Investor Relations

Mar, 2014

0

Disclaimer

본 자료는 당사 실적 및 향후 전망에 대해 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 이에 본 자료에 포함된 예측 정보는 당사의 시장전망과 사업계획에 근거한 것으로 경영환경 및 시장환경에 따라 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

Discla

imer

1

Business Overview

Busin

ess P

ortfo

lio

Domestic Business

휴대폰 결제

ARS 결제

상품권 결제

휴대폰 인증

Global Business

U.S Mobile Payment

U.K Mobile Payment

China Mobile Payment

Taiwan Mobile Payment

International Payment Network

Smart Phone Bar-code payment

Direct Mobile Billing Coverage

2

국내 휴대폰 결제 시장 거래액 추이

Dom

estic B

usin

ess

다날 휴대폰 결제 사용 구분

24,670

9,879

29,500

13,500

36,800

17,876

41,500

19,844

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

휴대폰결제 총 거래액 다날 휴대폰결제 거래액

2000FY

2001FY

2002FY

2003FY

2004FY

2005FY

2006FY

2007FY

2008FY

2009FY

2010FY

2011FY

2012FY

2013FY

2014FY(E)

- 2000년 다날 세계 최초 상용화 이후 매년 일정 비율로 상승. - 안정성과 편의성 검증 후 실물 시장까지 사용 확대.

- 스마트폰과 테블릿PC의 보급 확대로 결제 기회 확대.

- 소셜 커머스 시장 및 스마트TV 시장 등 신규시장의 지속적 생성. - 2013년 다날 휴대폰 결제 거래액 1조 7,876원 달성

Summary

6,487 6,953 7,112 7,488 8,454

1,181 1,623

2,767

6,037

9,422

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY

Digital contents Tangible goods

(단위 :억원)

(단위 :억원)

3

46%

45%

8%

2013FY 휴대폰 결제 M/S

DANAL M Etc

휴대폰 결제 점유율

다날 휴대폰 결제 월별 거래액 추이

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2014 FY

2013 FY

2012 FY

2011 FY

2010 FY

다날 휴대폰결제 평균 거래액 (건당)

Dom

estic B

usin

ess

(단위 :억원)

7,991 8,450 8,491

9,044

11,183

14,031

14,075

15,599

18,574

20,615

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY

디지털

실물

(단위 : 원)

4

Dom

estic B

usin

ess

Bar Tong

□ 안정성

- 금융정보(계좌번호 등) 비노출(결제시 1회성 바코드 사용), 바코드 사용시간 제한(2분)

- 3중 비밀번호 확인(스마트폰 잠금 기능, App 비밀번호, 계좌 비밀번호), 지문인식 보안 추가(크루셜텍 제휴)

- 오프라인 대면거래, 결제정보 변경 제한(1일 2회), 금융기관 검증(금융결제원)

□ 편리성

- 최초 1회(회원가입, 공인인증서 확인) 등록으로 사용 가능

- 국내 22개 은행, 17개 증권사(CMA) 계좌 이용 가능

- 소비자 : 지갑 없이 결제 가능, 현금 소지 불필요

- 가맹점 : 거스름돈 및 POS형 단말기 설치 불필요, 결제수단 다변화

□ 효율성

- 모든 은행 계좌·증권사 CMA계좌에서 대금결제 가능

- 타 결제수단 대비 저렴한 수수료 (1%초반, 신용카드 2~3%), 별도의 Van Fee 없음

- 높은 소득공제 혜택(소득공제율 30%, 신용카드 15%)

63% 17%

12%

6% 2%

신용카드

가상계좌

계좌이체

통신과금

기타

<비금융기관의 지급결제서비스 현황>

* 한국은행 (2012년 기준)

5

Dom

estic B

usin

ess

bioMe

6

1

2

3

스마트폰 PUSH알림

1. 고객 전화번호 입력 (단, bioMe 비회원인 경우 회원가입 필요)

2. “Pay Now” 선택하여 결제요청

3. 결제요청 내역 확인(결제수단 선택) 후 “Pay” 선택하여 결제요청

4. 지문인증 성공하면 결제완료

[지문인증]

4

Dom

estic B

usin

ess

bioMe

7

1. INTRO 2. Payment 3. F/P Verify 4. Payment Result

1

2

3

[지문인증]

4

*** Web에서 상품 선택 후 “결제수단 : bioMe” 선택 후 전화번호를 입력하여 결제를 요청한다.

1. 결제요청 내역을 수신한 bioMe APP이 자동으로 실행된다.

2. 결제요청 내역을 확인하고 APP 內 결제수단을 선택한다. “Pay” 버튼을 눌러 결제를 요청한다.

3. 지문을 인증하고 3회 연속 오류 시에는 “지문인증이 실패되었습니다.” 메시지를 출력한다.

4. 지문인증이 성공하고 결제가 완료되면 결제결과를 확인한다.

미국 현지법인 진행상황

Glo

bal B

usin

ess

2006년 12월

DANAL Inc 설립

2009년 5월

Verizon 휴대폰결제

계약체결 2010년 10월

AT&T 휴대폰결제

계약체결

2011년 02월

Sprint 휴대폰결제

계약체결

2011년 08월

T-Mobile 휴대폰결제

계약체결

54

44

53

107

118

- 20 40 60 80 100 120 140

SKT+KT+LGU+

T-Mobile USA

Sprint Nextel

AT&T

Verizon Wireless

(단위 : 백만명)

Top US Wireless Carrier Metrics Q2 2013

미국 시장 분석 미국 현지법인 구조

Carriers

Wholesale & Retail

Reseller

Merchant

8

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY

Digital Music

Video games

Dating

Filmed Entertainment

Information

Services

Filmed Entertainment2

10,099 10,835

9,394

8,551

7,604

* US B2C Online Paid Content by FORRESTER

(단위 : 백만달러)

확대 전략

미국 현지법인 거래액 현황 (월별)

(단위 : 달러)

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY

USC

TMO

SPR

AT&T

VRZ

Glo

bal B

usin

ess

(단위 : 달러)

Prefer quick & easy:

• No registration

• No membership

• No username/

password

• No sharing

sensitive

information

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2014 FY

2013 FY

2012 FY

2011 FY

9

미국 현지법인 거래액 현황 (누적)

Appendix

Appendix

10

Appendix

11

결제 프로세스

휴대폰번호/주민번호입력 SMS 수신 및 승인번호 입력 결제 완료 및

결제완료 메일 발송 (선택)

결제방법 선택 인증정보 입력 폰 소유 여부 인증 결제 완료

휴대폰 결제 선택

소비자

이동통신사

다 날

가맹점(CP)

결제

휴대폰 결제

서비스

청구

수납

정산

정산

지급

Data Transaction

1

2

3

4

5

6

7

결제

휴대폰 결제

서비스

청구

수납

정산

정산

지급

Data Transaction

1

2

5

6

7

3

4

결제

휴대폰 결제

서비스

청구

수납

정산

정산

지급

Data Transaction

1

2

5

6

7

3

4

[일반정산] [선정산] [SPC 선정산]

엠페이 (SPC)

정산 8

수수료

∙총 거래의 6~8% (콘텐츠) ∙총 거래의 6~8%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

∙총 거래의 6~8%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

∙총 거래의 3% 전후 (실물) ∙총 거래의 3% + 추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

∙총 거래의 3%+추가 비용 (이자+채무 위험부담금)

과정 ∙이동통신사로부터 정산을 받은 후 당사에서 가맹점으로 지급

∙이통사로부터 정산받기 전에 당사에서 CP로 먼저 지급

∙이통사로부터 정산받기 전에 엠페이(SPC)에서 가맹점으로 먼저 지급

채무 위험성 ∙가맹점에서 모든 채무 위험을 짐 ∙ 당사에서 일부 또는 모든 채무 위험을 짐 ∙ 당사에서 일부 또는 모든 채무 위험을 짐

Appendix

정산 프로세스

12

Reseller & End Merchant Regular Merchant

International Payment Network

Nationality Operator Subscribers (in M)

U.S Verizon Wireless 118.19

U.S AT&T Mobility 107.88

U.S Sprint Nextel 53.26

U.S T-Mobile USA 44.02

U.K Everything Everywhere 27.6

U.K O2 UK 22.2

Germany Telekom Deutschland 39.1

Germany O2 Germany 16.6

Glo

bal B

usin

ess

13

PayPal Here

•카드 리더기 + PayPal Here앱

•판매제품 선택 후 고객이 리더기에 카

드 긁고 사인해 결제. 모바일 영수증 발

행 가능

•카드, 현금, 수표, 페이팔 결제가능

•2.7% 수수료 / 페이팔 계정 필요

Square Card Reader

•카드 리더기 + Square Card Reader앱

• 금액 입력 후 카드 긁고 사인하면 결제 완

료. 모바일 영수증 발행 가능

•카드결제 전용 / 2010년 런칭

•2.75% 수수료 / 계좌정보 필요

•런칭 1년간 40억 달러 결제 처리

Square Register

•카드리더기+ Square register 앱

•판매제품 선택 후 카드를 긁거나 고객

의 Pay with Square 앱으로 결제

•결제 카드 거래 정보와 히스토리 분석,

영수증 발행 기능 등 제공

•POS 시스템 역할. 아이패드에 연결

Apple Passbook

•영화표·비행기표·각종 쿠폰과 할인카드

를 모바일로 담은 앱

•실시간 위치기반 서비스로 패스북에 미

리 내장돼 있는 전자 티켓으로 결제 및

무료 쿠폰을 현장에서 사용할 수 있도

록 미리 알려줌

Pay with Square

•GPS를 활용한 모바일 결제 앱

•앱 실행한 고객 방문 시 매장 내 Square Regi

ster앱에 해당 고객 정보가 뜨며, 점원이 Squ

are Register로 결제

•미리 등록한 카드에서 결제 진행

•앱 사용 가능한 주변 상점 정보 안내

다날 BarTong

•바코드를 이용한 휴대폰결제 기반의

앱. 휴대폰결제의 오프라인 진출

•앱에서 생성한 일회용 바코드를 매장

바코드 리더기로 스캔해 결제

•구매금액은 다음달 휴대폰요금으로 청

구 / 2011년 런칭

Appendix

구매자용 오프라인 모바일 전자결제

판매자용 오프라인 모바일 전자결제

14

19.74%

6.01%

2.16% 72.09%

최대주주 등 자기주식 외국인 기타

㈜ 다날 지분구조 DANAL INC 지분구조

구분 발행금액 행사가능잔액 행사가액 행사가능주식수 권리행사기간

3BW 15,000,000,000 원 8,250,000,000 원 6,602 원 1,249,621 2012.08.26 ~ 2015.07.26

[기타 참고 사항]

▷ 최대주주 등 3,750,000,000원 [568,008주 (2.73%)] 미행사

잠재물량

* 2013년 7월 11일 기준 * 2012년 12월 31일 기준

Appendix

61.65%

9.80%

8.99%

19.56%

(주)다날 Morgenthaler Partners

DFS Services LLC 기타 임직원

15

Appendix

종속회사 현황

16

업체 지분율 주요사업 2013. 3Q 실적

(매출 / 영업이익)

비고

DANAL INC. 62% 미국 휴대폰 결제 서비스 16억 △27억

DANAL LTD 100% 중국 휴대폰 결제 서비스 (SPC) - -

다날신식과기(북경)유한공사 DANAL LTD 100% 중국 휴대폰 결제 서비스 10억 2억

DANAL CS&F BV 50% 유럽 휴대폰 결제 서비스 4억 △6억

㈜다날게임즈 87% 모바일 게임 개발 및 운영 6억 △10억

㈜다날투어 89% 여행 사업, 여행 컨설팅 사업 1억 △1억

(유)엠페이 100% 매출채권의 양수, 관리, 회수대행업무 (SPC) - -

337 386 511 549 603

697 847

15 33

52 72

115 86

87

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2007FY 2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)

휴대폰결제 ARS결제 상품권 기타

Appendix

매출 (*2011FY-2012FY : K-IFRS)

(단위 :억원)

페이먼트 매출 구성 (*2011FY-2012FY : K-IFRS) 페이먼트 매출 및 영업이익 (*2011FY-2012FY : K-IFRS)

380 451

600 656

753

849

961

57 62 90 84 90 84 130

0

200

400

600

800

1000

1200

2007FY 2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)

매출 영업이익

(단위 :억원)

451 600 656

753 849

961

368 239 172

162

-

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)

결제사업부 콘텐츠사업부

62 90 84 90 84

130

(22)

9 1

(15)

(50)

-

50

100

150

2008FY 2009FY 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY(E)

결제사업부 콘텐츠사업부

(단위 :억원) (단위 :억원)

* 2011년 12월 31일 기준으로 콘텐츠 사업부를 물적분할함. * 2011년 12월 31일 기준으로 콘텐츠 사업부를 물적분할함.

17

영업이익 (*2011FY-2012FY : K-IFRS)

요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 별도)

(단위:백만원)

Appendix

(단위:백만원)

18

별도재무상태표 2011FY 2012FY 2013.3Q

유동자산 91,734 100,933 121,220

현금및현금성자산 24,616 31,586 41,912

단기금융자산 13,067 18,256 18,653

기타유동자산 54,051 51,091 60,655

비유동자산 54,637 62,483 67,158

유형자산 1,911 791 634

무형자산 9,340 7,209 6,844

기타비유동자산 43,386 54,483 59,680

자산총계 146,372 163,416 188,378

유동부채 46,350 74,014 72,783

비유동부채 14,137 1,510 6,244

부채총계 60,488 75,525 79,027

자본금 8,779 9,185 10,215

주식발행초과금 46,082 53,771 73,164

기타자본구성요소 5,429 4,116 2,364

이익잉여금 25,594 20,819 23,609

자본총계 85,884 87,891 109,352

별도손익계산서 2011FY 2012FY 2013.3Q

영업수익 91,499 84,924 77,084

영업비용 83,651 76,558 69,423

영업이익 7,847 8,365 7,661

종속회사투자손상차손 - (600) (2,362)

금융수익 1,784 1,692 769

금융비용 2,613 - 447

기타영업외수익 3,143 2,628 1,711

기타영업외비용 3,478 13,640 2,279

법인세비용차감전순손익 6,684 (3,007) 5,054

법인세비용 867 1,640 1,889

당기순이익 5,817 (4,647) 3,165

주당순이익(원) 354 (269) 164

요약 재무제표(K-GAAP 기준) 요약 재무제표 (K-IFRS 연결)

Appendix

19

연결재무상태표 2011FY 2012FY 2013.3Q

유동자산 155,077 201,820 225,979

현금및현금성자산 27,312 34,371 43,849

단기금융자산 13,067 18,771 18,653

기타유동자산 114,698 148,678 163,477

비유동자산 68,398 59,610 69,082

유형자산 2,756 1,976 1,045

무형자산 43,825 37,229 33,342

기타비유동자산 21,817 20,405 34,695

자산총계 223,475 261,430 295,061

유동부채 131,647 186,556 195,195

비유동부채 21,207 7,538 17,884

부채총계 152,854 194,094 213,079

지배기업의 소유지분 72,090 69,095 87,060

자본금 8,779 9,185 10,215

주식발행초과금 46,082 54,116 73,164

기타자본구성요소 6,334 3,005 662

이익잉여금 10,895 2,788 3,019

비지배지분 (1,470) (1,759) (5,078)

자본총계 70,620 67,336 81,982

(단위:백만원) (단위:백만원)

연결손익계산서 2011FY 2012FY 2013.3Q

영업수익 93,497 101,742 91,116

영업비용 95,433 103,812 87,397

영업이익 (1,935) (2,069) 3,719

관계기업투자처분이익 1,205 - 0

종속기업투자처분이익 - 1,433 3,103

관계기업투자손상차손 - 1,240 0

지분법손실 633 1,434 1,215

금융수익 1,392 1,755 894

금융비용 6,478 6,627 4,794

기타영업외수익 1,718 1,263 505

기타영업외비용 1,613 5,118 1,570

법인세비용차감전이익 (6,344) (12,038) 642

법인세비용 63 (488) 1,995

당기순이익 (6,407) (11,550) (1,352)

지배기업의소유주지분손익 (3,174) (8,138) 572

비지배지분손익 (3,233) (3,412) (1,925)

주당순이익(원) (193) (471) 30