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HAROPA, votre solution logistique pour la région Rhône-Alpes

Hervé MARTELPrésident d’HAROPA

Lyon - 10 juin 2014

3

LE HAVRE + ROUEN + PARIS PORTS

Qu’est ce qu’HAROPA ?

4

Bruxelles

Basel

Milan

Munich

Londres

Une situation géographique exceptionnelle

LE HAVRE-ROUEN-PARIS

Porte maritime:

• 25 millions de consommateurs dans un rayon de 200km

• 200 millions de consommateurs dans un rayon de 600km

• de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, 1er aéroport européen de fret

Situé au cœur de la façade ouest de l’Europe

Lyon

HAROPA, une synergie portuaire

5

2014.04-ES

Un véritable réseau de messagerie au service du commerce extérieur


Lille, Amiens

RU, Irlande

Région Ouest, Espagne, Portugal

Lyon, Strasbourg,

Allemagne du Sud…

Paris métropole = ⅓ PIB français

Bourgogne

1er aéroport européen de fret

1er marché mondial de produits frais

6

2014.02-ES/JG


LE HAVRE (72 Mt – 2,7 M EVP)

ROUEN (28 Mt – 192 000 EVP)

PARIS(22 Mt – 162 000 EVP)

1er port français à conteneurs

- Accueil des plusgrands navires à pleine charge sans contrainte de marée.

1er port céréalier européen

- Spécialiste sur les trafics Nord/Sud (Côte Occidentale de l’Afrique) et Breakbulk

- Hub de groupage pour le Nord/Sud

1er port intérieur français

- 900 ha d’espace portuaire,

-1 M m2 d’entrepôts.

7

HAROPA-Port du Havre, meilleure croissance nord-européenne : +9%

HAROPA-Port du Havre

Hambourg Zeebrugge Anvers Rotterdam Bremerhaven-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10% 9%

5%

2%

-1%-2%

-5%

Evolution du trafic en EVP sur 2012-2013


2014.01-STAT/ES

5ème port nord-européen en terme de trafic maritime conteneurisé en 2013

8

Développement des trafics conteneurs

La stratégie d’HAROPA

1. Qualité d’accueil des armements

2. Excellence du passage portuaire

3. Performance des solutions multimodales

4. Structuration de l’offre logistique

Une démarche d’amélioration continue

9

Port en eaux profondes, accès 24/7, 362/365j

Port d'accueil des porte-conteneurs géants : 300 escales en 2013.

2014.05-JG

Des conditions nautiques exceptionnelles

1. Qualité d’accueil des armements

Mai 2014

Accueil au Havre du plus grand porte-conteneurs du monde:

Magleby Maersk de l’armateur MAERSK LINECapacité : 18 340 EVP – Longueur : 400 m – Largeur : 59 m – Hauteur 73 m – Tirant d’eau : 16 m

10

2. Excellence du passage portuaire

Réflexion stratégique sur la facilitation du passage de la marchandise:

3 objectifs

1. Guichet unique : facilités phytosanitaires et douanières

2. Amélioration de la diffusion de l’information au sein de la chaîne logistique

3. Amélioration de la fluidité des transports routiers

11

Surface: 110 ha 140 M d’€ d’investissement Cour ferroviaire à 8 voies / quai fluvial 400m Zone de stockage (capacité de 3 000 EVP)

Faisceau de réception des trains à 8 voies 4 portiques de manutention Capacité: 300 000 EVP/an Economie annuelle de 500 000 t CO2

Un véritable site industriel de création de valeur ajoutée,

Un outil de massification, collecte/dispatch des conteneurs,

Un outil permettant l’accès aux 3 modes de transport terrestre sans congestion.

3. Performance des solutions multimodales

La plateforme multimodale

Clip HAROPA

12

4. Structuration des offres logistiques

HAROPA, 1er hub logistique de Franceavec 2,7 millions m² d’entrepôts en service

13* Mai 2014

LE HAVRE

PONT DE NORMANDIEFoncier : 100 ha

(400 000 m² d’entrepôts implantables)Immobilier : 43 000 m²

LE HODE Immobilier : 73 000 m²

PORT 2000Foncier : 59 ha

(200 000 m² d’entrepôts implantables)

PARC FROIDFoncier : 19 ha

(70 000 m² d’entrepôts implantables)

GONFREVILLE L’ORCHERImmobilier : 22 000 m²

RVSLFoncier : 31 ha

HONFLEURFoncier : 8 ha

(30 000 m² d’entrepôts implantables)Immobilier : 117 000 m²

LIMAYFoncier : 17 ha PARIS

BONNEUIL-SUR-MARNEFoncier : 8 ha

Immobilier : 12 000 m²GRON

Foncier : 25 ha

Dans un rayon de 20 kmFoncier : 105 ha

Immobilier : 53 000 m²

PORT-JÉRÔMEFoncier : 80 ha

Immobilier : 204 000 m²

SAINT-WANDRILLEFoncier : 6 ha

BRUYÈRES-SUR-OISEFoncier : 7 ha

GENNEVILLIERSFoncier : 6 ha

470 ha de réserves foncières et 520 000 m² d’entrepôtsdisponibles immédiatement et à terme pour l’accueil d’activités logistiques*

Disponibilités foncières

Disponibilités immobilières

4. Structuration des offres logistiques

14

La réponse à la satisfaction client : les certifications et les pistes de progrès pour HAROPA

Qualité : ISO 9001

GPMH : une certification en cours (audit en Juin 2014)

GPMR : la capitainerie certifiée

Sécurité-Sureté : ISO 28000

Installations portuaires conformes au code ISPS,

Le Havre, un des 1ers ports agréés C.S.I.

Service sécurité unique en France : 130 agents assermentés

Environnement : ISO 14001

Certification du Port de Gennevilliers / Ports de Paris

ENJEU Placer le client au centre de nos réflexions

Comprendre leurs besoins

Apporter des solutions qui répondent à leurs attentes

Améliorer leur satisfaction



HAROPA, votre solution logistique pour la région Rhône-Alpes

Hervé CORNEDEDirecteur Commercial & Marketing d’HAROPA

Lyon - 10 juin 2014

16

Offre maritime HAROPA

17

Connexions maritimes hebdomadaires avec l’ensemble des marchés

HAROPA : nombre de ports touchés

Près de 600 ports touchés dont plus de 60 ports européens, Près de 50 armements conteneurs, roro, conro et polyvalents, Une offre commerciale concurrentielle sur tous les secteurs géographiques.

2014.02-ES/RB

Offre maritime

18

Asie : 1er marché d’HAROPA – Port du Havre

(54% des trafics)

Grande Chine33%

Autres pays asia-

tiques22%

Etats-Unis12%

Autres pays américains15%

Afrique de

l'Ouest5%

Autres14%

2014.04-ES

Offre maritime conteneurs

Trafic maritime conteneurs HAROPA : 2,6 M EVP en 2013

19

Près de 20 compagnies maritimes :‒ANL,‒APL,‒CHINA SHIPPING,‒CMA CGM,‒COSCO,‒EVERGREEN,‒HANJIN,‒HAPAG LLOYD,‒HYUNDAI,‒K LINE,‒MAERSK,‒MOL,‒MSC,‒NYK,‒OOCL,‒UASC,‒YML,‒ZIM.

Près de 90 ports chinois et taïwanais connectés à HAROPA

Offre maritime conteneurs Chine/Taïwan

2014.02-ES

20

2014.02-ES/RB

Offre maritime conteneurs Chine

Des transit times compétitifs en provenance de Chine (en nombre de jours)

Shanghai Ningbo Qingdao15

20

25

30

35 Gains vs ANR : 4jGains vs MED : 5j

Gains vs ANR : 5 jGains vs MED : 2 j


26

3031

27

32

2928

3433

HAR

OPA

ANVE

RS

MED

HAR

OPA

ANVE

RS

MED

HAR

OPA

ANVE

RS

MED

21

2014.02-ES/RB


* Ports méditerranéens

Pourquoi ces transit times concurrentiels ?

(Février 2014)

Service 1er port import de Chine

Service dernier port export vers la Chine

HAROPA Anvers MED*0

2

4

6

8

10

5

5 41

4

4

Service en milieu de loop

2 départs/jour

10 services hebdo

100% En 1er ou dernier

port touché

HAROPA :

22

services Asie – Méditerranée incluant davantage de ports dans leurs rotations

MED majoritairement en milieu de rotation Méditerranée.

MED > Shanghai : 43 jHAROPA > Shanghai : 33 j

Shanghai > HAROPA : 25 jShanghai > MED : 31 j


23

19 compagnies maritimes :ACL,ALIANCA,APL,CMA CGM,COSCO,CSAV,EVERGREEN,HAMBURG SUD,HAPAG LLOYD,HYUNDAI,K LINE,KESTREL,MAERSK,MARFRET,MOL,MSC,NYK,OOCL,YML.

2014.06-JG

23 ports connectés à HAROPA

Offre maritime conteneurs Etats-Unis/Canada

24

2014.06-ES/RB

Des transit times compétitifs vers l’Amérique du Nord:

Offre maritime conteneurs Etats-Unis/Canada

New-York Houston5

10

15

20

25



7

9

14

17

18

24

HRP AN

VERS

MED

HAR

OPA

ANVE

RS

MED

25

Près de 2 départs/arrivées par jour,

Près de 280 offres commerciales,

20 compagnies maritimes :‒BOCS,‒CMA CGM,‒CONTI LINES,‒DAL,‒DELMAS,‒EVERGREEN,‒GRIMALDI,‒HANJIN,‒HAPAG LLOYD,‒HARTMANN PROJECT LINES,‒HYUNDAI,‒MAERSK,‒MARGUISA,‒MOL,‒MSC,‒NILEDUTCH,‒PORTLINE,‒SAFMARINE,‒SAFMARINE MPV,‒UASC.

2014.04-ES

Offre maritime conteneurs COA

Près de 40 ports de la COA connectés à HAROPA

26

Offre maritime conteneurs COA

Des transit times compétitifs vers la Côte Occidentale d’Afrique:

Ports méditerranéens (MED)HAROPA (HRP)

Abidjan Dakar Pointe-Noire0

5

10

15

20

25

30

Gains vs MED : 5 j

Gains vs MED : 8 j

11

16

6 6

18

26

27

3 méga-alliances plus d’offres maritimes

– Trade Asie-Europe du

Nord :

8 services dont 5 HAROPA

– Trade Transatlantique :


– Trade Asie – Europe du

Nord





1 service dont 1 HAROPA

P3 G6 CKYHE

Offre maritime conteneurs

– Trade Asie-Europe du

Nord :


En date du 15 Juin, le P3 a été annulé par les autorités de la concurrence chinoises

28

Evolution de l’offre commerciale (en nombre de services directs hebdomadaires) :

Impact de l’alliance P3

Trade transatlantiqueTrade Asie – Europe du Nord

0

2

4

6

=

-5 +1

= -2

0

1

2

3

4

+1

=

=

HAR

OPA

ROTT

ERDA

M

ANVE

RS

MED

ZEBR

UG =

HAR

OPA

ROTT

ERDA

M

ANVE

RS

MED ZE

BRU

G

0


29

Amélioration des transits time (TT) à l’import de Chine vers HAROPA-Le Havre

Impact de l’alliance P3

Hong Kong Ningbo Shanghai15

20

25

30

35

No

mb

re d

e jo

urs

Gains10 j

Gains 2 jGains 1 j

TT avant alliance P3 TT après alliance P3

32

2726

22 25 25


30

INDICATEURS DE PERFORMANCES

31

INDICATEURS MARITIMES

Performances maritimes

– 24/7 et 362 j/365 : accessibilité portuaire

– 1h30 : Délai moyen entre la prise du pilote à bord et l’accostage des navires

– 99% des mouvements de navires (entrées et sorties) réalisés dans les délais prévus (hors causes navires)

– 99,7% : satisfaction des escales

32

INDICATEURS MARCHANDISES

Performances marchandises :

• +20% : Gains de productivité de la manutention verticale (témoignages clients)

Exemples d’indicateurs produits par les groupes de travail :

• 2,2 j : délai entre le vue à quai et obtention du Bon à Sortir

avec une amélioration de 13% sur le second semestre 2013

• 3,2 j : délai de sortie des conteneurs des terminaux

avec une amélioration de 8,5% sur le second semestre 2013

33

Nouveau : Système des rendez-vous routiers – T.A.S (Avril 2014)

Une solution web dédiée à la prise de rendez-vous entre transporteurs et opérateurs de terminaux

Travail collaboratif à l’initiative de l’UMEP avec les acteurs locaux havrais

GEMO STHGRECOM

GRAP

INDICATEURS DE FLUIDITE ROUTIERE

41 mn : entrée / sortie (terminaux)52% : Gain de temps (avant/après prise de RDV)

Une nécessité pour la gestion des 4000 passages poids lourds par jour à la Porte François 1er

http://www.fntr.fr/

http://www.ghaam.fr/








34

Fluidité de la circulation sur la zone portuaire :

9 000 camions

Réseau autoroutier non congestionné

Au cœur de l’autoroute des

Estuaires

Livraisons sur toute la France et en Europe à

J+1/J+2

Desserte hinterland

Accès rapide et direct à l’hinterland

35

Desserte ferroviaire

Villes desservies

Solution multimodale

2014.04-ES/JLD

Trafic ferroviaire HAROPA – Port du Havre 2013 : 83 000 EVP

80 relations de transport hebdomadaires vers ±15 plates-formes ferroviaires

Itinéraires Fréquenceshebdos

Opérateurs Transit Time

Le Havre Lyon3 A/R Greenmodal A/B

5 A/R Naviland Cargo A/B

Le Havre Chalon sur Saône

3 A/R Greenmodal A/B

Le Havre Clermont-Ferrand

1 A/R Ferovergne A/B

36

ETUDES DE CAS

37

Etude de cas Door to Door

SHANGHAI > LYON

26 j 3,2 j 2 j 31,2 j

30 j 4 j 3,5 j 37,5 j

Via HAROPA

Via ANVERS

31 j 4 j 1 j 36 jVia MED

38

Etude de cas Door to Door

LYON> NEW YORK

2 j 3,2 j 7 j 12,2 j

3,5 j 4 j 9 j 16,5 j

Via HAROPA

Via ANVERS

1 j 4 j 14 j 19 jVia MED

39

Customer Service HAROPA

Client HAROPA

Contact HAROPA : [email protected]

02 32 74 72 06

mailto:[email protected]

40

Nouveauxinvestissements / implantations depuis 36 mois

160 M€ 40 M€

Ils ont investi dans HAROPA

245 M€ 44 M€150 M€

L'offre douanière--------------------------

Lyon10 juin 2014

Laetitia FLOUR-BOURRIL Direction des Douanes du Havre

Un accompagnement personnalisé des entreprises

Des procédures douanières sur mesure

Des outils sécurisant le dédouanement

Des interlocuteurs à votre écoute

L'offre douanière

L'offre douanière

Contrôler moins mais plus efficacement

Seules les déclarations ciblées font l'objet de contrôles physiques

Délai moyen d'immobilisation des marchandises dédouanées dans la journée :

2011 : 6 mn 30 s2012 : 4 mn 46 s2013 : 4 mn 34 s

Les formalités douanières sont entièrement dématérialisées

Les télé-procédures douanières mises à disposition des entreprises

Le dédouanement des marchandises à l'importation et à l'exportation est autorisé H24 7j/7

L'offre douanière

L'offre douanière

L'interconnexion entre les systèmes informatiques douaniers et le système informatique portuaire AP+

L'offre douanière

Le « bon à enlever » douanier est transmis automatiquement et en temps réel aux professionnels portuaires (interface Delt@/AP+)

Le justificatif fiscal à l'exportation est délivré de manière entièrement automatisée (interface ECS/Delt@/AP+)

Le guichet unique du PIF/PEC : un point de contrôle unique facilitant le dédouanement (interface Traces/Delt@)

L'offre douanière

Les autorisations douanières liées à l'arrivée du navire et à son déchargement sont entièrement dématérialisées.

La circulation des marchandises entre les magasins de groupage/dégroupage et les terminaux portuaires est autorisée sans formalité.

Les formalités douanières pour le pré- (ou post)- acheminement des marchandises par voie fluviale et ferroviaire sont simplifiées.

L'offre douanière

La procédure ferro-maritime, les enjeux d'un transit simplifié

La promotion d'un mode de transport écologique et sécurisé, permettant la massification des convois.

Des facilités douanières :

- le manifeste de la compagnie ferroviaire vaut titre de transit- un délai de dédouanement de 45 jours

à compter de l'arrivée au port du Havre- pas de cautionnement à mettre en place

L'offre douanière

Desserte ferroviaire

HAROPA – Port du Havre, trafic 2013 : 83 000 EVP

Le Havre – Lyon : 8 A/R par semaine

L'offre douanière

Les facilités comptables

Le report de paiement des impositions douanières

Le décautionnement du report de paiement de TVA

L'importation en franchise de TVA : l'AI2

HAROPA, VOTRE SOLUTION DOUANIERE ET FISCALE À L’IMPORTImportation de marchandises sur le territoire français - Comparaison

Anvers/HAROPA

PASSAGE VIA ANVERS• Représentation fiscale en Belgique

• DEB à l’expédition• DEB à l’introduction

PASSAGE VIA HAROPA• Gains de trésorerie :

– Décautionnement automatique de la TVA et report systématique de son paiement au 25 du

mois suivant– Paiement des droits de douane à 30 jours

• Possibilité d’importer en franchise de TVA (Aİ2)• Possibilité de stocker des marchandises sans

acquitter ni droits de douane ni TVA (régime de l’entrepôt douanier, MDT)

Conteneur 20 pieds de jouetsOrigine : Chine

Valeur : ±21 200 €Droits de douane (4,7%) : ±1 000 €

TVA (20%) : ±4 400 €3 formalités 2 formalités

05/02

05/03

11/03

du 15/3au 24/3

25/03

l Dédouanement en régime 42.00l Acquittement des droits de douane (±1 000 €)

l DEB (Déclaration d’Echange de Biens) à l’expédition de la Belgique

l DEB à l’introduction en France dès le seuil de 460 000 € d’introduction franchi

l Déclaration de la TVA (±4 400 €) sur CA3l Paiement de la TVA due si solde débiteur

VIA HAROPA*VIA ANVERS

l Dédouanement en régime 40.00 et report du paiement des droits et taxes

Acquittement des droits de douane (±1 000 €)

l Bénéfice du remboursement mensuel de la TVA (±4 400 €) sur CA3

Paiement de la TVA (±4 400 €) à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

* Si mise en place d’un crédit d’enlèvement

05/02

L'offre douanière

Des procédures sur-mesure pour simplifier et sécuriser les formalités douanières des entreprises

Des procédures pour fluidifier et faciliter le passage des marchandises au port

L'offre douanière

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pôle action économique de Lyon [email protected]

Pôle action économique du Havre [email protected]





TABLE RONDE

Animée par Marc HOFFMEISTER – Class Export

Hugues MORIN – Directeur Général France/Italie de CLASQUIN

Renaud COHEN – Directeur Commercial du groupe SOMATRANS

Bruno LANGLOIS – Directeur Transport et Douane du groupe ROSET

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