Innhotep - Services Financiers Mobiles de Masse - 2011

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Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 1 L’innovation comme priorité stratégique Services Financiers Mobiles (SFM) de masse Vision, enjeux, offres

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Présentation de notre vision des SFM pour les masses (concept lié aux marchés BOP - Base de la Pyramide) : utilisation la plus large possible de la téléphonie moble pour effectuer des transactions et disposer d'informations financières reposant ou non sur un compte bancaire.

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L’innovation comme priorité stratégique

Services Financiers Mobiles (SFM) de masseVision, enjeux, offres

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Sommaire

I. Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses

III. Eléments de benchmark et principaux enseignements

IV. Nos compétences

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Définition

Services Financiers Mobiles (Mobile Financial Services- SFM)

Transactionnel(intra ou inter-

banques)

P2P (people to people) : transferts domestiques ou

internationaux

C2B (Customer to business) : paiement de détail (ex : «Airtime»,

règlement de factures (ex : Utilities)

Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile

B2B (Business to business) : opérations entre entreprises

B/G2C (Business or Government to Customer) : règlement de

salaires, de pensions, services sociaux, collecte de taxes ….

Informationnel (de banque à

client (s)

Epargne

Placements financiers dont assurances

classiques adaptées (ex : assurances-vie)

SFM pour les masses : utilisation la plus large possible de la téléphone mobile pour effectuer des transactions et disposer d’informations financières reposant ou non sur un compte bancaire

Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep

Micro-assurances

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Zoom sur les apports du mobile en Afrique : un impact économique exceptionnel

• Recettes des services télécoms : 5% du PIB

• 7% des recettes fiscales des Etats

• 10% du budget télécoms des ménages en moyenne (contre 3% en Europe)

• Création d’emplois : 3,5 millions en 2007 dont 400000 emplois au Nigéria où il s’y crée plus d’emplois que dans le pétrole …

DIFFUSION IMPACTS ECONOMIQUES

Source : Wireless Intelligence (2011), IFRI (2010), Frontier Economics (2008)

• Nombre de souscripteurs : • x 10,5 en 7 ans : • 51,8 millions en 2003,• 547,5 millions à la fin 2010

• 60% des 400000 villages africains couverts par des réseaux mobiles (les banques ne sont présentes que dans les principales villes)

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9 principaux acteurs sont présents sur 84% du marché africain du mobile (57% des abonnés)

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SOURCE : WCIS+; Globalcomms; Company Data (2010)

Libya

Tunisia

Algeria

Morocco

Western Sahara

Guinea Bissau

Mauritania

Egypt

Chad

NigerEritrea

Sudan

Central African Republic

Nigeria

MaliSenegal

LiberiaTogo Cameroon

EthiopiaSomalia

DjiboutiGambia

Sierra Leone

Guinea

Ivory Coast

BeninUganda

GabonKenya

Burkina Faso

Ghana

Equatorial Guinea

Congo

Rwanda

Tanzania

MozambiqueAngola

Zambia

Burundi

Malawi

MadagascarBotswana

ZimbabweNamibia

South Africa

Lesotho

Swaziland

Zaire/D.R.C.

Cape Verde

Sao Tomé & Principe

Mayote

Reunion

MTN

Orange

Orascom

Bharti Airtel

Principaux acteurs

Vodafone*

Etisalat

MT

MIC

Glo

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Un formidable potentiel de croissance

Un important réservoir de croissance pour les SFM : Exemple du Ghana => 500 k comptes bancaires; 2 M d’abonnés Mobile

Money MTN => 4 fois plus de SFM que de services bancaires classiques !

Franc

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Tx bancarisation Cptes dép./1000 hab.

Indicateurs du niveau de bancarisation

Franc

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u Sud

Kenya

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Gabon M

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Sénég

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Bénin

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100%

Tx bancarisation Pénétration mobile

Equipement en téléphones mobiles

Nature des transactions

En Afrique au Sud du Sahara, on observe 2.1 transactions autres qu’en espèces par an (contre 101 en Europe)Source : M. Global Payments Map , World Payments report 2009

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Intérêt du mobile par rapport à d’autres alternatives de bancarisation

Le mobile, canal de transactions bancaires le moins cher

Un rythme de diffusion exceptionnel du mobile

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Sommaire

I. Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses

III. Eléments de benchmark et principaux enseignements

IV. Nos compétences

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Possibilité de réduire le churn de 20 à 80% selon pays, en fonction de l’intensité concurrentielle (nombre de MNO et nombre de MNO disposant de MFS)

Possibilité d’accroissement de l’ARPU : entre 20 et 75% selon les cas

Accroissement envisageable d’au moins 8-10%

Accroissementde l’ARPU

Réduction du taux d’attrition (churn)

Accroissementmarginal du nombre d’abonnés

Enjeux Gains potentiels

Des coûts annuels 50 fois inférieurs à ceux résultant résultant de l’exploitation d’agences dédiées rendant des services comparables

Réduction des coûts d’exploitation

Les transferts d'argent à destination du continent s’élevaient à 21,5 milliards de dollars en 2010 (> aide publique au développement)

• Ils représentent une part importante du PIB dans de nombreux pays (Lesotho: 25%, Togo: 10%, Cap-Vert: 9%, Sénégal: 8%, Nigéria: 6%…)

Transferts d’argent

Source : Planet Finance & Oliver Wyma (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006), Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009

MNO

MNO

MNO

MNOBFA

MNOOpérateursmobiles

BFABanques – Finance - Assurances

BFA

Enjeux et gains potentiels des MFS (1/2) : le cas de l’Afrique

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Taux de bancarisation de 12% en Afrique au Sud du Sahara : le plus faible au monde • Amérique latine : 40%• Asie du Sud : 22% • Afrique du Nord et Moyen-Orient : 42%• OCDE : 91%

Bancarisation

Enjeux Gains potentiels

Couverture assurantielle en Afrique : 4%• Micro-assurance : les formes traditionnelles de couverture contre les aléas (tontines,

prêts et dons familiaux, revente d’une partie de l’élevage, gris-gris,…) ne couvrent que très partiellement les risques

• Assurance plus large – assurance vie

Assurance

Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006)Dauphine (Nabet, 2009), Micro Insurance Centre (2007), CGAP, 2010

BFA

MNOOpérateursmobiles

BFABanques – Finance - Assurances

Enjeux et gains potentiels des MFS (2/2) : le cas de l’Afrique

Entre 15 à 20% de l’épargne constituée par les plus pauvres est perdue chaque année en raison de la fragilité des dispositifs informels mis en place

Epargne

Les taux d’intérêt pratiqués pour les emprunts et les classes moyennes s’élèvent en moyenne à 16% sur le continent. Ils peuvent être encore plus usuriers pour les plus pauvres: entre 80 et 300%...

CréditBFA

BFA

BFA

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Sommaire

I. Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses

III. Eléments de benchmark et principaux enseignements

IV. Nos compétences

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Agents

Banques

Entités spécialisées de transfert

d’argent

Opérateurs mobiles

Potentiels abonnés

MFS

StructuresPubliques

Entreprises (dont

Commerces)

• Rapidité/

gain de temps

• Aspect pratique

• Faible coût

• Sécurité

ATTIRES PAR :

Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles, les deux « market makers » clés à la conquête des potentiels abonnés 1/2

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Source : Rasheda Sultana, 2010

Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles, les deux « market makers » clés à la conquête des potentiels abonnés 2/2

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Une explosion des projets SFM pour les masses dans le monde : quelques exemples emblématiques

Pan-Africain : Afrique du Sud, Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun, Rwanda, Ouganda,…

Thaïlande

PhilippinesPakistan

Amérique Latine

Philippines

KenyaSénégal, Mali, Egypte, Jordanie,…

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L’Afrique, leader mondial des projets SFM

Source : GSMA (2010), «GSMA Mobile Money & Wireless Intelligence»

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Distribution

22 k Agents

300 entreprises acceptant le paiement de factures via ce moyen

ATM dédiés

Abonnés : un recrutement exponentiel

Clients envisagés en année 1 : 200 k abonnés -> 900 k recrutés 1 (2007) ! 2009: 6,3 M; 2011: 13,5M

Taux de pénétration : 35% de la population totale ou encore 70% sur la base d’abonnés mobile âgés de plus de 15 ans (> taux de bancarisation = 21%)Taux de déchets (ou drop out) : 35% (60% conservent le système). Motif le plus courant de drop out (erreurs de mots de passe)

Services spécifiquesAchat d’airtimeP2P Paiements de facturesPaiement de salaires (Bulk Payment)M-CommerceRetrait d’argent (agents et ATM spécialisés)

Impacts économiques

21% du PIB kenyan passe chaque année par ce canal

En 3 ans, plus de 6,62 milliards de dollars transférés

M-PESA a généré 4% des revenus de Safaricom en 2008 , EBIDTA positif dès 2009 et fidélisation des clients dans un contexte concurrentiel

Zoom sur l’expérience de M-PESA au Kenya

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Courant 2010, le nombre d’abonnés M-PESA était plus du double de celui des bénéficiaires de cartes (retrait, débit, crédit, prépayées)

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Source : Safaricom, 2010

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Un exemple très innovant en Malaisie : application NFC pour le m-paiement

– L’Operateur telecom Maxis en Malaisie a lancé un système NFC dès 2007 en coopération avec Maybank et Visa

– 1800 commerçants enrôlés dès le démarrage

Initiative FasTap en Malaisie Perspectives de développement du NFC dans le monde

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Un exemple très innovant aux Philippines : transfert d’argent sur le mobile via Paypal à partir des Etats-Unis

Globe's Gcash en partenariat avec PayPal

=> service sur la plateforme G-Xchange Inc. (GXI)

Source : site web Gobe/GCash

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▪ Première App Store indienne, lancée en février 2010 par Bharti Airtel en coopération avec CellMania

▪ Paiement via la facture mobile du client ou déduit du temps de communication (voix)

▪ Plus de 1250 apps dans 25 catégories– à la fois gratuites et payantes

▪ Focus spécifique sur les applications et contenus locaux, culturels et régionaux

▪ Apps compatibles avec plus de 550 types de mobiles (pas réservées aux smartphones)

Aperçu global Prix

▪ A partir de 5 rupees pour les applications payantes ($0.10),

▪ L’accès à l’Appstore est gratuit

▪ 2.5 millions de downloads sur les 30 premiers jours (~ 1 par seconde)

Les petites villes (Surat, Pune, Udaipur), en tête des taux d’usage

Les applications de réseaux sociaux et les utilitaires sont les plus diffusés

Premiers résultats

Un exemple très innovant en Inde: ‘Airtel App Central’

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Courbe de valeur des SFM :des services additionnels dans le temps

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Priorité 1Priorité 2

Priorité 3

▪ Envois d’argent domestiques et internationaux

▪ Paiements (principalement achat de temps de communication- Airtime)

▪ Paiements commerciaux au-delà de l’Airtime

▪ Paiement de salaires▪ Epargne

▪ Micro-crédits de consommation

▪ Micro-assurance (ex: funérailles, santé,…)

Transferts P2P et Airtime

Paiements et Epargne

Crédits et assurances

Des services basiques au départ, enrichis progressivement sur un horizon de temps rapide (1-4 ans)

Applications innovantes

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Grille d’analyse des offres MFS

Niveau de service

Coût d’utilisation

Technologie mobile

Transferts d’argent

Subventions - Gratuité / Commissions / Abonnements

Protocoles utilisés faisant varier le niveau d’accessibilité SMS, USSD, WAP,…

NFC Contenus enrichis

Paiements EpargneCrédit et/ou Assurance

Fonctions de base

Les offres bancaires sur mobile peuvent être classées en fonction du niveau de service offert, du type de technologie utilisé, et du coût payé par les utilisateurs. Le positionnement des offres existantes selon ces différents critères permet de mieux identifier les opportunités pour chaque pays.

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Sommaire

I. Contexte et définition

II. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les masses

III. Eléments de benchmark et principaux enseignements

IV. Nos compétences

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Innhotep : une grande variété d’interventions envisageables dans les SFM sur 3 axes majeurs

▪ Veille stratégique et benchmarks

▪ Stratégie (positionnement, marketing, technologies)

▪ Conception de pilotes d’expérimentation et KPIs associés

Types de travaux

▪ Diagnostic

▪ Market sizing

▪ Modèle économique

▪ Stratégie de rattrapage des meilleurs benchmarks du marché

ACCELERATION D’OFFRES/SERVICES

▪ Organisation

▪ Modalités de pilotage

INTEGRATION DE PARTENAIRES

CONCEPTION D’OFFRES/SERVICES

Ciblessegments,services

OffresPartenariats

Pilotage

Aide a la

définitio

n et à la

mise en œ

uvre

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Contacts pour l’offre SFM pour les Masses

Demba DIALLODirecteur AssociéPrécédemment Directeur (Colombus Consulting),Senior consultant Cap Gemini Ernst & YoungP.h.D Telecom ParisTech, Diplômé Sciences Po ParisExpertises variées dont : inclusion financière, stratégie de croissance appuyées sur les technologies de l’information, création de nouvelles activités (utilities, numérique, télécoms,…)

tél. +33 6 14 79 62 [email protected]

Bruno AKPAKAExpert associéPrécédemment General Manager, Mobile Money, MTNResponsable cartes et partenariats, Ecobank, Directeur commercial, Afripa TelecomExpertises variées dont : création et développement de nouvelles activités dans les télécommunications et les activités bancaires

tél. +33 6 32 74 51 [email protected]

Régis CORNELIEDirecteurPrécédemment Consultant, The Boston Consulting Group, Analyste M&A : Crédit Lyonnais, Cie financière E. De RothschildHECExpertises variées dont : stratégie de croissance dans les activités bancaires, modélisations, …

+33 6 17 81 29 01 [email protected]

+33 6 60 87 02 [email protected]

Claire BACQUARTDirectrice AssociéePrécédemment Directrice Marketing Yahoo! Europe sur les liens sponsorisésESCP EAPExpertises variées dont : stratégie de croissance appuyées sur les technologies de l’information, développement et monétisation des contenus numériques