Ethiopie - ASMEXasmex.org/docasmex/Afrique de l'Est_Livrable M V_Guide d... · Maroc Export (Centre...
Transcript of Ethiopie - ASMEXasmex.org/docasmex/Afrique de l'Est_Livrable M V_Guide d... · Maroc Export (Centre...
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
1
Ethiopie
Guide d’exportation
Version complète
2015
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
2
Sommaire
Préface ....................................................................................................................... 5
I. Situation géopolitique ....................................................................................... 6
1. Identité ........................................................................................................................................ 7
a) Position géographique du pays .......................................................................................... 7
b) Découpage administratif ...................................................................................................... 8
c) Capitales et principales villes .............................................................................................. 9
d) Langues ................................................................................................................................ 10
e) Monnaie et taux de change ............................................................................................... 10
2. Climat et principales ressources naturelles ........................................................................ 11
a) Climat .................................................................................................................................... 11
b) Ressources naturelles ....................................................................................................... 12
3. Principales caractéristiques démographiques .................................................................... 14
a) Population ............................................................................................................................ 14
b) Flux migratoire ..................................................................................................................... 15
c) Concentration géographique ............................................................................................. 16
d) Niveau d’éducation de la population ................................................................................ 17
e) Niveau d’activité de la population ..................................................................................... 18
f) Niveau de vie de la population.......................................................................................... 19
4. Principales caractéristiques socio-culturelles ..................................................................... 20
a) Religion................................................................................................................................. 20
b) Ethnies .................................................................................................................................. 20
5. Environnement des affaires et gouvernance ...................................................................... 21
a) Classement Doing Business ............................................................................................. 21
b) Corruption Perceptions Index ........................................................................................... 25
6. Données politiques internes .................................................................................................. 26
7. Politique extérieure ................................................................................................................. 27
II. Situation économique ...................................................................................... 30
1. Croissance et structure de l'offre .......................................................................................... 31
a) Evolution du PIB ................................................................................................................ 31
b) Structure du PIB .................................................................................................................. 31
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
3
c) Secteurs moteurs de l’économie nationale ..................................................................... 32
d) Secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs marocains .... 33
2. Croissance et structure de la demande .............................................................................. 35
a) Dépenses de consommation ............................................................................................ 35
b) Structure des importations ................................................................................................ 37
3. Soldes commerciaux .............................................................................................................. 39
a) Parts et rangs commerciaux mondiaux ........................................................................... 39
b) Tendances globales du solde de la balance des biens et services ............................ 39
4. Investissements directs étrangers ........................................................................................ 41
5. Monnaie, prix et inflation ........................................................................................................ 42
6. Finances publiques ................................................................................................................. 43
III. Cadre réglementaire des échanges ................................................................ 44
1. Cadre institutionnel ................................................................................................................. 45
a) Organismes publics ............................................................................................................ 45
b) Représentants du secteur privé........................................................................................ 47
2. Régime général des importations ........................................................................................ 48
3. Régime préférentiel ................................................................................................................ 54
a) Accords commerciaux régionaux ..................................................................................... 54
b) Accords bilatéraux ayant un important volet commercial ............................................. 56
4. Orientations gouvernementales pour le développement des échanges et de
l’investissement ............................................................................................................................... 56
IV. Logistique, présence commerciale et gestion des risques .......................... 58
1. Routing ..................................................................................................................................... 59
a) Flux d’importation des produits industriels / manufacturés .......................................... 59
b) Flux d’importation des produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires ............. 60
c) Flux d’importation des produits pharmaceutiques ......................................................... 61
2. Infrastructures facilitant le commerce .................................................................................. 62
a) Infrastructures de transport ............................................................................................... 62
b) Infrastructures énergétiques ............................................................................................. 66
c) Infrastructures d’information et de communication ........................................................ 68
3. Présence commerciale .......................................................................................................... 70
a) Types de présence commerciale possibles .................................................................... 70
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
4
b) Contexte fiscal ..................................................................................................................... 73
c) Législation du travail ........................................................................................................... 74
d) Promotion et communication ............................................................................................ 74
4. Paiement des opérations internationales et gestion des risques .................................... 76
a) Principales banques marocaines disposant de correspondants ou de filiales dans le
pays .............................................................................................................................................. 76
b) Instruments de paiement courants des importations .................................................... 76
c) Appréciation du risque pays et de l’environnement des affaires ................................. 77
d) Gestion des litiges .............................................................................................................. 78
V. Acteurs clés et autres aspects pratiques ...................................................... 79
1. Représentation diplomatique du Maroc au niveau du pays ............................................. 80
2. Représentation diplomatique et administrative du pays au Maroc ................................. 80
3. Procédures consulaires ......................................................................................................... 81
4. Principaux acteurs locaux ..................................................................................................... 83
5. Autres aspects pratiques ....................................................................................................... 87
VI. Synthèse du potentiel à l’export du Maroc vers le pays ciblé...................... 89
1. Attractivité et accessibilité du marché ciblé pour les opérateurs marocains ................. 90
2. Rappel des secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs
marocains ........................................................................................................................................ 91
VII. Annexes ............................................................................................................ 92
1. Tendances globales des échanges commerciaux du pays ............................................. 93
a) Tendances globales des exportations du pays .............................................................. 93
b) Tendances globales des importations du pays .............................................................. 95
2. Analyse détaillée des importations par sous-secteur d’activité ....................................... 98
a) Analyse détaillée des importations de biens par sous-secteur d’activité ................... 98
b) Analyse détaillée des importations de services par sous-secteur d’activité ............ 111
3. Synthèse des principaux produits importés par le pays ................................................. 113
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
5
Préface
82ème puissance économique mondiale en 2013, l’Ethiopie, avec un PIB de près de
48 milliards de US$, contribue à hauteur de plus de 20% au PIB de l’Afrique de l’Est. Le pays
figure parmi les 10 pays africains les plus dynamiques en termes de croissance économique.
En effet, la croissance éthiopienne est élevée (entre 9 et 12%) et s’explique par une
demande interne de plus en plus importante. Cette demande est portée par un bassin de 94
millions de consommateurs en 2013 (2ème population du continent africain) et par une
urbanisation accélérée engendrant de nouveaux besoins de consommation. Néanmoins, il
est important de noter que le revenu moyen par habitant en Ethiopie reste l’un des plus
faibles au monde.
Les secteurs moteurs de l’économie nationale sont l’agriculture (plus grand
producteur africain de café et premier exportateur d’animaux vivants en Afrique) et l’industrie
du textile & cuir. Du fait d’une croissance de ses importations plus soutenue que celle de ses
exportations, le creusement du déficit commercial en Ethiopie s’est accentué au cours de la
dernière décennie.
L’Ethiopie s’est engagée dans un processus de forte intégration régionale à travers
son adhésion au COMESA (21 pays membres). De plus, le pays a établi à ce jour des
accords commerciaux bilatéraux avec 24 pays.
L’Ethiopie dispose d’un réseau d’infrastructures relativement peu développé. Les
capacités et la qualité de ce réseau seront toutefois amenées à s’améliorer sous l’impulsion
des nombreux projets d’infrastructures facilitant le commerce (routes, ports…).De plus, le
pays est l’un des leaders régionaux en matière de transport aérien. Ethiopian Airlines, avec
son vaste réseau à travers le continent et ses bonnes performances en termes de sécurité
aérienne, figure parmi les 3 premières compagnies aériennes africaines.
Concernant les opportunités à l’export pour le Maroc, l’agroalimentaire, l’industrie
pharmaceutique, l’industrie électrique & électronique et l’ingénierie & construction sont les
quatre secteurs présentant le plus fort potentiel.
L’objet de cet ouvrage est de fournir aux entreprises marocaines l’ensemble des
informations leur permettant de mieux appréhender le marché éthiopien.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
6
I. Situation géopolitique
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
7
1. Identité
a) Position géographique du pays
Nom : République Fédérale Démocratique d’Ethiopie
Capitale : Addis-Abeba
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
8
L’Ethiopie est située en Afrique de l’Est, entre la Tanzanie, la Somalie, le Soudan et
l’Erythrée. D’une superficie totale de 1 104 300 km², l’Ethiopie détient la 27ème superficie
mondiale et la 9ème superficie africaine. L’Ethiopie partage 5 925 km de frontière avec ses
pays voisins : Djibouti 342 km, Erythrée 1 033 km, Kenya 867 km, Somalie 1 640 km,
Soudan du Sud 1 299 km, Soudan 744 km. L’Ethiopie ne dispose pas d’accès à la mer.
Source: CIA Factbook
b) Découpage administratif
Le pays compte 9 régions : Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambela, Harari, Oromia,
Somali, Nations du Sud-Nationalités-Région du peuple, Tigray. De plus, il existe deux villes
autonomes (« Chartered Cities ») : Addis Ababa, Dire Dawa.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
9
Les régions sont-elles mêmes divisées en 68 zones selon l’Autorité Centrale des Statistiques
Ethiopiennes :
Source: Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes
c) Capitales et principales villes
Principales villes du pays
Source: Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes
Ville Région/Ville autonome Nombre d’habitants
(Juillet 2012)
Addis-Abeba – Capitale administrative
Addis Ababa 3 040 740
Mekele Tigray 286 600
Dire Dawa Dire Dawa 273 601
Adama Oromia 262 884
Gondar Amhara 254 450
Awasa SNNPR 212 665
Bahir Dar Amhara 191 015
Jimma Oromia 149 166
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
10
d) Langues
Langues parlées Caractéristiques % de la
population
Amharic Langue nationale et officielle 29 %
Langues locales De nombreuses langues : Oromo, Somali, Tigrigna, Sidamo, Wolaytta, Gurage, Afar, Hadiyya, Gamo, Gedeo, Opuuo, Kafa, etc.
Oromo (34%), Somali (6%), Tigrinya (6%), Sidamo (4%), Wolaytta (2%), Gurage (2%),
Afar (2%), Hadiyya (2%), Gamo (1%), Autres (12%)
Source: CIA Factbook
e) Monnaie et taux de change
Le Birr Ethiopien (ETB) constitue la monnaie nationale.
Taux de change ETB/US$ au 01/11/2009 : 1 US$ = 12,47 ETB
Taux de change ETB/US$ au 01/11/2014 : 1 US$ = 19,88 ETB
Le graphique suivant présente le taux de change US$/ETB entre le 01/11/2009 et le
01/11/2014 :
Source: Oanda
Taux de change ETB/MAD au 01/11/2009 : 1 MAD = 1,62 ETB
Taux de change ETB/ MAD au 01/11/2014 : 1 MAD = 2,23 ETB
0
5
10
15
20
25
nov.-09 mai-10 nov.-10 mai-11 nov.-11 mai-12 nov.-12 mai-13 nov.-13 mai-14 nov.-14
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
11
Le graphique suivant présente le taux de change MAD/ETB entre le 01/11/2009 et le
01/11/2014 :
Source: Oanda
2. Climat et principales ressources naturelles
a) Climat
La majeure partie du pays présente un climat tempéré. Les régions aux plus hautes
températures sont celles situées dans le triangle d’Afar (région Somali et désert de Danakil),
qui possèdent un climat désertique chaud avec des températures très élevées toute l’année
(allant jusqu’à 45°C). Dans les vallées de Tekezé et du Nil Bleu et de manière générale dans
les zones situées en dessous de 1 200 mètres, les conditions climatiques sont tropicales.
Les températures moyennes tournent autour de 20°C toute l’année, avec cependant des
pics à 45°C au niveau des régions désertiques chaudes et des minimales à 15°C dans
les hautes terres en hiver.
Il existe une saison des pluies comprise entre juin et septembre. Il n’existe pas à
proprement parlé de périodes cycliques de sécheresse mise à part dans les régions
désertiques arides du triangle d’Afar où les précipitations sont rares. Le pays connait
cependant de manière occasionnelle des événements de sécheresse, notamment au Nord
du pays.
Source: CIA FactBook
0
0,5
1
1,5
2
2,5
nov.-09 mai-10 nov.-10 mai-11 nov.-11 mai-12 nov.-12 mai-13 nov.-13 mai-14 nov.-14
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
12
b) Ressources naturelles
i. Ressources forestières
La forêt couvre environ 11% de la surface totale du pays, soit 12 millions d’hectares en
2012.
La préservation des forêts est l’enjeu environnemental majeur du pays aujourd’hui. Selon
l’Autorité de Protection de l’Environnement en Ethiopie (EPA), 77% des forêts éthiopiennes
ont été décimées au cours de ces 25 dernières années pour répondre aux besoins de
combustible et de bois de construction de la population. Si l’on ajoute la déforestation
provoquée par l’augmentation des espaces agricoles et de passage, c’est 90 % de la forêt
primaire qui a disparu.
Sources: Autorité de Protection de l’Environnement en Ethiopie, Banque mondiale
ii. Superficie Agricole Utile
La Superficie Agricole Utile (SAU) comprend les terres arables (y compris pâturages
temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en
herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...).
Sur la superficie totale du pays, la Superficie Agricole Utile (SAU) représente 36% soit
près de 39 millions d’hectares en 2011.
La superficie agricole cultivée représente quant à elle 16% de la surface totale du pays,
soit 17,3 millions d’hectares.
Il existe donc un réel potentiel de développement agricole puisqu’aujourd’hui 56% des terres
agricoles cultivables ne sont pas exploitées.
Sources: FAO, Insee
iii. Biodiversité
Il existe actuellement dans le pays neuf parcs nationaux, huit réserves sauvages et 18
zones de chasses contrôlées, couvrant environ 194 000 km², soit presque 14 % de la
superficie de l'Ethiopie. Deux zones sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO :
Le parc national du Simien
Le parc national du Simien, situé dans le nord de l’Éthiopie, est d’une importance mondiale
pour la conservation de la biodiversité car il est le refuge d’espèces menacées, notamment
la Walia Ibex, une chèvre des montagnes que l’on ne trouve nulle part ailleurs, le babouin
gelada et le loup d’Éthiopie. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1978, il est
considéré comme « en péril » depuis 1996.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
13
Le parc national et la vallée de l’Omo
Le parc couvre 4 322 km². Il contient la basse vallée de l'Omo qui fait partie des sites du
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980, après la découverte des fragments fossiles
d'Homo Sapiens vieux de quelque 195 000 années.
La basse vallée de l’Omo est située au sud-ouest de l’Ethiopie et couvre une surface de 165
km2. Elle comprend les sites de recherches paléontologiques de Konso et Fejej, dont les
dépôts sédimentaires remontent au plio-pléistocène. De nombreux fossiles d’animaux et
d’hominidés y ont été mis au jour, notamment des fragments d’Australopithèques.
Sources: Autorité de Protection de l’Environnement, UNESCO
iv. Ressources en eau
Les réserves en eau du pays sont actuellement estimées à 1 365 m3 par habitant par an,
ce qui le classe légèrement au-dessus du seuil de stress hydrique, établi à 1 000 mètres
cubes par an et par habitant.
Il existe 12 bassins de rivières majeurs, avec 4 systèmes d’écoulement des eaux : le bassin
du Nil qui s’écoule du Nord vers l’Ouest, le bassin de la vallée du rift, le bassin de Shebelli-
Juba qui s’écoule des montagnes du Sud vers la Somalie, et le bassin de la côte Nord-Est.
Source: FAO
v. Ressources minières
Le ciment, la pierre et l’acier sont les principales richesses minières du pays en termes de
capacité annuelle de production.
Top 10 produits miniers
Sites de production
ou d’extraction
Capacité
annuelle de
production
(000’ tonnes)
Taux d’exploitation des capacités
minières
Ciment
Usines de Mugher,
Mekele, Dukem,
Modijo, Dire Dawa,
Adama, Chancho,
Dejen, Holeta
7 866 29%
Pierre Mines d’Addis
Ababa 930 ND**
Acier* Usines de Debre
Zeit et Alemgana 412 85%
Sable de silice
Mine près de Lemi 180 35%
Argile Mines de Bamba
Wuha, Melka Jebdu 74,5 ND**
Verre Usine d’Addis
Ababa 50 ND**
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
14
Gypsum Mine près de
Dewelle 30 ND**
Chaux Usine de Tanga 40 15%
Soude caustique
Mine du Lac
Abiyata 20 8%
Or
Mines de Lega
Dembi, Oromia,
Tigrau,
Benishanghul-
Gumuz
9,7 110%
*Brut, en barres et laminé, ** ND : Non Disponible
Source: FAO
3. Principales caractéristiques démographiques
a) Population
Le pays représente la 14ème population mondiale et la 2ème population africaine avec plus
de 94 millions d’individus. L’Ethiopie est aussi classée au 14ème rang mondial en termes de
croissance de la population.
La population éthiopienne a augmenté de manière continue depuis plus d’une décennie,
avec une moyenne de 2,7% de croissance annuelle moyenne de la population. En 2030, elle
devrait atteindre 137 millions d’habitants.
Source: CIA Factbook
Source : Banque mondiale
7276 80 85 89 94
137
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2030
Evolution de la population totale en millions d'habitants
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
15
La population éthiopienne peut être qualifiée de très jeune, puisque 64% de sa population a
moins de 25 ans.
Source : Index Mundi
b) Flux migratoire
En 2010, selon la Banque mondiale, 548 000 résidents étrangers étaient établis en
Ethiopie. La population immigrée représentait ainsi près de 0,6% de la population totale du
pays. Au sein de ce groupe d’individus 17% étaient des réfugiés. Les principaux pays de
provenance sont : l’Erythrée, la Somalie, le Soudan, le Sud Soudan, Djibouti et le Kenya.
L’émigration concernait quant à elle 620 100 individus éthiopiens en 2010. Ainsi près de
1% de la population éthiopienne vivait à l’étranger, principalement au Soudan, aux Etats-
Unis, en Israël, à Djibouti, au Kenya, en Arabie Saoudite, au Canada, en Allemagne, en Italie
et en Suède.
Plus généralement, au niveau de l’Afrique, les flux migratoires internationaux sont devenus
plus complexes et composites ces dernières années, comprenant des demandeurs d’asile,
des réfugiés et des migrants irréguliers. On distingue cependant trois principales routes de
migration en Afrique : la route d’Afrique de l’Est, la route du Golfe d’Aden, et la route
d’Afrique du Sud. Dans ce contexte, l’exode de migrants depuis la corne de l’Afrique
(principalement l’Ethiopie) vers l’Afrique du Sud est un enjeu central.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
16
L’Ethiopie se situe au carrefour de l’ensemble de ces flux avec des départs de
ressortissants empruntant les 3 routes précitées.
Sources : Banque mondiale, Organisation internationale pour les migrations
c) Concentration géographique
Les 3 régions les plus peuplées en Ethiopie sont Oromiya, Amhara et SNNPR (Southern
Nations, Nationalities and People’s Region) avec plus de 80% de la population du pays.
Selon l’Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes (« Central Statistical Authority –
CSA »), la population éthiopienne était répartie de la façon suivante en 2012 :
- Oromiya : 37% soit 31 294 992 habitants
- Amhara : 22% soit 18 866 002 habitants
- SNNPR : 21% soit 17 359 008 habitants
- Somali : 6% soit 5 148 989 habitants
- Tigray : 6% soit 4 929 999 habitants
- Addis Ababa : 4% soit 3 041 002 habitants
- Afar : 2% soit 1 602 995 habitants
- Benishangul-Gumuz : 1% soit 982 004 habitants
- Dire Dawa : 1% soit 387 000 habitants
- Gambella : <0,1% soit 385 997 habitants
- Harari : <0,1% soit 210 000 habitants
Source : Estimations Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes de Juillet 2012
Route de migration d’Afrique de l’Est
Route de migration du Golfe d’Aden
Route de migration d’Afrique du Sud
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
17
Par ailleurs, l’urbanisation s’est fortement accélérée dans le pays, engendrant de nouveaux
besoins de consommation avec une classe moyenne émergente. Le taux de croissance de
la population urbaine atteint 4,4% en moyenne sur la dernière décennie.
Source : Banque mondiale
d) Niveau d’éducation de la population
Le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) permet de définir 4
groupes de pays selon leur niveau d’IDH : très élevé, élevé, moyen et bas. Chaque groupe
de pays détient un taux d’alphabétisation moyen (des plus de 15 ans) qui lui est propre. Par
exemple, le taux d’alphabétisation moyen du groupe des pays à IDH bas est de 58%.
L’Ethiopie avec un taux d’alphabétisation des adultes à moins de 40%, détient des
performances en matière d’éducation nettement inférieures à celles de la moyenne des
pays à IDH bas (58%)
*Dernière donnée disponible : 2007
Source : UNESCO Institute for Statistics
11 12 13 14 15 1733
72 76 80 85 89 94
137
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2030
Taux d’alphabétisation (des plus de 15 ans) 2012
Ethiopie 39 %*
Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH bas (Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Sénégal, Nigéria etc.)
58 %
Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH moyen (Gabon, Egypte, Afrique du Sud, Maroc, Ghana etc.)
72 %
Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH élevé (Russie, Brésil, Turquie, Algérie, Tunisie etc.)
94 %
Taux d’alphabétisation moyen des pays à IDH très élevé (Norvège, Australie, Etats-Unis, Pays bas, Allemagne etc.)
97 %
Population urbaine
Population totale
Evolution de la population urbaine En millions d’habitants
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
18
Le pays se caractérise en outre par un très faible taux de scolarisation dans le supérieur,
atteignant seulement 3% des élèves ayant suivi l’enseignement secondaire en 2005
(dernière année disponible), alors que le Maroc se situait autour de 12% de scolarisation des
élèves sortis du secondaire.
*Le total correspond au total des inscriptions dans l'éducation tertiaire, indépendamment de l'âge, exprimé en
pourcentage de la population totale du groupe de cinq ans après la sortie de l'école secondaire.** dernière année
disponible pour l’Ethiopie
Source : Banque mondiale
e) Niveau d’activité de la population
En 2013, la population active totale a atteint 45,7 millions d’Ethiopiens, ce qui classe le
pays à la 14ème place mondiale en termes de taille de sa population active occupée.
L’agriculture est, en 2007, le plus important secteur pourvoyeur d’emplois en Ethiopie. Il
emploie près de 85% de la population active occupée du pays (dernières données
disponibles).
Source : CIA Factbook
Selon la banque mondiale, le taux de chômage est stable en Ethiopie depuis 3 années, avec
une moyenne nationale située à 5,4% de la population active totale. Ce phénomène
touche davantage la population des 15-24 ans, avec un taux de chômage de 7,7% en
moyenne.
Taux de scolarisation dans le supérieur*
2005** 2010 2011 2012
Ethiopie 3 % ND ND ND
Maroc 12 % 14 % 16 % ND
Répartition de la population active occupée par secteurs d’activité 2007
Agriculture (% de la population active occupée) 85%
services (% de la population active occupée) 10%
Industrie (% de la population active occupée) 5%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
19
Indicateur 2010 2011 2012
Taux de chômage (en % de la population active)
5,4% 5,4% 5,4%
Taux de chômage des jeunes (en % des 15-24 ans)
7,7% 7,7% 7,7%
Source : Banque mondiale
f) Niveau de vie de la population
Le PIB par habitant en Ethiopie, un des plus faibles au monde, a vu toutefois son
montant se multiplier par 4 en 10 ans, en passant de 118 US$ par individu par an en 2003 à
498 US$ par an par habitant en 2013.
On constate ainsi une forte progression illustrée par un TCAM de 15,5% de son PIB/habitant
sur 10 ans, ce qui est au-dessus du TCAM de 9,1% des pays à revenus faibles, et de 11,3%
pour les pays à revenus intermédiaires*. L’Ethiopie est donc en rattrapage du niveau de vie
des pays à revenu intermédiaire, et distance la moyenne du niveau de vie dans les pays à
revenu faible.
* La Banque mondiale segmente les pays, à l’échelle mondiale, selon leur niveau de revenu en 4 classes : pays à
revenus faibles, pays à revenus intermédiaires (tranche inférieure et tranche supérieure) et pays à revenus
élevés
Source : Banque mondiale
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
20
4. Principales caractéristiques socio-culturelles
a) Religion
Deux grandes influences religieuses coexistent en Ethiopie : le Christianisme-Orthodoxe et
l’Islam.
La religion la plus emblématique de l’Ethiopie est le Christianisme-Orthodoxe avec 43% de
la population éthiopienne.
L’Islam sunnite est la deuxième religion du pays, suivie par 34% de la population. Elle
est pratiquée par les peuples des plaines et déserts de l’est du pays, principalement les Afar,
les Somali et les Harari.
Le troisième groupe religieux concerne les chrétiens protestants avec moins de 20% de la
population.
La répartition des croyants par appartenance religieuse est la suivante:
- Christianisme Orthodoxe : 43%
- Islam (majoritairement sunnite) : 34%
- Protestantisme : 18%
- Traditionalisme : 3%
- Catholiques : 1%
- Autres : 1% Source: CIA Factbook
b) Ethnies
Il existe près de 80 groupes ethniques qui coexistent pacifiquement en Ethiopie. Les deux premières ethnies éthiopiennes sont les Oromos et les Amharas, qui rassemblent plus de 60% de la population du pays. Le peuple Oromo constitue le groupe ethnique le plus important d’Ethiopie : ils représentent plus de 35% de la population. Les Oromos vivent au Nord et au Sud. Les Amharas composent une ethnie traditionnellement chrétienne. Ils sont la deuxième ethnie la plus importante d'Éthiopie et représentent environ 30% de la population du pays. Les Amharas occupent principalement la région du même nom, située au nord-ouest de l'Éthiopie.
Les Somalis et les Tigrays, groupes ethniques minoritaires dans le pays, vivent dans leurs régions éponymes à l’Est (Somalis) et au Nord (Tigrays) du pays. Ils représentent tous deux autour de 6% de la population du pays.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
21
La composition ethnique éthiopienne suit donc la répartition suivante :
- Oromo 35 %
- Amhara 27 % - Somali 6 % - Tigray 6 % - Sidama 4 % - Autres 22 % (dont Gurage 2,5% ; Welayta 2,5% ; Hadiya 2% ; Afar 2% ; Gamo 1,5% ;
etc.)
Source : Autorité Centrale des Statistiques Ethiopiennes
5. Environnement des affaires et gouvernance
a) Classement Doing Business
Le classement Doing Business publié par la Banque mondiale est la référence en matière
de climat des affaires. En 2015, l’Ethiopie aura perdu 3 places par rapport à 2014 en se
classant 132ème sur 189 pays.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
22
Création d’entreprise
*NA : Non Applicable
Source : Doing Business
Octroi de permis de construire
Source : Doing Business
Accès à l’électricité
Source : Doing Business
Transfert de propriété
Source : Doing Business
Pays Procédures
(nombre) Délai
(jours) Coût (% du RNB
par habitant) Rang DB
Monde 2015 Rang DB
Afrique Sub. 2015
Ethiopie 9 15 89,3 168 33
Maroc 5 11 9,2 54 NA*
Pays Procédures
(nombre) Délai
(jours) Coût (% du RNB
par habitant) Rang DB
Monde 2015 Rang DB
Afrique Sub. 2015
Ethiopie 7 125 3,2 28 2
Maroc 15 94 3,7 54 NA
Pays Procédures
(nombre) Délai
(jours) Coût (% du RNB
par habitant) Rang DB
Monde 2015 Rang DB
Afrique Sub. 2015
Ethiopie 4 95 1879,5 82 8
Maroc 5 62 1676,6 91 NA
Pays Procédures
(nombre) Délai
(jours) Coût (% de la
valeur du bien) Rang DB
Monde 2015 Rang DB
Afrique Sub. 2015
Ethiopie 10 41 2,1 104 16
Maroc 8 40 5,9 115 NA
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
23
Obtention de prêts
Source : Doing Business
Détail des indicateurs
Etendue de l'information sur le crédit : l’indicateur évalue les règles et pratiques qui affectent
la couverture, l’étendue et l’accessibilité de l’information sur le crédit. Ses valeurs sont
comprises entre 0 et 6, les plus élevées indiquant que l’on dispose de plus d’informations sur
le crédit.
Indice de fiabilité des garanties : mesure le degré de protection juridique des emprunteurs et
des prêteurs, et évalue dans quelle mesure les lois sur le nantissement et la faillite facilitent
le prêt. Les valeurs de l’indice vont de 0 à 10, pour les pays ayant les lois sur les sûretés et
la faillite les mieux adaptées à l’obtention des prêts.
Protection des investisseurs
Source : Doing business
Détail des indicateurs
Indice de divulgation de l'information : mesure le degré de divulgation d’information sur les
transactions et l’existence de conflits d’intérêts. L’indice varie entre 0 et 10; plus la valeur est
élevée, plus important est le niveau de divulgation de l’information.
Indice mesurant la responsabilité des dirigeants : l’indice varie de 0 à 10, la note de 10
attribuée aux pays où la responsabilité portée par les dirigeants est la plus importante.
Pays Etendue de
l’information sur le crédit
Indice de fiabilité
des droits légaux
Somme - obtention de
prêts
Rang DB Monde 2015
Rang DB Afrique Sub. 2015
Ethiopie 0 3 ND 165 38
Maroc 6 2 ND 104 NA
Pays
Indice de divulgation
de l'information
Indice mesurant la
responsabilité des
dirigeants
Indice de facilité des poursuites
par les actionnaires
Rang DB Monde 2015
Rang DB Afrique Sub. 2015
Ethiopie 3 0 4 157 38
Maroc 6 2 6 122 NA
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
24
Indice de facilité des poursuites par les actionnaires : la note est comprise entre 0 et 10; plus
la valeur est élevée, plus grande est la possibilité pour les actionnaires de contester une
transaction.
Paiement des taxes et impôts
L’Ethiopie se caractérise par un système de taxation où le montant des taxes à payer par an
est très élevé.
Source : Doing Business
Commerce transfrontalier
Commerce transfrontalier à l’export
Le commerce transfrontalier est un indicateur des coûts et procédures nécessaires pour
l’import et l’export d’un chargement standard. Chaque démarche officielle est donc
enregistrée à partir de l’accord contractuel final entre les deux parties jusqu’à la livraison de
la marchandise.
Source : Doing Business
Commerce transfrontalier à l’import
Source : Doing Business
Pays Paiements
(nombre)
Délai (heures par
année)
Taux d'imposition total (en % du
bénéfice brut)
Rang DB Monde 2015
Rang DB Afrique Sub. 2015
Ethiopie 30 306 26,2 112 18
Maroc 6 232 25,3 66 NA
Pays Documents à l’export
(nombre) Délai à l’export (jours)
Coût à l'export (en $ US par conteneur)
Ethiopie 8 44 2 380
Maroc 4 10 595
Pays Documents à l’import
(nombre) Délai à l’import (jours)
Coût à l'import (en $ US par conteneur)
Ethiopie 11 44 2 960
Maroc 6 14 970
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
25
Classement de la facilité du commerce transfrontalier
Source : Doing Business
Exécution des contrats
Source : Doing Business
Règlement de l'insolvabilité
Source : Doing Business
b) Corruption Perceptions Index
Le Corruption Perceptions Index de Transparency International classe les pays selon la
perception du niveau de corruption par les hommes d'affaires, analystes de risques et
universitaires résidants ou à l'étranger. Son score varie de 0 à 100, où une note de 0 signifie
que le pays est perçu comme étant fortement corrompu et une note de 100 signifie que le
pays est perçu comme étant non soumis à la corruption.
Pays Rang DB
Monde 2015 Rang DB
Afrique Sub. 2015
Ethiopie 168 35
Maroc 31 NA
Pays Procédures
(nombre) Délai
(jours) Coût (% de la
créance) Rang DB
Monde 2015 Rang DB
Afrique Sub. 2015
Ethiopie 38 530 15,2 50 6
Maroc 40 510 25,2 81 NA
Pays Délai
(années)
Coût (% de la
valeur du patrimoine)
Taux de recouvrement
(centimes par dollar)
Rang DB Monde 2015
Rang DB Afrique Sub. 2015
Ethiopie 1,8 14,5 38,3 74 5
Maroc 1,8 18 27,9 113 NA
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
26
Source : Transparency International
6. Données politiques internes
Type de régime
Ancienne dictature militaire de 1976 à 1987, puis République Fédérale Démocratique
depuis 1995 par l’adoption d’une nouvelle constitution par le Conseil des Représentants des
Peuples, l'Éthiopie est aujourd’hui un régime parlementaire où le Premier ministre exerce
la fonction de chef du gouvernement.
Le président d'Éthiopie est officiellement le chef de l'État, mais ses responsabilités sont
essentiellement symboliques et honorifiques. L'essentiel du pouvoir est aux mains du
Premier ministre.
Le président actuel éthiopien est M. Malatu Teshome et l'actuel Premier ministre est M.
Hailemariam Desalegn qui a succédé à Meles Zenawi. L’actuel premier ministre est à la
tête du Front démocratique et révolutionnaire des peuples éthiopiens (FDRPE).
Initialement basé sur une idéologie marxiste, le FDRPE a évolué vers une idéologie sociale-
démocrate.
Source : France Diplomatie
Corruption Perceptions Index
Classement de l’Ethiopie
Score Note maximale
CPI Note minimale
CPI
2014 110ème / 175 pays 33 92 8
2013 111ème / 177 pays 33 91 8
2012 113ème / 176 pays 33 90 8
2011 120ème / 183 pays 27 95 10
2010 116ème / 178 pays 27 93 11
2009 120ème / 180 pays 27 94 11
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
27
Stabilité politique
En 1991, la création du Front Démocratique et Révolutionnaire du Peuple Ethiopie (FDRPE)
dirigé par Meles Zenawi met fin à la dictature marxiste.
Zenawi stabilise le pays et en fait un Etat fédéral. Décédé en 2012, sa succession politique
s’est déroulée dans le calme. Hailemariam Desalegn a été nommé en septembre 2012.
Aujourd’hui, grâce à sa stabilité politique, l’Ethiopie connait une croissance économique
soutenue. Le pays continue à développer ses infrastructures et à diversifier son économie.
Source : France Diplomatie
Principales stratégies de développement en cours (territoriales et/ou sectorielles)
Le gouvernement éthiopien a entrepris de nombreux projets de développement
structurants au niveau économique et social s’intégrant dans diverses stratégies
sectorielles.
Les stratégies reposent principalement sur quatre projets :
Stratégie de développement et d’intensification de l’agriculture
Stratégie de développement du commerce et de l’industrie
Stratégie nationale de la santé
Stratégie nationale de la formation et de l’éducation
Source : Portail du gouvernement éthiopien
7. Politique extérieure
Intégration régionale
L’Ethiopie a présidé l’Union Africaine en 2013. Elle accueille à Addis-Abeba le siège de
cette institution, au sein de l’African Union Headquarters. Elle a également exercé la
présidence du NEPAD (New Partnership for Africa’s Development) entre 2007 et janvier
2013. Elle est membre de l’IGAD, dont elle exerce la présidence depuis 2008, ainsi que
du COMESA (Marché commun d’Afrique orientale et australe).
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
28
Principaux enjeux de politique extérieure avec les pays voisins
Erythrée : Le FLPT (Front de Libération du Peuple du Tigré) et le Front populaire de
Libération de l’Erythrée ont collaboré dans leur lutte contre le Derg et sa dictature
militaire. L’Ethiopie a ensuite reconnu l’indépendance de l’Erythrée. En revanche,
durant les années 1990, les tensions qui existaient entre les deux mouvements de
libération sur le sujet de la délimitation des frontières autour de la ville de Badme et
des questions de nationalité et d’identité se sont amplifiées. Ces enjeux ont provoqué
un conflit meurtrier, dont le nombre de victimes a été estimé à 80 000, de mai 1998 à
juin 2000. La médiation de l’Organisation de l’Union Africaine, soutenue par le
Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Union Européenne, a abouti à la signature
des accords d’Alger sur la cessation des hostilités le 18 juin 2000 puis d’un accord de
paix le 12 décembre 2000 délimitant de nouvelles frontières et attribuant la ville de
Badme à l’Erythrée.
L’Ethiopie n’a jamais reconnu les nouvelles frontières, et face à l’impasse
géopolitique, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a mis un terme au mandat de
la MINUEE (Mission des Nations Unies en Ethiopie et en Erythrée) en juillet 2008.Le
processus de paix entre les deux pays reste dans l’impasse et les relations
diplomatiques hostiles.
Somalie : Les projets de Grande Somalie, qui incluent la province éthiopienne de
l’Ogaden, et la peur de la constitution d’une base arrière djihadiste en Somalie, ont
longtemps refroidi les relations entre les deux pays.
Addis-Abeba a néanmoins soutenu deux types d’actions allant dans le sens d’un
rapprochement avec la Somalie : le soutien du processus de transition somalien à
partir de 2004 (sous l’égide de l’IGAD) et l’intervention contre l’Union des Tribunaux
Islamiques à partir de décembre 2006 qui a permis au Gouvernement de transition de
reprendre la capitale.
L’Ethiopie a lancé en novembre 2011 une offensive contre Al Shabaab, avec pour
objectif d’affaiblir au maximum la milice islamiste. L’AMISOM (Mission de l’Union
Africaine en Somalie), dont l’Ethiopie fait partie depuis janvier 2014, a lancé une
nouvelle offensive en mars 2014 ayant permis de reprendre de nouveaux territoire à
Al Shabaab. Tout comme le Kenya a pu le vivre à partir de 2011, l’Ethiopie craint des
représailles menées par Al Shabaab sur son territoire suite à son engagement avec
l’AMISOM.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
29
Soudan : L’Ethiopie a joué un rôle majeur dans le processus de paix entre le Nord et
le Sud sous Meles Zenawi : médiateur à la fois de la crise entre le Nord et le Sud
mais également de celle entre le MPLS/Nord et Khartoum. Sous le nouveau régime
éthiopien, les négociations se poursuivent.
L’Ethiopie a envoyé des troupes au Darfour avec la Mission des Nations Unies et de
l’Union Africaine au Darfour (2 600 soldats) et à la frontière entre les deux Soudan
avec la Force Intérimaire de sécurité des Nations Unies (3 900 soldats). Plus
récemment l’Ethiopie s’est engagée dans la médiation pour la résolution de la crise
au Sud Soudan. En parallèle, l’Ethiopie a développé de manière importante ses
échanges avec le Soudan (exportations d’électricité et de produits agricoles,
importations de produits pétroliers) et utilise désormais Port Soudan pour diversifier
son accès à la mer.
Egypte : Un accord-cadre de coopération sur la gestion des eaux du Nil a été signé
entre l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda (le Burundi s’est
aussi joint à l’accord ultérieurement). Signé sans l’Egypte et le Soudan, cet accord-
cadre ne reconnait pas les accords existants, favorables à l’Egypte en termes
d’allocation de volume d’eau, et a provoqué des tensions diplomatiques entre
l’Ethiopie et l’Egypte. Bien que ces tensions se soient apaisées sur ce sujet, elles se
poursuivent sur la construction de barrages hydroélectriques sur le Nil. Source : France Diplomatie
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
30
II. Situation économique
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
31
1. Croissance et structure de l'offre
a) Evolution du PIB
Le PIB total de l’Ethiopie s’élève en 2013 à 48 milliards de US$ soit 21% du total de
l’Afrique de l’Est et 33% de la Communauté d’Afrique de l’Est.
Après la sévère sécheresse lors de la campagne agricole 2002/2003, l’Ethiopie a connu une
vive croissance économique entre 2003 et 2013, avec un quintuplement de son PIB sur
cette période. En 2019, le PIB devrait atteindre 77 milliards de US$.
Source : Banque mondiale
b) Structure du PIB
Le secteur primaire, porté par la performance de l’agriculture, est le principal contributeur
au PIB. Il représente 50% du PIB éthiopien. Le secteur tertiaire contribue à hauteur de
41% du PIB éthiopien et est dominé par le transport et les communications. Enfin, le
secteur secondaire représente 9% du PIB éthiopien et est dominé par la construction et
l’industrie manufacturière.
812
19
32 31
48
77
-2%
12% 12%
9%
11%
10%
4%
6% 7%
2%
4%4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2019
PIB (en milliards de US$, à prix courant)
Taux de croissance du PIB Ethiopien par année (en % du PIB)
Taux de croissance du PIB d'Afrique Sub Saharienne par année (en % du PIB)
PIB et taux de croissance du PIB,
En milliards de US$ et en % du PIB
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
32
Source : African Economic Outlook
c) Secteurs moteurs de l’économie nationale
Agriculture
Le secteur agricole est une locomotive de développement pour l’économie éthiopienne.
Ce secteur contribue à hauteur de près de 50% du PIB, 60% du total des exportations et
80 % de l’emploi en Ethiopie.
L’agriculture en Ethiopie est confrontée à des périodes de sécheresses cycliques de plus
en plus rapprochées et à une dégradation des sols attribuée au surpâturage, à une
déforestation massive et à la forte densité de la population.
Les principales cultures agricoles à vocation vivrière sont : le teff (céréale représentant
l'ingrédient de base de l'injera, sorte de crêpe locale), le maïs, l’orge, le sorgho, le blé et le
millet. Les cultures vivrières contribuent à hauteur de 40% du PIB agricole en Ethiopie.
Les cultures de rente telles que le café, les graines oléagineuses, les légumineuses, les
gommes naturelles, les produits maraîchers, les fruits, les épices et les fleurs
constituent un atout du secteur agricole éthiopien, notamment à l’export. Les cultures de
rente contribuent à hauteur de 20% du PIB agricole en Ethiopie.
Ventilation sectorielle du PIB, 2012 En pourcentage du PIB
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
33
Concernant l’élevage, l'Éthiopie est le 10ème plus grand producteur mondial et le plus
grand exportateur africain d’animaux vivants. L’élevage de bétail contribue à hauteur de
40% du PIB agricole en Ethiopie. Selon les dernières données disponibles, on dénombre 40
millions de têtes pour les bovins, 26 millions pour les ovins, 23 millions pour les
caprins et 2 millions pour les camelins.
Sources: Ambassade d’Ethiopie, Encyclopedia of the Nations
Industrie manufacturière
L’industrie manufacturière contribue à hauteur de près de 4 % du PIB éthiopien et est
fortement concentrée autour d’Addis-Abeba. Elle est dominée par l’agroalimentaire et
l’industrie du textile et de l’habillement.
Les performances à l’export de produits manufacturés sont quant à elle essentiellement
portées par les bonnes performances de l’industrie du textile et de l’habillement. En effet,
les exportations de produits textiles ont cru de 28% en 2012 et pèsent de plus en plus
lourd dans les exportations de produits manufacturés en Ethiopie.
La demande croissante liée à l’industrie locale du textile et de l’habillement est
essentiellement celle de donneurs d’ordres européens et américains. Plusieurs groupes
internationaux de l’industrie du textile et de l’habillement ont délocalisé une partie de
leur production en Ethiopie. A ce titre, H&M, Tesco, Primark et ASDA fabriquent des
vêtements dans des usines éthiopiennes.
Source : International Enterprise (IE) Singapore
d) Secteurs présentant des opportunités à l’export pour les opérateurs
marocains
Quatre secteurs d’activité éthiopiens ont été identifiés comme présentant des
opportunités intéressantes pour les exportateurs marocains : l’agroalimentaire, la
pharmacie, l’industrie électrique et électronique et l’ingénierie et la construction.
Agroalimentaire
L’exportation de produits agroalimentaires en Ethiopie présente un fort intérêt pour les
opérateurs marocains. En effet, puisque la plupart des produits agricoles éthiopiens sont
faiblement valorisés localement, le pays importe très fortement des produits transformés
(jus de fruits, huiles, conserves…). Toutefois, le secteur présente certaines contraintes. En
effet, à l’exception des zones urbaines, les habitudes de consommation sont majoritairement
locales. De plus, le pouvoir d’achat en Ethiopie demeure faible puisque le PIB / habitant est
l’un des plus bas au niveau mondial.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
34
Pharmacie
Le secteur pharmaceutique présente un intérêt pour les laboratoires marocains. En effet, vu
l’accès croissant à la médecine moderne de la part de la population éthiopienne,
l’importation de médicaments est en hausse, notamment de la part du secteur public (70%
des commandes). Ainsi, malgré la concurrence de grandes puissances du secteur
(Inde, Chine, Europe), le dynamisme du marché pharmaceutique éthiopien offre
d’intéressantes opportunités. De plus, l’exportation de médicaments en Ethiopie nécessite
à priori un processus administratif moins lourd que dans les pays voisins : le délai
d’enregistrement des sites de production auprès de la FMHACA varie entre 6 mois et 1 an.
Enfin, vue la sensibilité des consommateurs éthiopiens aux marques européennes
notamment, un effort marketing est à réaliser afin de bâtir une image solide des produits
marocains.
Industrie électrique et électronique
L’exportation de produits électriques et électroniques en Ethiopie présente une opportunité
pour les opérateurs marocains. En effet, la forte demande en produits du secteur est liée
aux nombreux projets de construction (aussi bien à Addis-Abeba que dans le reste du pays).
Toutefois, les exportateurs marocains devront faire face aux nombreux concurrents
chinois du secteur.
Ingénierie et construction
Le secteur de l’ingénierie et de la construction présente une opportunité pour les opérateurs
marocains. En effet, il existe un potentiel avéré pour le secteur du fait des grands projets
de construction prévus et lancés dans le pays (routes, autoroutes, barrages, chemins de
fer, logement moyen gamme, hôtels… ). Toutefois, les opérateurs marocains devront faire
face aux nombreux acteurs chinois et turcs ayant investi massivement dans le secteur lors
des dernières années. Le secteur reste toutefois très concurrentiel avec la présence
massive d’acteurs chinois et turcs.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
35
2. Croissance et structure de la demande
a) Dépenses de consommation
i. Evolution des dépenses de consommation finale
Source : Banque mondiale
ii. Tendances de consommation de la population
Alimentation
Les habitudes de consommations ont changé sur la dernière décennie en Ethiopie, avec une
croissance notable de la consommation de viande d’ovins/caprins, de poissons, de bière, de
sucre, de boissons fermentées et de millet notamment. Cependant, les céréales (mais, blé,
sorgho, orge) et le lait restent les aliments les plus consommés dans le pays.
Le maïs, le blé et le sorgho sont les trois premiers produits végétaux consommés en
Ethiopie. Selon la FAO, en 2011, les éthiopiens en consommaient respectivement 43, 32 et
25 kg/pers/année. Leurs poids respectifs dans la consommation globale de produits d’origine
végétale sont ainsi de 15%, 11% et 9% en 2011.
Top 10 des produits issus des cultures
végétales
Consommation 2011 en
kg/an/hab
Poids dans la consommation
d’aliments d'origine végétale
TCAM 2003-2011
Maïs 43 15% 1%
Blé 32 11% -1%
Sorgho 25 9% 1%
Orge 14 5% 1% Sucre Eq Brut 6 2% 6%
Millet 6 2% 7%
Boissons Fermentées 5 2% 7%
Patates Douces 4 1% -5%
Bière 4 1% 8%
Pommes de Terre 4 1% -6% Source : FAO
Croissance et structure de la demande
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Dépenses de consommation finale des ménages - en Milliards de US $
6,6 9,4 14,7 25,7 24,6 33,3
Dépenses de consommation finale du gouvernement - en Milliards de US $
1,2 1,6 2,1 3 2,7 3
Dépenses de consommation finale - en Milliards de US $
7,8 11 16,8 28,7 27,3 36,3
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
36
Parmi les produits issus de l’élevage, de la pêche et de la transformation alimentaire
primaire, ce sont les produits laitiers, les viandes de bovins et les viandes d’ovins/caprins qui
sont les plus consommés en 2011 en Ethiopie. Le lait pèse pour 78% de la consommation
totale d’aliments d’origine animale en 2011, il est suivi de la viande de bovins et de la viande
d’ovins/caprins.
Top 10 des produits issus de
l’élevage/pêche/transformation primaire
Consommation 2011 en kg/an/hab
Poids dans la consommation
d’aliments d'origine animale
TCAM 2003-2011
Lait 39 78% 1%
Viande de Bovins 5 9% 0%
Viande d'Ovins/Caprins 2 3% 4%
Abats Comestibles 2 3% 1%
Viande de Volaille 1 1% -2%
Miel 0,4 1% -3%
Œufs 0,4 1% 0%
Graisses Animales
Crues 0,3 1% 0%
Poissons d’eau douce 0,3 1% 15%
Beurre, Ghee 0,2 0% 0%
Source : FAO
Produits manufacturés
Les ménages éthiopiens ont un accès restreint à l’ensemble des biens de télécommunication
et automobiles, ce qui offre un fort potentiel de développement sur les années à venir.
Taux d’équipement des ménages en produits manufacturés
Taux d’équipement des ménages en produits manufacturés
Moyenne nationale
% de ménages possédant une radio 40,5% (en 2011)
% de ménages possédant un téléphone mobile 24,7% (en 2011)
% de ménages possédant une TV 10,4% (en 2011)
% de ménages possédant une ligne fixe 4,5% (en 2011)
% de ménages possédant un ordinateur 0,2% (en 2008)
% de ménages possédant un accès internet 0,06% (en 2008)
% de ménages possédant une voiture/camion 0,9% (en 2011)
% de ménages possédant un motocycle 0,2% (en 2011)
Sources: Research ICT Africa, Demographic and Health Survey 2011
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
37
b) Structure des importations
i. Structure des importations de biens par secteur d’activité
L’industrie manufacturière représente en 2013, 95% de la valeur des importations
éthiopiennes.
En Valeur (en millions de US$) En % du total des importations
de biens (en valeur)
Secteur d’activité 2003 2013 2003 2013
Agriculture, Sylviculture & Pêche
390 470 14% 4%
Mines & Extractions 20 60 1% 1%
Industrie manufacturière 2 280 11 380 85% 95%
TOTAL 3 480 16 110 100% 100%
Source : Trademap
Contribution des différents sous-secteurs d’activité aux importations du secteur « Industrie
Manufacturière »
Les produits métalliques et métallurgiques contribuent à hauteur de 28 % des importations
de l’industrie manufacturière, contre 22% pour les produits pétroliers raffinés et 11% pour
l’automobile. Les valeurs des importations des produits pétroliers raffinés, des produits
chimiques affichent les plus fortes croissances sur la période 2003-2013.
Sous-secteur d’activité
En % de la valeur totale des importations du secteur
« Industrie Manufacturière », 2013
Taux de croissance annuel moyen sur la période 2003-
2013
Fabrication de produits métalliques et métallurgiques
28% Supérieur à 20%
Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés
22% Supérieur à 20%
Construction de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques
11% Entre 17% et 20%
Fabrication de produits chimiques
9% Supérieur à 20%
Fabrication de produits électriques et électroniques
9% Entre 13% et 17%
Fabrication de produits alimentaires
7% Entre à 17% et 20%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
38
Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques
5% Entre à 17% et 20%
Fabrication d’articles en textile et cuir
5% Inférieur à 13 %
Fabrication d'articles en papier et en bois
3% Entre 13 % et 17%
Fabrication de produits pharmaceutiques
2% Inférieur à 13%
Fabrication d'autres produits métalliques
1% Entre 13 % et 17%
Fabrication d'autres matériels de transport
<1% Inférieur à 13%
Source : Trademap
ii. Structure des importations de services par secteur d’activité
Les services de transport et stockage sont les services les plus importés en Ethiopie, et sont
passés de 58% à 68% de la valeur totale des importations de services entre 2003 et 2013.
En Valeur (en millions de US$) En % du total des importations
de biens (en valeur)
Secteur d’activité 2003 2013 2003 2013
Tourisme 50 170 7% 5%
Transport et Stockage 410 2 330 58% 68%
Information et communication
10 140 2% 5%
Finance et assurance 40 160 6% 4%
Autres services* 130 300 18% 9%
Construction 70 350 9% 10%
TOTAL 710 3 450 100% 100%
*comprend les services liés aux « redevances et droits de licence », les « autres services aux entreprises », et les
« services fournis ou reçus par les administrations publiques »
Source : Trademap
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
39
3. Soldes commerciaux
a) Parts et rangs commerciaux mondiaux
Indicateur Rang 2013 Part 2013
Importateur mondial de biens 97ème 0,1%
Importateur de biens depuis le Maroc 128ème Négligeable
(< 0,01%)
Exportateur mondial de biens 126ème Négligeable
(< 0,01%)
Exportateur de biens vers le Maroc 113ème Négligeable
(< 0,01%) Source : Trademap
b) Tendances globales du solde de la balance des biens et services
Depuis dix ans, on observe un creusement du solde de la balance des biens et services
en Ethiopie. En effet, le déficit commercial du pays est passé de 2 milliards de US$ en 2003
à près de 11 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 21%.
Source : Trademap
-2,0
-3,5
-5,0-6,0
-8,0
-11,0
+75%+43%
+20% +33%
+38%0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Solde de la balance des biens et services(en milliard sde US$)
Solde de la balance des biens et services
Evolution sur la période du solde de la balance des biens et services
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
40
i. Tendances globales du solde de la balance des biens
Le solde de la balance des biens est déficitaire en Ethiopie. Son creusement s’est
accentué au cours de la dernière décennie en passant de 2,5 milliards de US$ en 2003 à 9
milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 15%.
Source : Trademap
ii. Tendances globales du solde de la balance des services
Le solde de la balance des services est aussi déficitaire en Ethiopie. Son creusement
s’est accentué au cours des dix dernières années, en passant d’un solde positif de 0,5
milliards de US$ en 2003 à 2,5 milliards de US$ en 2012.
Source : Trademap
-2,5 -3,0
-5,0 -5,5
-7,5-9,0
+20%
+67%
+10%+36%
+20%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Solde de la balance des biens (en milliards de US$)
Solde de la balance des biens
Evolution sur la période du solde de la balance des biens
0,5
-0,5
0,0-0,5
-1,0
-2,0-100%
NA
+100% +100%
-200%
-100%
0%
100%
200%
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Solde de la balance des services(en milliards de US$)
Solde de la balance des services
Evolution sur la période du solde de la balance des services
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
41
4. Investissements directs étrangers
Investissements étrangers directs entrants
Dernières données disponibles 2010-2012
Investissement Direct Etranger 2010 2011 2012
Stock d’IDE - en millions de US$
4 206 4 832 5 803
Stock d’IDE - en % PIB
15,8% 16% 14,2%
IDE entrants - en millions de US$
288 627 970
IDE entrants - en % de la FBCF* 4,4% 8,1% 8,6%
Indicateur de performance** -Rang sur 181 économies
168 164 ND
Nombre d’investissement Greenfield***
8 5 5
* La formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des investissements,
essentiellement matériels, réalisés pendant une année, ** L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé
sur un ratio entre la part du pays dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial, ***Les
investissement Greenfield consistent à implanter des filiales entièrement nouvelles à l'étranger, avec l’installation
de nouveaux moyens de production et des créations d'emplois
Source : BmceTrade
Depuis dix ans, la Chine a fortement accru ses investissements en Ethiopie, dans les
secteurs de la construction, du textile, de la production d’électricité et les
télécommunications (des investissements importants ont été opérés en 2013 dans ce
secteur). Le pays a également bénéficié de la crise du secteur textile au Bangladesh (suite à
l'effondrement meurtrier d'une usine en 2013) pour attirer des entreprises étrangères. Fin
2013, 58 entreprises étrangères y avaient délocalisé leurs productions.
Ce sont les secteurs de l'agriculture (particulièrement l'horticulture) et du cuir qui
attirent le plus d'IDE dans le pays. La location de terres agricoles attire aussi les
investisseurs étrangers.
Les principaux pays investisseurs sont l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l'Inde
et la Turquie.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
42
Evolution des IDE entrants au cours de la dernière décennie
Les IDE en Ethiopie sont passés de 465 à 627 millions de US $ en moins de dix ans.
Source : BmceTrade
5. Monnaie, prix et inflation
Source : Banque mondiale
465
265222 221
627
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2005 2007 2009 2011
Flux des investissements directs étrangers entrants en Ethiopie(En millions de US$)
Valeur des investissements directs étrangers en Ethiopie
Monnaie, prix et inflation 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ratio de liquidité (masse monétaire / PIB) - % annuel
ND
Taux d’intérêt d’épargne - % annuel
ND
Taux d’intérêt de prêts – % annuel
ND
Prêts des banques commerciales et autres créanciers – Flux nets en millions de US$%
-44,2 -32,9 1022 647,4 357,5 457,5 ND
Indice des prix à la consommation – base 2005 = 100
132 190 206 223 297 365 395
Taux d’inflation - % annuel 17,2% 44,4% 8,5% 8,1% 33,2% 22,8% 8,1%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
43
6. Finances publiques
Sources : Banque mondiale, The Economist, France Diplomatie
Soldes budgétaires 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Excédent ou déficit publique - en Milliards de US$
ND 1,1
Ratio excédent ou déficit publique / PIB –% annuel
ND 2,7%
Dette publique brute - en Milliards de US$
4,6 6,1 8,4 12,2 14,5 17,3
Ratio dette publique brute / PIB - % annuel
43,5% 40,2% 40,8% 50% 45,1% 42,2%
Dette extérieure brute – en Milliards de US$
2,6 2,8 5,2 7,3 8,6 10,4
Ratio dette extérieure brute / Total des exportations de biens et services – % annuel
96,8% 82% 152,3% 157,9% 147,7% 174,3%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
44
III. Cadre réglementaire des échanges
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
45
1. Cadre institutionnel
a) Organismes publics
Principaux Ministères concernés
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie promeut le développement du commerce
intérieur et prend les mesures appropriées pour maintenir des pratiques commerciales
respectant le droit éthiopien. De plus, le Ministère crée les conditions nécessaires à la
promotion et à l’essor du commerce extérieur éthiopien, en soutenant ses exportateurs.
D’autre part, le Ministère facilite et coordonne les relations commerciales avec des pays
étrangers. Dans ce contexte, c’est le Ministère qui signe et met en application tout accord
commercial conclut entre l’Ethiopie et un pays tiers. En tant que garant du respect de ces
accords, et des principes équitables du commerce international, le Ministère prévient toute
mesure ou pratique anti-concurrentielle.
Dans un objectif de transparence et d’efficacité du marché, le Ministère garantit la diffusion
de données commerciales dans le pays, assure un système de régulation et de contrôle de
prix sur certains produits de base, et contrôle la qualité des biens importés et exportés selon
les standards éthiopiens.
En parallèle, le Ministère cherche à développer l’établissement de sociétés coopératives, de
chambres de commerce, et d’associations sectorielles.
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie
Ministère des Affaires Etrangères
Parallèlement à ses attributions diplomatiques, le Ministère des Affaires Etrangères facilite
les échanges commerciaux et favorise le développement de partenariats au niveau
international.
Source : Ministère des Affaires Etrangères
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
46
Organisation en charge du service des douanes
Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA) :
L’ERCA est l’organisme responsable de la collecte des recettes, des droits de douanes et
des taxes. En plus de générer des revenus, l’ERCA est responsable de la protection de la
société contre les effets néfastes de la contrebande.
Les principaux objectifs douaniers de l’ERCA sont :
Faire en sorte que les contribuables s’acquittent volontairement de leurs
obligations fiscales
Faire appliquer les lois fiscales et douanières Source : ERCA
Organismes de normalisation et de réglementation
Ethiopian Standards Agency (ESA):
L’Ethiopian Standards Agency (ESA) est l’organisme public chargé de l’adoption et de
l’application des normes pour les produits importés et les produits fabriqués localement sur
le marché éthiopien.
Les principales fonctions de l’ESA sont:
Fournir des services de normalisation et de réglementation technique de
conformité
Diriger et coordonner la normalisation nationale
Publier les normes éthiopiennes
Promouvoir l’application des normes Source : ESA
Organisme de promotion des exportations
Ethiopian Export Promotion Agency (EEPA)
L’agence de promotion des exportations éthiopiennes est une agence gouvernementale
mise en place en Novembre 1998. Son principal objectif est de promouvoir les exportations
du pays en fournissant une mise à jour complète des informations et en mettant en contact
les exportateurs éthiopiens avec les importateurs étrangers.
Source : EEPA
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
47
Organisme de promotion des investissements
Ethiopian Investment Agency
L’agence d’investissement éthiopienne est une agence gouvernementale qui a pour but de
promouvoir, encourager et faciliter les investissements privés en général et les
investissements étrangers en Ethiopie. Les principales fonctions de l’agence sont :
Fournir des services d’accompagnement pour les investisseurs
Collecter des informations à propos des opportunités d’investissement
Identifier des projets d’investissement importants et y inviter les investisseurs
intéressés à y participer Source : EIA
b) Représentants du secteur privé
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations (ECCSA)
Chambre de commerce nationale, l’ECCSA a pour principale mission de faciliter la
croissance de l’économie éthiopienne à travers le développement des entreprises
opérant sur le territoire éthiopien. Les objectifs de l’ECCSA sont :
Fournir divers services et veiller au bien être de la communauté des affaires
Protéger les droits et les avantages de ses membres
Promouvoir le commerce intérieur et extérieur de l’Ethiopie
Créer un lien d’échange entre le gouvernement éthiopien et la communauté des
affaires Source : ECCSA
Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA)
L’AACCSA a pour vocation de créer un environnement des affaires favorables afin de
permettre à l’économie de la capitale éthiopienne de se développer et de croitre rapidement.
Les objectifs de l’AACCSA sont les suivants :
Fournir diverses informations et services à la communauté des affaires
Fournir une assistance technique, de la recherche et de la formation pour
améliorer la qualité de l'activité économique
Promouvoir une économie flexible en se focalisant sur les petites et moyennes
entreprises
Encourager et promouvoir les entreprises commerciales qui contribuent à une
large base de l’emploi Source : AACCSA
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
48
Pan African Chamber of Commerce and Industry (PACCI)
Créée en 2009 et implantée à Addis-Abeba, la chambre de commerce et de l’Industrie
panafricaine représente les entreprises à l’échelle continentale et a pour principale mission
de renforcer la compétitivité de l’économie africaine.
Les objectifs du PACCI sont les suivants :
Promouvoir et encourager le bien être de l’économie africaine
Améliorer et stimuler le commerce et l’investissement intra-africain
Contribuer activement à la réalisation d'un espace de libre-échange continental
Consacrer les gains provenant de la libéralisation des échanges à la protection de
l’environnement et à la création d’emplois durables Source : PACCI
Ethiopian Consumers Protection Association (ECPA)
L’ECPA a pour principale mission de défendre, promouvoir et développer les droits des
consommateurs en Ethiopie.
Source : ECPA
2. Régime général des importations
Dans un objectif de facilitation des échanges commerciaux, l’Ethiopie s’est engagé dans un
processus de simplification de ses procédures douanières à l’import, tout en assurant un
contrôle accru des produits importés.
Procédures douanières et inspection avant expédition
Dans un premier temps, l’importateur éthiopien commence par établir une déclaration
d’importation (IDF) précisant la qualité, la quantité et la valeur des biens et/ou services qu’il
désire importer.
Dès lors l’exportateur potentiel, pré-ciblé par l’importateur, doit soumettre une demande de
certification avant export à un agent du programme de vérification de conformité avant export
(PVoC) qui sera en charge de :
Tester et analyser la marchandise avant expédition
Réaliser une vérification documentaire de la conformité aux réglementations
Emettre un certificat de conformité (CoC) ou un rapport de non-conformité (NCR)
Seuls les produits alimentaires, de construction, produits chimiques, de textile et
pharmaceutiques sont soumis à un test de conformité.
Intertek International, Bureau Veritas et SGS sont les 3 agences d’inspection agréées par le
PVoC.
Sources : Intertek International, Bureau Veritas, SGS
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
49
Procédures douanières et inspection après expédition
Le service des douanes saisissent les informations sur le système informatique automatisé
douanier SYDONIA.
Le déclarant effectue par la suite le paiement douanier à travers la banque.
Le transit douanier vérifie le paiement et délivre un permis de transport en commun qui est
ensuite livré à Djibouti.
Une fois les produits arrivés, le transitaire présente les documents au bureau douanier de
Djibouti qui fournit un papier d’expédition.
Réglementation tarifaire douanière à l’import (en l’absence d’accord bilatéral à
volet commercial entre l’Ethiopie et le Maroc, les tarifs douaniers appliqués à
l’import pour les produits marocains sont ceux du régime général des
importations)
Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les
principaux produits agricoles éthiopiens importés (données 2014)
Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc
Froment (blé) et méteil
Riz Légumes à cosse
secs
USA 5% 5% 30%
Inde 5% 5% 30%
Italie 5% 5% 30%
Argentine 5% 5% 30%
Brésil 5% 5% 30%
Russie 5% 5% 30%
Belize 5% 5% 30%
Ukraine 5% 5% 30%
Pays-Bas 5% 5% 30%
Pakistan 5% 5% 30%
Maroc 5% 5% 30%
Source : Trademap
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
50
Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les
principaux produits agro-alimentaires éthiopiens importés (données 2014)
Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc
Huile de palme1
Préparations alimentaires2
Malt, même torréfié
Sucres 3
Alcool éthylique
4
Indonésie 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
Malaisie 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
EAU 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
Inde 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
Italie 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
USA 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
France 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
Arabie Saoudite
14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
Brésil 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
Thaïlande 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
Maroc 14,37 % 17,98% 10% 5% 35%
1. Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées, 2.Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs, 3.Sucres de canne/betterave, saccharose chimiquement pur, à l‘état solide, 4.Alcool éthylique
non dénaturé, titre alcoométrique volumique < 80 %
Source : Trademap
Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les
principaux articles en textile et cuir éthiopiens importés (données 2014)
Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc
Tissus de fils de filaments1
T-shirts et maillots2
Fils de fibres synthetiques3
Fils de filaments4
Chine 35% 35% 20% 20%
Inde 35% 35% 20% 20%
Vietnam 35% 35% 20% 20%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
51
Thaïlande 35% 35% 20% 20%
Indonésie 35% 35% 20% 20%
Turquie 35% 35% 20% 20%
Tapei Chinois
35% 35% 20% 20%
Arabie Saoudite
35% 35% 20% 20%
Pakistan 35% 35% 20% 20%
Allemagne 35% 35% 20% 20%
Maroc 35% 35% 20% 20%
1. Tissus de fils de filaments synthétiques, 2.T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillettes, 3.Fils
de fibres synthétiques discontinus non pour le détail, 4.Fils de filaments synthétiques (sauf à coudre), non pour le
détail
Source : Trademap
Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les
principaux produits pharmaceutiques éthiopiens importés (données 2014)
Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc
Autres médicaments
en doses
Médicaments en doses1
Vaccins pour la médecine humaine
Inde 5% 5% 0%
USA 5% 5% 0%
Danemark 5% 5% 0%
Allemagne 5% 5% 0%
Royaume-Uni 5% 5% 0%
Irlande 5% 5% 0%
Suisse 5% 5% 0%
France 5% 5% 0%
Afrique Du Sud 5% 5% 0%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
52
1. Médicaments en doses, avec d'autres antibiotiques, vente au détail
Source : Trademap
Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les
principaux produits métalliques et métallurgiques éthiopiens importés (données 2014)
Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc
1 2 3 4 5 6
Norvège 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Vietnam 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
EAU 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Oman 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Allemagne 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
USA 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Tanzanie 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Yémen 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Somalie 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Chili 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
Maroc 5% 20% 10% 13,48% 0% 9,61%
1. Bouteurs, bouteurs biais, 2.Barres en fer/en aciers non allies, simplement forgées, 3.Prod.fer/acier a lamines
plats, non alliés, 4.Constructions et parties de constructions (ponts), 5.Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres
turbines a gaz, 6.Machines/appareils pour prépa. Industrielle alimentaire
Source : Trademap
Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les
principaux véhicules et produits automobiles éthiopiens importés (données 2014)
Chine 5% 5% 0%
Maroc 5% 5% 0%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
53
Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc
Véhicules auto.1
Tracteurs2
Parties et accessoires
des véhicules auto.
Chine 16,44% 9,93% 20%
Japon 16,44% 9,93% 20%
Italie 16,44% 9,93% 20%
Inde 16,44% 9,93% 20%
Espagne 16,44% 9,93% 20%
Thaïlande 16,44% 9,93% 20%
République de Corée 16,44% 9,93% 20%
Afrique du Sud 16,44% 9,93% 20%
Allemagne 16,44% 9,93% 20%
Ukraine 16,44% 9,93% 20%
Maroc 16,44% 9,93% 20%
1. Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, 2. A l'exclusion des chariots-tracteurs
Source : Trademap
Tarif douanier appliqué (en % de la valeur des importations en douane) pour les
principaux produits électriques et électroniques éthiopiens importés (données 2014)
Top 10 des fournisseurs du secteur et Maroc
Groupes électrogènes1
Transfor- Mateurs²
Fils/câbles3
Parties de machines
Tableaux/
Panneaux4
Chine 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
Inde 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
France 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
Italie 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
Espagne 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
54
Suède 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
EAU 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
Royaume-Uni 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
USA 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
Iran 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
Maroc 4,94% 5,68% 30% 7,50% 5%
1. Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, 2.Transformateurs électriques, convertisseurs
électriques, 3. Fils, câbles, autres conducteurs, 4.Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires
Source : Trademap
3. Régime préférentiel
a) Accords commerciaux régionaux
L’Ethiopie est membre du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe
(COMESA). En tant que membre du COMESA, elle fait également partie de l’accord
Tripartite COMESA-EAC-SADC.
Nom de l’accord Pays membres Date de création
Principes de l’accord
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA)
Burundi, Comores, RDC, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Lybie, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe
1994 Réduction des barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays membres
Accord Tripartite COMESA-EAC-SADC
Les 26 pays membres de l’EAC, du COMESA et de la SADC
2005
Harmonisation et amélioration des accords régionaux commerciaux
Liberté de mouvement des hommes d’affaires
Coordination des efforts de conception et de mise en place de programmes d’infrastructures
Source : OMC
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
55
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA)
Le Marché commun pour l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) est une zone de libre-
échange formée en Décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échanges préférentiels qui
existait depuis 1981. Le COMESA a été créée en tant qu’ «organisation d'Etats souverains
libres et indépendants qui ont convenu de coopérer dans le développement de leurs ressources
naturelles et humaines pour le bien de tous leurs peuples».
L’objectif du COMESA est de développer les échanges commerciaux, la coopération dans les
domaines douaniers et monétaires, ainsi que le développement des transports, de la
communication et de l'information, de la technologie, de l'industrie et de l'énergie. Les domaines
de l'agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles sont aussi concernés par des
objectifs de développement sociaux, durables et responsables, promus par le COMESA.
Sources: OMC, Ministère des Affaires Etrangères Ethiopien
Accord Tripartite COMESA-EAC-SADC
Un accord a été établi en 2005. Il fixe des objectifs de moyens et longs termes à
l’organisation Tripartite, avec comme dessin final de renforcer l’intégration économique de la
région Afrique du Sud et Afrique de l’Est :
Le premier pilier de cette intégration économique concernera l’harmonisation et
l’amélioration du fonctionnement des accords commerciaux régionaux, notamment à
travers l’établissement d’une Zone de Libre Echange Tripartite qui comprenne les 26
pays membres (cf : les pays membres des trois accords régionaux que sont le
COMESA, EAC et SADC)
Le second pilier concernera l’abaissement des divers coûts liés aux échanges
commerciaux entre les pays de la zone
Le troisième pilier de cet accord Tripartite reposera sur la programmation et la mise
en place coordonnées de programmes d’infrastructures concernant les routes, les
chemins ferrés et les ports
Enfin le quatrième pilier portera sur la libre circulation des hommes et femmes
d’affaires sur cette zone, afin de faciliter la mise en place d’activités dans la zone
Les 24 et 25 octobre 2014 s’est tenue la commission sectorielle tripartite de réunion des
ministres du commerce au Burundi, qui a acté la décision de lancement de la Zone de Libre-
Echange (ZLE). La réunion a également convenu de la nécessité de définir rapidement et de
mettre en œuvre un programme industriel régional afin de permettre à la ZLE tripartite de
réaliser une croissance inclusive équitable.
A la mi-décembre 2014, un sommet Tripartite COMESA-EAC-SADC s’est tenu afin de lancer
officiellement la constitution de la ZLE tripartite.
Source : COMESA-EAC-SADC
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
56
b) Accords bilatéraux ayant un important volet commercial
24 autres accords bilatéraux ont été signés par l’Ethiopie. Ces accords concernent les pays
suivants : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Brésil, Chine, Cuba, Egypte,
Erythrée, Espagne, Etats Unis, France, Ghana, Inde, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Kuwait,
Nigeria, Royaume Uni, Russie, Rwanda, Yémen.
Parmi ces accords, l’accord commercial sino-éthiopien créé en 1996, joue un rôle majeur. En
effet, ce dernier vise principalement à réduire les tarifs douaniers sur un ensemble de produits
échangés entre la Chine et l’Ethiopie.
Sources: OMC, Ministère éthiopien des Affaires Etrangères, Focus Africa
4. Orientations gouvernementales pour le développement des échanges
et de l’investissement
L’Ethiopie a entrepris de nombreux projets de développement structurants s’intégrant dans
diverses stratégies sectorielles : notamment celle du développement et de l’intensification de
l’agriculture et celle du développement du commerce et de l’industrie.
Agriculture
Le développement d’un dispositif de conseil agricole performant permettant de
couvrir l’ensemble du territoire rural et facilitant le transfert de connaissances vers les
petits agriculteurs
La mise en place d’un dispositif de recherche agricole performant
Le déploiement à l’échelle du pays, de « pôles de croissance » permettant
d’intégrer les lieux de production aux lieux de commercialisation. Les pôles de
croissance se réfèrent à une zone géographique, générant des activités
économiques et ne se restreignant pas à un quelconque découpage
administratif
La réduction de la vulnérabilité de l’Ethiopie concernant son exposition et/ou sa
dépendance vis-à-vis des aides alimentaires étrangères
L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme sur la gestion de stocks de
sécurité alimentaire (permettant de soutenir les ménages en difficulté et de palier
les périodes de sécheresse)
L’élaboration et la mise en œuvre d’un programme sur l’appui à la réinstallation
volontaire pour les agriculteurs
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
57
Commerce et Industrie
L’implication du secteur privé comme partie prenante intégrante de la stratégie
Le développement d’une agriculture intensive et une meilleure valorisation des
produits agricoles
Le développement des exportations
Le renforcement des activités industrielles fortement consommatrices en main
d’œuvre
La mise en place de partenariats pour la mobilisation des investissements
domestiques et étrangers Source : Portail du Gouvernement Ethiopien
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
58
IV. Logistique, présence commerciale
et gestion des risques
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
59
1. Routing
a) Flux d’importation des produits industriels / manufacturés
Flux d’importation de l’Ethiopie en provenance des 5 principaux pays fournisseurs des
produits industriels / manufacturés
Les produits industriels acheminés vers l’Ethiopie sont transportés par voie maritime et
transitent par Djibouti ou Mombasa.
*Hypothèse : Temps de trajet le plus court, **Le Maroc est cité à titre comparatif
Sources : Cargorouter, CMA CGM
Routing des principaux fournisseurs (par voie maritime) de l’Ethiopie en produits industriels /
manufacturés
Les produits industriels / manufacturés exportés vers l’Ethiopie transitent par Djibouti ou
Mombasa.
Pays de provenance
Port de sortie Ports de transit Point d’entrée
EAU Khor Fakkan - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Inde Bombai - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
France Paris Le Havre (FRA) Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Maroc Casablanca - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
60
Espagne Valencia Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Thaïlande Bangkok - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Vietnam Saigon - Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Indonésie Jakarta Port Klang (SIN) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Chine Shanghai Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Turquie Istanbul - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Japon Tokyo - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Sources : Cargorouter, CMA CGM
b) Flux d’importation des produits agricoles, halieutiques et
agroalimentaires
Flux d’importation de l’Ethiopie en provenance des 5 principaux pays fournisseurs des
produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires
Les produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires, en provenance d’Asie, d’Amérique ou
d’Europe sont acheminés par voie maritime vers le port de Djibouti.
*Hypothèse : Temps de trajet le plus court, **Le Maroc est cité à titre comparatif
Sources : Cargorouter, CMA CGM
Routing des principaux fournisseurs (par voie maritime) de l’Ethiopie en produits agricoles,
halieutiques et agroalimentaires
De même, les produits agricoles, halieutiques et agroalimentaires transitent également par
Djibouti et Mombasa.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
61
Pays de provenance
Port de sortie Ports de transit Point d’entrée
Oman Salaalah - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
EAU Khor Fakkan - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Inde Bombai - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Maroc Casablanca - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Norvège Oslo - Djibouti (DJI) Addis-Abeba
Malaisie Kuala Lumpur - Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Italie Naples Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Allemagne Hamburg Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Indonésie Jakarta Port Klang (MAL) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Vietnam Saigon - Mombasa (KEN) Addis-Abeba
USA New York Djeddah (KSA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Brésil Santos Gioia Tauro (ITA) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Argentine Buenos Aires Port Klang (MAL) Mombasa (KEN) Addis-Abeba
Sources : Cargorouter, CMA CGM
c) Flux d’importation des produits pharmaceutiques
Flux d’importation de l’Ethiopie en provenance des 5 principaux pays fournisseurs des
produits pharmaceutiques
Les produits pharmaceutiques proviennent principalement des Etats Unis et d’Europe par voie aérienne et transitent donc par l’aéroport d’Addis-Abeba.
*Hypothèse : Temps de trajet le plus court, **Le Maroc est cité à titre comparatif
Source : Estimation à partir des données Fedex pour le Kenya
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
62
2. Infrastructures facilitant le commerce
a) Infrastructures de transport
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Aéroports (en milliers de passagers / an) Ports
Expédition directe
et transbordement Expédition directe
Chemins de fer (en millions d’unité de trafic / an) Trafic routier (trafic journalier moyen)
Routes (type et état)
Pavée
Non pavée
Bon Acceptable Mauvais Inconnu
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
63
i. Infrastructures aéroportuaires
Capacités aéroportuaires du pays
L’Ethiopie compte 57 aéroports, dont 2 internationaux, sur l’ensemble de son territoire
(données 2013). Le principal aéroport éthiopien est le Bole Airport à Addis-Abeba.
L’Ethiopie est l’un des leaders régionaux en matière de transport aérien. Ethiopian
Airlines, avec son vaste réseau à travers le continent et ses bonnes performances en
termes de sécurité aérienne, figure parmi le TOP 3 des compagnies aériennes africaines.
Entité nationale en charge des infrastructures aéroportuaires
Les aéroports éthiopiens sont gérés par le groupe « Ethiopian Airports Enterprise », une
institution publique chargée de fournir des services aériens efficaces au sein d’un
environnement durable.
Qualité des infrastructures aéroportuaires du pays, selon le classement mondial de la
compétitivité établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »
L’Ethiopie est classé 38ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de ses
infrastructures aéroportuaires.
Pays Ethiopie Singapour Émirats Arabes
Unis
Afrique du Sud
Maroc Côte
d’Ivoire
Qualité des infrastructures aéroporturaires*
3,3 6,8 6,7 6 4,8 4,8
Rang parmi 144 pays
38 1 2 11 51 53
*1 = extrêmement sous-développée à 7 = bien développée et efficace selon les standards internationaux
Source: Global Competitiveness Report 2014-2015
Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures aéroportuaires
Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’infrastructures aéroportuaires
Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’infrastructures aéroportuaires
L'Ethiopie, l’un des leaders régionaux dans le transport aérien
Ethiopie Airlines une des 3 premières compagnies aériennes africaines
Amélioration du contrôle de la circulation aérienne à l’Aéroport international de Bole à Addis-Abeba
Développement du transport aérien domestique
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
64
ii. Infrastructures ferroviaires
Capacités ferroviaires du pays
Le trafic du corridor ferroviaire reliant Addis-Abeba au Port de Djibouti s’est fortement
détérioré. Les plans d'un important programme de réhabilitation comprennent une nouvelle
concession de chemin de fer.
Qualité des infrastructures ferroviaires du pays, selon le classement mondial de la
compétitivité établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »
L’Ethiopie est classé 97ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de ses
infrastructures ferroviaires.
Pays Ethiopie Japon Maroc Afrique du
Sud Namibie
Côte d’Ivoire
Qualité des infrastructures ferroviaires*
1,6 6,7 3,9 3,4 3,3 2,8
Rang parmi 144 pays
97 1 34 44 47 60
*1 = extrêmement sous-développée à 7 = bien développée et efficace selon les standards internationaux
Source: Global Competitiveness Report 2014-2015
iii. Infrastructures routières
Capacités routières du pays
Bien que les indicateurs de densité routière soient relativement bas en comparaison aux
standards internationaux (36 km de route pavée et 121 km de route non pavée par 1000
km²), le transport routier demeure un mode de transport privilégié en Ethiopie. Au
cours des sept dernières années, il y a eu une augmentation massive des fonds alloués
pour la construction de nouvelles routes.
Entité nationale en charge des infrastructures routières
« Ethiopian Roads Authority » est l’agence routière responsable de la gestion, la
réhabilitation, du développement et de l’entretien des routes nationales reliant les centres
d’importance internationale.
Qualité des infrastructures routières du pays, selon le classement mondial de la compétitivité
établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »
L’Ethiopie est classé 77ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de ses
infrastructures routières.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
65
Pays Ethiopie Émirats Arabes
Unis Namibie
Afrique du Sud
Rwanda Maroc
Qualité des infrastructures routières*
3,8 6,6 5,2 4,9 4,7 4,5
Rang parmi 144 pays
77 1 28 37 46 51
*1 = extrêmement sous-développée à 7 = bien développée et efficace selon les standards internationaux
Source: Global Competitiveness Report 2014-2015
Réalisations et challenges du pays en termes d’infrastructures routières
Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’infrastructures routières
Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’infrastructures routières
Augmentation massive des fonds alloués pour la construction de nouvelles routes durant ces 7 dernières années
Amélioration de l’accessibilité aux routes en milieu rural
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
66
b) Infrastructures énergétiques
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Principales données énergétiques du pays
Pays Pays à revenus faibles Ethiopie Pays à revenus intermédiaires
Consommation énergétique – en KWh par habitant
99,5 33,5 4 473
Pannes de courant – en nombre de jours par an
40,6 44,2 5,6
Centrales énergétiques (par type et capacité en MW) Lignes électriques (en KV)
Hydraulique Thermique Autres
A moyenne
tension
A haute
tension
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
67
Taux d’électrification en milieu urbain – en % de la population
71 86 83,7
Taux d’électrification en milieu rural – en % de la population
12 15,4 33,4
Pertes énergétiques – en % de la production
22,1 22 15,7
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Qualité de l’approvisionnement énergétique du pays (mesurée selon la continuité de
l’alimentation et la qualité de l’onde de tension), selon le classement mondial de la
compétitivité établi tous les ans par le Forum économique mondial « WEF »
L’Ethiopie est classé 118ème, parmi 144 pays à l’échelle mondiale, en termes de qualité de
son approvisionnement énergétique.
Pays Ethiopie Suisse Maroc Namibie Algérie Rwanda
Qualité de l’approvisionnement énergétique*
2,8 6,8 5,4 5,4 4,0 4,0
Rang parmi 144 pays
118 1 48 52 91 92
*1 = extrêmement sous-développée à 7 = bien développée et efficace selon les standards internationaux
Source: Global Competitiveness Report 2014-2015
Réalisations et challenges du pays en termes d’énergie
Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’énergie
Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’énergie
Vaste potentiel hydroélectrique pour l’Ethiopie
Coût marginal de développement à long terme d'environ 0,04 $ par kilowatt - heure, nettement inférieur à celui des pays voisins
Besoin de générer 8 700 mégawatt durant la prochaine décennie (tandis que la production actuelle s’élève à 1200 mégawatt) pour satisfaire la demande intérieure
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
68
c) Infrastructures d’information et de communication
i. Services postaux
Les services postaux sont assurés par la poste éthiopienne « Ethiopian Postal service
Enterprise ». Ses principales prestations sont les suivantes :
Services postaux classiques (envoi de courrier, lettres et colis)
Envois de fax, télégrammes et documents en ligne
Services financiers
ii. Télécommunications
L’Ethiopie est l’un des pays africains les moins performants en termes d’étendue de son
réseau d’infrastructures de télécommunications.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
69
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Principales données liées au secteur des télécommunications en Ethiopie
L’Ethiopie est l’un des pays africains les moins performants en termes d’étendue de
son réseau GSM puisque seulement 10% de la population éthiopienne est couverte.
Aussi, 1,6% de la population éthiopienne possède un abonnement de téléphonie mobile.
Pays Pays à revenus faibles Ethiopie Pays à revenus intermédiaires
Couverture GSM – en % de la population
48,2 9,9 97,2
Information et communication
« Passerelle d’interconnexion à l’international »
Réseau de transmission fixe
Réseau de couverture GSM
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
70
Bande passante – en Mbps par habitant
5,8 0,3 30,2
Source: Africa infrastructure country diagnostic
Principaux opérateurs
Ethio Telecom (Ethiopian télécommunications corporation), société détenue à 100% par le
gouvernement éthiopien, est la seule société de télécommunications en Ethiopie.
Réalisations et challenges du pays en termes d’information et de communication
Principales réalisations de l’Ethiopie en termes d’information et de communication
Principaux challenges auxquels l’Ethiopie doit faire face en termes d’information et de communication
ND
Modernisation du cadre réglementaire Attribution d’une 2ème licence de
téléphonie mobile Réduction des tarifs des prestations
télécom
Source: Africa infrastructure country diagnostic
3. Présence commerciale
a) Types de présence commerciale possibles
En Ethiopie, il est obligatoire de recourir à un importateur agréé, personne morale ou
physique, de nationalité éthiopienne pour commercialiser des biens et/ou services exportés
depuis d’autres pays fournisseurs. Dès lors, seuls trois formes de présence commerciale
des entreprises exportatrices vers l’Ethiopie sont possibles :
- La création d’un bureau de représentation au niveau du pays ciblé (fonctions de
vente exclues)
Le bureau de représentation est une forme d’implantation directe de l’entreprise
exportatrice au niveau du pays ciblé. Contrairement à la succursale ou à la filiale, il ne
dispose pas de personnalité juridique et fiscale propre. Les principales fonctions qui lui
incombent sont la représentation auprès des clients potentiels et des pouvoirs publics
locaux, la prospection ainsi que la coordination d’un réseau d’agents éventuel.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
71
Avantages Inconvénients
L’entreprise exportatrice conserve la maitrise totale de sa politique commerciale (fixation du prix, de la politique de communication etc.)
L’entreprise exportatrice développe une meilleure connaissance du marché et des besoins des clients
L’entreprise exportatrice crédibilise sa volonté de s’installer durablement dans le pays à travers sa présence directe sur le marché
Le niveau assez élevé des formalités administratives à accomplir (dans une moindre mesure néanmoins que lors de la création d’une filiale ou d’une succursale)
- La création de filiales (sous réserve d’obtention d’un agrément d’importateur)
Une filiale d’une entité étrangère est une société de nationalité locale, indépendante
juridiquement de la maison-mère et contrôlée majoritairement par celle-ci.
La création d’une filiale est le mode de pénétration le plus complet du marché étranger, elle
permet à l’entreprise exportatrice d’établir une présence commerciale permanente. En sus
des fonctions assumées par le bureau de représentation, la filiale ou la succursale répond
aux fonctions suivantes : elle achète les produits de l’entreprise exportatrice et les
revend ensuite, elle participe à la définition de la politique commerciale en respectant les
objectifs stratégiques globaux et commerciaux établis par la maison-mère et elle met en
œuvre des actions commerciales, logistiques et administratives.
Néanmoins, elle présente certains inconvénients liés aux niveaux élevés des formalités
administratives, à l’investissement de départ et aux coûts fixes d’implantation. Dans le cas
de l’Ethiopie, elle se heurte également à la difficulté d’obtenir un agrément permettant
l’importation de biens sur le territoire. De ce fait, ce type de présence commerciale est peu
recommandé.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
72
Avantages Inconvénients
La connaissance du marché est très bonne grâce à une présence locale permanente sur le marché
Le contrôle de la politique de commercialisation est très bon
Les produits de l'entreprise exportatrice sont considérés comme des produits nationaux et les clients et partenaires potentiels se sentent rassurés sur la pérennité de l'entreprise sur le marché de l’entreprise sur le marché national
Le niveau assez élevé des formalités administratives à accomplir
L’investissement de départ et les coûts fixes d'implantation sont élevés
- La vente directe aux grossistes-importateurs agréés
Les grossistes-importateurs sont des commerçants indépendants étrangers qui achètent
les produits d’entreprises exportatrices et qui les revendent ensuite à leur nom et pour
leur propre compte (donc à leurs risques et profits). Leur rémunération se calcule sur la
base d’une marge bénéficiaire.
Le grossiste-importateur assure ainsi toutes les activités nécessaires à la vente, à savoir,
la prospection, la distribution physique et le stockage du produit, les actions de
communication destinées à promouvoir le produit, la fixation des conditions de vente etc.
Avantages Inconvénients
La simplification des opérations logistiques et/ou administratives
Le report du risque de non-paiement sur le grossiste
L’approche du marché nécessite peu d’investissements puisque l’entreprise exportatrice bénéficie de la structure et de la connaissance du marché du grossiste
La perte de maitrise totale de la politique de commercialisation et du marché
Une forte dépendance vis-à-vis des performances du grossiste
Un risque de réduire la marge bénéficiaire pour l’entreprise exportatrice
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
73
b) Contexte fiscal
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Il existe un seul taux d’imposition sur la valeur ajoutée en Ethiopie qui est de 15%.
Source: Ethiopia Fiscal Guide 2013/2014
Impôt sur les sociétés (IS)
Type de société Taux d’IS
Taux normal 30%
Source : Ethiopia Fiscal Guide 2013/2014
Impôt sur le revenu (IR)
Tranche de revenus annuels Taux d’imposition
0 ETB – 1800 ETB 0%
1 801 ETB – 7 801 ETB 10%
7 801 ETB – 16 800 ETB 15%
16 801 ETB – 28 000 ETB 20%
28 001 ETB – 42 600 ETB 25%
42 601 ETB – 60 000 ETB 30%
> 60 000 ETB 35%
Source : Ethiopia Fiscal Guide 2013/2014
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
74
c) Législation du travail
Généralités
Données clés du marché du travail
Durée légale du travail
58 heures par semaine (durée maximale autorisée du temps de travail).
Toutefois la convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir
des conditions plus favorables.
Heures supplémentaires
Elles doivent être rémunérées à 1,25 fois le taux horaire de
rémunération standard pour les heures supplémentaires travaillées
entre 6h00 du matin et 22h.
Elles doivent être rémunérées à 1,5 fois le taux horaire de
rémunération standard pour les heures supplémentaires travaillées
entre 22h00 et 6h00 du matin.
Elles doivent être rémunérées à 2 fois le taux horaire de rémunération
standard pour les heures supplémentaires travaillées durant les jours
de repos de l’employé.
Elles doivent être rémunérées à 2,5 fois le taux horaire de
rémunération standard pour les heures supplémentaires travaillées
durant les jours fériés
Congés payés La durée légale est de 14 jours calendaires pour la première année de
travail, et 1 jour en plus pour chaque année supplémentaire
Autres congés Maternité (3 mois)
Age de la retraite 60 ans Source : Organisation Internationale du Travail
Types de contrats de travail
Il existe principalement 2 types de contrats de travail en Ethiopie :
- Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
- Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) Source : Organisation Internationale du Travail
d) Promotion et communication
Principales foires organisées en Ethiopie
L’Ethiopie accueille chaque année 5 grandes foires et salons. De plus, de nombreux forums
économiques sont organisés en collaboration avec les pays partenaires de l’Ethiopie, le
forum économique sino-éthiopien étant l’un des importants à l’échelle du pays.
La liste complète et détaillée des foires et salons est accessible via le lien suivant :
http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_ethiopia.html
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
75
Nom de l'évènement Périodicité et lieu
ADDIS BUILD Salon sur les matériaux de construction
Tous les ans – Addis-Abeba
ETHIOPIAN INTERNATIONAL TEXTILE AND APPAREL EXPO Salon international de tissus, de vêtements et de textile de maison
ND – Addis-Abeba
ETHIOPIA TRADE EXPO Salon international multi-produits
Tous les ans – Addis-Abeba
MRO MEETINGS EAST AFRICA Salon et conférence internationale sur la maintenance des produits aéronautiques
ND – Addis-Abeba
ETHIOPIA FOOD & BEVERAGE EXPO Salon international d’agro-alimentaire et de l’industrie de l'emballage
Tous les ans – Addis-Abeba
Médias et communication en Ethiopie
Il existe en Ethiopie 3 stations FM, une seule chaîne de télévision et un grand nombre de
journaux et magazines généralistes et/ou spécialisés. En Éthiopie, la Constitution garantit la
liberté d'expression et la liberté de la presse. Toutefois, la radio, la télévision et la presse
écrite restent majoritairement sous le contrôle de l'État (bien que la censure ait été
officiellement abolie dans les textes de loi depuis 1992).
o Radio
Afro FM, ERTA Addis, et Sheger sont les principales stations FM éthiopiennes en termes de
nombre d’auditeurs et de couverture territoriale.
o TV
La télévision éthiopienne d'Etat « Ethiopian Television » (ETV) est la seule chaîne de
télévision éthiopienne. Elle diffuse 42 heures hebdomadaires de programmes en anglais et
en amharique
o Journaux
La presse nationale éthiopienne est composée de plusieurs journaux, les principaux étant :
- Addis Admas : journal indépendant, en Amharic
- Addis Fortune : Journal traitant du Business en Anglais
- Addis Tribune : Hebdomadaire privé traitant l’environnement éthiopien des affaires
- Addis Zemen : Journal quotidien appartenant au gouvernement, en Amharic
- Capital : Journal qui vise à promouvoir les entreprises Ethiopiennes
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
76
o Magazines (non exhaustif)
Thème Magazines éthiopiens
Littérature Quatero Amharic Magazine
Sujet contemporains Habesha Magazine
Business, Santé, histoire, art et culture Tadias Magazine (Ethio-Américain)
o Internet
Le développement des médias sur le net commence à concurrencer les médias classiques
(presse, radios et télévision), les sites d’information éthiopiens les plus influents sur le net
étant les suivants : Addis fortune, Awramba Times, Capital, Ethiopian journal of health
sciences, Ethiopian journal of health development, Tadias Magazine etc.
4. Paiement des opérations internationales et gestion des risques
a) Principales banques marocaines disposant de correspondants ou de
filiales dans le pays
Depuis 2010, le groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BMCE Bank, 2ème
banque privée au Maroc. Le groupe est implanté dans 17 pays d’Afrique dont Djibouti à
travers sa filiale Bank of Africa – Mer Rouge.
Le groupe compte ouvrir un bureau de représentation de sa filiale djiboutienne, Bank of
Africa – Mer Rouge, à Addis-Abeba (l’obtention de la licence lui permettant de créer cette
représentation commerciale lui a été accordée le 21 janvier 2014).
Source : BMCE Bank
b) Instruments de paiement courants des importations
Il existe plusieurs instruments de paiement des importations en Ethiopie, les plus courants
étant :
- La lettre de crédit : engagement de paiement irrévocable souscrit par le
banquier d'un importateur, de marchandises ou autres prestations commerciales,
de payer l’exportateur si celui-ci lui présente pendant la période de validité de cet
engagement les documents conformes à ceux spécifiés dans le crédit
documentaire. Ces documents sont censés attester de la bonne exécution par
l’exportateur de ses obligations
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
77
- Les documents contre paiement : délégation, par l’exportateur à sa banque, de
la réception d’un paiement de l'importateur contre remise de documents
commerciaux (connaissement ou bill of lading, document d’expédition, facture etc.).
La banque remet les documents à l’importateur uniquement si le paiement est
immédiat. Ce type de remise documentaire est sécurisant pour l'exportateur même
s’il n'est pas à l'abri que l'acheteur refuse les documents et la marchandise
- Le transfert télégraphique : méthode de paiement, non couverte par une garantie
financière spécifique, à travers laquelle les fonds sont transférés d’un compte
bancaire à un autre via télégraphe ou câble. Ce mode de paiement est plus
communément utilisé pour les échanges avec des pays en voie de développement
où l’accès à d’autres moyens de transfert, tels que les transferts informatisés, peut
ne pas être disponible. Ce mode de paiement est toutefois prohibé en Ethiopie
pour toute importation dont la valeur est supérieure à 2000 USD
- Le paiement anticipé : partie d’une somme, contractuellement due, payée à
l’avance par l’importateur tandis que le reliquat de la facture est payé après livraison
du bien et/ou service par l’exportateur. En Ethiopie, un paiement anticipé jusqu’à
5000 USD peut être réalisé
Source : « 2merkato » Portail business de l’Ethiopie
c) Appréciation du risque pays et de l’environnement des affaires
Source : COFACE
Critère Organisme Echelle de notation Note
Risque pays COFACE A : risque minime D : risque élevé
C
Environnement des affaires
COFACE
A : environnement très satisfaisant D : environnement très difficile
D
Points forts Points faibles
Progrès dans la diversification de l’économie
Investissements publics dans les infrastructures (transports, énergie et télécommunication)
Soutien des bailleurs de fonds internationaux
Très fort potentiel hydroélectrique
Aléas climatiques et volatilité des cours des matières premières
Insécurité alimentaire
Conséquence de la sécheresse sur l’éducation et les flux migratoires
Niveau insuffisant des réserves de change
Lacunes en termes de gouvernance
Emprunts de l’Etat fragilisant le secteur privé
Conflits frontaliers
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
78
d) Gestion des litiges
Le commerce international est plus complexe en soi que le commerce intérieur et cette
complexité se reflète dans la structure des contrats commerciaux internationaux. Un contrat
commercial international bien rédigé est donc d’une importance vitale étant donné qu’il
peut aider l’entreprise exportatrice à éviter les risques de différends commerciaux et
d’éventuels litiges.
Mais si un désaccord profond devait surgir, l’adversaire commercial et l’entreprise
exportatrice peuvent recourir à 2 modes de règlement de litiges possibles :
L’appareil judiciaire : Mode prépondérant, i.e. le plus utilisé en Ethiopie
Le règlement des différends commerciaux, par voie judiciaire en Ethiopie, est soumis à la
Haute Cour fédérale d’Ethiopie. La Haute Cour fédérale d’Ethiopie est compétente aussi
bien pour les affaires pénales que pour les affaires civiles portant sur des montants
supérieurs à 500 000 Birr (soit environ 20 000 Euros). Elle intervient dans des matières
spécifiques telles que les affaires de droit international privé, de nationalité ou de
reconnaissance des jugements étrangers.
Les règlements extrajudiciaires des litiges (plus communément connus comme
Alternative Dispute Resolution « ADR ») : Mode encore peu développé en Ethiopie
Ce mode de règlement des litiges est offert depuis 2002 en Ethiopie par l’entremise du
Addis-Abeba Chamber Commerce and Sectoral Associations Arbitration Institute,
AACCSA AI. Il peut se présenter sous différentes formes parmi lesquelles la conciliation, la
médiation ou l’arbitrage.
Enfin, un différend entre l’entreprise exportatrice et le client éthiopien n’est pas le seul risque
encouru. Les consommateurs éthiopiens peuvent intenter une action en justice pour obtenir
une indemnisation pour blessures ou dommages résultant de l’utilisation d’un produit. Un
litige de ce genre peut être fondé sur la négligence du fabricant, une violation de garantie,
l’omission de mise en garde des dangers ou un défaut de fabrication ou de conception.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
79
V. Acteurs clés et autres aspects
pratiques
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
80
1. Représentation diplomatique du Maroc au niveau du pays
Ambassade
Coordonnées
L’ambassade du Maroc en Ethiopie se trouve à Addis-Abeba.
Adresse : Kirkos KK, Kebele 01/09, H No. 210 P.O. Box 60033
Tél : +251 11 55 08 440 / +251 11 55 31 700
Fax : +251 11 55 11 828
Email : [email protected]
Contacts
o Ambassadeur
M. Abdeljebbar Brahime
o Chargé d’affaires
M. El Fatmi Bensouda
Email : [email protected]
o Conseiller économique de l’ambassade
M. Mohamed El Alaoui
Email : [email protected]
2. Représentation diplomatique et administrative du pays au Maroc
Actuellement, il n’existe pas de représentation diplomatique officielle de l’Ethiopie au Maroc.
En effet, l’ambassade de l’Ethiopie à Paris est l’autorité qui traite des affaires liées aux
relations diplomatiques entre le Maroc et l’Ethiopie.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
81
Ambassade de l’Ethiopie à Paris (couvrant également le Maroc)
Coordonnées
Adresse : 35, Avenue Charles Floquet 75007 Paris, France.
Tél : +33 1 47 83 83 95
Fax : +33 1 43 06 52 14
Contacts
o Ambassadeur
M. Tadelech HAILEMIKAEL
3. Procédures consulaires
Types de visas à demander pour se rendre en Ethiopie
« Visa touristique »
« Visa Affaires »
Délai d’obtention par type de visa demandé
Visa demandé Délai moyen d’obtention
Visa touristique 10jours*
Visa Affaires 10jours*
* Sous réserve d’acceptation du dossier au Consulat d’Éthiopie ou de changement brusque des délais
consulaires
Coût par type de visa
Visa touristique Frais consulaires* Total
Une entrée < = 90 jours 17,00 17,00
Multiples entrées < = 90 jours 25,50 25,50
*Les frais consulaires sont donnés en euros
Visa Affaires Frais consulaires* Total
Une entrée < = 90 jours 17,00 17,00
Multiple entrée < = 90 jours 25,50 25,50
*Les frais consulaires sont donnés en euros
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
82
Pièces à fournir pour chaque type de visa demandé
Visa demandé Pièces à fournir
Visa Touristique
1 Passeport original, signé et valable au moins 3 mois
1 Formulaire de demande de visa complet
1 Photo d’identité récente 1 Attestation de voyage ou copie du billet
d’avion 1 Bon de Commande VISA OFFICE 1 Chèque à l’ordre de VISA OFFICE,
incluant le prix du visa, les frais de retour et les prestations des services VISA OFFICE
Visa Affaires
1 passeport original, signé et valable au moins 3 mois
1 formulaire de demande de visa complet 1 Photo d’identité récente 1 Lettre de Mission de votre société
datée, signée et tamponnée, indiquant le motif et la durée du séjour, l’adresse du ou des correspondants locaux, avec mention de prise en charge par la société des frais de séjour et de déplacement
1 Attestation de voyage ou copie du billet d’avion
1 Bon de Commande VISA OFFICE 1 Chèque à l’ordre de VISA OFFICE,
incluant le prix du visa, les frais de retour et les prestations des services VISA OFFICE.
Source : http://www.visa-office.fr/spip.php?article32
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
83
4. Principaux acteurs locaux
Organismes publics
Ministère du Commerce et de l’Industrie
Coordonnées
- Adresse: PO Box 704, Addis Ababa
- Tel : +251 11 551 80 25 / +251 11 551 80 29
- Fax : +251 11 551 54 11
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.mot.gov.et
Contact relais
M. Assefa MULUGETA, Directeur de la promotion des exportations
- Email : [email protected]
Ministère des Affaires Etrangères
Coordonnées
- Adresse: PO Box 393, Addis Ababa
- Tel : +251 11 551 73 45
- Fax : +251 11 551 43 00
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.mfa.gov.et
Contact relais
M. Kambiro GACHA, Responsable de la promotion des affaires internationales
- Email : [email protected]
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
84
Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)
Coordonnées
- Tel : +251 11 551 31 00 / +251 11 515 77 43 / +251 11 662 98 57
- Fax : +251 11 662 98 59
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.erca.gov.et
Contact relais
M. GAIMYT, Directeur des procédures douanières
- Email : [email protected]
Ethiopian Standards Agency (ESA)
Coordonnées
- Adresse: P.O. Box 2310, Addis Ababa
- Tel : +251 11 646 01 11
- Fax : +251 11 646 08 80
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.ethiostandards.org
Ethiopian Export Promotion Agency (EEPA)
Coordonnées
- Adresse: Bole Road, P.O. Box 6945, Addis Ababa
- Tel : +251 11 504 479 / +251 11 504 170
- Fax : +251 11 505 192 / +251 11 504 766
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.ethiomarket.com
Contact relais
M. Assefa MULUGETA, Directeur Général
- Email : [email protected]
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
85
Ethiopian Investment Agency
Coordonnées
- Adresse: P.O. Box 2313, Addis Ababa
- Tel : +251 11 551 00 33 / +251 115 53 94 74
- Fax : +251 11 551 43 96
- Email : [email protected]
- Site Web : www.eia.gov.et
Contact relais
Mme Genet SIBANY, Directrice du département juridique
- Email : [email protected]
Représentants du secteur privé
Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations (ECCSA)
Coordonnées
- Adresse : Ethiopian Chamber of Commerce & Sectoral Associations Building
1st Floor, Mexico Square, P.O. Box 517, Addis Ababa
- Tel : +251 11 551 82 40 / +251 11 551 40 05
- Fax : +251 11 551 76 99
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.ethiopianchamber.com
Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA)
Coordonnées
- Adresse : Ethiopian Chamber of Commerce & Sectoral Associations Building
Mexico Square, P.O. Box 517, Addis Ababa
- Tel : +251 11 551 80 55
- Fax : +251 11 551 14 79
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.addischamber.com
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
86
Contact relais
M. Mengitsu DARGIE, Responsable des relations extérieures et des médias
- Email : [email protected]
Pan African Chamber of Commerce and Industry (PACCI)
Coordonnées
- Adresse : Pan African Chamber of Commerce & Industry Around Meskel
Square, on the way to Debrezeit Road, P.O.Box 3155, Addis Ababa
- Tel : +251 11 662 26 40 / +251 11 662 26 41
- Fax : +251 11 662 26 42
- Email : [email protected]
- Site Web : http://www.pacci.org
Contact relais
M. Kebour GHENNA
- Email : [email protected]
Ethiopian Consumers Protection Association (ECPA)
Coordonnées
- Adresse : BP 90432, Addis Ababa
- Tel : +251 11 663 54 56 / +251 911 638 905
- Fax : +251 11 663 54 57
- Email : [email protected]
Entreprises
Une base de données des importateurs éthiopiens membres de la chambre de
commerce d’Addis et ayant manifesté leur intérêt pour le Maroc, détaillant leurs activités
et coordonnées (adresse, téléphone, e-mail etc.) est mise à disposition de Maroc Export
et de l’ASMEX. Elle peut être consultée à la demande de l’intéressé.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
87
5. Autres aspects pratiques
- Décalage horaire avec le Maroc : + 3 heures
- Logistique (coordonnées d’un chauffeur opérant à Addis-Abeba) :
Nom : M. Yered ENDALEW
Tel : +251 911 423 314
- Vaccination
Pour le voyage en Ethiopie, il est souhaitable de se faire vacciner 10 jours avant la
date prévue du voyage contre la fièvre jaune et la méningite. Par ailleurs, un
traitement préventif du paludisme devra être prévu pour un séjour dans le pays, en
dehors de la ville d’Addis-Abeba.
Pour plus de renseignements, il est recommandé de prendre contact avec l’Institut
Pasteur de Casablanca (Tel : +212 522 43 44 68).
- Congés nationaux
Fête Date Durée Remarques
Nouvel an New year
1er Janvier 1 jour -
Noël orthodoxe 7 janvier 2 jours -
Epiphanie orthodoxe 19 janvier 1 jour -
Bataille d’Adowa 2 mars 1 jour
Mashujaa Day 20 Octobre 1 jour
Vendredi saint 18 Avril 1 jour
Fête du travail 1er mai 1 jour -
Jour des patriotes 5 mai 1 jour
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
88
Fin du régime militaire 28 mai 1 jour Chute du Derg
Noël 25 décembre 1 jour
Eid al mouloud Variable 1 jour Naissance du prophète
Eid al fitr Variable 2 jours Fin du ramadan
Eid al adha Varible 2 jours
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
89
VI. Synthèse du potentiel à l’export du
Maroc vers le pays ciblé
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
90
1. Attractivité et accessibilité du marché ciblé pour les opérateurs marocains
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
91
2. Rappel des secteurs présentant des opportunités à l’export pour les
opérateurs marocains
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
92
VII. Annexes
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
93
1. Tendances globales des échanges commerciaux du pays
a) Tendances globales des exportations du pays
La valeur des exportations éthiopiennes de biens et services a été multipliée par 4 au cours
des dix dernières années en passant de 2 milliards de US$ en 2003 à un total de 8
milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 17%
Source : Trademap
i. Tendances globales des exportations de biens
En 2003, les biens éthiopiens exportés d’une valeur de 0,5 milliards de US$ représentaient
33% des exportations éthiopiennes de biens et services.
Dix années plus tard, avec une valeur de 3 milliards de US$, ils représentent 38% des
exportations éthiopiennes de biens et services.
2,0
3,0
4,0
6,0
7,58,050%
33%
50%
25%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Valeur des exportations de biens et services(en milliards EUR)
Valeur des exportations de biens et services
Evolution sur la période de la valeur des exportations de biens et services
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
94
Source : Trademap
L’Ethiopie exporte principalement des biens vers la Chine (11% du total de ses exportations
de biens), l’Allemagne (11%) et la Somalie (9%).
Source : Trademap
0,5
1,0 1,0
2,5 2,5
3,0
100%
0%
150%
0%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Valeur des exportations de biens(en milliards EUR)
Valeur des exportations de biens
Evolution sur la période de la valeur des exportations de biens
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
95
ii. Tendances globales des exportations de services
En 2003, les services éthiopiens exportés d’une valeur de 1,5 milliards de US$
représentaient 67% des exportations éthiopiennes de biens et services.
Dix années plus tard, avec une valeur de 5 milliards de US$, ils représentent 62% des
exportations éthiopiennes de biens et services.
Source : Trademap
b) Tendances globales des importations du pays
La valeur des importations éthiopiennes de biens et services a été multipliée par près de 5
au cours des dix dernières années en passant de 4 milliards de US$ en 2003 à 19
milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 19%.
1,52,0
3,0
3,5
5,0 5,0
33%
50%
17%
43%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Valeur des exportations de services(en milliards EUR)
Valeur des exportations de services
Evolution sur la période de la valeur des exportations de services
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
96
Source: Trademap
iii. Tendances globales des importations de biens
Plus de 60% des importations éthiopiennes de biens et services sont constituées de
biens. En 10 ans, les importations éthiopiennes de biens ont été multipliées par 4 pour
atteindre 12 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 17%.
Source: Trademap
4,0
6,5
9,0
12,0
15,5
19,063%
38%
33%29%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Valeur des exportations de services(en milliards EUR)
Valeur des importations de biens et services
Evolution sur la période de la valeur des importations de bien et services
3,04,0
6,0
8,0
9,5
12,0
33%
50%
33%
19%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Valeur des importations de biens(en milliards EUR)
Valeur des importations de biens
Evolution sur la période de la valeur des importations de biens
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
97
Plus de 40% des importations éthiopiennes de biens, hors produits pétroliers, proviennent
de la Chine, de l’Inde et d’Italie.
Source : Trademap
iv. Tendances globales des importations de services
Moins de 40% des importations éthiopiennes de biens et services sont constituées de
services. En 10 ans, les importations éthiopiennes de services ont été multipliées par 7 pour
atteindre 7 milliards de US$ en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 24%.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
98
Source : Trademap
2. Analyse détaillée des importations par sous-secteur d’activité
a) Analyse détaillée des importations de biens par sous-secteur d’activité
i. Agriculture
Répartition géographiques des importations agricoles éthiopiennes
Les Etats Unis, l’Inde et l’Italie fournissent 60% des produits agricoles importés par
l’Ethiopie.
1,0
2,53,0
4,0
6,0
7,0
150%
20%
33%
50%17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2003 2005 2007 2009 2011 2012
Valeur des importations de services(en milliards EUR)
Valeur des importations de services
Evolution sur la période de la valeur des importations de services
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
99
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits agricoles
Le froment (blé) et méteil, le riz et les légumes à cosse représentent 83% du total des
importations agricoles, soit 132 millions de US$ en 2013.
Produit
Valeur des importations en
2013 (en millions de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Froment (blé) et méteil 97 61% -12%
Riz 25 16% 17%
Légumes à cosse, écosses ou non, à l'état frais ou réfrigéré (haricots)
10 6% 4%
Produit phare à l’import Source : Trademap
ii. Pêche et aquaculture
Répartition géographique des importations halieutiques et aquacoles éthiopiennes
La Norvège, le Vietnam et les Emirats Arabes Unis fournissent près de 60% des produits
halieutiques et aquacoles importés par l’Ethiopie.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
100
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits halieutiques et aquacoles
Les filets congelés de Merlus, les filets d’autres poissons frais ou réfrigérés, le merlus
congelés, les filets frais réfrigérés de perches du Nil, et les filets congelés de lieus noirs
représentent près de 70% du total des importations halieutiques et aquacoles, soit 307
millions de US$ en 2013.
Produit
Valeur des importations en 2013 (en millions
de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Filets congelés de Merlus 104 22% N.D
Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés 68 15% N.D
Merlus Congelés 58 13% N.D
Filets frais, réfrigérés de Perches du Nil 39 8% N.D
Filets congelés de Lieu noirs 38 8% N.D
Filets frais, réfrigérés de carpes, anguilles et 34 7% N.D
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
101
poissons tête de serpent
Autres crustacés congelés
27 6% N.D
Produit phare à l’import Source : Trademap
iii. Fabrication de produits alimentaires
Répartition géographique des importations agroalimentaires éthiopiennes
L’Indonésie, la Malaisie et les Emirats Arabes Unis fournissent près de 60% des produits
agroalimentaires importés par l’Ethiopie.
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits agroalimentaires
L’huile de palme, les préparations alimentaires, le Malt, le Sucre de canne/betterave et
l’alcool éthylique représentent plus de 60% du total des importations des produits
alimentaires, soit 125 millions de US$ en 2013.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
102
Produit
Valeur des importations en
2013 (en millions de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées
61 30% 14%
Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs
21 10% 25%
Malte, même torréfié 16 8% 19%
Sucres de cannes/betterave, saccharose chimiquement pure, è l’Etat solide
15 7% 22%
Alcool éthylique non dénature (titre alcoométrique
volumique < 80 %)
12 6% 14%
Levures (vivantes/mortes); autres micro-organismes monocellulaires
9 4% 11%
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons
7 4% ~0%
Autres graisses et huiles végétales et leurs fractions*
6 3% -1%
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
6 3% 12%
Pâtes alimentaires, même cuites/farcies ou bien autrement préparées
5 2% 19%
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
4 2% 59%
Produit phare à l’import Source : Trademap
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
103
iv. Fabrication d’articles en textile et cuir
Répartition géographique des importations textiles et cuir éthiopiennes
La Chine, l’Inde et le Vietnam fournissent plus de 80% des produits textiles & cuir importés
par l’Ethiopie.
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits textiles et cuir
Les tissus de fils de filaments synthétiques, les T-shirts et maillots de corps, les fils de fibres
synthétiques représentent près de 40% du total des importations des articles en textile et
cuir, soit 65 millions de US$ en 2013.
Produit
Valeur des importations en
2013 (en millions de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Tissus de fils de filaments synthétiques 32 16% -3%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
104
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie pour femmes/fillettes
11 6% 6%
Fils de fibres synthétiques discontinues (sauf à coudre), non pour le détail
11 6% -2%
Fils de filaments synthétiques discontinues (sauf à coudre), non pour le détail
11 5% 29%
Autres articles d’ameublement
10 5% 20%
Chemises, en bonneterie, pour hommes/garçonnets
9 4% 36%
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique
8 4% 20%
Etoffes de bonneterie 8 4% 68%*
Velours, peluches, étoffes à longs poils, étoffes bouclées, en bonneterie
7 4% 11%
Fils de coton 7 4% 64%
Costumes, ou complets en bonneterie pour hommes ou garçonnet
7 3% 37%
Tissus de coton 5 3% 9%
Sacs ou sachets d’emballage
5 3% 9%
Costumes, tailleurs pour femmes ou fillettes
4 2% -8%
Autres chaussures à semelles ext.et dessus en caoutchouc plastique
3 2% -13%
Autres tissus de fibres synthétiques discontinues
3 2% 24%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
105
Partie de chaussures; semelles intérieures amovibles
3 2% 10%
Costumes, ensembles pour hommes ou garçonnets
3 2% -14%
Couvertures 3 2% -4%
Coton, non cardé ni peigné
2 1% 37%
Produit phare à l’import Source : Trademap
v. Fabrication de produits électriques et électroniques
Répartition géographique des importations éthiopiennes de produits électriques et
électroniques
La Chine, l’Inde et la France fournissent plus de 70% des produits électriques et
électroniques importés par l’Ethiopie.
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits électriques et électroniques
Les groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques, les transformateurs
électriques, les fils, câbles et autres conducteurs, les parties destinées aux machines ainsi
que les tableaux et panneaux représentent près de 60% du total des importations des
produits électriques et électroniques, soit 307 millions de US$ en 2013.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
106
Produit
Valeur des importations en
2013 (en millions de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Groupes électrogènes et convertisseurs
rotatifs électriques
87 17% 9%
Transformateurs électriques, convertisseurs
électriques
78 15% 17%
Fils, câbles et autres
conducteurs
53 10% 7%
Parties destinées aux
machines
45 9% 38%
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres,
armoires
44 8% 16%
Piles et batteries de piles électriques
28 5% 6%
Moteurs et machines génératrices, électriques
21 4% 8%
Appareils électriques pour la téléphonie/télégraphie par fil
19 4% 2%
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection
15 3% 6%
Appareillage pour la coupure, le sectionnement
15 3% 9%
Parties destinées aux appareils
15 3% 2%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
107
Appareils récepteurs de télévision
12 3% 1%
Produit phare à l’import Source : Trademap
vi. Construction de véhicules automobiles, de remorques et de semi-
remorques
Répartition géographique des importations automobiles éthiopiennes
La Chine, le Japon et l’Italie fournissent près de 70% de produits automobiles importés par
l’Ethiopie.
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits automobiles
Les véhicules automobiles pour le transport de marchandises et les tracteurs représentent
près de 60% du total des importations automobiles, soit 313 millions de US$ en 2013.
Produit
Valeur des importations en 2013 (en millions
de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
175 31% 8%
Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs)
138 25% 38%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
108
Voiture de Tourisme et autres véhicules automobiles
85 15% 1%
Parties et accessoires des
véhicules automobiles 66 12% 9%
Produit phare à l’import Source : Trademap
vii. Fabrication de produits pharmaceutiques
Répartition géographique des importations éthiopiennes de produits pharmaceutiques
L’Inde, les Pays Bas et la Chine fournissent plus de 60% des produits pharmaceutiques
importés par l’Ethiopie.
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits pharmaceutiques
Les médicaments en dose, les médicaments en doses avec d’autre antibiotiques et les
vaccins pour la médecine humaine représentent 90% du total des importations
pharmaceutiques, soit 462 millions de US$ en 2013.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
109
Produit
Valeur des importations en 2013 (en millions
de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Médicaments en doses (saufs produits issus des familles "Sang animal/humain préparé", "Ouates, bandes et gazes" et les "Préparations et articles pharmaceutiques")
272 53% 26%
Médicaments en doses, avec d'autres antibiotiques, vente au détail
99 19% 32%
Vaccins pour la médecine humaine 91 18% 32%
Préparations chimiques
contraceptives a base
d'hormones/de
spermicides
23 4% 44%
Produit phare à l’import Source : Trademap
viii. Fabrication de produits métalliques et métallurgiques
Répartition géographique des importations éthiopiennes de produits métalliques et
métallurgiques
La Chine, la Turquie et l’Inde fournissent plus de 50% des produits métalliques et
métallurgiques importés par l’Ethiopie.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
110
Source : Trademap
Analyse du potentiel à l’import des produits métalliques et métallurgiques
Les Bouteurs, les barres en fer/en acier, les produits de fer/acier laminés plats, les
constructions et parties de constructions, les turboréacteurs et les machines/appareils pour
préparation industrielle alimentaire représentent plus de 35% du total des importations de
produits métalliques et métallurgiques, soit 756 millions de US$ en 2013.
Produit
Valeur des importations en
2013 (en millions de US$)
Poids dans les importations
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais
(angledozers)
189 9% 17%
Barres en fer/en aciers non alliés, simplement
forgées
160 8% 16%
Production de fer/acier laminés plats, plaqués
et revêtus
118 6% 7%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
111
Constructions et parties de constructions(ponts)
107 5% 19%
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
92 4% 106%
Machines/appareils pour préparation industrielle alimentaire
90 4% 41%
Production de fer/acier laminés à froid, non plaqués/revêtus
76 4% 20%
Parties destinées aux machines de terrassement
62 3% 22%
Pompes pour liquides, même comportant 1 dispositif mesureur
57 3% 18%
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges
45 2% 17%
Produit phare à l’import Source : Trademap
b) Analyse détaillée des importations de services par sous-secteur
d’activité
i. Ingénierie et BTP
Le marché éthiopien du BTP est porteur, comme en témoignent les grands projets de
construction en cours ou à lancer dans le pays. Les acteurs locaux subissent toutefois une
forte concurrence de la part des entreprises étrangères, et notamment chinoises et
turques.
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
112
Exemples de grands projets BTP en Ethiopie
Projet Montant Année de lancement Objectifs du projet
Construction du barrage de la Grande Renaissance
4,7 milliards de US$ 2012
• 150 m de hauteur et 1 800 m de longueur
• Création de 12 000 emplois
• Projet profitant aussi à l’Egypte et au Soudan
• Capacité de production attendue de 6 000 MW
• Capacité de stockage de 63
milliards de m3
Extension du terminal international de l’aéroport international de Bole (Addis-Abeba)
250 millions de US$ 2014
• Aéroport en croissance de 22% par an
• Passage de 6,5 à
22 millions de Passagers
par an après extension
Source : Jeune Afrique, African devlopment group, Banque mondiale
ii. Information et communication
Le gouvernement éthiopien a mis en place un environnement favorable pour une meilleure
exploitation des technologies d’information et de communication.
Exemple de projet mettant en avant les TIC
Project de construction d’un technopark à Addis-Abeba
o Description du projet
La construction du premier parc pour les entreprises TIC est supervisée par le
ministère des communications et des technologies de l’information (MoCIT)
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
113
o Objectifs du projet
Etablissement d’une infrastructure TIC robuste
Renforcement des compétences de la population dans ce secteur
Création d’emplois dans le secteur
Coopération avec les pays voisins en matière de construction et de
fourniture de matériaux
Source: E-learning Africa/GESCI
3. Synthèse des principaux produits importés par le pays
Les médicaments, les bouteurs, les véhicules automobiles ainsi que les barres en fer/acier
représentent le top 4 des produits phares importés avec près de 12% de PDM en valeur en
2013.
Produit Valeur des importations 2013 (en millions de US$)
Poids dans les importations totales de biens
TCAM 2003-2013 (sur les valeurs)
Médicaments en doses
271 4% 26%
Bouteurs(bulldozers), bouteurs biais(angledozers)
189 3% 17%
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
175 3% 8%
Barres en fer/en aciers non alliées, simplement forgées.
160 2% 16%
Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs)
138 2% 38%
Production de fer/acier laminés plats, plaqués et revêtus
118 2% 7%
Constructions et parties de constructions (ponts)
107 2% 19%
Médicaments en doses, avec d'autres antibiotiques, vente au détail
99 2% 32%
Froment (blé) et méteil
97 1% -12%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
114
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
92 1% 106%
Vaccins pour la médecine humaine
91 1% 32%
Machines/appareils pour préparation industrielle alimentaire
90 1% 41%
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
87 1% 9%
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques
78 1% 17%
Parties et accessoires des véhicules automobiles
65 1% 9%
Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées
61 1% 14%
Fils, câbles, autres conducteurs
50 1% 7%
Parties destinées aux machines
45 1% 38%
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires
44 1% 16%
Tissus de fils de filaments synthétiques
32 0,5% -3%
Riz 25 0,4% 17%
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
21 0,3% 25%
Malt, même torréfié
16 0,3% 19%
Sucres de canne/betterave, saccharose chimiquement pur, à
14 0,2% 22%
Maroc Export (Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
Guide d’exportation pour le marché éthiopien
Guide d’exportation
115
l'état solide
Alcool éthylique non dénature, titre alcoométrique volumique < 80 %
12 0,2% 14%
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette
11 0,2% 6%
Fils de fibres synthétiques discontinus (sauf à coudre), non pour le détail
11 0,2% -2%
Fils de filaments synthétiques (sauf à coudre), non le détail
11 0,2% 29%
Légumes à cosse secs, écosses, même décortiqués ou cassés
9 0,2% 4%
Filets congelés de Merlus
0,1 0% N.D
Filets d’autres poissons, frais ou réfrigérés
<0,1 0% N.D
Merlus congelés
<0,1 0% N.D
Filets frais, réfrigérés de Perches du Nil
<0,1 0% N.D
Filets congelés de Lieus noirs
<0,1 0% N.D
Filets frais, réfrigérés de carpes, anguilles et poissons tête de serpent
<0,1 0% N.D
Autres crustacés congelés
<0,1 0% N.D
Total produits phares importés par l’Ethiopie
2 229 34% 10%
Source : Trademap
N.B. Les produits présentés ci-dessus représentent les principaux produits importés actuellement par
l’Ethiopie. Le tableau ne tient pas compte des secteurs présentant les opportunités à l’export pour le
Maroc, présentés dans la partie III.