La filière céréales bio en France - agriDées · Les céréales bio en Europe • 483 941 ha de...
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La filière céréales bio en France
Le marché français des produits céréaliers bio
Chiffre d’Affaire bio : Source : Agence bio
2013 2014 2015 2016
Boulangerie 346 M€ 361 M€ 394 M€ 454 M€
Débouchés
5 071 entreprises en boulangerie-pâtisserie/pâtes alimentaires
Source : Agence bio/ And-i 2017
Points de vente
Source : Agence bio/ And-i 2017
Débouchés bio en France
Surfaces et nombre d’exploitations engagées en bio en France
11 154
Agriculture bio => augmentation
de la surface fourragère, au détriment des
grandes cultures
Surfaces engagées en bio en France
Céréales : Plus de 1,72 million ha cultivés en bio en 2015 (+11 % vs 2014)
Les céréales bio en Europe
Les céréales bio en Europe
• 483 941 ha de blé dans l'UE en 2015, (épeautre compris)• France est à la première place pour les surfaces de blé tendre
seul (67 943 ha en 2015)
Diminution de la collecte R2016, due à une baisse significative des rendements
Collecte française
BLE MAIS ORGE TRITICALE
en Tonnes 2014/2015 2015/2016 Evol. (%) 2014/2015 2015/2016 Evol. (%) 2014/2015 2015/2016 Evol. (%) 2014/2015 2015/2016 Evol. (%)
Ressources pour le marché
Stock de report au 1/7 22 206 18 322 -17 22 315 34 876 56 3 001 4 282 43 2 181 2 664 22
Collecte (Bio+C2) 81 440 95 000 17 73 008 60 000 -18 19 668 23 000 17 24 732 41 000 66
dont bio 77 124 86 000 12 69 003 55 000 -20 17 203 20 300 18 21 521 34 000 58
dont C2 4 316 9 000 109 4 005 5 000 25 2 465 2 700 10 3 211 7 000 118
Importations Moulins + FAB 23 929 25 000 4 8 709 6 000 -31 4 296 2 000 -53 1 008 200 -80
Autres imports 26 000 22 000 -15 14 000 6 000 -57 1 500 300 -80 100 0 -
Total des ressources 153 575 160 322 4 118 032 106 876 -9 28 465 29 582 4 28 021 43 864 57
Utilisations
Meunerie 88 848 95 000 7 - - - - - - - -
FAB 34 404 32 000 -7 71 871 70 000 -3 16 243 15 500 -5 21 632 33 000 53
Semences 2 738 3 600 31 53 100 89 1 195 1 100 -8 2 132 3 200 50
Autres (vente directe) 6 520 4 300 -34 5 650 5 150 -9 5 450 6 100 12 922 1 150 25
Exports 300 500 67 4 487 2 500 -44 1 000 1 500 50 300 500 67
Freintes 2 43 1 425 -42 1 095 900 -18 295 345 17 371 615 66
Total des utilisations 135 253 136 825 1 83 156 78 650 -5 24 183 24 545 1 25 357 38 465 52
Stock final au 30/6 18 322 23 497 28 34 876 28 226 -19 4 282 5 037 18 2 664 5 399 103
Source : France Agrimer
Collecte Française
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surf
ace
s (h
a)
NB
EA
bio
et
con
vers
ion
Surfaces en TL(ha)
Nb EA bio etconversion
Le bio à Dijon Céréales
Problématique agriculteurs
• Profil des agriculteurs- Majorité des conversions se font sur terres à faible potentiel (difficultés
économiques) => en Conventionnel : - Prix de vente faibles, - Charges élevées, - Rendements faibles dûs aux accidents climatiques…
- Majoritairement des éleveurs - Autoconsommation des légumineuses fourragères et céréales secondaires- Apport de fumier et compost
- Intérêt économique du bio encore + marqué dans les terres à fort potentiel- Possibilité + de cultures - Moins de stress climatiques
- Le + de l’agriculteur : être technique et un minimum gestionnaire
Problématique agriculteurs
• La phase de conversion- Bien souvent 2 récoltes en C2 (tout ce qui est semé 2 ans après la date d’engagement
est récolté en bio)
- Phase difficile économiquement :• Prix de vente intermédiaire entre conventionnel et bio
• Rendement bio
• Marge nette ~ conventionnel
- Les aides à la conversion sont là pour compenser l’éventuelle perte économique
• Mais quel devenir ?
Problématique agriculteurs
Problématique agriculteurs
• Taux de protéines du blé meunier
- N apporté uniquement sous forme organique - Doit être bien positionnée pour être efficace au bon moment
- Quel produit, à quelle période => mise en place d’expérimentations
- Choix de variétés adaptées au bio- Uniquement des variétés qualitatives (BAF, variétés hautes, tolérantes aux maladies…)
- Recherche sur variétés des pays de l’Est, types autrichiennes => mise en place d’expérimentations
Problématique agriculteurs
• Assurer les débouchés de toutes les cultures
– Blé meunier- Débouché meunerie, demande croissante
– Céréales secondaires et protéagineux - Eleveurs : autoconsommation ok
- Céréaliers : en lien avec la Coop, pour l’alimentation animale
– Marchés de niches (Epeautre, engrain, lin, sarrasin, quinoa…)- Attention aux gros volumes
- Prix très fluctuants
- Plus adapté à la vente directe
– Luzerne, trèfle - Eleveurs : autoconsommation ok
- Céréaliers : nécessité de trouver un débouché (usine de déshy / échange avec fumier…)
Problématique OrganismesStockeurs
• Suivi technique- Accompagnement technique dédié
- TPE 100% bio
- Dispersion géographique des adhérents
- Coût AT + cher car plus de déplacements
- Approvisionnement (semences, engrais…)- Petits volumes
- Disponibilité
- Gestion + complexe
Problématique Organismes Stockeurs
Problématique Organismes Stockeurs
• Débouchés
– Plus de cultures qu’en conventionnel- Une dizaine de cultures principales (multiplicité des débouchés à trouver)
- En bio / en C2
- Sur certaines cultures se pose parfois la question de la valorisation (marchés de niches)
– Quantités plus faibles- Nécessite nombreuses cellules pour isoler chaque lot
- Petits volumes difficiles à gérer
– Collecte- Organisation nécessaire car silos dédiés
- Stockage tampon chez les adhérents / silos tampons
- Beaucoup de logistique
- Obligation de traçabilité, certification
• Débouchés
– Le C2 - Uniquement Alimentation animale
- Incorporation de C2 à maxi 30% de l’aliment bio
- Recherche d’un maximum de C2 par les fabricants pour réduire les coûts de production
- Concurrence +
– Concurrence accrue en collecte
- Attractivité forte du marché
- Organisation de la filière moins aboutie, moins structurée
- Public d’agriculteurs + indépendantistes
Problématique Organismes Stockeurs
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Co
llect
e (
T)
C2
Blé bio
Bio autre
La collecte à Dijon Céréales
• 21.000 tonnes d’écrasement• 16.500 tonnes de farines• 12.5 M€ de CA• 26 collaborateurs
33
2 MoulinsPrécy-sur-Marne (77)
& Aiserey (21)
Moulin Decollogne
34
52
10
15
23
Débouchés farine
Distributeurs
Industriels
Artisans
GMS
Moulin Decollogne - Aiserey
30 000 T de capacités d’écrasement
2 lignes de production Meules de pierre& cylindres
Un moulin ultra moderne à Aiserey :
1er moulin bio d’Europe
35
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2012 2013 2014 2015 2016
Qu
anti
té b
lé A
ise
rey
(T)
Blé étranger
Blé français
Evolution de l’écrasement blé Decollogne-Aiserey
Capacité d’écrasement du moulin :
30 000 T de blé bio
• Blé étranger
- Blé étranger à forte teneur en protéines, rendus moulin moins cher que blé français
- Mais, la demande en 100% France est de + en + présente
- Manque de marchandise en 100% France, donc des contrats sont envisageables
- Industriels demandent du 100% France, avec même qualité et au même prix
Problématique Marché
37
Capacité d’écrasement du moulin :
30 000 T de blé
Rdt 2,5 T/ha =>
Nécessite 12 000 ha de blé Bio
Le blé représente 1/4 de la surface bio =>
Besoin de 50 000ha de bio en BFC
Conclusion - Le bio à Dijon Céréales
Actuellement, 14 000 ha de SCOP bio -
4 000T de blé (bio + C2)
Marges nettes conventionnelles
Produit brut :850€
Charges OP :470€
Charges de structures :600€
- = Marge Brute :380€/ha
Marge Nette :- 20€/ha
PlateauxColza (25%)
30qx
330€/T
BTH (45%)60qx
145€/T
OH (30%)55qx
130€/T
DPB : 200€
Marges nettes bio
Produit brut :722€
Charges OP :170€
Charges de structures :600€
- = Marge Brute :552€/ha
Marge Nette :252 €/ha
PlateauxLuzerne déshy7T/ha
70€/T
Luzerne déshy8T/ha
70€/T
Luzerne déshy8T/ha
70€/T
BTH25qx
400€/T
BTP20qx
400€/T
Pois protéagineux
20qx
380€/T
BTH20qx
400€/T
Orge brasserie
20qx
370€/T
Tournesol18qx
500€/T
DPB : 200€Aide au maintien : 100€
Marges nettes conventionnelles
Produit brut :1100€
Charges OP :520€
Charges de structures :750€
- = Marge Brute :580€/ha
Marge Nette :30€/ha
PlaineColza (25%)
35qx
330€/T
BTH (45%)75qx
145€/T
OH (30%)70qx
130€/T
DPB : 200€
Marges nettes bio
Produit brut :1194€
Charges OP :300€
Charges de structures :750€
- = Marge Brute :894€/ha
Marge Nette :444€/ha
PlaineLuzerne
foin9T/ha
70€/T
Luzerne foin
12T/ha
70€/T
BTH35qx
400€/T
BTP30qx
400€/T
Soja30qx
600€/T
BTH30qx
400€/T
Maïs50qx
250€/T
Soja30qx
600€/T
BTH30qx
400€/T
DPB : 200€Aide au maintien : 100€