Guide de l’ulisateur BNI Conseiller - Banque Nationale · RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN...

RÉSERVÉ AUX SPÉCIALISTES EN PLACEMENTS

Guidedel’u)lisateurBNIConseiller

Dernièrerévision:16février2017


Tabledesma)ères

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Configura)onrequise 3BNIConseiller–Survol 4QuelsrapportssontdisponiblessurBNIConseiller? 6Commenttrouverunfeuilletfiscal? 7Commentcréerunrapportd’évalua)on? 8Commentcréerunrapportdetransac)ons? 9Commentcréerunrapportd’unitéslibres? 10Commentcréerunrapportdeplanssystéma)ques? 11Commentcréerunrapportdecommissionsdemain)en? 12Commentcréerunrapportdeclientsdétenteurs? 13Commentcréerunrapportdefraisdesouscrip)onsdifférés? 14Résumé 15AccèspourAdjoint(es)enPlacement 16


Configura)onrequiseSivousu(lisezunnavigateurWebdifférentouuneversionantérieureàcellesmen(onnéesci-dessous,vouspourriezavoirdeladifficultéaveccertainesfonc(onsdel’ou(lBNIConseiller.Deplus,vousaurezbesoindel’applica(on«AdobeReaderplug-in»afindevisualiserlesrapports.

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BNIConseiller–Survoldesdifférentsonglets

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1. CodesdeCP:Sivousavezplusd’uncode,vouspouvezen sélec)onnerunàpar)rdecetonglet.Cecipermeerade facilitervosrecherches

2. Clients:Listedevosclients

3. Comptes:Listedescomptesdevosclients

4. Portefeuille:Vouspouvezconsulter(pourunclientouun comptesélec)onné)quelsfondssontdétenusparcelui-ci

5. Transac)ons:Vouspouvezconsulterlestransac)onsquionteu lieudanslescomptesdevosclientsdepuisle31décembre2009

6. Titres:Listedesfondsmutuels(lalisteestlamêmepourtous)etleursprix

7. Rapports:Vousdonneaccèsàtouslesrapportsdisponibles

8. Feuilletsfiscaux:Vousdonneaccèsauxfeuilletsfiscauxdevosclientspourl’annéefiscaleencours


BNIConseiller–Survoldelapaged’accueil

1.  CodesdeCP:Sivousavezsélec)onnédescodesdeCP,lenombredecodessélec)onnésvaapparaîtredansceeeboîte.

2.  Sélec)on:Ceeeboîteindiquecombiendeclients/comptessontprésentementsélec)onnés

3.  Recherche:Cecivouspermetdetrouveruncompteouunclientrapidement.Vouspouvezchercherseulementlesinforma)onsquisontvisiblesdansl’ongletoùvousvoustrouvez

4.  Nomd’u)lisateur:Àcetendroit,voustrouvezdel’informa)onsurvotreprofil,l’op)ond’ajouter/d’enleveruncodedereprésentant,etvouspouvezainsivousdéconnecterdusite

5.  Date:Touteslesdonnéesdel’ou)lsontàladernièredated’évalua)on

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QuelsrapportssontdisponiblessurBNIConseiller?

1. Feuilletsfiscaux2. Rapportd’évalua)on3. Rapportdetransac)ons4. Rapportd’unitéslibres5. Rapportdeplanssystéma)ques6. Rapportdecommissionsdemain)en7. Rapportdeclientsdétenteurs8. **Nouveaurapport:Rapportdefraisdesouscrip)onsdifférés**

S.v.p.prendrenotequecesrapportspeuventêtrecréésàpar(rdeplusieursonglets,nousallonsu(liserl’onglet«Clients»enguised’exempledansceguide

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Commenttrouverunfeuilletfiscal?

Lesfeuilletsfiscauxsontdisponiblesàpar/rdesongletsclientsetcomptes.Seulement unclient/comptepeutêtresélec/onnéàlafois,siplusd’unsontsélec/onnéesl’onglet feuillets fiscauxneserapasdisponible.

1. Cliquersurl’onglet«Clients»2. Danslasec)on«Recherche»,inscrirelenomdevotreclient3. Sélec)onnerleclientencochantlacaseàgauchedesonnom4. Sélec)onnerl’onglet«Feuilletsfiscaux».Ceciouvriraunefenêtreetdeuxop)onspeuventsurvenir:

aucunedonnéedisponibleoubienunelistedefeuilletsfiscaux.

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5. Sélec)onnerlefeuilletfiscal,cliquersurOK.CeeeétapeouvrirauneversionPDFdudocument

Note:BNIConseillerdonneaccèsseulementauxfeuilletsfiscauxdel’annéefiscaleencours. Conformémentauxdirec(vesdel'AgencedurevenuduCanada(ARC),aucunfeuilletT5n'estémisàmoinsquelemontantendividendeset/ouintérêtsnetotalise50$ouplus


Commentcréerunrapportd’évalua)on?

Lesrapportsd’évalua/onpeuventêtrecréésàpar/rdesonglets:clients,comptesetportefeuille.Vouspouvezcréerplusieursrapportsàlafois,toutdépendantdel’ongletoùvousvoustrouvez.1. Cliquersurl’onglet«Clients»2. Danslasec)on«Recherche»,inscrirelenomdevotreclient

3. Sélec)onnerleclientencochantlacaseàgauchedesonnom4. Sélec)onnerl’onglet«Rapports»,ceciouvriraceeefenêtre:5. Sélec)onner«Rapportd’évalua)on»6. Cliquersur«Produirecerapport»7. Cliquersur«Inclurelegraphique»sivousledésirez8. Sélec)onnerlalangue9. Cliquersur«OK»

8


Commentcréerunrapportdetransac)ons?

Lesrapportsdetransac/onspeuventêtrecréésàpar/rdesongletsclients,comptesettitres.Vouspouvezcréerplusieursrapportsàlafois.1. Cliquersurl’onglet«Clients»2. Danslasec)on«Recherche»,inscrirelenomdevotreclient

3. Sélec)onnerleclientencochantlacaseàgauchedesonnom4. Sélec)onnerl’onglet«Rapports»,ceciouvriraceeefenêtre:5. Sélec)onner«Rapportdetransac)ons»6. Cliquersur«Produirecerapport»,sélec)onnerlesdates7. Cliquersurlestypesdetransac)onsquevousvoulezinclure

(Achat,Vente,etc.…)4. Sélec)onnerlalangue5. Cliquersur«OK»

9


Commentcréerunrapportd’unitéslibres?

Lesrapportsd’unitéslibrespeuventêtrecréésàpar/rdesongletsclientsetcomptes.Vouspouvezcréerplusieursrapportsàlafois.1. Cliquersurl’onglet«Clients»2. Danslasec)on«Recherche»,inscrirelenomdevotreclient

3. Sélec)onnerleclientencochantlacaseàgauchedesonnom4. Sélec)onnerl’onglet«Rapports»,ceciouvriraceeefenêtre:5. Sélec)onner«Rapportd’unitéslibres»6. Cliquersur«Produirecerapport»7. Sélec)onnerlalangue8. Cliquersur«OK»

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Commentcréerunrapportdeplanssystéma)ques?

Lesrapportsdeplanssystéma/quespeuventêtrecréésàpar/rdesonglets:clients,comptesettitres.Vouspouvezcréerplusieursrapportsàlafois.1. Cliquersurl’onglet«Clients»2. Danslasec)on«Recherche»,inscrirelenomdevotreclient

3. Sélec)onnerleclientencochantlacaseàgauchedesonnom4. Sélec)onnerl’onglet«Rapports»,ceciouvriraceeefenêtre:5. Sélec)onner«Rapportdeplanssystéma)ques»6. Cliquersur«Produirecerapport»7. Ajouterlesinforma)onsdemandées8. Sélec)onnerlalangue9. Cliquersur«OK»

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Commentcréerunrapportdecommissionsdemain)en?

Lesrapportsdecommissionsdemain/enpeuventêtrecréésàpar/rdel’onglettitres.Sivousavezplusd’uncodedeCP,vousdevezensélec/onnerunavantdecréerlerapport.1. (Siapplicable).Cliquersurl’onglet«CodesdeCP»,sélec)onneruncodeetcliquersur«OK»

2. Cliquersurl’onglet«Titres»3. Danslasec)on«Recherche»,inscrirelecodedufonds

4. Sélec)onnerlefondsencochantlacaseàgaucheducode5. Sélec)onnerl’onglet«Rapports»,ceciouvriraceeefenêtre:6. Sélec)onner«Rapportdecommissionsdemain)en»7. Cliquersur«Produirecerapport»8. Sélec)onner«Touslesenregistrements»siapplicable9. Sélec)onnerlesdates10. Sélec)onnerlalangue11. Cliquersur«OK»

Lescommissionsdemain(ensontpayéesmensuellement.

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Commentcréerunrapportdeclientsdétenteurs?

Lesrapportsdeclientsdétenteurspeuventêtrecréésàpar/rdel’onglettitres. Vous pouvez créer plusieurs rapports à la fois.

1. Cliquersurl’onglet«Titres»2. Danslasec)on«Recherche»,inscrirelecodedufonds

3. Sélec)onnerlefondsencochantlacaseàgauchedesoncode4. Sélec)onnerl’onglet«Rapports»,ceciouvriraceeefenêtre:5. Sélec)onner«Rapportdeclientsdétenteurs»6. Cliquersur«Produirecerapport»7. Sélec)onnerlalangue8. Cliquersur«OK»

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Commentcréerunrapportdefraisdesouscrip)onsdifférés?

Lesrapportsdefraisdesouscrip/ondifféréspeuventêtrecréésàpar/rdel’onglettitres.

1. Cliquersurl’onglet«CodesdeCP»etsélec)onneruncodeetcliquersur«OK»2. Cliquersurl’onglet«Titres»3. Choisissezn’importequel)tre4. Sélec)onnerl’onglet«Rapports»,ceciouvriraceeefenêtre:5. Sélec)onner«Rapportdefraisdesouscrip)onsdifférés»6. Cochersur«Produirecerapport»,ainsique

«Touslesenregistrements»4. Sélec)onnerlalangue5. Cliquersur«OK»

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Résumé

Clients Comptes Portefeuilles Titres

Feuilletsfiscaux

Rapportd’évalua)on

Rapportdetransac)ons

Rapportd’unitéslibres

Rapportdeplansystéma)que

Rapportdecommissionsdemain)en

Rapportdeclientsdétenteurs

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Àpar/rdequelsongletslesrapportssont-ilsaccessibles?


AccèspourAdjoint(es)enPlacement

Partéléphone:▪ Lorsdel’appelavecleServiceauxcour)ers,l’adjoint(e)doits’assurerque

l’agentpuisseparlerauConseillerafinquece/ceeedernier(ère)confirme qu’il/elledonneaccèsàl’adjoint(e).

Parcourriel:

▪ LeconseillerenplacementdoitenvoyeruncourrielàServices.Cour)[email protected]èspourson/sal’adjoint(e).La correspondancedoitinclurelenomdel’adjoint(e),sonadressecourriel,le codedecour)eretlescodesdureprésentantquiluiserontdélégués.

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