P01

La filireOptique, Photonique, Optronique

dans les Bouches-du-Rhne

Photo Alcatel / POP Sud

01 - 2007

P02> Synthse

Caractristiques> Prsence d'acteurs scientifiques de trs hautniveau (Observatoire Astronomique deMarseille,).> Cration d'une activit optique optronique ds1978, mergence prcoce d'un rseau d'acteursfdr par POP Sud> Excellence de comptences spcifiques auniveau mondial : systmes complexes, milieuxextrmes, miroirs mtalliques (SESO leadermondial).> Des entreprises jeunes : 28% des entreprisescres au cours des 5 dernires annes, 10 % aucours des 2 dernires annes.> Lun des 3 ples de comptitivit vocationnationale labelliss en photonique : "Photonique:systmes complexes d'optique et d'imagerie" portpar POP Sud

Poids> 80 tablissements en photonique optronique en PACA et 4500emplois qualifis dont 1500 chercheurs publics, environ 50 %dans les BdR; si l on ajoute l optique classique, l ensemble de lafilire reprsente 60 tablissements dans les BdR> une vingtaine de formations dans les BdR sur l ensemble desniveaux de qualification et 500 jeunes en formation par an> 15 % de CA en moyenne consacrs la R&D en optique-photonique> 10% du march potentiel franais de la photonique dans les BdR

Enjeux*> Valoriser les ressources de la recherche rgionale par destransferts de technologies vers l industrie, la multiplication desprojets coopratifs avec les entreprises pour gnrer unecroissance endogne et des emplois dans le domaine> Accrotre la lisibilit des ressources territoriales et renforcerl attractivit du territoire pour gnrer une croissance exogne enterme d entreprises et de chercheurs> Crer un dveloppement conomique bas sur la proximitentre acteurs de l innovation et utilisateurs potentiels : conqurirde nouveaux marchs applicatifs et rduire les dlais decommercialisation.> Matriser une brique technologique majeure dans ledveloppement actuel de l optique-photonique par le renforcementde la recherche fondamentale ; dvelopper la comptitivit desfilires applicatives rgionales (sous-marin, spatial, nuclaire, mico-lectronique, mdical, ) et de nouvelles thmatiques.* Source : "Proposition de Ple de Comptitivit - Photonique : systmes complexes d'optique et d'imagerie" - POP Sud - Fvrier 2005

>

Objectifs> Peser et analyser la filire Optique - Photonique - Optronique identifie par la Maison GIFE> Analyser la performance des rseaux d entreprises qui y sont associs pour aider la CCIMP dans lechoix des filires sur lesquelles elle portera ses efforts en matire d accompagnement.

> Mthodologie> Synthse dtudes dj ralises l chelle nationale et rgionale> Exploitation d annuaires professionnels existants, de fichiers d entreprises> Entretiens en face face et/ou par tlphone auprs d experts locaux disposant dune bonneconnaissance de la filire considre :

- Jean Michel DECAUDIN - Prsident de LIGHT Technologies - adhrent de POP Sud- Katia MIROCHNITCHENKO - Contact Manager de POP Sud- Jocelyne DARIETTO - Responsable administrative de POP Sud- Emmanuelle ROUAN - Charge de Mission OPTITEC de POP Sud- Bernard VIDAL - Directeur de recherche au laboratoire L2MP - Laboratoire de Matriaux et deMicrolectronique de Provence - adhrent de POP Sud- Michle RUGGIERO - Groupement d Intrt Scientifique "Photonique et Instrumentation Avance - Kjethil DOHLEN - Ingnieur de recherche au Laboratoire d Astrophysique de Marseille (LAM) -Laboratoire d Optique de l Observatoire de Marseille (LOOM)

P03

jumelles, priscopes, microscopes, tlescopes,tlmtres, thodolites, interfromtres, capteurs, ...

Optique OculaireOptique OculaireOptique Classique

Ophtalmique, Lunetterie :verres minraux ou organiques,lentilles, montures,

Science et ingnierie de l mission, de la transmission, de lamanipulation et de la dtection de la lumire donc de photons

Code barre, crayons optiques fibres optiques, laser,

camras thermiques, ...

Couplage optique / systmesd armes ou d observations

photographie, films, miroirs,clairage, visualisation et

imagerie,tlcommunications,

instrumentation, ...

multimdia, spatial, mdical,biologie, ...

Photoniqueoptique/lectronique/informatique

Optique instrumentaleOptique instrumentaledtecte, mesure, contrle, soigne, guide,

dcoupe, soude, imprime, informe, transforme

OptiqueOptique

Optique de prcisionOptique de prcisionCe que l il ne peut pas voir

OptroniqueOptolectronique utilise

des fins militaires

P04

multimdia, spatial,mdical, biologie, ...

> Caractristiques de la filire> L OPTIQUE, Science de lingnierie de lmission, de la transmission, de la manipulation et de la dtection dela lumire, couvre actuellement un domaine trs vaste :

- Optique classique (oculaire, instrumentale, de prcision)- Photonique, Optronique : Optique couple avec dautres technologies high tech (informatique,lectronique, mcanique, ...), la photonique concerne la science et la technologie du photon,l Optolectronique ou Optronique, l origine terme consacr pour l utilisation de l optique des finsmilitaires, n est actuellement trs gnralement plus distingue du terme Photonique et les deux termessont couramment employs indiffremment, Photonique tant le plus employ sera le terme utilis dans lasuite de l tude.

> L OPTIQUE PHOTONIQUE recouvre actuellement de nombreux domaines d applications : Astronomie,Spatial, Dfense ; Sciences de la Vie ; Microlectronique & Tlcoms ; Procds industriels ; Marin et Sous-marin, Environnement, Energtique, , entranant un march en trs forte expansion. Elle occupe une positionstratgique dans le dveloppement de la comptitivit des industries traditionnelles.> La filire, au cur de l innovation et la pointe des volutions scientifiques, technologiques et industrielles, estcaractrise par :

- un haut niveau de qualification du personnel : 80% des emplois sont des emplois d ingnieur- une innovation permanente requerrant une forte synergie entre les acteurs scientifiques et les entreprises

> Comme dans de nombreuses activits High Tech, le dveloppement de comptences et de savoirs-faire se faitau sein de TPE et PME mais aussi de Grandes entreprises, dont le cur de mtier n est pas l optique

P05

> Chane de valeur dans les BdR

* Les entreprises cites en photonique sont adhrentes de Pop Sud. Celles dont l optique n est pas le cur de mtier sont en italique et entre parenthses.

P06

Optique classique(22 ets)

Fabrication de lunettesIDC, Valrose,

Fabrication d instruments d optique et dematriel photographiqueEfer, Cinma Telec Service, ...

Photonique *(36 ets)

Fabrication de Systmes complexes

Adhoc-vision, Atis, (Bertin), Cersa Mci, (Cybernetix), Inodiag,Ixsea, Light Technologies, Nexvision, Orsay Physics, Phlox,

Seres, Seso, Shaktiware, Stil, Topequa, Voire, Winlight System

Fabrication de composants

S

y

s

t

m

e

s

C

o

m

p

l

e

x

e

s

Source de lumire + systme optiqueCilas, Light Technologies, Opal, Phlox, Seso, SiliosTechnologie, (St Micrelectronics), Vegatech, Winlight-System

Interface avec les processIBS, (ST Microelectronics)

Dtection(ST Microelectronics)

Traitement de donnes et conditionnementIso informatique, Orkis, Simag Dveloppement, (StMicrelectronics), Synapsis

L OPTIQUE ayant un caractre trs diffusant, seule l optique classiqueest rpertorie dans la NAF (334A - Fabrication de lunettes et 334 B -Fabrication d instruments d optique et de matriel photographique).Pour la photonique, les entreprises relvent de codes d activits varis :ainsi pour POP Sud une trs forte proportion d adhrents relvent decodes d activits de service (27%) et d activits informatique et logiciel(17%), seuls 20% appartiennent des codes d activit du secteurindustrie

P07

> on dcompte 35 clusters au niveau mondial :- 6 en Asie / Pacifique- 5 au Canada- 7 aux USA- 17 en Europe (9 allemands, 5anglais et 3 franais)

> L optique photonique dans le monde et en Europe

Source : International Society for Optical Engineering

> March mondial de l optique photonique : unecroissance deux chiffres

P08

160

184

204227 249

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006

Tendance globale du march potentiel mondial de l'optique - photonique

(Mds US $)(1)

Sources : (1) Photonique : systmes complexes d optique & d imagerie - POP Sud - 2005 - d aprs Photonics Industry Development Association, (2) Livreblanc - Bilan des forces et faiblesses de l Optique en France

> le caractre transverse et trs diffusantde l optique-photonique conduit unevaluation trs difficile des marchs qui luisont lis, cependant les estimations menesau niveau mondial montrent que lesperspectives de dveloppement dessecteurs applicatifs sont en expansion

-

> l Europe (2) reprsente 30% du marchpotentiel mondial> la France (2) reprsente 30% du marchpotentiel europen galit avecl Allemagne et le Royaume Uni

> L optique photonique en FranceP09

RgionStructure de

GouvernanceDate de cration

Poids du ple dans

l'optique franaise Thmes Ples de Comptitivit

1 le de France Optics Valley 1999 50%Dfense, Biotechnologies,Instrumentation

2 Rhne Alpes Ple Optique et Vision 1996 20%Nanotechnologie, Vision, Microlectronique

3Provence AlpesCte d'Azur POP Sud 2000 20% Spatial, Instrumentation

"Systmes complexes d'Optique et d'Imagerie"

4Bretagne

Anticipa 1985 Tlcommunications

5Aquitaine

2ADI 2004 Laser "Route des lasers"

6Alsace

Rhnaphotonique 2004 Biotechnologies

7LimousinMidi Pyrnes Elopsys nov. 2005

"Micro-onde, Photonique, Rseaux Scuriss"

10%

> 800 entreprises ayant un lien conomique avec l optique> 27 000 emplois lis directement l optique photonique> plus de 70 % des entreprises situes en Ile de France, PACA et Rhne Alpes> 7 ples optique photonique> 3 ples de comptitivit

Ples de comptitivit

La France accuse un retard dans la structuration de la filire par rapport aux autres pays europens, notammentl Allemagne (9 clusters).

> L optique photonique en PACA et les BdRP10

> 2 rgion d optique franaise, ex quo avec Rhn e Alpes aprs l le de France> 20% des activits franaises de R&D en optique en PACA> 80 tablissements en photonique optronique enPACA et 4500 emplois qualifis dont 1500 chercheurs duCNRS, INRIA, ONERA, CEA ou IFREMER (Observatoires Astronomiques de Marseille, Forcalquier et Nice ;laboratoires de recherche en ocanographie Toulon et Villefranche/Mer, ... ), environ 50% dans les BdR. Enajoutant l optique classique, le secteur optique-photonique comprend une soixantaine d tablissements dans lesBdR.> PIB : 720M en PACA> croissance moyenne de 10%> un ple optique photonique "POP Sud" : l un de 7 ples franais et des 17 clusters europens> un ple de comptitivit "Photonique : Systmes complexes d optique et d imagerie" , l un des 3 Ples deComptitivit labelliss en Optique en juillet 2005 avec ceux d Aquitaine et de Limousin/Midi Pyrnes> prsence de grands groupes tels que Alacatel Alenia Space, Eurocopter, Dassault Systems, DCN, Atmel,Gemplus ou ST Microlectronics> un tissu dense de PME souvent leader sur leur march : SESO, Orsay Physics, Optis, Cybernetix, Seres> des start-up nes de l essaimage de grandes socits et de laboratoires : Silios Technologies, Realviz,Lumilog, Light Technologies, Klo, .> 6 universits, 3 coles d ingnieurs lies au domaine prparant 7 masters spcialiss, soit plus de 150ingnieurs et thsards forms chaque anne en PACA

Sources : POP Sud

> Une filire essentiellement dveloppe en photonique> Un contexte scientifique trs favorable au niveau rgional :

- Observatoires Astronomiques de Marseille, Forcalquier et Nice- Laboratoires de recherche en ocanographie Toulon et Villefranche/Mer- Ples de haut niveau de formation et de recherche Marseille, Toulon et Nice

> Un fort ancrage local :- Cration d une activit optique optronique par Bertin & Cie ds 1978- mergence prcoce d un rseau d acteurs fond sur un noyau d anciens de l cole NationaleSuprieure de Physique de Marseille et/ou de Bertin & Cie (Cybernetix, SESO, Light Technologies, )entranant un essaimage de TPE

> Une dynamique de cration : 28% des entreprises cres au cours des 5 dernires annes, dont 10% aucours des 2 dernires annes> Une trs bonne synergie entre les acteurs, concrtise par POP Sud, structure ddie la photonique auniveau rgional et extra rgional, runissant 78 entreprises, 27 laboratoires, 22 partenaires, 6 universits etcoles (respectivement 36, 15, 13 et 3 dans les BdR)> Des comptences spcifiques au niveau mondial :

- Interfaage de plusieurs technologies et savoir-faire en milieu hostile (Spatial, marin)- systmes complexes d optique et d imagerie labellis en Ple de Comptitivit vocation nationale"Photonique : Systmes complexes d Optique et d Imagerie"- prsence du leader mondial du miroir mtallique : SESO

> Prsence de grandes entreprises dveloppant des comptences en optique : Eurocopter, Dassault Systems,ST Microelectronics, Gemplus, Cybernetix auxquelles s ajoutent Alcatel Alenia Space Cannes et la DCN Toulon.

> Spcificits locales de la filireP11

P12> Les principaux tablissements de la filire dans le 13

Note : les entreprises cites en photonique sont adhrentes de Pop Sud. Celles dont l optique n est pas le cur de mtier sont en italique et entreparenthses.

Raison Sociale Localisation Effectif total Activit (d'aprs la NAF)EFER LA CIOTAT 35 Fabrication d'instruments d'optique et de matriel photographiqueIDC MARSEILLE 22 Fabrication de lunettesVALROSE AIX EN PROVENCE 9 Fabrication de lunettesCTS MARSEILLE 9 Fabrication d'instruments d'optique et de matriel photographiqueGAUTIER GESTION MARSEILLE 9 Fabrication d'instruments d'optique et de matriel photographique

Optique classique

Photonique

Raison sociale Localisation Effectif total Activit (d'aprs la NAF)(BERTIN TECHNOLOGIES) AIX EN PROVENCE 340 Ingnierie, tudes techniques(CYBERNETIX) MARSEILLE 150 Ingnierie, tudes techniquesSERES AIX EN PROVENCE 107 Fabrication d'instrumentation scientifique et techniqueORSAY PHYSICS FUVEAU 32 Ingnierie, tudes techniquesINODIAG LA CIOTAT 27 Recherche-dveloppement en sciences physiques et naturellesSTIL AIX EN PROVENCE 27 Ingnierie, tudes techniques

Systmes

Raison sociale Localisation Effectif total Activit (d'aprs la NAF)(ST MICROELECTRONICS) ROUSSET 2900 Fabrication de composants lectroniques actifsSIMAG DEVELOPPEMENT MARSEILLE 20 Ingnierie, tudes techniquesCILAS AUBAGNE 15 Fabrication d'instruments d'optique et de matriel photographiqueSYNAPSIS MARSEILLE 15 Fabrication de matriel d'imagerie mdicale et de radiologieVEGATEC ROUSSET 15 Ingnierie, tudes techniques

Composants

Raison sociale Localisation Effectif total Activit (d'aprs la NAF)SESO AIX EN PROVENCE 63 Fabrication d'instruments d'optique et de matriel photographiqueWINLIGHT SYSTEM MARSEILLE 15 Ingnierie, tudes techniquesLIGHT TECHNOLOGIES MARSEILLE 6 Ingnierie, tudes techniquesPHLOX AIX EN PROVENCE 4 Fabrication de pices techniques en matires plastiques

Systmes et composants

> Formation & recherche dans les BdR

FormationFormationoffre d une vingtaine de formations sur l ensemble desniveaux de qualifications du CAP "Monteur en optiquelunetterie" au doctorat et au diplme d ingnieur "optionoptique" (EGIM devenue cole Centrale de Marseille)environ 500 jeunes en formation par an

- 40 apprentis (BEP Optique Lunetterie, CAP)- 200 jeunes en filire professionnelle post bac (BTS, DUT,Licence Professionnelle, MST)- 260 jeunes en formation classique universitaire (LMD)- 20 jeunes en formation ingnieur (11 en ingnierie dessignaux et image, 9 en optique photonique)

Recherche publiqueRecherche publique environ 600 chercheurs

une douzaine de laboratoires (CEA, Laboratoired Astrophysique de Marseille, Institut Fresnel, cole de l Air deSalon, CNRS, ) plus de quinze quipes de recherche cration en janvier 2005 d un Groupement d IntrtScientifique : "GIS - Photonique et Instrumentation avance ,ple d excellence regroupant sur 20M d quipements, 3laboratoires, 300 personnes dont 125 chercheurs autour degrands axes de recherche d intrt international participation du Laboratoire d Astrophysique de Marseille unrseau europen de recherche sur les trs grands tlescopes(AO-ELT) depuis 2000 (5 puis 6 Programme Cadre de R&D)

Recherche priveRecherche priveR&D fortement dveloppe dans les entreprises, y compris lesTPE

15% du CA en moyenne, consacrs la R&D

Liens de coopration trs forts entre laboratoires publics etentreprises concrtiss grce POP Sud au travers d appels projets ports obligatoirement par entreprises et laboratoires,portant sur la mise en place d quipements mutualiss et desprojets d actions collectives

L offre de formation encore suffisante actuellement, ncessited tre renforce dans un avenir relativement proche au niveautechniciens de base pour satisfaire les besoins venir lis audveloppement local prvisible de la photonique.La dfection des jeunes pour les matires scientifiques estparticulirement marque en optique au point d en treproccupante pour l avenir des entreprises locales.

P13

> RseauxP14 POP Sud - PPOP Sud - Ple OOptique et PPhotonique SudSud> Rseau au service du dveloppement scientifique et industriel Marseille. www.popsud.org> Cr en 2000 dans le but de

renforcer les partenariats entre entreprises, laboratoires de recherche et universits dans le Sud de laFrance (Marseille, Nice et Toulon), afin d anticiper le march mondial, d assurer la comptitivit venir des industries et leurlisibilit aux plans europens et mondial. Le rayonnement de POP Sud s tend actuellement au Languedoc Roussillon pour fdrerl arc mditerranen franais> Soutien financier de l UE, de l tat et de collectivits territoriales> Plus de 135 adhrents (44% dans les BdR, 17% hors PACA ) : 78 entreprises, 27 laboratoires, 22 partenaires, 6 coles &universits> Gouvernance mixte et paritaire laboratoire/entreprises dans le cadre du Conseil dadministration.> Principales actions :

- soutien des projets d quipements mutualiss : plus de 45 M dquipements scientifiques et techniques mutualiss encours de ralisation, accompagns par Pop Sud : instrumentation pour l observation de l espace et la terre, optique marine &sous marine, fusion nuclaire, optique & micro lectronique, biophotonique, ...- Membre fondateur du Comit National de l Optique et de la Photonique (CNOP, cr en 2003, rassemblant tous les acteursfranais de la photonique)- Rseau Optique Mditerranen (ROM), programme INTERREG IIIBde la CE (05/06 - 11/08), plac sous l gide de POP Sud- coordination du projet ENOC (European Network of Optical Clusters) (12/05 - 06/08), financ par la DG Entreprise de la CE (Initiative EuropeInnova du 6 me PCRDT)- actions de lobbying au niveau international- lancement du projet de ple OPTITEC

> Le ple d anticipation technologique "OPTITEC", lanc en 2002 par Pop Sud, "Photonique : Systmes complexes d optique et d imagerie" reconnu par le Comit Interministriel

d Amnagement et de Dveloppement du Territoire (CIADT) du 18 dcembre 2003 a t labellis en juillet 2005 "Ple deComptitivit"

- Structure de Gouvernance : POP Sud- Objectifs : Valoriser les ressources de la recherche rgionale, dvelopper la filire sur un plan conomique, positionner leple vis--vis des institutions europennes et de ses concurrents europens, dvelopper le ple sur une chelle interrgionale(Languedoc Roussillon et Rhne Alpes), dvelopper les formations dans le domaine de loptique et de la photonique et attirerdes scientifiques de haut niveau- Implication de 7 grandes entreprises (5 dans les BDR), une centaine de PME, 23 laboratoires (11 dans les BDR), 6coles/universits (4 dans les BDR)- Budgets demands :

- 600 K annuel ; 3,55 M attribus par l Agence Nationale de la Recherche (01/2006)- 30 M, dont 16M de participations publiques, pour 21 projets de recherche-dveloppement labelliss le 7 mars 2006par le comit de pilotage du ple de comptitivit

- membre officiel depuis juin 2006 de PHOTONICS 21, plate-forme technologique de niveau europen

> Performance Rseau d entrepriseP15

Trs faibleFaibleMoyenFortTrs fort

Niveau d'ancrage sur le territoire

Intensit de la coopration inter-entreprises

Intensit de la coopration des entreprises avec formation et recherche locales

Mise en rseau rgional dans le cadre du Ple de Comptitivit "Photonique :

Systmes complexes d'optique et d'imagerie"

"Combinaison sur un espace gographique donn d entreprises, de centres de formation et d units derecherche publiques ou prives engags dans une synergie autour de projets communs au caractreinnovant. Ce partenariat [] doit rechercher une masse critique pour atteindre une comptitivit et unevisibilit internationale"

> Diagnostic de la filire l chelle du 13Faiblesses

Menaces

Forces

> Projet d Htel technologique "Technoptique" spcifique l optique (6 M d investissements CUM, Etat, Europe), port parla CUM, qui permettra le regroupement des entreprises et deslaboratoires et une promotion de l image de l optique Marseille> Relation privilgie entre la recherche fondamentale etapplique et les champs d utilisation favorise par la prsenced une structure ddie : Pop Sud> Lisibilit internationale de la filire et ressources financireslies au Ple de Comptitivit "Photonique - systmescomplexes d optique et d imagerie"> Excellence des comptences sur des secteurs high tech(espace, marin et sous marin, nergie, ...)> Cluster unique en France dans sa comptence, reconnu auniveau europen et complmentaire des autres ples optiqueseuropens

> Forte concurrence trangre sur un march neufet en trs forte croissance

Opportunits

> March mondial de la photonique globalement en croissancetrs forte : prs de 15 % en moyenne depuis plusieurs annes,malgr la crise des Tlcoms.> Prsence de ITER engendrant des besoins optique (contrle du plasma, diagnostic, tude des matriaux soumis aubombardement neutronique, chauffage du plasma)

> Faible nombre d entreprises et d effectifs salaris

> Manque de jeunes techniciens en formation

> Absence de grosses entreprises dans le domaine

P16

> Des enjeux pour la filireP17

Source : "Proposition de Ple de Comptitivit - Photonique : systmes complexes d'optique et d'imagerie" - POP Sud - Fvrier 2005

> Valoriser les ressources de la recherche rgionale par :- des transferts de technologies vers l industrie- la multiplication des projets coopratifs avec les entreprises

pour gnrer une croissance endogne et des emplois dans le domaine

> Accrotre la lisibilit des ressources territoriales et renforcer l attractivit du territoire pour gnrer unecroissance exogne en terme d entreprises et de chercheurs

> Crer un dveloppement conomique bas sur la proximit entre acteurs de l innovation et utilisateurspotentiels : conqurir de nouveaux marchs applicatifs et rduire les dlais de commercialisation.

> Matriser une brique technologique majeure dans le dveloppement actuel de l optique-photonique parle renforcement de la recherche fondamentale ; dvelopper la comptitivit des filires applicativesrgionales (sous-marin, spatial, nuclaire, mico-lectronique, mdical, ) et de nouvelles thmatiques.

P18

> Sources- Proposition de Ple de Comptitivit "Photonique : systmes complexes d optique et d imagerie" - POPSud - fvrier 2005- Annuaire 2005/2006 - POP Sud- Enqute du secteur industriel Optique Photonique - Prsentation du secteur - Perspectives d emplois -Association Franaise des industries de l Optique et de la Photonique (AFOP) - novembre 2004- Livre blanc - Bilan des forces et faiblesses de l optique en France - Socit Franaise d Optique (SFO) pourle compte de la Direction de la Technologie du Ministre de la Jeunesse, de l ducation et de la Recherche -janvier 2004- www.popsud.org- www.gifo.org- www.mder-paca.com- www.institutoptique.fr- www.investinprovence.com- photonicsclusters.com/europemap.html- www.globalsources.com/MAGAZINE/EC/ECPOLL/PIDA_01.HTM- L industrie franaise - Sessi rgions - dition 2005- SPIE - The international Society for Optical Engineering - spie.org- ...

P19