LA FINANCE AFRICAINE EN MUTATION: … · groupe bmce bank of africa en chiffres consolides 24 mrd...
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PARIS, LE 1ER OCTOBRE 2015
w w w . h o l d i n g f i n a n c e . c o m
Groupe BMCE BANK OF AFRICA
LA FINANCE AFRICAINE EN MUTATION: OPPORTUNITES ET RUPTURES
01 PROFIL DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA
05 Programs 06 Tactics 08 Reporting
Une présence dans 30 pays à travers
le monde et 19 pays en Afrique
Une capitalisation boursière de
3,8 Mrd €
Création de la Banque en 1959
Privatisation de la Banque en 1995
Seule Entreprise Marocaine cotée sur
3 places financières
>4,5 millions Clients
>12 500 Collaborateurs
BMCE BANK OF AFRICA, UN GROUPE MAROCAIN DE DIMENSION INTERNATIONALE ET DE VOCATION PANAFRICAINE
>1 200 Agences
3
GROUPE BMCE BANK OF AFRICA EN CHIFFRES CONSOLIDES
24 Mrd EUR 260,5 Mrd DH
15 Mrd EUR 162 Mrd DH
15,7 Mrd EUR
171 Mrd DH
DEPOTS CREDITS
TOTAL BILAN
1,5 Mrd EUR 16 Mrd DH
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
177 MEUR 1 944 MDH
1 Mrd EUR 11,5 Mrd DH
PNB (*)
RESULTAT NET PART DU GROUPE (*)
4
(*) A fin décembre 2014
TOTAL BILAN
6,9 Mrd EUR
CAPITAUX PROPRES
519,3 M EUR
CREDITS CLIENTELE
3,1 Mrd EUR
RESULTAT NET PART DU GROUPE (*)
49 M EUR
PNB (*)
388 M EUR
DEPOTS CLIENTELE
4,3 Mrd EUR
BANK OF AFRICA EN CHIFFRES CONSOLIDES
5 178 effectif bancaire
470
Agences bancaires
2,4 Millions de clients
17
Pays
5
(*) A fin décembre 2014
SALAFIN
74,8%
MAGHREBAIL
52,5%
MAROC FACTORING
100%
EULER HERMES ACMAR
20%
RM EXPERTS
100%
BMCE EUROSERVICES
100%
BMCE INTERNATIONAL HOLDING
100%
BMCE CAPITAL
100%
BANK OF AFRICA
73,7%
LA CONGOLAISE DE BANQUE
37%
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI
32,4%
Banque d’affaires Activités Africaines
Services Financiers Spécialisés Activités Européennes
Leasing
Crédit à la consommation
Factoring
Recouvrement
Assurance de crédit
Intermédiation boursière, Gestion d’actifs,
Conservation des titres, marchés de capitaux,
gestion privée, …
Activité MRE
Commodity Trade Finance, Change, Financement de projets
et financement structuré
Retail Banking et Corporate Banking
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UN GROUPE MULTI-METIERS ET MULTI-ENSEIGNES
BANK OF AFRICA, UN RESEAU DE BANQUES UNIVERSELLES
15 banques commerciales 1 banque spécialisée dans
l’habitat (BHB)
1 banque en France (BOA France)
2 holding régionales
BOA West Africa
AFH Océan Indien
1 bureau de représentation en Ethiopie
2 sociétés d’investissement
AGORA
ATTICA
1 société de bourse : ACTIBOURSE
1 banque d’investissement : BOA CAPITAL
1 société d’Asset Management: BOA Asset Management
2 filiales d’assistance technique
AFH Services
BOA Services
1 société de traitement informatique (AISSA)
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RD Congo
BOA-Bénin
1989 Nombre d’agences: 44 % de contrôle: 53,6%
Afrique de L’Ouest Afrique Centrale Afrique de l’Est Afrique Australe
Mali Niger
Tanzanie
Kenya
Uganda
Djibouti
Bénin
Ghana
Côte d’Ivoire
Burkina Faso
Togo
Sénégal
BOA-Burkina Faso 1997 Nombre d’agences: 40 % de contrôle: 56,5%
BOA-Côte d’Ivoire
1996 Nombre d’agences: 29 % de contrôle: 72,5%
BOA-Ghana
2011 Nombre d’agences: 20 % de contrôle: 93,4%
BOA-Mali
1983 Nombre d’agences: 51 % de contrôle: 76,9%
BOA-Niger 1994 Nombre d’agences: 24
% de contrôle: 57,9%
BOA-Sénégal 2001 Nombre d’agences: 34 % de contrôle: 74,1%
BOA-Togo 2013 Nombre d’agences: 9 % de contrôle: 99,6%
Madagascar
1999 Nombre d’agences: 83 % de contrôle: 41,3%
BOA-RDC 2010 Nombre d’agences: 10 % de contrôle: 65%
La Congolaise de Banque
2009 Nombre d’agences: 19 % de contrôle: 37%
BOA-Éthiopie
2014 Bureau de représentation
BOA-Kenya 2004 Nombre d’agences: 37 % de contrôle: 80%
BOA-Tanzanie 2007 Nombre d’agences: 21 % de contrôle: 49,9%
BOA-Uganda 2006 Nombre d’agences: 36 % de contrôle: 72,5%
Burundi
Banque de Crédit du Bujumbura 2008 Nombre d’agences: 21 % de contrôle: 20,3%
BOA-Djibouti
2010 Nombre d’agences: 6 % de contrôle: 60%
Éthiopie
Burundi
BMCE Bank SA Maroc
1959 Nombre d’agences: 665
Tunisie 2006 Axis Capital % de contrôle: 59%
Afrique du Nord
Tunisie
BDM SA-Mali
1983 Nombre d’agences: 40 % de contrôle: 32,4 %
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GROUPE BANCAIRE REGIONAL DE VOCATION PANAFRICAINE
02 UN GROUPE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE
DES PARTENAIRES PRIVES/PUBLICS/MULTILATERAUX AU SOUTIEN DE L’AFRIQUE
Société néerlandaise de financement du développement
Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique : Institution Financière de Développement conjointement détenue par l’Agence Française de Développement et par des actionnaires privés
Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement
BMCE Bank 73,7%
BIO 2,35%
FMO 5,02%
Proparco 3,84%
Investisseurs Africains
Privés 15,09%
RMA WATANYA Acteur de référence sur le marché
des assurances et de la bancassurance, parmi les leaders
des entreprises d’Afrique du Nord, disposant d’un réseau de
distribution élargi et solide
BFCM -Groupe CM-CIC
2ème Banque de détail en France , au service de plus de 23 millions de
clients, Numéro 1 de la bancassurance en France, leader en monétique et acteur majeur sur le
marché des professionnels
Groupe CDG
1er investisseur institutionnel au Maroc et acteur de référence à
l’échelle nationale, sur les métiers tels que le financement public de
l’investissement, la gestion de l’épargne…
FINANCECOM
Groupe marocain privé leader au Maroc et à rayonnement
panafricain, présent dans divers secteurs d’activité à fort potentiel
de croissance, la banque, l’assurance, télécoms, médias…
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ACTIONNARIAT BANK OF AFRICA
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1989 :
BMCE Bank, 1ère banque marocaine à s’installer en Afrique sub-saharienne à partir des années 1980, suite à une restructuration réussie de la Banque de Développement du Mali
2003 : Acquisition initiale de 25% de la Congolaise de Banque, suite à un programme de restructuration réussie de cette banque
32,4%
37%
AUTRES FILIALES DU GROUPE BMCE BANK EN AFRIQUE: DE LA RESTRUCTURATION AU DEVELOPPEMENT
Aujourd’hui:
1ère banque dans le pays et dans laquelle BMCE Bank détient plus de 32% Stratégie d’intégration sous régionale dans la zone UEMOA avec une participation majoritaire au capital de la Banque de l’Union en Guinée BISSAU et l’ouverture récente de 2 filiales en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso
Aujourd’hui:
1er réseau d’agences du pays (19 agences) et 2ème banque en termes de parts de marché dépôts et crédits avec un effectif de près de 300 collaborateurs Développement des activités de banque universelle et de banque d’affaires et ambition de devenir un groupe bancaire sous régional dans la zone de la CEMAC.
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DEVELOPPEMENT ACCRU DE LA BANCARISATION DEPUIS L’ACQUISITION DE BANK OF AFRICA
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2,4 Millions de comptes clientèle (x4 entre 2008 et 2015) Plus de 250 000 comptes ouverts en moyenne/an
Nombre d’agences: 470
Taille du réseau quasiment triplée: plus de 300 agences ouvertes entre 2008 et 2015
14 centres d’affaires ouverts
Effectif bancaire : 5 178 collaborateurs (x 2,2, soit un recrutement net de 2 850 agents) Couverture géographique: 5 nouvelles implantations (Ghana, Togo, RDC, Djibouti et Ethiopie)
Réseau Bancaire Nombre de Comptes
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DES SYNERGIES INTRA-GROUPE AU SERVICE DE L’AFRIQUE
BOA - BMCE Bank
Développement des synergies dans plusieurs domaines d’activité :
Programme Convergence, Finance, gestion des risques, consolidation, Contrôle Général, formation, IT, …
BOA - SALAFIN
Acquisition d’un outil de gestion du recouvrement amiable et contentieux pour les Particuliers et les Entreprises
Mise en place d’une plateforme complète de financement automobile
BOA - BMCE Euroservices
Développement des synergies entre BMCE EuroServices & BOA-
FRANCE dans le domaine des transferts d’argent
BOA - RM EXPERTS
Mise en place d’une organisation pour la gestion du recouvrement
contentieux
BOA - BMCE Capital
Joint venture avec BMCE Capital couvrant les activités de Conseil, d’intermédiation boursière et de
gestion d’actifs
BMCE Bank Holding
(Londres, Paris, Madrid)
Synergies dans les domaines de Trade Finance, Corporate &
Investment Banking
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14
BANK OF AFRICA-SAHAM
UNE NOUVELLE ALLIANCE BANQUE/ASSURANCE EN AFRIQUE (1/2)
BOA - SAHAM
Un partenariat de bancassurance avec plusieurs axes de collaboration :
BANCASSURANCE
Mise en place de produits packagés
Vent des produits d’assurance vie et non vie via le réseau de BOA
Financement par les filiales BOA des clients corporate de Saham Assurance
ASSET MANAGEMET
Synergies en termes de Gestion d’actifs entre BOA Asset Management et les différentes entités du
Groupe SAHAM
Synergies Immobilier dans le cadre d’extensions futures en Afrique subsaharienne
SYSTÈME S D’INFORMATION
Mutualisation des systèmes d’information liés à la bancassurance et des centres de secours en Afrique
subsaharienne
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SAHAM Group est un groupe marocain, fondé en 1995. Il intervient dans plusieurs secteurs d’activités: l’assurance, l’assistance, l’offshoring et la santé. Le Groupe est compte plus de 10 000 collaborateurs avec une présence dans 29 pays
EXTENSION CONCERTEE A L’INTERNATIONAL
Présence des deux Groupes BOA et SAHAM dans une vingtaine de pays dont 10 en commun
Possibilité d’extension du partenariat dans plusieurs pays cibles en Afrique à moyen et à long terme
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BANK OF AFRICA-SAHAM
UNE NOUVELLE ALLIANCE BANQUE/ASSURANCE EN AFRIQUE (2/2)
DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE
LA FONDATION BMCE BANK POUR L’EDUCATION ET L’ENVIRONNEMENT
60 projets de développement communautaire
62 complexes scolaires construits et équipés
15 000 élèves scolarisés et pris en charge
110 unités dédiées à l’éducation équipées
3 complexes scolaires construits et équipés au Sénégal, au
Congo Brazzaville et au Mali
1 centre d’éducateurs du préscolaire à
Bouskoura/Casablanca
108 salles équipées en nouvelles technologies
+6 000 adultes alphabétisés dont 80% de femmes
+400 professeurs dont 47% de femmes formés et
accompagnés par la fondation
Promotion de l’éducation dans le monde rural à travers le programme Medersat,com de la Fondation BMCE Bank
Développement Communautaire Intégré : Alphabétisation, éducation sanitaire et sportive, électrification et approvisionnement en eau potable des douars, préservation de l’environnement…
Obtention par la Présidente de la Fondation BMCE Bank - Dr. Leila MEZIAN BENJELLOUN du « Prix international WISE 2013 » de la Qatar Foundation dans le cadre du « Sommet international de l’innovation en éducation WISE 2013 »
Obtention du titre « Dauphin d’or de la catégorie Education Corporate Media & TV Awards » pour le film documentaire « L’école de la Palmeraie », produit pour la Fondation par Dounia Production au Festival de Cannes en 2013 sur plus de 700 films candidats
Medersat.com en Chiffres Actions de la Fondation
16 BMCE Bank alloue 4% de son RBE à sa Fondation: une pratique sans précédent dans la région
• Lancement du 1er crédit d’investissement « Cap-Energie » au Maroc et au sein de la région sud et Est Méditerranée, à travers une ligne de 20 M€ dans le cadre du
programme MorSEFF
• Nomination de BMCE Bank pour la
2ème fois « Socially Responsible Bank of The Year » à l’occasion des African Banker Awards 2015
• Classement de BMCE Bank dans le Top 70 du nouvel indice ESG,
« Euronext-Vigeo EM 70 », dédié aux pays émergents
• 1er initiateur d’un Fonds Socialement Responsable, à travers le lancement du fonds « FCP Capital ISR » à travers BMCE Capital Gestion
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DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE
DES ENGAGEMENTS RSE RECONNUS A L’INTERNATIONAL
• Lancement Adoption des listes
d’Exclusion de bailleurs de fonds internationaux : IFC, BERD, AFD, JBIC…
• Partenariats stratégiques pour l’adoption des normes ESG, dans le
cadre des principes de l’équateur
• 1ère banque au Maroc et en MENA
certifiée ISO 14001 pour l’environnement
• Membre actif de la commission de
l’UNEP FI et du réseau de développement durable de l’IFC
DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE
LA FONDATION BOA
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Fondation Bank Of Africa Projets phares
Construction des Centres de Vie Ecole dans plusieurs
pays en Afrique
Réhabilitation des infrastructures scolaires
Travaux d’électrification solaires sur les sites des
centres de Vie
Construction des Centres de Vie Santé dans plusieurs
pays en Afrique pour la lutte conte la mortalité infantile et maternelle
Mise à disposition des populations de divers
villages des conteneurs médicalisés entièrement
équipés
Sponsoring SOS village d’enfants
Sponsoring de plusieurs événements sportifs, culturels
et artistiques, …
Education
Santé
Œuvres sociales
• Fondation BOA créée en 1999
• Un bureau local est mis en place dans chaque pays d’intervention : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Ouganda, RDC, Sénégal et Tanzanie
• Les 11 bureaux locaux de la fondation ont pour mission d’identifier et de proposer des projets dans les domaines de l’éducation, des œuvres sociales et de la santé
• L’ensemble des acteurs des instances dirigeantes s’investit bénévolement dans le fonctionnement de la Fondation
Disponible en 4 langues couvrant 90% des langues d’affaires en
Afrique– Anglais, Français, Portugais et Arabe
Une action pionnière par des Africains, pour des Africains
Une distinction annuelle -1ère édition en octobre 2015 à
Marrakech
Le Prix African Entrepreneurship Award de 1M$ a été annoncé en Novembre 2014 par le Président
Othman Benjelloun au GES
1. Composante Technologique
2. Potentiel à adapter et à reproduire au niveau panafricain
3. Répond durablement aux besoins et à l’amélioration de la vie
Critères du Prix AEA
1. Education
2. Environnement
3. Domaine inexploré - Uncharted domain -jamais essayé auparavant
Catégories du Prix AEA
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DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE
UNE BANQUE AU SERVICE DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT EN AFRIQUE
AFRICAN ENTREPRENEURSHIP AWARD EN QUELQUES CHFFRES • Plus de 5100 propositions
avaient été soumises
• 2900 projets potentiels
• 98 pays dont les 54 africains représentés;
• Plus de 80 partenaires-mentors d’Afrique, Europe, Asie et Amérique du Nord
• Aux 3/4 par des entrepreneurs mâles âgés de moins de 34 ans en moyenne.
03 ANNEXES: PRODUITS ET SERVICES DE BANK OF AFRICA
LES CREDITS POUR LES PARTICULIERS
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Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone
Avance
Avance Tabaski
Découvert autorisé
Microfinance
Prêt Assurances
Prêt Collectif
Prêt Consommation
Prêt Equipement
Prêt Etudiant 2iE
Prêt Evènements familiaux
Prêt Habitation
Prêt Immobilier
Prêt Informatique
Prêt Personnel
Prêt Première Installation
Prêt Rechargeable
Prêt Scolarité
Prêt Véhicule
Bridging Overdraft
Instant Cash
Motir Cycle loan
Motor Vehicle loan
Personal loans
Personal Motor loan
Scheme loan
Home Finance
Insurance Premium Finance
Salary Advance
Schools Fees loan
Tax Bridging Finance
Warehouse Receipt Financing
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L’EPARGNE POUR LES PARTICULIERS
Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone
Bons de Caisse
Bons du Trésor pour Adjucation
Compte Epargne
Compte Epargne Elite
Dépôt à Terme
Plan Epargne Ambition
Plan Epargne Education
Plan Epargne Logement
Plan Epargne Pèlerinage
Call Deposits Account
Chama Account
Children Savings Account
Classic Saving Account
Family Savings Account
Forexave Account
Ero Savings Account
Glod Plus Account
Vuna Account
Ordinary Savings Account
Fixed Deposit Account
Premium Plus Account
Reward Saving Account
Schools Fees Account
Sesame Savings Account
Term Deposit
Student Account
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LES CARTES & LES COMPTES POUR LES PARTICULIERS
Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone
Carte Sesame+
Carte Sesame Epargne
Carte Visa Libra
Carte Visa Proxima
Carte Visa Prépayée Tucana
Carte Advance Mastercard
Compte chèque
Compte Devises
Compte Elite
Compte Jeunes
B-SMS / B-PHONE
B-WEB
Sesame ATM Card
Toucan Card
Current Account
Goodwill Account
Remunerated Current Account
Salary Account
Personal Current Account
Wakili Current Account
Jipange Account
Elite Account
Executive Current Account
Mwanariadha Account
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LES SERVICES POUR LES PARTICULIERS
Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone
M-Paiement / M-Banking
Airtel Money
Orange Money
Assurances
Assurance Etudes
Assurance Prévoyance
Assurance Retraite
Multimedia
B-PHONE – B-SMS
B-WEB
Transfert & Change
BOA Express
Change Manuel
Chèques de voyage
T-Cash
Transfert Flash
Western Union
M-Paiement / M-Banking
B-MOBILE
M-PESA
MTN Mobile Money
Airtel Money
Transfert & Change
Foreign Exchange
MoneyGram
Travellers Cheques
Western Union
Sigue Money Transfer
Produits & Services complémentaires
Banker’s Cheques
E-tax Payments
Utility Bill Payments
Custodial Services
25
LES PACKAGES POUR LES PARTICULIERS & LES ENTREPRISES
Réseau BOA francophone
Pack Fonxionaria
Pack Salaria
Pack Mon Business
Réseau BOA francophone & Anglophone
Large choix de produits et services à destination des grandes entreprises, PME/PMI, associations, institutions et des professions libérales
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Financements
Crédits d’exploitation
Crédits d’investissement
Project Finance
Factoring
Leasing
Forfaiting
Cash Pooling
Financement du Commerce Extérieur
Crédits documentaires Import/Export
Remises documentaires Import/Export
Préfinancement des exportations
Crédits en douane
Opérations de change et produits dérivés
Financement des Marchés
Cautions de soumission, de restitution d’acomptes,
de bonne fin et de retenue de garantie
Avance sur marché
Préfinancement
PRODUITS ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES