Le marché : chiffres clés en France et dans le monde

PwC

04 juin 2014

Sébastien Leroyer

1. Tendances mondiales

La part du digital dans les dépenses publicitaires explose

Slide 3

14%25% 30%

TV

Quotidiens

Radio

Magasines

Autres

Dépenses publicité digitales mondiales par segment (%)

2009 2014e 2018e

Total marché publicité (Md €)

315,7 408,2 495,5

Digital

Le mobile pèse de plus en plus dans les dépenses digitales

Slide 4

44 528

100 926

147 663

2009 2014e 2018e

Dépenses publicité digitales mondiales fixes et mobiles (Mio €)

+ 54 %

+ 8%

+ 15 %

+ 18%

% dépenses pub mobiles:

3,6% 14,2% 19,3%

Taux de pénétration des accès web mobiles (% de la population)

Un phénomène soutenu par la croissance des abonnements…

Slide 5

2009

19%

20%

16%

2014e

70%

60%

53%

2018e

85%

80%

76%

Evolution Pénétration2014e-2018e

+ 15 points

+ 20 points

+ 23 points

Amérique du Nord

Europe de l’Ouest

Afrique & Moyen-Orient

3% 17% 38% + 21 points

9% 31% 51% + 20 pointsAsie-Pacifique

… par les ventes de Smartphones

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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tablettes

Smartphones

PC portables

PC de bureau

Ventes mondiales d’appareils connectés (en millions d’unités)

23%

TCAM2012 – 2017

16%

1%

-4%

1 217

1 469

1 683

1 892

2 084

2 260

Source: IDC, Global Wireless Insight Package - PwC

… et par les usages

Slide 7

30%

41%

Radio AutresDigitalTV

15%8% 8%

Print

Part de temps consacrée par média digital par adulte et par jour- US

38%

43%

Radio AutresTVDigital

12%

4% 1%

Print

2010 2013

4%

Dont mobile

10 heures 46 minutes 11 heures 52 minutesTemps total média par jour

19%

Dont mobile

2. Le marché français

Une montée en puissance du mobile…

Slide 9

Part du marché mobile dans les dépenses digitales en France

(e) : estiméSources : SRI, IREP, eMarketer 2013, Global Media Outlook PWC

2010 2011 2012

3%

2013

4%5%

8%

2017 (e)

20%(hypothèse haute)

15%(hypothèse basse)

… mais un retard par rapport aux autres pays avancés

Slide 10

Part du mobile*

dans les dépenses digitales par pays

*Mobile et tablette Search et DisplaySources : PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017, SRI

2008 2009 2010 2011 2012 2013

17%

14%

8%

8,2%

Une croissance portée par le display et par le search

Slide 11

Evolution des investissements Mobile(Search et Display)

(en millions €)

Chiffres mobile Display+Search, local intégré*Hors TV connectéeSource Analyse PwC

2010 2011 2012 2013

52

122146

229

2009

43

+55%D’investissements sur le Display Mobile entre 2012 et 2013

Source Analyse PwC

+59%D’investissements sur le Search Mobile entre 2012 et 2013

Source Analyse PwC, Local intégré+57%

Search150

Display79

Forte croissance de la publicité sur tablette, mais le mobile reste central

Slide 12

Marché du Display Mobile vs Tablettes France(en millions €)

Source Analyse PWC, Display hors local

2011 2012 2013

3541

60

2011 2012 2013

7 10 19

+46%

+90%

Mobile

Tablette

Une croissance favorisée par une offre dynamique

Slide 13

Les formats innovantspermettent de valoriser les usages différenciants du mobile (tactile, vocal…) et de développer l’engagement mesurable

La mobile bénéficie de la dynamique vidéo :

26,5% de vidéonautes en 2013, +77% vs 2012, un levier de viralité efficace pour les marques

Montée en puissance de la

publicité mobile géolocalisée et

développement du marché local

Les usages sociaux mobiles se sont largement

développés et monétisés via des formats natifs