Destination France 2020 :Le tourisme au cœur de notre croissance

Point Presse

Hervé Novelli – 12 juin 2008 - Bercy

Agenda

Diagnostic de la situation actuelle

Approche et thèmes de travail retenus

Assises des 18 et 19 juin et prochaines étapes

Le tourisme au cœur de notre croissance

6,3%

Monde France

3,8%

Importance pour l'économie…

% PIB

… pour l'emploi …

Direct

1,0M

Indirect Total

1,8M

0,8M

… et pour la croissance

Millions d'emplois

8,0%/an

4,0%/an

En valeurEn volume

Croissance mondiale

Chiffres 2007 Pour la France : source INSEE et Direction du TourismePour le monde : Source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres 2006 extrapolés à 2007 (analyses BCG)

La France est une destination de premier rang …

212224

30

44

555659

Royau-me-Uni

Allema-gne Mexique Autriche

82

France Espagne Etats-Unis Chine Italie

Millions d'arrivées de touristes étrangers

12

3

AllemagnePays-BasBeneluxItalieEspagneSuisseJaponChineBrésilMexique

UKUSCanadaInde

RussieAutricheEurope de l'Est et Centrale

Par pays émetteur vers la France

Chiffres 2007 France, source : Direction du TourismeEspagne et Chine, source : Organisation Mondiale du TourismeEtats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Mexique, Autriche, source : Chiffres 2006 de l'Organisation Mondiale du Tourisme extrapolés à 2007 (analyses BCG)

Transitaires

 0  10  20  30  40  50  60

66%34%Allemagne

19%81%France

58%42%Royaume-Uni

22%78%Italie

16%84%Espagne

54%46%Pays-Bas74%

26%Belgique

60% 40%Autriche

EtrangerDomestiques

Millions de touristes

Séjours loisirs (4 jours+) domestiques et à l'étranger

Chiffres 2006 Source : Eurostat, analyse BCG

Un enjeu majeur pour la France• 65% des recettes• Moins cyclique que le tourisme international

… et bénéficie d'un tourisme domestique important

Pays émetteurs

2131 30

 0

 10

 20

 30

 40

France Espagne Italie

% Oui

27 33 31

 0

 10

 20

 30

 40

France Espagne Italie

% Oui

Bon rapport Qualité/Prix ?Bon rapport Qualité/Prix ?

Evénements connus ?Evénements connus ?

Bon accueil ?Bon accueil ?

2030 33

 0

 10

 20

 30

 40

France

% Oui

Espagne Italie

Source: IPSOS, étude présentée le 8 janvier 2007 à Maison de la France ; Relaxnews "La France à la 10e place pour la compétitivité touristique"

Nourriture de qualité ?Nourriture de qualité ?

4230

51

 0

 20

 40

Italie

% Oui

France Espagne

Pourtant, des faiblesses réelles ou perçues (IPSOS 2007)

Pôles touristiques attirant plus d’un million de visiteurs étrangers

• Barcelone 4,7M• Madrid 3,9M• Séville 1,2M

Source : OMT, chiffres 2006

Un tourisme international en France beaucoup trop polarisé sur Paris

• Paris 9,5M• Nice 1,2M

• Rome 6M• Venise 2,9M• Milan 1,9M• Florence 1,7M

La position de la France est en nette érosion

Part de marché internationaleen volume et en valeur

9,19,4

10,811,311,9

6,66,36,86,5

7,5

 0

 5

 10

 15

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

(%)

Volume

Valeur

Chiffres 2007 Pour la France : Source Direction du TourismePour le monde : Source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres 2006 extrapolés à 2007 (analyses BCG)

Recettes internationales

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

France

Espagne50

30

40

20

Milliards €

L'Espagne a pris la première place en valeur en Europe en 2002

Source : Organisation Mondiale du Tourisme à taux de change 2007 constant, Direction du tourisme

Cependant, des tendances démographiques qui vont offrir des opportunités nouvelles

Aujourd'hui En 2020

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Millions de nuitées adressables par la France

0

3.000

1.000

2.000

4.000

Millions de nuitées adressables par la France

Pays matures2 (hors Seniors)

Pays matures2 (Seniors)

x 3.5

x 1.7

X 1

Pays émergents1

Pays matures2 (hors Seniors)

Pays matures2 (Seniors)

Pays émergents1

1. Notamment Chine, Inde, Brésil, Mexique, Russie et Europe de l'Est 2. Notamment pays de l'Union Européenne des 15, Etats-Unis, Canada et JaponSource: Organisation Mondiale du Tourisme, Analyse BCG

Recherche d'authenticité

Connectivité / importance des communautés d'internautes

Bi-polarisation : montée en gamme et recherche de prix bas

Accélération du rythme de vie

Sensibilité aux risques (sécuritaire, sanitaire)

Prise de conscienceécologique

Des tendances comportementales à prendre en compte

Quatre grandes orientations stratégiques identifiées1. Conquérir les segments en croissance

Seniors de France et Europe OccidentaleChine, Inde, Brésil, MexiqueRussie et Europe de l'Est (de façon ciblée)

2. Augmenter la dépense par touristeDéveloppement des éléments qualitatifs de l'offre (contenu et communication)Multiplication des occasions de revenir ou d'allonger la durée de séjour en France

(activités, événements …)Développement du tourisme d'affaires

3. Développer un tourisme durable respectueux des équilibres naturels et du cadre de vie des Français

Infrastructures adaptéesMeilleure répartition des flux sur le territoire et dans le temps

4. Fédérer, mobiliser et mettre le tourisme au cœur des priorités de tousPrise de conscience par la population de l'importance du tourismeMobilisation de l'ensemble des acteurs, publics et privés

Part du tourisme dans le PIB de la France

Nombre d'emplois (direct et indirect)

6,3%

Aujourd'hui

6,5%

2020 "au fil de l’eau"

7,6%

Objectif 2020 Aujourd'hui 2020 "au fil de l’eau"

Objectif 2020

Indirect

Direct

1.8 M

+300k+600k

Des enjeux significatifs

Agenda

Diagnostic de la situation actuelle

Approche et thèmes de travail retenus

Assises des 18 et 19 juin et prochaines étapes

• Approfondissement des pistes d'action prioritaires à partir de 6 axes de travail

• Recommandations d'actions concrètes• Recueil de contributions des différentes parties

prenantes du tourisme

• Plus de 100 acteurs impliqués au sein de 6 groupes de travail animés par le Boston Consulting Group

• Lancement d'une enquête en ligne– destinée aux particuliers et professionnels,

français et étrangers

• Première validation des mesures proposées par les groupes de travail

• Hiérarchisation des mesures et choix des actions prioritaires

• Implication de tous les acteurs du tourisme, en particulier locaux

• Discussion et validation des mesures proposées

• Annonces de M. Novelli

• Plus de 1000 acteurs invités aux Assises du Tourisme

• Tour des régions de M. Novelli

• Suivi de la mise en place et de l'impact des mesures annoncées

• Suivi de l'approfondissement des autres mesures

• Etat des lieux de l'offre touristique française • Benchmark d'offres touristiques étrangères• Analyse de la demande touristique mondiale

actuelle et de son évolution jusqu'en 2020• Identification de pistes d'action prioritaires

• ~80 acteurs impliqués au cours d'entretiens face à face avec le Boston Consulting Group et l'équipe CGEFi

– Etat, institutionnels et représentants d'administrations français et étrangers

– Professionnels du tourisme français et étrangers

• Choix des segments de clientèles prioritaires• Définition d'axes stratégiques de

développement• Validation de l'estimation des enjeux pour la

France

3ème phaseMobilisation

2ème phase1ère phaseDiagnostic et orientations stratégiques Recommandations de mesures concrètes

Janvier Avril Juin

Réunions mensuelles du Comité Stratégique (~20 personnes impliquées)

Approche adoptée pour aboutir au plan stratégique du tourisme en France

Membres du Comité Stratégique

Etat

Mme Lagarde (Minefe)

M. Novelli (Minefe)

M. Mantei (ODIT France)

M. Baudier (Maison de la France)

M. Champon (Direction du Tourisme)

M. Favre (AFII)

Professionnels du Tourisme

M. Brémond (Groupe Pierre et Vacances)

M. Cocquet (Disneyland Resort Paris)

M. Desseigne (Groupe Barrière)

M. Doncieux (Relaxnews)

M. Giscard d'Estaing (Club Méditerranée)

M. Gloaguen (Guide du Routard)

M. Hesse (Foires, Salons et Congrès de France)

M. Panayotis (MKG Group)

M. Pélisson (Groupe Accor)

Mme Picard (Voyages-sncf.com)

Mme Perrin (France 2)

Experts du tourisme

M. Abate (The Boston Consulting Group)

M. Bellaiche (The Boston Consulting Group)

M. Journo (The Boston Consulting Group)

Mme Miquel (CGEFi)

Mme Peyronnet (CGEFi)

6 axes de travail approfondis par des groupes de travail

1. Comment promouvoir l'offre française à l'étrangerAugmenter la visibilité de la destination France dans un environnement de plus en plus concurrentielIdentifier nos cibles prioritaires et segmenter les stratégies de communication et de promotion Adapter les outils et les structures de promotion

2. Quelles actions pour faciliter l'accès des touristes à la France et aux régionsFaciliter l'accessibilité de la France pour les touristes étrangers (Visas, trafic international vers la France) Assurer la desserte et inciter à la découverte des régionsAméliorer l'accessibilité au centre des métropoles

3. Comment améliorer la qualité de l'accueil et des servicesValoriser l'image des métiers du tourisme et de l'accueil Inciter les jeunes talents à s'intéresser au secteur du tourisme Améliorer la fluidité et l'accueil aux points d'arrivées

4. Comment distribuer l'offre Française pour répondre aux nouvelles demandesAméliorer la cohérence de l'ensemble des actions marketing Renforcer la segmentation de l'offre en fonction des attentes des cibles prioritairesFaciliter le packaging de la diversité de l'offre touristique en France Favoriser l'émergence de structures réceptives sur tout le territoire

5. Comment faire évoluer le parc d'hébergement pour qu'il soit adapté à la demande actuelle et future Rénover le parc existant et développer l'offre d'hébergementEncourager l'investissement dans les différents types d'hébergement Développer une offre touristique intégrée et attractive autour de destinations régionales

6. Comment créer l'urgence de visite des touristes étranger en FrancePréparer des événements thématiques (culturel, bien-être, Nautisme…)Mettre en réseau les différents atouts de l'offre française (patrimoine, shopping, gastronomie…)Faire vivre le patrimoine

Agenda

Diagnostic de la situation actuelle

Approche et thèmes de travail retenus

Assises des 18 et 19 juin et prochaines étapes

Présentation du calendrier

Prochaines étapesAprès les Assises du Tourisme

Lancement du Tour de France des régions de M. Novelli, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services

– Mobilisation et recueil des contributions des différents acteurs locaux, publics et privés– Elaboration d'un plan d'actions concrètes suite aux Assises du Tourisme

Pérennisation de l'approche basée sur la concertation des différents acteurs du tourisme

– Comité stratégique élargi réuni tous les deux mois– Continuation des travaux engagés lors des groupes de travail par des équipes dédiées

privé/public– Assises du Tourisme renouvelées chaque année

Mise en place et suivi de l'impact des mesures annoncées

Approfondissement des autres propositions des groupes de travail