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    MATINEE : ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT : QUELS ENJEUX POUR

    QUELLES SOLUTIONS ?

    Jeudi 4 juillet 2013, de 9h30 11h00

    PROGRAMME

    Lclairage des villes et lieux publics reprsente un cot important la charge des collectivits et, in fine, des contribuables. Enjeu conomique et social, la question soulve

    galement des problmatiques lies la protection de lenvironnement (sobrit nergtique, protection de la biodiversit). En raison, des rponses commencent tre

    formules : clairage fonctionnant sur la base de dtection de prsence, gestion intelligente

    des rseaux, etc. Au-del dune baisse significative des consommations, ces nouvelles technologies peuvent galement tre porteuses de nouveaux services.

    Quel est ltat actuel du march ?

    Quelles sont les solutions actuellement proposes en matire dclairage public intelligent ?

    Que montrent les premires ralisations en termes de ROI ?

    Comment concilier les impratifs de scurit lis lclairage public et les problmatiques de

    sobrit nergtique ?

    Quelles sont les perspectives long et moyen termes ?

    Comment le march peut-il voluer dans les prochaines annes ?

    Quelles sont les pistes de perfectionnement technologique ?

    Au-del de la baisse des consommations, quels nouveaux services en attendre pour les

    collectivits, les administrs, et les acteurs conomiques ?

    Intervenants:

    LUX FIT : Christophe RICHON, Senior International Marketing consultant

    TOSHIBA : Nol MARCINIAK, European Product Planning Manager Strategik Marketing and Technology Lighting Systems

    Lenregistrement a commenc au 3me point du ppt de XXX : Les mutations en cours en clairage

    routier et urbain : la rvolution LED

  • MATINEE : ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT : QUELS ENJEUX POUR QUELLES SOLUTIONS ?

    JEUDI 4 JUILLET 2013

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    DEBUT DE LA CONFERENCE

    INTERVENTION DE CHRISTOPHE RICHON

    Je remercie Agrion de me donner cette opportunit de partager quelques conclusions

    dune tude que je viens de mener avec mon partenaire Yole Dveloppement.

    Je vais dabord planter le dcor en vous parlant du march traditionnel de lclairage

    public. Ensuite nous aborderons les mutations en cours causes par ce quil est devenu commun

    dappeler la rvolution LED . Nous nous attarderons ensuite sur les sous-segments

    dapplications que sont le routier fonctionnel, le dcoratif et les tunnels. Enfin je partagerai avec

    vous quelques prvisions que nous avons tablies.

    Deux mots pour nous prsenter dabord : mon partenaire Yole Dveloppement est un

    important cabinet de conseil en marketing, spcialis dans le domaine des micro-technologies

    dont la LED. Ils sont prsents dans le monde entier avec notamment plusieurs bureaux en

    Amrique du Nord et en Asie, et couvrent des domaines larges allant du conseil cibl aux tudes

    de march et mme les services financiers. Pour ma part, jai cre Lux Fit, mon agence de conseil

    et de formation en marketing et stratgie, intervenant majoritairement auprs de lindustrie et

    des collectivits, notamment lindustrie de lclairage que je connais particulirement bien pour

    y tre prsent depuis 15 ans. Jinterviens auprs de mes clients dans des missions dtudes de

    march, de gestion de projet, mais aussi sur des thmatiques de communication et de

    formation.

    Ltude porte sur limpact des LEDs sur le march de lclairage public, lchelle

    mondiale. Un certain nombre de donnes sont disponibles sur les LED dans lclairage, mais de

    faon trs gnraliste. Il nous a sembl utile de faire un travail en profondeur sur les grands

    segments dapplication de lclairage. Cette tude sur lclairage public nest donc que la

    premire dune srie. Pourquoi ce segment : parce que cest lun des plus dynamiques dans

    ladoption des LED. Ltude dcrit donc le march, les technologies et lindustrie dans son

    ensemble ; elle analyse la pntration des LED et comment elles modifient ce march en

    profondeur. Enfin elle apporte des donnes chiffres et des tendances pour ce march, tant

    lchelle mondiale que rgionale.

    Lclairage routier (ou public) est un des trois grands segments de lclairage extrieur,

    avec lurbain et le sportif & industriel. On estime ce march 3,6 milliards de $ dans le monde

    soit 13 millions dunits. Il y aurait 244 millions de points lumineux installs, consommant 177

    TWh. Les trois sous-segments sont les routes principales et autoroutes (environ 50%), le

    rsidentiel et le dcoratif (40%) et les tunnels, un march bien spcifique, avec 10%. Les

    principaux intervenants sont des investisseurs, principalement publics, des prescripteurs,

    consultants et bureaux dtudes mais aussi concepteurs lumires, des installateurs, souvent de

    grandes entreprises, et les fournisseurs que sont les distributeurs de matriel lectrique et les

    fabricants de sources et de luminaires.

  • MATINEE : ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT : QUELS ENJEUX POUR QUELLES SOLUTIONS ?

    JEUDI 4 JUILLET 2013

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    Les principales motivations dans ce march sont la scurit routire mais aussi des

    personnes, la qualit de la vie, lenvironnement avec un fort accent sur lefficacit nergtique,

    les paramtres conomiques (notamment dveloppement durable et urbanisation) et enfin un

    contexte rglementaire et normatif trs fort li notamment la forte proccupation de

    scurit.

    Les grands fabricants lchelle mondiale sont Philips, Cooper, Acuity, General Electric,

    Schrder, et quelques champions locaux tels que GLC au Moyen-Orient ou Galad dans les pays

    de la CEI.

    Les grandes tendances sarticulent autour de 4 axes : le transfert de production et le

    sourcing, surtout en ce qui concerne les lampes vers lAsie ; la spcialisation locale, souvent

    ncessaire pour assurer un meilleur service au client dans un march trs rgionalis, ;

    lintgration verticale, dont nous reparlerons : et la concentration horizontale, continue dtre

    active.

    De la chane de valeur, il faut retenir ceci : cest une industrie dassemblage, avec de

    nombreux composants (mcaniques, lectriques, optiques, ) qui, traditionnellement formait

    un luminaire, bien distinct de la source appele lampe. Le tout associ des lments de

    commande formait un systme dclairage qui, mont sur son support, typiquement un mt,

    constituait le point lumineux.

    Cela nous amne la partie suivante de cette prsentation : quelles sont les mutations

    en cours dans le domaine de lclairage urbain et notamment limpact de la rvolution LED ? Sur

    ce schma on constate que la partie luminaire au centre sest resserre et que la partie

    lampe/source disparait, tout du moins en apparence. En fait celle-ci devient partie intgrante du

    luminaire dans la plupart des cas et sintgre donc. En clairage public, on va clairement vers une

    substitution : dun systme [lampe LED + luminaire] vers un systme intgr dun luminaire

    complet qui comprend la source LED. Cest l la diffrence majeure.

    Quels sont les facteurs qui vont tre dcisifs pour le passage la technologie LED dans ce

    segment ?

    Dune part les enjeux environnementaux : lefficacit nergtique, la rduction des substances

    dangereuses (le Mercure notamment qui disparatra lavenir du fait des normes et des

    directives europennes) et la rduction de la pollution lumineuse qui est un moteur

    supplmentaire. Dautre part, une mission dexemplarit des autorits publiques en matire de

    respect de lenvironnement et des programmes dincitation qui ont vu le jour pour motiver les

    acteurs de ce segment. De faon gnrale et en tout premier lieu : le critre conomique, li

    lefficacit nergtique, est plus spcifique ce segment. Pouvoir rduire le nombre de points

    lumineux, et la maintenance associe qui est assez couteuse (pour changer une lampe dans une

    rue il faut un matriel spcifique, un camion avec nacelle, etc. ce qui entrane des cots

    consquents mme sur de petites oprations de maintenance). Sur le domaine routier, les

    oprations de maintenance impliquent galement des interruptions de la circulation : la

    rduction de la maintenance est donc favorable la scurit routire et la scurit est bien

  • MATINEE : ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT : QUELS ENJEUX POUR QUELLES SOLUTIONS ?

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    entendu un facteur important. Avec les solutions actuelles, lorsquil y a une coupure de courant,

    un ramorage est ncessaire entrainant un laps de temps assez consquent durant lequel on

    est dans le noir. Avec la technologie LED, le r-allumage est instantan. Au-del de ce cas

    particulier, un meilleur clairage des lieux publics est rassurant pour les usagers car il permet

    une meilleure reconnaissance faciale. Un dernier facteur important : la qualit de vie. Les LED

    apportent un meilleur confort visuel, et permettent par exemple dadapter la lumire la

    visibilit sur les routes. Il y a galement de plus en plus dinitiatives visant rduire le niveau

    dclairement entre 1h et 5h ou 6h du matin en ville puisque lon sait que la frquentation des

    rues est beaucoup moins forte la nuit.

    Par la suite, tous les acteurs doivent sadapter.

    La technologie LED volue en permanence, obligeant les acteurs sadapter en termes de

    financements, de planification et de conception des projets. Le contexte rglementaire, bien

    matris jusque rcemment, oblige aussi une volution importante des pratiques. Comme je le

    disais prcdemment, les formes de luminaires taien