Innhotep - Services Financiers Mobiles de masse - 2011
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Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 1
L’innovation comme priorité stratégique
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse Vision, enjeux, offres
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 2
Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 3
Définition
Services Financiers Mobiles (Mobile Financial Services- SFM)
Transactionnel (intra ou inter-
banques)
P2P (people to people) : transferts domestiques ou
internationaux
C2B (Customer to business) : paiement de détail (ex : «Airtime»,
règlement de factures (ex : Utilities)
Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile
B2B (Business to business) : opérations entre entreprises
B/G2C (Business or Government to Customer) : règlement de
salaires, de pensions, services sociaux, collecte de taxes .
Informationnel (de banque à
client (s)
Epargne
Placements financiers dont assurances
classiques adaptées (ex : assurances-vie)
SFM pour les masses : utilisation la plus large possible de la téléphone mobile pour effectuer des transactions et disposer d’informations financières reposant ou non sur un compte bancaire
Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep
Micro-assurances
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Zoom sur les apports du mobile en Afrique : un impact économique exceptionnel
• Recettes des services télécoms : 5% du PIB
• 7% des recettes fiscales des Etats
• 10% du budget télécoms des ménages en moyenne (contre 3% en Europe)
• Création d’emplois : 3,5 millions en 2007 dont 400000 emplois au Nigéria où il s’y crée plus d’emplois que dans le pétrole
DIFFUSION IMPACTS ECONOMIQUES
Source : Wireless Intelligence (2011), IFRI (2010), Frontier Economics (2008)
• Nombre de souscripteurs : • x 10,5 en 7 ans : • 51,8 millions en 2003, • 547,5 millions à la fin 2010
• 60% des 400000 villages
africains couverts par des réseaux mobiles (les banques ne sont présentes que dans les principales villes)
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9 principaux acteurs sont présents sur 84% du marché africain du mobile (57% des abonnés)
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SOURCE : WCIS+; Globalcomms; Company Data (2010)
Libya
Tunisia
Algeria
Morocco
Western Sahara
Guinea Bissau
Mauritania
Egypt
Chad Niger
Eritrea Sudan
Central African Republic
Nigeria
Mali Senegal
Liberia Togo Cameroon
Ethiopia Somalia
Djibouti Gambia
Sierra Leone
Guinea
Ivory Coast
Benin Uganda
Gabon Kenya
Burkina Faso
Ghana
Equatorial Guinea
Congo
Rwanda
Tanzania
Mozambique Angola
Zambia
Burundi
Malawi
Madagascar Botswana
Zimbabwe Namibia
South Africa
Lesotho
Swaziland
Zaire/D.R.C.
Cape Verde
Sao Tomé & Principe
Mayote
Reunion
MTN
Orange
Orascom
Bharti Airtel
Principaux acteurs
Vodafone*
Etisalat
MT
MIC
Glo
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Un formidable potentiel de croissance
Un important réservoir de croissance pour les SFM : Exemple du Ghana => 500 k comptes bancaires; 2 M d’abonnés Mobile
Money MTN => 4 fois plus de SFM que de services bancaires classiques !
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Tx bancarisation Cptes dép./1000 hab.
Indicateurs du niveau de bancarisation
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France Afr. du Sud
Kenya Maroc Gabon Mali Sénégal Bénin
Tx bancarisation Pénétration mobile
Equipement en téléphones mobiles
Nature des transactions En Afrique au Sud du Sahara, on observe 2.1 transactions autres qu’en espèces par an (contre 101 en Europe)
Source : M. Global Payments Map , World Payments report 2009
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012
Intérêt du mobile par rapport à d’autres alternatives de bancarisation
Le mobile, canal de transactions bancaires le moins cher
Un rythme de diffusion exceptionnel du mobile
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Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
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Possibilité de réduire le churn de 20 à 80% selon pays, en fonction de l’intensité concurrentielle (nombre de MNO et nombre de MNO disposant de MFS)
Possibilité d’accroissement de l’ARPU : entre 20 et 75% selon les cas
Accroissement envisageable d’au moins 8-10%
Accroissement de l’ARPU
Réduction du taux d’attrition (churn)
Accroissement marginal du nombre d’abonnés
Enjeux Gains potentiels
Des coûts annuels 50 fois inférieurs à ceux résultant résultant de l’exploitation d’agences dédiées rendant des services comparables
Réduction des coûts d’exploitation
Les transferts d'argent à destination du continent s’élevaient à 21,5 milliards de dollars en 2010 (> aide publique au développement)
• Ils représentent une part importante du PIB dans de nombreux pays (Lesotho: 25%, Togo: 10%, Cap-Vert: 9%, Sénégal: 8%, Nigéria: 6% )
Transferts d’argent
Source : Planet Finance & Oliver Wyma (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006), Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009
MNO
MNO
MNO
MNO B F A
MNO
Opérateurs mobiles
BFA
Banques – Finance - Assurances
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Enjeux et gains potentiels des MFS (1/2) : le cas de l’Afrique
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Taux de bancarisation de 12% en Afrique au Sud du Sahara : le plus faible au monde • Amérique latine : 40% • Asie du Sud : 22% • Afrique du Nord et Moyen-Orient : 42% • OCDE : 91%
Bancarisation
Enjeux Gains potentiels
Couverture assurantielle en Afrique : 4% • Micro-assurance : les formes traditionnelles de couverture contre les aléas (tontines,
prêts et dons familiaux, revente d’une partie de l’élevage, gris-gris, ) ne couvrent que très partiellement les risques
• Assurance plus large – assurance vie
Assurance
Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006) Dauphine (Nabet, 2009), Micro Insurance Centre (2007), CGAP, 2010
B F A
MNO
Opérateurs mobiles
BFA
Banques – Finance - Assurances
Enjeux et gains potentiels des MFS (2/2) : le cas de l’Afrique
Entre 15 à 20% de l’épargne constituée par les plus pauvres est perdue chaque année en raison de la fragilité des dispositifs informels mis en place Epargne
Les taux d’intérêt pratiqués pour les emprunts et les classes moyennes s’élèvent en moyenne à 16% sur le continent. Ils peuvent être encore plus usuriers pour les plus pauvres: entre 80 et 300%...
Crédit B F A
B F A
B F A
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Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 12
Agents
Banques
Entités spécialisées de transfert
d’argent
Opérateurs mobiles
Potentiels abonnés
MFS
Structures Publiques
Entreprises (dont
Commerces)
• Rapidité/
gain de temps
• Aspect pratique
• Faible coût
• Sécurité
ATTIRES PAR :
Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles, les deux « market makers » clés à la conquête des potentiels abonnés 1/2
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012
Source : Rasheda Sultana, 2010
Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles, les deux « market makers » clés à la conquête des potentiels abonnés 2/2
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Une explosion des projets SFM pour les masses dans le monde : quelques exemples emblématiques
Pan-Africain : Afrique du Sud, Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun, Rwanda, Ouganda,
Thaïlande
Philippines Pakistan
Amérique Latine
Philippines
Kenya Sénégal, Mali, Egypte, Jordanie,
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L’Afrique, leader mondial des projets SFM
Source : GSMA (2010), «GSMA Mobile Money & Wireless Intelligence»
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Distribution 22 k Agents 300 entreprises acceptant le paiement de factures via ce moyen ATM dédiés
Abonnés : un recrutement exponentiel
Clients envisagés en année 1 : 200 k abonnés -> 900 k recrutés 1 (2007) ! 2009: 6,3 M; 2011: 13,5M Taux de pénétration : 35% de la population totale ou encore 70% sur la base d’abonnés mobile âgés de plus de 15 ans (> taux de bancarisation = 21%) Taux de déchets (ou drop out) : 35% (60% conservent le système). Motif le plus courant de drop out (erreurs de mots de passe)
Services spécifiques Achat d’airtime P2P Paiements de factures Paiement de salaires (Bulk Payment) M-Commerce Retrait d’argent (agents et ATM spécialisés)
Impacts économiques 21% du PIB kenyan passe chaque année par ce canal En 3 ans, plus de 6,62 milliards de dollars transférés M-PESA a généré 4% des revenus de Safaricom en 2008 , EBIDTA positif dès 2009 et fidélisation des clients dans un contexte concurrentiel
Zoom sur l’expérience de M-PESA au Kenya
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Courant 2010, le nombre d’abonnés M-PESA était plus du double de celui des bénéficiaires de cartes (retrait, débit, crédit, prépayées)
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Source : Safaricom, 2010
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Un exemple très innovant en Malaisie : application NFC pour le m-paiement
– L’Operateur telecom Maxis en Malaisie a lancé un système NFC dès 2007 en coopération avec Maybank et Visa
– 1800 commerçants enrôlés dès le démarrage
Initiative FasTap en Malaisie Perspectives de développement du NFC dans le monde
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Un exemple très innovant aux Philippines : transfert d’argent sur le mobile via Paypal à partir des Etats-Unis
Globe's Gcash en partenariat avec PayPal => service sur la plateforme G-Xchange Inc. (GXI)
Source : site web Gobe/GCash
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ƒ Première App Store indienne, lancée en février 2010 par Bharti Airtel en coopération avec CellMania
ƒ Paiement via la facture mobile du client ou déduit du temps de communication (voix)
ƒ Plus de 1250 apps dans 25 catégories– à la fois gratuites et payantes
ƒ Focus spécifique sur les applications et contenus locaux, culturels et régionaux
ƒ Apps compatibles avec plus de 550 types de mobiles (pas réservées aux smartphones)
Aperçu global Prix
ƒ A partir de 5 rupees pour les applications payantes ($0.10),
ƒ L’accès à l’Appstore est gratuit
ƒ 2.5 millions de downloads sur les 30 premiers jours (~ 1 par seconde) 9Les petites villes (Surat, Pune, Udaipur), en tête
des taux d’usage
9Les applications de réseaux sociaux et les utilitaires sont les plus diffusés
Premiers résultats
Un exemple très innovant en Inde: ‘Airtel App Central’
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Courbe de valeur des SFM : des services additionnels dans le temps
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Priorité 1 Priorité 2
Priorité 3
ƒ Envois d’argent domestiques et internationaux
ƒ Paiements (principalement achat de temps de communication- Airtime)
ƒ Paiements commerciaux au-delà de l’Airtime
ƒ Paiement de salaires ƒ Epargne
ƒ Micro-crédits de consommation
ƒ Micro-assurance (ex: funérailles, santé, )
Transferts P2P et Airtime Paiements et Epargne
Crédits et assurances
Des services basiques au départ, enrichis progressivement sur un horizon de temps rapide (1-4 ans)
Applications innovantes
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Grille d’analyse des offres MFS
Niveau de service
Coût d’utilisation
Technologie mobile
Transferts d’argent
Subventions - Gratuité / Commissions / Abonnements
Protocoles utilisés faisant varier le niveau d’accessibilité SMS, USSD, WAP,
NFC Contenus enrichis
Paiements Epargne Crédit et/ou Assurance
Fonctions de base
Les offres bancaires sur mobile peuvent être classées en fonction du niveau de service offert, du type de technologie utilisé, et du coût payé par les utilisateurs. Le positionnement des offres existantes selon ces différents critères permet de mieux identifier les opportunités pour chaque pays.
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Sommaire
I. Contexte et définition
II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses
III. Eléments de benchmark et principaux enseignements
IV. Nos compétences
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Innhotep : une grande variété d’interventions envisageables dans les SFM sur 3 axes majeurs
ƒ Veille stratégique et benchmarks
ƒ Stratégie (positionnement, marketing, technologies)
ƒ Conception de pilotes d’expérimentation et KPIs associés
Types de travaux
ƒ Diagnostic
ƒ Market sizing
ƒ Modèle économique
ƒ Stratégie de rattrapage des meilleurs benchmarks du marché
ACCELERATION D’OFFRES/SERVICES
ƒ Organisation
ƒ Modalités de pilotage INTEGRATION DE PARTENAIRES
CONCEPTION D’OFFRES/SERVICES
Cibles segments, services
Offres Partenariats
Pilotage
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Contacts pour l’offre SFM pour les Masses
Demba DIALLO Directeur Associé Précédemment Directeur (Colombus Consulting),Senior consultant Cap Gemini Ernst & Young P.h.D Telecom ParisTech, Diplômé Sciences Po Paris Expertises variées dont : inclusion financière, stratégie de croissance appuyées sur les technologies de l’information, création de nouvelles activités (utilities, numérique, télécoms, )
tél. +33 6 14 79 62 94 [email protected]
Bruno AKPAKA Expert associé Précédemment General Manager, Mobile Money, MTN Responsable cartes et partenariats, Ecobank, Directeur commercial, Afripa Telecom Expertises variées dont : création et développement de nouvelles activités dans les télécommunications et les activités bancaires
tél. +33 6 32 74 51 41 [email protected]
Régis CORNELIE Directeur Précédemment Consultant, The Boston Consulting Group, Analyste M&A : Crédit Lyonnais, Cie financière E. De Rothschild HEC Expertises variées dont : stratégie de croissance dans les activités bancaires, modélisations,
+33 6 17 81 29 01 [email protected]
+33 6 60 87 02 20 [email protected]
Claire BACQUART Directrice Associée Précédemment Directrice Marketing Yahoo! Europe sur les liens sponsorisés ESCP EAP Expertises variées dont : stratégie de croissance appuyées sur les technologies de l’information, développement et monétisation des contenus numériques