation (En %)47.049.048.045.041.0Arrives (hors MRE) (En milliers)30563572403142124293Taux de croissance (En %)11.916.912.84.51.9Structure selon les principales zones (En %)Europe85.484.784.5France43.841.539.840.539.6Espagne12.113.113.414.115.0Allemagne4.74.24.04.34.1Italie4.03.94.03.94.1Amrique4.64.94.9U.S.A.2.72.62.72.6Pays arabes5.75.65.65.9Entres de voyageurs contrls aux frontires (En milliers)58436558740878798341Dont (En %) :Marocains rsidents l'tranger50.247.745.545.646.5Touristes trangers49.852.354.554.453.5Nuites touristiques dans les htels classs (En milliers)1521616327168941646216239Structure (En %)Tourisme tranger80.681.781.179.477.1Tourisme interne19.418.318.920.622.9Recettes touristiques (En millions de dh)4096752486586745555152824Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Ministre du Tourisme et de l'Artisanat- Haut commissariat au Plan- Direction Gnrale de la Sret NationaleTlcommunications20052006200720082009Nombre d'abonns (En milliers) (1)1369917271224232580728827Tlphone fixe13411266239429913516Tlphone mobile1235816005200292281625311Densit du tlphone (fixe + mobile) (En %) (2)45.456.672.782.891.5Tlphone fixe4.44.27.89.611.2Tlphone mobile41.052.564.973.280.3Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Haut commissariat au Plan- Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications (ANRT)(1) Les abonns des deux oprateurs du tlphone mobile Maroc telecom et Meditelecom(2) Nombre d'abonns au tlphone rapport au total de la populationAssurances20052006200720082009Chiffre d'affaires des socits d'assurances (En millions dh)1315714731177211985520940Assurance vie et capitalisation (En %)24.828.033.133.031.7Assurance non vie (En %)74.871.866.666.467.6Dont : - Automobile35.433.130.630.231.5- Accidents corporels13.313.112.612.412.5Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes de :- Direction des Assurances et de la Prvoyanve Sociale

&C&"Times New Roman,Normal"&26&P

PIB valeursPIB en volume et contribution la croissance200520062007200820091 - PIB en volume (Croissance aux prix de l'anne prcdente) (En %)3.07.82.75.64.9Valeurs ajoutes par branche en volume (Croissance aux prix de l'anne prcdente) (En %)Secteur primaire-11.121.1-20.016.629.0Agriculture, chasse et services annexes-13.525.3-20.816.330.6Pche, aquaculture21.2-19.3-10.119.012.2Secteur secondaire4.94.86.63.6-4.7Industrie d'extraction7.41.69.1-5.9-23.8Industrie (hors raffinage de ptrole)3.53.83.82.10.9Industne alimentaire et tabac1.82.41.43.92.7Industrie du textile et du cuir0.01.32.4-0.4-1.0Autres industries manufacturires12.61.1-1.33.92.5Industrie chimique et parachimique3.08.06.7-0.51.1Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique5.95.48.94.6-0.8Energie8.53.28.75.3-0.7Raffinage de ptrole et autres produits d'nergie19.0-32.741.9-5.8-70.7Electricit et eau7.76.95.85.93.5Btiment et travaux publics6.18.711.79.43.4Secteur tertiaire (1)6.35.26.14.13.9Commerce4.04.62.54.53.5Htels et restaurants7.88.74.10.8-1.2Transports9.55.28.42.62.8Postes et tlcommunications5.410.410.48.72.8Activits financires et assurances13.08.918.73.91.1Services rendus aux entreprises et services personnels-3.03.03.91.72.3Administration publique gnrale et scurit sociale4.83.22.43.97.6Education, sant et action sociale6.62.68.08.74.5Branche fictive9.08.917.53.21.5PIB non agricole5.65.46.54.21.42. Contribution des principales branches la croissance du PIB en volume (En nombre de points de la croissance)PIB en volume (Croissance aux prix de l'anne prcdente) (En %)3.07.82.75.64.9Secteur primaire-1.62.8-3.02.03.8Agriculture, chasse et services annexes-1.83.0-2.91.83.7Pche, aquaculture0.2-0.2-0.10.20.1Secteur secondaire1.31.21.60.9-1.3Industrie d'extraction0.10.00.2-0.1-1.6Industrie (hors raffinage de ptrole)0.50.60.50.30.1Industne alimentaire et tabac0.10.10.10.10.1Industrie du textile et du cuir0.00.00.1-0.0-0.0Autres industries manufacturires0.20.0-0.00.10.0Industrie chimique et parachimique0.10.30.2-0.00.0Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique0.20.10.20.1-0.0Energie0.20.10.20.1-0.0Raffinage de ptrole et autres produits d'nergie0.0-0.10.1-0.0-0.1Electricit et eau0.20.20.10.20.1Btiment et travaux publics0.30.50.70.60.2Secteur tertiaire (1)3.12.73.12.11.9Commerce0.40.50.30.50.4Htels et restaurants0.20.20.10.0-0.0Transports0.30.20.30.10.1Postes et tlcommunications0.20.30.30.30.1Activits financires et assurances0.60.51.00.20.1Services rendus aux entreprises et services personnels0.80.80.90.10.4Administration publique gnrale et scurit sociale0.40.30.20.30.6Education, sant et action sociale0.60.20.70.80.4Branche fictive-0.4-0.4-0.8-0.2-0.1Valeur ajoute non agricole4.84.75.53.71.2Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes du Haut Commissariat au Plan(1) Y compris les services non marchands fournis par les administrations publiquesPIB aux prix courants200520062007200820091. PIB aux prix courants (En millions DH)527679577344616254688843736206Total des valeurs ajoutes (En millions DH)473956517948545693619632654465Secteur primaire69565874827492890690107183Agriculture, chasse et services annexes62932811476871682969100890Pche, aquaculture66336335621277216293Secteur secondaire133749140631149052187866186742Industrie d'extraction899410534131554512116925Industrie (hors raffinage de ptrole)77166812028207486996104004Industrie alimentaire et tabac2060922847186012132730255Industrie du textile et du cuir1489816642168921658617670Autres industries manufacturires98429709102301198115208Industrie chimique et parachimique1742417468197082018320965Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique1439314536166431691919906Energie1606715983165901708620037Raffinage de ptrole et autres produits d'nergie148412968419631084Electricit et eau1458314687157491612318953Btiment et travaux publics3152232912372333866345776Secteur tertiaire (1)270642289835321713341076360540Commerce5645460956650587059772054Htels et restaurants1296313265162941627816775Transports1796118357232642389725795Postes et tlcommunications1656118134198872136522097Activits financires et assurances2685930231364443913340107Services rendus aux entreprises et services personnels5923465936770108064586549Administration publique gnrale et scurit sociale4791750664519105400058860Education, sant et action sociale4814449997542715936063103Branche fictive-23212-25951-31089-33325-34302Valeur ajoute totale non agricole4043914304664707655289425472822. Structure par rapport au total des valeurs ajoutes aux prix courants (En %)Secteur primaire14.716.913.714.616.4Agriculture, chasse et services annexes13.315.712.613.415.4Pche, aquaculture1.41.21.11.21.0Secteur secondaire28.227.227.330.328.5Industrie d'extraction1.92.02.47.32.6Industrie (hors raffinage de ptrole)16.315.715.014.015.9Industrie alimentaire et tabac4.34.43.43.44.6Industrie du textile et du cuir3.13.23.12.72.7Autres industries manufacturires2.11.91.91.92.3Industrie chimique et parachimique3.73.43.63.33.2Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique3.02.83.02.73.0Energie3.43.13.02.83.1Raffinage de ptrole et autres produits d'nergie0.30.30.20.20.2Electricit et eau3.12.82.92.62.9Btiment et travaux publics6.76.46.86.27.0Secteur tertiaire (1)57.156.059.055.055.1Commerce11.911.811.911.411.0Htels et restaurants2.72.63.02.62.6Transports3.83.54.33.93.9Postes et tlcommunications3.53.53.63.43.4Activits financires et assurances5.75.86.76.36.1Services rendus aux entreprises et services personnels1.61.61.61.51.5Administration publique gnrale et scurit sociale10.19.89.58.79.0Education, sant et action sociale10.29.79.99.69.6Branche fictive-4.9-5.0-5.7-5.4-5.2VA non agricole85.383.186.385.483.6Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes du Haut Commissariat au Plan(1) Y compris les services non marchands fournis par les administrations publiquesEquilibre ressources-emplois200520062007200820091 - quilibre ressources-emplois en volume (Evolution annuelle aux prix de l'anne prcdente) (En %)Produit intrieur brut3.07.82.75.64.9Importations de biens et services9.68.215.012.2-6.0Consommation finale intrieure2.65.93.95.75.6Dpenses de consommation finale des Administrations publiques3.52.94.34.811.2Dpenses de consommation finale des mnages2.36.93.86.04.0Formation brute du capital fixe7.49.714.311.52.5Exportations de biens et services13.311.65.27.3-13.12. Contribution des lments de la demande la croissance en volume (en points)Produit intrieur brut3.07.82.75.64.9Importations de biens et services3.33.16.05.5-3.1Consommation finale intrieure2.04.53.04.44.2Dpenses de consommation finale des Administrations publiques0.70.60.80.91.9Dpenses de consommation finale des mnages1.34.02.23.52.3Formation brute du capital fixe1.92.74.03.60.8Exportations de biens et services3.93.71.82.6-4.93 - quilibre ressources-emplois aux prix courants (En millions de DH)Produit intrieur brut527679577344616254688843736206Importations de biens et services200071229084276477350409290759Consommation finale intrieure405282439067472242518527551669Dpenses de consommation finale des Administrations publiques102110107071112234118132132277Dpenses de consommation finale des mnages303172331996360008400395419392Formation brute du capital fixe145256162456192573227465226054Variation de stocks6699744676143509538783Exportations de biens et services1705131974592203022581652104594. Taux de croissance des lments de la demande aux prix courants (En %)Produit intrieur brut4.59.46.711.86.9Importations de biens et services15.414.520.726.7-17.0Consommation finale intrieure5.88.37.69.86.4Dpenses de consommation finale des Administrations publiques8.34.94.85.312.0Dpenses de consommation finale des mnages5.09.58.411.24.7Formation brute du capital fixe9.411.818.518.1-0.6Exportations de biens et services15.015.811.617.2-18.55. Elments de la demande en % du PIB nominalImportations de biens et services37.939.744.950.939.5Consommation finale intrieure76.876.076.675.374.9Dpenses de consommation finale des Administrations publiques19.418.518.217.118.0Dpenses de consommation finale des mnages57.557.558.458.157.0Formation brute du capital fixe27.528.131.233.030.7Variation des stocks1.31.31.25.15.3Exportations de biens et services32.334.235.737.528.6Taux d'ouverture de l'conomie (En %) (1)70.273.980.688.368.1Taux de pntration (En %) (2)35.937.641.144.935.6Taux d'investissement brut (3)28.829.432.538.136.0Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes du Haut Commissariat au Plan(1) Total des exportations et des importations des B & S rapport au PIB nominal(2) Importations de biens et services rapportes la demande intrieure de B&S. Il peut tre interprt comme tantle degr d'ouverture du march intrieur aux produits d'origine trangre.(3) (FBCF + V stocks)/PIBFBCF et compte capital de la nation200520062007200820091 - FBCF en volume (volution annuelle aux prix de l'anne prcdente) (En %)7.49.714.311.52.5Produits de l'agriculture, chasse et services annexes-15.6-3.6-10.115.14.4Produits de l'industrie11.88.515.114.71.1Produits du btiment et travaux publics5.29.115.69.23.5Produits des Services6.331.37.26.54.22. Contribution des produits la croissance de la FBCF en volume (En nombre de points de la croissance)Produits de l'agriculture, chasse et services annexes-0.4-0.1-0.20.30.1Produits de l'industrie4.83.56.26.10.5Produits du btiment et travaux publics2.74.77.94.71.7Produits des Services0.31.50.40.40.33 - FBCF aux prix courants (En millions de DH)145256162456192573227465226054Produits de l'agriculture, chasse et services annexes33263508322541814364Produits de l'industrie6021967081801669805393686Produits du btiment et travaux publics745428180097526111663113644Produits des Services7169100671165613568143604. Taux de croissance de la FBCF aux prix courants (En %)9.411.818.518.1-0.6Produits de l'agriculture, chasse et services annexes-2.35.5-8.129.64.4Produits de l'industrie11.611.419.522.3-4.5Produits du btiment et travaux publics8.69.719.214.51.8Produits des Services6.740.415.816.45.85. Structure de la FBCF aux prix courants(En %)Produits de l'agriculture, chasse et services annexes2.32.21.71.81.9Produits de l'industrie41.541.341.643.141.4Produits du btiment et travaux publics51.350.450.649.150.3Produits des Services4.96.26.16.06.46 - Compte capital de la nation (En millions de DH)Ressources163440185547199353226608228025Epargne nationale brute163490185628199379226623228029Transferts nets en capital reu du reste du monde-50-81-26-15-4Emplois163440185547199353226608228025FBCF145256162456192573227465226054Variation des stocks6699744676143509538783Besoin de financement1148515645-834-35952-36812Dficit en ressources en % du PIB2.22.7-0.1-5.2-5.0Source : Haut Commissariat au Plan et calcul de la DEPF jusqu'en 2008Revenu national brut disponible200520062007200820091 - Revenu national brut disponible aux prix courants (En millions de DH)568772624695671621745150779698RessourcesRevenu national brut520911569124608224677436721010PIB527679577344616254688843736206Revenu de la proprit net en provenance de l'extrieur-6768-8220-8030-11407-15196Transferts courants nets en provenance de l'extrieur4786155571633976771458688EmploisDpenses de consommation finale405282439067472242518527551669Mnages303172331996360008400395419392Administrations publiques102110107071112234118132132277Epargne nationale brute1634901856281993792266232280292. Taux de croissance du revenu national brut disponible5.49.87.510.94.6RessourcesRevenu national brut5.09.36.911.46.4PIB4.59.46.711.86.9Revenu de la proprit net en provenance de l'extrieur-22.721.5-2.342.133.2Transferts courants nets en provenance de l'extrieur10.516.114.16.8-13.3EmploisDpenses de consommation finale5.88.37.69.86.4Mnages5.09.58.411.24.7Administrations publiques8.34.94.85.312.0Epargne nationale brute4.413.57.413.70.63. Structure du revenu national brut disponible (En %)Propension moyenne consommer (1)71.370.370.369.670.8Mnages53.353.153.653.753.8Administrations publiques18.017.116.715.917.0Epargne nationale brute28.729.729.730.429.2Source : Calcul de la DEPF sur la base des donnes du Haut Commissariat au Plan(1) Consommation nationale rapporte au revenu national brut disponible.

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Demographie 2009Dmographie200420052006200720082009Population (En milliers) (1)298923017230506308413117731514Taux d'urbanisation (en %)55.155.556.056.456.957.3Taux de fminit (en %)50.450.450.550.650.650.7Structure selon les grands groupes d'ges (En %)National0 - 14 ans31.230.429.829.128.628.015 - 24 ans20.520.620.520.420.320.125 - 59 ans40.241.041.842.543.143.760 ans et plus8.18.08.08.08.08.1Urbain0 - 14 ans28.327.527.026.426.025.515 - 24 ans20.019.919.719.419.218.925 - 59 ans44.044.945.746.147.147.660 ans et plus7.77.67.78.07.88.0Effectif des mnages (2)572558545982611162396368Urbain (En %)60.661.261.962.463.063.5Taille moyenne des mnages5.25.25.15.05.04.9Urbain4.74.74.64.64.54.5Rural6.05.95.95.95.85.8Indice synthtique de fcondit (3)2.52.42.42.32.32.23Urbain2.12.02.02.02.02.0Rural3.12.82.704/0505/0606/0707/0808/0909/10Taux brut de natalit (pour mille)20.220.019.819.519.218.9Urbain17.917.817.817.717.617.5Rural23.122.822.321.921.420.9Taux brut de mortalit (pour mille)5.55.55.55.55.75.7Taux brut d'accroissement dmographique (pour mille)14.914.714.514.314.013.5Source : Haut commissariat au Plan(1) Rtroprojections du CERED 2006(2) Les mnages nomades ne sont pas inclus(3) Source : RGPH pour 1994 et 2004, ENPS II pour 1990, ENNVM 1998/1999 pour 1998Education et formation1990199420042009Taux net de scolarisation du premire cycle fondamental (en %) (1)52.460.287.090.5Filles en milieu rural22.530.178.587.92003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/10Effectif des prscolariss684783690568705070702522669365717952673759Dont prscolaire moderne (En %)11.612.212.918.921.928.233,5(*)Effectif des lves et des tudiantsEnseignement primaire4070177402260039438313939154387864038638383945201Dont public (En %)94.593.492.791.691.190.489.2Enseignement secondaire collgial1161319123175213171491396896143810214473541433089Dont public (En %)97.797.396.896.595.994.894.1Enseignement secondaire qualifiant603321633409656796681369713633784935861516Dont public (En %)95.194.794.293.794.193.292.5Enseignement suprieur (Public et priv) (2)295190309115322164295034315844323585Effectif du personnel enseignant dans le secteur publicEnseignement primaire135663134633131625129123128148127495127823Enseignement secondaire collgial55202562815424154391547165487555176Enseignement secondaire qualifiant34690356753513034810357793621038583Enseignement suprieur universitaire (personnel permanent)104131064097739867999510095Effectif en formation pdagogique8036532946734133448737456288Instituteurs (%)48.350.924.429.432.923.931.8Professeurs 1er cycle (%)30.923.235.031.634.129.934.4Professeurs 2me cycle (%)16.715.424.824.524.737.329.5Agrgs (%)4.110.515.814.68.38.94.3Effectif en formation professionnelle(3)98177106029120331135670150867175328187722Spcialisation (%)18.516.114.912.211.612.9Qualification (%)39.135.235.232.931.128.7Technicien (%)42.448.749.954.957.358.419821994199820042008(3)2009(*)Taux d'analphabtisme (En %) (5)65.054.948.344.140.539.7Urbain44.036.933.730.428.828.4Rural81.775.466.961.956.755.62003200420052006200720082009Budget de fonctionnement du MEN (En millions dh) (6)26605275903666832957344513532140333Part dans le budget gnral de l'Etat (En %)33.633.332.131.230.525.533.2Budget d'investissement du MEN (En millions dh) (6)2109180818312346264526665691Part dans le budget gnral de l'Etat (En %)11.99.19.810.710.07.314.6Budget global du MEN (En millions dh)(6)28714293983849935303370963798746024Part dans le budget gnral de l'Etat (En %)29.828.829.127.826.621.428.7Source : - Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Suprieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique- Ministre de l'Economie et des Finances- Haut commissariat au Plan(1) Rapport National 2009 sur les OMD(2) non compris la formation des cadres et la formation professionnelle post-bac.(3) Correspond l'effectif du secteur public(4) Rsultats de l'enqute nationale sur l'analphabtisme, la non sclarisation et l'abandon scolaire (fin 2006)(5) Source : RGPH pour 1971, 1982, 1994 et 2004, ENNVM 1998/1999 pour 1998(6) Il s'agit des dpenses du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Suprieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique(*) Rapport National 2009 sur les OMD (HCP)Activit, emploi et chmage (15 ans et plus)200420052006200720082009Population active 15 ans et plus (En milliers)107451082510990111481126711314Urbain537554495578574658745916Rural537053765412540253935398Structure de la population active selon les groupes d'ges (En %)National15 - 24 ans24.523.622.822.321.820.725 - 44 ans50.751.050.650.650.650.745 - 59 ans18.519.020.721.121.722.7Urbain15 - 24 ans20.019.318.118.017.315.925 - 44 ans57.457.657.056.756.556.645 - 59 ans19.119.521.922.123.024.4Taux d'activit (En %)National52.251.551.351.050.649.9Masculin77.076.276.476.175.975.3Fminin28.327.927.227.126.625.8Urbain45.544.944.744.944.744.0Masculin71.570.871.471.571.670.8Fminin20.820.119.319.619.318.6Rural61.360.760.559.759.058.4Masculin84.283.683.482.682.081.9Fminin38.838.638.437.737.036.1Population active occupe (En milliers)958696289928100561018910284Urbain438444444714486050135100Rural520251845214519651765184Structure de la population active occupe selon les groupes d'ges (En %)National15 - 24 ans22.922.021.120.519.718.725 - 44 ans49.950.050.250.150.450.445 - 59 ans20.220.822.322.823.424.4Urbain15 - 24 ans17.517.316.917.317.015.725 - 44 ans56.956.857.056.556.456.545 - 59 ans22.423.025.025.226.027.4Rural15 - 24 ans31.029.729.528.527.727.025 - 44 ans43.944.244.144.244.544.545 - 59 ans18.419.019.920.620.921.4Structure de l'emploi urbain selon les branches d'activit (En %)Agriculture, fort et pche5.45.25.35.65.55.0Industrie22.622.421.320.920.920.2Btiments et travaux publics9.39.310.210.711.211.8Commerce de gros et de dtail21.822.220.420.019.920.0Transports, entrepts et communications5.86.46.46.46.86.7Services+Administration gnrale35.134.436.236.135.636.1Activits mal dsignes0.10.10.20.20.20.2Population active en chmage (En milliers)116011971062109210781029Urbain9911005864886861816Rural168192199206217214Taux de fminit de la population active en chmage (En %)28.328.127.127.327.527.6Urbain30.531.029.830.330.831.3Rural14.813.315.614.314.713.4Taux de chmage selon le sexe (En %)National10.811.19.79.89.69.1Masculin10.711.09.79.89.59.0Fminin11.111.39.79.89.89.5Urbain18.418.315.515.414.713.8Masculin16.616.514.013.913.012.1Fminin24.324.920.920.820.319.8Rural3.23.63.73.84.04.0Masculin3.94.64.64.85.15.0Fminin1.41.51.81.71.81.7Taux de chmage urbain selon l'ge (En %)15-24 ans33.232.931.731.631.831.825-44 ans13.513.611.712.114.713.345-59 ans4.34.03.83.43.42.9Taux de chmage rural selon l'ge (En %)15-24 ans5.05.96.47.08.78.725-44 ans2.72.62.62.74.33.245-59 ans1.11.11.61.31.70,9(1)Taux de chmage urbain selon le diplme (En %)Sans diplme10.510.09.29.08.37.7Niveau moyen24.724.921.921.220.619.1Niveau suprieur27.126.819.220.319.017.8Ayant un diplme25.625.720.820.820.018.6Taux de chmage rural selon le diplme (En %)Sans diplme2.02.52.52.62.62.5Ayant un diplme10.710.611.211.412.211.8Source : - Haut commissariat au Plan'(1) 45 ans et plusSant20052006200720082009Nombre d'habitants par mdecin (public et priv)175718501637Nombre d'habitants par tablissement de soin de sant de base118681200612002Total des journes d'hospitalisation (En milliers)434688342921064607126Nombre d'habitants par infirmier117411731134volution des tablissements de soins de sant de base (En nombre)254525922626Esprance de vie la naissance (En nombre d'annes)72.072.272.572.672.8Masculin70.871.071.271.471.6Fminin73.273.573.773.974.219921995199719982003Taux de prvalence contraceptive (En %) (1)41.550.358.458.863.0Urbain54.464.265.865.865.5Rural31.539.251.750.759.7Source : - Haut Commissariat au Plan, Ministre de la sant(1) ENCDM 1984/1985 pour 1985, RGPH pour 1960, 1971, 1994 et 2004.Niveau de vie et Equipements de base196019711985199420042007(1)2008 (*)Part de la population situe au dessous du seuil de la pauvret (En%) (3)55.742.721.016.514.29.08.8Urbain43.838.313.310.47.94.84.7Rural60.044.726.823.022.014.414.21971198519911998200120072008 (*)Dciles de la dpense totale par mnage (2)10% des mnages les moins aiss1.21.92.12.62.62.62.610% des mnages les plus aiss36.530.529.228.832.133.133.0cart entre les deux dciles30.412.213.911.812.312.70.0199119982001200420072008Mnages disposant de l'lectricit (En %) (3)51.155.965.271.687.290.4Urbain88.786.191.489.996.397.4Rural11.915.625.843.272.6802003200420052006200720082009Part de la population rurale bnficiant de l'eau potable (PAGER)62.060.070.080.086.087.089.0Programme d'Electrification Rurale GnraliseTaux d'Electrification Rurale (En %)62.072.081.088.093.095.496.5Nombre d'abonns989946117695414201551598441176696018665561918002Nombre de villages13235172082263227673316393441935670Source : - Haut Commissariat au Plan(1) ENCDM 2007(2) RGPH pour 1971, ENCDM 1984/1985 pour 1985, ENNVM pour 1991, 1998 et 2001(3) Source : RGPH pour 2004, ENNVM pour 1991, 1998 et 2001(*) Les indicateurs relatifs lanne 2008 sont tous obtenus partir de la mise jour de la dpense annuelle moyenne par personne, observe en 2007 par lenqutesur le niveau de vie des mnages 2007.

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Pche tonnage 2009Libell srie:Unit:Frquence:Source:198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009Production de la pche ctire, volume, Maroc, Amilliers de tonnesAnnuelMinistre de l'Agriculture, du Dveloppement Rural et des Pches Maritimes297.329342.903292.756353.044368.082345.986444.802367.899423.496410.07427.65442.931414.202474.797609.953728.722525.021661.646607.129622.16765.241978.519892.865865.473862.39805.451823.213680.362943.191067.271198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009Production de la pche hauturire, volume, Maroc, Amilliers de tonnesAnnuelMinistre de l'Agriculture, du Dveloppement Rural et des Pches Maritimes31.446.967.885.594.5126149.3121.8127.148112.047133.396147.838131.5144.805134.6113.76590.855111.76391.438125.007133.51113.22166.66167.47375.48113.21590.37588.457114.90093142.93469725198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009Production maritime nationale, volume, Maroc, Amilliers de tonnesAnnuelMinistre de l'Agriculture, du Dveloppement Rural et des Pches Maritimes328.729389.803360.556438.544462.582471.986594.102489.699550.644522.117561.046590.769545.702619.602744.553842.487615.876783.46708.481758.059914.2991105.183970.204946.621954.031977.9471002.047890.8631184.049931210.20569725

Partenaires Commerciaux 2009

Source Office des ChangesSource Ministre du Commerce ExtrieurSource Douane

Importations 2009

Source Office des ChangesSource Douane

Exportations 2009

Source Ministre du Commerce ExtrieurSource Office des ChangesSource Douane

IDE 2009

Prestataires logistiquesSourceDatePrestataireDGCALieuSurface TotaleSurface UtileClientsClientProduitsServiceleconomiste.com2007FoodipexMarjaneproduits frais et surgelsgestion intgre: rception de la marchandise, son stockage dans les chambres froides, son transport, son tiquetage et sa livraison aux magasinsleconomiste.com2007DHL Exel Supply ChainMarjanegrand importstocke lquivalent de 15 20 millions de dirhams de marchandises chez son prestataire. une surface de stockage de 2.400 mtres carrs ainsi que laccompagnement ncessaire: racking, matriel de manutention, personnel permanentleconomiste.com2007LogismarNouaceur, casa20,000Iwashi, Fisher King, Coca Cola, McDonaldsproduits frais et surgelsTranslogistique.comSNTL DamcoOussama LOUDGHIRIMohammedia280,000100,000Translogistique.comSNTL DamcoTanger, Meknes, Agadir, Marrakech210,000http://www.lavieeco.com/news/economie/MEDLOG--Une-offre-et-une-demande-logistique-a-deux-vitesses-16376.htmlAvril 2010Logicoldproduits frais et surgelsExelGeodisMaersk Logisticshttp://www.leconomiste.com/article/les-cahiers-de-l-emergencebrles-logisticiens-internationaux-renouent-avec-la-croissanceMai 2010Dachser Morocco (ex-Graveleau)Frdric SeillierMohammedia27,00015,000Transport international, distribution domestique, transport frigorifique, cross-docking,ID-logisticsGefcoJean Paul ORNANOLogistique Automobilehttp://www.leconomiste.com/article/les-cahiers-de-l-emergencebrles-logisticiens-internationaux-renouent-avec-la-croissanceMai 2010Militzer & MnchOlivier Antoniotti180 Mdhs7,5002 plateformes sous douane. Une filiale de transit sur Casablanca Activit: Transit international Mead (magasin, entrept, aire de ddouanement Casablanca/Tanger, transport international routier, maritime et arien, logistique sur Casablanca,Programme dinOptima LogistiquePhilippe PillaudLDI MarocAmina MousaidEntreposage, Logistique, Transport InternationalSDTMNabil bennaniTransport, Messagerie, Distribution, Prestations LogistiquesTimarOlivier PuechTransport International, transit et logistiqueONCFMohammed RABIE KHLIELa voie Express 2Mohammed TALALJANISMAR - INTERNATIONAL LOGISTICSMohamed CHABANITransport international / Stockage / Logistique DistributionMAROC EXPRESS LIVRAISONSHmid GHALLABTransport routier de marchandise, Messagerie, Transport du personnel ,Transport expressFedex ExpressMohamed BAKKALIMessagerie - Transport international - LogistiqueCarre TransportTransport des marchandises et de la MessagerieACCIONA TRASMEDITERRANEALuis FOLCH SATULe groupe ACCIONA Lgistica Services est aussi pionnier dans le service logistique, transport, stockage, picking, distribution capillaire et spcialis dans la logistique de la chane du froid, travers ses marques ACCIONA Forwarding, ACCIONA Rail serviceCTM MESSAGERIEM. Nabil BENNANI / M. Issam FAOUZITransport Messagerie, Distribution, Affrtement et LogistiqueEMS CHRONOPOST INTERNATIONAL MAROCEl Jilali ANTARIAvec 66% de part pour BAM et 34% de part pour Chronopost International. Transport Express International des Plis et ColisROYAL AIR MAROC / DIRECTION CARGOKarim BENCHEKROUNTransport rmunr de biens et marchandises sur vols mixtes et cargoTransport arien dans le cadre de l'offre gnral CargoProduits de haute valeur ajoute pour besoins logistiques spcifiques DOOR TO DOOR, EXPRESSTRANSPORTS MAROCAINSAbdelaziz MANTRACHLogisticien - Armateur - Agent Maritime - Courtier d'Affrtements - Agent de Lignes rgulires - Transit International - Fret Arien - Groupage NVOCC - Transport Tir International

http://www.leconomiste.com/article/les-cahiers-de-l-emergencebrles-logisticiens-internationaux-renouent-avec-la-croissancehttp://www.lavieeco.com/news/economie/MEDLOG--Une-offre-et-une-demande-logistique-a-deux-vitesses-16376.htmlhttp://www.leconomiste.com/article/les-cahiers-de-l-emergencebrles-logisticiens-internationaux-renouent-avec-la-croissance

Feuil1Commerce intrargional et interrgional des marchandises, 2009DestinationOrigineAmrique du NordAmrique du Sud et CentraleEuropeCEIAfriqueMoyen-OrientAsieMondeValeur (En milliards de dollars et en pourcentage)Monde2,0264375,1053113915103,19712,178Amrique du Nord769128292928493241,602Amrique du Sud et centrale115120906131196459Europe366753,6201471621544265,016Communaut d'tats indpendants (CEI)2352398771463452Afrique6691491451285384Moyen-Orient60576434107357690Asie62795641571021631,8463,575