Compétitivité des exportations marocaines

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  • 7/30/2019 Comptitivit des exportations marocaines

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    Royaume du Maroc

    Direction des Etudes et des Prvisions Financires

    Comptitivit desexportations marocaines :quel bilan ?

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    mai 2013

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    Sommaire

    INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 3

    1. PERFORMANCE GLOBALE DES EXPORTATIONS MAROCAINES ......................................................... 5

    1.1 Une ouverture croissante de lconomie ...................................................................................... 5

    1.2 Des exportations moins dynamiques que les importations ........................................................... 6

    1.2.1 Une lgre amlioration de leffort lexport et une faible contribution des exportations la croissance conomique .............................................................................................. 6

    1.2.2 Des exportations qui ne profitent pas suffisamment de la demande trangre adresse au

    Maroc ............................................................................................................................... 71.2.3 Une hausse du taux de pntration de lconomie............................................................. 9

    1.3 Une dgradation du taux de couverture des importations par les exportations .......................... 10

    1.4 Une amplification du dficit de la balance commerciale ........................................................... 10

    1.5 Une part de march mondiale plus faible que celle des principaux concurrents ........................ 12

    2. STRUCTURE ET PROFIL DE LOFFRE EXPORTABLE MAROCAINE ................................................... 14

    2.1 Concentration de loffre exportable sur quelques secteurs et sur quelques pays ....................... 14

    2.2 Profil des exportations marocaines ............................................................................................. 16

    2.3. Emergence de nouveaux moteurs lexport ............................................................................. 17

    2.4. Consolidation du leadership du Maroc sur le march mondial du phosphate et drivs ........... 21

    3.PRINCIPALES MESURES POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE DU SECTEUR EXPORTATEUR.... 22

    CONCLUSION ................................................................................................................................... 24

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    INTRODUCTION

    La comptitivit est un concept vaste et multiples facettes. Elle couvre des aspectsaussi divers que la capacit conqurir des parts de march, maitriser le cot desexportations, saisir les mouvements du taux de change et garantir l'innovation, la qualit des

    infrastructures, le respect du droit ou bien encore la performance des services publics.

    La recherche de la comptitivit est devenue un souci majeur et permanent aussi biende la part des pays dvelopps quen dveloppement et ce, dans un contexte mondialfortement concurrentiel et en perptuelle mutation.

    En effet, lenvironnement conomique international a connu au cours des derniresdcennies des mutations profondes, la faveur de la dynamique de la mondialisation. Cettedernire est perceptible travers diffrents aspects, savoir une ouverture croissante desconomies aux changes de biens et services, une mobilit accrue des facteurs de production,une concurrence vigoureuse sur les diffrents marchs et lintensification des investissements

    directs trangers. Il en a rsult un nouveau monde multipolaire et une nouvelle topographiede puissances et de richesses, suite lmergence de nouveaux pays concurrents sur le

    march mondial (Chine, Inde, Brsil,).

    Dans ce sillage, le Maroc sest engag dans un processus de libralisation graduelle deson commerce extrieur en vue de russir son intgration dans lconomie mondiale, travers

    notamment la signature dun ensemble daccords de libre-change et des efforts considrablesen faveur de la promotion du commerce extrieur (adoption du code du commerce,amlioration de lenvironnement des affaires, adoption des plans Maroc Export Plus ,Emergence,) ont t dploys en parallle.

    Les rsultats nont pas t, cependant, au niveau des attentes. Laggravation du dficitcommercial avec la plupart des partenaires et la stagnation de notre part de march enconstituent de parfaites illustrations.

    En effet, en 2012, les exportations de marchandises se sont leves 183 milliards dedirhams et les importations se sont chiffres 382 milliards, soit un dficit commercial recordde prs de 200 milliards et un taux de couverture des importations par les exportations de48%.A elle seule, lEurope reprsente 60% dans le total des changes commerciaux duMaroc, suivie de lAsie (21%), de lAmrique (12%), de lAfrique(6,5%) et de lOcanie(0,3%).

    La France en 2012 demeure le premier client du Maroc avec 22,6% du total desexportations de marchandises et le deuxime fournisseur avec 12,5% des importations totales.Les changes commerciaux avec la France dgagent un dficit de plus de 6 milliards dedirhams et un taux de couverture des importations par les exportations de 87%.

    De son ct, lEspagne sillustre, en 2012, 2meclient (17% des exportations) etpremier fournisseur (13% des importations). Les changes commerciaux avec ce paysenregistrent un dficit de 18,3 milliards de dirhams et un taux de couverture de 62,8%.

    Par ailleurs, le Maroc na pas connu, comparativement dautres pays concurrents,une amlioration de sa part de march au niveau mondial. En effet, lvolution de cet

    indicateur montre, dune manire gnrale, une stabilit autour de 0,11% au cours de lapriode 2000-2012. Il a atteint son niveau le plus lev en 2008 (0,121%) en lien, notamment,

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    avec la croissance importante des exportations de phosphates et drivs au cours de cetteanne. Toutefois, ce taux a enregistr une baisse en 2012 pour stablir 0,112.

    Il savre ncessaire, par consquent, de sinterroger sur les dterminants de cette sousperformance et ce, travers un diagnostic de la comptitivit extrieure du Maroc, ce qui

    permettra de faire ressortir les forces et les faiblesses de notre pays ce niveau et proposer,ainsi, les mesures ncessaires pour dynamiser les exportations marocaines.

    Dans cette perspective, le prsent travail se propose dtablir une analyse de la

    comptitivit extrieure de lconomie nationale, travers un ensemble dindicateurs de lacomptitivit. Il dresse, en quelque sorte, un tableau de bord regroupant un ensembledindicateurs pour un chantillon de pays mergents et concurrents, afin dtablir un

    benchmarking de la comptitivit de lconomie marocaine. Lobjectif est de mieux situer le

    Maroc par rapport aux conomies mergentes et dapprcier le schma de spcialisationinternationale de notre pays.

    La prsente tude sera dcline en trois parties. La premire prsentera un diagnosticde la comptitivit des exportations marocaines travers lvaluation de certains indicateursde performance. La seconde partie analysera la structure et le profil de nos exportationscomparativement un chantillon de pays mergents. Un troisime point prsentera les

    principales mesures visant amliorer la comptitivit des exportations marocaines.

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    1. PERFORMANCE GLOBALE DES EXPORTATIONS MAROCAINES

    1.1 Une ouverture croissante de lconomie

    Le Maroc sest orient depuis plusieurs annes vers louverture de son conomie. Ce

    choix sest concrtis par ladhsion lOMC en 1995, la signature de plusieurs accords de

    libre-change avec lUnion europenne, les Etats-Unis, la Turquie et les pays de laccorddAgadir. Le Royaume a aussi sign de nombreux accords commerciaux avec dautres pays,notamment africains.

    Le rsultat a t une hausse du taux douverture de lconomie nationale qui est pass

    de 51% en 2000 64,8% en 2011. Comparativement aux autres pays mergents (graphe 1), leMaroc enregistre un taux d'ouverture moyen sur la priode 2006-2011 quivalent 60,5%. Atitre de comparaison, ce niveau est suprieur celui de lEgypte (39,5%), de l'Inde (36,6%),de l'Argentine (35,8%) de la Turquie (43,6%). Il reste toutefois infrieur celui affichnotamment par la Tunisie (86,9%) et la Jordanie (97,9%).

    Graphique 1: Evolution du taux d'ouver tur e du Maroc et d'un chanti l lon de paysmergents

    Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut Commissariat au Plan, OMC et FMI

    Cette ouverture croissante de lconomie marocaine ne sest pas faite dune manire

    quitable entre les exportations et les importations. En effet, le niveau des importations debiens se retrouve bien plus lev que celui des exportations.

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    Hongrie Pologne Roumanie Maroc

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    Chine Core du Sud Inde

    Indonsie Malaisie Maroc

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    1.2 Des exportations moins dynamiques que les importations

    La politique dintgration irrversible du Maroc lconomie mondiale a permis ,certes, au pays denregistrer un certain dynamisme des exportations au cours des derniresannes, mais cette amlioration sest faite, en ralit, un rythme plus faible que celui des

    importations.En effet, durant la priode 2000-2011, la valeur des exportations marocaines de

    marchandises, a connu au cours de cette priode une hausse annuelle moyenne de 112milliards de dirhams contre 214 milliards pour les importations. Quant au taux de progressiondes exportations, il a t de 7,5% en moyenne annuelle contre 10,2%pour les importations. Enfait, le rythme de croissance des exportations par rapport aux importations a t beaucoup plusfaible durant la priode 2000-2005, soit respectivement 4,7% et 9,2%. Cet cart a toutefois

    baiss entre 2006 et 2011, avec des taux de 8,5% et 11,2% respectivement.

    1.2.1 Une lgre amlioration de leffort lexport et une faible contribution des

    exportations la croissance conomique

    Ce raffermissement des exportations au cours des dernires annes a engendr unecertaine amlioration de leffort lexportation du Maroc1, qui a atteint prs de 20% en 2011,aprs le creux constat en 2009 en lien avec les effets ngatifs de la crise financireinternationale.

    Graphique 2: Evolution de l' eff ort l' export du M arocet d' un chanti l lon de pays mergents

    Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut-Commissariat au Plan, OMC et FMI

    1Correspond la part de la production nationale destine lexportation

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    Algrie Egypte Grce Jordanie

    Tunisie Turquie Maroc

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    Hongrie Pologne Roumanie Maroc

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    Asie

    Chine Core du Sud Inde

    Indonsie Maroc Malaisie

    Singapour

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    Amrique Latine

    Argent ine Brsi l Chi li

    Mexique Maroc

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    En moyenne, et malgr cette hausse, leffort lexportation du Maroc a oscill auxalentours de 17% entre 2000 et 2011. Ce taux reste faible par rapport ceux affichs par laTunisie ou la Jordanie, ou par certains pays mergents, principalement dAsie du Sud et desPECO (graphique 2).

    Dun autre ct, malgr les nombreuses mesures prises par les pouvoirs publics en vuede crer les conditions favorables au dveloppement des exportations et en dpit delamlioration de ces dernires au cours des dernires annes, elles contribuent faiblement lacroissance conomique au Maroc comparativement un certain nombre de pays mergents(graphique 3).

    Graphique 3 : Evolution de la contr ibution des exportations la croissance du M arocet d' un chanti l lon de pays mergents

    Source : Calculs DEPF, donnes OMC et FMI

    1.2.2 Des exportations qui ne profitent pas suffisamment de la demande trangreadresse au Maroc

    Lanalyse de lvolution de la demande trangre adresse au Maroc en volume pourles biens au cours de la priode 2000-2012 permet de dgager les principaux rsultatssuivants (graphique4) :

    Un dynamisme soutenu de la demande trangre adresse au Maroc sur la priode 2000-2007 contre un rythme de croissance plus faible la fin de la priode en lien avec la criseconomique et financire internationale;

    Une forte dpendance de la demande trangre adresse au Maroc de celle manant despays de lUnion europenne;

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    Asie

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    Argentine Brsil Chili Mexique Maroc

    Amrique Latine

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    Une demande trangre plus leve de la part des pays hors Union europenne, parrapport celle europenne, partir de lanne 2004 (Inde, Brsil, Russie, Turquie,Chine,), lie une hausse du taux de croissance de leurs importations mondiales.

    Graphique 4 : Evoluti on des expor tati ons et de la demande tr angre adresse au Maroc(I ndice 100=2005)

    Source : FMI, Calculs DEPF.

    Pour ce qui est du ralentissement de la demande trangre en provenance de lUnion

    europenne, constate partir de 2007 particulirement en 2009, en lien avec la crise dans lazone euro, il a t compens au niveau dautres marchs. En effet, le poids des pays horsUnion europenne dans les exportations marocaines a considrablement augment passant de24,3% en 2000 42,5% en 2012, linstar du Brsil, de lInde et du Pakistan qui ont vu leurs

    parts progresser 5,7%, 5,3% et 1,6%respectivement en 2012, contre 0,9%, 4,2% et 0,4%, en2000 grce, notamment, aux phosphates et drivs (graphique 5). De mme, les poids desexportations vers les Etats-Unis et la Turquie se sont renforcs, ports 4,1% et 1,5%respectivement en 2012 contre 2,8% et 0,5% en 2000.

    Graphique 5 : Evolution de la part des principaux partenair es dans les exportationsglobales du Maroc

    Source : Office des Changes, Calcul DEPF.

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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Demande globale Demande de l'UE Demande hors UE

    75,7%73,2%74,0%76,5%74,6%74,0%73,4%72,0%59,2%

    66,0%59,7%58,7%57,5%

    24,3%26,8%26,0%23,5%25,4%26,0%26,6%28,0%40,8%

    34,0%40,3%41,3%42,5%

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    Exportations vers l'UE Exportations Hors UE

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    Brsil

    Inde

    Pakistan

    Etats Unis

    Turquie

    Chine

    Suisse

    Russie 2012

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    1.2.3 Une hausse du taux de pntration de lconomie

    La hausse importante et croissante des importations de biens au Maroc est lie,notamment, son ouverture accrue lconomie mondiale et ses besoins croissants en demi-

    produits et en biens dquipement pour les investissements, mais aussi la forte dpendance

    du pays en nergie.La forte dpendance de lconomie nationale des importations est reflte travers

    lvolution du taux de pntration de lconomie nationale. Ce taux, qui reflte la part dumarch intrieur couverte par les importations2, a connu, en effet, une augmentation sensibledurant les dernires annes suite, notamment, aux diffrents accords de libre-change conclus

    par le Maroc avec lUnion europenne, les Etats-Unis, la Turquie et les pays de laccorddAgadir. Les importations couvrent dsormais 33,6% en moyenne du march intrieur durantla priode 2006-2011 contre 27,6% sur la priode 2000-2005. Comparativement dautres

    pays, ce taux reste infrieur celui enregistr, notamment, par la Tunisie (44,1%), la Hongrie(70,7%) et la Malaisie (81,6%) (Graphique 6).

    Graph ique 6 : Evol uti on du taux de pntr ation de certaines conomies mergentes

    Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut-Commissariat au Plan, OMC et FMI

    2 Le march intrieur tant la production nationale augmente des importations et diminue des exportations.

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    Tunisie Turquie Maroc

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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    PECO

    Hongrie Pologne Roumanie Maroc

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    Asie

    Chine Core du Sud

    Inde Indonsie

    Philippines Maroc

    Malaisie (axe secondaire)

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    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    Amrique Latine

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    Mexique Maroc

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    1.3 Une dgradation du taux de couverture des importations par les exportations

    La croissance plus importante des importations de biens par rapport aux exportations aeu comme consquence une dgradation continue du taux de couverture pour atteindre 42,8%en 2009, perdant 27 points par rapport 1998 (70%) et 31 points par rapport 1997 (74%),

    anne o il a enregistr sa meilleure performance historique. Toutefois, ce taux a connu unelgre amlioration en 2010, soit 49,8%.

    Sur les deux sous-priodes 2000-2005 et 2006-2011, le taux de couverture sestdgrad de presque 11 points passant de 59,9% 49%. Ce taux reste pratiquement faible parrapport la plupart des pays mergents ou de mme niveau de dveloppement de lAsie, desPECO ou de lAmrique latine (graphique 7).

    Graphique 7 : Evoluti on des taux de couverture des importations par les exportations

    Source : Calculs DEPF, Office des Changes, Haut-Commissariat au Plan, OMC et FMI

    1.4 Une amplification du dficit de la balance commerciale

    Le rsultat logique et vident de la croissance plus faible de la valeur des exportationsnationales comparativement aux importations au cours des dernires annes est ladtrioration du dficit de la balance commerciale qui ne fait que saggraver danne enanne. Ce dficit a t multipli par presque5 fois, passant de 44 milliards de dirhams en 2000 201 milliards en 2012 (graphique 8). Il a, nanmoins, baiss en 2009 et 2010 respectivement 151 et148 milliards en raison dun repli plus fort des importations que celle des exportationsen lien, notamment, avec les effets ngatifs de la crise conomique mondiale aussi bien sur leMaroc que sur ses principaux partenaires commerciaux.

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    50%

    100%

    150%

    Asie

    moyenne2000-2005 moyenne 2006-2011

    0%20%40%60%80%

    100%120%140%160%

    Amrique Latine

    moyenne2000-2005 moyenne 2006-2011

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    11/25

    Page 11

    Dune manire gnrale, le dficit commercial du Maroc au cours de la priode 2000-2012 sexplique, du ct des importations, par laccroissement des achats des produitsnergtiques dont la valeur dpend des fluctuations des cours et des taux de change au niveauinternational et des produits alimentaires, en particulier les crales dune part et de lautre parlimportance des importations des biens dquipements, lie la dynamique dinvestissement

    de lconomie nationale.

    Graphique 8 : Evolution de la balance commerciale du Maroc

    Source : Office des Changes, laboration DEPF

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    -300

    -200

    -100

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    (Enm

    illiardsdeDH)

    Total des changes

    Importations Exportations

    Solde commercial Taux de couverture

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    -200

    -100

    0

    100

    200

    300

    400

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    (EnmilliardsdeDH)

    Echanges hors nrgie et produits OCP

    Importations hors nrgie Exportations hors OCP

    Solde commercial Taux de couverture

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    12/25

    Page 12

    1.5 Une part de march mondiale plus faible que celle des principaux concurrents

    Un des indicateurs les plus importants pour apprcier le niveau de comptitivit desexportations dun pays est lvolution de sa part de march au niveau mondial. Une haussereflte une augmentation des exportations par rapport au reste du monde, tandis quune baisse

    est synonyme de recul.Graphique 9 : Evolution de la part de marchdu Maroc et d'un chanti l lon de pays

    mergents au niveau de lUE(I ndice 100=2000)

    Source : Calculs DEPF, donnes OMC

    Pour le Maroc, cet indicateur montre, dune manire gnrale, une stabilit autour de

    0,11% au cours de la priode 2000-2011. Ce taux a atteint son niveau le plus lev en 2008(0,125%) sexplique, notamment, par la croissance importante des exportations de phosphateset drivs au cours de cette anne.

    La quasi-stabilit de la part du march mondial du Maroc couvre en fait un repli decette part avec lUnion europenne3, notre principal partenaire commercial. Celle-ci a baiss,en effet, de 0,6% en 2000 pour se stabiliser autour de 0,5% au cours des dernires annes.

    Paralllement ce faible dynamisme de nos exportations de biens sur ce march,dautres pays mergents, ont enregistr une amlioration de leur performance commerciale au

    niveau de cette rgion. Cest le cas en particulier de la Turquie, de lInde et de la Chine

    (graphique 9). LEgypte apparat aussi comme un pays qui a ralis de bonnes performances lexport au niveau de lUnion europenne, avant de saffaiblir au cours des dernires annes

    en raison notamment des effets ngatifs de la crise mondiale sur le commerce extrieur enparticulier au niveau de cette rgion.

    3Il sagit de lUE27, exclut les importations intra-UE.

    40

    80

    120

    160

    200

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    INDE GYPTE MAROC TUNISIE

    TURQUIE CHINE JORDANIE

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    13/25

    Page 13

    Graphique 10: Evolution de la part de marchmondiale du Maroc et d'un chanti l londe pays mergents

    Source : Calculs DEPF, donnes OMC

    Paralllement cette quasi-stagnation de la part de march mondial du Maroc, certainspays concurrents, notamment du Sud-est asiatique et des PECO, ont dune manire gnraleamlior leurs performances lexport durant cette priode. Cest le cas de lEgypte qui a vu

    sa part de march mondial croitre entre 2000 et 2011 de 0,08% 0,17% ; de la Turquie (de0,4% 0,7%) ; de la Pologne (de 0,4% 1%), du Brsil (de 0,9% 1,4%) ; de lInde (de 0,7% 1,6%) et surtout de la Chine dont la part a plus que doubl passant de 3,9% 10,4%(graphiques 10 et 11).

    0,4%

    0,5%

    0,6%

    0,7%

    0,8%

    0,9%

    0,02%

    0,04%

    0,06%

    0,08%

    0,10%

    0,12%

    0,14%0,16%

    0,18%

    0,20%

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    PSEM

    Egypte Grce

    Jordanie Tunisie

    Maroc Turquie (axe sec)

    0,0%

    0,2%

    0,4%

    0,6%

    0,8%

    1,0%

    1,2%

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    PECO

    Bulgarie Hongrie Pologne

    Roumanie Maroc

    0%

    2%

    4%

    6%

    8%

    10%

    12%

    0,0%

    0,2%

    0,4%

    0,6%

    0,8%

    1,0%1,2%

    1,4%

    1,6%

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    Asie

    Indonsie Philippines

    Maroc Inde

    Chine (axe sec) Core du Sud (axe sec)

    0,0%

    0,5%

    1,0%

    1,5%

    2,0%

    2,5%

    3,0%

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    Amrique Latine

    Brsil Chili

    Mexique Maroc

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    Page 14

    Graphique 11 : Evolution de la part de marchmondiale du Maroc et d' un chanti l londe pays mergents (I ndice 100=2000)

    Source : Calculs DEPF, donnes OMC

    2. STRUCTURE ET PROFIL DE LOFFRE EXPORTABLE MAROCAINE

    Lanalyse dun certain nombre dindicateurs relatifs aux exportations nationales arvl, dune part, un certain dynamisme qui est toutefois moins important que celui desimportations et, dautre part, une comptitivit au niveau mondial infrieure celles de

    plusieurs pays mergents ou de mme niveau de dveloppement. Quels sont alors lesprincipaux dterminants de cette sous-performance sachant que le Maroc a accord cesdernires annes une importance particulire ce secteur et a mis en place plusieurs mesures

    incitatives en faveur des exportations.

    Lexamen de la structure des exportations montre un ensemble de facteurs qui sont lorigine de la faible comptitivit extrieure des produits nationaux. Les exportationsmarocaines sont, en effet, caractrises par une offre concentre sur quelques produits, unniveau de diversification des marchs dexportation infrieur celui de plusieurs paysconcurrents, un faible niveau technologique de la majorit des produits destins lexport,une main duvre faiblement qualifie ainsi quun faible niveau dinnovation et de recherche-dveloppement.

    2.1 Concentration de loffre exportable sur quelques secteurs et sur quelques pays

    Une des principales caractristiques des exportations marocaines rside dans lafaiblesse qualitative de loffre de produits destins lexport. En effet, elle reste largementmarque par la prdominance des demi-produits et des produits finis de consommation (plusde la moiti des exportations totales). En 2012, ces deux groupes reprsentaient environ 29%et 25%.

    Ces deux groupes sont eux mme domins (3/4 environ) par quelques produits : lesengrais naturels et chimiques (39,5%), lacide phosphorique (27.4%) et les composantslectroniques (8,5%) pour les demi-produits ; les vtements confectionns (42,9%) et lesarticles de bonneterie (17,2%) pour les produits finis de consommation. Une fois encore, la

    France et lEspagne occupent une part notable dans les exportations de ces biens.

    80

    120

    160

    200

    240

    280

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    Maroc Egypte Jordanie TunisieTurquie Pologne Inde Chine

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    15/25

    Page 15

    La consquence est quune grande partie de nos exportations dpend soit delvolution de leurs cours au niveau mondial soit de la demande manant des principaux

    partenaires commerciaux. A souligner, dans ce cadre, le poids important des rexportationssous forme dadmission temporaire sans paiement sans grande valeur ajoute. Pour les

    produits finis de consommation, elles reprsentent 2/3 des exportations totales de ce type de

    produits en 2011 (65,2%).A elles seules, les rexportations en admission temporaire sanspaiement des vtements confectionns occupent 75% des ventes totales ltranger de ce typede produits.

    Tableau 1 : Rexpor tati ons de produi ts fi ni s de consommation dans le cadre des admissionstemporair es avec (ATAP) et sans paiement (ATSP)

    Produits Exportationsbiens de

    consommation

    Rexportati onsen ATPA-AP

    Part dans letotal (%)

    Rexportati onsen ATPA-SP

    Part dans letotal (%)

    (Milli ons DH )

    Vtements confectionns 18 429 4 510 24,5% 13 827 75,0%

    Articles de bonneterie 7 742 2 827 36,5% 4 785 61,8%

    Chaussures 2 391 762 31,9% 1 518 63,5%

    Autres produits 9 528 2 858 30,0% 4 660 48,9%

    Total 38 090 10 957 28,8% 24 790 65,1%

    Source : Commerce extrieur du Maroc 2011, Office des changes.

    Dun autre ct, lanalyse de la structure des exportations marocaines par destination

    montre que, malgr louverture croissante du Maroc sur lconomie mondiale, elle estconcentre sur lUnion europenne. Cette concentration sest, toutefois, attnue passant de74,1% des exportations globales du Maroc en 1998 57,5% en 2012.

    De leur ct, malgr une baisse relative de leur poids au cours des dernires annes, laFrance et lEspagne constituent les principaux clients du Maroc avec des parts de 20,5% et18,2% respectivement en 2011, soit prs de 38% ensemble, contre 30% et 20%respectivement en 2005, soit 50% pour ces deux pays (graphique 12). En dautres termes, leniveau et lvolution des exportations du Maroc dpendent fortement de ces deux pays. Ils

    absorbent en effet tous les deux, 2/5mede la production marocaine destine lexport. Cettedpendance vis--vis de la demande adresse manant de ces deux conomies est-elle mmelie lactivit et la conjoncture conomique de ces deux pays.

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    Page 16

    Graphique 12: Evolution des exportations du Maroc vers les pr incipaux pays partenaires

    Source : Office des Changes, Calcul DEPF

    Une augmentation sensible est constate, toutefois, pour les exportations vers les payshors Union europenne, notamment le Brsil, lInde et le Pakistan qui ont vu leurs parts

    progresser 5,7%, 5,3% et 1,6% respectivement en 2012, contre 0,9%, 4,2% et 0,4%, en 2000grce, notamment, aux phosphates et drivs.

    De mme, sur le march de lAfrique Subsaharienne, les exportations marocaines verscette rgion sont en nette progression, avec une acclration au cours des quatre derniresannes, et rvlent quun potentiel existe. En effet, le volume exporte, encore faible, atteint12,4 milliards en 2012 soit 7% du total export contre 1,8% en 2000. Au cours de cette

    priode, le Maroc a export surtout vers le Sngal, le Nigeria la Mauritanie et le Ghana. Cesquatre pays ont absorb 43% du total des exportations marocaines vers cette rgion en 2012.

    2.2 Profil des exportations marocaines

    Une autre manire dvaluer la comptitivit des exportations pourrait tre tente travers lanalyse de leur volution compare celle prvalent sur le plan mondial. Cetteapproche permettra dapprcier le niveau de la performance du Maroc en matire dexportainsi que son positionnement lchelle internationale.

    Cette valuation sera tablie sur la base dun portefeuille des vingt principaux groupes

    de produits exports par le Maroc, classs selon la valeur moyenne des exportations durant lapriode 2007-2011, et qui compare la croissance de nos exportations avec la dynamique de lademande mondiale.

    La taille des bulles est proportionnelle la valeur des exportations du groupe deproduits correspondant. Laxe vertical indique la croissance annuelle de la demande mondiale

    tandis que laxe horizontal montre les performances lexportation du Maroc. En plus, ladistribution des tailles des bulles fournit un aperu sur la diversification sectorielle desexportations du Maroc (graphique 13). Deux catgories peuvent tre distingues :

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    0%

    2%

    4%

    6%

    8%

    10%

    12%

    14%

    16%

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Etats UnisIndeBrsilUnion du Maghreb Arabe

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    France Espagne

    Union des 27

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    17/25

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    18/25

    Page 18

    Lmergence de ces segments moteurs de croissance a t conforte par loprationnalisation

    effective du Pacte National pour lEmergence Industrielle en fvrier 2009 qui sestessentiellement focalis sur le dveloppement de ces mtiers mondiaux eu gard leurdynamique au niveau mondial et aux avantages comptitifs quils prsentent.

    Subsquemment, les exportations de ces mtiers mondiaux du Maroc (MMM) ontatteint prs de 97 milliards de dirhams en 2012 contre prs de 75,5 milliards de dirhams en2008, ce qui correspond un additionnel de 21,56 milliards de dirhams et une croissanceannuelle moyenne de 6,5%. En effet et aprs une anne 2009 marque par les effets de la crise(une baisse de 5% et une perte de prs de 4 milliards de dirhams), les exportations consolidesdes MMM ont renou avec la croissance en 2010 (+17% par rapport 2009, soit unadditionnel de 12 milliards de dirhams), en 2011 (+9% par rapport 2010, soit un additionnelde 7,7 milliards de dirhams) et en 2012 (+6,5% par rapport 2011, soit un additionnel de 5,88milliards de dirhams).

    Cette dynamisation a t tire, principalement, par les performances remarquables des

    secteurs de lautomobile (+98% entre 2008 et 2012 et un additionnel dexportations de 13,36milliards de dirhams), de laronautique (+76% et un additionnel de plus de 2,75 milliards dedirhams), de lOffshoring (+70,2% et un additionnel de 2,9 milliards de dirhams) et, dans unemoindre mesures de lagroalimentaire (+11% et un additionnel de 1,71 milliard de dirhams).En contrepartie, les performances des secteurs du textile-habillement et de llectronique sontrestes relativement faibles avec une hausse des exportations entre 2008 et 2012,respectivement, de +2,1% (un additionnel de 555 millions de dirhams) et de +4% (unadditionnel de 300 millions de dirhams).

    Source : Office des Changes, calcul DEPF

    Dynamique soutenue et prometteuse du secteurde lautomobile

    Considr comme lun des secteurs moteurs du Pacte mergence, le secteur delautomobile a ralis au cours de ces trois dernires annes des performances remarquables confirmant ainsi le positionnement du Maroc sur la carte mondiale de lindustrie automobileen tant que plateforme dinvestissement, de production et dexportation. En effet, lesexportations du secteur sont passes de 12,74 milliards de dirhams en 2007 (3,6 milliards dedirhams en 2004) plus de 27 milliards de dirhams en 2012, soit une croissance annuellemoyenne de 18,6%. Cette dynamique lexport a t tire par lensemble des activitsdveloppes au niveau du Maroc savoir : le cblage (15,33 milliards de dirhams en 2012), laconstruction automobile (8,5 milliards de dirhams en 2012), les coiffes de sige (1,62 milliardde dirhams en 2012) ainsi que les nouvelles spcialisations (transformation du mtal et du

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    2008 2009 2010 2011 2012

    Graphique 14 : Evolution des exportations desMMM entre 2008 et 2012 (en milliards de

    dirhams)

    Aronautique

    Offshoring

    Electronique

    Agroalimentaire

    Automobile

    Textile18,6%

    15,2%

    14,1%

    1,1%

    0,4%

    2,5%

    0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

    Automobile

    Aronautique

    Offshoring

    Electronique

    Textile

    Agroalimentaire

    Graphique 15 : Exportations des MMM encroissance annuelle moyenne (2008-2012)

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    Page 19

    plastique). Il convient de signaler ce niveau que grce au grand projet Renault de Tanger, lapart de la construction automobile dans les exportations globales du secteur sont passes de12% en 2011 plus de 32% en 2012 (8,6 milliards de dirhams en 2012 en hausse de 217% parrapport 2011).

    Source : Office des Changes, calcul DEPF

    Les perspectives dvolution du secteur demeurent prometteuses pour les annes venir avec la monte en charge de la cadence de production de lusine de Renault-Tanger quidevrait atteindre, terme, 340.000 vhicules. Cette dynamique du secteur automobile devrait

    permettre damliorer significativement la balance commerciale via laugmentation des

    exportations de ce secteur estimes, terme, plus de 38 milliards de dirhams.

    Positionnement du Maroc sur la carte mondiale de lindustrie aronautique

    Positionn par le PNEI comme tant lun des principaux Mtiers Mondiaux du Maroc,le secteur aronautique a connu un dveloppement trs soutenu au cours de dernire dcennieconfort par linstallation dacteurs mondiaux linstar dEADS Aviation, de Boeing et deSAFRAN. Orient totalement vers lexport et constitu de prs de 100 entreprises exerantdans les activits de production, de services et dingnierie, ce secteur a enregistr des

    performances remarquables au cours de ces dernires annes avec des exportations qui ontatteint prs de 6,36 milliards de dirhams en 2011, en croissance annuelle moyenne de 15,2%sur la priode 2008-2012.

    A linstar de lautomobile, la dynamique lexport de ce secteur a t tire, au coursde la mme priode par lensemble des activits dveloppes au niveau du Maroc, enloccurrence, le systme lectrique et le cblage (3,57 milliards de dirhams en 2012),lassemblage (1,65 milliard de dirhams en 2012), le travail des mtaux (512 millions dedirhams en 2012), lactivit Composite (405,6 millions de dirhams en 2012)

    12,74 13,66 12,03

    18,40

    23,36

    27,02

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Graphique 16 : Evolution des exportationsautomobiles entre 2007 et 2012)

    (milliards de dirhams)

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Graphique 17 : Evolution des exportations automobilespar segment (milliards de dirhams)Poids lourd

    Transformation du Mtal

    Caoutchouc

    Transformation plastique

    Autres

    Siges/Coiffes de siges

    Construction automobile

    Cblage

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    Page 20

    Source : Office des Changes, calcul DEPF

    Cette industrie profite de la confiance des investisseurs mondiaux lgard du Marocen tant que plateforme industrielle comptitive comme en tmoigne limplantation deBombardier, 3me constructeur mondial davions,pour un investissement de 200 millions dedollars (1,6 milliard de dirhams) permettant de crer 850 emplois directs et 4.000 indirects.

    Secteurde lOffshoring en expansion avec de nouvelles niches expl orer

    Le secteur de loffshoring au Maroc a connu un dveloppement soutenu au cours decette dernire dcennie comme en tmoigne lvolution des exportations et de lemploi. En

    effet, les exportations du secteur ont atteint prs de 7 milliards de dirhams en 2012 (prs de75% pour le BPO5 et 25% pour lITO6) contre 4,2 milliards de dirhams en 2008, soit unecroissance annuelle moyenne de 14,1% par an. De mme, lemploi dans le secteur a atteint, en2012, plus de 57.000 postes contre 27.367 emplois en 2008, soit une cration nette de 29.633emplois durant cette priode.

    En termes de perspectives, le secteur prsente un potentiel estim 100.000 emplois etun chiffre daffaires de plus de 20 milliards de dirhams lhorizon 2015. Cette performance

    confirme la politique volontariste du Maroc pour le dveloppement de cette activit et sonpositionnement dans la cartographie mondiale des pays les plus comptitifs en matiredoffshoring7.

    5Business Process Outsourcing : externalisation des processus d'affaires.6

    Information Technology outsourcing : Externalisation des technologies de linformation.7Le Maroc a remport, en juin 2012 Londres, le prix de la meilleure destination Offshoring dcern parlAssociation Europenne de lOutsourcing (EOA).

    3,093,61

    4,23

    5,315,81

    6,36

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Graphique 18 : Evolution des exportationsaronautiques

    (milliards de dirhams)

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    Gaphique 19 : Evolution des exportations dusecteur de l'aronautique par segment

    (milliards de dirhams)Service ingnierie

    Autre

    Travail des mtaux

    Service maintenance

    Composite

    Assemblage

    Systme lectrique etCblage

    http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_outsourcinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_outsourcinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology_outsourcing
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    Page 21

    Source : Office des Changes, MCINT, calcul DEPF

    2.4. Consolidation du leadership du Maroc sur le march mondial du phosphate

    et drivs

    Disposant de la plus importante rserve mondiale en phosphates, le Maroc, travers leGroupe OCP, se positionne en tant que premier exportateur mondial de phosphates soustoutes formes avec un portefeuille de plus de 150 clients sur les 5 continents. Ce

    positionnement qui sacclre danne en anne est le fruit des choix stratgiques pris par le

    Groupe OCP afin de tirer profit du dynamisme que connat la demande mondiale tire,essentiellement, par les principales puissances agricoles, linstar de lAmrique latine et delAsie dont la part dans la consommation mondiale des engrais est passe 70% en 2010.

    Ce repositionnement stratgique du groupe OCP sest concrtis par un renforcement

    de la part des drivs de phosphate (73% des exportations globales de lOCP en valeur en2012 contre moins de 53% en 2000) et un recentrage sur les principales puissances agricoleset dmographiques linstar de lInde et du Brsil dont la part, pour les engrais, est passe deseulement 22% en 2000 prs de 50% en 2012. Dans ce mme sillage, le Groupe renforceson ancrage sur le continent africain, eu gard son fort potentiel, avec un volume des ventesdengrais qui a atteint prs de 500.000 tonnes en 2012, soit aux alentours de 10% des ventesglobale des engrais, contre 60.000 tonnes quelques annes auparavant.

    4,24,9

    6,06,9 7,0

    0

    2

    4

    6

    8

    2008 2009 2010 2011 2012

    Graphique 20 : Evolution des exportations del'offshoring

    (milliards de dirhams)

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    Source : Donnes Office des Changes, traitement DEPF

    3.PRINCIPALES MESURES POUR AMELIORER LA COMPETITIVITE DU SECTEUR EXPORTATEUR

    Conscient de limportance du secteur dexportation pour lconomie, aussi bien sur leplan des entres de devises, demploi que de croissance, le Maroc a mis en place diffrentesmesures pour amliorer la comptitivit de ce secteur.

    Il a tout dabord assur un cadre macroconomique sain grce des politiques

    budgtaire, montaire et de change appropries. Il a aussi renforc louverture de sonconomie sur le monde, notamment pour promouvoir ses exportations, travers son adhsion lOMC et la conclusion de nombreux accords de libre-change. Dun autre ct, unensemble de mesures ont t pris pour encourager les exportateurs dans les domaines defiscalit, de financement, de rglementation des changes, dassurance lexport, decouverture contre le risque de change et de fluctuation des cours des matires premires,

    Sur le plan sectoriel, de nombreux chantiers ont t lancs pour diversifier loffreexportable : le Pacte National pour l'Emergence Industrielle (pour les secteurs deloffshoring, llectronique, lautomobile, laronautique, lagroalimentaire, les produits de la

    mer et lartisanat industriel) ; le Plan Maroc vert, le Plan Halieutis, la stratgie nergtique, lastratgie de lOCP, le Plan Maroc numrique, la Vision 2015 pour le dveloppement del'artisanat

    La mise en place de ces stratgies, la signature par le Maroc dun accord agricole aveclUnion europenne, conjugues la mise en place de la stratgie "Maroc Export Plusconsacre au dveloppement et la promotion des exportations nationales, ont compt cedispositif visant la dynamisation de loffre exportable.

    A signaler, dans ce cadre, que la stratgie "Maroc Export Plus repose sur trois grandsaxes complmentaires :

    le ciblage des secteurs et produits dont loffre est disponible ainsi que ceux quientrent dans le cadre des plans sectoriels. Les principaux secteurs retenus pour

    BRESIL

    8%

    CHINE

    7%

    ESPAG

    NE

    6%ETATS-

    UNIS

    1%

    FRANCE

    17%

    INDE

    8%

    ITALIE

    9%

    PAKIST

    AN

    6%

    Autres

    38%BRESIL

    36%

    ESPAGN

    E

    3%

    ETATS-

    UNIS

    7%FRANCE

    5%

    INDE

    13%Djibouti

    4%

    Banglad

    esh

    5%

    Autres

    27%

    Graphique 21 : Exportations des engrais par

    pays(En volume)

    Anne 2012Anne 2000

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    bnficierdactions spcifiques de promotion sont lautomobile, lOffshoring,les TIC, llectronique et llectrique, lagriculture, lagroalimentaire et les

    produits de la mer, le textile et le cuir, les mdicaments, les matriaux deconstruction, le mobilier de maison

    le ciblage des marchs : lobjectif tant de consolider la position du Maroc surses marchs stratgiques , c'est--dire les principaux partenaires actuelstels que la France et lEspagne ; de se positionner sur des marchs adjacents gographiquement, culturellement et commercialement similaires auxmarchs stratgiques, mais moins importants en termes de volume ducommerce extrieur; et de cibler des marchs de niche peu ou pas encorecouverts par les exportations marocaines et fort potentiel tels que certainsmarchs d'Afrique, d'Asie ou du Moyen Orient.

    laccompagnement des entreprises actuellement ou potentiellementexportatrices, tous secteurs confondus, dans leurs dmarches marketing de

    dveloppement l'international.

    Pour ce qui est du volet relatif l'accompagnement et l'encouragement desexportateurs, des contrats-programmes devront tre signs avec le secteur priv dans lobjectifde soutenir les entreprises exportatrices et d'accrotre les exportations. A travers ces contrats-

    programmes, lEtat offre une prise en charge dactions dappui au profit de ces entreprises. Il

    sagit notamment de :

    la ralisation dtudes et danalyses rgulires sur les marchs prioritaires. un appui financier spcifique aux exportateurs pour la promotion de leurs

    produits. la mise en place de programmes de formations spcialises (consulting, ). la mise en uvre de programmes de promotion lexportation pour chaque

    march.

    D'autres actions ont t aussi prises en compte pour amliorer les capacits desentreprises exportatrices, en particulier l'audit des entreprises et la veille stratgique. Il s'agit,dun autre ct, de la mise en place d'un programme commun pour la formation dans le

    secteur de l'enseignement suprieur visant la prparation d'un diplme aux mtiers decommerce international.

    Dans le domaine des technologies, il est vrai que notre pays, en dpit de certainesavances ralises dans ce domaine, na pas encore atteint les niveaux de certains paysmergents. Des efforts importants ont t toutefois dploys par les pouvoirs publics mmede permettre au secteur des TIC de jouer un rle de levier de la comptitivit et delattractivit des investissements. Plusieurs rformes ont t menes pour asseoir les basesdun secteur des TIC dvelopp et rpondant aux attentes des investisseurs locaux et

    internationaux.

    Dun autre ct, afin de rpondre aux besoins en matire de comptences et de

    qualifications (ingnieurs, concepteurs, dveloppeurs et manageurs), un programme deformation de 10000 ingnieurs par an a t initi pour augmenter de plus de 50% le nombredes laurats des grandes coles et des universits. Pour lanne 2009-2010, prs de 9.700

    laurats (97 % des objectifs escompts) ont t diplms.

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    Concernant lamlioration de linnovation et de la recherche scientifique, le Maroc aralis des progrs substantiels. Il est souligner, ce titre, la rforme du Centre national pourla recherche scientifique et technique (CNRST). Dun autre ct, une nouvelle stratgie delinnovation a t mise en place en 2009 Initiative Maroc Innovation . Cette stratgie a

    pour principaux objectifs, partir de 2014, la production annuelle de 1.000 brevets marocains

    et la cration annuelle de 100 start-up innovantes.CONCLUSION

    L'valuation des principaux indicateurs de comptitivit du Maroc montre que, malgrles efforts des pouvoirs publics et en dpit de certaines russites ponctuelles ou sectorielles,notre pays n'arrive pas encore atteindre le niveau adquat pour affronter la concurrencemondiale et ce, en raison de la persistance de plusieurs handicaps structurels.

    Il sagit en particulier de linertie de loffre exportatrice nationale, sa concentration sur

    quelques produits et sur quelques marchs, la prdominance des produits basse technologie

    et forte intensit de ressources naturelles et de main-d'uvre, la faible qualification etscolarisation des employs ainsi quune faible productivit comparativement des paysconcurrents particulirement asiatiques.

    Le contexte mondial actuel, marqu par lacclration du dmantlement des barrires

    l'change international et les co-localisations, offre, certes, des opportunits en matiredextension du commerce extrieur. Cependant, malgr ces opportunits, les risques et les

    dfis restent nombreux.

    Dans ce contexte, marqu, galement, par une crise conomique profonde qui affectela zone euro, le renforcement de la comptitivit devient pour le Maroc un impratif pour

    relever le dfi de la croissance et du bien-tre, ce qui ncessite lassociation des efforts de tousles acteurs socio-conomiques pour dvelopper une conomie performante et comptitive.

    Les pouvoirs publics ont jou un rle important dans la promotion de la comptitivitet de lattractivit de lconomie. Ils ont, en particulier, lanc un programme ambitieux de

    modernisation et de renforcement des infrastructures routire, autoroutire, ferroviaire etaroportuaire. Ils ont mme identifi, dans le cadre du Plan Emergence, de nouveauxmtiers mondiaux.

    Ces efforts gagneraient, toutefois, tre complts par la mise en place des conditionspropices lamlioration des performances des exportations et la consolidation delattractivit du Royaume, en continuant assurer la stabilit du cadre macro -conomique eten approfondissant les rformes structurelles et institutionnelles. Remporter le pari de lacomptitivit reste tributaire aussi du dveloppement du capital humain. Une importance

    particulire devrait tre ainsi alloue la formation de ressources humaines de haut niveau, travers le renforcement de la formation professionnelle, lamlioration des taux de

    scolarisation, la recherche dune bonne adquation des formations aux besoins du march delemploi et lacclration de la mise en uvre des rformes inscrites dans le cadre de la charte

    de lenseignement, dans le cadre dune gouvernance globale et coordonne permettant desvaluations rgulires et des ajustements continus pour sadapter aux volutions et auxnouvelles opportunits quelles offrent.

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    L'administration constitue, dans ce cadre, une composante fondamentale del'environnement de l'entreprise. La comptitivit de celle-ci serait grandement entrave si ellene trouve pas dans l'administration un interlocuteur souple, efficace et performant. C'est

    pourquoi, malgr les efforts consentis ce niveau, la modernisation de l'administrationsaffirme de plus en plus comme une exigence incontournable pour relever le dfi de la

    comptitivit.Ces actions devront tre accompagnes par lamlioration de lenvironnement delentreprise, notamment en facilitant laccs au financement bancaire pour un grand nombre

    de PME et en assurant une plus grande flexi-scurit au niveau du march de travail.

    Les autorits devraient aussi, linstar de certains pays asiatiques, dployer plusdefforts pourpromouvoir la recherche scientifique, l'innovation et attirer des techniques et dusavoir-faire notamment travers les marocains du monde. Ils devraient, dun autre ct,continuer leffort dinvestissement dans le dveloppement des infrastructures de Recherche&Dveloppement (parcs scientifiques, laboratoires publics de R-D, ...).

    Si l'Etat demeure sollicit pour assurer les conditions de la comptitivit del'conomie, il est important de souligner le rle important que l'entreprise est appele jouer

    pour russir le dfi de la comptitivit. L'entreprise doit ainsi amliorer la qualit de sesproduits, dvelopper des techniques de management modernes, investir plus dans linnovation

    et la Recherche &Dveloppement. L'entreprise doit aussi intgrer dans sa stratgie dedveloppement la valorisation du capital humain comme facteur central de comptitivit et de

    promotion conomique et social du pays.