19 septembre 2019

Direction Marchés, études et prospectiveUnité Élevage

Filière porcine :Situation des marchés

Conseil spécialisé Viandes Blanches

Marché européen et mondial

Évolution de la production porcine européenne

2018-2019 / 2017-2018 : + 0,4 % en tonnes, - 0,5 % en têtes

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

Mili

on

s d

e to

nn

es

2017

2018

2019

Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne

Évolution des abattages dans les principaux pays européens

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Allemagne

Pologne

Danemark

Pays-Bas

Espagne

France

Italie

Belgique

Autriche

1000 tonnes

2017-2018 2018-2019

- 3,5 %

- 1,8 %

- 2,1 %

+ 6,3 %

+ 3,3 %

- 0,6 %

- 0,3 %

- 0,8 %

- 0,4 %

Année glissante juillet 2018 - juin 2019 / juillet 2017 – juin 2018

Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne

Le cheptel porcin en décembre 2018

Milliers de têtes

Effectif total de porcins décembre

2017

Effectif total de porcins décembre

2018

Variation effectifs porcins

2018/2017

Effectifs de truies

décembre 2017

Effectifs de truies

décembre 2018

Variation effectifs

truies 2018/2017

Allemagne 27 578 26 445 -4,1% 1 905 1 837 -3,6%

Espagne 29 971 30 804 2,8% 2 454 2 501 1,9%

Danemark 12 832 12 642 -1,5% 1 260 1 243 -1,3%

Pays-Bas 12 296 11 934 -2,9% 1 066 970 -9,0%

France 13 353 13 713 2,7% 998 1 018 2,0%

Pologne 11 908 11 028 -7,4% 908 745 -18,0%

Total UE (28)

150 257 148 420 -1,2% 12 164 11 807 -2,9%

Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne

NB : Les chiffres de l’enquête cheptel de juin sont encore fragmentaires

Les exportations européennes de viande de porc FRC

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017 2018 Janv-Juin2018

Janv-Juin2019

10

00

to

nn

es

Chine

Japon

Corée

Hong Kong

Philippines

États-Unis

Australie

Taiwan

Singapour

Serbie

Côte d'Ivoire

Congo

Vietnam

Autres

Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne

Chine + 52 %

Les exportations européennes d’abats de porc

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017 2018 Janv-Juin 18 Janv-Juin 19

10

00

to

nn

es

Chine

Hong Kong

Philippines

Corée

Japon

Vietnam

Côte d'Ivoire

Congo

Taiwan

Autres

Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne

Chine + 15 %

Le marché français

Les abattages français

12 mois glissants 2018-19 / 2017-18 : - 0,7 % en tonnes, - 0,8 % en têtes

160

165

170

175

180

185

190

195

200

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

Mill

iers

de

tonn

es

2017

2018

2019

Source : FranceAgriMer d'après Agreste, et pour le dernier mois évaluation d'après Uniporc

Les exportations françaises de viande de porc

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2016 2017 2018 Janv-Juil2018

Janv-Juil2019

10

00

to

nn

es

Italie

Chine

Philippines

Royaume-Uni

Belgique

Espagne

Pologne

Pays-Bas

Grèce

Tchèque Rép.

Bulgarie

Japon

Autres

Source : FranceAgriMer d’après Douane française

Chine + 67 %

Les exportations françaises d’abats de porc

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 Janv-Juil2018

Janv-Juil2019

10

00

to

nn

es

Chine

Espagne

Philippines

Hong Kong

Belgique

Côte d’Ivoire

Congo

Pays-Bas

Suède

Corée du Sud

Autres

Source : FranceAgriMer d’après Douane française

Chine + 14 %

Les importations françaises de viande de porc

0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018 Janv-Juil2018

Janv-Juil2019

10

00

to

nn

es

Espagne

Allemagne

Belgique

Danemark

Pays-Bas

Italie

Autres

7 mois 2019/2018 : recul de 9 % des importations

Source : FranceAgriMer d’après Douane française

Évolution du prix en France par rapport aux pays européens (Classe S)

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

jan

v.-1

6

mar

s-1

6

mai

-16

juil.

-16

sep

t.-1

6

no

v.-1

6

jan

v.-1

7

mar

s-1

7

mai

-17

juil.

-17

sep

t.-1

7

no

v.-1

7

jan

v.-1

8

mar

s-1

8

mai

-18

juil.

-18

sep

t.-1

8

no

v.-1

8

jan

v.-1

9

mar

s-1

9

mai

-19

juil.

-19

Euro

/ 1

00

kg

carc

asse

France

Espagne

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Danemark

Source : FranceAgriMer d’après Agreste

Évolution du prix (moyenne nationale Classe E+S)

La croissance se poursuit sous l’effet de la demande asiatique

Prix de l’aliment IFIP Porc

200

210

220

230

240

250

260

270

jan

v.-1

4

mai

-14

sep

t.-1

4

jan

v.-1

5

mai

-15

sep

t.-1

5

jan

v.-1

6

mai

-16

sep

t.-1

6

jan

v.-1

7

mai

-17

sep

t.-1

7

jan

v.-1

8

mai

-18

sep

t.-1

8

jan

v.-1

9

mai

-19

€/t

on

ne

s

Juillet 2019 : 249 €/tonne + 7,8 % sur un an

Source : FranceAgriMer d’après IFIP

Un reflux du prix de l’aliment est engagé au 2e semestre 2019

Ratio prix porc (classe E+S) / prix de l’aliment IFIP

Une rentabilité repassée largement au dessus de 6

4

5

6

7

8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Rat

io p

rix/

alim

ent

2017

2018

2019

Semaines

Source : FranceAgriMer d’après IFIP

Achats de viande par les ménages (consommation à domicile)

Une baisse des volumes des achats des ménages qui se poursuit

12 mois finissant au 31 juillet 2019 Volume Prix

Total Viandes de boucherie fraîches

� �

- 4,3 % + 0,9 %Ovin - 8,7 % + 2,2 %Bœuf - 4,9 % + 1,2 %Veau - 7,2 % + 1,9 %Élaborés de viandes de boucherie (dont haché)

- 3,3 % + 1,8 %

Porc frais - 4,5 % + 0 %Charcuterie - 3,4 % + 1,5 %Volailles - 3,4 % + 1,6 %

Source : Kantar Worldpanel