INTRODUCTIONINTRODUCTION

Présentation de l’étude Ernst & Young sur la contribution du secteur horeca et brassicole à

l’économie européenne et celle du Grand Duché de Luxembourg.

Chambre de Commerce le 15 Octobre 2013

Programme Programme

Les acteurs

Le rapport Ernst & Young

Le marché de la Bière au Grand Duché

Le secteur Horeca au Grand Duché

Les conclusions

Les acteurs

Les Brasseurs Européens

Fondation en 1958

Le porte parole des Brasseurs européens.

29 membres nationaux– EU-26 / Norvège / Suisse / Turquie

4.000 brasseries

2.000.000 emplois

HOTREC représente les secteurs Horeca au niveau européen1,8 millions d’entreprises

– 99% PME – 91% micro entreprises (<10 employés).

• représente 59% de la valeur ajoutée 10.2 millions d’emplois

– avec le tourisme, il représente un des plus importants secteurs économiques en Europe

44 associations dans 27 pays européens  

Hotrec

HORESCAHORESCA

Fondé le 14 septembre 1970Syndicat des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Grand-Duché

de LuxembourgNombre de membres 1.524Organisation

– Président, Alain Rix– Vice-Président, Henri Brimer – Secrétaire Général, François Koepp– PR, Dave Gianandrea

Les Brasseries Luxembourgeoises et leurs bières

Le Rapport Ernst & Young

Le Marché européen

4000 brasseries, dans les 28 états membres de l’Union Européenne.

2 millions d’emplois générés de manière directe et indirecte par la bière en Europe.

40.000 bières différentes et 100 + différents types de bières.

360 millions d’hectolitres de bières sont consommés annuellement en Europe.

Le Marché européen

Consommation par capita : entre 30 l et 145 l

Autour de 20% de la production est exportée, un peu plus de la moitié est exportée extra-EU

Vente annuelle : €100bn

Impôts payés : €50bn

Marché durement touché par la crise écomonique, est maintenant en stabilisation.

Le Marché européen

L’évolution positive du secteur brassicole est étroitement liée au secteur de l’Horeca.

– Trois quarts des 2 millions d’emplois créés par la bière en Europe sont dans le secteur de l’Horeca.

Le secteur de l’Horeca en Europe contribue:– à l’économie européenne

– au marché de l’emploi,

– à la croissance et à l’évolution positive dans d’autres secteurs.

1,8 millions d’établissements dans l’Horeca emploient directement +/- 10 millions d’européens.

Le Marché européen

Le secteur Horeca est un moteur dans la création d’emplois

Le rapport E&Y

Au niveau européen

– Caractéristiques du secteur

• Emplois, croissance, taxes et multiplicateurs

– Performances de l’Horeca 2000-2010

• Production,Valeur ajoutée, Emplois et impôts

– Conclusions de l’évaluation de l’impact.

• Prix, charges patronales, matières premières, propriété

Emplois - participation

Création d’emplois

Création de 2.5 millions de nouveaux emplois 2000-2010.

16.6 millions d’emplois créés - ou 1 sur 13 emplois créés en Europe.

Progression de l’emploi de 29% vs. 7% dans l’ensemble de l’Europe

Principal acteur au PIB

L’Horeca contribue avec €460bn à l’économie.

L’Horeca contribue avec +/- 3.7% au PIB de l’UE. ( 2010 )

Chiffre d’affaire étroitement lié au PIB

Chiffre d’affaire de l’Horeca : €1 trillion

Progression Chida Horeca + 38% ( PIB de l’EU + 36%)

2008 – 2010 était une période difficile pour le secteur de l’Horeca .

Un important contributeur d’impôts

€126 billions : droits d’accises, TVA et charges patronales

Les hausses d’impôts et taxes des dernières années n’ont pas permis d’augmenter les revenus.

Aide à l’ensemble de l’économie

Pour chaque €1 investi dans le secteur de l’Horeca, un €1.16 supplémentaire est investi dans l’ensemble de l’économie .

Un emploi dans une brasserie, signifie

– un emploi dans l’agriculture,

– un dans l’emballage et la logistique,

– un dans le marketing et d’autres services,

– un dans le commerce et

– +/- 12 dans l’Horeca

Aide à l’ensemble de l’économie

Les réglementations ayant un impact sur le secteur de l’Horeca ont un impact sur l’ensemble de l’économie

Les réglementations qui nuisent au secteur brassicole ont un impact négatif sur l’Horeca et par conséquent sur l’ensemble de l’économie et vice versa .

Le Marché de la Bière au Grand Duché

Production de bière E.U 28Production de bière E.U 28(SOURCE: THE BREWERS OF EUROPE)(SOURCE: THE BREWERS OF EUROPE)

370,000

375,000

380,000

385,000

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 est.

hl.

Consommation / capita au Consommation / capita au LuxembourgLuxembourg

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

lite

rs /

capi

ta

2009

2010

2011

2012

70

Les acteurs du marché Les acteurs du marché luxembourgeoisluxembourgeois

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

Sur les 7 brasseries, 6 sont des entreprises familialesProduction totale : 293.000 hl ( 2012 ) Emplois directs: 360 Tendance : stable Investissements importants : > 40 Mio depuis 2000Grande variété de bières

– 9 marques – 33 types

Investissement des brasseurs dans le Investissement des brasseurs dans le secteur HORECAsecteur HORECA

Investissements annuels: > 4.500.000 €

Contrats de baux : 30.000.000 € / an

Divers : 1.000.000 € / an

Entretien technique : 1.300.000 €

Le Secteur Horeca au Grand Duché

LE SECTEUR HORECA AU LE SECTEUR HORECA AU GRAND-DUCHÉGRAND-DUCHÉ

Emploi total :17.800 (source CES) (2011)

Nombre d’entreprises : 2.752 – 761 sans salarié, – 1224 : 1-4 salariés, – 647 : 5-19 salariés, – 21 : 50-249 salariés – 6 : + 250 salariés.

ÉVOLUTION TRES FAVORABLEÉVOLUTION TRES FAVORABLE

Année 2012 : – Personnes engagées : 1.850– Dont Création net emploi: 798– Emploi total : ( est ) 18. 598

Année 2013 - 31.09– Personnes engagées: 1.942– Dont Création net emploi: 800 – Emploi total: >19.000 – Nombre d’entreprises : 2.845 est.

EMPLOI TOTAL EMPLOI TOTAL (source Erst & Young 2010)(source Erst & Young 2010)

33.000 emplois directs et indirects dans l’industrie,

soit plus de 8,8 % de l’emploi total du Grand Duché

Types d’entreprises

CHIDA CHIDA ( E&Y: 2010)( E&Y: 2010)

Variation des Nuitées

QUALITÉ DE L’EMPLOIQUALITÉ DE L’EMPLOI

En temps de crise, le secteur HORECA continue à embaucher :

• perspectives encourageantes pour les salariés,• sans distinction de nationalité • niveau de formation varié

Emplois des jeunes : 20% des salariés < 25 ans ( vs 9% économie )

PERFORMANCES DU SECTEUR PERFORMANCES DU SECTEUR HÔTELLERIEHÔTELLERIE

La tendance de progression se confirme

2011 + 1,2 %

2012 + 2,4 %

2013 + 4,3 % (01-08-13)

Variation des nuitées ( 2013 )

Les conclusions

Conclusion 1

Relation étroite entre brasseurs et secteur Horeca Marché très ( trop) réglementé

– Législation alimentaire– Santé publique – Contrôle sanitaire – Contrôle exploitation – Directives diverses – …….

Conclusion 2

Le secteur de l’Horeca ensemble avec l’industrie brassicole contribuent de manière importante à la croissance de l’économie.

Ils constituent un instrument essentiel

– pour la création d’emplois,

– pour la croissance et

– pour l’évolution positive dans d’autres secteurs.

Merci pour votre attention