On explore le commerce pour vous ! Baromètre LSA Retail Explorer Semaine 05 2016

2015 &2016 : 5 blocs de positionnements prix qui se

confirment

Légende : L’indice est calculé à partir d’un panier moyen d’EANs communes de marques nationales entre toutes les enseignes dont la DN>50%

Indice base 100 moyenne enseignes

Semaine

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

Sem. 04 Sem. 05 Var.

Légende : Panier inter enseignes marque nationales, DN> 50. Données Semaine S01 et S05 2016

Evolution panier inter enseignes

Drive Marques Nationales Exp. : L’indice prix de Leclerc est passé de 92,1 (en S04-2016) à 92,2 (en S05-2016) soit une variation de +0,1. 100 est la moyenne des enseignes étudiées

3,21

3,27 3,31 3,29

2,81 2,86 2,85 2,86

4,09 4,05

4,01 3,98

3,11 3,15 3,13

3,16

3,00 3,00 3,00 3,01

3,57 3,55 3,58

3,54

S02 S03 S04 S05

3,95€

3,54€

3,11€

3,15€

2,97€

2,81€

Le prix moyen Semaine la moins chère en 12 mois

Légende : Panier Intra enseignes, Marques Nationales uniquement. Le prix moyen encadré est le plus bas de l’enseigne pendant les 12 derniers mois.

Evolution panier intra enseignes Drive Marques nationales

Exp. : Carrefour enregistre une tendance baissière de son prix moyen atteignant le prix moyen de 3,98€ en S05 (2016) sur un panier de produits identiques depuis la S2 2015. Les Paniers sont différents d’une enseigne à une autre

TENDANCE BAISSIERE

AU PLUS BAS

Légende : Pourcentage de produits ajoutés et retirés en moyenne dans l’assortiment total de l’enseigne versus semaine précédente. Relevé Semaine 05 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

7%

8%

5%

Exp. : en S05 2016, 5% de l’assortiment chez Leclerc est en hausse par rapport à la S04

5%

4%

3%

179 mag.

Exp. : En S05 2016, 48 magasins Hyper U ont un indice prix < à 99 vs base 100 moyenne enseigne

358 mag.

267 mag.

48 mag.

8%

9%

13%

15%

10%

Légende : Données Semaine 05 2016, panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, avec Produits Retirés/Ajoutés

TOP 3 enseignes, drive décalé vs indice national TOP 3 enseignes, part d’assortiment en variation de prix

Analyse intra enseignes Drive S05 2016

Légende : Données Semaine 05 2016 Panier intra-enseignes, Marques Nationales

Top 3 enseignes, Produits avec Promo NIP

Légende : Répartition moyenne produits promo/ Hors promo relevées en Semaine 05 2016, panier intra enseigne, Marques Nationales

121 mag.

Exp. : en S05 2016, 8% de l’assortiment chez Carrefour est en baisse par rapport à la S04

Exp. : en S05 2016, 13% de l’assortiment chez Carrefour a été ajouté

Exp. : en S05 2016, 18% des produits ont été retirés de l’assortiment chez Carrefour Market

18% 44%

16%

8%

Exp. : En S05 2016, 44% des produits chez Géant sont en promotion

Exp. : En S05 2016, 121 magasins chez Casino ont un indice prix > à 102 vs base 100 moyenne enseigne

122 mag.

Un TOP 5

exclusivement

Leclerc pour les

magasins les

moins chers

Un TOP 5

exclusivement

Monoprix pour

les magasins

les plus chers

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S05 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasin

s les plu

s chers

Besancon Vauban

Chaville

La Ciotat

Le Vesinet

Dragon

132

131

131

131

131

0

Saint-Grégoire / Rennes

88

Gaillac

88 Saint-Sulpice-La-Pointe

88

Saint-Pol-De-Léon

89 Kergaradec - Gouesnou

89 M

agasins les m

oin

s chers

Exp. : En S05 2016, les magasins Monoprix sont en tête des magasins les plus chers atteignant un indice de 132, tandis que les magasins Leclerc arrivent en première position des magasins les moins chers avec le magasin Saint-Pol-De-Léon à 88 sur les 9 dernières semaines.

Forte continuité des magasins les plus et moins chers

Légende : indice inter enseigne panier nationale S05 2016 Pour chaque magasin, calcul de l’écart entre les prix des produits détenus du magasin et celui du panier : [(prix – prix référent)/prix référent*100 + 100]

Magasins avec la plus forte hausse

Cuers

Grand-Couronne

Saint-Maur

Bayonne

Altillac

105

101

101

100

95

Saint-Martin De Crau Balma

Caluire-Et-Cuire

Beynost

Montaudran 99

93 93

92

92

Magasins avec la plus forte baisse

Exp. : en S05 2016, le magasin Intermarché Cuers enregistre la plus forte hausse de prix avec un indice de 105, tandis que le magasin Leclerc Beynost enregistre quant à lui la plus forte baisse de prix avec un indice atteignant 92.

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

Part d'offre AL.

99,7 100

100 100 99,9

99,9 100,1 100

100 100 100

100,1

100,1

97,5

99,4 99,9 100 99,8

100,2 100,7 100,3

98,6 99,8

98,6

100,5

99,3

Nombre de produits par

magasin

Indice prix base 100 moyenne de l’enseigne

*

Indice prix base 100 moyenne zone de

chalandise *

Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 05 2016

Zone de chalandise Lille Exp. : en S05 2016, 40% des magasins de la zone de chalandise Lille ont un indice prix légèrement en-dessus de la moyenne enseigne.

8531

12660

9537

9651 9158 10642

22838

14195 12937

25154

12269 8507

9794

€1,82 €1,78 €1,82

€1,63

€1,92

€1,86 €1,78

€2,06

€2,00

€1,69 €1,66

€2,15

648

564

237

180

240

364 368

547 561

513

460

229

50

150

250

350

450

550

650

100,1

99,8

100,8

99,1

100,2

99,8 99,6

100,1

100,1 100,1 99,9

100,6

Zoom catégorie : Apéritifs salés (1/2)

15484

Indice base 100 moyenne des enseignes *3

*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne *3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigne. Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits.

Prix moyen *2

Nb de références distinctes par

magasin *1

Exp. : en S05 2016, Monoprix enregistre le prix moyen le plus élevé atteignant 2,15€, tandis Géant enregistre le prix moyen le plus bas de la semaine atteignant ainsi 1,63€.

71% 70%

59% 56%

69% 66% 67%

72% 74%

76% 75% 75%

21% 22%

35% 38%

28% 30% 31%

23% 24% 20% 22% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

10

*1 : Nombre de produits de la catégorie distincts relevés dans les magasins de l’enseigne *2 : Prix moyen des produits dont le prix est supérieur à 0 sur les marques nationales de l’enseigne *3 : Indice prix base 100 moyenne enseigne sur le panier commun des enseigne si et seulement si le produit de l’enseigne apparaît au moins dans une autre enseigne. Cet indicateur tient compte de l’ensemble des produits. *4 : Poids des marques nationales sur l’ensemble des types de marques (MDD, 1ers prix chartés, sans marque er marque nationales) Sites des drives des enseignes. Relevé Semaine 05 2016

Poids Promo

Poids des M.NAT*4

Poids des MDD

Exp. : en S05 2016, 44% des produits chez Géant sont en promotion. Un taux de promotion qui reste faible mais un volume conséquent de références impacté par ces promotions.

Zoom catégorie : Apéritifs salés (2/2)

1% 2%

16%

44%

6% 6% 4%

6% 4%

2% 2%

8%

Source : Sites des Drives des enseignes L’indice inter-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits eans à comparer par semaine : les produits à comparer sont des produits de marque nationale

identiques présents avec une DN de plus de 50% sur les sites Drive d’Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Géant/Casino, Chronodrive, Cora, Intermarché, Système U. Pour chaque produit, le prix référent retenu est le prix moyen avec les remises immédiates constatées sur l’ensemble des drives détenteurs.

Etape 2 ) Les valeurs anormales en prix (indice inférieur à 50 ou supérieur à 150) sont supprimées Etape 3) L’indice à l’enseigne est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans les sites de drive de

l’enseigne par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1 Etape 4) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1 L’indice intra-enseigne est constitué de la façon suivante : Etape 1) Identification des produits à comparer : les produits à comparer sont tous les produits vendus par l’enseigne dans au moins

deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de l’enseigne.

Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix référent de chaque produit de l’étape 1.

Méthodologie

Source : Sites des Drives des enseignes L’indice magasin pour une zone de chalandise est constitué de la façon suivante : Etape 1) les produits à comparer sont tous les produits vendus dans au moins deux magasins. Pour chaque produit le prix référent retenu

est le prix moyen constaté sur l’ensemble des magasins de la zone de chalandise. Etape 2) L’indice Magasin est calculé en faisant la moyenne des indices de chaque produit présent dans le magasin par rapport au prix

référent de chaque produit de l’étape 1. Les Tendances sont calculé de la façon suivante : Chaque semaine nous comparons les relevés de chaque magasins par rapport au relevé de la semaine précédente. Cette comparaison permet classer les produits en 7 familles :

1. Les nouveaux produits proposés par le drive 2. Les anciens produits qui ne sont plus proposés par le drive 3. Les produits qui basculent en promotion 4. Les produits qui sortent de promotion 5. Les produits dont le prix augmente 6. Les produits dont le prix baisse 7. Les produits dont le prix reste inchangé

Pour les produits dont le prix augment ou baisse nous calculons aussi le taux de variation par rapport à la semaine précédente. Pour les produits dont le prix reste inchangé nous calculons aussi le nombre de jours depuis le dernier changement de prix.

Méthodologie