Des espaces spécialisésdans le Bassin parisien

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SOMMAIRE Le Bassin parisien, une région économique à situer dans l’espace mondial4

Introduction :..............................................................................................................4 Intégration économique et spécialisations locales.....................................................6

Les zones au sein des logiques d’organisation régionales.............................................. 7 Les zones au sein de la compétition internationale ...................................................... 13

Un développement local dans un espace ouvert au monde......................................18 Filières contrôlées par les clients (buyer driven GCC) ................................................ 18 Filières contrôlées par les producteurs (producer driven GCC)................................... 26 Synthèse sur la multiplicité des logiques qui coexistent .............................................. 34

Conclusion................................................................................................................37 Bibliographie............................................................................................................38

Annexe 1 : Les concentrations spécialisées de la filière agroalimentaire .. 43 Approche globale de la filière ..................................................................................43

Composition de la filière dans le Bassin parisien......................................................... 43 Répartition des activités dans le Bassin parisien.......................................................... 49 La spécialisation au niveau du Bassin parisien ............................................................ 51

Approches partielles.................................................................................................54 Les activités 'hors détail' de la filière............................................................................ 54 Les industries agroalimentaires: le coeur de la filière .................................................. 56 Le sucre......................................................................................................................... 59 Le lait ............................................................................................................................ 60

Conclusion................................................................................................................63 les zones "phares" ......................................................................................................... 63 les zones "spécialisées"................................................................................................. 65 les zones "d'appuis" ...................................................................................................... 66

Annexe 2 : les concentrations spécialisées de la filière portuaire............... 68 Approche globale de la filière ..................................................................................68

Composition de la filière dans le Bassin parisien......................................................... 68 Répartition des activités dans le Bassin parisien.......................................................... 72 La spécialisation au niveau du Bassin parisien ............................................................ 74

Approches partielles.................................................................................................77 Chaîne de valeur ........................................................................................................... 77 Technicité ..................................................................................................................... 83 Construction.................................................................................................................. 84

Conclusion : .............................................................................................................84 Les zones « phares » : ................................................................................................... 85 Les zones « spécialisées » :........................................................................................... 85 Les zones « d’appuis » :................................................................................................ 86

Annexe 3 : les concentrations spécialisées de la filière automobile ............ 87 Approche générale de la filière et intégration régionale .........................................88

La filière automobile du Bassin parisien ...................................................................... 88 Répartition des activités : concentration industrielle et géographique......................... 92 Spécialisations locales dans la filière automobile ........................................................ 95

Approches partielles: .............................................................................................101 Chaîne de valeur ......................................................................................................... 101 Technicité ................................................................................................................... 104 Sous-filière fabrication : ............................................................................................. 106

Conclusion..............................................................................................................109 Zones phares ............................................................................................................... 110 Zones spécialisées....................................................................................................... 112

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Zones d’appuis............................................................................................................ 112 Annexe 4 : les concentrations spécialisées de la filière chimique ............ 113

Approche générale de la filière et intégration régionale .......................................113 La filière chimique du Bassin parisien ....................................................................... 113 Répartition des activités : concentration industrielle et géographique....................... 117 Spécialisation locales dans la filière chimique........................................................... 119

Approches partielles: .............................................................................................123 L’activité de la chimie-parachimie ............................................................................. 123 Le secteur des médicaments ....................................................................................... 125 L’activité de la pharmacie .......................................................................................... 126

Conclusion..............................................................................................................128 Zones phares ............................................................................................................... 128 Zones spécialisées....................................................................................................... 130 Zones d’appuis............................................................................................................ 130

Annexe 5 : les concentrations spécialisées de la filière NTIC ................... 132 Approche globale de la filière ................................................................................132

Répartition des activités dans le Bassin parisien........................................................ 139 La spécialisation au niveau du Bassin parisien .......................................................... 141

Approches partielles...............................................................................................144 Industrie ...................................................................................................................... 145 Services....................................................................................................................... 146 Contenu....................................................................................................................... 148

Conclusion..............................................................................................................150 Les zones « phares » : ................................................................................................. 151 Les zones « spécialisées » :......................................................................................... 151 Les zones « d’appuis » :.............................................................................................. 152

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Le Bassin parisien, une région économique à situer dans l’espace mondial

Comment comprendre la localisation des différentes filières au vu des contraintes internationales

Introduction : L'accent mis sur la capacité d'un territoire à attirer des investisseurs étrangers est de plus en plus important. Paradoxalement, cela témoigne pleinement du fait qu'aucun développement n'est véritablement exogène : les investisseurs alimentent généralement des effets d'agglomération préexistants (Krugman, 1996). L'enjeu pour les territoires est alors de parvenir à un certain seuil de développement qui les rende compétitifs sur leur segment (secteur d'activité et fonction au sein de ce secteur), attractifs et susceptible d'engendrer des dynamiques de croissance cumulative. La croissance des échanges n'a pas rendu le niveau d'activité d'un territoire uniquement dépendant de contraintes extérieures. Cependant, le développement local s’insère dans des logiques géographiques beaucoup plus larges que ses frontières. Un espace local (ville, zone d'emploi, voire région administrative) appartient à une région économique plus vaste (comme par exemple le Bassin parisien), elle-même située dans un ensemble continental, l'Europe, élément d'un des pôles de la Triade1. Une telle structure se traduit par des concentrations d'emploi en chaque endroit différentes. Il suffit alors de greffer sur cette répartition déséquilibrée des logiques économiques favorisant l'agglomération des facteurs de production pour faire émerger des organisations Centre-Périphérie à toutes les échelles géographiques (les résultats de le 'nouvelle théorie du commerce international' et ses prolongements dans la 'nouvelle économie géographique' vont tous dans ce sens). Toutefois, du point de vue territorial, chaque espace est inséré dans un système international d'échanges. Le meilleur exemple de cette architecture maillée est donné par la littérature sur les villes mondiales. Selon des modalités différentes, Sassen (1991) ou Taylor (2001) développent la vision d'un monde au sein duquel quelques villes capitalisent la totalité des fonctions de commandement, les villes de rang inférieur perdant un à un les fonctions qui contribuent à cette domination et participant à des réseaux internationaux différent. Une logique similaire guide l'approche de l'espace par les districts industriels, entités spécialisées en prise directe sur un marché mondial et en concurrence avec d'autres districts. Dans ces deux cas, pourtant, la spécialisation ne nourrit pas des réseaux territoriaux locaux dans la mesure où les différents niveaux ne se parlent pas. 1 Dans l'enquête 2002 sur les échanges intragroupes, le SESSI note ainsi que l'internationalisation des entreprises françaises s'appuie essentiellement sur l'espace européen.

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Dans des espaces organisés suivant ces schémas, les districts d'une région échangent avec les districts d'une autre région, les métropoles d'une région échangent avec les métropoles d'une autre région... mais localement la spécialisation des sous-ensembles régionaux n'est pas du tout incompatible avec une organisation centre-périphérie, les spécialisations traduisant généralement des segmentations importantes de l'espace régional. Le problème hiérarchique reste donc toujours posé même si les magazines regorgent d'anecdotes sur des entreprises ayant hésité entre une grande métropole internationale pour finalement choisir une petite ville française... Tant l'organisation concentrique que les mailles entre territoires supposés égaux rendent ainsi difficile l'articulation des différents espaces appartenant à un même ensemble économique, soit parce que la structure hiérarchique est posée d'emblée, soit parce qu'elle n’est jamais évoquée mais apparaît en filigrane puisque les spécialisations du centre sont différentes de celles de la périphérie. Une politique de développement à l'échelle d'une région économique doit ainsi envisager l'articulation entre son cœur fonctionnel et les autres régions qui la composent (marginales en terme de poids mais qui peuvent être des acteurs majeurs d'un marché en particulier). La diversification du cœur (mis en contact avec des nouveaux secteurs) et l'amélioration des fonctions exercées en périphérie (par la monté en gamme de ses activités) sont entre autres des enjeux de développement qui dépendent directement de l'introduction d'échanges au sein de ces structures régionales. La question du développement local est donc différente de celle qui vise à comprendre comment un ensemble économique (local, régional ou international) fonctionne. Il s’agit de s’approprier ces règles pour les réinterpréter dans la perspective plus étroite du développement d’un territoire donné. En l’occurrence, il ne s’agira pas de savoir s’il est logique qu’une activité soit implantée à tel ou tel endroit mais plus de savoir comment se servir du fait qu’elle existe et qu’elle est localisée. Dans cette perspective, cette étude ne prétend pas appréhender l’ensemble des dynamiques en cours ou prévues susceptibles de structurer le développement économique du bassin parisien. Elle ne prétend pas non plus à l’exhaustivité sur les sujets abordés. Par exemple, on ne traitera pas ici de l’ouverture spécifique du bassin parisien aux échanges internationaux. On ne traitera pas non plus la question de l’articulation des groupes internationaux, même si ceux-ci ont une place importante dans la réflexion qui nous anime. En l’occurrence, ce sont plus des pistes ouvertes que des conclusions. Il s’agit donc plutôt de replacer l’économie du bassin parisien dans son contexte sur la base des différentes théories existant dans la littérature économique en utilisant les études descriptives réalisées sur plusieurs filières économiques. L'idée sur laquelle repose cette approche dérive des analyses croisant les districts industriels et les filières industrielles (Humphrey et Schmitz, 2002). Ces travaux portent sur l'articulation entre l'organisation industrielle d'un espace local et l'organisation industrielle observée à l'échelle d'un secteur :

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vaut-il mieux créer un district local ou une chercher à attirer la filiale d'un grand groupe? Si l'on traduit cela en terme d'organisation spatiale, la question devient : vaut-il mieux une organisation spatiale en réseau ou bien une architecture intégrée ? La réponse a été esquissée précédemment : les deux formes d'organisation, pour différentes qu'elles soient, concourent à un espace hiérarchisé et il s'agit donc de trouver un pont entre les deux. Humphrey et Smith (2002), constatant que seuls les districts locaux adossés à des groupes internationaux sont capables des sauts qualitatifs nécessaires à leur pérennité, proposent de mêler les deux types de structures industrielles. Le même outil, les filières industrielles (ou 'chaînes de valeur', Global Commodity Chains - GCC - en anglais), peut être utilement mobilisé pour appréhender les espaces: du point de vue industriel, un centre desservant le marché mondial essaime un réseau d'établissements dont l'architecture correspond à ce qui est le plus profitable pour l'entreprise. Celle-ci doit ainsi résoudre en permanence à la fois le dilemme internalisation/externalisation (sous-traitance) et le dilemme délocalisation/ intégration spatiale (reconcentration des activités). C'est au cœur de cet arbitrage que l'on va se positionner pour les espaces. Une région située en périphérie d'une région économique primordiale peut être attractive pour la localisation d'une spécialité. L'opportunité en terme de développement régional tient alors à ce que cette localisation périphérique se traduise par le développement de compétences industrielles spécifiques sur lesquelles peuvent utilement être mobilisées les ressources financières ou fonctionnelles localisées ailleurs dans la région mais sur des secteurs éventuellement différents (sinon les tentations seront fortes pour entrer dans une logique de concurrence plus que de recherche de complémentarités). En abordant la question du développement du bassin parisien à l'aune de son insertion dans les échanges internationaux, la question sous-jacente sera donc celle de l'existence d'une géographie économique pertinente au-delà du schéma Centre-Périphérie. Quelques filières seront mobilisées à titre d'illustration.

Intégration économique et spécialisations locales La question de l’articulation des stratégies de développement local au développement de la région n'est généralement pas traitée en économie. Elle ne l'est pas car la problématique soulevée, celle de l'articulation des comportements (par nature individuels) d'espaces locaux dans un cadre plus général, débouche immédiatement sur la question de l'agrégation des préférences, nœud gordien des sciences humaines. Il n'y a ainsi pas de cadre normatif pour penser les relations entre espaces de niveaux géographiques différents. Le seul constat établi est ainsi que les logiques des découpages administratifs (gestion d'une offre de biens publics locaux ou similarité des espaces) sont profondément différentes des logiques suivant lesquelles l'intégration économique des espaces se fait (Thisse, 1997). C'est sur cette intégration économique et ses conséquences pour les espaces locaux que nous allons revenir dans un premier temps, en insistant ensuite sur

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vaut-il mieux créer un district local ou une chercher à attirer la filiale d'un grand groupe? Si l'on traduit cela en terme d'organisation spatiale, la question devient : vaut-il mieux une organisation spatiale en réseau ou bien une architecture intégrée ? La réponse a été esquissée précédemment : les deux formes d'organisation, pour différentes qu'elles soient, concourent à un espace hiérarchisé et il s'agit donc de trouver un pont entre les deux. Humphrey et Smith (2002), constatant que seuls les districts locaux adossés à des groupes internationaux sont capables des sauts qualitatifs nécessaires à leur pérennité, proposent de mêler les deux types de structures industrielles. Le même outil, les filières industrielles (ou 'chaînes de valeur', Global Commodity Chains - GCC - en anglais), peut être utilement mobilisé pour appréhender les espaces: du point de vue industriel, un centre desservant le marché mondial essaime un réseau d'établissements dont l'architecture correspond à ce qui est le plus profitable pour l'entreprise. Celle-ci doit ainsi résoudre en permanence à la fois le dilemme internalisation/externalisation (sous-traitance) et le dilemme délocalisation/ intégration spatiale (reconcentration des activités). C'est au cœur de cet arbitrage que l'on va se positionner pour les espaces. Une région située en périphérie d'une région économique primordiale peut être attractive pour la localisation d'une spécialité. L'opportunité en terme de développement régional tient alors à ce que cette localisation périphérique se traduise par le développement de compétences industrielles spécifiques sur lesquelles peuvent utilement être mobilisées les ressources financières ou fonctionnelles localisées ailleurs dans la région mais sur des secteurs éventuellement différents (sinon les tentations seront fortes pour entrer dans une logique de concurrence plus que de recherche de complémentarités). En abordant la question du développement du bassin parisien à l'aune de son insertion dans les échanges internationaux, la question sous-jacente sera donc celle de l'existence d'une géographie économique pertinente au-delà du schéma Centre-Périphérie. Quelques filières seront mobilisées à titre d'illustration.

Intégration économique et spécialisations locales La question de l’articulation des stratégies de développement local au développement de la région n'est généralement pas traitée en économie. Elle ne l'est pas car la problématique soulevée, celle de l'articulation des comportements (par nature individuels) d'espaces locaux dans un cadre plus général, débouche immédiatement sur la question de l'agrégation des préférences, nœud gordien des sciences humaines. Il n'y a ainsi pas de cadre normatif pour penser les relations entre espaces de niveaux géographiques différents. Le seul constat établi est ainsi que les logiques des découpages administratifs (gestion d'une offre de biens publics locaux ou similarité des espaces) sont profondément différentes des logiques suivant lesquelles l'intégration économique des espaces se fait (Thisse, 1997). C'est sur cette intégration économique et ses conséquences pour les espaces locaux que nous allons revenir dans un premier temps, en insistant ensuite sur

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les conséquences particulières de l'internationalisation des logiques économiques.

Les zones au sein des logiques d’organisation régionales L'intégration économique a deux types de conséquences sur les espaces locaux. En les incluant dans des ensembles régionaux plus vastes, elle contribue à les rendre dépendants des interactions dynamiques qui se mettent progressivement en place. L'affirmation de logiques de concentration et de spécialisation inhérente à cette intégration plus poussée se traduit localement dans des types d'organisation industrielle différents qui vont de l'implantation isolée de grands établissements à l'existence d'un tissu spécialisé de PME.

Les logiques régionales de l'économie : Le système économique dans lequel les échanges croissent et s'internationalisent est caractérisé par l'existence de rendements croissants, par une concurrence organisée par des oligopoles et par une diminution des coûts de transaction et de déplacements qui se traduit immanquablement dans une mobilité plus grande des emplois, des personnes et des capitaux. A l'exception de la mobilité des capitaux, l'ensemble de ces éléments est intégré dans le corpus théorique qui s'est cristallisé pendant les quinze dernières années autour des travaux de Krugman (1991a) et de Krugman et Venables (1995). L'existence de rendements croissants dans un marché n'offrant l'accès qu'à un nombre limité d'entreprise donne une importance cruciale à la taille des marchés locaux. Plus le marché sera important, plus la concurrence y sera forte certes, mais aussi plus les débouchés seront importants. Dans cet arbitrage, les forces favorisant la concentration (ou la spécialisation qui n'est qu'une forme de concentration particulière, cantonnée à un seul type d'activités) l'emportent. Elles l'emportent d'autant plus facilement que les baisses des coûts de transport et de transaction sont importantes, au moins tant que le degré d'intégration n’atteint pas le point au-delà duquel les coûts d'accès au marché du centre deviennent inférieurs aux surcoûts divers propres au centre (salaires plus élevés, congestions, prix de l'immobilier, etc.). Ces logiques d'agglomération (dynamique) et de concentration (état) sont reprises telles quelles dans la majorité des analyses économiques même si les explications diffèrent sur les causes de ces phénomènes. Au-delà des logiques de taille de marché, Head et Mayer (2003) répertorient trois grandes familles de modèles. Les premiers sont ceux qui relèvent de la théorie des avantages naturels (Ellison et Glaeser, 1997, 1999) ou des fondamentaux des choix de localisation (Davis et Weinstein, 2003). Ils considèrent les caractéristiques des espaces comme données, certains espaces bénéficiant alors de situations plus favorables que d'autres. Ces situations peuvent être des avantages en terme d'accessibilité, d'aménités ou de structure de production2.

2 Ce dernier cas est par exemple celui du modèle Hecksher-Ohlin-Samuelson (HOS), qui étend à l'ensemble des facteurs de production et aux différences technologiques le modèle Ricardien des avantages comparatifs. Dans

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Les seconds et troisièmes sont les modèles se basant sur les externalités de connaissance, qu'elles soient directement liées au capital humain des individus (Marshall, 1920, Romer, 1986, Krugman, 1991b) ou à la diffusion des connaissances (Audrescht et Feldman, 1996). L'ensemble de ces travaux repose sur des mécanismes liés non à des effets de taille mais à des effets de structure. Ils s'appliquent donc à de nombreuses échelles. Basés essentiellement sur des mécanismes de taille de marché, les travaux de la nouvelle économie géographique ont, eux, été élaborés dans le cadre de grandes régions économiques, aires de marché à la mesure des mécanismes décrits (Fujita et alii, 1999a). Ils permettraient donc de comprendre le positionnement relatif du Bassin parisien dans son ensemble mais rendraient difficilement compte de ses équilibres internes. Néanmoins, les développements récents des études économiques infra-régionales sur l'organisation des systèmes urbains (Fujita et alii 1999b, Duranton et Puga, 2000) plaident pour une tendance logique à la reproduction des mêmes schémas Centre-Périphérie : le centre serait plus diversifié que la périphérie et abriterait les activités dont la productivité est plus importante. Lorsque l'on considère l'économie du bassin parisien tant en terme de fonctions qu'en terme de secteurs, une telle organisation Centre-Périphérie transparaît (Thiard, 2001), le centre concentrant les fonctions stratégiques tandis que la périphérie exerce les fonctions de fabrication. Si l'on considère la seule structure de l'appareil productif (cf. carte ci-dessous, Gilli 2002), l'Ile de France est plus diversifiée et dépend moins de quelques grands établissements, les départements autour présentent la même diversité mais sur la base de grands établissements isolés, la périphérie lointaine ayant un socle d'activités plus restreint et une structure industrielle tout aussi éclatée.

Cependant, cette description est en partie biaisée parce qu'elle ne s'appuie que sur des images fixes, des stocks, et laisse complètement de côté la structure des échanges et des transactions qui traversent ces espaces. La vision hiérarchique cette perspective, l'intégration économique est certes bénéfique à l'ensemble de la région qui en profite mais la spécialisation de chacune des régions se traduit par des inégalités intra-régionales croissantes.

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accrédite l'idée d'une périphérie et d'un centre fonctionnellement imbriqués au sein de chaînes de commandement suivant des schémas similaires. Au moins autant que la réalité, cela reflète l'absence de base modélisée alternative. Cattan et alii (1999) ont en effet montré que l'espace s'organisait de manière beaucoup plus complexe que ce que la simple considération des activités et des fonctions des villes pouvait laisser penser. L'utilisation même des termes de Centre et Périphérie est ainsi trompeuse au niveau infra régional parce qu'elle sous-entend des flux hiérarchisés et des relations de commandement qui ne sont pas nécessairement présentes. Le poids des groupes internationaux dans le Bassin parisien (Hecquet, 2002) suggère ainsi clairement l'existence de chaînes de commandement qui vont directement d'un siège implanté à l'étranger à l'usine ou au centre de recherche local, évitant la capitale. Il y a de la même manière des groupes dont le siège est francilien et qui n'ont pas d'établissements dans le bassin parisien... Les groupes internationaux transcendent ainsi les schémas d'organisation définis sur une base locale. Pour appréhender les flux, leurs choix de localisation sont d'ailleurs un outil utile. S'intéressant non aux motivations des choix de localisation (Smith et Florida, 1994, Head et alii, 1995) mais cherchant à déceler le processus de décision que révèle les choix, Mucchielli et Puech (2003) observent des structures de choix spatialement imbriqués : le groupe choisit d'abord une région économique (un espace de rayon 100km pour la Bavière par exemple...) puis afine sa localisation à l'intérieur de celle-ci en 'oubliant' les alternatives existant dans les autres régions. Cela traduit sans doute une approche basée sur la taille de marché (Head et Ries, 2001, Head et Mayer, 2002), mais l'aspect intéressant de ce résultat est que cela conduit à une logique géographique qui n'est pas basée sur la distance physique; une périphérie peut dépendre d'un autre centre que le centre local. Ceci est d'ailleurs appuyé par les études qui étudient les processus de diffusion dans l'espace : si la proximité immédiate est très fortement valorisée, les interactions décroissent très vite avec l'éloignement et atteignent rapidement une valeur à peu près stable en fonction de la distance. Au sein d'une même région économique, et en dehors des activités quotidiennes directement liées à la desserte de la population, les termes de Centre et de Périphérie sont donc des raccourcis particulièrement trompeurs. Ils masquent généralement l'inscription des territoires dans des espaces productifs dont la géographie n'est pas du tout basée sur la distance physique. Qu'il s'agisse de concurrence monopolistique ou d'intégration internationale la question de la taille critique nécessaire pour attirer des investisseurs étrangers est centrale. Elle débouche naturellement sur la question de la territorialisation du développement et de la capacité à fixer les investissements car un investisseur extérieur plus libre de son choix de localisation est suspect d'être également plus libre de son choix de... délocalisation.

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Articuler groupes et développement local Chercher à attirer des établissements étrangers véhicule en effet un important aléa moral: rien ne garantit que le groupe ne fermera pas les portes dés que les subventions auront été payées. Attirer ne suffit donc pas, il faut ensuite ancrer ces investissements localement. L'autre logique de développement local passe par la recherche de solutions en interne: c'est la base de la théorie des districts industriels. Le développement repose alors sur la capacité de renouvellement des produits et procédés à long terme, ce qui pose souvent problème dans un contexte international de plus en plus concurrentiel et dont les changements sont rapides et demandent des capacités importantes (en R&D, en sources de financement, etc..). Afin de limiter le risque moral, comme afin de dynamiser les districts locaux, il faut donc parvenir à ancrer localement des dynamiques internationales Les groupes internationaux sont une donnée de plus en plus importante de l'économie contemporaine. Ils le sont d'autant plus dans le bassin parisien où ils sont particulièrement concentrés et dont ils représentent une part importante de l'activité.

Dans le contexte d'une concurrence internationale particulièrement forte, la mobilité du capital (qui n'est pas prise en compte dans les modèles précédemment évoqués de la nouvelle économie géographique) devient un paramètre important. Baldwin et Martin (2003), montrent ainsi que selon les cas, cette mobilité peut avoir un effet compensant très largement celui de la mobilité des facteurs de production. Néanmoins, les groupes sont en général des facteurs de stabilité pour le tissu local: ils sont moins sensibles que les PME à la conjoncture et résultent généralement de choix difficilement réversibles car mobilisant d'importants capitaux. Le SESSI conclue ainsi son rapport 2002 sur Les échanges internationaux au sein des groupes en constatant que « Les échanges intragroupes sont davantage captifs que les autres échanges. Le groupe ne peut en effet remettre en cause du jour au lendemain ses investissements et ses choix techniques et commerciaux. Les échanges intragroupes sont ainsi moins

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sensibles à court terme aux variations de la compétitivité-prix. Ils sont en revanche plus sensibles à la conjoncture mondiale ». Améliorer l'ancrage territorial d'entreprises supposées 'volantes' (footloose) cela se traduit localement par la nécessité de dynamiser le réseau de sous-traitants locaux. Menée indépendamment de la présence d'un grand établissement, cette logique est celle des districts industriels. L'idée de base est de s'appuyer sur un territoire local historiquement doté d'un ensemble de PME spécialisées dans des secteurs voisins pour renforcer la spécialisation, améliorer la compétitivité des entreprises et limiter les risques de faillites. Le problème fondamental auquel se heurtent les districts industriels est celui de la pérennité des coopérations. Qu'elle soit d'origine politique ou spontanée (suivant la distinction établie par Brusco, 1990) une plus grande facilité de coopération permet une amélioration de la performance. L'analyse que Saxenian (1994) fait de la trajectoire de la Route 128 par rapport à celle de la Silicon Valley est à ce titre éclairante (pour d'autres exemples, voir Scott, 1994, Dei Ottati 1996, Nadvi 1999, Rabellotti 1999, Schmitz, 1999). Toutefois, en dépit des relations significativement positives existant entre co-opération et amélioration des performances, les coopérations qui apparaissent sont généralement sélectives. En l’occurrence, les coopérations intersectorielles sont plus efficaces que les coopérations intra sectorielles (de la même manière que les externalités d'urbanisation semblent dominer les externalités de localisation pour Combes, 2000). En particulier, les coopérations verticales sont plus efficaces que les coopérations horizontales, généralement sous la houlette d’un acteur de référence. Ces constats alimentent les conclusions de Markusen (1996) et Harrison (1994) selon lesquels les coopérations apparaissent rarement entre égaux en situation de compétition. Si les résultats des expériences menées semblent probants en terme de maintien de l'activité, mais leur généralisation semble délicate car de tels tissus industriels n'existent tout d'abord pas partout. Ainsi, sur la base des structures d'activités, seules quelques poches apparaissent au niveau national, (cf. Carte ci-dessous extraite de Hecquet et Lainé 1997) dont certaines n'ont aucune raison de donner lieu à des réseaux; soit qu'il s'agisse en fait de groupes régionaux, soit que les secteurs concernés soient économiquement très fragiles.

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Car, ensuite, si ces réseaux d'entreprises fonctionnement sur un schéma industriel différent de celui du grand groupe, leur traduction en terme de dépendance locale à un secteur pose sensiblement les mêmes problèmes. Or, la spécialisation est souvent nécessaire pour devenir un référent attractif (Henderson, 1991) mais elle n'est pas un gage de pérennité. D'une part, une spécialisation trop importante surexpose les territoires aux retournements conjoncturels. D'autre part, les meilleurs gages de coopération pour assurer un développement à long terme (et prévenir le risque d'effondrement structurel) ne sont pas les réseaux entre égaux comme le montrent toutes les études citées précédemment. Enfin, le problème fondamental auquel se heurtent les districts industriels est celui du dynamisme de long terme et de la capacité des réseaux à se renouveler. Lorsque Bell et Albu (1999) discutent le dynamisme technologique des districts, ils différencient deux points. Le premier concerne la distinction entre systèmes de production (design, matériaux, machines, travail, transactions) et systèmes de connaissance (recherche, préparation et gestion des évolutions de produits ou de systèmes de production). Le second concerne la distinction entre l’utilisation de la connaissance (extension des nouveaux procédés au sein du district par mimétisme etc.) et le changement de la connaissance (qui interviennent dans les évolutions de produits ou de procédés, dans la conception ou le développement de nouveaux produits ou dans la sélection et l’adaptation de pratiques observées à l’extérieur du district). Reprenant cette distinction, Humphrey et Schmitz (2002) estiment que sur le premier point, les districts permettent une assimilation et une diffusion très rapide des nouveaux éléments. Par contre le second point nécessite des investissements particuliers, et généralement importants, qui s’appliquent à tous les domaines, y compris la connaissance des pratiques commerciales ou le marketing. Il y a donc un saut qualitatif qui accompagne la remonté de filière sur des marchés à l’export et pour lequel des districts industriels composés de PME ne sont a priori pas armés. Ils concluent ainsi leur analyse sur une note sceptique: "Il y a donc une véritable question de méthode : comment améliorer le positionnement d’un district dans un cadre mondialisé et qui prend le risque à sa charge ?

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L’avantage des districts est qu’ils conduisent à de la spécialisation, facilitant les investissements mais réduisant les risques grâce à des progrès graduels : les producteurs peuvent se concentrer sur des micro-parties d’un procédé en faisant confiance aux autres membres du district pour investir dans des parties complémentaires… Le problème évident et qu’aucune rupture radicale n’est possible avec cette logique des petits pas." Pour articuler les districts autour de capacités de financement et de développement industriel une solution est de transiter par le développement ou l’implantation de grandes entreprises au sein des districts. Le district ‘entre égaux’ se transforme en district 'quasi-hiérarchique' (Humphrey et Schmitz, 2002) constitué de nombreuses petites entreprises adossées à quelques entreprises de taille plus importante suivant le modèle ‘hub-and-spoke’ (littéralement 'moyeu et rayon') proposé par Markusen (1996). Les études des années 1990 sur les districts italiens ont d'ailleurs confirmé cette évolution d’une forme coopérative vers une structuration plus importante. Ainsi, pour Camagni et Rabellotti (1997), c’est véritablement la structure des investissements à réaliser pour accéder aux marchés internationaux (échelle de la production et coûts de marketing) qui a été le déclencheur de la hiérarchisation du district de la chaussure en Italie. L'avantage de cette dernière configuration est qu'elle offre une alternative au problème des producteurs qui, s'ils peuvent facilement (et rapidement) s’engager dans des procédés de fabrication de plus en plus complexes, auront du mal à faire le saut vers les activités de design, recherche et marketing. Mais quelle que soit la forme que prend l'organisation industrielle locale (groupe, district, 'quasi-hiérarchie'), son introduction dans l'espace a toujours été pensée en termes hiérarchiques. Ainsi, dans la compétition que se livrent les districts de chausseurs, les différentes études considèrent qu'il y a des districts centraux et des districts périphériques. De même au sein d'une région économique, la conception de l’organisation économique a fortement évolué mais les idées de spécialisation horizontale et verticale ne se sont toujours pas pensées en réseaux géographiques : les systèmes productifs restent locaux alors même que certains peinent à se revitaliser.

Les zones au sein de la compétition internationale Cette nécessaire articulation des réseaux locaux d'entreprise à des groupes internationaux rencontre assez naturellement la littérature sur les filières (Gereffi, 1999) qui postule que quelques acheteurs internationaux dominent des chaînes dans lesquelles les districts exportateurs sont spécialisés. Hérités des théories d'économie du développement, deux axes permettent alors de synthétiser les enjeux d'une ouverture internationale pour des territoires auparavant plus autocentrés: le premier est celui du type d'organisation industrielle et le second celui du positionnement dans la filière (et la possibilité de remonter celle-ci des activités de fabrication aux activités de conception).

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Tous deux auront des conséquences différentes sur les équilibres internes entre les régions de la zone qui seront étudiées plus loin.

L'organisation industrielle d'un secteur (gouvernance) Après Henderson (1989), Porter (1990) ou Ruigrok et Van Tulder (1995) le véritable fondateur de la théorie des filières (ou chaînes de valeurs3) est Gereffi. Si l'on suit sa définition, une chaîne de valeur (ou filière) est un ensemble de produits et de producteurs concourant à la desserte d’un marché, organisés à l’échelle mondiale sous l’égide de quelques entreprises leader qui gouvernent au sens propre l’ensemble de la chaîne : elles spécifient généralement ce qui doit être produit, par qui et où. Gereffi distingue les Chaînes de valeur contrôlées par les acheteurs (textile, agriculture, etc...) de celles contrôlées par les producteurs (automobile, chimie, etc...). Mais dans les deux cas, les types de relation existant entre les différents éléments de la filière peuvent varier. Les entreprises qui détiennent les clefs de la filière organisent la production en arbitrant constamment entre l'internalisation et l'externalisation de la production et entre l'intégration spatiale ou la désintégration spatiale. De nombreuses configurations peuvent ainsi se constituer, depuis l'entreprise qui utilise un ensemble de sous-traitants avec lesquels elle entretient uniquement des relations marchandes, jusqu'à l'entreprise qui intègre l'ensemble du processus de production dans une même entité juridique et fonctionnelle, en passant par l'entreprise qui s'appuie sur un réseau de filiales (éventuellement partagées avec d'autres groupes) qui sous-traitent des activités mais peuvent aussi participer à la définition du produit. Evidemment, selon que la détermination des produits se fait en fonction des produits et procédés élaborés par les producteurs ou en fonction des produits attendus par les consommateurs, le type d'organisation choisi sera différent. Le type de gouvernance existant au sein d’une filière dépend ainsi de l’articulation de deux éléments (Gereffi 1999) : qui définit le produit (c’est là que réside la principale différence entre les chaînes de valeur contrôlées par les acheteurs et celles contrôlées par les producteurs) mais aussi le niveau de risques associés à une rupture dans l’approvisionnement (la délocalisation et l'externalisation se traduit en effet par un coût pour l'entreprise qui perd partiellement le contrôle de sa production). Humphrey et Schmitz (2002) notent ainsi que l’importance croissante de la concurrence hors prix (qualité, temps de réponse, fiabilité) ou de préoccupations concernant les standards de production (sécurité, normes sociales...) rendent les acheteurs situés dans les pays en développement beaucoup plus vulnérables car ils dépendent de fournisseurs essentiellement locaux, généralement moins fiables. Ils en concluent que si l’écart existant entre marché local et marché à l’export est très important, une relation hiérarchique va avoir tendance à s’instaurer, soit à travers un monitorat rapproché, soit à travers un investissement massif dans quelques producteurs sélectionnés et équipés.

3 ‘valeur’ parce que la chaîne est caractérisée par l’endroit où la valeur discriminante est ajoutée

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Le facteur déterminant pour comprendre la forme de gouvernance ce sont donc les caractéristiques intrinsèques du bien (sa complexité, sa proximité aux frontières technologiques) et les risques encourus par l’acheteur (ces derniers augmentent ave la probabilité d’une piètre performance et ses conséquences sur l’ensemble de la chaîne). Quand la perte est estimée supérieure au coût engendré par une relation souple, alors la forme hiérarchique est adoptée. Gereffi (1999) relie ainsi l’apparition de ces chaînes contrôlées par les acheteurs à la concentration des détaillants aux Etats-Unis et en Europe (c'est par exemple le cas de la filière textile).

Politique de développement et remontées de filières Le type d'organisation de la filière aura nécessairement des conséquences sur les possibilités pour un espace considéré de se développer et sur les modalités de son développement éventuel. Le développement d'un territoire dépend en effet en premier lieu de sa capacité à fixer localement les processus de croissance mis en évidence par Grossman et Helpman (1991) ou Romer (1988). L'un des principaux intérêts de l'économie géographique est d'ailleurs de fournir un cadre théorique dans lequel penser à la fois les modalités d'une redistribution entre des régions d'actifs existants (agglomération) et à la fois les modalités de l'apparition et de la répartition de la croissance dans un cadre spatial (Baldwin et Forslid, 2000, Baldwin et alii, 2001). Pour les capter, les acteurs locaux peuvent soit se reposer sur les forces concurrentielles (Porter, 1990), soit chercher à structurer localement les effets d’apprentissage et d’innovation régionaux (Storper, 1995). L'enjeu fondamental pour un territoire est alors de pouvoir progressivement remonter dans la gamme des activités. Gereffi (1999) décrit cela comme l'amélioration de la capacité d'une entreprise ou d'une économie à modifier son appareil productif dans le sens de niches d'activités plus profitables et plus technologiquement sophistiquées. Cette amélioration peut se faire au sein des entreprises, entre les entreprises par l'intermédiaire des réseaux d'échanges, au niveau territorial ou aux niveaux nationaux et régionaux. Cela passe généralement par des apprentissages de procédés (lorsqu'il s'agit d'améliorer sa position dans le même segment de la filière) mais aussi par une connaissance plus fine du marché et de la structure de celui-ci (lorsqu'il s'agit de changer de segment en passant par exemple de la sous-traitance à la fabrication ou de la fabrication au design. Si l'on se place dans la perspective précédemment évoquée, la politique de développement à mener localement dépendra donc nécessairement de l'organisation industrielle du secteur considéré. Chaque secteur a en effet ses propres contraintes de localisation et offre une prégnance différente aux politiques locales. Avant même leur structure, la principale différence entre secteurs reste leurs degrés d'ouverture. Ils sont d'une part ouverts à des niveaux différents au commerce international. D'autre part, au sein de ces échanges internationaux des entreprises d'un même secteur peuvent ou non être ouvertes à des niveaux différents sur les autres entreprises. Ainsi que le note le rapport du SESSI sur

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les échanges internationaux intragroupes, « [ceux-ci] se développent là où sont présentes des firmes multinationales qui opèrent sur des marchés peu différenciés. L’automobile arrive en tête avec 66% d’échanges intragroupes [dans le total des échanges]. (…) L’intragroupe est en revanche plus modeste quand le tissu industriel est plus hétérogène. Ainsi 28% des échanges sont internes aux groupes dans l’agroalimentaire. A côté de grands groupes coexistent en effet des entreprises indépendantes et des groupes sans implantation à l’étranger (…). Les importations intragroupes sont assez peu fréquentes pour les produits textiles ou d’habillement (11%). Les groupes industrialisés ou internationalisés sont en effet peu nombreux dans ce secteur d’activité alors que les PMI indépendantes et les groupes de négoce occupent une place importante ». Ancrer localement les activités se fera donc de manière profondément différente en fonction de la structure de leur filière. Les entreprises volantes, celles éventuellement susceptibles de chasser les primes seront surtout présentes dans les parties des filières dont la compétitivité repose sur la minimisation des coûts de production. Elles n’ont pas toujours besoin d’un ancrage territorial fort et la délocalisation de la production peut ne coûter que le prix d'une usine, les besoins de formation des employés étant dans ce cas minimes. Elles s’opposent aux entreprises plus susceptibles d'être territorialisées, celles dont le développement dépend de la capacité à exploiter des ressources humaines locales. Dans ces cas, l'investissement d'un groupe est beaucoup moins liquide dans la mesure où la relocalisation se traduit par une perte de capital humain. Cette dichotomie ne recoupe pas la structure juridique. Ainsi si les PME sont généralement ancrées, les grands groupes ne le sont pas nécessairement moins et si l’on corrige par la stabilité du tissu industriel et la pérennité des établissements, les grands groupes sont certainement plus internationalisés et moins dépendants des dynamiques locales mais ils sont aussi pour les mêmes raisons facteurs de stabilité pour les territoires où ils s'implantent. Elle ne recoupe pas nécessairement non plus l'organisation de la filière : quelle que soit la structure de la chaîne, qu'elle soit commandée par les producteurs ou les clients, il peut y avoir des logiques d’ancrage territorial. Toutefois, les filières contrôlées par les producteurs sont plus dépendantes de la capacité d'innovation des travailleurs locaux car leur survie dépend en grande partie de cela.

Ouverture des territoires et refonte de la relation au Centre Alors que l’approche sous-tendant les districts industriels est basée sur l’articulation des institutions, ce sont les entreprises qui sont au cœur de l’approche selon les chaînes de valeurs (Global Commodity Chains ou « chaînes de valeur globale », Gereffi et Bain, 2001). Chaque chaîne est dominée par quelques entreprises qui coordonnent et organisent le processus de production à l'échelle internationale. L’Hypothèse clef de cette théorie est que le type d'entreprises dominantes (et donc le type de structure de gouvernance,

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acheteurs ou producteurs) va déterminer le forme de développement local dans les endroits où la chaîne s’implante en s’articulant de manière spécifique aux logiques de développement local (Gereffi, 1999). Sans revenir sur l’organisation Centre-Périphérie au niveau de l’ensemble de l’économie internationale, l’approche par filières oblige à considérer le positionnement mondial de chacun des espaces dans des sous-ensembles d’activités. Le Bassin parisien peut ainsi apparaître comme une zone moins centrale dans certains types d’activités (comme par exemple la production de micro-ordinateurs SESSI 1999) tout en disposant malgré tout de quelques implantations marginales. Ces bribes d’activités, même localisées dans la périphérie, peuvent alors servir de base à une stratégie locale de remonté de filière… Le développement d'une région au sein d'une filière nécessité en effet deux types d’ingrédients: une structure industrielle (groupes, réseaux d’entreprises, etc. i.e. voir § précédent sur les filières) et des capacités innovatrices (R&D, investisseurs). Dans l'exemple qui nous occupe, une remonté de filière est envisageable dans la mesure où la structure locale existe (même si elle reste à un niveau bas de la chaîne et en relation avec des centres extérieurs à la zone). Elle existe précisément parce que cette zone appartient à un ensemble régional où les capacités innovatrices existent (en particulier dans l'agglomération centrale même si elle n'est pas nécessairement présente dans le secteur étudié)…

Dans le schéma ci-dessus, le Centre régional n'est pas présent sur la filière, les établissements locaux étant soit directement contrôlés par un siège étranger, soit inscrits dans une logique de sous-traitance directe. Les possibilités de développement local reposent alors sur la mise en relation des différents sites locaux dans lesquels la filière apparaît, un Centre, local ou non (les relations avec le centre local restant les plus naturelles en raison des liens extra-économiques qui peuvent exister), étant éventuellement requis comme capacité de financement. Dans tous les cas, le réseau régional devra être en premier lieu

Intégration verticale

Sous-traitance

Etablissement (Siège)

Région

Sous-traitants locaux

( )

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pensé vers l'extérieur. C'est essentiellement dans sa capacité à remonter la filière, c'est à dire à se positionner internationalement sur un créneau plus innovant et plus technique, qu'un territoire pourra accueillir d'autres types d'activités plus profitables et plus pérennes. Cette nouvelle articulation des espaces invite donc à relativiser les notions de centre et de périphérie (au moins dans la perspective d’un développement régional) : comme les "périphéries" peuvent dépendre de plusieurs centres en fonction de leur spécialisation, il peut y avoir des activités périphériques dépendant de centres de commandement extérieurs. Localement, ces espaces sont les seuls présents sur la filière et même s'ils apparaissent périphériques lorsque l'on considère l'économie dans son ensemble, ils constitueront autant de centres locaux dont le développement ne pourra se penser ‘localement’ qu’à condition de l’associer à d’autres espaces appartenant ou pas à la région (ceux de la région présentant l'avantage de la proximité physique et institutionnelle) qui disposent, eux, de capacités de développement plus importantes.

Un développement local dans un espace ouvert au monde Dans son article fondateur de 1999, Gereffi explicite la différence entre les filières contrôlées par les clients et les filières contrôlées par les producteurs. Les premières font référence aux industries dans lesquelles les grossistes, les magasins de marques et ceux sous licences jouent un rôle central dans l'organisation de réseaux de production décentralisés à l'échelle mondiale, qui s'appuient sur de nombreux pays (en particulier du tiers-monde). Les secondes font référence aux industries dans lesquelles de grands groupes industriels, généralement multinationaux jouent le rôle principal dans la définition du contour et des niveaux de coordination existant au sein des réseaux.

Filières contrôlées par les clients (buyer driven GCC) Les filières contrôlées par les clients sont généralement caractérisées par l'utilisation intensive du travail. Ce sont des chaînes de valeur caractérisées par des systèmes de production éclatés au niveau international, extrêmement concurrentiels et généralement assis sur des entreprises locales. Les profits ne dépendent pas des échelles de production ou des avancées technologiques mais plutôt de la capacité d'articuler au mieux la recherche, les activités de design, le marketing, la vente et les services financiers pour permettre aux gestionnaires des marques d'ajuster continuellement les ateliers de production aux standards et aux volumes des marchés de consommation finale (Gereffi, 1999). Dans ces filières, le produit est régi par des standards relativement simples qui sont définis par les entreprises qui anticipent et font évoluer les besoins des clients au travers de politiques de marques à l'échelle planétaire. Dans ces filières, l’intégration internationale conduit à une augmentation des marchés potentiels ainsi qu'à une mondialisation des ressources mises en concurrence dans la mesure de l’accessibilité des clients et des fournisseurs. Cette nécessaire accessibilité conduit à l'existence de cercles concentriques autour des principaux marchés. La Triade correspond ainsi à une logique

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fonctionnelle évidente. Un des enjeux est alors de renforcer les logiques territoriales au moment de l’externalisation afin de garantir la pérennité des échanges futurs. En effet, si la délocalisation d'une activité se fait en Asie au lieu de se faire en Europe de l'Est ou au Maghreb, lorsque le sous-traitant adoptera une stratégie de remontée de filière il y a de fortes chances pour qu'il interagisse avec les pôles référents locaux (le Japon) au lieu de se tourner vers l'Europe. Il entrera donc en concurrence directe avec les produits européens puisque les marchés sont mondiaux sans que ceux-ci bénéficient des avantages de l'information partagée apportée par le nouvel intervenant, celle-ci circulant moins bien entre les différents pôles régionaux. Parce que cela permet de penser plus facilement les remontés de filière et que si remonté de filière il y a cela permet qu’elle se fasse dans une relation de complémentarité et pas de concurrence avec le Centre, intérêt à penser les délocalisation et les externalisations dans une logique de filière internationale. Gereffi relie ainsi l’apparition de ces chaînes contrôlées par les acheteurs à la concentration des détaillants aux Etats-Unis et en Europe (Gereffi, 1999b). C’est par excellence le cas du textile traité par de nombreux auteurs. C'est aussi le cas de la logistique et du portuaire et c'est enfin également le cas de la filière agroalimentaire. Dolan et alii (1999) ont ainsi montré comment les supermarchés anglais importent des légumes frais africains en contrôlant de plus en plus l’ensemble de la chaîne alors même qu’ils se reconcentrent sur leur cœur de métier. Doel (1996) explique que ce mécanisme s’applique non seulement aux légumes frais mais aussi à l’ensemble des produits frais et des produits transformés et revenant sur le sujet, Dolan et Humphrey (2000) ont trouvé dans ce cas précis que cela passait par trois vecteurs : (a) l’interaction entre la chaîne et le marché se fait au niveau des supermarchés ; ce sont donc eux qui, au sein de la filière, déterminent ce qui sera offert aux consommateurs. Anticipant sur les tendances du marché, ils vont influencer les choix de l’ensemble de la filière – et d’ailleurs des consommateurs par la même occasion – en déterminant ce qui sera produit et offert sur le marché. (b) la structure de la chaîne puisque les supermarchés ont cherché à organiser et contrôler leurs approvisionnements en développant des accords hors-marché avec les producteurs. (c) Les supermarchés déterminent aussi les normes de qualité et contrôlent celles-ci conduisant à l’introduction de produits standardisés, cf. travail sur les AOC fromagères. Au total, ils contrôlent les quantités vendues, participent à la fixation des prix, et fixent les normes qualités… ils contrôlent donc la valeur créée dans la chaîne) avec des réserves du même ordre. Deux filières étudiées dans le cadre du bassin parisien permettent de jeter un éclairage particulier sur l'organisation des espaces régionaux dans ces chaînes de valeur. L'activité portuaire, même si elle est caractérisée par des fortes contraintes d'accessibilité qui limitent la portée de l'internationalisation, éclaire les types d'organisation qui se mettent en place dans les filières contrôlée par les clients, puisqu'elle est un maillon de la plupart de ces filières. L'agriculture intensive pratiquée dans le bassin parisien, ensuite, permet de lire les

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transformations des logiques spatiales liées à l'ouverture internationale mais repose moins sur des logiques d'accessibilité du marché et plus sur des problématiques de spécialisation locale. Les stratégies de remonté de filière y sont enfin particulièrement lisibles.

Avantages comparatifs : accessibilité des marchés La concurrence en prix qui sévit dans les filières contrôlées par les clients se traduit par la recherche des lieux où le service ou le produit est le moins cher à produire. On se situe quasiment dans le cadre d'un modèle de commerce de type ricardien où la production de chaque pays dépend de ses avantages comparatifs. L'accessibilité aux marchés est alors un critère fondamental qui permet ou non la délocalisation de parties de la production vers des pays plus compétitifs où la main d’œuvre est moins chère et les contraintes légales et sociales moindres. Le SESSI (2002) note ainsi que « l’élargissement de l’Union Européenne à des pays d’Europe centrale pourrait modifier l’organisation de la production intragroupe. Comme le coût de la main d’œuvre y est plus bas, une division du travail à l’échelle européenne pourrait se développer. Déjà, en 1999, 45% des importations en provenance d’Europe centrale et orientale étaient destinées à la fabrication. Cette nouvelle division du travail serait semblable à celle qui existe déjà au sein de l’Alena entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, ou en Asie de l’Est entre le Japon et les NPI » Les filières contrôlées par les clients sont donc à penser suivant cette problématique du coût de production et de l'accessibilité. Pour des produits agricoles, par exemple, le coût de production conduit à la spécialisation des espaces productifs régionaux comme nous le verrons plus loin. Pour l'activité portuaire, l'ouverture européenne des marchés et la diminution très importante des coûts de transports terrestre a ouvert en grande partie l'hinterland des ports français à la concurrence rhénane. Dans ces activités qui jouent un rôle d'intermédiaire crucial, les différents espaces du bassin parisien sont généralement en concurrence entre eux et avec les ports de la Manche pour la couverture du marché francilien et du bassin parisien dans son ensemble. La particularité de la filière portuaire est évidemment le caractère nécessairement localisé de l'activité : pour qu'un affréteur s'installe, il y a besoin soit de fournisseurs, soit de clients, soit d'infrastructures. Il n'est donc pas étonnant de voir la filière essentiellement présente dans les grandes agglomérations, en particulier Paris et dans les ports maritimes et fluviaux (Carte ci-dessous). L'influence des externalités naturelles fait que la concurrence sur l’ensemble de la chaîne est impossible.

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Il existe néanmoins une partie de la filière au contact direct des clients qui définissent les standards de service et une partie de la filière qui réalise les activités de manutention et de transferts. C'est cette dernière qui doit affronter les conséquences de la concurrence en coût qui ne concerne donc que les places portuaires. Le marché à desservir définit les standards et contrôle la filière depuis le lieu de localisation des clients puisque les affréteurs et la plupart des activités de haute technologie de la filière sont à Paris (voir annexe). Si l'on ajoute que la diminution des coûts de transports intra-européens a très fortement augmenté la concurrence entre les ports, ces derniers se retrouvent donc à l'interface entre des secteurs maritime et terrestre où les conditions du marché sont de plus en plus difficile (concurrence acharnée entre oligopoles) et conduisent à la concentration. Dans le secteur maritime, la concentration de l'activité sur quelques plates-formes est favorisée tout d'abord par la nature de l'activité. Dans les activités basées sur des réseaux fixes, la mondialisation se traduit par l’émergence de points focalisant les transits (à la manière des hubs aériens) et l’affirmation de réseaux de plus en plus imbriqués entre le maritime et le terrestre (Frémont). Elle est aussi favorisée par l'augmentation des capacités des bateaux qui accentuent très largement les dynamiques suscitées par l'ouverture concurrentielle. L'augmentation des tonnages segmente d'une part les ports capables d'accueillir de tels bateaux et les autres puis alimente les fortes dynamiques de concentration en permettant un nombre limité d'escales et des chargements plus importants et plus variés (Sénat, 1998). Dans le secteur terrestre (dont les liens croissants avec le maritime ont été soulignés) la logistique est éclatée en de nombreuses PME maillant le territoire (voir les cartes de la localisation des activités aval dans l'annexe), mais les flux restent contrôlées par un nombre limité affréteurs Dans ce cadre, le marché n’est donc pas véritablement mondial puisque c'est au coeur de sous-ensembles régionaux que la concurrence peut avoir lieu. Néanmoins, les conséquences de l'ouverture conduisent à des organisations

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spatiales classiques, c'est à dire spécialisées, intégrées et prises dans des dynamiques fortes d'agglomération. L'accessibilité est également un critère important pour les IAA, même s'il peut apparaître secondaire. Huiban et alii (2002) constatent ainsi que « les destinations rurales constituent un objectif cohérent de (re)localisation de l’activité économique à condition qu’elles satisfassent à des conditions très précises en terme d’accessibilité et de services locaux. La taille du marché local n’est pas un facteur déterminant tandis qu’est recherchée une certaine proximité avec d’autres firmes : le paysage dessiné n’est pas celui du rural isolé mais celui des zones périurbaines, la représentation physique immédiatement suggérée est celle de la zone d’activité ou de la zone industrielle ». Au-delà de ces arbitrages locaux, l'agriculture reste cependant régionalement spécialisée, cette organisation reposant sur des logiques différentes de l'accessibilité.

Avantages comparatifs : spécialisation spatiale La théorie des avantages comparatifs s'applique par excellence aux produits standardisés destinés au commerce international. Or l'agriculture est précisément cela: le secteur agricole est de moins en moins une exploitation de la matière première et il faut prendre en compte « l’évolution d’une partie de l’agriculture vers la production de biens et services de consommation finale » (Capt et Schmitt, 2000). De la même manière que l'ouverture du marché national au XIXeme siècle avait débouché sur une augmentation du commerce et une spécialisation des espaces productifs, l'ouverture des frontières conduit à une spécialisation régionale des productions à l'échelle internationale. Y compris à l'échelle du bassin parisien de telles spécificités locales sont lisibles même si certaines productions sont en retrait au profit d'autres (Carte ci-dessous4, voir Annexe). Cela débouche sur une organisation spatiale très particulière liée à la diversité des productions locales. De véritables filières localement intégrées se développent ainsi : « des raisons techniques et économiques alliées à une volonté de valorisation locale des productions agricoles ont conduit les établissements de transformation à s’implanter à proximité de leurs fournisseurs de viandes bovines, porcines et de volailles ».

4 Le découpage en zones d'emploi n'est évidemment pas le niveau territorial le plus pertinent pour étudier les logiques économiques de l'agriculture (en dépit de l'industrialisation croissante des IAA), il a néanmoins été conservé de manière à garantir une certaine homogénéité de traitement avec les autres filières.

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Revenant sur les conséquences de la diversité des produits sur l'organisation de la production dans son rapport sur les groupes, le SESSI observe d'ailleurs que « l’intragroupe est plus modeste quand le tissu industriel est plus hétérogène. Ainsi 28% des échanges sont internes aux groupes dans l’agroalimentaire. A côté de grands groupes coexistent en effet des entreprises indépendantes et des groupes sans implantation à l’étranger. » (SESSI, 2002). La structure industrielle du secteur est donc plus hétérogène mais elle évolue très vite. Galliano (2000) chiffre ainsi la part des indépendants à 29% des établissements pour 30% appartenant à de groupes régionaux et 41% à des groupes multirégionaux en 1993 alors que ces pourcentages étaient respectivement de 51, 16 et 32 en 1980. Toutefois, la moyennisation des structures industrielles régionales et la multiplication de groupes régionaux (constitués par agrégation d’entreprises indépendantes) ne parvient pas à contrebalancer la domination du secteur par les grandes organisations multi-régionales. Humphrey et Schmitz (2002) expliquent en partie cela en montrant que la filière agricole est de plus en plus organisée comme les autres chaînes contrôlées par les clients. Les produits agricoles sont une chaîne de valeur dans laquelle la vente transite par des intermédiaires qui suppriment tout contact entre le producteur et le client. Ces chaînes reposent sur l’existence de standards et de niveaux clairement établis qui garantissent la qualité du producteur (inspections, réputation, etc.). Dans ce type de chaînes, la gouvernance transite par des institutions extérieures au processus de fabrication (publiques ou privées). La standardisation débouche alors sur la spécialisation des espaces agricoles et l'intégration spatiale verticale liée à des logiques de rentabilité conduit à la spécialisation des espaces productifs.

Remontées de filières Les logiques de remontées consistent à améliorer la compétitivité locale, à diversifier les fournisseurs et à tenter de développer localement les emplois

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stratégiques, c'est à dire moins dépendant des décisions d'autres intervenants. Ce dernier aspect s'apparente en fait très fortement à des logiques de recherche de rentes de situations liées à des avantages spécifiques (qu'ils soient technologiques, marketing, ou institutionnels). Ces stratégies s'appliquent aussi bien aux pays en développement qu'aux pays développés même si elles sont fortement liées à la position initiale dans la filière. Dans le cas de la filière portuaire, le marché étant partiellement verrouillé du fait d'externalités naturelles fortes, cette logique peut se comprendre soit au niveau local, soit au niveau régional. La première solution est de considérer chaque port individuellement l'un de l'autre et de les faire entrer dans une logique de compétition à la fois en prix et en nombre de services de manière à ce que certains puissent atteindre la masse critique nécessaire, éventuellement en captant localement des fonctions d'affrètement de manière à identifier un espace spécialisé principal. L'autre stratégie envisageable est un renforcement des liens fonctionnels entre les clients et les prestataires par une intégration des activités, de manière à ce que des intervenants (trop petits pris séparément pour réaliser les investissements nécessaires) parviennent à une taille critique. Dans tous les cas, les logiques de remontés de filière sont plus difficiles à mener dans ce cadre que dans d'autres filières, dans la mesure où la très grande proximité du marché final (essentiellement francilien) et le caractère très oligopolistique de la filière rendent l'autonomie difficile. Les stratégies de remontées sont plus lisibles dans la filière agricole. Par l'intermédiaire des supermarchés (qui analysent et anticipent les demandes des consommateurs), les clients décident des produits et des prix. Cette logique de coût débouche sur une spécialisation régionale des productions à l'échelle internationale qui pose un problème de pérennité pour de nombreuses activités. La concurrence potentielle des PECO, par exemple, rend fragiles les avantages comparatifs de certaines parties du bassin parisien et pourraient conduire à l'homogénéisation des cultures et à la progressive disparition d'activités auparavant compétitives dans le cadre d'un marché restreint mais désormais trop coûteuses… Dans le secteur agricole comme dans toutes les filières contrôlées par les clients, deux positionnements sont possibles : soit la production de masse et la recherche de techniques permettant d'intensifier la production soit le design de nouveaux produits. La remonté de filière passe par ce second choix. Deux positions sont tenables sur ce segment ‘qualité’, soit le développement d'images de marques sur des créneaux très spécifiques (c'est le cas des AOC) soit l'appui à la recherche et développement pour la définition et le développement de nouveaux types de produits liés à l'agriculture (agrochimie mais aussi nouveaux produits agroalimentaires éventuellement basés sur de nouveaux modes de consommation). Sylvander et Marty (2000) considèrent les modalités d'un changement de mode de production en étudiant particulièrement le cas de la production de fromages. Organisée dans une logique sectorielle fine, la concurrence entre producteurs prend la forme d’un marché spot encadré et dont les équilibres sont influencés

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par des logiques de coût (différenciation technologique). Les activités en aval de l’IAA sont alors directement le marché et les grandes surfaces, et l’organisation de la filière se fait sur la base de la standardisation. La différenciation des producteurs étant difficile sur ces marchés mondiaux, la baisse de la qualité s'interprète immédiatement en lien avec la difficulté de mettre en place des contrats d’agrément (coût de collecte et de vérification, vente des labels, etc.) qui débouche naturellement sur un arbitrage par les coûts. Ce n'est qu'à condition d'aborder la filière dans une logique de différenciation de produit que la concurrence est en grande partie évacuée. Elle peut se faire par l'innovation et la détermination de nouveaux types de produits ou concepts (c'est l'objet de la R&D dans l'agroalimentaire). Elle peut se faire par la segmentation territoriale des produits (principe des AOC) qui laisse la place à une gestion collective des acteurs basée sur le tri sélectif et permet la montée en gamme du produit. La perte d’homogénéité et de régularité de la production est compensée par l’ouverture en aval d’un marché dédié de spécialistes. La réglementation conduit ainsi à une organisation de la filière favorisant la différenciation et la compétition en qualité et non en prix, les prix étant en partie déterminés par la qualité du produit sur le marché dédié. L'instauration d'une politique basée sur les démarches de qualité constitue d'ailleurs le premier chapitre de la partie « Evolutions politiques et initiatives législatives en 2000 » du Rapport sur la situation de l’agriculture dans l’Union Européenne en 2000. Les AOC et autres labels sont en effet perçus comme une des principales manières de donner une vitalité nouvelle à une économie de proximité (Letablier, 2000) en stabilisant les structures locales héritées de la première vague d'ouverture de la fin du XIXeme siècle et la sectorisation induite (Sylvander et Marty, 2000). Dans ces stratégies, les risques d'échec sont cependant importants car toute la logique de développement repose sur la lisibilité du label. Ce n'est pas propre à l'agriculture : Knorringa (1996, 1999) attribue l’échec de la stratégie de remonté de filière du district indien de chaussures directement au manque de confiance (et à la faiblesse des échanges d’information) existant entre producteurs et acheteurs, inversement Nadvi (1997) et Schmitz (1999) considèrent que la proximité aux acheteurs a joué un rôle clef dans l’amélioration des produits et des procédés dans les exemples qu’ils ont étudiés au Pakistan et au Brésil pour des secteurs technologiquement plus avancés… La deuxième solution, beaucoup moins creusée et pourtant plus porteuse à long terme repose sur la recherche de nouveaux produits, de nouvelles cultures, ou de nouveaux types de transformations de manière à diversifier les débouchés des produits agricoles. Dans ce cas, la production peut éventuellement être délocalisée et être remplacée localement par des activités de transformation à contenu technologique plus élevé,... à condition que la greffe prenne. Gereffi (1999) conclue que dans les filières contrôlées par les producteurs, les producteurs locaux qui ont accès aux marchés mondiaux peuvent se prévaloir de bonnes perspectives de croissance. Ils peuvent envisager des améliorations

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de leur position et même des remontées de filière. Dans ce modèle, la connaissance est transmise dans l'ensemble de la filière de proche en proche ou bien par le contact avec plusieurs acheteurs successifs qui conduisent à une complexification de l’appareil de production rendu progressivement capable de réaliser des tâches plus ardues. C’est le ‘learning by exporting’. Keesing et Lall (1992) l'expliquent par le fait que les producteurs à l’export des PVD doivent respecter des contraintes qui ne s’appliquent pas encore aux marchés locaux et que l’écart entre marchés locaux et internationaux est peu à peu comblé. Humphrey et Schmitz conditionnent eux cette perspective au schéma organisationnel de la filière. Ils soulignent ainsi que la question de l’initiative, de l’effort du producteur n’est pas creusée, que la remonté de filière est généralement conditionnée au bon vouloir de l’acheteur final qui ne voit pas toujours d’un bon œil un sous-traitant sous-traiter plus encore et enfin que, si les opportunités existent, elles peuvent tout aussi bien s’expliquer non par des mécanismes naturels ou par la succession de donneurs d’ordres mais par la volonté de l’acheteur final de s’attirer les meilleurs sous-traitants en leur faisant miroiter de possibles montées en gamme sous sa coupe. Par ailleurs, si l’amélioration des procédés et des produits est un fait acquis, la remonté de filière en tant que telle (par exemple la capacité pour un sous-traitant textile de devenir détaillant, styliste, etc.) reste largement hypothétique et relève du cas par cas. Schmitz et Knorringa (1999) expliquent cela par les barrières dressées par le donneur d’ordre lorsque le sous-traitant empiète sur son propre cœur d’activité. Comme le remarquent Lastres et alii (1999) il est tout de même avéré, quelle que soit la cause du phénomène, que la mondialisation des échanges n’empêche pas que les activités stratégiques restent concentrées dans le pays d’origine des groupes.

Filières contrôlées par les producteurs (producer driven GCC) Concernant des produits souvent plus complexes, les filières contrôlées par les producteurs sont généralement situées dans l'industrie. Le producteur y est actif dans la mesure où il est moteur dans la définition du produit qui sera mis en vente. C'est lui qui définit les caractéristiques du produit à l’échelle du marché. L’intégration des marchés ne conduit pas seulement à un changement des lieux de production mais modifie profondément l’organisation de la production car l’activité d’un intervenant dépend généralement de la qualité du produit d’autres intervenants. Si la production finale est généralement localisée (en vertu du 'Home market effect', qui lie le nombre d'implantations à la taille du marché domestique), la définition des produits est, elle, de plus en plus mondiale. Cela débouche sur une hiérarchisation très prononcée des types de tâches mais les relations fonctionnelles ne sont pas basées sur la proximité régionale, invitant ainsi à relativiser les notions de centre et de périphérie au niveau régional comme nous le verrons, principalement en utilisant l'exemple de la filière automobile.

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Non nécessaire en théorie, la relation avec le centre reste toutefois non négligeable de fait. Ce constat interroge nécessairement la nature du développement et surtout de sa territorialisation. Le cas de la pharmacie dans le bassin parisien nous permettra d'éclairer ces problèmes, puisque si la situation n'est pas encore catastrophique, la France restant parmi les leaders mondiaux, la nécessité de se maintenir sur la frontière technologique et innovatrice afin de prévenir ce basculement devient de plus en plus urgente.

Intégration et réseaux locaux, des architectures complexes Les filières contrôlées par les producteurs sont, pour Gereffi (1999), celles dans lesquelles des grandes multinationales participent aux systèmes de production et les organisent. Cela est caractéristique des secteurs à forte intensité capitalistique et technologique comme l'automobile, l'aéronautique, l'informatique, l'électronique ou les biens d'équipement lourd. Ces secteurs apparaissent en tête dans le volume des échanges intra-groupes observés en France. Cela est peu étonnant dans la mesure où, comme le remarque le SESSI (2002) « Les échanges internationaux se développent là où sont présentes des firmes multinationales qui opèrent sur des marchés peu différenciés. L’automobile arrive en tête avec 66% d’échanges intragroupes [dans le total des échanges]. » Développant d'ailleurs l'exemple particulier de l'automobile, Gereffi explique que cette industrie est caractéristique du type d'organisation sur laquelle débouchent ce genre de filières: un système de production a plusieurs étages qui implique des milliers d'entreprises, toutes entretenant des rapports de types profondément différents entre elles. De la filiale ou la joint-venture participant à la définition du produit au sous-traitant occasionnel chargé de fournir des boulons, tous les types de relation rassemblés par Humphrey et Schmitz (2002) sont présents (voir tableau ci-dessous). De manière générale, les constructeurs entretiennent des relations marchandes avec leurs fournisseurs pour les produits standardisés, n'hésitant pas à rendre publics leurs achats voire à les grouper à ceux de concurrents (cf. site de centralisation des achats en ligne…). Des relations plus hiérarchiques apparaissent par contre avec certains sous-traitants dont la production est plus intégrée, tandis que des relations de coopération se mettent en place pour les produits de pointe. Le système de production d'un producteur japonais moyen implique ainsi 170 sous-traitants de premier rang, 4700 de second rang et 31600 de troisième rang (Hill, 1989). La capacité à contrôler et optimiser ce réseau est d'ailleurs l'un des facteurs clefs de la concurrence entre producteurs. Gereffi note ainsi qu'alors qu'au sein des filières contrôlées par les clients la concurrence repose principalement sur la capacité à segmenter artificiellement les marchés (par le biais de rentes relationnelles, de politiques tarifaires ou de gestion de marques), elle repose essentiellement sur les rentes technologiques et organisationnelles dans les filières contrôlées par les producteurs.

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Gouvernance Caractéristiques

Relations marchandes

Producteur et client n’ont pas besoin de collaborer à la définition du produit (soit que le produit soit standard soit que les préférences de consommateurs particuliers n’aient pas d’influence). Les risques de l’acheteur sont faibles, soit que la technicité soit faible, soit que le producteur ait le niveau de manière implicite. Cette connaissance peut dériver de la réputation du district ou celle d’un producteur en particulier

Réseaux

Coopération entre des entreprises plus ou moins ‘égales’. Producteurs et client définissent ensemble leur produit et la combinaison de leurs compétences. Cette organisation est plus courante quand les deux intervenants sont sur la frontière technologique puisque la généralisation des hautes compétences favorise l’interdépendance réciproque

Quasi-hiérarchie

L’acheteur contrôle le producteur et définit le produit. Comme il pourrait subir des pertes liées à la faible fiabilité de ses fournisseurs ou qu’il a des doutes sur leurs compétences, il essaie de les inscrire dans un cadre précis de contraintes au sein de la filière

Hiérarchie

L’acheteur est propriétaire des fournisseurs. Soit qu’il y ait des critères de propriété intellectuelle, soit que l’acheteur cherche à s’assurer d’un certain niveau de qualité de performance, la volonté de limiter absolument les risques de défaut peut favoriser la prise de contrôle.

Les quatre types d'organisation des filières de Humphrey et Schmitz (2002) Il faut de plus prendre en compte le fait que ces organisations sont dynamiques. Les relations avec les fournisseurs sont évolutives dans la mesure tout d'abord où le périmètre des activités externalisées change. Ensuite, les positions relatives de chacun évoluent dans la filière en fonction de l'évolution des frontières technologiques ou de la concentration des secteurs. De plus en plus, l’équipementier qui était dans une relation hiérarchique dans les années 60-70 puis quasi hiérarchique dans les années 80-90 apparaît dans des systèmes de collaboration étroite de type ‘réseaux’, externalisant sa production de base à des fournisseurs, sous-traitants de second ou troisième rangs, ce qui lui permet de se concentrer sur les activités « à la frontière technologique » pour répondre aux demandes des constructeurs toujours plus exigeantes pour les matériaux. Dans ce cadre, la sous-traitance résulte d'un arbitrage entre confiance et contrôle qui dépend fortement de la distance physique et institutionnelle entre le producteur et son fournisseur. Le fournisseur doit avoir confiance dans la qualité de la prestation, dans le respect des engagements et pour s'assurer de cela doit avoir la possibilité de contrôler l'exécution du contrat. Si l'on tient compte des délais d'apprentissage des entreprises, l'externalisation va se traduire dans un premier temps par un desserrement local, puis une fois que l'entreprise se sera appropriée la gestion des réseaux complexes et les normes

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juridiques internationales elle sera plus ouverte aux investissements directs à l'étranger. De fait, il y a de très fortes incidences de l'organisation de la filière sur l'implantation économique des activités. « Une approche régionale l’implantation des constructeurs influe sur la répartition géographique des fournisseurs de l’automobile, note ainsi le SESSI (2003). En se rapprochant quasi systématiquement de leurs principaux clients, les fournisseurs se sont placés à proximité ou dans l’enceinte des usines de montage des constructeurs. » L'évolution des schémas organisationnels a donc également des impacts non négligeables. Le SESSI remarque d'ailleurs que « la dynamique géographique suit les évolutions industrielles et notamment les effets du développement des stratégies de modules. Ces stratégies nécessitent une plus grande proximité entre tous les partenaires impliqués sur un module. » Les conséquences en terme de structure industrielle locale sont immédiates et de deux ordres. Tout d'abord, la filière automobile va généralement se greffer sur des spécialités déjà existantes de la région mais relevant d'autres secteurs, qu'il s'agisse de la mécanique, de la métallurgie ou de la plasturgie. La répartition spatiale des fournisseurs suit donc toujours les particularités sectorielles des régions. Ensuite, et ce point est fondamental, il y a des régions dans lesquelles la présence de la filière aura un effet d'entraînement important et d'autres où ce sera moins le cas. La principale différence entre ces deux types de régions tient à la nature de l'activité localisée. Une région d'assemblage de véhicule mobilisera plus de fournisseurs ou de sous-traitants directs et indirects qu'une région spécialisée dans une partie de la chaîne. Ces deux constats se retrouvent lorsque l'on considère la répartition de l'activité automobile dans le Bassin parisien (cf. Carte ci-dessous). Les zones d'emploi les plus importantes sont celles qui concentrent les constructeurs (Nanterre, Versailles, Boulogne) ou bien les fournisseurs de premier rang (Caen, Rouen). Par ailleurs des zones spécialisées apparaissent soit à proximité immédiate de ces zones (Poissy, Les Mureaux, l'arc sud-ouest) soit autour de pôles industriels complémentaires (Ardennes, Oise).

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Ainsi, si cette organisation très fortement segmentée apparaît dans le bassin parisien au travers d'un découpage fonctionnel particulièrement net (la carte du niveau technologique des activités dans l'automobile en annexe est à ce titre particulièrement intéressante) sans pour autant qu'il y ait de relations directe de commandement; la 'périphérie' pouvant très bien dépendre d'un autre 'centre', les notions de centre et de périphérie disparaissent au sein de la région. Notons tout de même que des liens plus forts existent entre une entreprise et son territoire qui débouche sur une tendance au desserrement de proximité lors de la délocalisation ou de l'externalisation des activités (pour toutes les raisons de contrôle, de fiabilité, etc.). Si cette tendance est de moins en moins observée et tend à s'amenuiser, elle laisse des héritages industriels forts. On les observe en particulier dans les zones du bassin parisien qui ont accueilli la vague de délocalisation d'entreprises franciliennes dans les années 1970. Historiquement, il y a ainsi eu une forte articulation entre les filières présentes au centre et celles filières présentes en périphérie, sans que l'on puisse véritablement savoir l'impact bénéfique ou non de ces transferts à très long terme. Actuellement, la capacité d'une périphérie à attirer des filières non présentes dans l'espace de référence (par exemple Paris) lui permettrait de bénéficier de la proximité des investisseurs (facilitant la remonté de filière) sans se retrouver nécessairement 'aspirée' par le centre local, absent du domaine considéré du fait de spécificités liées à son insertion internationale.

Marchés dédiés et concentration de la recherche, La littérature sur les Chaînes de valeur, lorsqu'elle se penche sur les questions de développement, approche le plus souvent la question à partir des pays en développement; la question est alors celle des remon,tés de filière. Dans le cas du Bassin parisien, il peut s'agir de remontés partielles dans des filières sur lesquelles la zone est peut présente, mais il s’agit plutôt de voir comment un

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territoire peut se maintenir en pointe de manière à ce que le rattrapage l’affecte le moins possible. C'est par exemple dans cette perspective que les stratégies de délocalisation vers les pays voisins plutôt que les pays lointains se place, l'objectif étant de garantir un contrôle local des remontés de filière. Dans le cas des filières contrôlées par les producteurs, le maintien d'une activité de production est généralement possible dans la mesure où la taille du marché domestique joue beaucoup dans les déterminants de la localisation des groupes. C'est ce qui explique la présence d'usines de montages japonaises en France. Toutefois la diminution des coûts de transaction avec les PECO diminue de plus en plus les obstacles à la délocalisation. La recherche de compétitivité est donc cruciale pour que les activités implantées localement restent rentables. Dans les filières contrôlées par les producteurs, les contraintes sont de deux types. Il y a d'une part celles qui pèsent sur la compétitivité prix, qui obligent les entreprise à une rationalisation de leur appareil de production, et il y a celles qui pèsent sur la compétitivité du produit, qui oblige les entreprises à conserver suffisamment de degrés de libertés pour permettre l'innovation. Le premier enjeu est donc de parvenir à conserver un taux de profit dans les activités de fabrication tel que leur maintien sera possible. Cela passe par une amélioration de la productivité et des évolutions constantes des produits et des procédés comme le montre l'exemple de l'équipement automobile. Le second enjeu est plus lié à la capacité de conserver des activités stratégiques au-delà des établissements de fabrication. L'exemple de la pharmacie sera exploité. Faisant jouer la concurrence entre fournisseurs sur un marché très ouvert, les constructeurs ont externalisé une grande partie des contraintes. La maîtrise des coûts de fabrication repose ainsi en grande partie sur la capacité des fournisseurs de premier rang à effectuer des gains de productivité (organisationnels et technologiques) à tous les niveaux. L'amélioration de la compétitivité prix passe donc de plus en plus par les fournisseurs qui doivent cependant garantir des prix très faibles et assurer une qualité de service continue (le coût d'arrêt d'une chaîne de production étant prohibitif) tout en conservant leur capacité d'investissement. Du fait de la pression très importante exercée par les producteurs sur les fournisseurs de premier rang, ceux-ci se retrouvent ainsi progressivement dans la même position que les producteurs. Ils doivent conserver leurs marges, nécessaires afin de pouvoir réaliser les investissements en R&D qui sont de plus en plus déterminants, tout en assurant des services de plus en plus larges et des prix bas. Confrontés aux mêmes contraintes, ils développent le même type de solutions et se transforment en gestionnaires de réseaux de production : c'est de plus en plus eux qui, en partenariat avec le constructeur, assurent la gestion de la chaîne. Cela se traduit par une recomposition très importante du panel de fournisseurs et une concentration très rapide du secteur, qui se reporte des fournisseurs de rang 1 aux fournisseurs de rang 2 et ainsi de suite sur toute la chaîne. Se mettent ainsi en place des structures d'approvisionnement "centralisées et transversales" remarque le SESSI (2003) qui observent que "les équipementiers s’approvisionnent de plus en plus auprès des autres

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fournisseurs de la filière mais aussi de plus en plus auprès des géants de l’électronique". Les équilibres au sein de la chaîne de production évoluent donc très rapidement. Suivant les logiques exposés précédemment, les activités se concentrent donc de plus en plus spatialement et industriellement et les espaces se spécialisent dans une partie de la filière. Cela pose évidemment d'importants problèmes pour les espaces qui ne sont pas particulièrement identifiés sur un secteur ou l'autre, qui ont pour certains un capital humain important du fait de la densité des implantations industrielles tout en pouvant difficilement justifier d'avantages déterminants dans un secteur qui pourraient amorcer des dynamiques de croissance locale. Ces espaces non identifiés ne parviennent finalement pas à ancrer des dynamiques locales mais juste à accueillir de la fabrication suivant en cela une simple logique de marché domestique ou de proximité. Ils sont pris en tenaille entre les donneurs d'ordre qui ont une vision de plus en plus mondiale de leur système d'approvisionnement et des systèmes locaux de production qui peinent à se diversifier où à monter en gamme dans la mesure où les usines de fabrication n'ont pas toujours essaimé des sous-traitants locaux à fort niveau technologique. Sur ces problèmes de développement de régions liées à la seule sous-traitance, Le cas de la Basse Normandie est creusé par le SESSI (2003). « Le poids économique de la filière automobile en Basse-Normandie est comparable à celui des industries agroalimentaires. Cette filière représente 25 000 salariés soit près du quart des emplois de l’industrie régionale. Les entreprises de plus de 500 salariés regroupent les trois-quarts des effectifs. La présence de grandes entreprises d'équipements (Robert Bosch, Valéo, Faurécia, Méritor, PSA) n’a pas structuré une chaîne importante de fournisseurs (la sous-traitance est en très grande majorité de capacité, le marché de la sous-traitance spécialisée ne représente que 5% du chiffre d’affaire total des fournisseurs). La Basse-Normandie se situe ainsi entre deux régions équipementières importantes (Ile-de-France et Pays de Loire) mais dans le pôle périphérique du Grand-Ouest. » C'est dans ce cas précisément que le territoire doit s'ouvrir afin de chercher dans son réseau de partenaires industriels (les fournisseurs des entreprises installées localement, leurs clients, les concurrents des fournisseurs et des clients...) ou financiers où qu'ils soient localisés. L'objectif ne doit pas seulement être d'attirer un concurrent sur place (les concurrents directs ont tendance à s'éviter dans les marchés de biens homogènes) mais de se servir de la présence sur place d'une implantation pour attirer un producteur de biens voisins. C'est sur cette base que peuvent ensuite être mis en place des réseaux locaux d'entreprises de manière à structurer la sous-traitance et éventuellement faire émerger de nouveaux produits ou des procédés. Car si les constructeurs et les équipementiers délèguent de plus en plus leurs activités et augmentent la part du travail réalisé en collaboration, la recherche reste particulièrement centralisée et se fait généralement peu dans les

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établissements loin du siège comme cela ressort clairement de l'exemple de la pharmacie. Dans cette filière (chimie-pharmacie) particulièrement sensible les normes de qualité portant tant sur les infrastructures que sur la qualification des personnels limite la mondialisation. Aussi, les acteurs multinationaux ont cherché à rationaliser l'implantation des sites de fabrication et de conditionnement de manière à bénéficier complètement des économies d’échelles. « Les groupes choisissent, pour une forme de médicament, une implantation unique pour leur production européenne. (…) La parcellisation des tâches qui en résulte peut conduire un produit à franchir plusieurs fois la frontière avant d’être commercialisé : produit en France, il peut être exporté pour être conditionné (7% des exportations intragroupes), puis réimporté pour être distribué dans le monde entier. » (SESSI, 2003). L’intégration économique du Bassin parisien fait alors que, comme on l’a vu pour les autres secteurs, si quelques endroits émergent cela profitera à tous dans la mesure où cela augmentera la diversité des produits, le nombre de contacts internationaux et les possibilités de captation de rentes. Le seul risque est finalement que l’émergence ne soit pas possible et que les sites spécialisés finissent par ne plus faire que de la production.

Le risque n'est pas mince, car si cette logique de rationalisation peut bénéficier au territoire considéré (après tout, la France est un des leaders mondiaux en pharmacie) les logiques de concentration peuvent aussi conduire les groupes à ne privilégier qu'un seul centre, le plus important, et non plusieurs... Le SESSI (2003) note d'ailleurs que « les groupes [pharmaceutiques] ont le souci d’atteindre une taille critique à l’échelle planétaire en disposant de molécules à fort potentiel, et de se positionner là où le marché est le plus dynamique. Pour une partie du tissu industriel français, les perspectives sont incertaines.

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Beaucoup de recherche se fait déjà hors du territoire, notamment celle à l’initiative des groupes étrangers installés en France. » L'importance des liens entre groupes et petites entreprises apparaît donc clairement : à défaut de permettre aux entreprises locales d'accéder aux réseaux des grands groupes qui sont implantés sur leurs territoires, elles risquent de se voir privées de marchés. or ceux-ci existent car la recherche est de moins en moins réalisée exclusivement dans les grands groupes. Ceux ci jouent finalement plus le rôle de supports locaux permettant l'émergence de nouvelles entreprises et de nouveaux produits. Ce sont parfois des ingénieurs maison qui créent leur entreprise en liaison directe avec le groupe, parfois un sous-traitant qui développe un produit par lui-même, le fait est que les groupes externalisent de plus en plus le risque de recherche mais que sans eux, leur capacité de financement et les économies d'échelles qu'ils peuvent réaliser grâce à leurs réseaux internationaux, le développement local est difficile. Dans la même étude, le SESSI relève ainsi que « face à l’explosion des dépenses de développement et de marketing, les groupes externalisent de plus en plus souvent leur recherche. Ce sont les entreprises de petite taille dans le secteur des biotechnologies qui la prennent en charge. » Sans adopter formellement le cadre du modèle pensé par Duranton et Puga (2001), la même idée de concentration locale nourrissant les espaces voisins s'impose donc. Il est moins risqué de tenter d'innover pour des entreprises situées dans le périmètre de groupes (périmètre géographique ou industriel). Le risque étant plus faible, les réalisations ont toutes chances d'être plus nombreuses. Cette effervescence créatrice est ensuite susceptible d'essaimer des établissements à proximité immédiate du lieu d'apparition de l'innovation. Comme il est très difficile pour une PME de maîtriser un réseau international voire même national, les nouvelles entreprises commencent par croître localement.

Synthèse sur la multiplicité des logiques qui coexistent En guise de synthèse, il est nécessaire de rappeler qu'au sein d’une même filière des logiques profondément différentes peuvent apparaître selon les sous-ensembles considérés. Ainsi de la filière NTIC dont les activités de service, les activités industrielles et les activités de contenu (à condition des les intégrer pour l'occasion) suivent des schémas profondément différents. En conséquence, certains espaces ne sont spécialisés que sur quelques activités de sous-ensembles spécifiques tandis que d'autres sont présents sur l'ensemble de la filière.

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Les services : des activités contrôlées par les clients et concentrées dans de grands groupes Les activités de service dans les nouvelles technologies sont à cheval sur les activités de Télécommunication (Amiens, Châlons) et les activités de services aux entreprises comme le traitement de données (Blois). Si la Seine Aval et le coeur de l'Ile-de-France se distinguent sur les deux segments, ce sont toutefois des secteurs qui ne répondent pas aux mêmes logiques industrielles et spatiales. La téléphonie est fortement segmentée entre les différents métiers, les trois points communs entre tous les secteurs étant l'absence de stabilité dans les structures industrielles, l'existence de dynamiques de croissance fortes et l'importance des investissements en infrastructures à réaliser. Le Bassin parisien s'inscrit dont totalement dans ces tendances qui affectent l'ensemble des pays de l’OCDE: fusions, diversification et internationalisation. C'est sans doute l'activité de service qui se rapproche le plus d'un fonctionnement semblable à celui des filières contrôlées par les producteurs. Au contact des clients et réagissant à leurs besoins, ils doivent toutefois mobiliser d'importants moyens technologiques et faire appel à des fournisseurs industriels. Leur localisation répond donc à la fois à des logiques de spécialisation locale (les zones d'activité les plus importantes sont situées sur des réseaux à très haut débit) et des logiques d'inscription dans des réseaux de coopération et d'échange mondiaux. Les services aux entreprises sont elles en prise sur les besoins des clients et leur localisation colle généralement à la leur. Suite à l'enquête 1999 sur ‘technologies et sociétés de l’information’, le SESSI concluait qu'il s'agissait d'un secteur "atomisé et peu concentré". Il y a cependant deux types d'acteurs dont les inscriptions régionales sont différentes. Fonctionnant sur la base de standards internationaux, le conseil bénéficie pleinement de la diversification qu'offre la présence de débouchés annexes, liée à l’existence locale d’industrie

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de pointe florissante comme l’aéronautique, les télécoms ou l’électronique à l'échelle régionale. D'autres activités comme la réalisation de logiciels fonctionnent sur des aires de chalandises plus restreintes et ont donc plutôt tendance à couvrir le territoire. Pour contourner le problème d'accessibilité restreinte du marché, elles se spécialisent sur des niches.

L'industrie : des activités contrôlées par les producteurs à l'échelle internationale 40% des échanges internationaux observés dans l'électronique sont des échanges intragroupes: peu de surprise à constater dés lors que la production française est dominée par des grands groupes nationaux et internationaux. Ce secteur est essentiellement contrôlé par les producteurs qui organisent la production à l'échelle internationale. Les entreprises se repositionnent de plus en plus sur les produits pour lesquels elles ont les compétences techniques les plus élevées et cèdent des activités ou concluent des accords de sous-traitance. Ce secteur suit les mêmes orientations que celles observées pour l'automobile à la différence près que la moins grande spécificité des pièces conduit à une organisation moins structurée. Pour Humphrey et Schmitz (2002) l’industrie du PC (très peu présente dans le bassin parisien) offre un exemple de chaîne de valeur complexe qui ne passe pas par des relations hiérarchiques ou quasi hiérarchiques mais presque uniquement par des réseaux et le marché : une partie de l’activité est organisée suivant des relations marchandes. Les entreprises créent de nouveaux produits en essayant de prendre un avantage technologique sur leurs concurrentes et les relations de proximité avec les fabricants de puces et de composants divers ne sont importantes que dans la mesure où elles permettent à l’entreprise d’avoir un accès privilégié aux produits en cours de développement. Mais dans d’autres endroits de la chaîne, les coopérations sont cruciales. Sturgeon’s (2000) montre ainsi que les constructeurs sont en relation étroite avec les fabricants des circuits. sans qu'il y ait pour autant d'intégration verticale (sans doute du fait de structures de marchés totalement différentes entre des activités qui n’ont pas les mêmes logiques de rentabilité ni ne sont exposés aux mêmes niveaux de risque). L’architecture de la filière (à la manière de l’industrie automobile) est ainsi plutôt modulaire. Les relations sont toutefois profondément différentes entre le comportement des entreprises sur les marchés étrangers et sur leur marché domestique où les relations sont ainsi beaucoup plus rapprochées entre les grandes entreprises et les fournisseurs locaux (Lane et Bachmann, 1996). Dans cette perspective, l'absence de véritable producteur européen indépendant est problématique pour imaginer de possibles remontées de filières.

Les contenus : un marché dominé par les groupes et contrôlé par les clients Troisième pôle des activités de nouvelles technologies, les contenus sont structurés par de grands groupes de presse, d'édition, de publicité, de cinéma ou de télévision. Le marché est de manière évidente contrôlé par les clients, ce qui alimente encore plus les logiques de standardisation et de concentration et se

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traduit par une forte spécialisation des espaces entre les différents niveaux d'intervention au sein de la filière. Par ailleurs, on retrouve les logiques de niches spécifiques autour des grands groupes dans un réseau de PME plus ou moins indépendantes et en situation de concurrence monopolistique forte. Pour les produits de niches comme pour les produits standardisés, la question de l'ouverture ne se pose pas en terme de proximité géographique. Elle est par contre déterminante et rend nécessaire l'inscription de l'ensemble des initiatives locales dans des réseaux dépassant le cadre même régional.

Conclusion L’économie internationale est de plus en plus ouverte et cette ouverture fait la part belle aux firmes multinationales. Il y a ainsi à la fois une mondialisation de plus en plus poussée et une tendance à l’oligopolisation de l’économie. Ces deux logiques se traduisent par le verrouillage géographique des dynamiques d’agglomération : les activités créatrices de valeur ont tendance à se concentrer au sein de lieux où elle sont déjà présentes tandis que les autres activités adoptent des choix de localisations basés sur la desserte de l’espace local ou la recherche de coûts de productions faibles. Dans les pays développés, qui peuvent difficilement se lancer dans la compétition sur les activités à bas coût, capter et générer localement des innovations est crucial. Cela permet d’une part d’attirer les entreprises les plus dynamiques et de bénéficier des effets d’agglomération induits et d’autre part cela permet de diversifier le portefeuille d’activités en rendant possible des remontées de filières dans des secteurs qui ne s’étaient initialement implantés que pour desservir le marché local. Ce constat vaut aussi bien pour les filières contrôlées par les producteurs que pour les filières contrôlées par les clients. La seule différence tient dans l’organisation territoriale et les stratégies de développement induites. Dans les filières contrôlées par les clients les espaces productifs sont généralement plus spécialisés et la compétition est basée sur la recherche et l’exploitation de rentes locales. Dans les filières contrôlées par les producteurs, la compétition dépend beaucoup plus de la capacité à s’insérer dans les réseaux de production et de sous-traitance internationaux. L’enjeu pour les territoires étant de fixer localement des emplois pérennes, ils doivent être en mesure de permettre à la fois la recherche et le développement de nouveaux produits ou types de produits afin de garantir aux entreprises installées localement qu’elles trouveront toutes les conditions pour faciliter le maintien ou le gain de positions stratégiques. Une des façons les plus faciles de concilier souplesse d’organisation et envergure technique et financière est ainsi d’articuler des réseaux locaux autour d’entités capables d’atteindre le marché international et d’assurer des investissements de moyen et long terme. Cette structure quasi hiérarchique imbriquant les grands groupes et les PME se décline territorialement dans la nécessité de constituer des réseaux sur une base non immédiatement locale. Pour être efficaces, ces réseaux doivent certes s’appuyer sur des structures locales adaptées, mais doivent aussi trouver des

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échos à l’extérieur, faute de quoi le développement du territoire considéré sera entièrement dépendant des hauts et des bas des entreprises locales. Il est ainsi fondamental de rechercher des coopérations avec les entreprises et les institutions de territoires présentant une économie relativement proche en terme de secteurs (l’innovation est avant tout intersectorielle) et de structures industrielles. Dans cette perspective, la portée de la relation Centre-périphérie est à relativiser très largement et suit des logiques de spécialisation plutôt que de concentration. Des centres peuvent être de taille relativement modeste et avoir comme périphérie la capitale et ses circuits financiers. Région économique intégrée qui présente une très grande variété de secteurs économiques mais est avant tout caractérisée par de très forts liens structurels, le Bassin parisien est à cet égard un espace de coopération privilégié. Les types d’activité et d’entreprises qui sont implantés dans cet ensemble de régions sont voisins mais suffisamment différents pour ne pas être en concurrence directe et la quasi-totalité des fonctions y sont représentés. Dans ce cadre et sans nier ni sous-estimer l’importance fondamentale pour cet espace des coopérations nationales et internationales (l’ouverture au monde est une sinon la principale caractéristique du Bassin parisien) des stratégies de développement basées sur l’ancrage de l’activité dans la région économique. Pour cela, il est nécessaire de réinventer et décomplexer les relations entre centres et périphéries.

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Annexe 1 : Les concentrations spécialisées de la filière agroalimentaire

Approche globale de la filière Dans l’ensemble des activités présentes, nous avons sélectionné l’ensemble de celles liées à l’agroalimentaire. La filière ainsi créée comprend évidemment les industries agroalimentaires (IAA) mais aussi les industries des machines agricoles, les commerces de gros et de détail liés à l’agroalimentaire et des services divers. Nous n’avons donc pas retenu le secteur agricole dont les implantations sont pour une bonne part indépendantes des logiques de localisation industrielles considérées ici. Il est possible de découper la filière en trois parties : une première partie constituée de l’ensemble des industries agroalimentaires, une seconde partie regroupant les commerces de gros et de détail, et enfin une troisième partie faite des transports, des services opérationnels ainsi que de quelques activités chimiques et mécaniques. L’ensemble de la filière agroalimentaire est présente dans le Bassin parisien, soit 87 activités. Des activités non existantes en 1993 sur le territoire sont présentes en 2000 : la « fabrication de margarine », le « commerce de gros de tabac » et la « production de boissons fermentées ». Malgré cela, la filière n’est pas dynamique entre 1993 et 2000. Dans son ensemble, cette filière se caractérise par un très faible degré de technicité, celui-ci étant mesuré au niveau national par la propension à réaliser des investissements dans la recherche et développement (OCDE).

Composition de la filière dans le Bassin parisien La filière agroalimentaire du Bassin parisien emploie 312 170 personnes, soit 24% des salariés de l’industrie du Bassin parisien, et compte 40 852 établissements, selon les chiffres des DADS au 31/12/2000. Cette filière représente 30,5% des salariés de la filière agroalimentaire française et 29,4% des établissements français du secteur alors que le Bassin parisien dans son ensemble pèse 38% de l’emploi national. Le bassin parisien est donc légèrement moins présent sur la filière qu’il ne l’est sur d’autres domaines. Pour autant, le département français le plus important en emploi se situe dans le Bassin parisien pour 37 des 87 activités de la filière, essentiellement d’ailleurs en Ile-de-France : en dehors même des logiques de tête de groupes qui jouent également, la filière comporte un vaste secteur commercial pour lequel la concentration humaine centrale est déterminante. Les autres régions se distinguent elles plus au niveau des activités productives. Se démarquent au niveau national en dehors de l’Ile-de-France la Basse-Normandie (cidrerie et beurre), la Haute-Normandie (charcuterie, thé-café et engrais), la Champagne-Ardenne (sucre et champagne) mais aussi les départements de l’Oise (glaces) et de la Sarthe (tracteurs). La « champagnisation » est l’activité la plus concentrée en France, ceci s’explique tout naturellement par le fait que la Champagne-Ardenne est une des seules régions productrices de champagne.

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Les 312 170 salariés de la filière agroalimentaire sont recensés, selon un découpage en 26 activités du code APE à trois chiffres (Naf 90) dans le tableau suivant. L’ensemble des IAA (cœur de la filière) représente 48,4% des salariés de la filière du Bassin parisien et 27,8% de ce secteur en France. Il est donc légèrement sous-représenté dans l’économie du Bassin parisien même si, au sein de cette filière, il reste le secteur le plus important et de loin. Le commerce de gros en produits agroalimentaires divers (produits alimentaires, produits intermédiaires, produits agricoles, équipements industriels et intermédiaires du commerce de gros) a beau être légèrement mieux représenté, puisque 32,5% des salariés français sont dans le Bassin parisien, il reste loin derrière le cœur de la filière avec 27,9% des salariés de celle-ci dans la zone. Répartition des salariés selon l'ensemble de la filière agroalimentaire dans le Bassin parisien

Activités (APE 3) Etab. SalariésPart des sal. dans la filière

(%) Taille moy. des étab.

Part des sal. du BP en

France (%)IAA 16 498 151 167 48,4 9,2 27,8Autres industries alimentaires 12 321 70 988 22,7 5,8 30,9Industrie des viandes 3 006 32 559 10,4 10,8 22,4Industrie laitière 238 18 675 6,0 78,5 33,7Industrie des boissons 461 11 859 3,8 25,7 28,8Industrie des fruits et légumes 100 5 453 1,7 54,5 25,2Fabrication d'aliments pour animaux 150 3 974 1,3 26,5 23,5Travail des grains 129 2 845 0,9 22,1 21,8Industrie du poisson 60 2 658 0,9 44,3 19,1Industrie des corps gras 22 1 474 0,5 67,0 43,1Industrie du tabac 11 682 0,2 62,0 21,6Industries diverses 1 238 28 702 9,2 23,2 33,5Transformation des matières plastiques 274 13 888 4,4 50,7 39,7Fabrication de machines agricoles 647 7 244 2,3 11,2 28,3Fabrication d'autres machines 220 3 656 1,2 16,6 27,1Industrie chimique de base 43 2 188 0,7 50,9 34,0Fabrication de produits agrochimiques 54 1 726 0,6 32,0 33,5Commerce de gros 8 054 87 204 27,9 10,8 32,5Commerce de gros de produits alimentaire 3 759 45 706 14,6 12,2 30,1Commerce de gros de produits intermédiaires 925 12 629 4,0 13,7 49,1Commerce de gros de produits agricoles 1 733 11 755 3,8 6,8 28,9Commerce de gros d'équipements industriels 1 102 11 082 3,5 10,1 33,9Intermédiaires du commerce de gros 535 6 032 1,9 11,3 35,5Commerce de détail 14 588 33 905 10,9 2,3 34,5Commerce de détail alimentaire en magasin 8 771 22 833 7,3 2,6 33,0Commerce de détail en magasin 3 251 7 279 2,3 2,2 36,1Commerce de détail hors magasin 2 566 3 793 1,2 1,5 42,5Services associés 474 11 192 3,6 23,6 42,2Services divers 348 8 048 2,6 23,1 46,5Manutention et entreposage 100 3 107 1,0 31,1 34,9Location de machines et équipements 26 37 0,01 1,4 11,7TOTAL 40 852 312 170 100,0 7,6 30,5Source : Insee, DADS 2000 De manière générale, peu de secteurs sont surreprésentés dans le Bassin parisien. Cela ne concerne que cinq des vingt-six secteurs : la fabrication de machines agricoles, le commerce de gros de produits intermédiaires, le commerce de détail hors magasins, les services divers. Le dernier secteur concerné est le seul situé dans la partie agroalimentaire au sens strict de la

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filière, il s’agit de l’industrie des corps gras pour laquelle le Bassin parisien représente 43,1% des salariés français. Dans ces industries proprement agroalimentaires, les « autres industries alimentaires » regroupent le plus grand nombre de salariés avec 22,7% des effectifs de la filière soit près de 71 000 salariés réunis dans 12 321 établissements, dont 53 835 salariés et 11 788 établissements dans l’industrie du pain. Le reste des emplois est ventilé dans de nombreuses activités comme la boulangerie et pâtisserie au sens large, les sucres et confiseries, le thé, les condiments, les aliments pour enfants et diverses productions alimentaires5. Le « commerce de gros de produits alimentaires » est le second employeur de la filière avec 45 700 salariés soit 14,6% des effectifs et 3 759 établissements. Viennent ensuite les « industries de la viande » qui représentent 10,4% des salariés de la filière soit 32 560 personnes et 3 006 établissements, puis le « commerce de détail alimentaire en magasin » avec 22 833 salariés présents dans 8771 établissements. Le « commerce de gros de produits intermédiaires » est l’activité en salariés du Bassin parisien la plus présente en France avec 49,1% des salariés nationaux travaillant dans le Bassin parisien. Si l’on s’intéresse à la répartition des salariés par activité en Naf 700, deux types d’activités se dégagent, toutes deux liées à la distribution plutôt qu’à la production industrielle : les activités de commerce de détail et celles de commerce de gros. La « boulangerie et boulangerie-pâtisserie » est ainsi le plus important employeur de la filière avec 11,7% des salariés soit 36 637 personnes présentes dans 24,5% des établissements. La « fabrication d’emballages plastiques » avec 13 888 salariés est le second employeur de la filière même si elle ne représente que 4,4% des effectifs. Juste après arrive avec 4% des salariés soit 12 629 personnes le « commerce de gros de produits chimiques », suivi du « commerce de gros de matériel agricole » avec 11 082 salariés. Si l'on considère le caractère artisanal de la boulangerie (non industrielle), la « production de viandes de boucherie » avec 10 656 salariés se place en cinquième position et est la première IAA représentée. Elle est suivie, avec 10 524 salariés, par le « commerce de détail de viandes ». Pour importantes qu’elles soient en salariés ou en établissements, ces activités ne sont pas celles qui ont les plus forts rendements d’échelles. Hormis la « boulangerie » qui est la première activité en salariés et en établissements ainsi que le commerce de détail de viande (4 335 établissements), les activités les plus importantes en effectifs salariés ne sont pas en même temps parmi les plus importantes en nombre d’établissements. Ce sont le commerce d’alimentation générale avec 3 251 établissements, celui de détail alimentaire sur marché avec 2 566 et enfin la « charcuterie » avec 2 433 établissements qui sont les activités ayant le plus d’établissements dans la filière du Bassin parisien. La dichotomie entre entreprises à caractère artisanal et moyennes entreprises se retrouve dans l’ensemble de la filière: globalement, les IAA font partie des

5 Alimentation n.c.a : arômes alimentaires, soupes, levures, desserts lactés …

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activités ayant les plus petits établissements en moyenne, avec 9 employés par établissement, juste après le commerce de détail qui en compte 2. Mais cette moyenne cache un important écart entre les différentes IAA recensées (industrie des viandes, industrie laitière, industrie des boissons, etc.) qui comptent en moyenne 20 employés par établissements et les ‘autres industries alimentaires’ (fabrication industrielle de pains et viennoiseries, de pâtes surgelées, biscotterie, sucre, confiserie) qui n’en comptent que 6. Certaines activités comptent ainsi de grands établissements. La « fabrication de produits laitiers » avec 168 salariés par établissements fait apparaître la moyenne la plus forte, viennent ensuite la fabrication d’huiles et graisses raffinées avec 154 personnes en moyenne, celle de beurre avec 141 salariés en moyenne et celle de sucre avec 133 personnes par établissements. La répartition des salariés par établissements nous permet de constater la présence de grands établissements sur des activités à priori peu importantes dans le Bassin parisien. Au contraire donc, et du fait de l'importance de la distribution en leur sein, les activités les plus importantes se caractérisent par la petitesse de leurs établissements. La taille moyenne des établissements de la filière agroalimentaire du Bassin parisien se situe à huit salariés. On ne retrouve que 29 très grands établissements de plus de 500 salariés employant 22 555 personnes, ce qui fait en moyenne 778 salariés par grands établissements. Les dix plus importants ont plus de 800 salariés parmi lesquels cinq ont une taille supérieure à 1 000 personnes, tous spécialisés dans la production de viande. La Sarthe abrite de nombreux grands établissements ayant des activités agroalimentaires différentes, dont le plus gros de la filière avec plus de 1 700 salariés qui est spécialisé dans la « production de viande de volaille » (Société LDC). Les autres plus importants se retrouvent soit dans l’Oise (Nestlé), soit dans le Centre, soit en Ile-de-France (Nestlé). La filière agroalimentaire du Bassin parisien se caractérise donc soit par de petits établissements, soit de très grands établissements dans lesquels on retrouve de grands acteurs de l’agroalimentaire : Nestlé, Danone, Bonduelle ou encore LVMH, tous représentés par de nombreuses marques qui vont des glaces Miko au pain industriel Harry's, en passant par les jus de fruits Tropicana, etc.

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Evolution des salariés selon les activités (Naf 90) entre 1993 et 2000

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

_IAA_Industrie des viandesIndustrie du poisson

Industrie des fruits et légumesIndustrie des corps gras

Industrie laitièreTravail grains

Fabrication d'aliments pour animauxAutres industries alimentaires

Industrie des boissonsIndustrie du tabac

_Industries diverses_Industrie chimique de base

Fabrication de produits agrochimiquesTransformation des matières plastiques

Fabrication de machines agricolesFabrication d'autres machines

_Commerce de gros_Intermédiaires du commerce de gros

Commerce de gros de produits agricolesCommerce de gros de produits alimentaire

Commerce de gros de produits interméd.Commerce de gros d'équipements indus.

_Commerce de détail_Commerce de détail en magasin Commerce de détail alimentaire

Commerce de détail hors magasin_Services associés_

Manutention et entreposageLocation de machines et équipements

Services diversen nb

1993 2000Source : Insee, Sirène

-11,8%-4,1%

+4,9-1,1%

-12,4%-22,2%

-2,2%-15,4%

-12,0%-17,8%

-26,2%-17,8%

-38,4%-56,9%

+2,2%-21,3%

-14,7%-18,5%

-43,2%-24,3%

-15,9%-13,9%

-5,3%-26,5%

-49,0%-18,8%

-7,3%+88,8%

+33,3%-13,3%

+130,8%

La filière agroalimentaire n’est pas une filière dynamique en termes d'emplois. Entre 1993 et 2000, on recense 61 250 emplois en moins, soit une chute de 15% en sept ans. Tous les 26 secteur y contribuent sauf quatre dont un seul participe pleinement à l'activité de la filière, l'industrie du poisson. Dans les trois autres, deux appartiennent aux « services associés », et le troisième, la « transformation de matières plastiques » concerne plutôt le conditionnement. Les « services divers » croissent ainsi de 4 370 salariés soit 131% de plus en sept ans, la « manutention et entreposage » de 794 emplois soit 33,3%, la « transformation des matières plastiques » de 303 salariés soit 2,2% et enfin « l’industrie du poisson » de 132 salariés soit +4,9% en sept ans. Les pertes en salariés sont donc générales. La plus importante se retrouve dans les « autres industries alimentaires » avec -10 514 salariés en sept ans, suivie de très près par le « commerce de gros de produits alimentaires » (-9 943 salariés) et par le « commerce de détail en magasin » (-8 500 salariés). Par contre, les activités les moins dynamiques de la filière sont la « fabrication de produits chimiques » avec -57%, le « commerce de détail en magasin » avec -49%, et enfin les « intermédiaires du commerce de gros » avec -43,2%. Si l’on regarde la filière d’une manière moins agrégée, on remarque toutefois qu'au sein de secteurs déficitaires certaines activités sont très dynamiques. Ainsi sur les 87 activités, 28 sont dynamiques. De manière peu surprenante, les activités situées au sein de secteurs dynamiques apparaissent en bonne place. Mais la croissance est plus large: le « conditionnement à façon » avec 4 370 salariés en plus connaît une augmentation de 131% entre 1993 et 2000, le « commerce de produits surgelés » avec 1 439 emplois sur sept ans enregistre une hausse de 67% sensiblement comme la « production de viandes de

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volailles » qui a créé 1 717 emplois sur la même période. En revanche, le « commerce d’alimentation générale » avec 8 495 salariés en moins en sept ans, la « pâtisserie » avec une perte de 4 315 salariés et le « commerce de gros de céréales » avec une diminution de ses effectifs de 4 715 sont les trois activités ayant subi les plus fortes baisses d’effectifs entre 1993 et 2000. Mais si les activités les plus importantes en salariés de la filière ne sont pas dynamiques, cela n'est pas nécessairement lié à l'évolution de la filière en tant que telle: ces activités sont généralement des activités de distribution, secteur qui a été rationalisé suivant des logiques propres au cours des dernières années. La dynamique observée au niveau du bassin parisien est également visible à l'échelle nationale. A cet égard, le Bassin parisien ne fait pas exception, seules quelques zones d'emplois parvenant à résister mieux que la moyenne nationale. En France, ces zones sont situées en Bretagne et dans la partie occidentale du massif central.

Parmi les zones d'emplois du Bassin parisien, une seule se détache très nettement des dynamiques nationales, il s'agit de Verneuil-sur-Avre. Quatre autres zones se distinguent par une croissance trois à sept fois supérieure à celle (très faible) observée sur la période, Abbeville et le Santerre Oise en Picardie, la Vallée de la Bresle en Haute-Normandie et la Sarthe-Sud. Il est à noter que la Sarthe Nord fait également partie, avec une couronne située au sud de l'Ile de France (Orléans, Gien, Joigny, Auxerre) et deux zones picardes (Saint-Quentin et Chauny-Tergnier-La Fère) des autres zones du bassin parisien à croître plus que la moyenne. Ce sont donc non pas les zones périphériques qui croissent, mais bien des zones qui, à distance respectable de Paris, ont aussi réussi à développer des spécialisations locales importantes.

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Répartition des activités dans le Bassin parisien Mais avant de se pencher sur les spécialisations locales, il est important dans un premier temps de positionner les grandes concentrations d'emploi et les décliner par activité. Les zones d’emploi de l‘Ile-de-France restent les plus importantes en nombre de salariés avec celles de Reims, de Rouen et de Caen-Bayeux. L'emploi agroalimentaire a beau être plutôt négligeable localement, l'emploi de ces zones est tellement plus important que celui des zones plus rurales qu'une masse critique est atteinte, dépassant assez largement celle que peuvent atteindre ces dernières. En dehors des agglomérations, seules la Sarthe et Epernay affirment ainsi leur poids dans le bassin parisien. Les deux zones importantes en effectifs salariés sont celles de Paris avec 8,1% des salariés de la filière du Bassin parisien et de Nanterre avec 6,3% des salariés. Les plus grands établissements sont également situés dans ces principales zones d’emplois : la Sarthe compte ainsi deux établissements de production de viandes de plus de 1 300 salariés, de même que les zones de Montreuil (Produits laitiers), Chartes (emballages plastiques) ou Beauvais (glaces et sorbets).

Poids de l'emploi agroalimentaire de chaque zone d'emploi dans le Bassin

parisien

L’Ile-de-France est ainsi la région la plus importante dans l’agroalimentaire avec 127 118 salariés, soit 40,7% des effectifs de l’agroalimentaire du Bassin parisien, présents dans 18 472 établissements soit 45,2% des établissements de la filière. Malgré la prépondérance de l’Ile-de-France d’autres régions se démarquent par leur importance dans les effectifs salariés de la filière agroalimentaire. La région Centre avec 39 089 personnes et 5 544

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établissements représente 12,5% des salariés de la filière du Bassin parisien et 13,6% des établissements. La Picardie occupe la troisième place en employant 33 798 personnes soit 10,8% des salariés de l’agroalimentaire du Bassin parisien. La région de Basse-Normandie et la Sarthe viennent ensuite. Dans la filière agroalimentaire du Bassin parisien, parmi les 26 activités 12 sont ainsi situées en premier lieu en Ile-de-France, pour 4 dans le Centre, 3 en Picardie, 3 en Haute-Normandie, 2 en Champagne-Ardenne et 2 dans les Pays de la Loire dans la Sarthe. Répartition des salariés selon les zones d'em ploi dans l'agroalim entaire du Bassin parisien

Activ ité (APE 3) ZE principale Effectifs par ZE

Poids de la ZE dans BP

(% )

Coef. de concentr.

Indice de concentr.

Industrie des corps gras Nanterre 19 673 6,3 0,193 0,424Industrie des fru its et légum es Santerre-Som m e 4 446 1,4 0,044 0,109Industrie des boissons Epernay 5 181 1,7 0,023 0,085Com merce de gros de produits in term éd. Nanterre 19 673 6,3 0,010 0,078Com merce de déta il en m agasin Paris 25 178 8,1 0,002 0,064Industrie du poisson Fécam p 1 210 0,4 0,059 0,046Com merce de déta il a limenta ire Paris 25 178 8,1 0,000 0,029Com merce de gros de produits a lim enta ire V itry-sur-Seine 10 963 3,5 0,002 0,018Fabrication d 'a lim ents pour anim aux Am iens 5 284 1,7 0,025 0,017Com merce de déta il hors magasin Nanterre 19 673 6,3 0,001 0,017Transform ation des m atières p lastiques Chartres 4 331 1,4 0,018 0,014Com merce de gros d 'équipem ents indus. O rléans 6 490 2,1 0,003 0,013Industrie des viandes Sarthe Sud 5 457 1,7 0,009 0,012Services d ivers Rouen 10 124 3,2 0,012 0,012Fabrication de m achines agrico les Beauvais 4 064 1,3 0,024 0,011M anutention et entreposage Saint-Denis 10 069 3,2 0,037 0,009Industrie la itière M ontreuil 9 682 3,1 0,022 0,008Interm édia ires du comm erce de gros Paris 25 178 8,1 0,019 0,007Com merce de gros de produits agrico les Le Mans 6 022 1,9 0,006 0,006Fabrication d 'autres m achines M ontreuil 9 682 3,1 0,020 0,004Autres industries a limenta ires Paris 25 178 8,1 0,001 0,002Location de m achines et équipem ents M ontarg is 2 118 0,7 0,109 0,000Industrie chim ique de base Rouen 10 124 3,2 0,134 -0,002Fabrication de produits agrochim iques Nanterre 19 673 6,3 0,113 -0,004Travail des gra ins Reim s 8 079 2,6 0,030 -0,004Industrie du tabac O rléans 6 490 2,1 0,250 -0,066Source : Insee, Dads 2000 L’activité la plus concentrée du Bassin parisien est « l’industrie des corps gras » qui se caractérise par le fait que 78% de ses salariés soient dans les quatre plus grands établissements. Plus particulièrement en Naf 700, la « fabrication d’huiles et graisses raffinées » située dans la zone d’emploi de Nanterre en Ile-de-France est l’activité le plus concentré de la filière. Les quatre plus gros établissements de cette activité emploient 98% des salariés. Vient ensuite, la « champagnisation » qui se retrouve principalement à Epernay en Champagne-Ardenne suivie de la « transformation et conservation de pommes de terre » située essentiellement dans le Santerre-Somme en Picardie. La « transformation et conservation des pommes de terre » a 85% de ses effectifs dans les quatre plus grands établissements. Par contre pour la « champagnisation », seulement 34% des salariés se retrouvent dans les quatre plus gros établissements de cette activité et seulement 55% dans les dix plus grands. Ces trois activités ont donc tendance à se regrouper en une même zone

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mais seule la « champagnisation » n’est pas constituée de très grands établissements. En revanche d’autres activités de la filière se caractérisent par une localisation plus éparse, soit qu'elle couvre beaucoup plus systématiquement le territoire, soit que la concentration observée soit essentiellement liée à la structure industrielle du secteur: la concentration des employés 'un secteur constitué d'un ou deux très grands établissements n'aura finalement qu'un caractère aléatoire puisqu'elle relèvera de la décision de cet établissement et non du choix de co-localisation de plusieurs établissements différents. 6 A l'exception de l'Ile-de-France, les activités sont donc concentrées dans des zones dont le poids relatif au sein de la filière n'est pas forcément très important tandis que les zones importantes sont assez peu souvent caractérisées par la présence massive d'un secteur concentré. Si cela se confirme au vu de la spécialisation de chacune des zones, la filière pourrait être organisée sur la base de multiples zones spécialisées articulées autour de zones plus polyvalentes. C'est ce qu'il faut dorénavant préciser.

La spécialisation au niveau du Bassin parisien

Si la composition de la filière agroalimentaire du Bassin parisien est proche de celle de la filière agroalimentaire française, cela se traduit par une organisation géographiquement spécialisée, chaque région faisant apparaître une production dominante différente. C’est un territoire qui dans l'ensemble reste diversifié mais qui naît de l'assemblage de territoires spécialisés. Afin de trancher cette question de la spécialisation, il faut tout d'abord considérer l'importance locale de la filière dans chacune des zones, puis la spécialisation à l'intérieur même de cette filière entre les différents secteurs qui la composent. Toujours en se concentrant sur la partie non spécifiquement agricole de la filière, les zones dont l'emploi agroalimentaire au sens large représente la part la plus importante de l'emploi local sont la Sarthe Nord et la Sarthe Sud dans les pays de Loire, Coutances-Flers en Basse-Normandie, Fécamp en Haute Normandie, le Santerre-Somme en Picardie et Epernay en Champagne-Ardenne. Ces zones sont plutôt périphériques et elles ne recoupent qu'en de rares points les zones précédemment repérées comme pesant significativement dans le Bassin parisien. C'est en fait uniquement le cas de la Sarthe sud et d'Epernay.

6 Si l'on considère la répartition des 26 secteurs de la filière, « l’industrie du tabac » est ainsi celui dont l’indice de

concentration est le plus faible mais c'est aussi celui pour lequel la différence entre l’indice de concentration (calculé après le redressement par la structure industrielle) et le coefficient (caractérisant uniquement la répartition spatiale) est la plus grande. D’un coefficient de concentration largement positif puisqu'il est le plus important de la filière (+0,25), cette activité passe à un indice de concentration négatif (-0,07) qui est le plus faible observé sur l'ensemble des secteurs de la filière. Cet écart provient donc du fait que, à la différence du coefficient, l’indice est pondéré de la taille des établissements et qu'il permet de mesurer la concentration des activités en tenant compte des biais induits par la présence de très grands établissements relativement au secteur considéré: les quatre plus grands établissements emploient 93% des salariés de ce secteur.

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Importance locale de l'agroalimentaire

Parmi ces zones spécialisées, celles de Sarthe-Nord et Sarthe-Sud dans les Pays de la Loire se démarquent par la présence des plus grands établissements du Bassin parisien dans des activités importantes de la filière : les industries de viandes (boucherie pour le nord et volaille pour le sud). La Sarthe-Nord avec 237 établissements et 3 930 salariés dans la filière est une zone dont la structure sectorielle est très éloignée de la distribution moyenne du Bassin parisien. Il en est de même pour la Sarthe-Sud dont les 5 457 salariés se répartissent dans 287 établissements. Avec une moyenne de 19 salariés par établissement la Sarthe-Sud est d'ailleurs, parmi les zones d’emploi spécialisées, celle dont la taille moyenne des établissements est la plus élevée. Le Santerre-Somme arrive en deuxième position pour la part de l'agroalimentaire dans l'emploi local, juste après Epernay et devant Sarthe-Nord. Elle est spécialisée dans la « transformation et conservation de légumes » avec deux établissements de plus de 500 salariés dans cette activité et est constituée de 241 établissements employant 4 450 salariés. Flers-Coutances est aussi une zone spécialisée dans la production de viandes. Elle compte deux grands établissements (plus de 400 salariés) dans ces activités mais sa moyenne en salariés par établissements est de 12. Toutefois, le Bassin parisien mais aussi toutes ses zones d’emploi restent diversifiées. Si l'on ajoute à ces zones celles dans lesquelles l'emploi sans être extrêmement important l'est suffisamment significativement, l'agroalimentaire pèse relativement peu dans le coeur francilien, à l'exception de la zone d'Ivry-Vitry. Il est également plutôt absent des grandes zones industrielles du bassin parisien (Basse-Seine à partir de Rouen, Chauny-Tergnier-La Fère ou les Ardennes), ainsi qu'à Tours, Romorantin et Vierzon dans le Centre. Il pèse par contre beaucoup plus dans tout l'ouest de la Basse Normandie, dans le nord de la Haute Normandie, dans le Santerre et l'Aisne en Picardie, dans une grande partie de la Champagne et dans l'Yonne. Il est ainsi à noter que, à l'exception de Verneuil-sur-Avre et de Bernay au nord et d'Aubigné au Sud, une large bande

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couvrant le Centre et la frontière entre les deux Normandies (c'est à dire incluant la Beauce et le Perche) est caractérisée par un poids relativement faible de l'agroalimentaire: Cela peut éventuellement s'expliquer par le caractère moins industriel qu'agricole de la filière dans ces régions par opposition au nord et à l'est du bassin parisien, présents sur des secteurs où la transformation est plus importante. De la même manière que peu de zones comptant beaucoup de salariés sont également spécialisés dans la filière agroalimentaire, peu le sont au sein même de la filière entre secteurs. Seules Créteil et Montreuil en Ile-de-France présentent une spécialisation nette, orientée pour Créteil vers la « fabrication de spiritueux » avec la société Pernod et pour Montreuil dans la « fabrication d’autres produits laitiers » avec la société Nestlé France. Dans l’ensemble des zones d’emploi du Bassin parisien, on note ainsi une grande variabilité de la spécialisation des zones d'emplois. Certaines zones peu présentes sur la filière sont naturellement très spécialisées (Châteauroux, Bernay, Lillebonne, Montereau, Roissy et Lagny-sur-Marne), mais c'est également le fait de zones dans lesquelles l'emploi agroalimentaire représente une part non négligeable de l'emploi total

Les zones les plus importantes de ce point de vue sont les zones de Sarthe Nord et Sud et celle de Flers-Coutance qui font apparaître à la fois une très forte proportion de leur emploi local dans l'agroalimentaire et doublent cette spécialisation de leur économie locale d'une spécialisation plus fine encore : au sein de la filière, elles sont parmi les zones dont l'emploi est le plus spécialisé. Cette forte spécialisation intra-filière est également observée dans des zones

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comme le Santerre Oise en Picardie, la Vallée de la Bresle, le pays de Bray et Verneuil-sur-Avre en Haute-Normandie ou encore Sens, Joigny et Avallon dans l'Yonne. Ces zones sont également caractérisées par une spécialisation notable dans l'agroalimentaire mais elle n'atteint pas les niveaux observés dans les trois premières. Symétriquement, si le poids de la filière dans le Santerre-Somme et à Fécamp est aussi élevée que dans la Sarthe ou à Coutances, cela se traduit par une spécialisation plus faible au sein même de la filière que dans l'ensemble des zones évoquées jusqu'à présent. L'emploi agroalimentaire est spécialisé, mais sensiblement moins. Il l'est toutefois autant que dans les zones de Marne moyenne, Reims, en Champagne, Thiérache, Soissons, Château-Thierry dans l'Aisne, Pont-Audemer en Haute Normandie, Vire et ? en Basse Normandie, Aubigné dans le Centre.

Approches partielles Les notions de d'amont ou d'aval ayant peu de pertinence dans une filière dont on a vu que la répartition spatiale était surtout caractérisée par des spécialisations par produits, l'objet de cette seconde partie est de décliner des parties plus ou moins spécifiques de la filière telle qu'elle a été précédemment définie. Après un zoom plus précis sur la partie agroalimentaire de la filière, deux activités seront approfondies, le sucre et le lait.

Les activités 'hors détail' de la filière Afin de mieux comprendre la spécialisation du Bassin parisien dans cette filière, les activités de commerce de détail, qui correspondent plus à une logique de couverture de la population qu'à une logique productive ont été supprimées. Certaines activités non industrielles de l’agroalimentaire ont également été ôtées. Ainsi, la « charcuterie » (151F), la « cuisson de produits de boulangerie » (158B), la « boulangerie et boulangerie-pâtisserie » (158C) et la « pâtisserie » (158D) qui associent caractère artisanal et vente au détail ne présentent pas d’intérêt majeur dans la perspective de la filière industrielle. Ces activités sont d'ailleurs constituées par des établissements de très petite taille, en moyenne 3 salariés par établissement. Ils représentent 22 757 établissements soit 55,7% des établissements de la filière agroalimentaire et 72 966 salariés soit 23,4% des effectifs de l’agroalimentaire. La nouvelle base d'étude retenue (qui comporte toujours les activités de commerce de gros ou les activités de fabrication mécanique et chimique) est constituée de 75 activités. La filière ainsi définie emploie 239 200 personnes dans 18 095 établissements, soit en moyenne 13 salariés par établissement. Les zones les plus importantes en volumes de salariés restent les mêmes. Toutefois, la principale zone d’emploi devient Nanterre avec 6% des salariés de la filière industrielle soit 14 400 personnes, tandis que Paris chute de 8,6% à 5,1% des salariés. La capitale emploie tout de même encore 12 300 personnes une fois enlevés les activités de détail.

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Dans cette filière industrielle, une zone apparaît de manière plus prononcée que dans la filière globale, celle du Santerre-Somme qui emploie 4 200 personnes soit 1,7% des effectifs de la filière industrielle du Bassin parisien. Toutes les autres zones restent sensiblement aux mêmes places, et les zones métropolitaines dominent donc toujours l'emploi de la filière. Toutefois, après ce découpage de la filière, la spécialisation des zones d’emploi est plus marquée et de manière globale, le degré de spécialisation est plus élevé.

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Ainsi, on retrouve pratiquement les mêmes zones d’emploi spécialisées même si quelques réajustements se produisent. Certaines zones très spécialisées le deviennent relativement moins comme la Sarthe-Sud, Verneuil-sur-Avre, Joigny et Avallon. Dans ces zones, l'indice de spécialisation augmente moins vite du fait de la restriction de champ que l'indice de spécialisation moyen. Si elles ne sont pas moins spécialisées dans l'absolu, elles le sont relativement à ce qui se produit dans d'autres zones. En effet, certaines qui n’étaient pas fortement spécialisées le sont beaucoup plus. La zone de Chauny-Tergnier-la Fère est passée d’un indice de spécialisation de 0,08 et à 0,27 et celle de Vernon de 0,1 à 0,17. Un découpage plus industriel a permis de mettre en valeur dans ces deux zones une spécialisation dans la filière industrielle agroalimentaire auparavant masquée par les activités de détails. Néanmoins, ces réajustements importants témoignent à la fois de la spécialisation de la zone et de la faible importance de l'agroalimentaire qui peut y être constatée : Vernon est ainsi spécialisée dans la « fabrication d’emballages plastiques » et Chauny-Tergnier dans la « fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire ».

Les industries agroalimentaires: le coeur de la filière Les activités des industries agroalimentaires vont de la production de viandes de boucherie à celle de boissons rafraîchissantes y compris les industries du tabac. Ne font pas partie des industries agroalimentaires les activités non industrielles, donc, comme la « charcuterie » (151F), la « cuisson de produits de boulangerie » (158B), la « boulangerie et boulangerie-pâtisserie » (158C) et la « pâtisserie » (158D) qui sont des activités dites artisanaux. Ces industries sont constituées d’environ la moitié des activités de la filière selon la Naf 700,

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à l'intersection de l'IAA et des activités 'hors détail' telles qu'elles étaient définies ci-dessus. Cela représente donc 42 activités 75 (ou 87 si l'on considère la filière dans sa définition initiale). Elles pourraient caractériser le cœur de la filière. Avec 101 000 salariés et 2 512 établissements, ces activités représentent 32,4% des effectifs de la filière globale et seulement 6,2% des établissements. Avec en moyenne 40 salariés par établissement, il s'agit d'un secteur où l'emploi est relativement concentré. Dans les différentes activités de ce secteur, on compte d'ailleurs en moyenne 63% des salariés dans les quatre plus grands établissements de l'activité.

Répartition des secteurs des industries de l'agroalimentaire

Activités Etab. Part des étab. (%) Salariés Part des

salariés (%)Production de viandes de boucherie 215 8,6 10 656 10,5Préparation industrielle de produits à base de viande 289 11,5 9 370 9,3Fabrication industrielle de pain 159 6,3 6 334 6,3Fabrication de lait liquide 54 2,1 6 298 6,2Fabrication de fromages 116 4,6 6 284 6,2Champagnisation 197 7,8 5 443 5,4Fabrication de sucre 39 1,6 5 199 5,1Production de viandes de volailles 59 2,3 5 080 5,0Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie 86 3,4 4 821 4,8Chocolaterie, confiserie 164 6,5 4 173 4,1Industries alimentaires n.c.a. 95 3,8 3 702 3,7Fabrication d'aliments pour animaux de la ferme 134 5,3 2 994 3,0Fabrication d'autres produits laitiers 17 0,7 2 854 2,8Transformation et conservation de légumes 45 1,8 2 708 2,7Industrie du poisson 60 2,4 2 658 2,6Fabrication de glaces et sorbets 46 1,8 2 535 2,5Meunerie 111 4,4 1 930 1,9Production de boissons rafraîchissantes 23 0,9 1 898 1,9Fabrication de spiritueux 18 0,7 1 834 1,8Transformation du thé et du café 143 5,7 1 676 1,7Transformation et conservation de pommes 14 0,6 1 250 1,2Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 16 0,6 980 1,0Fabrication de pâtes alimentaires 32 1,3 976 1,0Fabrication d'huiles et graisses raffinées 6 0,2 927 0,9Transformation et conservation de fruits 27 1,1 918 0,9Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant 39 1,6 907 0,9Industrie des eaux de table 16 0,6 758 0,8Fabrication de beurre 5 0,2 704 0,7Industrie du tabac 11 0,4 682 0,7Fabrication de produits amylacés 6 0,2 600 0,6Préparation de jus de fruits et légumes 14 0,6 577 0,6Fabrication de condiments et assaisonnements 21 0,8 520 0,5Brasserie 13 0,5 433 0,4Cidrerie 28 1,1 378 0,4Production d'eaux de vie naturelles 32 1,3 375 0,4Autres activités de travail des grains 12 0,5 315 0,3Malterie 9 0,4 292 0,3Fabrication d'huiles et graisses brutes 14 0,6 291 0,3Vinification 112 4,5 284 0,3Fabrication de margarine 2 0,1 256 0,3Production d'alcool éthylique de ferment 12 0,5 163 0,2Production d'autres boissons fermentées 1 0,0 1 0,0TOTAL 2 512 100,0 101 034 100,0Source : Insee, Dads 2000

Les activités les plus importantes sont la « production de viandes de boucherie » (10,5% des salariés et 8,6% des établissements) ainsi que la « préparation industrielle à base de viande » (9,3% des salariés et 11,5% des établissements). La production de viandes se situant essentiellement dans la zone de Sarthe-Nord dans les Pays de la Loire. C'est une des rares activités à gagner des emplois entre 1993 et 2000. La préparation industrielle à base de viande est concentrée dans la zone d’emploi voisine, Le Mans. La troisième

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activité en terme de salariés est la « fabrication industrielle de pain » présente principalement à Châteauroux. Du point de vue du nombre d'établissements, la troisième activité est la « champagnisation », essentiellement concentrée à Epernay. Il s'agit également de la deuxième activité la plus concentrée parmi les industries de l’agroalimentaire du Bassin parisien après la fabrication d’huiles et graisses raffinées. Cette dernière activité, des huiles et graisses raffinées, se caractérise par une taille moyenne d'établissement qui s'élève à 155 salariés. Elle n'est toutefois pas la plus intensivement puisque l'on compte jusqu'à 168 employés par établissements dans la « fabrication de produits laitiers ». A noter que les secteurs du lait au sens large et du sucre sont constitués en moyenne de grands établissements (nous reviendrons sur ceux-la plus loin).

Lorsque l'on considère comment ces activités se ventilent au sein des zones du Bassin parisien, on obtient un profil légèrement différent de celui que révélaient les analyse sur la spécialisation précédentes. Trois zones présentent un caractère particulier dans la mesure où elles ne comptent qu'un établissement dans les IAA, Etampes et Montereau-Fault-Yonne dans la production de viandes, Santerre-Somme dans les aliments pour animaux de ferme. Ces zones étaient d'ailleurs déjà répertoriées comme très spécialisées lorsque l'on considérait l'ensemble de la filière. Sens, Verneuil-sur-Avre, la Vallée de la Bresle, Lagny-sur-Marne, présentent également un profil stable et restent très spécialisées. Par contre, de nombreuses zones qui étaient spécialisées à l'échelle de la filière présentent des profils beaucoup plus diversifiés lorsque l'on se concentre uniquement sur les IAA. la présence sur deux activités d'IAA apparaît comme

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une spécialisation lorsqu'on la considère du point de vue de la filière, apparaît comme une diversification lorsque l'on se restreint à la partie industrielle des IAA. C'est le cas de la Sarthe-Sud, de Joigny ou Avallon et dans une moindre mesure de Flers-Coutances, de la Sarthe Nord, de Bernay, du Pays de Bray, de Châteauroux. De très spécialisées, ces zones ne sont plus que spécialisées, les trois premières n'étant même plus spécialisées relativement à la moyenne observée. De la même manière, le Santerre-Somme, Abbeville, Soissons et la Thiérache en Picardie, Reims et Chalons en Champagne, ou Chartres et Evreux dans le Centre étaient spécialisées et rentrent dans la moyenne. A l'inverse, des zones comme celles situées au sud du Centre, ou comme Nogent-le-Rotrou, Châteaudun, Vernon ou Gisors présentent des profils bien plus spécialisés que lorsque l'on considère l'ensemble de la filière.

Le sucre La « fabrication de sucre » emploie 5 199 personnes dans 38 établissements. Ce n’est pas une activité créatrice d’emploi puisqu'elle a perdu 11,1% de ses effectifs soit 730 salariés entre 1993 et 2000. Cette activité se caractérise par une taille moyenne par établissement parmi les plus élevées, de 137 salariés. Cette concentration dans les établissements nourrit une concentration de l'emploi en quelques endroits sans pour autant entraîner de dynamiques locales très fortes: la prise en compte de la taille des établissements contribue à diminuer l’indice de concentration et à le rendre négatif. Par ailleurs, ces établissements appartiennent principalement à deux grands groupes qui dominent l’activité de la fabrication de sucre : Saint-Louis Sucre avec au total 1 500 salariés dans le Bassin parisien et Eridania Beghin-Say avec près de 1 000 salariés.

Activité ZE principale Etabl. Salariés Coef. de concentr.

Indice de concentr.

Indice de concentr. dans

la filièreFabrication de sucre Santerre-Somme 38 5199 0,037 -0,039 0,002

Source : Insee, Dads 2000 La Picardie avec 1 791 salariés et la Champagne-Ardenne avec 1 239 salariés ont un poids important dans cette activité. Mais plus précisément, deux zones d’emploi se démarquent : le Santerre-Somme en Picardie représente 13% des salariés de l'activité soit 670 personnes, ainsi que Reims en Champagne-Ardenne avec 540 salariés soit 10,4%.

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Ces deux zones d’emploi, importantes dans le Bassin parisien, ont perdu des emplois entre 1993 et 2000 même si elles ont moins perdu que la moyenne. Des deux, la zone d’emploi de Reims est celle qui a subi la perte d’emploi la plus élevée avec 7,6% de ses salariés en 7ans soit 61 personnes de moins, ce qui représente 8,3% des effectifs perdus dans la « fabrication de sucre » du Bassin parisien. La zone du Santerre-Somme a, elle aussi, diminué ses effectifs de 7,4% en 7 ans, soit 45 personnes ce qui représente 6,1% des pertes du Bassin parisien. En dehors de Paris et de la Marne moyenne, les seules zones d'emplois à compter plusieurs établissements sont en Picardie (Abbeville, Santerre-Somme, Soissons et Laon) les plus gros établissements étant situés dans le Santerre-Somme, à Reims et Saint-Quentin ainsi qu'à Orléans, un établissement de taille significative étant également implanté dans la zone de Bernay.

Le lait A la différence du sucre qui ne recoupe qu'une seule activité, les activités liées au lait constituent une sous-filière avec la « fabrication de lait liquide » ou la « fabrication de beurre » mais aussi les « commerces de gros et de détail de produits laitiers », etc. Cette filière du lait emploie 23 100 salariés dans 737 établissements. Ces activités représentent 7,4% des salariés de la filière. Dans cette sous-filière, la taille moyenne des établissements est de 31 salariés mais certaines activités sont beaucoup plus fortement utilisatrices de salariés. Avec 168 salariés en moyenne par établissement, la « fabrication d’autres produits laitiers » est l’activité dont la taille moyenne est la plus élevée, suivie de la « fabrication de beurre » avec 141 salariés en moyenne par unité et de la « fabrication de lait liquide » avec 117 personnes par établissement. Mais cette filière du lait n'est composée que de 6 très grands établissements, c’est à dire

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d’une taille supérieure à 500 salariés, qui emploient 23,2% des salariés de la filière du lait. Deux de ces très grands établissements se retrouvent dans la « fabrication de fromages », deux dans celle de glaces, un dans celle de lait liquide et un dans la « fabrication d’autres produits laitiers ». Ceux-ci sont associés à de grandes marques comme Nestlé, Miko, Hubert ou Senoble. Le plus grand établissement est celui de Nestlé France dans la zone d'emploi de Montreuil, qui compte près de 1 300 salariés dans la fabrication d’autres produits laitiers.

Activités Etab. Salariés Part des sal. (%)

Taille moyenne des étab.

Fabrication de lait liquide et de produits laitiers 54 6 298 27,3 116,6Fabrication de fromages 116 6 284 27,2 54,2Fabrication d'autres produits laitiers 17 2 854 12,4 167,9Fabrication de glaces et sorbets 46 2 535 11,0 55,1Fabrication de beurre 5 704 3,0 140,8Commerce de gros de produits laitiers 228 3 848 16,7 16,9Commerce de détail de produits laitiers 271 580 2,5 2,1TOTAL 737 23 103 100,0 31,3Source : Insee, Dads 2000 Les activités les plus importantes sont donc la « fabrication de lait liquide » et la « fabrication de fromages » qui représentent chacune plus de 27% des salariés de cette sous-filière soit au total 54,5%. La « fabrication de lait liquide » est située en premier lieu dans la zone d’emploi de Sens dans l’Yonne. Elle a perdu 6,1% de ses effectifs entre 1993 et 2000. La « fabrication de fromages » est principalement située dans la zone de la Haute vallée de la Marne dans la Champagne-Ardenne et n’a pas été dynamique puisqu’en 7 ans elle a perdu 3 300 emplois soit moins 32,3% de ses salariés. Enfin, la troisième activité la plus importante est le « commerce de gros de produits laitiers » avec 16,7% des salariés et 31% des établissements liés au secteur du lait. Elle est établie en premier lieu dans la zone de Vitry-sur-Seine en Ile-de-France et a diminué ses effectifs entre 1993 et 2000 de 31,4% soit 1 900 salariés de moins en 7 ans. Ainsi les activités les plus importants dans ce domaine ne sont pas en croissance en terme d'emplois.

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A la différence de ce que l'on a constaté sur l'ensemble des analyses précédentes, les établissements de la filière laitière ne sont pas concentrés dans un nombre restreint de zones d'emploi du Bassin parisien et auraient plutôt tendance à se répartir de manière parfaitement uniforme. Cette dispersion se retrouve dans le niveau de spécialisation des différentes zones. De nombreuses zones d'emploi ne comptent ainsi qu'un seul établissement. Ces zones (en grisé sur la carte) sont réparties de manière assez aléatoire dans le bassin parisien. Ces zones ne peuvent être étudiées pour leur hyper spécialisation dans la sous-filière du lait dans la mesure où elles ont beau être importantes, leur poids n'est du qu'à la présence d'un seul établissement. A noter ainsi que Beauvais qui fait partie des zones hyper spécialisées est la troisième zone d’emploi la plus importante en effectifs salariés de cette sous-filière du lait. Elle représente 4,7% des salariés du lait du Bassin parisien du fait de son activité dans les glaces et sorbets. Mais au total, seules six zones n'ont aucun établissement répertorié dans cette filière lait : Santerre-Somme, le Laonnois, Vierzon, Pithiviers, Bernay ou encore Nogent-le-Rotrou. Les zones d’emploi fortement spécialisées dans la filière du lait ne sont qu’au nombre de six et sont présentes dans chacune des régions du Bassin parisien : Evreux, Issoudun, Château-Thierry, Melun, Sud-Ouest Champenois, Vire. La spécialisation assez forte de ces zones est due à leur spécialisation dans une seule activité propre au lait (fromage, lait liquide etc.) et d’un établissement de commerce de détail de produits laitiers. Seule la zone de Vire se démarque avec une spécialisation dans la « fabrication de fromages », dans le commerce de détail mais aussi dans le commerce de gros de produit laitiers.

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Certaines zones se détachent des autres du fait de leur nombre de salariés dans cette sous-filière et à la fois du fait de leur spécialisation marquée. La zone d’emploi de Montreuil, avec 7,3% des salariés, est la première zone d’emploi en effectifs dans la sous-filière du lait du Bassin parisien. Elle est spécialisée dans la « fabrication de lait liquide » avec comme grande enseigne Nestlé France et dans le « commerce de gros de produits laitiers » avec Matines qui sont deux activités importantes du Bassin parisien de cette sous-filière. La zone de Beauvais étant troisième, la Sarthe Sud se situe au 4ème rang des zones d’emploi en effectifs, avec 4,2% des salariés du lait du Bassin parisien, et a une spécialisation assez marquée dans la « fabrication de fromages », dans la « fabrication de lait liquide » mais aussi dans le « commerce de gros de produits laitiers ». Toutes les activités les plus importantes du lait sont présentes dans cette zone, ce qui en fait une zone importante pour ce secteur dans le Bassin parisien.

Conclusion A nouveau, cette filière étant essentiellement composée de multiples sous-filières n'ayant pas forcément beaucoup à voir les unes avec les autres il n'est pas possible d'embrasser l'ensemble des zones d'emploi dans une simple typologie. Ce d'autant plus que la majorité des zones sont spécialisées sur des activités à chaque fois différentes et que la quasi-totalitéé des zones pourraient ainsi être mentionnées soit pour leur poids, soit pour leur spécialisation locale. Quelques zones, d'ailleurs mentionnées à plusieurs reprises dans cette étude, ont tout de même été retenues soit parce qu'elles sont à la fois très importantes ou spécialisées sur plusieurs activités (Phare) soit parce qu'elles sont fortement spécialisées (Spécialisées) soit parce que du fait de leur importance et de leur diversification elles peuvent être des zones relais sur une grande quantité de secteurs. Mais encore une fois l'originalité de la filière est que toutes les sous filière sont fortement spécifiques et ont des implantations territoriales particulières.

les zones "phares" Sept zones se détachent particulièrement parce qu'elles pèsent beaucoup dans l'emploi du bassin parisien et parce qu'elles ne sont pas particulièrement spécialisées dans une sous partie de la filière agroalimentaire, même si certaines ne sont pas spécialement orientées vers celle-ci. C'est le cas, par exemple, des zones métropolitaines de Paris, Nanterre, Rouen, Caen ou Reims, tandis que deux zones plus rurales se distinguent, le Santerre-Somme et la Sarthe-Sud. Les autres zones rurales, ainsi que cela a été dit sont généralement beaucoup plus spécialisées et nous reviendrons sur elles ultérieurement. Paris pèse énormément du fait de son importance dans les activités de commerce et distribution. Que ce soit dans le commerce au détail ou le commerce de gros, la zone d'emploi pèse régulièrement plus de 12% de l'emploi du Bassin parisien. Elle représente ainsi 68% des emplois dans le commerce de détail de boissons, 54% des emplois dans le commerce de détail

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alimentaires spécialisés et plus de 40% pour alimentation générale, les produits frais ou le commerce de détail de pain (ainsi que 17% des boulangeries). Elle représente aussi 48% des emplois dans le commerce de gros spécialisé dans le sucre, le chocolat et les confiseries. Même si c'est souvent à titre anecdotique, elle est présente sur la majorité des activités. Or du fait de son poids, une présence même infime représente déjà un nombre d'emplois et une activité importants : Paris ne pèse moins de 1% de l'emploi du bassin parisien que dans 11 activités (sur 87). Les zones d'emplois dont Paris est la plus proche en terme de structure d'emploi sont Poissy, Mantes et Boulogne, dans lesquelles la distribution est prédominante. Nanterre présente quant à elle un profil plus diversifié mêlant commerce de gros et fabrication. Les deux activités situées dans la zone d'emploi qui pèsent le plus dans le Bassin parisien sont la fabrication de margarine et la fabrication d'huile et graisses raffinées, suivies des activités de brasserie, du commerce de gros de produits chimiques, puis de la fabrication de produits agrochimiques. Dans toutes ces activités, la zone d'emploi pèse plus du tiers de l'emploi du bassin parisien. Les zones d'emploi dont Nanterre se rapproche le plus sont Montreuil, Versailles et Saint-Denis, qui associent une part importante d'emplois dans la distribution et un poids également non négligeable de quelques activités ciblées de fabrication. Rouen, assez paradoxalement pour une grande ville, n'est pas d'abord caractérisée par ses emplois de commerce mais plutôt par ses activités industrielles. Si les activités tertiaires sont les plus importantes de la zones, la fabrication de produits azotés et d'engrais ou la fabrication d'emballages pèsent toutes deux plus de 500 employés. C'est d'ailleurs la fabrication d'engrais, la fabrication d'huiles et de graisses brutes, la transformation du thé et du café, la chocolaterie et confiserie ainsi que la fabrication de produits agrochimiques et la cuisson de produits de boulangerie pour lesquels la zone pèse le plus dans le Bassin parisien (chaque fois plus de 10%). Ainsi, Rouen se rapproche plus de zones agro-industrielles comme Sud Oise, Le Havre ou encore Tours que de zones rurales ou de zones urbaines au sens strict. Caen est une zone d'emploi importante pour deux raisons: c'est une grande ville et elle dispose d'une activité commerciale importante, tant dans le commerce de détail que dans le commerce de gros mais elle est également présente de manière massive sur une partie de la filière. La zone compte 800 emplois dans la production de viandes de boucherie, 486 dans la préparation industrielle de produits à base de viande, 420 dans la préparation de lait liquide et de produits frais et près de 400 dans la fabrication d'autres produits laitiers: Pour nombre de ces activités, la zone a un poids important dans le Bassin parisien, qui oscille entre 5 et 10%. Mais seule la fabrication d'autres produits laitiers dépasse le seuil de 10% qui est également franchi par le commerce de gros de poissons et crustacés (16% des emplois du Bassin parisien sont dans la zone d'emploi), la fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques (15%), la fabrication de pâtes alimentaires (15%) ou l'industrie du poisson (12%). A cheval sur

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plusieurs filières, la zone se rapproche de zones très diverses comme Lisieux, géographiquement voisine, mais aussi Orléans, Auxerre ou Tours. De même que Caen, Reims est une zone d'emploi importante à la fois pour sa place dans la distribution et pour son importance dans quelques sous-parties de la filière. Reims est en effet présente sur l'activité de Champagnisation, la fabrication de sucre ou la fabrication d'aliments pour animaux de ferme. La zone pèse ainsi plus de 10% de l'emploi du bassin parisien dans la champagnisation mais aussi la fabrication de produits amylacés, la fabrication de condiments, la malterie, la vinification et la fabrication de sucre... Elle est structurellement plus proche de zones voisines que sont Epernay et Troyes. La zone du Santerre-Somme est une des deux zones 'phares' rurales. Cela est dû à son poids intrinsèque mais aussi au fait qu'elle est présente sur plusieurs activités différentes. Faiblement représentée dans la distribution, la zone se caractérise par son activité de fabrication et transformation: transformation et conservation des pommes de terre (41% des emplois du Bassin parisien), transformation et conservation de légumes (39% des emplois du Bassin parisien), Industries alimentaires n.c.a (13%) ou fabrication de sucre (12%)... En conséquence, la zone n'est pas fortement spécialisée: elle compte 1200 emplois dans la transformation de légumes, 750 dans la fabrication du sucre et la transformation de pommes de terres, et le total cumulé des emplois de commerce de gros (inter-industriel et produits agricoles) atteint lui aussi 600 emplois. Néanmoins, la zone est spécifique et sa structure industrielle est beaucoup plus éloignée de celle de ses plus proches voisines qui sont aussi voisines territorialement parlant (Soissons, Laonnois, Saint Quentin). Elle s'écarte autant du profil moyen que la plupart des zones spécialisées soit plus que les autres zones phares. Autre zone rurale, la Sarthe-Sud est présente sur plusieurs activités différentes, relevant de sous-filières distinctes. La principale activité de la zone reste la production de viande, que ce soit des volailles (2000 emplois) ou de la boucherie (780 emplois), ainsi que les activités dérivées de fabrication de fromages (690 emplois), de fabrication de produits laitiers (180 emplois) ou la préparation de produits à base de viandes (180 emplois). Mais si ces activités sont spécifiques de la zone qui représente respectivement 40%, 8% et 10% des emplois du Bassin parisien dans ces domaines, elles ne recouvrent pas toute la spécificité de la Sarthe-Sud qui est aussi présente dans les activités de transformation et conservation des fruits (5%). Ainsi, à la manière du Santerre-Somme la zone est plus spécialisée que les autres zones phares mais reste présente de manière significative sur plusieurs activités différentes. Elle est proche des zones de Flers et Vendôme.

les zones "spécialisées" Ces zones sont moins importantes dans le bassin parisien lorsque l'on considère leur emploi total, cependant elles sont massivement présentes sur une ou deux activités spécifiques. L'organisation territoriale de l'agroalimentaire débouchant sur un espace spécialisé, il est plus difficile de trouver des zones non

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spécialisées que des zones spécialisées. Les neufs qui ont été sélectionnées l'ont été sur la base à la fois de l'importance de la spécialisation et aussi sur l'importance des emplois en jeu localement. Ces zones sont très spécifiques lorsqu'on les compare à la structure d'ensemble du Bassin parisien. Il s'agit de Coutances (Production de viandes de Boucherie, proche de la Sarthe-Nord par sa structure), de la Sarthe-Nord (Production de viandes de boucherie mais aussi préparations industrielles à base de viande qui est proche de Roissy, Joigny et Mortagne au Perche ainsi que de Coutances), de Verneuil-sur-Avre (Fabrication d'emballages en matières plastiques, proche de Chartres, Vernon et Châlons), de Fécamp (Industrie du poisson, proche de Caen, LeHavre et Dieppe), de la Vallée de la Bresle (Fabrication d'emballages industriels et préparations industrielles à base de viande, proche du Santerre-Oise, de Chartres, de Romorantin ou de Châlons), du Pays de Bray (fabrication de lait liquide et de produits frais, proche de Sens et Issoudun), du Santerre-Oise (Fabrication d'emballages en matières plastiques, proche de Châlons, Chartres et Coulommiers), de Beauvais (fabrication de glaces et sorbets, proche de la Marne moyenne, de Montereau, d'Argentan-Alençon, d'Orléans), d'Epernay (Champagnisation, proche de Reims) et de Sens (Fabrication de lait et de produits frais et essentiellement proche du Pays-de-Bray).

les zones "d'appuis" Ces zones sont des zones qui sont apparues plusieurs fois au cours de l'étude, elles sont généralement présentes sur quelques secteurs différents et ont un stock d'emploi dans la filière non négligeable sans toutefois figurer au premier plan sur une quelconque sous-partie de l'ensemble. Ce sont des zones à considérer de manière privilégiées pour leur diversité, il s'agit de Montreuil, Créteil, Versailles, Orléans, Amiens, Le Mans et Châlons. Par définition, il est délicat de les décrire précisément en quelques lignes dans la mesure où elles sont présentes sur de nombreux secteurs parfois assez différents les uns des autres.

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Phare Moyenne Paris 0,64 Poissy : 0,39 Mantes : 0,40 Boulogne : 0,41 Nanterre : 0,45 Nanterre 0,64 Montreuil : 0,38 Versailles : 0,43 Saint-Denis : 0,43 Boulogne : 0,45 Rouen 0,58 Tours : 0,35 Sud Oise : 0,40 Le Havre : 0,40 Dreux : 0,41 Reims 0,66 Epernay : 0,46 Troyes : 0,50 Chartres : 0,53 St-Quentin : 0,54 Caen-Bayeux 0,60 Lisieux : 0,41 Orléans : 0,44 Auxerre : 0,44 Tours : 0,45 Santerre-Somme 0,77 Soissons : 0,51 Laonnois : 0,56 St-Quentin : 0,57 Bernay : 0,61 Sarthe Sud 0,74 Flers : 0,40 Vendôme : 0,41 Aubigny : 0,50 Avranches : 0,51 Spécialisées Sens 0,66 Pays-de-Bray : 0,29 Auxerre : 0,50 Montargis : 0,52 Rouen : 0,52 Coutances 0,70 Sarthe Nord : 0,50 Joigny : 0,51 Avranches : 0,52 Roissy : 0,52 Vallee-de-la-B. 0,67 Santerre-Oise : 0,42 Chartres : 0,43 Romorantin : 0,45 Châlons : 0,46 Epernay 0,78 Reims : 0,46 Troyes : 0,67 Château-Th : 0,70 Auxerre : 0,70 Fécamp 0,75 Caen-Bayeux : 0,61 Le Havre : 0,62 Dieppe : 0,64 Troyes : 0,65 Pays-de-Bray 0,72 Sens : 0,29 Issoudun : 0,53 Montargis : 0,56 Auxerre : 0,60 Beauvais 0,68 Marne moy.: 0,44 Montereau : 0,45 Alencon-Arg. : 0,49 Orléans : 0,49 Santerre-Oise 0,65 Châlons : 0,37 Chartres : 0,40 Coulommiers : 0,41 Vallee-la-B. : 0,42 Verneuil-sur-A. 0,71 Chartres : 0,41 Vernon : 0,42 Châlons : 0,46 Romorantin : 0,49 Sarthe Nord 0,73 Roissy : 0,39 Joigny : 0,42 Mortagne : 0,43 Coutances : 0,50 Appoint Versailles 0,60 Saint-Denis : 0,41 Cergy : 0,42 Rouen : 0,43 Nanterre : 0,43 Créteil 0,65 Saint-Denis : 0,41 Boulogne : 0,43 Montreuil : 0,46 Nanterre : 0,46 Montreuil 0,64 Nanterre : 0,38 Saint-Denis : 0,38 Versailles : 0,45 Paris : 0,46 Orléans 0,59 Mortagne : 0,43 Troyes : 0,44 Caen-Bayeux : 0,44 Rouen : 0,45 Amiens 0,57 Mortagne : 0,37 Blois : 0,41 Sud Oise : 0,41 Romorantin : 0,42 Le Mans 0,62 Amiens : 0,47 Cergy : 0,48 Troyes : 0,48 Lisieux : 0,48 Châlons-s-Marne 0,64 Chartres : 0,32 Santerre-Oise : 0,37 Pont-Audemer : 0,46 Verneuil-s-A. : 0,46

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Annexe 2 : les concentrations spécialisées de la filière portuaire

Approche globale de la filière L'activité portuaire concerne la gestion de l'interface entre la terre et la mer. Du point de vue de l'industrie et des services le coeur d'activité de cette filière concerne donc le flux, de la manutention à la gestion de ce flux. En amont et en aval se trouvent donc l'ensemble des activités qui rendent possible cette activité ou qui en découlent. Nous avons regroupé dans la partie ‘Amont’ de la filière les activités qui permettent l’existence et la pratique de l’activité logistique marine : toutes les activités de construction plus les activités d’assurance. On trouve donc dans cet ensemble d’activité la ‘Construction de bâtiments de guerre’, la ‘Construction de navires civils’, la ‘Réparation navale’, la ‘Construction de bateaux de plaisance’, les ‘Travaux maritimes et fluviaux’, les ‘Essais et analyses techniques’ ainsi que les activités d’ ‘Assurance dommages’ et de ‘Réassurance’. Dans la partie ‘Cœur d’activité’, nous trouvons les activités logistiques directement liées au transport maritime, à savoir les ‘Intermédiaires du Commerce en machines, équipements industriels, navires et avions’, les ‘Transports maritimes’, la ‘Manutention portuaire’, les ‘Services portuaires, maritimes et fluviaux’, l’ ‘Affrètement’ et l’ ‘Organisation des transports internationaux’. Bien entendu, certains parties de ces activités ne sont pas uniquement dédiées à la filière portuaire et touchent à la logistique en général, mais nous devrions être en mesure de cibler les erreurs de ce type au cours de l’analyse. La partie ‘Aval’ regroupe quand à elle les activités qui permettent d’écouler les produits de la filière portuaire. Il s’agit donc essentiellement d’activités de logistique au sens large : ‘Transports ferroviaires’, ‘Transports routiers de marchandises interurbains’, ‘Transports par conduites’, ‘Transports fluviaux’, ‘Manutention non portuaire’, ‘Gestion d’infrastructures de transports terrestres’ et ‘Messagerie, fret express’ sont regroupés dans cette branche. En nous basant sur la grille de technicité établie par l’OCDE (complétée marginalement), nous avons également distribué l’ensemble des activités de la filière entre celles à fort contenu technique, celles à contenu technique moyen et celles à faible contenu technique.

Composition de la filière dans le Bassin parisien La filière portuaire du Bassin parisien représente 263 900 salariés soit 40,3% des salariés de la filière portuaire française et 5 086 établissements soit 32,9% des établissements portuaires français. Cette filière est constituée de 21 activités allant de la construction de bâtiments de guerre à l’assurance dommages. Pour 14 des 21 activités de la filière, la zone d’emploi la plus

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importante en France est située en premier lieu dans le Bassin parisien et essentiellement en Ile-de-France. Hormis l’Ile-de-France, Cherbourg avec la « construction de bâtiments de guerre » et Le Havre avec la « manutention portuaire » et les « services portuaires, maritimes et fluviaux » se démarquent au niveau national. Répartition des salariés selon l'ensemble de la filière portuaire dans le Bassin parisien

Activité (Naf 700) Tech. Etab. SalariésPart des sal.

dans la filière du BP (%)

Taille moy. des étab.

Part des sal. du BP en

France (%)Amont 1 117 67 730 25,7 60,6 49,2Assurance dommages Haute 649 47 501 18,0 73,2 56,3Analyses, essais et inspections techniques Haute 372 15 097 5,7 40,6 47,5Réassurance Haute 23 1 905 0,7 82,8 98,7Travaux maritimes et fluviaux Faible 21 1 469 0,6 70,0 58,9Construction de bâtiments de guerre Moy. 3 758 0,3 252,7 81,0Réparation navale Moy. 20 468 0,2 23,4 16,9Construction de bateaux de plaisance Moy. 20 359 0,1 18,0 4,6Construction de navires civils Moy. 9 173 0,1 19,2 3,1Coeur 1 026 34 067 12,9 33,2 43,5Organisation des transports internationaux Haute 678 19 696 7,5 29,1 55,0Affrètement Faible 125 3 597 1,4 28,8 39,2Services portuaires, maritimes et fluviaux Faible 60 3 237 1,2 54,0 29,1Transports maritimes Faible 35 3 036 1,2 86,7 25,0Intermédiaires du commerce en machines, navires Moy. 94 2 394 0,9 25,5 77,5Manutention portuaire Faible 34 2 107 0,8 62,0 29,7Aval 2 943 162 107 61,4 55,1 36,9Transports ferroviaires Faible 437 81 574 30,9 186,7 43,4Transports routiers de marchandises interurbaines Faible 1 790 45 475 17,2 25,4 27,5Messagerie, fret express Faible 396 21 983 8,3 55,5 41,3Gestion d'infrastructures de transports Faible 212 8 078 3,1 38,1 35,5Manutention non portuaire Faible 93 4 544 1,7 48,9 54,5Transports par conduites Faible 14 447 0,2 31,9 45,7Transports côtiers Faible 1 6 0,002 6,0 2,4TOTAL 5 086 263 904 100,0 51,9 40,3Source : Insee, Dads 2000 La partie ‘Aval’ est la partie plus importante de la filière du Bassin parisien dont elle concentre 61% des emplois, dont 30,9% sont salariés dans les « transports ferroviaires » et 17,2% dans les « transports routiers de marchandises interurbaines ». C'est néanmoins la partie de la filière sur laquelle le Bassin parisien est le moins présent: alors qu'il représente 38% de l'emploi national le Bassin parisien n'emploie que 36,9% des salariés de la partie ‘Aval’. Dans la partie ‘Amont’ de la filière, le Bassin parisien représente 49,2% des salariés situés en amont de la filière française. Comptant 25,7% des salariés de la filière portuaire du Bassin parisien, la partie ‘Amont’ est essentiellement composée des effectifs de « l’assurance dommages » qui regroupe 18% des salariés de la filière. Le cœur de l’activité ne représente donc que 12,9% des salariés de la filière et se caractérise par une taille moyenne de ses établissements faible (33 personnes par établissement). Le cœur de la filière du Bassin parisien représente 43,5% des salariés du cœur de la filière française. En moyenne, l'importance du Bassin parisien en France est 'normale'. Toutefois, dans certaines activités le Bassin parisien concentre une part très

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importante des emplois. Ainsi, 99% des employés français de la « réassurance » travaillent dans le Bassin parisien. De même, si l'on s’intéresse à des activités plus spécifiques du secteur portuaire, 81% des salariés français de la « construction de bâtiments de guerre » sont employés dans le Bassin parisien ainsi que 77,5% de ceux des « intermédiaires du commerce ». De même le Bassin parisien concentre la moitié des emplois dans « l’organisation des transports internationaux », « l’assurance dommages », les « travaux maritimes » et la « manutention non portuaire ». La taille moyenne des établissements de la filière portuaire est assez élevée avec 52 personne par unité. Toutefois, deux activités sont très fortement utilisatrices en salariés : la « construction de bâtiments de guerre» située en Amont avec 253 salariés par établissement et les « transports ferroviaires », en Aval, avec une taille moyenne d’établissement de 187 personnes. Un tiers des salariés se retrouvent dans de très grands établissements c’est à dire dont la taille est supérieure à 500 employés. Ces grands établissements qui ne représentent que 1% des établissements de la filière portuaire du Bassin parisien, Toutefois, le poids des secteurs situés à cheval sur la filière portuaire et d'autres filières dans ces grands établissements est très important: 88% des salariés des grands établissements (et 29% de ceux de la filière) se retrouvent dans les « transports ferroviaires » (SNCF) et « l’assurance dommages ». Afin de mieux cerner la filière portuaire du Bassin parisien, il est indispensable de se concentrer sur des activités spécifiques et plus représentatives du secteur portuaire. La partie ‘Aval’ ainsi que les activités d’assurance et réassurance, d’analyses et essais techniques, n’étant pas propres au secteur portuaire, sont ôtées lorsque l'on constitue cette sous-filière. Elle emploie 37 290 personnes du Bassin parisien dans 1 099 établissements tandis qu’en France elle représente 97 938 salariés. La sous-filière portuaire du Bassin parisien représente donc 38% des salariés français, soit exactement la part de l'emploi du Bassin parisien dans l'emploi national. Dans cette ensemble d'activités, « l’organisation des transports internationaux » représente 53% des salariés, suivi par « l’affrètement » et les « services portuaires » avec chacun à peine moins de 10% des salariés. Ce ‘cœur’ de la filière est dynamique puisque entre 1993 et 2000 il a généré 15,4% de salariés en plus, soit 5 700 personnes. Cette augmentation d’effectifs est essentiellement due à la « construction de bâtiments de guerre » avec 4 260 salariés en plus en 7 ans ainsi que « l’organisation des transports internationaux » avec 3 100 salariés de plus.

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Evolution des salalriés selon les activités en Naf 700 entre 1993 et 2000

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Transports côtiersTransports par conduites

Manutention non portuaireGestion d'infrastructures de transports

Messagerie, fret expressTransports routiers de marchandises interurbains

Transports ferroviaires_Aval_

Manutention portuaireTransports maritimes

Intermédiaires du commerce en machinesServices portuaires, maritimes et fluviaux

AffrètementOrganisation des transports internationaux

_Cœur_Construction de bateaux de plaisance

Réparation navaleConstruction de navires civilsTravaux maritimes et fluviaux

RéassuranceConstruction de bâtiments de guerre

Analyses, essais et inspections techniquesAssurance dommages

_Amont_

nb

2000 1993Source : Insee, Sirène

+23,7%+116,2%

+570%+21,1%

+70,9-47,8%-36,2%-29,2%

+18,9%+5,8%-35,3%

+27,1%-29,8%

+74,3%

-3,3%+14,3%

-3,2%+31,3%

+21,7%-31,7%

-56,3%

Dans son ensemble, la filière portuaire du Bassin parisien a été créatrice d’emploi entre 1993 et 2000 puisqu’elle a gagné 32 500 emplois soit une hausse de 12,8% de ses effectifs. La partie ‘Amont’ est la plus dynamique de la filière avec 40,1% d’augmentation de ses effectifs soit 24 700 personnes en plus en 7 ans. C’est le moteur de croissance de cette filière, il y participe à hauteur de 76,3%. Dans cette partie, deux activités sont fortement dynamiques dont « l’assurance dommages » et « les analyses, essais et inspections techniques » avec plus de 20 000 emplois créés en 7 ans. Tandis que l’autre activité importante, les « transports ferroviaires », n’a pas été positive pour la filière avec une perte de 3% de ses effectifs soit 2 700 emplois en moins. Ainsi, « l’organisation des transports internationaux » et « l’assurance dommages », activités à haut niveau de technicité, sont des activités porteuses pour la filière portuaire dans le Bassin parisien.

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Dans le Bassin parisien, cette croissance est concentrée dans un nombre très restreint de zones. Lorsque l'on considère uniquement l'emploi de la sous-filière définie précédemment, ce sont essentiellement les zones centrales qui gagnent des emplois, auxquelles il faut ajouter Le Havre, Fécamp, et quelques zones disséminées (Evreux, Orléans et Alençon, plusieurs zones picardes, ainsi que Châlons-sur-Marne et la Marne-Moyenne).

Répartition des activités dans le Bassin parisien Les trois premières zones d’emploi en salariés sont situées en Ile-de-France avec principalement la zone de Paris qui représente 22% des salariés de la filière portuaire du Bassin parisien soit 58 000 personnes, suivie par les zones de Nanterre (8,6% des salariés) et de Saint-Denis (7,3%des effectifs). La Haute-Normandie compte deux zones d’emploi importantes dans cette filière : celle de Rouen avec 13 500 salariés soit 5,1% des employés de la filière portuaire et Le Havre avec 11 800 salariés soit 4,5% des effectifs du Bassin parisien.

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Lorsque l’on considère la position des activités de la filière par rapport à l’ensemble des autres activités de l’économie du bassin parisien, on observe très nettement l’effet de localisation lié à la nécessité d’un accès maritime pour certaines activités. Ainsi, les diverses activités liées aux services portuaires au sens large (manutention, services, construction ou réparation de bateaux,…) sont parmi les activités les plus concentrées du bassin parisien. Les autres activités de la filière sont quant à elle parmi les moins concentrées, à l’exception des emplois ‘décisionnels’ (essentiellement liés à l’assurance et beaucoup moins nettement à l’organisation des transports internationaux, l’indice de cette dernière activité étant légèrement supérieur à la moyenne). Lorsque l’on reste sur les seules activités de la filière pour calculer les indices, ceux-ci sont calculés en référence à la structure économique de la filière et non de l’ensemble de l’économie. Ainsi, si une filière est plus concentrée que l’ensemble de l’économie l’indice obtenu dans une étude par rapport au sous-ensemble étudié conduira à des indices plus faibles (ils se positionnent par rapport à une norme plus élevée). De même, pour l’activité d’une ville et sa spécialisation. Si la ville est très diversifiée et possède un tissu industriel essentiellement composé de PME, mais que l’emploi concerné par la filière étudiée est regroupée au sein d’un petit groupe de gros établissements, elle aura un indice de spécialisation plus élevé lorsque l’on prendra comme référence l’ensemble de l’économie plutôt que la seule filière : la structure très concentrée de cette dernière influencera très négativement l’indice corrigé de spécialisation. Si l’on positionne les activités en fonction de la concentration spatiale de leurs effectifs dans le référentiel de la filière, on retrouve le même classement que celui obtenu dans le cadre de l’ensemble de l’économie. Les indices sont

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légèrement plus élevés, ce à quoi l’on pouvait s’attendre du fait du poids des activités de logistique situées en aval dans la filière mais qui pèsent lourdement dans la construction des indices et qui sont très uniformément réparties. On retrouve donc toutes les activités maritimes en tête avec, pour la plupart d’entre elles, un très important effet de structure : le rapport entre l’indice de concentration et le coefficient de concentration témoigne du fort impact de la concentration de l’emploi dans quelques grandes entités pour beaucoup d’activités portuaires. La taille moyenne des entreprises de la filière abonde d’ailleurs en cette direction puisque, avec 51,5 employés par entreprises, elle est supérieure à la taille moyenne observée pour l’ensemble de l’économie du bassin parisien (31,1), et qu’elle a également un écart type plus élevé (194,4 employés pour la filière contre 126,3 pour l’économie).

Activité (Niveau détaillé) Pos. Tech. ZE principale

Effect local

Part (% du BP)

Coef. de concentr.

indice de concentr.

Construction de bâtiments de guerre Amont Moy. Cherbourg 4834 96,7 0,933 0,785 Construction de navires civils Amont Moy. Le Havre 717 84,4 0,720 0,550 Services portuaires, maritimes et fluviaux Cœur Faible Le Havre 2390 80,8 0,640 0,506 Manutention portuaire Cœur Faible Le Havre 1439 71,7 0,537 0,478 Réassurance Amont Haute Paris 1490 68,9 0,535 0,448 Transports fluviaux Aval Faible Paris 322 46,3 0,311 0,254 Réparation navale Amont Moy. Le Havre 327 54,2 0,313 0,250 Assurance dommages Amont Haute Paris 20511 36,7 0,164 0,151 Transports maritimes Cœur Faible Le Havre 1175 49,4 0,262 0,148 Manutention non portuaire Aval Faible Saint-Denis 2506 44,2 0,175 0,109 Organisation des transports internationaux Cœur Haute Saint-Denis 5566 30,2 0,071 0,067 Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions

Cœur Moy. Orsay 951 38,0 0,132 0,058

Transports ferroviaires Aval Faible Paris 25924 32,7 0,057 0,038 Transports par conduites Aval Faible Paris 182 38,6 0,180 0,034 Affrètement Cœur Moy. Saint-Denis 898 23,1 0,043 0,016 Construction de bateaux de plaisance Amont Moy. Caen 109 30,1 0,114 -0,004 Gestion d'infrastructures de transports terrestres Aval Faible Paris 1520 18,1 0,013 -0,015 Travaux maritimes et fluviaux Amont Faible Versailles 964 60,9 0,393 -0,017 Messagerie, fret express Aval Faible Saint-Denis 3090 14,7 -0,017 -0,024 Essais et analyses techniques Amont Haute Paris 2778 15,7 -0,009 -0,024 Transports routiers de marchandises interurbains Aval Faible Rouen 2900 06,3 -0,051 -0,053

Tableau 12- les activités de la filière portuaire au sens large

La spécialisation au niveau du Bassin parisien

Si l’on s’intéresse maintenant à la répartition spatiale de cette activité, on s’attend à une forte présence dans quelques zones cibles, même si la pondération de la spécialisation par la structure devrait amoindrir ceci.

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Carte 17 Carte 18

Une zone se distingue des autres lorsque l’on considère les indices corrigés de spécialisation. Mais la zone de Chauny-Tergnier-La Fère doit son très fort indice (-0,017) à une structure industrielle très particulière de notre point de vue. Tout d’abord, l’emploi est essentiellement spécialisé dans le transport ferroviaire, qui n’intervient qu’en aval de la filière. Ensuite, et c’est une conséquence directe de la précédente observation, la spécialisation locale est très fortement diminuée par les normalisations successives que l’on opère. En gommant les effets liés à la structure industrielle de la zone, celle-ci voit fondre l’écart de son indice à celui des autres zones d’emploi et ne regagne qu’un peu de distance lorsque l’on pondère l’emploi local par la concentration de l’activité à laquelle ils sont liés. Car dans le même temps, les zones qui viennent juste après Chauny sont des zones aux structures industrielles moins fragiles. Dans l’ensemble, ces zones sont plus grandes que Chauny qui ne compte que 2 000 emplois dans la filière et leur activité est plus diversifiée, y compris au cœur de la filière. A l’exception des zones d’Ile-de-France dont les populations sont largement plus élevées, le nombre d’emplois dans la filière des zones importantes de celle-ci oscille entre 6 000 et 9 000 personnes.

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Zone d'emploi Emploi localpart de l'emploi local dans la 1ère

activité

coefficient de spécialisation7

indice de spécialisation

indice corrigé de spécialisation

Paris 57699 44,9% 0,201 0,175 0,177 Nanterre 27442 57,1% 0,223 0,197 0,228 Saint-Denis 21036 26,5% 0,002 -0,014 -0,006 Rouen 13377 28,2% 0,013 -0,019 -0,020 Le Havre 11936 21,3% -0,040 -0,074 -0,067 Le Mans 7992 49,7% 0,188 -0,037 -0,021 Créteil 7462 40,7% 0,099 0,005 0,007 Tours 7454 52,1% 0,195 0,086 0,094 Orly 6701 23,3% -0,002 -0,028 -0,026 Versailles 6051 29,1% 0,000 -0,068 -0,063 Cherbourg 5935 81,5% 0,604 0,223 0,390 Boulogne-Billancourt 5787 20,7% 0,000 -0,064 -0,059 Vitry-sur-Seine 5679 27,6% 0,003 -0,036 -0,032 Montreuil 5304 25,7% 0,017 -0,014 -0,002 Orléans 5047 28,5% 0,033 0,002 0,006 Amiens 4762 55,0% 0,220 0,095 0,103 Sud-Oise 4646 45,2% 0,146 0,081 0,095 Caen – Bayeux 4427 41,7% 0,115 0,047 0,030 Reims 4384 32,5% 0,065 -0,003 -0,007

Tableau 13 – Les zones d’emplois de la filière portuaire On constate que deux types de zones d’emploi se distinguent, les zones métropolitaines et l’Ile-de-France. Parmi les zones métropolitaines, Le Havre arrive en première position soit juste derrière Saint-Denis et Chauny. Si l’on considère l’indice de spécialisation brut, la zone arrive même en deuxième position devant Saint-Denis. Toutefois, la ville présente une structure industrielle composée de grands établissements ce qui la pénalise lorsque l’on repondère les indices par la structure industrielle. L’indice de concentration des activités localisées dans la zone du Havre étant dans l’ensemble plus élevé que ce que l’on observe pour les autres espaces, la zone est une des rares sur laquelle la pondération des effectifs ait un effet positif, même si celui-ci est négligeable. On retrouve donc, en compagnie du Havre, l’ensemble des grandes zones urbaines du bassin parisien. Orléans pointe en quatrième position, Tours en sixième, Rouen en dixième et Amiens et Reims en quatorze et quinzième places, Caen étant quant à elle dix-septième. L’explication de ce tir groupé peut-être trouvé dans les emplois mis en avant dans la filière portuaire : il s’agit soit d’emplois spécifiquement portuaires, soit d’emplois de logistique plus ou moins élaborée. Les emplois du premier type peuvent mettre en avant des zones métropolitaines ayant développé un emploi annexe, comme Rouen ou Le Havre, mais aussi des zones très spécialisées. Ces dernières vont se retrouver fortement pénalisées par l’introduction d’une pondération tenant compte du type d’établissements présents dans la zone, alors qu’une zone 7 les trois indices et coefficients sont calculés sur la base des activités de la filière uniquement, sans référence à la structure de l’ensemble de l’économie. Des zones comme Le Havre, présentes sur un grand nombre de secteur, n’apparaissent donc pas comme ‘spécialisées’ pour la bonne raison qu’elles sont spécialisées sur l’ensemble de la filière et non sur une petite partie de celle-ci, comme peuvent l’être des zones beaucoup plus en retrait comme Vire ou Chauny-Tergnier-La Fère.

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métropolitaine va, par définition, être moins dépendante d’une seule activité et du type d’établissements qu’elle engendre. C’est ainsi que Le Havre apparaît en bonne position au classement, sa spécialisation portuaire et logistique ne se traduisant pas par une hyper spécialisation industrielle et fonctionnelle, tandis que Cherbourg n’est que la trente-troisième zone d’emploi du bassin parisien pour la filière portuaire lorsque l’on considère les indices corrigés des effets de structure alors qu’elle est deuxième en spécialisation brute. C’est le même phénomène qui explique la présence en tête de classement des grandes agglomérations : si elles ne se distinguent pas particulièrement par des indices de spécialisation brute très élevés (en dehors du Havre, aucune agglomération n’apparaît dans les dix premières zones), la diversité de leur tissu industriel leur permet de conserver des indices corrigés relativement proches des indices bruts. Alors que Cherbourg passe d’un indice de – 0,008 à un indice de – 0,049 ou que Roissy passe d’un indice de – 0,017 à un indice de – 0,133, Orléans passe de – 0,035 à – 0,038 et Tours de – 0,034 à – 0,040… Au total, les zones qui émergent sont pour l’essentiel des zones dans lesquelles l’activité de la filière n’est pas forcément dominante, mais dans lesquelles elle existe et peut s’appuyer sur un tissu industriel diversifié. On trouve ainsi derrière Chauny, et dans l’ordre, Saint-Denis, Vitry-sur-Seine, Paris, Nanterre, Créteil, Sud-Oise et Montreuil ainsi que Boulogne et Cergy pour la Région Urbaine de Paris et Le Havre, Orléans, Tours, Rouen ainsi que Amiens, Reims et Caen pour le reste du bassin parisien.

Approches partielles Une approche globale permet de mettre en évidence les zones dans lesquelles la composition de l’emploi témoigne de la présence éventuelle d’externalités au sein de la filière portuaire. Toutefois, il peut être intéressant de s’émanciper de la structure globale de l’emploi local pour se concentrer sur les seuls emplois de la filière. Ce faisant, nous allons valoriser au niveau des indices les zones qui ne sont présentes que sur une partie de celle-ci. En effet, si une zone est présente de façon uniforme sur l’ensemble des métiers, elle ne fera pas apparaître de spécialisation. Les zones qui vont ressortir de cette analyse sont donc des zones spécialisées sur une partie de la filière.

Chaîne de valeur

Cœur Le cœur d’activité rassemble l’ensemble des activités directement relatives à la logistique portuaire. Ceci va des activités de manutention aux activités d’organisation des transports internationaux, comme le récapitule le tableau 12. Sur cette partie de la filière, on s’attend à trouver essentiellement les zones d’emploi portuaires et les zones d’emploi donneuses d’ordre. Deux régions se détachent d’ailleurs des autres lorsque l’on considère les indices d’agglomérations, il s’agit de la Haute Normandie et de l’Ile-de-France. Des zones esseulées apparaissent par ailleurs, comme Orléans ou Troyes, alors que la zone de Cherbourg est absente des premières places.

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Les plus forts indices se trouvent donc tout d’abord dans la basse vallée de la Seine, autour de Rouen et Le Havre essentiellement. La zone rouennaise est présente sur tous les métiers du cœur d’activité, même si avec 14,5% de l’emploi local de la filière, le cœur d’activité ne pèse pas plus que dans l’ensemble du bassin parisien. Toutefois et en dépit de ce profil moyen, la zone est un des principaux pôles d’emplois du bassin parisien. Elle concentre en effet 15% de l’emploi de manutention portuaire du bassin parisien, 5% de l’emploi dans les services portuaires et 4% de l’activité d’affrètement. L’indice de Herfindahl de la zone calculé pour la filière est faible (0,03). L’emploi local de la filière ne dépend donc pas d’un petit groupe de grands établissements, ce qui garantit une certaine solidité à la concentration. Dans la zone, les emplois sont essentiellement concentrés dans quelques communes autour de Rouen. La zone du Havre présente quant à elle un profil différent. Présente sur la quasi-totalitéé des métiers du cœur de la filière, la zone y emploie plus de 60% des personnes travaillant dans la filière. Cette spécialisation pèse très lourd et se ressent immédiatement en terme de concentration : la zone d’emploi qui représente globalement 4,2% de l’emploi de la filière emploie 80,8% des personnels travaillant dans les services maritimes (2390 personnes), 71,7% des emplois de manutention portuaire (1439 personnes), près de 50% des emplois dans le transport maritime (1175 personnes). Son poids le plus faible, même s’il est déjà important concerne les activités d’organisation des flux : 13,8% des emplois d’organisation des transports internationaux du bassin parisien sont localisés dans la zone (2546 personnes) et 2,5% des emplois d’affrètement (95 personnes). Il faut toutefois noter que ces dernières activités concernent l’ensemble du secteur logistique. Il est donc en partie compréhensible que leur emploi soit plus diffus. Le présence de la zone dans toutes les activités du cœur de la filière diminue sa spécialisation, mais leur poids local est tel qu’il influence positivement l’indice d’agglomération. Dieppe se démarque des autres zones par une spécialisation assez forte sur le cœur de la filière, puisque 50,7% de l’emploi de la filière y est concentré. L’emploi est également fortement spécialisée à l’intérieur du cœur, puisque les deux premières activités (Organisation des transports internationaux et Manutention portuaire) emploient 68% des personnes du cœur de la filière avec respectivement 150 et 140 personnes. Si l’indice de Herfindahl calculé sur l’ensemble de la filière est plus élevé que celui que l’on observe pour Le Havre ou Rouen (0,06 contre 0,03) il ne témoigne toutefois pas d’une structure d’entreprises trop concentrée.

Zone d'emploi Emploi dans le cœur

part du cœur dans la filière

part de la 1ère activité dans le

cœur

Indice de spécialisation

indice corrigé de spécialisation

indice d'agglomération

Orsay 990 57,6% 96,1% 0,168 -0,011 0,014 Roissy-en-France 1302 43,0% 84,7% -0,038 -0,101 -0,074 Le Havre 7767 66,5% 32,8% -0,062 -0,098 -0,085 Saint-Denis 8055 38,3% 69,1% -0,109 -0,127 -0,116 Orly 1644 24,7% 90,0% -0,140 -0,171 -0,160

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Dieppe 423 50,7% 35,2% -0,112 -0,193 -0,175 Lagny-sur-Marne 159 26,1% 92,5% -0,130 -0,236 -0,217 Montreuil 742 14,0% 70,9% -0,188 -0,226 -0,221 Rouen 1938 14,5% 47,9% -0,193 -0,232 -0,225 Vitry-sur-Seine 865 15,2% 66,1% -0,186 -0,233 -0,226 Orléans 573 11,4% 46,4% -0,195 -0,233 -0,229 Paris 3723 6,5% 9,4% -0,199 -0,238 -0,229 Nanterre 3595 13,1% 38,4% -0,195 -0,234 -0,231

Tableau 14 – Le cœur de la filière portuaire

Le poids de la région parisienne frappe également. A l’exception de la zone d’emploi de Boulogne, le Centre (Paris et première couronne de zones d’emploi) de même qu’Orsay et les deux zones aéroportuaires appartiennent au groupe des zones présentant les plus forts indices d’agglomération. Ceci est d’autant plus marquant que la région francilienne domine également le deuxième groupe où l’on trouve Boulogne, Evry, Versailles, Cergy, de même que tout le sud de l’Oise. La zone de Paris est présente sur toutes les activités du cœur à l’exception des emplois de manutention portuaire. Le cœur d’activité est très resserré autour de l’Organisation des Transports Internationaux, la capitale concentrant 18,10% de l’emploi du bassin parisien. Mais ces emplois ne pèsent que 2,6% d’un emploi local de la filière dominé par les activités de transport ferroviaire et d’assurance. Globalement en effet, le poids de paris dans la filière (20,7%) n’est pas du au cœur d’activité, même si 14,8% des emplois ‘Transports maritimes’ et 11% d’intermédiaires du commerce du bassin parisien sont installés dans la capitale. Le poids de ces activités dans l’emploi parisien est d’ailleurs inférieur de beaucoup (60% en moins) au poids des activités dans l’emploi régional, puisque 4% uniquement des emplois locaux de la filière appartiennent au cœur de celle-ci. Nanterre, par contre, doit essentiellement son poids dans la filière à sa présence sur le coeur d’activité. Si la zone pèse 10% de l’emploi de la filière dans le bassin parisien, elle concentre 19,1% des emplois d’affrètement, 19,6% des emplois des transports maritimes et 11,7% des emplois d’intermédiaires du commerce. Pour autant l’emploi lié au cœur de la filière ne représente pas beaucoup plus de 13% qui est son niveau pour l’ensemble du bassin parisien. Les zones aéroportuaires (Orly et Roissy) sont caractérisées par le poids des activités d’affrètement et d’organisation des transports internationaux. Ces zones doivent évidemment leur présence sur ces créneaux à une activité aérienne non liée à la filière portuaire, en conséquence de quoi leur présence sur les autres activités de la filière est très faible. Elles apparaissent donc comme des zones fortement spécialisées à l’intérieur même du cœur de celle-ci et, comme elles ont une activité importante, leurs indices sont élevés. Roissy doit ainsi sa spécialisation à la prépondérance de l’activité d’organisation des transports internationaux qui, avec 1103 employés, représente 36,5% de l’emploi local de la filière. De la même manière, même si cela est moins marqué du fait de la plus grande diversité des activités économiques de la zone

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d’emploi, celle d’Orly doit son indice élevé à la présence de 1479 emplois d’organisation des transports internationaux soit plus de 22% de son activité au sein de la filière portuaire. Ces zones sont donc fortement spécialisées sur une partie du cœur de la filière, d’où un indice élevé, mais relativement moins présentes (et ceci est particulièrement vrai pour Roissy) lorsque l’on se place du point de vue de l’ensemble de la filière. Le cas d’Orsay est d’une certaine manière voisin : la zone est fortement spécialisé dans les emplois d’intermédiaires du commerce (55,3% des emplois de la filière et 951 personnes). Ce n’est que par la présence de quelques emplois d’organisation des transports internationaux (39 personnes) qu’elle évite une spécialisation totale sur le cœur de la filière. Cette zone est donc en pointe sur un secteur qui ne touche qu’une partie de la filière portuaire, d’où une forte spécialisation de la zone pour le segment de la filière qui inclut son activité de référence. Les autres zones d’emplois de la première couronne ont toutes un profil relativement identique avec une forte prédominance de l’activité d’organisation des transports internationaux, soutenue par des activités d’affrètement et des activités d’intermédiaires du commerce. Les zones situées en deuxième couronne et dans l’Oise doivent également toutes leur indice relativement élevé à un profil similaire, seule l’évolution marginale de la répartition entre les différentes activités citées déterminant la plus ou moins forte spécialisation des zones. C’est ceci qui explique la présence d’Orléans et de Troyes dans les zones à fort indice d’agglomération sur le cœur de la filière : comme, à la différence des zones plus proches de Paris, la diversité dans l’ensemble de la filière est faible, les emplois d’affrètement, d’organisation des transports internationaux et d’intermédiaires du commerce sont relativement plus importants et ceci se traduit par une spécialisation plus forte. Il ne faut pas négliger cette information, puisque ces zones se distinguent des autres zones du bassin parisien. Toutefois, leur faible présence sur le reste de la filière tend à diminuer l’importance de cet indice dans la perspective qui est la notre : si la zone n’est pas présente sur des activités spécifiquement portuaires, cette spécialisation n’est qu’un artefact lié à la non-exclusivité des sources. S’il était possible de repérer les emplois concernés qui sont effectivement directement lié à la filière portuaire et non à une autre activité logistique, il y a fort à parier que la position de ces zones s’effriterait (toujours dans l’optique exclusive de la filière portuaire…). Les mêmes remarques valent à un niveau moindre pour les zones de Beauvais, Bourges, Blois, Reims, Cergy, Evry et Auxerre. Un des éclairages possibles sur cet aspect est la nature de la structure industrielle. Or, il se trouve que les indices de Herfindahl de ces zones calculés sur les seuls emplois de la filière portuaire sont plus élevés que pour les zones de tête. Toutes les zones cités précédemment ont ainsi un indice de spécialisation brute supérieur à celui de Paris ou Orléans et perdent cet avantage lors de la correction des biais de structure ; on trouverait ici une illustration à la faiblesse de leur positionnement sur la filière.

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Amont Dans cette partie de la filière, nous avons regroupé l’ensemble des activités dont l’existence permet au cœur de la filière de fonctionner. Cherbourg, qui n’apparaissait pas précédemment alors que nous considérions le cœur de la filière prend ici un place très importante. Ceci est essentiellement du au fait que la zone emploie près de 97% de l’emploi du bassin parisien dans le secteur de la construction de bâtiments de guerre (qui regroupe 81,5% de l’emploi local de la filière). Dans le bassin parisien, seule la zone de Paris possède également cette activité. Mais ceci se traduit par une fragilité de la zone, comme en témoigne son fort indice de Herfindahl calculé sur l’ensemble de la filière. L’indice corrigé de spécialisation est ainsi beaucoup plus faible que l’indice de spécialisation qui ne tient pas compte de la structure d’emplois. Les autres zones qui se détachent (loin derrière Cherbourg toutefois) sont essentiellement des zones qui occupent une part importante de leur emploi dans le secteur de l’assurance. Le Mans est évidemment concerné (les assurances représentent 49,7% de l’emploi local de la filière, même si cela représente seulement 7% de l’emploi bassin parisien de l’activité), de même que Châteauroux, Orléans, Chartres, Nanterre à la différence près que cette dernière présente un panel d’activités beaucoup plus large. A l’exception des bâtiments de guerre, toutes les activités amont sont présentes dans cette dernière zone d’emploi. Néanmoins, La zone doit son indice élevé à la part de l’assurance dommages, qui représente 57% de l’activité locale de la filière alors que se part dans l’emploi régional de la filière se monte tout juste à 20%. Ceci se traduit par une très forte concentration de l’activité d’assurance à Nanterre qui regroupe 28% des emplois de l’activité. Rouen, Versailles ou Compiègne sont également plus diversifiées que les autres zones lorsque l’on considère les activités Amont. On trouve quatre types d’activité à Compiègne (Assurances, Essais et analyses techniques, réparation navale, construction de navires civils) comme à Rouen. Dans cette dernière, le poids de l’assurance est moins marqué (15,9%), tandis que les ‘Essais et analyses techniques’ occupent 6,7% de l’emploi régional (mais ce n’est pas uniquement de l’emploi portuaire), l’emploi étant complété par des travaux maritimes et fluviaux et de la réparation navale. Notons au passage que le poids des activités d’Essais et Analyses techniques est relativement élevé pour une zone d’emploi n’appartenant pas à l’Ile-de-France. Au total, les activités ‘Amont’ représentent plus de 23% de l’activité locale de la filière à Rouen contre une moyenne de 30% pour le bassin parisien. Mais cette dernière est fortement tirée à la hausse par des zones atypiques comme Nanterre ou Cherbourg.

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Aval (logistique)

Carte 19 Carte 20

Comme nous pouvions l’attendre, nous observons ici une répartition très égale sur le territoire, les indices faisant surtout ressortir les zones qui n’ont pas encore été remarquées, c’est à dire la plupart… Se distinguent toutefois dans les zones à dominante urbaine : Pont-Audemer (routier), Chauny (ferroviaire), Coulommier (surtout routier également ferroviaire), Pithiviers (Routier 90%, Ferroviaire 10%). Cette dernière proportion ne reflète pas les équilibres moyens du bassin parisien (16% de routier et 28% d’emploi ferroviaire), mais c’est celle qui est observée dans toutes les zones qui apparaissent en tête (Vire, Coutances, La Châtre). On note une seule exception pour Mortagne-au-Perche qui dispose en plus d’une activité messagerie fret (10% de l’emploi local, soit 40 personnes). Dans la Région Urbaine de Paris, c’est surtout Saint-Denis qui se détache : l’activité aval est très importante (près de 45% de l’emploi de manutention non portuaire du bassin parisien y est localisé, de même que 15% de l’activité messagerie-fret soit 3090 personnes c’est à dire 15% de l’emploi local). L’activité aval est également très diversifiée puisque l’on recense en plus des deux précédentes activités des emplois dans la logistique routière et ferroviaire (chacune des activités représentant plus de 10% de l’emploi local dans la filière). Il suffit alors de noter que la majorité des zones concernées ont des indices de Herfindahl calculés sur la filière très élevés pour caractériser des zones faiblement présentes dans la filière et dotées d’une structure industrielle très concentrée (donc fragile). Ces zones sont donc, à quelques exceptions près, des zones dont l’activité est faiblement liée à la filière portuaire et dont l’activité est fragile du point de vue de la filière considérée.

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Technicité

Carte 22 Carte 21

Etant données les activités correspondant à de forts niveaux de technicité, la carte ci-dessus est relativement peu étonnante : on y retrouve Le Mans pour les activités d’assurance (avec en plus des activités de réassurance, Organisation des Transports Internationaux et essais et analyses techniques), de même que Chartres et Orléans qui ont la même structure d’emplois que Le Mans mais en moins important. On trouve également le cœur de la RUP qui présente aussi des activités très diversifiées dans l’ensemble, même si cela se traduit par de fortes disparités locales : Paris et Nanterre sont ainsi présents sur toutes les activités de haut niveau de technicité, Nanterre présentant une spécialisation dans l’assurance (de même que Montreuil), alors que l’emploi de Cergy est principalement centré sur les ‘Essais et analyses techniques’, que Roissy, Saint-Denis et Orly sont plutôt orientés vers les activités d’‘Organisation des Transports Internationaux’, Evry présentant quant à elle un profil relativement équilibré. De la même façon, les activités à degré de technicité ‘moyen’ étant les activités de construction, de commerce de gros et d’affrètement, on retrouve parmi les zones à fort indice de spécialisation les zones d’emplois contenant de l’emploi dans la construction de navires (Cherbourg qui se trouve en tête mais aussi Le Havre et Caen), les zones spécialisées dans le commerce de gros (comme Orsay qui est en la zone d’emploi la plus importante du bassin dans cette activité avec plus de 950 employés soit 38% des effectifs recensés). La carte ci-dessous n’est donc pas étonnante. Elle fait ressortir les grandes zones portuaires et l’Ile-de-France (qui, de même que Compiègne présente une structure très diversifiée sur cette partie de la filière), ainsi que deux zones urbaines, Orléans et Troyes, qui ont la même structure centrée sur les activités d’affrètement et plus marginalement de commerce de gros, ces deux activités occupant tout de même une place négligeable au sein de la filière (respectivement 2,5% et 1,8% de l’emploi local de la filière à elles deux).

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Carte 23 Carte 24

La carte ci-dessus pouvait également être attendue dans la mesure où elle reprend les activités non distinguées précédemment. Elle fait donc apparaître toutes les zones non portuaires et non urbaines dans lesquelles un minimum d’activité se trouve localisé. Nous retrouvons une carte identique à celle obtenue pour l’aval de la filière, essentiellement du fait du poids des activités logistiques dans cette partie faiblement technique de la filière. Notons que l’on observe une répartition spatiale des différentes activité qui va dans le sens d’une métropolisation et d’une concentration des activités à forte valeur technologique.

Construction Pour finir nous avons choisi de caractériser uniquement la répartition des potentiels locaux dans le secteur de la construction (toutes les activités de construction ou de réparation de la filière). Ce choix est lié à la répartition a priori fortement conditionnée de ces activités. Etant donnée la faible présence d’activités, elle a essentiellement un but illustratif : les zones possédant plusieurs activités de construction différentes étant très peu nombreuses, on représente essentiellement le poids de l’activité dans chacune des zones pondéré par la structure de l’ensemble de la filière. Les zones maritimes sont les plus fortement représentées, puis apparaissent les zones où existe une activité de construction de bateaux de plaisance. Dans les zones intérieures, seules les zones de la région parisienne et Compiègne parviennent d’ailleurs à se hisser à la hauteur de Rouen ou du Havre.

Conclusion : A l’issue de cet ensemble d’analyses, trois types de zones peuvent être distingués. Il s’agit tout d’abord des zones fortement présentes sur la filière qui en plus disposent d’un ou deux points forts au sein de celle-ci. Nous les appellerons des zones « phares ». Ensuite, des zones ont certes des spécialisations très intéressantes sur une partie de la filière, mais ne sont pas aussi bien positionnées lorsque l’on considère l’ensemble de la filière. Ce seront des zones dites « en pointe ». Viennent enfin des zones qui n’ont pas de spécialisation particulièrement marquée, mais dont la structure industrielle peut

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servir de soutien éventuel au développement d’une activité (locale ou ailleurs dans le bassin parisien). Nous les appellerons zones « d’appoint ».

Les zones « phares » : Ces zones ressortent très positivement lors de l’analyse globale de la filière et présentent en plus des spécialités fortes sur une partie des activités. Ce seront les zones au sein desquelles on trouvera les plus grandes chances de développement sur la filière portuaire. Elles sont au nombre de cinq sur le bassin parisien, Le Havre, Rouen, Paris, Saint-Denis et Nanterre L’emploi de la zone du Havre est centré sur le cœur de la filière. Lorsque l’on s’intéresse à la répartition de ces activités du cœur de la filière au niveau communal, ce sont surtout les emplois d’ ‘Organisation des transports internationaux’ qui dominent dans la zone du Havre, puisque pari les trente deux communes de la zone ayant des emplois dans la filière, neuf comptent des emplois dans cette activité. Mais seules les communes de Oudalle, et surtout Gonfreville-l’Orcher et Le Havre ont un emploi diversifié. La zone de Rouen est elle présente à la fois sur le cœur de la filière et sur la partie amont de celle-ci. En dehors des zones d’Ile-de-France, c’est la seule zone à se positionner à la fois sur deux parties de la filière. 64 communes sont présentes sur la filière, mais seules 25 ne sont pas uniquement présentes sur la partie aval de la filière. Elles sont regroupées autour de commune centre de Rouen qui est présente sur l’ensemble du cœur d’activité, mais compte très peu d’emplois dans la partie amont de celle-ci. La zone d’emploi doit ainsi son positionnement avantageux sur ce segment à la proche banlieue de Rouen et aux communes entre Rouen et Paris sur la Seine. Les trois dernières zones appartiennent à l’espace francilien. La zone de Paris est massivement présente sur l’ensemble de la filière, puisque seuls deux arrondissements (3ème et 4ème) ne sont pas présents sur tous les segments. La zone de Nanterre est elle spécialisée dans la partie Amont de la filière (avec une très forte spécialisation en Assurance), mais se positionne également avantageusement sur le cœur de la filière grâce au Nord de la zone. La zone de Saint-Denis doit quant à elle sa présence à son secteur logistique. Le très important développement de celui-ci permet à la zone d’être présente sur plusieurs segments de la filière et de disposer d’un fort indice d’agglomération lorsque l’on approche la filière dans le cadre de l’ensemble de l’économie.

Les zones « spécialisées » : Ces zones spécialisées sur une partie de la filière n’apparaissent pas ou alors très marginalement dans les autres segments de la filière, de sorte que même si leur indice global est élevé, ces zones n’ont pas un positionnement avantageux sur l’ensemble des activités. L’emploi de la spécialité y est généralement concentré dans un très petit nombre de communes. Ainsi, seules six communes participent à la spécialisation de la zone d’emploi de Cherbourg sur l’amont de la filière, le même nombre pour Roissy sur le cœur de la filière, trois dans la zone d’Orsay sur le même segment et trois communes également dans la zone d’emploi de Chauny à concentrer l’ensemble de l’emploi aval. Ceci se traduit

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généralement par une plus grande fragilité de la zone puisqu’elle se trouve sous la menace directe d’une hyper spécialisation. Notons à ce propos que seule la zone de Cherbourg est spécialisée dans une activité qui ne dépende que de la filière portuaire.

Les zones « d’appuis » : Ce sont des zones pour lesquelles le cadre global dans lequel la filière s’inscrit permet de valoriser des activités présentes. On ne cherchera donc pas forcément à développer l’activité locale, mais on trouvera dans ces zones des germes d’activité s’insérant dans une structure industrielle susceptible d’engendrer d’importante externalités. On trouve dans cette catégorie l’ensemble des zones d’emplois d’Ile-de-France, Orléans et Compiègne. A un niveau moindre, on retrouve à des degrés divers l’ensemble des grandes agglomérations du bassin parisien (Reims, Tours, Troyes, Caen et Amiens).

Carte 25

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Annexe 3 : les concentrations spécialisées de la filière automobile L’étude de la répartition spatiale de la filière automobile est celle de l’un secteur industriel historique du bassin parisien qui a de plus été l’un des axes de la décentralisation des années 1970. C’est également un secteur en profonde mutation. Essentiellement constitué d’établissements appartenant à des groupes, l’ensemble du tissu industriel fait face aux problématiques d’internationalisation et à des logiques de gestion à l’échelle planétaire. Nous n’allons pas ici aborder le problème du positionnement du bassin parisien dans cette évolution, ni ses perspectives éventuelles. Nous nous concentrerons sur l’organisation spatiale de la filière dans le bassin parisien telle qu’elle ressort des effectifs localisés par établissement. En essayant de comprendre comment l’activité se répartit et comment les espaces se spécialisent, l’objectif est de disposer d’une typologie des différentes zones d’emploi de manière à pouvoir distinguer des spécificités locales à étudier par la suite. La méthode que nous utilisons (voir Essai de caractérisation de l’espace industriel du bassin parisien, Gilli 2002) vise à trouver des fondements à une action d’aménagement pour un espace économique donné. L’objectif n’est donc pas la connaissance ni la transformation d’un secteur. Ceci supposerait de s’interroger plus sur les logiques de l’organisation industrielle que sur les espaces eux-mêmes. L’objectif n’est pas non plus d’aménager des territoires. Il faut différencier l’aménagement d’un espace économique, dont la logique est de distinguer les différents atouts d’un espace de manière à en favoriser le développement, et l’aménagement du territoire qui pose la question de l’ancrage territorial de ces politiques et qui dépasse largement le strict cadre des structures économiques. Il s’agit donc ici d’un outil de discrimination des espaces sur la base de l’implantation des activités. L’étude de la répartition des effectifs entre espaces, entre activités et entre établissements permet de caractériser les différentes zones d’emploi. On distingue ensuite trois types de zones.

− Les zones qui sont présentes de façon significative sur l’ensemble des activités géographiquement discriminantes (celles qui sont fortement agglomérées) seront appelées des zones ‘phares’. Ce sont généralement des zones qui représentent une part importante des emplois de la filière, au sein desquelles les emplois de la filière représentent une part importante des emplois, mais qui n’ont pas pour autant une structure mono-sectorielle marquée.

− Celles qui ne sont présentes que sur une partie de la filière mais de manière importante (en général, forte spécialisation couplée à absence d’un autre secteur) seront elles des zones dites de ‘pointe’. Cela ne signifie pas nécessairement que ces zones sont technologiquement avancées, mais qu’elles pèsent lourdement dans une partie de l’activité

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sans pour autant hériter de structures industrielles trop déséquilibrées (économie trop mono-activité ou mono-établissement).

− Enfin, celles qui sont présentes sur une grande gamme d’activité mais de manière moins marquée seront dites d’ ‘appoint’. Leur plus faible distinction peut résulter d’une trop grande diversité dans les activités (et donc pas de spécialisation particulière sur laquelle fonder un fort indice), soit d’une trop grande concentration industrielle (qui traduit une éventuelle fragilité du tissus local).

Cette méthode nous permet ainsi de déterminer au sein d’un territoire quelles sont les zones sur lesquelles il faudrait lancer des audits précis. Ce sont ces derniers qui permettront de cibler les problèmes pouvant éventuellement influencer le développement à long terme de la zone, celui-ci semblant possible compte tenu de la structure industrielle constatée aujourd’hui. On pourra alors s’interroger sur la pertinence locale de politiques de formation, de requalification, d’aide localisées à l’implantation ou à la création d’entreprise, etc. Mais l’objectif et le cadre de validité de notre étude s’arrête à la discrimination des zones. La question de fond demeure donc ‘comment est-ce que l’industrie est organisée géographiquement ?’ Nous l’appliquerons ici à la filière automobile en commençant par la définir et la caractériser. Nous nous pencherons alors sur l’existence de spécialisations locales et sur les déclinaisons de ces spécialisations à différentes échelles.

Approche générale de la filière et intégration régionale La filière automobile est centré sur l’activité de construction automobile. Nous retenons ainsi toutes les activités directement en amont (équipement et matériel). Il n’y a que deux niveaux de filière puisque l’on ne prend pas en compte dans l’étude les activités métallurgiques (plus en amont) ni les activités de commerce (en aval) qui sont essentiellement des activités de détail (commerce ou réparation). Il n’y a également que deux niveaux de technicité puisque l’ensemble des activités entrent soit dans la catégorie ‘Moyenne Haute’, soit dans ‘Moyenne Faible’ selon les critères de l’OCDE.

La filière automobile du Bassin parisien Sur la base de ces activités, nous retiendrons tous les établissements supérieurs à 4 employés dans la base SIRENE 2000. Au total, 248 100 personnes sont répertoriées dans les activités qui composent cette filière. Celles-ci sont de deux types : on compte d’une part les activités de fabrication, situées en amont et au cœur de la filière et d’autre part les activités de commerce situées pour la totalité d’entre elles en aval. Ce sont donc 14 activités appartenant à 5 secteurs différents qui sont réunies dans cette filière.

Secteur (APE3) Activité (APE4) Position dans la filière

Niveau de technicité

Effectif du secteur

Effectif de l’activité

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Fabrication de pneumatiques Amont Moyenne 10262 9485Industrie du caoutchouc

Rechapage de pneumatiques Amont Moyenne - 777Fabrication de matériel électrique Fabrication de mat. élec. pour moteurs et véhicules Amont Haute 8075 8075

Construction de véhicules automobiles Cœur Haute 110481 65169

Fabrication de carrosseries automobiles Amont Haute - 6521

Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs Cœur Haute - 336

Industrie automobile

Fabrication d'équipements automobiles Amont Moyenne - 38455

Commerce de véhicules automobiles Aval Faible 118204 70192

Entretien et réparation de véhicules automobiles Aval Faible - 17110

Commerce de gros d'équipements automobiles Aval Faible - 15151

Commerce de détail d'équipements automobiles Aval Faible - 6833

Commerce et réparation de motocycles Aval Faible - 2665

Commerce et réparation automobile

Commerce de détail de carburants Aval Faible - 6253Conseils et assistance divers Contrôle technique automobile Aval Faible 1078 1078

La partie ‘fabrication’ qui regroupe les activités amont et cœur de la filière va concentrer l’essentiel de notre attention. Dans la perspective de l’organisation spatiale de la filière, ces activités sont très faiblement discriminantes puisqu’elles sont réparties de manière uniforme sur le territoire. La partie fabrication regroupe donc 7 activités et compte 128 800 emplois (sur un total de quatre millions dans le bassin parisien) toujours selon la source Sirene8. La filière automobile ainsi définie représente 3% de l’industrie du bassin parisien. Sur cette partie de la filière, le Bassin parisien représente 39,5% des salariés de la filière automobile française et 21,6% des établissements. Les établissements y sont donc en moyenne de taille plus importante. Pour 3 des 7 activités de la filière, le département français le plus important est situé dans le Bassin parisien. Ainsi, les Yvelines en Ile-de-France pour la construction de véhicules automobiles, l’Yonne en Bourgogne pour le rechapage de pneumatiques et le Calvados en Basse-Normandie pour la fabrication de matériels électriques se démarquent au niveau national. De plus, le Bassin parisien est particulièrement présent dans cette dernière activité de « rechapage de pneumatiques », où il représente 54,1% des emplois français. Cette filière se découpe en 7 activités, allant de la fabrication de pneumatiques jusqu’à la fabrication de caravanes. Deux activités, ayant des structures économiques différentes représentent 82% des effectifs de la filière du Bassin parisien et 49% des établissements se démarquent : la « construction de véhicules automobiles » et la « fabrication d’équipements automobiles ». La première emploie 65 400 salariés soit 50,5% de la filière, concentrés dans seulement 40 établissements (7,6% de la filière). Cette activité est constituée de très grands établissements qui comptent en moyenne 1 635 salariés. La seconde représente 31,5% des salariés de la filière soit 40 750 personnes et 41,2% établissements soit 217 unités. Si la taille des établissements reste élevée avec 188 salariés en moyenne, elle est nettement plus basse que celle atteinte par la construction.

8Dans un premier temps, nous utiliserons les données issues des Déclarations annuelles de données sociales (Dads 2000) selon lesquelles la filière automobile du Bassin parisien regroupe 129 500 salariés dans 527 établissements.

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Le Bassin parisien pesant 38% de l’emploi national, ces deux activités sont les seules (avec le rechapage de pneumatiques) à être particulièrement présentes dans le Bassin parisien, 44% des salariés français de la « construction de véhicules automobiles » et 43% de ceux de la « fabrication d’équipements automobiles » y travaillant. Les autres activités ont des effectifs plus réduits même s’ils restent importants et relativement moins importants au niveau national (dont ils pèsent tout de même plus du quart). La « fabrication de carrosseries automobiles » est l’activité la plus concentrée dans la filière au niveau national tout comme dans le Bassin parisien où elle se situe en premier lieu dans la Manche. De plus, la taille moyenne de ses établissements est la plus petite de la filière avec 31 salariés par unité. Répartition des salariés selon l'ensemble de la filière automobile dans le Bassin parisien

Activités (Naf 700) Tech. Etab. SalariésPart des sal. dans la filière

(%)

Taille moy. des étab.

Part des sal. du BP en France

(%)

Construction de véhicules automobiles Haute 40 65 398 50,5 1 635,0 43,2Fabrication d'équipements automobiles Moy. 217 40 748 31,5 187,8 43,8Fabrication de pneumatiques Moy. 9 8 401 6,5 933,4 25,3Fabrication de matériels électriques Haute 40 7 710 6,0 192,8 36,6Fabrication de carrosseries automobiles Haute 200 6 134 4,7 30,7 24,4Rechapage de pneumatiques Moy. 11 746 0,6 67,8 54,1Fabrications de caravanes et véhicules Haute 10 359 0,3 35,9 13,9TOTAL 527 129 496 100,0 245,7 39,5Source : Insee, Dads 2000

Répartition des salariés de la sous-filière fabrication Cette sous-filière est fortement utilisatrice de salariés, puisqu’elle est constituée d’établissements dont la taille atteint en moyenne de 246 salariés. A la manière de l’ensemble de l’économie, la présence de grands établissements dans cette filière est associée à celle de grandes enseignes comme Michelin, Peugeot, Renault, Valéo ou Bosch. Les très grands établissements de plus de 500 salariés se retrouvent dans les activités les plus importantes de la filière automobile du Bassin parisien. Ces établissements sont au nombre de 54 dans le Bassin parisien et emploient 96 306 personnes soit 74,4% des salariés de la filière automobile ! Beaucoup de zones d’emploi n’ont ainsi qu’un seul établissement supérieur à 500 salariés hormis 3 zones qui en comptent quatre : Amiens, Caen-Bayeux et Le Mans. La « construction de véhicules automobiles » compte 19 établissements de plus de 500 salariés employant 63 113 personnes. Elle se situe en premier lieu dans la zone de Versailles où l’on retrouve les implantations de Renault et de PSA. Les plus grands établissements de la filière se retrouvent dans cette activité et sont tous regroupés en Ile-de-France : plus de 7 800 salariés chez Peugeot-Citroën situé dans la zone d’emploi de Poissy et plus de 6 700 personnes pour Renault situé dans la zone Les Mureaux (l’usine de Flins est répertoriée à Aubergenville).

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La seconde activité ayant un grand nombre de très grands établissements est la « fabrication d’équipements automobiles » avec 22 établissements employant 20 850 personnes. Les principaux établissements de cette activité sont celui de PSA situé à Caen-Bayeux avec plus de 2 400 emplois, celui de Delphi Diesel systems France SAS à Blois avec plus de 1 700 salariés ou encore ceux de Valeo situés dans les zones de Le Mans et Amiens.

Evolution des salariés selon les activités entre 1993 et 2000 (naf 700)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Fabrications de caravanes etvéhicules

Rechapage de pneumatiques

Fabrication de carrosseriesautomobiles

Fabrication de matérielsélectriques

Fabrication de pneumatiques

Fabrication d'équipementsautomobiles

Construction de véhiculesautomobiles

nb

2000 1993Source : Insee, Sirène

-14,3%

-20,5%

-16,9%

-4,5%

-14,1%

-21,1%

-38,9%

Salariés de la sous-filière fabrication

La partie fabrication de la filière automobile du Bassin parisien n’a pas été dynamique puisqu’elle a perdu 24 500 emplois entre 1993 et 2000, soit une perte de 16,1% de ses effectifs. Toutes les activités composant la filière y contribuent sans exception, la perte principale en salariés se retrouvant dans les activités les plus importantes. La « construction de véhicules automobiles » a perdu 10 700 salariés en sept ans suivie de la « fabrication d’équipements automobiles » avec 9 900 salariés en moins. Les activités ayant perdu la plus forte part de salariés ne sont pas celles qui en ont perdu le plus en volume. Ainsi la « fabrication de caravanes », qui accuse une baisse de 39% de ses effectifs, et le « rechapage de pneumatiques » avec une baisse de 21% sont les activités les moins dynamiques. Il est à noter que ce sont aussi celles dont la technicité est la moins élevée de la filière.

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Répartition des salariés de la sous-filière fabrication

Le dynamisme de l’emploi au niveau national est surtout engendré par des zones d’emploi de l’Ouest, de la région de Toulouse et par celles situées le long de la frontière Nord-Est. Dans le Bassin parisien, si plusieurs zones font preuve d’un dynamisme certain aucune logique spatiale ne semble s’imposer. Ainsi, le développement concerne aussi bien des zones centrales que des zones périphériques et aussi bien des zones importantes que de petites zones. Versailles, Melun, Roissy, Château-Thierry, Sarthe Nord et Sud, Pays de Bray croissent ainsi de manière très importante tandis que Beauvais, Epernay, Marne moyenne, Ardennes, Verneuil-sur-Avre, Issoudun et Saint-Amand-Montrond croissent beaucoup plus que la moyenne nationale mais dans une moindre mesure que les premières.

Répartition des activités : concentration industrielle et géographique Sur les 101 zones d’emploi qui constituent le Bassin parisien, seules 34 sont présentes dans la sous-filière considérée selon les Dads. Les deux zones les plus importantes sont celles de Versailles et de Poissy situées en Ile-de-France avec chacune 8,2% des salariés de la filière automobile du Bassin parisien (soit 7 900 salariés chacune). Viennent ensuite la zone de Caen-Bayeux avec 7,6% des salariés (7 300 personnes) et la zone de Saint-Denis avec 7,3% des effectifs du Bassin parisien (7 000 salariés).

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Répartition des salariés de la sous-filière fabrication entre les différentes zones

d’emploi Si l’on appelle industrie l’ensemble des activités traditionnellement ‘industrielles’ complétées par les services (sauf services de proximité et administrations), le bassin parisien compte 130 000 établissements industriels selon les chiffres issus de Sirene (qui seront dorénavant utilisés). Leur effectif moyen est de 31 personnes avec un écart-type de 126. La filière automobile se démarque du reste de l’industrie par des établissements plus grands. Avec 576 établissements recensés, la filière ne représente ainsi que 0,4% des établissements industriels du bassin parisien pour 3% des emplois. Un établissement automobile compte ainsi en moyenne 220 personnes pour un écart-type de 740. Les plus grands établissements comptent autour de 7500 salariés et 25% des établissements ont plus de 140 salariés (contre seulement 20 salariés lorsque l’on applique le même seuil de 25% à l’ensemble de l’industrie). Tout ceci se traduit dans la structure industrielle qui est plus concentrée lorsque l’on considère la seule filière automobile et non l’ensemble de l’industrie. L’indice de Herfindahl calculé sur l’ensemble des établissements de la filière vaut 0,02. Il est plus élevé pour le cœur de la filière et les activités hautement technologiques que pour la partie amont et les activités faiblement technologiques. Ceci témoigne de la forte concentration de l’essentiel des effectifs de la filière automobile dans un petit nombre de grands établissements, puisque l’indice de Herfindahl vaut à peine 0,0001 lorsqu’il est calculé sur l’ensemble de l’industrie. Il y a certes un effet taille à prendre en compte, puisque la base de calcul est nécessairement plus restreinte dans le cas de la filière que lorsque l’on s’intéresse à l’ensemble de l’industrie. Toutefois,

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à titre de comparaison, le même indice calculé pour la filière des NTIC (50 000 employés) vaut moins de 0,001… Cette structure industrielle particulièrement concentrée a un fort effet sur la répartition géographique des effectifs. Ainsi, l’indice de concentration est positif pour la majorité des activités et prend même souvent des valeurs voisines de 0,2 (concentration correspondant à celle observée pour la localisation aléatoire de 5 établissements seulement). Mais la correction de la concentration par la structure industrielle fait chuter fortement tous les indices, seule la construction automobile résistant à cette érosion (Tableau ci-dessous). Les activités concernées de la filière (donc toujours en excluant la partie aval de la filière) ne sont ainsi pas parmi les plus concentrées dans l’espace, puisque la plus concentrée pointe en 141ème position des activités industrielles. rang Activité Département Effect. Pos. Tech. Part dépt Indice de

concentr. Indice corrigéde concentr.

141 Construction de véhicules automobiles Yvelines 78 25846 Cœur H 0,397 0,176 0,112

213 Rechapage de pneumatiques Yonne 89 628 Amont M 0,808 0,654 0,048

275 Fabrication de carrosseries automobiles Manche 50 935 Amont H 0,143 0,024 0,007

276 Fabrication de caravanes et véhicules de loisirs Loir-et-Cher 41 150 Cœur H 0,446 0,257 0,007

314 Fab. de matériels élec. pour moteurs et véhicules Calvados 14 2257 Amont H 0,280 0,058 -0,003

406 Fabrication de pneumatiques Somme 80 2442 Amont M 0,258 0,118 -0,026

443 Fabrication d'équipements automobiles Sarthe 72 3762 Amont M 0,098 -0,020 -0,036

Un fait notable est qu’il n’y a pas de département qui domine l’ensemble de la filière. Dans chaque activité, le département le plus fortement représenté est inédit. Les Yvelines concentrent près de 40% de l’emploi de ‘Construction de véhicules automobiles’ mais ne sont pas le département dominant pour la fabrication d’équipements automobiles (Sarthe avec seulement 9,8% de l’emploi du bassin parisien) ni une quelconque autre activité. De même, l’activité de fabrication de pneumatiques et l’activité de rechapage ne sont pas concentrées au mêmes endroits (25% des emplois dans la Somme contre 81% dans l’Yonne). Trois lots d’activités se distinguent ainsi dans la filière :

− La ‘Construction de véhicules automobiles’ (Naf 141) est une activité fortement concentrée, avec structure industrielle diversifiée et éclatée géographiquement (40% ‘seulement’ de l’activité étant concentrée dans le premier département).

− Le ‘Rechapage de pneumatiques’ (Naf 213) et la ‘Fabrication de caravanes et de véhicules de loisirs’ (Naf 276) sont elles des activités concentrées à la fois géographiquement et industriellement. Ce sont également les plus petites en termes d’effectifs.

− Enfin, la ‘Fabrication de carrosseries automobiles’ (Naf 275), la ‘fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules’ (Naf 314), la ‘Fabrication de pneumatiques’ (Naf 406) et la ‘Fabrication

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d’équipements automobiles’ (Naf 443) sont des activités éclatées géographiquement et (quoique seulement relativement pour la Naf 275) concentrées industriellement.

Spécialisations locales dans la filière automobile Fortement concentrée au sein d’un petit nombre d’établissements, la filière automobile est distribuée dans l’espace de manière très spécifique. Les études suivantes vont confirmer à la fois la forte spécialisation de chaque territoire dans une activité spécifique, faisant apparaître des espaces plus complémentaires que concurrents à l’échelle du bassin parisien, et à la fois la fragilité de certaines zones dans lesquelles l’industrie automobile est présente de façon massive. Au-delà même de structure mono-sectorielles, ceci débouche parfois sur de la mono-activité pour des espaces de taille réduite.

1.1.1.1 Importance locale de la filière Trois départements dépassent les 10 000 emplois, dans l’ordre les Yvelines (26 000 personnes), la Seine-Maritime et les Hauts-de-Seine (12 000 personnes chacun). De manière générale, ce sont des départements à fort emplois industriel. Toutefois, à l’exception des Hauts-de-Seine où l’activité automobile représente moins de 3% des emplois industriels, ces départements sont relativement plus présents dans la filière automobile. Compte tenu du poids de ce secteur, une spécialisation locale va immédiatement se traduire par des chiffres élevés. La filière automobile représente ainsi 10,7% de l’emploi industriel des Yvelines, 5,8% en Seine-Maritime, chiffres à comparer avec les 7,8% d’emplois industriels du Loir-et-Cher, les 5,6% du Calvados et les 5,1% pour la Sarthe. C’est ainsi les départements à l’Ouest de la capitale qui ressortent de ce simple classement.

coefficient de spécialisation

Indice d'agglo

coefficient de spécialisation

Indice d'agglo Département effectif

local

Poids de la filière dans

l’emploi local (dans la filière) Département Effectif

local

Poids de la filière dans

l’emploi local (dans la filière)

Yvelines 25846 10,7% 0,003 -0,001 Orne 1812 4,4% -0,007 -0,011

Loir et Cher 3633 7,8% 0,000 -0,008 Eure 1458 1,8% -0,008 -0,012

Seine Maritime 12138 5,8% -0,005 -0,008 Yonne 804 1,8% -0,008 -0,012

Calvados 5215 5,6% -0,005 -0,009 Indre et Loir 2025 2,5% -0,008 -0,012

Hauts-de -Seine 12138 2,1% -0,008 -0,010 Essonne 457 0,2% -0,009 -0,012

Paris 518 0,1% -0,009 -0,010 Aube 1332 2,8% -0,008 -0,013

Oise 3287 2,9% -0,008 -0,010 Sarthe 4454 5,1% -0,004 -0,013

Seine-St Denis 573 0,3% -0,009 -0,010 Indre 157 0,5% -0,009 -0,014

Seine et Marne 1215 0,8% -0,009 -0,011 Ardennes 1744 4,5% -0,007 -0,015

Eure et Loir 3008 4,6% -0,007 -0,011 Cher 1421 3,1% -0,008 -0,016

Marne 2086 2,4% -0,008 -0,011 Haute Marne 127 0,4% -0,009 -0,016

Val de Marne 800 0,4% -0,009 -0,011 Val d'Oise 1282 0,7% -0,009 -0,017

Loiret 1152 1,1% -0,009 -0,011 Somme 2442 2,7% -0,007 -0,022

Aisne 1410 2,0% -0,008 -0,011 Manche 935 1,4% -0,009 -0,025

Effectifs et indices d’agglomération départementaux

Réf. : Page 96 / 152

L’existence de cette couronne à l’ouest de Paris est confirmée par les indices d’agglomération. La prise en compte de la structure industrielle modifie ainsi peu le classement en affectant très fortement l’ensemble des zones. Seuls les départements de la Région Parisienne (Ile-de-France et Oise) profitent de la normalisation (passage du coefficient de spécialisation à l’indice de spécialisation). Cette structure se retrouve au niveau des zones d’emploi. Neuf zones dépassent les 5 000 emplois dans l’automobile, Versailles se détachant très largement (voir tableau ci-après). Parmi celles-ci, on trouve deux types de zones d’emploi, Il y a tout d’abord des zones qui correspondent à des espaces industriels importants, soit parce qu’ils sont à proximité du cœur de Paris (Nanterre, Boulogne), soit parce qu’ils correspondent à des métropoles régionales (Caen, Le Mans, Rouen, Le Havre). Il y a ensuite des zones de la périphérie immédiate de l’agglomération parisienne (Les Mureaux, Poissy).

Zone d’emploi Effectif local

Poids de la filière dans

l’emploi local Zone d’emploi Effectif

local

Poids de la filière dans

l’emploi localVersailles 12396 8,1% Les Mureaux 7147 33,5% Nanterre 9155 1,9% Rouen 6899 5,7% Caen-Bayeux 8521 12,3% Le Havre 6564 10,8% Poissy 8379 42,6% Boulogne-Billancourt 6410 3,0% Le Mans 7842 13,7%

Dans les zones de la première catégorie, la filière ne représente jamais plus de 14% (avec un maximum de 13,7% au Mans). Dans les zones périphériques, l’activité automobile constitue une part beaucoup plus importante de l’emploi local, 33,5% pour Les Mureaux et 42,6% pour Poissy. Il y a donc de très fortes concentrations d’emplois, mais elles ne sont pas toujours synonymes de très

Réf. : Page 97 / 152

fortes spécialisations locales ni a fortiori de fort potentiel d’agglomération. Comme le montre le tableau ci-après. Si l’on considère les vingt zones d’emploi qui présentent les indices d’agglomération les plus élevés, ni Le Mans, ni Le Havre, ni Les Mureaux n’apparaissent. On retrouve par contre beaucoup de zones d’emplois appartenant aux départements cités précédemment au premier rang desquelles figure Versailles (dont la zone d’emploi cumule près de 50% de l’emploi des Yvelines dans la filière), mais également Nogent-le-Rotrou (qui concentre 40% des emplois automobiles du Loir-et-Cher, la filière représentant 24% de l’activité locale).

Zone d’emploi Effectif local

Poids de la filière dans

l’emploi local

coefficient de spécialisation

Indice d’agglo

Zone d’emploi Effectif

local

Poids de la filière dans

l’emploi local

coefficient de spécialisation

Indice d’agglo

Nogent-le-R. 1409 23,7% 0,066 -0,007 Montreuil 64 0,1% 0,003 -0,011

Poissy 8379 42,6% 0,160 -0,008 Rouen 6899 5,7% 0,003 -0,011

Versailles 12396 8,1% 0,012 -0,009 Vitry-s-Seine 860 1,3% 0,004 -0,012

Caen-Bayeux 8521 12,3% 0,008 -0,009 Amiens 4553 9,3% 0,008 -0,012

Paris 626 0,1% 0,013 -0,010 Blois 2897 10,9% 0,010 -0,012

Nanterre 9155 1,9% 0,010 -0,010 Orléans 1738 2,5% 0,003 -0,012

Saint-Denis 2013 1,1% 0,002 -0,010 Cergy 1297 2,2% 0,005 -0,013

Beauvais 2836 9,5% 0,011 -0,010 Reims 1173 2,3% 0,006 -0,013

Boulogne-Bill. 6410 3,0% 0,010 -0,011 Troyes 2610 6,9% 0,007 -0,013

Créteil 767 0,7% 0,004 -0,011 Sud Oise 856 1,7% 0,004 -0,013

Spécialisation des zones d’emplois dans la filière automobile Dans le tableau ci-dessus, tous les chiffres sont négatifs car les calculs ont été effectués en référence à la structure de l’ensemble de l’industrie. Or le secteur automobile est largement moins concentré que l’industrie (toutes choses égales par ailleurs, en particulier lorsque l’on prend en compte l’effet de la structure industrielle). La structure industrielle pénalise ainsi très fortement les indices obtenus pour les zones spécialisées dans la filière automobile. Nogent en est particulièrement victime, mais également Poissy, Versailles, Nanterre, Boulogne et même Paris. On constate par ailleurs le très fort effet de la structure d’activités de l’industrie locale sur les indices de spécialisation. Ceci affecte particulièrement les deux premières zones, Nogent et Poissy. A l’exception de Caen (3ème) et de Rouen (9ème), les grandes métropoles du bassin parisien présentent des indices d’agglomération beaucoup plus faibles. Amiens pointe ainsi en 15ème position, Orléans en 16ème et Troyes et Reims en 18ème et 19ème. De la même manière, beaucoup de zones d’emplois franciliennes ne figurent pas parmi les zones d’emploi les plus agglomérées. L’absence des zones franciliennes est autant due à la structure locale de la filière automobile qu’à sa faible présence localement (comme à Montreuil ou Créteil, par exemple).

Réf. : Page 98 / 152

Les zones d’emplois spécialisées dans la filière automobile

A l’exception de Poissy et des Mureaux, relevée plus haut, aucune zone d’emploi francilienne n’apparaît dans les zones dont plus de 10% des effectifs sont employés dans la filière automobile. On retrouve la couronne repérée au niveau des départements, de Romorantin au Pays de Bray. Toutes les zones comptant à la fois plus de 1 000 emplois dans la filière et dont la filière représente plus de 10% de l’emploi sont situées à l’ouest de la capitale.

Zone d’emploi Effectif Part de la filière Coef de spé. Indice de spé. Indice

d’agglo

Poissy 8379 42,6% 0,160 0,002 -0,008

Les Mureaux 7147 33,5% 0,112 -0,003 -0,026

Romorantin 2817 26,0% 0,050 -0,001 -0,019

Pays-de-Bray 1094 24,9% 0,075 0,003 -0,024

Nogent-le-Rotrou 1409 23,7% 0,066 0,015 -0,007

Le Mans 7842 13,7% 0,016 0,001 -0,016

Avallon 628 12,3% 0,033 0,000 -0,027

Caen-Bayeux 8521 12,3% 0,008 0,002 -0,009

Blois 2897 10,9% 0,010 0,000 -0,012

Le Havre 6564 10,8% 0,016 0,001 -0,014

Vendôme 918 10,1% 0,015 -0,002 -0,022

Ces zones ne ressortent pas nécessairement en tête des indices d’agglomération. En effet, si elles sont très spécialisées, elles le sont à la fois dans des activités faiblement concentrées (ce qui entraîne un rapport de l’indice de spécialisation sur l’indice d’agglomération élevé) et à la fois parce que leur structure industrielle est déséquilibrée par la présence de grands établissements.

Réf. : Page 99 / 152

Au niveau communal, l’importance des grands établissements se traduit d’ailleurs par l’apparition de deux types de communes au sommet de la hiérarchie : se sont soit des communes de petite taille mais travaillant presque totalement dans la filière automobile (comme par exemple Bernon, Villeron ou Cléon) soit de grandes villes aux coefficients de spécialisation plus faibles mais dont la structure est plus équilibrée. Le meilleur exemple est constitué par Amiens qui compte près de 4 500 emplois dans la filière automobile, soit 16,5% de l’emploi industriel local. Le coefficient de spécialisation est le plus faible des douze premières communes, mais une fois pondéré par la structure industrielle la ville se retrouve sixième puis cinquième lorsque l’on tient compte de la concentration géographique des activités hébergées par la ville. Amiens possède ainsi un indice d’agglomération sensiblement équivalent à celui d’Aubergenville (-0,012) alors que Aubergenville compte 2 500 emplois de plus (7 000) et est beaucoup plus spécialisée (88% de l’emploi local se trouve dans la filière automobile).

1.1.1.2 Structure locale de la filière L’économie des zones d’emploi peut être spécialisée dans la filière automobile sans que la zone le soit sur une seule activité de la filière. Généralement d’ailleurs, les zones comptent plusieurs établissements, le plus souvent dans des activités différentes. Seules 12 zones sont ainsi totalement spécialisées, Montereau, Coulommiers, Sud-Ouest Champenois, Santerre-Oise, Vallée de la Bresle, Santerre-Somme, Fécamp, Bernay, Verneuil-sur-Avre, Gisors, La Châtre et Amboise, aucune n’ayant d’ailleurs un poids significatif dans la filière. Les principales zones sont un minimum diversifiées. Si l’on considère le coefficient de spécialisation, c’est à dire sans aucun redressement lié à la structure par établissements de la zone, des zones importantes montrent une spécialisation très importante : dans la zone de Nogent le Rotrou 99% des emplois (1 400 personnes) sont concentrés dans une seule activité, la fabrication d’équipements automobiles. De même le Pays de Bray ou la Vallée de la Meuse concentrent 1 100 et 1 700 personnes soit 96% et 92% des employés locaux de la filière dans cette même activité. Dans les zones du Havre, des Mureaux, de Poissy ou de Versailles, ce sont respectivement 6 300, 6 700, 7 800 et 11 300 personnes qui travaillent dans la construction automobile, soit 94%, 94%, 91% et 88% de l’emploi local. Mais lorsque l’on corrige cette spécialisation par la structure industrielle, les positions se modifient profondément. La filière est caractérisée par l’importance des grands établissements. Cela se traduit par le fait que certaines spécialisations ne sont en fait dues qu’à la seule présence d’un ou deux établissements. Ainsi, de toutes les zones qui ont été évoquées précédemment, seule Versailles apparaît parmi les zones comptant l’un des vingt plus grands indices d’agglomération (le 4ème plus élevé). Dans celle-ci, la spécialisation n’est donc pas uniquement liée à la présence d’un ou deux grands établissements, mais traduit plus une large implantation et diffusion de la filière dans le tissu productif.

Réf. : Page 100 / 152

Zone d’emploi Activité principale Position Technicité Effectif de l’activité

Part locale

Coef de spéc

Indice d’agglo

Nogent-le-Rotrou Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 1393 99% 0,968 0,886

Vallée de la Meuse Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 1744 92% 0,797 0,668

Loches Commerce de gros d’équipements automobiles Aval Basse 214 98% 0,937 0,636

Versailles Construction de véhicules automobiles Cœur Haute 11289 88% 0,680 0,556

Avranches-Granville Fabrication de carrosseries automobiles Amont Haute 646 88% 0,683 0,539

Beauvais Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 2787 83% 0,602 0,527

Lisieux Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 549 89% 0,720 0,480

Montreuil Commerce de gros d’équipements automobiles Aval Basse 226 78% 0,501 0,467

Châteaudun Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 307 86% 0,648 0,411

Mantes la jolie Commerce de gros d’équipements automobiles Aval Basse 107 78% 0,514 0,372

Mortagne Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 723 89% 0,708 0,301

Coutances Fabrication de carrosseries automobiles Amont Haute 64 82% 0,581 0,286

Flers Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 756 79% 0,486 0,249

Epernay Fabrication de carrosseries automobiles Amont Haute 200 79% 0,534 0,234

Reims Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 1099 79% 0,507 0,175

Auxerre Fabrication de carrosseries automobiles Amont Haute 701 74% 0,406 0,173

Thiérache Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 520 75% 0,454 0,130

Saint-Lô Fabrication de carrosseries automobiles Amont Haute 219 77% 0,490 0,125

Lagny-sur-Marne Fabrication d’équipements automobiles Amont Moyenne 76 67% 0,289 0,110

Lillebonne Fabrication de carrosseries automobiles Amont Haute 19 70% 0,407 0,101

Les vingt zones d’emplois dont les indices d’agglomération sont les plus élevés

Les zones d’emploi spécialisées au sein de la filière automobile

Les zones ne sont donc pas les mêmes que lorsque l’on approche la question du poids de la filière dans l’économie locale. Si certaines zones centrales pour la filière ont également des indices d’agglomération élevés (Versailles, Beauvais, Montreuil, Lagny-sur-Marne), les principales zones identifiées précédemment n’apparaissent plus au premier plan. Par contre, une importante dissymétrie

Réf. : Page 101 / 152

Est-Ouest apparaît. En particulier, tout le quadrant définit au départ de Paris entre Orléans et Rouen présente des indices d’agglomérations élevés. Les zones de Chartres, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, Mortagne et Lisieux définissent ainsi un arc de zones spécialisées entre le sud-ouest de l’Ile-de-France, Cane et la Seine qui sont les trois grands pôles précédemment relevés en raison de l’importance de la filière dans l’économie locale.

Approches partielles: Trois types d'approches sont possibles lorsque l’on essaie de segmenter la filière automobile. Il est possible dans un premier temps de raisonner en terme de chaîne de valeur. On distinguera alors le cœur de la filière, les activités en amont et celles en aval. La question est alors de savoir si ces différentes parties occupent des espaces différents ou voisins, si leurs logiques de localisation suivent des schémas identiques ou bien alors radicalement différents. On peut aussi raisonner en terme de niveau de technicité. Les activités ne se localiseront a priori pas de la même façon selon qu’elles nécessitent un fort investissement de recherche ou bien au contraire un investissement modéré. On peut enfin cibler une partie de la filière et étudier son organisation à l’écart des autres activités ou secteurs qui composent le reste de la filière. Par exemple, les activités de fabrication seront à différencier des activités de commercialisation, alors même que des activités de commercialisation peuvent intervenir très en amont dans la chaîne de valeur.

Chaîne de valeur La filière a été découpée en trois parties, le cœur correspondant à tout ce qui a trait à la production d’un véhicule, l’amont intégrant toutes les activités dont les produits seront réutilisés par le cœur (équipements essentiellement mais pas uniquement) et l’aval rassemblant les activités découlant de la production automobile (distribution et réparations diverses). Lorsque l’on considère les logiques de répartition géographiques, l’aval est très différent des deux autres niveaux de la chaîne : répondant à la localisation de la population et à une logique de couverture du territoire, la répartition des activités est liée aux réseaux de distribution et couvre de manière quasi uniforme le territoire. Les activités du cœur de la filière sont elles beaucoup plus concentrées géographiquement. Seules 31 zones d’emplois sont présentes et parmi celles-ci seules 5 (Vitry-sur-Seine, Paris, Melun, Le Mans et Tours) sont présentes sur les deux activités composant le cœur de la filière, il est vrai totalement déséquilibrées (‘fabrication de caravanes et véhicules de loisir’ et ‘constructions de véhicules’).

Zone d’emploi Effectif de la construction

Part de l’activité dans la filière

Part de la ze dans la construction

Coefficient de spécialisation

Indice d’agglomération

Versailles 11289 61% 17% 0,234 0,111

Caen-Bayeux 5215 47% 8% 0,046 -0,101

Boulogne-Billancourt 6008 55% 9% 0,143 -0,151

Rouen 5473 51% 8% 0,096 -0,169

Poissy 7832 83% 12% 0,612 -0,171

Réf. : Page 102 / 152

Nanterre 6150 29% 9% -0,124 -0,174

Le Havre 6275 78% 10% 0,520 -0,231

Les Mureaux 6725 89% 10% 0,750 -0,234

…

Le Mans 4454 45% 7% 0,025 -0,272

Les zones d’emploi aux plus forts indices d’agglomération (cœur de la filière) Géographiquement, l’Ile-de-France est fortement représentée, essentiellement les zones d’emplois de Versailles, Boulogne, Nanterre, Vitry et Orly. Les seules zones à présenter des indices d’agglomération aussi élevés que celles-ci dans le bassin parisien sont celles d’Amboise, de Caen et de Rouen. Toutes sont situées à l’ouest de la capitale, mais cela est essentiellement du au fait qu’à l’exception de Reims (un établissement) et de Chauny-Tergnier (également un établissement), seules les zones situées à l’ouest de l’Ile-de-France contiennent des établissements dont l’activité est centrée sur le cœur de la filière.

Le paysage est beaucoup plus varié lorsque l’on s’intéresse à la partie amont de la filière, présente de manière plus uniforme (dans toutefois atteindre le niveau de la partie aval). Ce sont ainsi 91 zones d’emploi sur 101 qui sont présentes dans cette partie de la filière. Elles sont réparties de manière moins tranchée dans l’espace, l’Ile-de-France ayant une contribution beaucoup moins importante et la périphérie étant plus équilibrée entre l’ouest (où l’on retrouve l’arc joignant Chartres à Lisieux mais étendu aux zones d’emplois limitrophes) et l’Est, essentiellement les Ardennes (Vallée de la Meuse), la Thiérache et

Réf. : Page 103 / 152

Reims, chaque fois autour de grands établissements localisés de manière éparse dans la zone d’emploi.

Zone d’emploi Effectif de la principale activité

Part de l’activité dans la filière

Part de la ze dans l’activité

Coefficient de spécialisation

Indice d’agglomération

Nogent-le-Rotrou 1393 85% 4% 0,662 0,276

Beauvais 2787 66% 7% 0,307 0,231

Vallée de la Meuse 1744 63% 5% 0,261 0,095

Flers 756 58% 2% 0,192 0,019

Thiérache 520 60% 1% 0,251 0,016

Avranches** 646 51% 10% 0,092 -0,021

Amiens* 2442 40% 26% 0,107 -0,029

Mortagne 723 63% 2% 0,264 -0,049

Châteaudun 307 52% 1% 0,109 -0,059

Blois 2243 57% 6% 0,198 -0,086

Sarthe sud 440 40% 1% 0,033 -0,105

Lisieux 549 45% 1% 0,019 -0,123

Dreux 787 38% 2% 0,005 -0,124

Auxerre** 701 38% 11% -0,043 -0,140

Evreux 519 27% 1% -0,109 -0,176

Orléans 1006 24% 3% -0,139 -0,179

Reims 1099 34% 3% -0,090 -0,183

Les zones d’emploi aux plus forts indices d’agglomération (amont de la filière) Activité par défaut : ‘équipements’, * : ‘pneumatiques’, ** : ‘carrosserie’

Réf. : Page 104 / 152

Parmi ces zones d’emploi, la majorité des zones sont présentes sur deux activités, mais seules 25 sont présentes sur au moins trois activités différentes dans cette sous-partie de la filière et 6 sur au moins quatre activités : Orléans, Troyes, Nanterre, Caen, Rouen et Boulogne. Les principales zones n’apparaissent donc pas dans les zones ayant les indices d’agglomération les plus élevés, mais par contre ce sont les seules à être profondément diversifiées en terme d’activités.

Zone d’emploi Activité Effectif de l’activité

Part de l’activité dans

la filière

Part de la ze dans

l’activité

Coef de spé

Indice d’agglo

Orléans Fabrication d'équipements automobiles 1006 24% 3% -0,139 -0,179

Fabr. de mat. électriques pour moteurs et véhicules 545 13% 7%

Fabrication de carrosseries automobiles 174 4% 3%

Rechapage de pneumatiques 13 0% 2%

Troyes Fabrication de pneumatiques 1332 35% 14% -0,006 -0,206

Fabrication d'équipements automobiles 848 22% 2%

Fabr. de mat. électriques pour moteurs et véhicules 423 11% 5%

Fabrication de carrosseries automobiles 7 0% 0%

Nanterre Fabrication d'équipements automobiles 2610 12% 7% -0,210 -0,265

Fabrication de carrosseries automobiles 181 1% 3%

Fabr. de mat. électriques pour moteurs et véhicules 172 1% 2%

Fabrication de pneumatiques 36 0% 0%

Rechapage de pneumatiques 5 0% 1%

Caen-Bayeux Fabr. de mat. électriques pour moteurs et véhicules 1943 18% 24% -0,174 -0,355

Fabrication d'équipements automobiles 1294 12% 3%

Fabrication de carrosseries automobiles 52 0% 1%

Rechapage de pneumatiques 17 0% 2%

Rouen Fabrication d'équipements automobiles 1228 12% 3% -0,212 -0,571

Fabrication de carrosseries automobiles 137 1% 2%

Fabr. de mat. électriques pour moteurs et véhicules 46 0% 1%

Fabrication de pneumatiques 15 0% 0%

Boulogne-Bill. Fabrication d'équipements automobiles 183 2% 0% -0,228 -0,649

Fabrication de pneumatiques 182 2% 2%

Fabrication de carrosseries automobiles 21 0% 0%

Fabr. de mat. électriques pour moteurs et véhicules 9 0% 0%

Rechapage de pneumatiques 7 0% 1%

Zones d’emploi comptant plus de quatre activités en amont de la filière

Technicité Les activités de faible technicité sont essentiellement composées des activités aval. Elles se répartissent de la même manière à savoir très uniformément sur l'ensemble du territoire et ne seront pas traitées dans cette partie. Les activités de moyenne et haute technologie empruntent à la fois aux activités amont et au cœur de la filière, elles permettent d’affiner certains recoupements apparus lors de l’approche par la chaîne de valeur. Les activités de technicité moyenne apparaissent majoritairement en périphérie de la zone centrale, de part et d’autre de l’arc Chartres-Lisieux, ainsi qu’autour des Ardennes.

Réf. : Page 105 / 152

Les activités de haute technicité sont elles particulièrement présentes au centre, ainsi qu’à Rouen, Caen et dans quelques zones entourant l’Ile-de-France. Elles apparaissent également dans de nombreuses zones périphériques mais dans ces cas les valeurs des indices n’ont pas de sens dans la mesure où les zones ne comptent qu’un seul établissement, plus rarement deux.

Réf. : Page 106 / 152

Sous-filière fabrication : Il est enfin possible de ne se concentrer que sur une partie de la filière. Ainsi que cela était fait en introduction pour positionner le Bassin parisien dans l’espace national, seule la partie fabrication a été retenue dans cette partie. Nous avons vu précédemment qu’aucun département ne dominait plusieurs branches d’activités dans la filière automobile. Il semblerait qu’en fait, cela soit lié à une très grande spécialisation des espaces à l’intérieur même de la filière. Lorsque l’on décline les spécialisations au sein même de la filière, il apparaît que chaque département est spécialisé dans une seule activité. Cette très forte spécialisation intra filière est sans doute en partie due au faible nombre d’activités de celle-ci. Toutefois à part l’Yonne (30%) le Loiret (42%) et la Seine-Saint Denis (45%), le poids de la filière automobile de tous les départements du bassin parisien est liée à plus de 50% à une seule activité. Une conséquence immédiate est que les indices obtenus au niveau de la filière débouchent sur un ordre relativement voisin de celui calculé sur l’ensemble de l’industrie. Les départements de tête sont les Yvelines, la Seine-Maritime, les Hauts-de-Seine, etc. Seuls quelques départements voient leurs indices fortement progresser (Ardennes, Manche, Marne). Ils doivent leur apparition non pas à une très forte présence de la filière couplée à une spécialisation importante, mais essentiellement à une très forte spécialisation.

Réf. : Page 107 / 152

Département Activité effectifs Part de la

filière Coef. de

spé. Indice

d’agglo

Ardennes Fab. d'équipements automobiles 1744 96,6% 0,898 0,815

Yvelines Construction de véhicules automobiles 25846 92,3% 0,775 0,745

Manche Fab. de carrosseries automobiles 935 93,5% 0,808 0,737

Marne Fab. d'équipements automobiles 2086 88,2% 0,675 0,554

Seine-maritime Construction de véhicules automobiles 12138 84,0% 0,568 0,403

Hauts-de-Seine Construction de véhicules automobiles 12138 79,6% 0,476 0,369

Orne Fab. d'équipements automobiles 1812 78,9% 0,466 0,347

Eure Fab. d'équipements automobiles 1458 80,1% 0,484 0,338

Eure-et-Loir Fab. d'équipements automobiles 3008 79,5% 0,458 0,323

Indre Fab. de carrosseries automobiles 157 80,5% 0,494 0,142

Haute-Marne Fab. de matériels élec. pour moteurs et vé 127 88,2% 0,667 0,124

Oise Fab. d'équipements automobiles 3287 68,2% 0,241 0,086

Départements dont l’indice d’agglomération est positif Cette caractéristique de la filière automobile est renforcée lorsque l’on étudie les zones d’emplois. Même si l’on ne considère que celles qui comptent plus de 500 emplois dans la filière les coefficients de spécialisation sont très élevés. Toutes ces zones sont spécialisées à plus de 50% dans un secteur et la quasi-totalité approche les 90% de spécialisation… Des effets différenciés liés aux structures industrielles persistent tout de même. Ainsi, alors que 96% de l’activité automobile de Beauvais est spécialisée dans la ‘fabrication d’équipements automobiles’ et que 96% de l’activité du Havre dans la filière est spécialisée dans la ‘Construction de véhicules automobiles’, l’indice

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d’agglomération de Beauvais est de 0,934 contre –0,531 pour Le Havre. Ceci est du au fait que les 2 800 emplois de la zone de Beauvais sont répartis de façon relativement homogène entre 8 communes tandis que plus de 6 000 emplois sur les 6 275 que compte Le Havre sont localisés dans une seule commune.

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Zone d’emploi Activité effectif Part de l’activité

Coef de spé.

Indice de spé.

Indice d’agglo

Avallon Rechapage de pneumatiques 628 100% 1,000 1,000 1,000

Beauvais Fabrication d'équipements automobiles 2787 98% 0,947 0,935 0,934

Nogent-le-Rotrou Fabrication d'équipements automobiles 1393 99% 0,965 0,878 0,875

Avranches-Granville Fabrication de carrosseries automobiles 646 97% 0,922 0,877 0,873

Vallée de la Meuse Fabrication d'équipements automobiles 1744 97% 0,911 0,846 0,846

Lisieux Fabrication d'équipements automobiles 549 96% 0,870 0,729 0,728

Versailles Construction de véhicules automobiles 11289 91% 0,743 0,631 0,634

Reims Fabrication d'équipements automobiles 1099 94% 0,814 0,584 0,582

Auxerre Fabrication de carrosseries automobiles 701 87% 0,643 0,425 0,427

Flers Fabrication d'équipements automobiles 756 87% 0,630 0,414 0,409

Chartres Fabrication d'équipements automobiles 521 86% 0,635 0,381 0,381

Mortagne-au-Perche Fabrication d'équipements automobiles 723 92% 0,759 0,368 0,368

Boulogne-Billancourt Construction de véhicules automobiles 6008 94% 0,814 0,290 0,288

Nanterre Construction de véhicules automobiles 6150 67% 0,274 0,073 0,077

Thiérache Fabrication d'équipements automobiles 520 76% 0,431 0,085 0,077

…

Caen-Bayeux Construction de véhicules automobiles 5215 61% 0,144 -0,102 -0,100

Rouen Construction de véhicules automobiles 5473 79% 0,474 -0,143 -0,139

…

Le Mans Construction de véhicules automobiles 4454 57% 0,214 -0,237 -0,238

Poissy Construction de véhicules automobiles 7832 93% 0,810 -0,297 -0,292

…

Le Havre Construction de véhicules automobiles 6275 96% 0,868 -0,534 -0,531

…

Les Mureaux Construction de véhicules automobiles 6725 94% 0,824 -0,552 -0,549

Zones d’emploi dont l’indice d’agglomération est positif et principales autres

Conclusion La filière automobile présente la triple particularité d’être assez peu concentrée géographiquement, fortement concentrée industriellement et de se traduire dans de très fortes spécialisations locales. Ainsi, en dehors de quelques poches spécialisées et à la structure diversifiée, les zones dépendant fortement de la filière semble relativement fragiles. Trois types de zones ont été différenciées : les zones ‘phares’ sont des zones massivement présentes sur plusieurs activités des différentes parties de la filière. Les zones ‘spécialisées’ sont également des zones fortement présentes, mais sur une partie seulement de la filière, et généralement sur une ou deux activités seulement. Les zones d’appoint’ sont des zones qui sont fortement présentes mais ne se distinguent pas par un point fort particulier. Ce sont des zones diversifiées dans lesquelles un grand nombre d’activités sont présentes ne serait-ce qu’en faible quantité.

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Zones phares Versailles, est la principale zone de la filière dans le Bassin parisien. Elle est celle qui compte le plus grand nombre d’emplois. Si 88% de ses emplois sont dans l’activité de construction d’automobile (11 289) dont elle représente 17% de l’activité dans le Bassin parisien, elle abrite également quatre autres activités. Versailles représente ainsi 2% des emplois dans la ‘Fabrication d’équipements’ et la ‘Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules’ avec respectivement près de 900 personnes et 140 personnes, ainsi que 3% des emplois du commerce de gros d’équipements automobiles. Parmi les zones importantes, elle est de plus l’une des rares à présenter un indice d’agglomération élevé. En effet, si de très grands groupes sont implantés localement avec d’importants établissements, ces derniers sont suffisamment nombreux pour qu’aucun ne menace directement la zone d’une dépendance trop grande. Nanterre est la seule zone dont le nombre d’emplois avoisine celui de Versailles. Il sont cependant répartis de manière plus uniforme, même si la construction automobile représente 54% de l’emploi local (6 150 personnes). Il y a ainsi 2 600 employés dans la fabrication d’équipements automobiles, soit 23% de l’emploi local, et 2 300 employés dans le commerce de gros d’équipements automobiles, soit 21% de l’emploi. Si l’on ajoute les 180

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emplois de fabrication de carrosseries automobiles et les 170 de fabrication de matériel électrique, Nanterre est une zone d’emploi qui pèse de manière significative dans de nombreuses activités. Elle représente ainsi 9% de l’emploi de Construction automobile dans le Bassin parisien, 7% de la fabrication d’équipements, 15% du commerce de gros d’équipements, 3% de la fabrication de carrosseries et 2% de la fabrication de matériel électrique pour moteurs et véhicules. Boulogne, comme Versailles, présente un emploi en très large majorité situé dans la construction de véhicules (6 000 personnes soit 86% de l’emploi local). Mais sa structure d’emploi est également très variée dans la mesure où si elle pèse 9% des emplois de construction, elle représente également 4% du commerce de gros d’équipements automobiles avec 550 personnes et 2% de la fabrication de pneumatiques avec 180 personnes. Ce sont au total 7 activités différentes qui sont présentes dans la zone d’emploi. Caen présente une structure quasiment identique à celle de Nanterre mais sur des activités différentes : la ‘construction de véhicules automobiles’ reste toujours l’activité dominante avec 5 200 emplois (59% des emplois de la zone), suivie de la fabrication de matériel électrique pour moteurs et véhicules automobiles et la fabrication d’équipements industriels qui comptent respectivement 1 950 et 1 300 employés soit 22% et 15% de l’emploi local dans la filière. Enfin, l’activité de commerce de gros en équipements automobiles emploie près de 400 personnes. La zone représente ainsi 8% de l’emploi du Bassin parisien dans la construction automobile, 24% de l’emploi dans la fabrication de matériel électrique et 3% des emplois du commerce de gros et de la fabrication d’équipements. De même qu’à Caen, six activités sont présentes dans la zone d’emploi de Rouen, nettement dominée par la construction de véhicules automobiles. Les 5 500 employés de cette activité représentent 75% des emplois de la zone. Avec 1 200 employés, la seconde activité pèse 17% de l’emploi local (Fabrication d’équipements), la troisième pesant 6% (400 employés dans le commerce de gros d’équipement automobiles). La zone n’a pas de poids déterminant dans l’une ou l’autre des activités, cependant elle représente 8% de l’emploi du Bassin parisien dans la construction automobile et 3% de celui-ci dans les deux autres activités mentionnées. Enfin, Rouen représente 2% des emplois de fabrication de carrosserie. Il est à noter que, comme Caen, la zone est caractérisée par l’importance des grands établissements dont ses spécialisations dépendent largement. Le Mans, enfin, est partagée entre deux activités principales, la construction automobile qui compte 4 500 emplois (55% de l’emploi local) et la fabrication d’équipements automobiles qui compte 3 300 emplois (40%). La zone pèse ainsi 7% des emplois de construction et 8% des emplois d’équipements du Bassin parisien.

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Zones spécialisées Beauvais, Reims ainsi que l’arc de zones d’emploi situé à l’Ouest de l’Ile de France (de Chartres et Châteaudun à Lisieux en passant par Nogent le Rotrou et Mortagne au Perche) sont toutes des zones d’emplois importantes dans la filière mais plus pour leur spécialisation dans la ‘Fabrication d’équipement automobile’ que pour leurs autres activités dans la filière. A Beauvais, la fabrication d’équipements automobile accapare 83,5% des emplois, tandis que le commerce de gros d’équipements automobile pèse 15%. A Reims, ces deux activités représentent respectivement 79% et 15% de l’emploi de la filière (94% au total), à Lisieux respectivement 89% et 7% (96%), à Mortagne 89% et 3% (92%), à Chartres 70% et 19% (89%). A Nogent le Rotrou, la spécialisation est encore plus forte puisque 99% des 1 400 emplois sont dans la fabrication d’équipements industriels, la part tombant à 86% à Châteaudun. Des niveaux de spécialisation similaires existent ailleurs pour la construction de véhicules automobiles. A Poissy cette activité représente 91% des emplois de la filière, 94% aux Mureaux ou au Havre, avec respectivement 7 800, 6 700 et 6 300 employés. Enfin, deux zones d’emploi présentent des spécialisations particulières, Auxerre dont 74% des emplois appartiennent à la ‘Fabrication de carrosseries automobiles’ (700 personnes) et Tours dont 84% des emplois sont concentrés dans la Fabrication de pneumatiques (2 000 personnes).

Zones d’appuis Enfin, toutes les zones du cœur de l’Ile-de-France (Montreuil, Saint-Denis, Lagny-sur-Marne, Roissy, Evry, Orly, Vitry, etc.) se signalent par leur importance significative dans le secteur sans toutefois se détacher particulièrement d’une manière ou d’une autre. De même, la zone voisine du Sud Oise, ou, toujours en Picardie, la zone d’Amiens ont des profils polyvalents. C’est également le cas de Troyes ou d’Orléans.

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Annexe 4 : les concentrations spécialisées de la filière chimique

Approche générale de la filière et intégration régionale Dans l’industrie nationale, les secteurs du Bassin parisien ayant le plus de poids en nombre de salariés sont les « services opérationnels » et les « conseils et assistance », le « commerce de gros et intermédiaires » arrive en quatrième position juste après le « commerce de détail ». Quant à la chimie et à la pharmacie, elles ne se situent qu’en dix-huitième et vingtième position, ce qui n’en fait pas des secteurs importants dans l’industrie du Bassin parisien. La chimie et la pharmacie ne se situent qu’en dix-huitième et vingtième position sur 40. Si ces deux activités constituent le coeur de la filière, celle-ci est également adossée à des activités de recherche et de commerce qui ne sont pas répertoriées dans les activités composant la chimie, parachimie et la pharmacie. L’ensemble retenu pour la filière chimique se décompose donc 23 activités parmi lesquelles une n'est pas spécifique à la chimie, la « recherche et développement ». Il conviendra de tenir compte de cette restrictions dans les analyses, cette activité répondant à des logiques qui couvrent un champ plus large que la filière. Il est enfin à noter que l’ensemble de la filière chimique française est présente dans le Bassin parisien, depuis la fabrication d’engrais jusqu’à la fabrication de parfums pour la toilette.

La filière chimique du Bassin parisien Alors que le Bassin parisien pèse 38% de l'emploi national (Dads 1999), la filière chimique du Bassin parisien représente 41% des établissements chimiques français soit 3 568 établissements et 53% des salariés français du secteur. Le Bassin parisien a donc une place prédominante dans l'activité chimique nationale. Pour 12 des 23 secteurs de la filière, le département le plus important au niveau national est situé dans le Bassin parisien. Le département des Hauts-de-Seine se distingue largement en étant le principal département français dans 7 activités (des parfums, au commerce en passant par les médicaments, etc.), de même que le département de la Seine-Maritimes avec la fabrication de caoutchouc et celle d’engrais, celui de Paris avec la fabrication de gaz et la Recherche et Développement et enfin le département de l’Oise avec la fabrication de peinture. Les quatre activités sur lesquelles l’un des départements du Bassin parisien n’arrive pas en tête sont les plus concentrées de la chimie française, c’est à dire celles dans lesquelles sont concentrés les salariés dans un petit nombre d’établissements regroupés dans une même zone. Ainsi, la place de la chimie du Bassin parisien au niveau national est majeure. Les 250 500 salariés chimiques du bassin parisien sont recensés dans le tableau ci-dessous selon les chiffres des DADS (postes salariés) en 1999. La « recherche et développement » emploie 80 760 personnes ce qui la place en tête de classement parmi les activités les plus importantes de la filière.

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Toutefois, cette place est à relativiser puisque, en terme de filière, il n’est pas possible de distinguer l’affectation fine de ces emplois dans la recherche ni donc de vérifier quelle part de ces emplois est effectivement allouée à la chimie. Si, donc, on se concentre sur les emplois véritablement chimiques, la « fabrication de médicaments » avec 49 900 salariés arrive en tête. La « fabrication de parfums et de produits de toilette » avec 33 650 salariés est le second plus gros employeur de la chimie. Juste derrière le « commerce de gros de produits chimiques » avec 16 540 salariés, viennent la « fabrication de peintures et vernis », la « fabrication de savons, détergents » et celle d’autres produits chimiques organiques de base, ces trois secteurs emploient chacun environs 10 000 personnes. Notons que les deux principales activités appartenant spécifiquement à la filière, la « fabrication de médicaments » et la « fabrication de parfums », représentent 33,3% des salariés de la filière du Bassin parisien, c’est à dire un poids tout aussi important que la « recherche et développement » (32,2%). En dehors de la recherche, ce sont donc plus de 55% des salariés de la filière chimiques se retrouvent dans ces deux activités. Répartition des effectifs selon l'ensemble des activités de la chimie dans le Bassin parisien

Activité (Naf 700) Tech. Etab. EffectifsPart des sal. de la filière du BP (%)

Taille moy. des étab.

Part des sal. du BP en

France (%)Chimie Parachimie 827 46 990 18,8 56,8 33,5Fabrication de peintures et vernis Moy. 184 11 014 4,4 59,9 51,1Fabrication d'autres produits chimiques organiques Moy. 119 10 077 4,0 84,7 30,4Fabrication de matières plastiques de base Moy. 66 4 991 2,0 75,6 33,3 Fabrication de produits chimiques à usage industriel Moy. 138 4 438 1,8 32,2 36,3Fabrication de gaz industriels Moy. 49 3 437 1,4 70,1 51,9Fabrication de produits azotés et d'engrais Moy. 42 2 598 1,0 61,9 33,9Fabrication de produits agrochimiques Moy. 58 2 100 0,8 36,2 32,0Fabrication de produits explosifs Moy. 13 1 539 0,6 118,4 29,5Fabrication de colorants et de pigments Moy. 22 1 432 0,6 65,1 29,9Fabrication de colles et gélatines Haute 30 1 344 0,5 44,8 37,5Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques Moy. 41 1 201 0,5 29,3 10,0Fabrication d'huiles essentielles Haute 34 1 101 0,4 32,4 19,4Fabrication de caoutchouc synthétique Moy. 11 802 0,3 72,9 38,6Fabrication de supports de données Moy. 13 630 0,3 48,5 19,8Fabrication de produits chimiques pour la photographie Haute 7 286 0,1 40,9 7,0Pharmacie 880 104 749 41,8 119,0 64,9Fabrication de médicaments Moy. 303 49 907 19,9 164,7 62,3Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Moy. 337 33 652 13,4 99,9 76,1Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien Moy. 126 10 114 4,0 80,3 63,0Fabrication de produits pharmaceutiques Moy. 48 5 886 2,4 122,6 46,9Fabrication d'autres produits pharmaceutiques Moy. 66 5 190 2,1 78,6 61,1Divers 1 861 98 781 39,4 53,1 57,1Recherche-développement en sciences physiques Haute 747 80 764 32,2 108,1 60,2Commerce de gros de produits chimiques Faible 943 16 538 6,6 17,5 50,0Intermédiaires du commerce de gros en produits chimiques Moy. 171 1 479 0,6 8,6 51,2TOTAL 3 568 250 520 100,0 70,2 52,7Source : Insee, DADS 1999 Au-delà de la fabrication de médicament et la parfumerie, activités dans lesquelles le Bassin parisien représente respectivement 62% et 76% de l'emploi national, de nombreuses autres activités sont fortement concentrées dans le

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bassin parisien. On observe d'ailleurs une nette différence entre les activités de chimie et de parachimie, relativement peu présentes dans le Bassin parisien et les activités de Pharmacie où celui-ci pèse énormément. Les salariés du secteur de la ‘Pharmacie’ du Bassin parisien représentent ainsi 65% des salariés nationaux dans ce secteur. Au delà de la fabrication de parfums et des médicaments, près des deux tiers des emplois de la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien est également présente dans le Bassin parisien et près de la moitié de ceux de la fabrication de produits pharmaceutiques. Dans le secteur de la ‘Chimie Parachimie’ qui ne représente que 33,5% des salariés français, le Bassin parisien ne se détache que dans deux activités : la fabrication de gaz et la fabrication de peintures et vernis avec respectivement 52% et 51% des effectifs nationaux. Les secteurs ayant le plus grand nombre de salariés ont aussi le plus grand nombre d’établissements mais dans un ordre différent, ce qui traduit le fait que certains secteurs soient plus utilisateurs de salariés que d’autres. Ainsi, le « commerce de gros de produits chimiques » compte 943 établissements pour 16 500 salariés ce qui fait une moyenne de 17 salariés par établissement, la plus faible, alors que la « recherche et développement » avec 747 établissements utilise en moyenne par établissement 108 salariés. Parmi les secteurs les plus importants, la « fabrication de médicaments » compte 303 établissements dont la taille moyenne est de 165 salariés. Cette taille correspond à la moyenne la plus élevée avant la « fabrication de parfums » qui, avec 337 établissements, emploie en moyenne 100 salariés dans chacun d'eux. Le secteur de la ‘Pharmacie’ est ainsi celui dont la taille moyenne des établissements est la plus élevée avec 120 salariés par unité contre 70 sur l'ensemble de la filière. Ceci est essentiellement du à deux secteurs, la « fabrication de médicaments » déjà évoquée et la « fabrication de produits pharmaceutiques » avec 123 salariés par établissement. La répartition des salariés selon les établissements traduit clairement la présence de grands établissements sur les secteurs les plus importants dans le Bassin parisien. Les établissements de plus de 500 salariés se retrouvent dans les secteurs les plus importants de la filière chimique du Bassin parisien. La « fabrication de médicaments » compte ainsi 28 établissements de plus de 500 salariés qui emploient 48% des salariés de l’activité soit 24 100 salariés. Les dix plus grands établissements emploient tous plus de 900 salariés et sept emploient plus de 1 000 salariés. Le plus grand établissement de ce secteur regroupant 1 950 salariés est le laboratoire Aventis situé dans les Hauts-de-Seine. La « fabrication de parfums » compte quant à elle 15 établissements supérieurs de plus de 500 salariés employant 36% des salariés de ce secteur (12 100 personnes). Les dix plus grands établissements de ce secteur ont tous des effectifs supérieurs à 1 100 salariés et se situent tous en Ile-de-France, ils emploient 19,2% des salariés de la filière alors que les quatre plus importantes 14,4%. Un établissement est supérieur à 1 800 salariés : « Parfums Christian Dior ».

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Dans la « fabrication de produits chimiques organiques », on retrouve le plus grand établissement de la filière (hormis la recherche) situé dans le bassin parisien : Hoechst Marion Roussel emploi 2 320 salariés sur son site de Seine-Saint-Denis. Dans tous ces secteurs on retrouve de grands acteurs de la filière chimique comme les laboratoires Aventis et Glaxo pour la recherche, La Grande Paroisse dans les produits azotés, Atofina dans les matières plastiques, BASF dans la peinture, Aventis dans les produits pharmaceutiques et les médicaments, Colgate dans les savons, Christian Dior, Yves St Laurent ou Chanel dans les parfums...

Evolution des salariés selon les activités en Naf 700 entre 1993 et 2000

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Intermédiaires du commerceCommerce de produits chimiques

Recherche et dévéloppement_Divers_

Autres produits pharmaceutiquesProduits pharmaceutiques

SavonsParfums

Médicaments_Pharmacie_

Produits chimiques de la photographieSupport de données

Caoutchouc synthétiqueAutres produits chimiques inorganiques

Huiles essentiellesColles et gélatines

Colorants et pigmentsProduits explosifs

Produits agrochimiquesProduits azotés

Gaz industrielProduits chimiques à usage industriel

Matières plastiquesPeinture et vernis

Autres produits chimiques organiques_Chimie Parachimie_

nb

2000 1993Source : Insee, Sirène

L’ensemble de la filière a perdu plus d’emploi qu’elle n’en a crée entre 1993 et 2000 et le nombre de salariés a globalement chuté de 6,1% en 7 ans soit une perte de plus de 11 000 salariés. La plus grosse diminution d'emploi affecte la « fabrication de produits agrochimiques » avec -57% soit 2 600 salariés en moins alors que le secteur le plus dynamique est celui de la « fabrication de gaz industriel » avec +52,2% soit 900 salariés de plus en 7 ans. Sur les 23 secteurs qui composent la filière seulement 7 sont dynamiques : la fabrication de gaz industriel (+52%), celle de support de données (+26%), celle d’huiles essentielles (+16%), celle d’autres produits chimiques organiques (+16% soit plus de 1 000 salariés), ainsi que celle de produits chimiques à usage industriel (+7,5%), la fabrication de médicaments (+6% soit 2 000 salariés) et enfin celle de savons (+6%). A noter que le secteur de la recherche a perdu des salariés en 7 ans mais c’est le secteur de la filière qui en perd le moins relativement à son niveau de départ avec -3,5% même si cela représente

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plus de 1 000 emplois. Ainsi, les secteurs les plus importants de la chimie du Bassin parisien ne sont pas tous dynamiques.

La projection sur une carte des dynamiques observées entre 1993 et 2000 fait apparaître plusieurs zones dynamiques au niveau national, une concernant directement le Bassin parisien, deux autres étant à cheval sur celui-ci et des espaces limitrophes. Un grand arc allant d'Amiens et le Santerre-Somme à Auxerre et passant par l'ouest de Paris (la vallée de la Seine autour des Mureaux et de Cergy, Boulogne, Orsay, Versailles, en Ile-de-France, Chartres, Orléans, Pithiviers et Gien dans le Centre) apparaît. Il rejoint au nord-est par l'intermédiaire de Soissons un deuxième ensemble de zones à cheval sur la Champagne-Ardenne et la Lorraine. A l'ouest, une discontinuité territoriale apparaît avant de rencontrer un nouvel ensemble de zones en croissance, qui de Rennes et Angers rejoignent Le Mans et Caen.

Répartition des activités : concentration industrielle et géographique Dans le Bassin parisien, parmi les 23 secteurs 11 sont en premier lieu situées dans une zone d'emploi d'Ile-de-France, 7 en Haute-Normandie, 2 en Picardie, 2 dans le Centre et seulement 1 en Bourgogne dans l’Yonne. Plus précisément, Nanterre est la principale zone d'emploi elle arrive en tête pour la fabrication d'huiles essentielles (440 emplois soit 46% des emplois de l'activité dans le Bassin parisien, suivie de Cergy qui en rassemble 24%), le commerce de gros de produits chimiques (4 600 emplois soit 37% de l'activité), la fabrication de produits agrochimiques (680 emplois, soit 36% devant Versailles, Rouen et Vernon), les médicaments (11 000 emplois soit 27% des emplois de l'activité, suivie de Boulogne), les parfums (5 800 emplois soit 23% des emplois de l'activité, juste devant Paris), les intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (234 emplois soit 23% du Bassin parisien, juste devant Paris 23% également et Vitry 20%), la

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fabrication d'autres produits pharmaceutiques (825 emplois soit 23% de l'activité devant Chartres, Orsay et la Sarthe-Nord) et la fabrication de produits chimiques à usage industriel (600 emplois soit 16% de l'activité, juste devant Rouen). Si la capitale est également présente sur d'autres activités, elle n'est la principale zone d'emploi du bassin parisien que pour la recherche et développement (6 400 emplois soit 17%). Les zones suivant Paris sont Orsay avec également 17% de l'emploi du bassin parisien dans la zone, puis Boulogne (13%), Nanterre (12%) et Dourdan (6%). Ces cinq zones concentrent ainsi les deux tiers des emplois de recherche et Orléans, la première zone non parisienne, ne flirte qu'avec les 4%... La zone de Boulogne-Billancourt est la principale zone d'emploi pour la fabrication de savons détergents et produits d'entretien (1 500 emplois, 17% du Bassin parisien, seule Compiègne dépassant ensuite les 10%) et la fabrication de produits pharmaceutiques (1 400 emplois, soit 24% du Bassin parisien, devant Rouen, Vitry et Compiègne), Saint Denis pour la fabrication de gaz industriel (590 emplois soit 21% de l'activité, devant Créteil, Paris et Nanterre) et enfin Montreuil pour la fabrication d'autres produits chimiques et organiques de base (2230 emplois et 24% de l'activité suivie de Lillebonne, Le Havre et Compiègne). Les supports de données sont concentrés dans la région Centre et plus particulièrement dans la zone d’emploi d’Orléans (450 emplois soit 78% du Bassin parisien, Avranches venant ensuite avec 12%). Activité la plus concentrée, la « fabrication de support de données » l'est d'autant plus qu'elle n’est pas structurée exclusivement par quelques très grands établissements: sa concentration témoigne donc de dynamiques locales fortes et pas uniquement d'une implantation plus ou moins aléatoire. Les secteurs de la chimie lourde comme les colorants, les caoutchoucs, les matières plastiques, les différents produits chimiques mais aussi ceux pour la photographie sont concentrés en Haute-Normandie. Les fabrications de plastique et de colorants sont regroupées dans la zone d’emploi du Havre avec respectivement 1240 emplois (27% de l'activité, devant Bernay et Lillebonne) et 480 emplois (36% de l'activité, devant Rouen, Sud-Oise et Cergy). Le caoutchouc se concentre dans celle de Lillebonne (370 emplois soit 49% de l'activité devant Le Havre qui en compte 300 soit 39%) de même que la fabrication de produits chimiques inorganiques de base (où Lillebonne, Lisieux, Amboise, Château-Thierry et le Santerre-Somme accueillent toutes à peu près une centaine d'emplois). La fabrication de produits azotés est elle présente dans la zone d’emploi de Rouen (900 emplois soit 38% de l'activité du Bassin parisien, Rouen étant la seule zone à dépasser le seuil de 10% dans cette activité). Enfin la fabrication de produits chimiques pour la photographie est essentiellement localisée dans la zone de Dieppe (260 emplois soit 64% de l'activité, loin devant Avranches, seule à également dépasser le seuil des 10%). Cette activité est d'ailleurs caractérisée par l'importance en son sein de grands établissements qui expliquent largement la concentration, donnant par la même occasion un aspect aléatoire aux concentrations locales.

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Activité (Naf 700) Technicité

(grille OCDE)

Zone d'emploi principale

Effectif local

Part de la ZE dans l'activité

coef de concent.

Indice deconcent.

Fabrication de supports de données Moyenne Orléans 448 78% 0,622 0,372

Fabrication d'huiles essentielles Moyenne Nanterre 437 46% 0,282 0,192

Commerce de gros de produits chimiques - Nanterre 4640 37% 0,162 0,098

Interm. du com. en combustibles (...) et produits chimiques - Nanterre 234 23% 0,190 0,050

Fabrication de médicaments Haute Nanterre 10946 27% 0,116 0,046

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Moyenne Nanterre 5824 23% 0,083 0,028

Fabrication de gaz industriels Moyenne Saint-Denis 585 21% 0,130 0,019

Fabrication de produits agrochimiques Moyenne Nanterre 678 36% 0,153 0,014

Rech.-développement en sciences physiques et naturelles Moyenne Paris 6372 17% 0,100 0,006

Fabrication de peintures et vernis Moyenne Sud Oise 1866 20% 0,100 -0,001

Fabrication de colorants et de pigments Moyenne Le Havre 478 36% 0,205 -0,003

Fabrication de caoutchouc synthétique Moyenne Lillebonne 369 49% 0,395 -0,004

Fabrication de produits chimiques à usage industriel Moyenne Nanterre 603 16% 0,070 -0,006

Fabrication d'autres produits pharmaceutiques Haute Nanterre 825 23% 0,134 -0,007

Fabrication de produits azotés et d'engrais Moyenne Rouen 910 38% 0,180 -0,010

Fabrication de produits explosifs Moyenne Auxerre 601 43% 0,284 -0,019

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base Moyenne Montreuil 2234 24% 0,115 -0,022

Fabrication de matières plastiques de base Moyenne Le Havre 1243 27% 0,119 -0,023

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien Moyenne Boulogne-B. 1494 17% 0,078 -0,024

Fabrication de colles et gélatines Moyenne Compiègne 255 22% 0,113 -0,038

Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base Moyenne Lillebonne 151 17% 0,100 -0,041

Fabrication de produits chimiques pour la photographie Moyenne Dieppe 261 64% 0,441 -0,044

Fabrication de produits pharmaceutiques de base Haute Boulogne-B. 1363 24% 0,120 -0,052Concentration et répartition des activités de la filière

Pour finir, La fabrication de peinture et de vernis et celle de colles et gélatines sont toutes deux concentrées en Picardie, la peinture dans la zone d’emploi du Sud-Oise (1 900 emplois soit 20% de l'activité, et deux fois plus que Nanterre ou Saint Denis) et la colle dans celle de Compiègne (255 emplois et 22% des emplois de l'activité, devant Créteil et Châlons sur Marne). La fabrication de produits explosifs est elle majoritairement située à Auxerre (600 emplois soit 43% des emplois de l'activité, devant Roissy, Paris et les Mureaux).

Spécialisation locales dans la filière chimique La structure sectorielle de la chimie du Bassin parisien est proche de celle de la chimie française. On y retrouve comme premier employeur dans la chimie le secteur de la « recherche et développement » puis en second la « fabrication de médicaments » et enfin la « fabrication de parfums ». L’importance des grands établissements mais aussi de la place de l’Ile-de-France ne peuvent être ignorées dans cette filière. L’Ile-de-France, représentant 64% de l’emploi total du Bassin parisien, est la région la plus importante de la filière avec 171 760 salariés et 2 343 établissements, soit 68,6% des salariés de la chimie du Bassin parisien et 65,7% des établissements chimiques. Toutefois, d’autres régions se démarquent fortement de par leur poids important en effectifs salariés ou en établissements.

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La région Centre arrive en deuxième position. Elle représente, avec 24 800 salariés de la filière chimique, 10% des salariés chimiques du Bassin parisien (contre 9,4% de l'emploi total), dans 367 établissements. Elle est spécialisée dans la « fabrication de parfums » (Christian Dior) mais aussi dans celle de médicaments. La Haute-Normandie représente 8,8% des emplois de la filière dans le Bassin parisien (contre 6,9% de l'emploi total), elle occupe la troisième place et est fortement présente dans la fabrication de médicaments mais aussi de plastique. La Picardie représente 7,7% des salariés chimiques (6,3% des emplois totaux) présente des établissements légèrement plus petits que la Haute Normandie et arrive en troisième position avec 263 établissements. Seule région spécialisée dans la « fabrication de savons », elle l’est aussi dans la « fabrication de peintures ». Les régions de Champagne-Ardenne et de Basse-Normandie sont présentes sur le secteur des médicaments.

Sur la carte, les zones d’emploi les plus importantes en salariés se retrouvent essentiellement autour de l’Ile-de-France. Ainsi un premier ensemble de zones d’emploi enveloppe l’ouest de l'Ile-de-France (Montargis, Pithiviers, Orléans, Chartres, Dreux, Evreux, Sud-Oise, Beauvais, Compiègne...) en remontant le long de la vallée de l'Oise en Picardie et s’étend le long de la Seine (Vernon, Rouen, Bernay,. Lillebonne, Le Havre) en Haute-Normandie. En plus des métropoles régionales, un deuxième ensemble de zones d’emploi s’étend le long de la Loire. La plupart des salariés chimiques du Bassin parisien et des établissements sont dans les zones d’emploi de Paris avec 21,4% des salariés et 18,8% des établissements et des Hauts-de-Seine avec 20,8% des salariés et 15% des établissements. De plus, les cinq plus grands établissements qui représentent 15,4% des salariés chimiques du Bassin parisien, sont situés en Ile-de-France, dans les zones d’emploi de Paris et Montreuil.

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Si l'on considère non plus le poids de chaque zone dans l'emploi de la filière mais le poids de la filière dans chaque zone, l'arc entourant l'Ile de France par l'Ouest apparaît encore plus nettement: En dehors de Reims et Amboise, toutes les zones dont l'économie est spécialisée dans la filière chimique sont contiguës depuis Gien jusqu'au Santerre-Somme. Si le coeur de l'Ile de France ressort c'est le fait d'un nombre limité de zones: Paris, Nanterre, Boulogne, Vitry, Orsay et Dourdan sont ainsi les seules concernées (avec Mantes tout au nord-ouest). Les zones d’emploi les plus spécialisées au sein même de la filière sont souvent celles qui ont peu d’emplois dans la filière chimique. Ainsi la zone d’emploi de Fécamp est la zone la plus fortement spécialisée du Bassin parisien, dans la « fabrication de produits chimiques à usage industriel », cette zone dépend entièrement de cette seule activité. De plus, cette hyper spécialisation est due à la présence locale d’un seul établissement chimique, ce qui la fragilise. A l'inverse, Nanterre qui est très largement présente sur la quasi-totalité des activités n'est quasiment pas spécialisée.

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Certaines zones, rares, cumulent tout de même un grand nombre de salariés dans la chimie et une spécialisation marquée dans une des activités de la filière. Ainsi Paris où la « recherche et développement » représente 42% des emplois locaux de la filière, seule la fabrication de parfums et de produits pour la toilette (26%) et la fabrication de médicaments (12%) passant le seuil des 10% (soit 1 500 emplois). En Ile-de-France, deux autres zones d’emploi se démarquent, Dourdan et Orsay, toutes deux assez présentes en nombre de salariés dans la filière et de par leur spécialisation dans la filière globale. Orsay qui abrite 3,7% des salariés de la filière présente une spécialisation marquée dans la recherche développement (74% des emplois) et la fabrication des médicaments (13%) , tandis que Dourdan qui représente 1,2% des salariés de la filière chimique est elle spécialisée dans la recherche et développement (83%) et dans la fabrication de peinture (12%). Hors Ile-de-France quelques zones présentent des profils similaires comme Le Havre, Compiègne, ou Orléans. Ces trois zones d'emploi sont à la fois significativement importante dans la filière, ont une part importante de leur économie tournée vers la chimie tout en étant légèrement spécialisées dans une partie de la filière. Viennent ensuite des zones qui ont des profils similaires tout en ayant un poids légèrement moins important à l'intérieur de la filière. c'est le cas de Reims, en 16me position sur les 101 zones d’emploi avec 3 200 emplois (1,3% du Bassin parisien). L'activité locale est surtout orientée vers la « fabrication de médicaments », une des activités principales et des plus dynamiques du Bassin parisien entre 1993 et 2000. Les dix premiers établissements emploient 83% des personnes travaillant dans la filière, mais si neuf de ces établissements sont inférieurs à 350 salariés le premier emploie 1 350 salariés (Boehringer Ingelheim France) soit 42% de l’emploi chimique local. Il regroupe la quasi-totalité de l'emploi de « fabrication de

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médicaments » et constitue donc à lui seul la spécificité de la zone. D'autres zones ont des profils plus ou moins similaires selon qu'elles dépendent d'un ou plusieurs établissements, il s'agit de Montargis, Pithiviers, Dreux, Amiens ou Beauvais. La Basse-Normandie est la région la plus proche de la moyenne du Bassin parisien. On retrouve des niveaux importants d'emploi dans la « fabrication de médicaments » et la « fabrication de produits chimiques organiques » mais aussi dans la « recherche et développement ». Par contre aucune zone d’emploi de cette région n’a de spécialisation très marquée dans un secteur. Le département le plus spécifique est la Haute-Marne situé en Champagne-Ardenne avec une spécialisation pour ce département dans la « fabrication de peintures » mais aussi avec une très forte spécialisation dans la peinture pour la zone d’emploi de la Marne moyenne. Certaines zones d’emploi fortement spécialisées pourraient être moins fragiles que d’autre, du fait de l'activité dans laquelle elles sont spécialisées. Ainsi, les zones de Gisors (avec un indice de spécialisation de 0,84) et de la Thiérache (avec 0,98) sont fortement spécialisées dans un des secteurs les plus importants : la « fabrication de parfums ». De même, les zones de Pont-Audemer et de Nemours sont très fortement spécialisées dans la « fabrication de savons » qui est un secteur dynamique de la filière chimique.

Approches partielles:

L’activité de la chimie-parachimie Le secteur chimie-parachimie regroupe l’ensemble des secteurs allant de la fabrication de gaz industriels à celle de produits chimiques à usage industriels. Il représente 65% des secteurs de la filière soit 15 sur 23, pour seulement 18,8% des salariés. La chimie-parachimie emploie 47 000 salariés. Ainsi malgré le nombre important de secteurs qui la constitue, cette activité ne représente qu’une faible part des salariés de la filière. Par ailleurs, avec 827 établissements soit 23,2% des établissements de cette filière la taille moyenne des établissements est légèrement plus petite que la moyenne observée sur la filière.

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Répartition de l'activité de la chimie-parachimie

Activités Etab. Part des étab. (%) Salariés Part des

salariés (%)Fabrication de peintures et vernis 184 22,2 11 014 23,4Fabrication d'autres produits chimiques organiques 119 14,4 10 077 21,4Fabrication de matières plastiques de base 66 8,0 4 991 10,6Fabrication de produits chimiques à usage industriel 138 16,7 4 438 9,4Fabrication de gaz industriels 49 5,9 3 437 7,3Fabrication de produits azotés et d'engrais 42 5,1 2 598 5,5Fabrication de produits agrochimiques 58 7,0 2 100 4,5Fabrication de produits explosifs 13 1,6 1 539 3,3Fabrication de colorants et de pigments 22 2,7 1 432 3,0Fabrication de colles et gélatines 30 3,6 1 344 2,9Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques 41 5,0 1 201 2,6Fabrication d'huiles essentielles 34 4,1 1 101 2,3Fabrication de caoutchouc synthétique 11 1,3 802 1,7Fabrication de supports de données 13 1,6 630 1,3Fabrication de produits chimiques pour la photographie 7 0,8 286 0,6Total 827 100 46 990 100

Source : Insee, Dads 1999 Les activités les plus importantes sont la « fabrication de peintures » (23,4% des salariés et 22,2% des établissements) et la « fabrication de produits chimiques organiques » (21,4% des salariés et 14,4% des établissements). Ce secteur regroupe les activités les plus concentrés de la filière.

Parmi les zones les plus spécialisées, le Pays de Bray accueille un établissement de 230 personnes dans la fabrication de peintures et vernis, Nemours un autre de 130 personnes dans la fabrication de savons et détergents, et si l'on considère uniquement les zones qui ne sont pas totalement spécialisées, Bernay (fabrication de matières plastiques), Roissy et Auxerre

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(fabrication d'explosifs), ou encore la Marne moyenne (fabrication de peintures et Vernis se détachent). Les zones les plus claires sont les plus diversifiées dans cette activité, c’est à dire qu’elles ont tous les secteurs de la chimie-parachimie présente sur leur territoire mais qu’aucun secteur n’a plus de poids que les autres. C'est ainsi le cas de plusieurs zones d'Ile-de-France (Paris, Nanterre, Versailles Vitry, Orly, Evry, Saint-Denis, Cergy) et de Picardie (Sud-Oise, Soissons, AMiens), et des principales zones de la vallée de la Seine en aval (Vernon, Rouen, Le Havre).

Le secteur des médicaments La « fabrication de médicaments » est composée de 303 établissements (soit 8,5% des établissements de la filière) employant 49 900 salariés, ce qui représente 20% des salariés de la filière chimique du Bassin parisien. Dans l'emploi, cette activité a donc un poids plus important que le secteur chimie-parachimie. Elle se retrouve essentiellement en Ile-de-France, dans la zone d’emploi de Nanterre (30,5% des emplois du Bassin parisien), de Boulogne-Billancourt (12,5% des emplois) et de Paris (6,5%) mais aussi dans la zone d’emploi de Rouen (7% des emplois du BP). Elle fait partie des rares secteurs dynamiques de la filière.

Zone d'emploi Effectif part de l'activité

dans la zone d'emploi

Zone d'emploi Effectif part de l'activité

dans la zone d'emploi

Dreux 1738 75% Pithiviers 308 41%

Coutances 89 74% Rouen 3060 39%

Montargis 617 69% Créteil 1317 38%

Reims 1370 55% Laonnois 44 37%

Gien 405 50% Nanterre 10946 34%

Tours 1030 48% Beauvais 528 34%

Evreux 936 48% Cergy 848 31%

Blois 582 44% Caen-Bayeux 466 29%

Amboise 651 43% Orléans 1691 27%

Lisieux 280 43% Versailles 804 24%

Boulogne-Billancourt 6784 43% Moyenne Bassin P - 23% Source : Insee, Sirene 2000

Au niveau de la filière chimique du Bassin parisien, ce secteur est faiblement concentré e partie parce qu'il est composé de grands établissement (165 salariés en moyenne) mais aussi parce qu'il a tendance à se répartir sur l’ensemble du territoire et non pas à se concentrer sur une seule zone ou un seul établissement. L'activité est ainsi présente dans 43 zones sur 101.

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Parmi les zones fortement spécialisées qui ne dépendent pas d'un seul établissement dans l'activité, celles d’Amiens en Picardie et d’Amboise dans le Centre sont les deux ayant les plus forts indices et ont chacune deux établissements dans ce secteur dont un grand : pour Amiens le plus grand est de 130 salariés et pour Amboise 790 salariés. Si Amboise représente 2% des emplois de l'activité, Amiens reste beaucoup plus faible. Les zones de Reims, de Beauvais et Compiègne situées en Picardie, de Chartres et Montargis en région Centre, de Lisieux et Caen-Bayeux situées en Haute-Normandie sont des zones de spécialisation marquée mais moindre que les deux précédentes dans la « fabrication de médicaments ». Deux zones spécialisées dans les médicaments sont situées en Ile-de-France : Cergy et Vitry-sur-seine. Dans l'ensemble, les zones les plus importantes sont tout de même situées au centre de l'Ile de France puisque les Nanterre et Boulogne Billancourt emploient 27% et 16% des actifs de la filière avec respectivement 11 000 et 6 800 emplois. Viennent ensuite Rouen (7% et 3 000 actif), et un trio composé de Paris (1 800 emplois), Dreux (1 750 emplois) et Orléans (1 700 emplois) pesant peu ou prou 4% de l'emploi de l'activité.

L’activité de la pharmacie Cette activité constituée de deux activités, la « fabrication de produits pharmaceutiques » et la « fabrication d’autres produits pharmaceutiques » et représente 4,4% des salariés de la filière du Bassin parisien soit 11 000 salariés pour seulement 3,2% des établissements (114 unités). Ces deux activités se situent principalement en Ile-de-France : l’un à Boulogne-Billancourt et l’autre à Nanterre.

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Activités Etab. Salariés Coef. de concentr.

Indice de concentr.

Indice de concent. dans

la filièreFabrication de produits pharmaceutiques 48 5 886 0,115 -0,101 0,013Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 66 5 190 0,065 -0,032 -0,009 Source : Insee, Dads 1999 Elles se caractérisent par de très faibles indices de concentration, c’est à dire que leurs établissement n'ont, toutes choses égales par ailleurs pas tendance à se regrouper en un même lieu. Ceci est en grande partie du à la taille des établissements.

Les zones grises sont donc des zones hyper spécialisées dans la pharmacie, ceci est du à la présence d’un seul établissement dans cette activité. Ainsi ces zones sont fragilisées par la présence d’un unique acteur dans cette activité sur leur territoire. Parmi les zones d’emploi spécialisées dans la pharmacie, celle de Vitry-sur-Seine se démarque de part sa taille géographique mais aussi par sa spécialisation dans cette activité. Vitry-sur-Seine est la plus petite zone d’emploi du Bassin parisien avec 45,2 km2 et emploie dans la pharmacie 756 salariés, soit 6,8% du Bassin parisien, dans 3 établissements. Sa spécialisation est de 0,9 dans cette activité dans l’ensemble du Bassin parisien. Le plus grand établissement, Aventis Pharma SA, emploie 720 salariés dans la « fabrication de produits pharmaceutiques » mais cette entreprise est aussi présente dans la recherche et développement. Cette zone est la plus active dans la pharmacie du Bassin parisien, elle a la densité économique la plus forte.

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Il est possible de constater qu’une forte spécialisation dans la pharmacie va souvent de pair avec une forte spécialisation dans les médicaments, ainsi des zones d’emploi d’Amiens, Compiègne, Reims, Orsay, Saint-Denis et Vitry-sur-Seine. La zone la plus importante dans les médicaments est celle de Reims qui, avec 1830 salariés dans cette activité, a un indice de spécialisation de 0,58 (sachant que Reims est spécialisée dans la « fabrication de médicaments »). Malgré l'emploi relevé à Vitry dans la pharmacie, la zone la plus importante parmi les cinq spécialisées à la fois dans les médicaments et la pharmacie, est celle de Compiègne avec 780 salariés avec un indice de spécialisation de 0,9 dans cette activité (sachant que Compiègne est spécialisée dans la fabrication de savons). Une zone d’emploi, Orsay, se distingue de toutes par son nombre de salariés dans la filière (3,7% ce qui la place en quatrième position), doublée de fortes spécialisations dans la pharmacie (0,77) et les médicaments (0,41) adossées à une forte présence dans la filière chimie-parachimie en général.

Conclusion Les zones d'emploi significativement présentes dans la filière chimique concernent un espace assez restreint qui s'étend tout autour de l'Ile de France et sur une partie de la région capitale. Parmi les 101 zones d'emploi, certaines ont été sélectionnées en fonction de leur importance dans la filière, du poids local de la filière et de leur spécialisation sur quelques activités de celle-ci. Celles fortement présentes et occupant des positions clefs sur plusieurs activités sont rangées dans la catégorie des zones "phares". Si elles ne sont présentes que sur une partie de la filière tout en étant par ailleurs suffisamment importante pour peser à l'échelle du Bassin parisien, elles sont considérées comme des zones spécialisées. Si enfin elles sont importantes sans jamais véritablement peser sur quelques activités, elles sont considérées comme des zones d'appuis.

Zones phares Le coeur de l'Ile de France rassemble les principales zones d'emploi de la filière. Nanterre (32 000 emplois), Boulogne (15 900 emplois), Paris (15 100 emplois) et Orsay (8 200 emplois) sont ainsi aux quatre premiers rangs et représentent plus de 40% de l'emploi du Bassin parisien dans la filière chimique. Elles sont présentes massivement sur toutes les activités ou presque et leur importance est encore renforcée par le fait que les zones de Saint Denis (6 800 emplois), Montreuil (5 700 emplois), Créteil (3 500 emplois) ou Versailles (3 400 emplois) figurent toutes aux mêmes niveaux que les principales zones du reste du Bassin parisien. Rouen avec près de 7 900 emplois est la première zone d'emploi non francilienne. Elle représente 4,5% de l'emploi de la filière et occupe une place primordiale dans plusieurs activités. 38% des emplois du Bassin parisien dans la fabrication de produits azotés et d'engrais (et 910 emplois, soit 12% de l'emploi local), 20% des emplois de fabrication de colorants et pigments (270

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emplois), 14% de la fabrication de produits pharmaceutiques de base (800 emplois soit 10% de l'emploi local), 13% de la fabrication de produits chimiques à usage industriel (490 emplois) et de la fabrication de produits agrochimiques (250 emplois). Orléans pèse essentiellement dans la fabrication de supports de données, dont elle représente 78% des emplois (450 personnes). Cependant, cette activité ne représente que 7% de l'emploi dans la filière d'une zone qui compte près de 6 200 emplois (3,5% du Bassin parisien). Les principales activités répertoriées sur place sont en effet la fabrication de parfums et de produits pour la toilette (2330 emplois, 38% des emplois locaux), la fabrication de médicaments (1 700 emplois, 27% des emplois locaux), et la recherche et développement (1 300 personnes, 21% de l'emploi local). Chartres, Nanterre, Evreux, Gien sont les zones d'emploi qui se rapprochent le plus d'Orléans. On remarque ainsi une proximité économique entre les différentes zones d'emploi qui bordent le Sud-ouest de l'Ile-de-France. La zone d'emploi de Compiègne est fortement présente sur 4 activités, puisqu'elle représente 22% des emplois dans la fabrication de colles et gélatines (255 personnes), 12% de la fabrication de produits pharmaceutiques de base (710 personnes) et 10% de la fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base (930 personnes) et de la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien. Toutefois ces activités ne sont pas les plus importantes de la zone qui compte près de 5 400 emplois. La principale activité est ainsi la fabrication de parfums et de produits pour la toilette avec plus de 1 200 emplois (23% de la zone mais seulement 5 de cette activité dans le Bassin parisien). Trois zones du Bassin parisien se rapprochent structurellement de Compiègne, Mortagne-au-Perche, Chartres et Saint Denis. La zone du Sud-Oise, avec un peu moins de 4 400 emplois pèse particulièrement dans l'activité de fabrication de peintures et vernis (1 900 emplois soit 20% de l'activité du Bassin parisien) et dans la fabrication de pigments et colorants (170 emplois soit 13% de l'activité). Les principales activités, après la peinture qui emploie 43% des actifs de la filière, sont la recherche et développement (760 personnes soit 17%), la fabrication de parfums et produits pour la toilette et la fabrication de matières plastiques de base (8% toutes les deux). Parmi les zones du Bassin parisien, Le Mans est celle qui se rapproche le plus du Sud Oise. Le Havre est une zone légèrement plus petite que les autres en terme d'emplois mais qui pèse significativement dans plusieurs activités différentes. Si elle ne dépasse pas les 3 900 emplois, cette zone d'emploi représente tout de même 39% de l'emploi dans la fabrication de caoutchouc synthétique (300 emplois), 36% de l'emploi dans la fabrication de colorants et pigments (480 emplois), 27% dans la fabrication de matières plastiques de base (1240 emplois) et 12% dans la fabrication d'autres produits chimiques (1160 emplois). De plus, si la majorité de son emploi est concentré dans la chimie lourde, la zone est tout de même présente (de manière plus faible) dans onze autre activités. La zone

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d'emploi du Bassin parisien qui se rapproche le plus du havre est une zone voisine, Lillebonne.

Zones spécialisées A côté de ces zones figurent des zones plus spécialisées, dont la majorité de l'emploi est concentré dans une ou deux activités, mais qui demeurent importantes dans l'organisation de la filière au niveau du Bassin parisien. Le Santerre Somme compte plus de 600 emplois dans la filière, 70% de ceux-ci étant dans la fabrication de produits organiques de base et 16% dans la fabrication de produits inorganiques de base. Au sein du Bassin parisien, la zone est proche de Lillebonne, Chinon et Argenton-sur-Creuse. La zone de Chauny-Tergnier-La Fère compte elle 500 emplois dont 87% dans la fabrication d'autres produits chimiques. Elle est structurellement proche de la zone d'Argenton-sur-Creuse. Le Pays de Bray ne compte que 230 emplois mais tous dans la fabrication de peintures et vernis et se rapproche des structures de la Marne moyenne et du Santerre-Oise. Dourdan est essentiellement caractérisée par l'importance de son emploi de recherche qui, avec 2 800 personnes, emploie 83% des actifs de la filière. De manière assez naturelle, la zone est donc proche de Paris et Orsay. Auxerre enfin, compte 890 emplois dont 600 dans la fabrication de produits explosifs (68%), ce qui la rapproche de Roissy. Il est à noter que deux autres activités sont présentes localement à un niveau non négligeable, la fabrication de médicaments (140 emplois) et la fabrication (100 emplois).

Zones d’appuis Les zones d'appuis sont des zones dans lesquelles l'emploi dans la filière est localement important sans toutefois répondre aux critères des zones phares ou des zones spécialisées c'est le cas de Lillebonne, Bernay, Blois, Amboise ou Gien. Ce sont aussi des zones dont l'emploi n'est pas forcément dominé par la filière chimique mais qui, du fait de leur poids participent à celle-ci de manière non négligeable dés lors que l'activité chimique est suffisamment développée. On trouve dans cette catégorie les villes avant-postes Chartres, Dreux, Evreux , Pithiviers, Montargis, Beauvais et Vernon, des zones franciliennes (Les Mureaux, Mantes, Cergy et Melun) et quelques métropoles régionales Amiens, Reims et Tours.

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Phare Moyenne

Rouen 0,75 Pithiviers - 0,36 Reims - 0,37 Boulogne-Bill. - 0,38 Nanterre - 0,38

Le Havre 0,86 Lillebonne - 0,42 V. de la Meuse - 0,51 Chauny-T.-la F. - 0,58 Hte v. de la Marne - 0,59 Chartres 0,73 Orléans - 0,32 Evreux - 0,41 Compiègne - 0,43 Gien - 0,45 Orléans 0,72 Chartres - 0,32 Nanterre - 0,33 Evreux - 0,36 Gien - 0,36

Sud Oise 0,74 Le Mans - 0,33 Orly - 0,43 Hte v. de la Marne - 0,45 St-Amand-M. - 0,45 Compiègne 0,74 Mortagne - 0,39 Chartres - 0,43 Saint-Denis - 0,44 Amiens - 0,47 Orsay 0,77 Paris - 0,21 Versailles - 0,26 Evry - 0,29 Dourdan - 0,31 Paris 0,79 Orsay - 0,21 Versailles - 0,23 Dourdan - 0,23 Cherbourg - 0,34 Nanterre 0,68 Evreux - 0,28 Reims - 0,31 Cergy - 0,32 Orléans - 0,33 Boulogne-Bill. 0,72 Tours - 0,21 Caen-Bayeux - 0,26 Créteil - 0,29 Evry - 0,31 Vitry-sur-Seine 0,73 Evry - 0,32 Versailles - 0,34 Caen-Bayeux - 0,35 Paris - 0,38 Créteil 0,73 Caen-Bayeux - 0,27 Tours - 0,28 Boulogne-Bill. - 0,29 Orly - 0,35 Montreuil 0,71 Argenton-s-Cr. - 0,38 Mortagne - 0,46 Flers - 0,47 Santerre-S. - 0,49 Saint-Denis 0,70 Châteauroux - 0,36 Lagny-s-Marne - 0,39 Nanterre - 0,39 Fontainebleau - 0,43

Spécialisées Moyenne

Santerre-Somme 0,82 Lillebonne - 0,33 Chinon - 0,39 Argenton-sur-Cr - 0,41 Chauny-T.-la F. - 0,45 Chauny-T.la F. 0,92 Argenton-s-Cr. - 0,30 Lillebonne - 0,43 Chinon - 0,45 Santerre-S. - 0,45 Pays-de-Bray 0,92 Marne moy. - 0,08 Santerre-Oise - 0,28 St-Amand-M. - 0,35 Le Mans - 0,45 Dourdan 0,84 Paris - 0,23 Orsay - 0,31 Cherbourg - 0,36 Versailles - 0,41 Auxerre 0,85 Roissy - 0,41 Montreuil - 0,65 Lisieux - 0,66 Reims - 0,66

Appuis

Lillebonne 0,90 Santerre-S. - 0,33 Argenton-s-Cr - 0,41 Le Havre - 0,42 Chauny-T.-la F. - 0,43 Bernay 0,77 Vendome - 0,27 Orléans - 0,38 Fontainebleau - 0,43 Vitry-sur-Seine - 0,47 Dreux 0,81 Coutances - 0,21 Reims - 0,27 Montargis - 0,30 Rouen - 0,41 Amboise 0,77 Tours - 0,28 Boulogne-Bill. - 0,32 Caen-Bayeux - 0,33 Créteil - 0,35

Les Mureaux 0,76 Montereau - 0,40 Cherbourg - 0,41 Vimeu - 0,48 Troyes - 0,48 Mantes la jolie 0,78 St-Amand-M. - 0,37 Abbeville - 0,44 Santerre-Oise - 0,44 Sud Oise - 0,45 Cergy 0,73 Nanterre - 0,32 Beauvais - 0,33 Blois - 0,35 Rouen - 0,39 Melun 0,76 Fontainebleau - 0,32 Châteauroux - 0,33 Vendome - 0,36 Gisors - 0,36

Amiens 0,76 Meaux - 0,35 Compiègne - 0,47 Lisieux - 0,48 Sarthe Sud - 0,52 Beauvais 0,75 Gien - 0,27 Blois - 0,27 Cergy - 0,33 Nanterre - 0,37 Vernon 0,83 Romorantin - 0,54 Sens - 0,59 Chinon - 0,60 Saint-Lô - 0,61 Evreux 0,76 Reims - 0,24 Blois - 0,25 Nanterre - 0,28 Gien - 0,29

Gien 0,79 Blois - 0,25 Beauvais - 0,27 Evreux- -0,29 Orléans - 0,36 Montargis 0,76 Reims - 0,27 Tours - 0,30 Dreux - 0,30 Coutances - 0,31

Pithiviers 0,82 Rouen - 0,36 Gien - 0,47 Beauvais - 0,48 Dreux - 0,49 Blois 0,76 Gien - 0,25 Evreux - 0,25 Beauvais - 0,27 Nanterre - 0,34 Tours 0,75 Boulogne-Bill. - 0,21 Caen-Bayeux - 0,27 Créteil - 0,28 Amboise - 0,28

Reims 0,73 Evreux - 0,24 Montargis - 0,27 Dreux - 0,27 Coutances - 0,30

Réf. : Page 132 / 152

Annexe 5 : les concentrations spécialisées de la filière NTIC Nous avons sélectionné l’ensemble des établissements liés à la filière NTIC et avons étudié leur impact sur l'organisation économique des espaces compte tenu de l’ensemble des emplois localisés ainsi que de ceux, plus restreints, de la filière. La classification établie par l’OCDE en 1997 présente l’avantage de regrouper la quasi-totalité des activités recensées par les autres études en les divisant en deux groupes, services et industrie, relativement équilibrés. Tout un pan des nouvelles technologies est cependant par cette approche : les contenus. Une étude du SESSI (1999) remarque d’ailleurs que le cœur des NTIC se trouvent au croisement des activités de services informatiques, de production des outils et d’alimentation des réseaux. Nous avons donc choisi de conserver l’extension retenue par l’OCDE pour tout ce qui concernait les activités industrielles et de services et de lui adjoindre un troisième volet ‘contenus’. Nous déclinerons l’étude suivant ces trois aspects de manière à permettre une approche partielle de la filière.

Approche globale de la filière Composition de la filière dans le Bassin parisien La filière NTIC du Bassin parisien regroupe 525 800 personnes dans 10 944 établissements selon les Dads 2000. Cette filière représente 57,7% des salariés français de la filière NTIC et 50,7% des établissements français du secteur. Cette filière est donc constituée de 3 grands ensembles agrégeant les 35 activités. La partie ‘Contenu’ regroupe 13 activités allant de « l’édition de livre » à la « production de films » dans lesquelles sont employées 100 070 personnes, ce qui représente 19% des salariés de la filière NTIC du Bassin parisien et 70,5% des salariés français de ce secteur. C'est la partie sur laquelle la domination du Bassin parisien sur l'espace national est la plus importante. Un indice de sur représentation très simple9 permet d'évaluer celle-ci à 186% dans la partie contenu: le Bassin parisien pèse quasiment le double de ce qu'il devrait normalement représenter. La partie ‘Industrie’ est constituée de 13 activités : la fabrication d’appareils de téléphonie, d’ordinateurs etc. mais aussi la reproduction de divers enregistrements (sonores, vidéo …). Les établissements sont en moyenne presque deux fois plus grands que ceux de la partie contenu (71 personnes contre 39). Cette partie emploient 111 880 personnes soit 21,3% des salariés de la filière du Bassin parisien et représente 46% des salariés nationaux de la filière NTIC. Le Bassin parisien pesant 38% de l'emploi national total, il est donc encore une fois largement surreprésenté dans cette partie de la filière, même si c'est là que sa part de l'emploi national est la plus faible. L'indice de

9 cet indice, qui rapporte la part que l'emploi de la ville k représente dans le secteur i à sa part dans l'emploi total

de la région, est calculé comme suit: IR

Ik

iR

ik

xx

xx

I,

,

,

,= .

Réf. : Page 133 / 152

surreprésentation est donc plus faible, égal à 121%, mais il reste donc largement supérieur à 1. La troisième partie, les ‘Services’ regroupent entre autre les activités de commerce, de conseil, de traitement de données, soit 313 900 personnes présentes dans 6 776 établissements. Les ‘Services’ sont l'activité la plus importante dans le Bassin parisien, occupant 59,7% des salariés de la filière. Au niveau national, le Bassin parisien concentre 59,8% des salariés ce qui témoigne encore une fois d'une surreprésentation très importante, l'indice de surreprésentation atteignant 158%. Il est de plus à noter que cet indice est tiré vers le bas par les activités de télécommunication nationales, les emplois de France Télécom étant répartis plus uniformément puisque l'entreprise a vocation à couvrir le territoire national en offrant des services de proximité. En dehors de France Télécom, aucune activité de service n'a plus de 41% de son activité en dehors du Bassin parisien (contre 62% en moyenne), et même dans le cas des Télécommunications nationales la part de ce dernier s'élève à 46%. De plus, sur ces 35 activités, la principale zone d'emploi au niveau national est hors du Bassin parisien dans seulement 4 cas. Le poids et le rôle du Bassin parisien dans la filière NTIC en France sont indéniables. Répartition des salariés selon l'ensemble de la filière NTIC dans le Bassin parisien

Activité (Naf 700) Tech. Etab. SalariésPart des sal. dans la filière

du BP (%)

Taille moy. des étab.

Part des sal. du BP en

France (%)

Contenu 2 591 100 070 19,0 38,6 70,5Edition de revues et périodiques Faible 650 27 537 5,2 42,4 85,9Edition de journaux Faible 263 14 285 2,7 54,3 41,7Diffusion de programmes de télévision Haute 86 13 713 2,6 159,5 68,7Edition de livres Haute 389 11 692 2,2 30,1 87,1Prestations techniques pour le cinéma Haute 251 8 030 1,5 32,0 90,2Production de programmes de télévision Haute 97 5 375 1,0 55,4 95,0Agences de presse Moy. 146 5 239 1,0 35,9 83,3Edition d'enregistrements sonores Faible 115 3 548 0,7 30,9 87,6Production de films pour la télévision Haute 137 3 364 0,6 24,6 80,7Production de films institutionnels et pub Haute 205 3 352 0,6 16,4 71,0Production de films pour le cinéma Faible 147 2 034 0,4 13,8 87,0Fabrication de jeux et jouets Moy. 52 1 180 0,2 22,7 24,6Autres activités d'édition Faible 53 721 0,1 13,6 50,3Industrie 1 577 111 879 21,3 70,9 45,9Fabrication d'appareils de téléphonie Haute 246 20 852 4,0 84,8 50,7Fabrication d'instrumentation scientifique Moy. 357 15 009 2,9 42,0 48,1Fabrication d'ordinateurs et d'autres équip. Haute 106 13 478 2,6 127,2 48,4Fabrication d'équipements d'aide à la navigation Moy. 59 13 226 2,5 224,2 63,1Fabrication de composants électroniques Haute 158 11 322 2,2 71,7 30,1Fabrication d'appareils de réception Haute 79 8 810 1,7 111,5 67,2Fabrication de fils et câbles isolés Moy. 58 8 556 1,6 147,5 50,9Fabrication d'équipements d'émission Haute 116 6 741 1,3 58,1 38,8Fabrication de composants passifs Haute 129 6 631 1,3 51,4 41,0Fabrication d'équipements de contrôle Moy. 232 5 652 1,1 24,4 30,6Reproduction d'enregistrements sonores Faible 20 893 0,2 44,7 45,2Reproduction d'enregistrements vidéo Faible 12 580 0,1 48,3 70,0Reproduction d'enregistrements informatiques Faible 5 129 0,0 25,8 53,5Services Haute 6 776 313 914 59,7 46,3 59,8Conseil en systèmes informatiques Haute 1 556 69 123 13,1 44,4 69,5Télécommunications nationales Moy. 563 68 528 13,0 121,7 45,9Réalisation de logiciels Haute 1 844 61 739 11,7 33,5 62,5Commerce de gros de machines de bureau Faible 1 398 44 191 8,4 31,6 63,5Autres activités de télécommunications Haute 367 31 811 6,0 86,7 68,5Traitement de données Haute 559 25 071 4,8 44,8 61,7Entretien et réparation de machines de bureau Haute 228 7 660 1,5 33,6 58,9Activités de banques de données Haute 226 4 942 0,9 21,9 75,2Location de machines de bureau et de mat. Faible 35 849 0,2 24,3 61,3TOTAL 10 944 525 863 100,0 48,1 57,7Source : Insee, Dads 2000

Réf. : Page 134 / 152

A un niveau plus fin, les activités situées dans les ‘Services’ sont les plus importantes. Ainsi, les « conseils en systèmes informatiques » et les « télécommunications nationales » représentent chacune 13 % des effectifs de la filière du Bassin parisien, suivies de la « réalisation de logiciels » et du « commerce de gros de machines de bureau ». Dans chacune de ces activité, le Bassin parisien représente environ 60% des salariés français. Les activités ayant le plus de poids au niveau national se retrouvent dans la partie ‘Contenu’. Ainsi, « l’édition de revues et périodiques » avec 5,2% des salariés de la filière du Bassin parisien (part la plus forte des contenus) rassemble 86% des salariés français. De plus, toutes les activités en rapport avec la télévision ou le cinéma du Bassin parisien, comme la « production de programmes de télévision » avec 95% ou encore les « prestations techniques pour le cinéma » 90%, concentrent une grande partie des salariés français : le Bassin parisien accueille plus de 80% des salariés nationaux de toutes ces activités. Dans la partie ‘Industrie’, l’activité la plus importante en part de salariés dans la filière est la « fabrication d’appareils de téléphonie » avec 4% des emplois de la filière au sein du Bassin parisien et 51% des salariés de cette activité en France. La filière est moyennement utilisatrice en salariés, les établissements comptant en moyenne 48 salariés. Seule la partie ‘Industrie’ a une taille moyenne d’établissement plus forte avec 71 salariés par unité. Dans cette partie, certaines activités ont des tailles nettement plus élevées. Ainsi, dans la « fabrication d’équipements d’aide à la navigation » la taille moyenne des établissements est de 224 personnes, elle est de 147 personnes dans la « fabrication de fils et de câbles isolés » et de 127 personnes dans la « fabrication d’ordinateurs et d’autres équipements ». Dans chacune des autres parties de la filière une seule activité est constituée de d’établissements relativement grands : la « diffusion de programmes de télévision » située dans le ‘Contenu’ compte en moyenne 160 salariés par établissement et les « télécommunications nationales » situées dans la partie ‘Services’ comptent 122 personnes par établissement. La filière est ainsi composée à hauteur de 1,4% par de très grands établissements, supérieurs à 500 salariés, qui emploient 28,3% des salariés de la filière NTIC du Bassin parisien. Ces grands établissements se retrouvent dans les activités les plus importantes de la filière. Le plus gros établissement de la filière, IBM France, concentre 4 100 salariés du « commerce de gros de machine de bureau » dans la zone d’emploi de Nanterre. Le second plus important, Alcatel, est situé dans la zone de Versailles et emploie 3 400 personnes dans la « fabrication d’appareils de téléphonie ». Pour pouvoir étudier l’évolution de la filière entre 1993 et 2000, il a fallu tenir compte de la restructuration qu’il y a eu début 1990 entre La Poste et Télécommunications. La réaffectation des salariés dans l’activité des « télécommunications nationales » n’ayant eu lieu définitivement qu’en 1995, c'est cette date qui a été retenue comme point de départ pour cette activité.

Réf. : Page 135 / 152

Malgré leur forte présence dans la filière, les « télécommunications nationales » ont perdu d'ailleurs énormément d’effectifs en cinq ans: 38 200 personnes soit une diminution de 35% de ses salariés. C’est l’activité la moins dynamique de la partie ‘Services’.

Evolution des salariés selon les activités en Naf 700 entre 1993 et 2000

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Location de machines de bureauActivités de banques de données

Entretien et réparation de machines de bureauAutres activités de télécommunications

Traitement de donnéesCommerce de gros de machines de bureau

Réalisation de logicielsConseil en systèmes informatiques

Télécommunications nationales *_Services_

Reproduction d'enregistrements informatiquesReproduction d'enregistrements vidéo

Reproduction d'enregistrements sonoresFabrication d'équipements de contrôle

Fabrication de composants passifs Fabrication d'appareils de réception

Fabrication d'équipements d'émission Fabrication de composants électroniques

Fabrication de f ils et câbles isolésFabrication d'équipements d'aide à la navigation

Fabrication d'ordinateursFabrication d'instrumentation scientif ique

Fabrication d'appareils de téléphonie_Industrie_

Autres activités d'éditionFabrication de jeux et jouets

Production de programmes de télévisionProduction de f ilms pour la télévision

Production de films pour le cinémaProduction de films institutionnels et pub

Agences de presseEdition d'enregistrements sonores

Prestations techniques pour le cinémaEdition de livres

Edition de journauxDif fusion de programmes de télévision

Edition de revues et périodiques_Contenu_

nb

2000 1993

* les données sur les télécommunications sont issues de Sirène 1995. La séparation entre la Poste et les Télécom a eu lieu début 1990 mais les effectifs des Télécom n'ont été réalloués qu'en 1995.

Si la filière dans son ensemble n’a pas créé d’emploi entre 1993 et 2000, elle a perdu à peine 1,7% de ses effectifs en 7 ans soit 8 600 personnes et s'est largement recomposée. Certaines activités étant relativement proches les unes des autres, les baisses de l'une s'accompagnent d'augmentations de sa voisine. Dans d'autre cas, c'est tout simplement le remplacement d'une activité vieillissante par une nouvelle. La partie la moins dynamique est le ‘Contenu’ qui a perdu 20,9% de ses salariés soit 27 000 personnes. Dans cette partie, les activités ayant subi les plus grosses pertes en effectifs sont la « production de programme de cinéma » avec moins 60,5% de ses effectifs en 7 ans soit 5 800 personnes suivie de « l’édition de revues et périodiques » avec moins 6 200 personnes soit une perte de 19%. La « production de programmes de télévision » est l’activité qui a subi la plus importante perte en effectif de cette partie soit moins 63,5%. Seules trois activités ont été créatrices d’emploi dans le Bassin parisien durant

Réf. : Page 136 / 152

cette période : la « diffusion de programmes de télévision » avec plus 51,3%, « l’édition de journaux » avec une hausse de 18,9% et enfin les « autres activités d’édition » avec plus 65,3%. La partie ‘Industrie’ a, elle aussi, perdu des salariés mais à hauteur de 6,8% soit 9 400 personnes en 7 ans. Cette diminution est essentiellement due à la « fabrication d’équipements d’émission » qui accuse une perte de 6 500 personnes, soit 39,5% de ses effectifs initiaux, ainsi qu’à la « fabrication d’équipements d’aide à la navigation » avec 5 100 personnes de moins en 7 ans soit 24,3% des effectifs initiaux. Les activités ayant enregistrées les plus importantes pertes d'effectifs sont la « reproduction d’enregistrements informatiques » avec une baisse des emplois de 49% ainsi que la « reproduction d’enregistrement vidéo » où la baisse atteint 42%. Toutefois, certaines activités ont créé de nombreux emplois, en particulier dans l’électronique. Ainsi, la « fabrication de composants électroniques » a gagné plus de 3 000 emplois entre 1993 et 2000 soit une hausse de 35,5%. La « fabrication de fils et câbles isolés » est une autre activité industrielle ayant connu d'importants gains avec un 1 300 emplois en plus soit 12,3% des effectifs de 1993. La partie ‘Services’ est la seule partie dynamique de la filière puisqu’elle a crée 27 800 emplois en entre 1993 et 2000 soit 10,8% de salariés en plus. Avec une hausse de 28 800 salariés, le « conseil en systèmes informatiques » a gagné 102% de ses effectifs suivi de la « réalisation de logiciels » qui a gagné 23 800 personnes soit 83% d’augmentation et enfin les « autres activités de télécommunications » avec une hausse de 15 800 personnes soit 258% de salariés en plus en seulement 7 ans. Cette dernière activité est celle qui a eu la plus forte progression en emplois, ceci est du au fort développement de la téléphonie mobile avec SFR, Bouygues etc. A cela répond la forte baisse de l'emploi dans les Télécommunications nationales, seule activité à chuter fortement. Les baisses enregistrées dans le Commerce de gros de matériel de bureau et dans les activités de traitement de données étant, elles, très limitées.

Réf. : Page 137 / 152

Les zones d’emplois les plus importantes en effectifs salariés dans les NTIC sont situées en Ile-de-France : les neuf premières zones d’emploi ayant la part de salariés la plus élevée dans le Bassin parisien y sont localisées. Toutefois, trois zones se démarquent fortement par leur importance considérable dans la filière. La zone de Paris, employant 26,6% des salariés des NTIC du Bassin parisien soit 140 000 personnes et celle de Nanterre avec 107 400 salariés soit 20,4% des salariés du Bassin parisien sont les deux plus importantes. Vient ensuite la zone de Boulogne-Billancourt avec 71 300 salariés soit 13,6% des effectifs des NTIC du Bassin parisien. Les zones d’emploi qui ne sont pas situées en Ile-de-France ne se placent qu’à partir de la dixième position avec Rouen et Orléans qui représentent chacune 1,5% des effectifs du Bassin parisien soit 8 000 salariés chacune. Selon les chiffres SIRENE au 1/01/2001, les NTIC emploient 491352 personnes dans le bassin parisien (soit moins que les chiffres issus des Dads). 54,8% de celles-ci travaillent dans les services (soit près de 270 000 personnes), 24,8% dans l’industrie (soit plus de 122 000 personnes) et enfin 20,3% dans les activités de Contenus (soit 100 000 personnes). Notons que si l’on enlève à ce total les 128 000 emplois de Paris intra-muros, les proportions deviennent respectivement 56,3%, 31% et 12,7%. La capitale qui représente plus de 26% de l’emploi du bassin parisien dans les NTIC affecte dont largement la structure de l'emploi. Le poids du centre monte d'ailleurs à 65% si l’on considère Paris et sa première couronne de zones d’emploi et à 83% si on étend l’aire considérée à l’ensemble de la Région Urbaine de Paris (définition, voir Gilli 2002).

Réf. : Page 138 / 152

Les activités de contenu sont les plus concentrées de la filière et appartiennent d’ailleurs aux activités les plus concentrées de l’économie du bassin parisien. On en recense ainsi 9 parmi les 53 activités les plus concentrées, ce qui est remarquable puisque l’on trouve le plus souvent en tête du classement des activités fortement anisotropiques (comme les activités liées à une façade maritime). Viennent ensuite les services et finalement les activités industrielles. La première de celles-ci, ‘Fabrication d’équipements d’émission et de transmission Hertzienne’, apparaît en 85ème position sur les 512 activités étudiées (plus de la moitié des 5000 employés du secteur travaillant dans la zone d’emploi de Nanterre). Toutes les autres industries sont même moins concentrées que les activités de télécommunications nationales (liées à France Télécom dont l’indice de concentration est le 187ème), activité non-industrielle qui est répartie de la façon la plus homogène sur le territoire. Lorsque l’on considère le positionnement du bassin parisien par rapport France entière sur l’emploi des NTIC (selon le champ OCDE), on voit se dessiner les axes de desserrement de l’emploi industriel parisien des années 1960. Les zones les plus représentées du bassin parisien, en dehors de la Région Urbaine de Paris à proprement parler se situent à l’ouest de Paris, le long de la Loire, dans la Sarthe et la basse seine. Au niveau national, le bassin parisien et ses prolongements occidentaux participent au plus vaste ensemble continu de zones dans lesquelles les NTIC occupent une place significative dans l’emploi local. Lorsque l’on se focalise sur les créations d’emploi, le Bassin Parisien se démarque encore plus, l’agglomération parisienne se détachant très largement au niveau national. Seules les zones d’emploi d’Aix-en-Provence et de Cannes-Antibes atteignent un niveau comparable à celui atteint par la quasi-totalité des zones de l’Ile de France… De plus, le dynamisme n’est pas uniquement francilien, puisque l’on trouve une large auréole de forte dynamique qui englobe l’ensemble des zones d’emploi des franges externes de la Région Urbaine de Paris et court jusqu’aux métropoles ou grandes villes contiguës (Reims, Troyes, Amiens, Rouen et Le Havre et surtout Orléans avec un desserrement le long de la Loire vers Tours). Ce poids de l’Ile-de-France apparaît également dans l’enquête précédemment citée du SESSI, ou les chacune des activités des NTIC est caractérisée régionalement. L’Ile-de-France émarge toujours dans une classe à part, systématiquement deux à trois fois plus conséquente en termes d’effectifs que la deuxième région française (et souvent dix fois plus !).

Réf. : Page 139 / 152

Cartes 26 a et 26 b – Les TIC en France (Insee, 2001)

Lorsque l’on calcule les indices de spécialisation en se cantonnant aux activités de la filière et sans tenir compte du reste de l’économie, on ne prend en compte que la structure de la filière. Ainsi, si localement une filière est fortement concentrée alors que le reste de l’économie de la zone d’emploi est constitué de petites entreprises, l’indice de Herfindahl (qui mesure la concentration de la structure industrielle) de la filière sera très élevé alors que celui calculé pour l’ensemble de l’économie sera, lui, plus faible. Comme un fort indice de Herfindahl est interprété négativement en terme de stabilité du chemin de croissance local, puisqu’il signale une forte dépendance de l’emploi local à l’égard d’un établissement, la zone d’emploi aura un indice de spécialisation corrigé plus faible. De la même manière, si la filière est plus concentrée que l’ensemble de l’économie, le calcul sur la répartition d’une activité donnée dans le cadre de la seule filière conduira à des indices de concentration plus faibles puisqu’ils se positionnent par rapport à une norme plus élevée. Le rapport entre l’indice de concentration et le coefficient de concentration témoigne de l’impact de la concentration de l’emploi dans plusieurs grandes entités pour quelques d’activités des NTIC. La taille moyenne des entreprises de la filière abonde d’ailleurs en ce sens puisque, avec 45 employés par entreprises, elle est supérieure à la taille moyenne observée pour l’ensemble de l’économie du bassin parisien (31,1), et qu’elle a également un écart type légèrement plus élevé (139,5 employés pour la filière contre 126,3 pour l’économie).

Répartition des activités dans le Bassin parisien Ceci se retrouve d’ailleurs dans une approche par segments de la filière (tableau 15). Les activités de Contenus, de services et les activités industrielles n’ont ni la même géographie, ni la même structure industrielle. Les activités de contenu, très concentrées à l’échelle du BP, sont toutes regroupées à Paris, à l’exception des activités liées aux jouets. La localisation et la structure de cette activité est d’ailleurs beaucoup plus proche des activités industrielles auxquelles elle se rattache dans une approche plus globale de l’économie,

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puisque la part de la principale zone d’emploi ne dépasse pas les 20% de l’emploi de l’activité dans le bassin parisien, que l’indice de concentration est faible, et que la principale zone d’emploi est située hors de l’Ile-de-France. En effet, ces caractéristiques sont identiques à celles des activités industrielles de la filière NTIC. Le poids et la spécificité de l’Ile-de-France se font toujours sentir, puisque les activités aux indices de concentration les plus élevés sont toutes principalement situées dans la région capitale. Mais des concentrations d’emplois apparaissent également ailleurs (Vernon, Rouen, Le Mans, etc.), dans des activités, il est vrai aux indices de concentration plus faibles. Si les contenus sont quasi exclusivement parisiens et que l’industrie répond plutôt à une logique ‘bassin parisien’, les activités de services s’inscrivent elles dans l’espace francilien. Si elles sont moins concentrées que les activités de contenus, elles restent toutefois à des niveaux d’indice élevés.

Activité (Naf700) Sect Techn. ZE principale

effectif local

part dans le BP

coef. de concentr.

indice de concentr.

Agences de presse C M Paris 3119 80,90% 0,618 0,593 Edition de livres C B Paris 9050 77,50% 0,548 0,542 Production de films pour le cinéma C H Paris 1685 67,70% 0,415 0,392 Production de programmes de télévision C H Paris 1288 65,80% 0,395 0,366 Production de films pour la télévision C H Paris 1755 64,00% 0,356 0,341 Edition de revues et périodiques C B Paris 14280 57,00% 0,291 0,285 Edition d'enregistrements sonores C B Paris 2187 58,10% 0,301 0,27 Prestations techniques pour le cinéma et la TV C H Paris 2962 48,70% 0,227 0,207 Diffusion de programmes de télévision C H Paris 8586 55,70% 0,286 0,197 Production de films institutionnels et publicitaires C H Paris 1027 39,20% 0,181 0,151 Edition de journaux C B Paris 6870 48,10% 0,138 0,106 Autres activités d'édition C B Paris 283 28,90% 0,08 0,039 Fabrication de jeux et jouets C M Tours 244 17,80% -0,062 -0,116 Fabrication d'éqpts d'émission et de transm. hertz. I H Nanterre 5041 51,20% 0,19 0,119 Fabrication d'équipements d'aide à la navigation I M Versailles 5803 36,20% 0,081 0,021 Fabrication d'appareils de téléphonie I H Versailles 6286 26,80% 0,01 -0,032 Fabrication d'ordinateurs et d'autres éqpts infos I H Evry 4512 28,40% 0,049 -0,049 Reproduction d'enregistrements informatiques I B Montreuil 31 86,10% 0,743 -0,074 Fabrication d'instrumentation scientifique et techn. I M Boulogne 3185 18,80% -0,063 -0,076 Fabrication de fils et câbles isolés I M Paris 3195 23,10% 0,001 -0,089 Fabrication d'éqpts de contrôle des processus indus. I M Boulogne 835 14,10% -0,084 -0,108 Reproduction d'enregistrements vidéo I B Vernon 187 29,50% 0,073 -0,114 Fabrication de composants électroniques actifs I H Caen 1607 13,90% -0,061 -0,116 Fabrication de comp. passifs et de condensateurs I H Evreux 837 12,80% -0,09 -0,116 Reproduction d'enregistrements sonores I B Rouen 432 43,90% 0,142 -0,123 Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image I H Le Mans 2407 30,10% 0,025 -0,128

Autres activités rattachées à l'informatique S H Paris 51 100,00% 1 1 Autres activités de télécommunication S H Nanterre 9169 43,10% 0,168 0,149 Conseil en systèmes informatiques S H Paris 17582 32,70% 0,099 0,094 Activités de banques de données S H Paris 1014 35,20% 0,097 0,08 Réalisation de logiciels S H Nanterre 14700 30,40% 0,072 0,067 Location de machines de bureau et de matériel info S B Boulogne 232 32,80% 0,089 0,043 Traitement de données S H Paris 6228 25,60% 0,015 0,006

Réf. : Page 141 / 152

Commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique S B Nanterre 12440 31,10% 0,007 0,001

Télécommunications nationales S M Paris 19955 28,50% -0,02 -0,026 Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique S H Boulogne 1259 16,00% -0,036 -0,055

Tableau 15 – Les activités de la filière NTIC10

La spécialisation au niveau du Bassin parisien Si l’on s’intéresse maintenant à la répartition spatiale de cette filière, on s’attend à une forte présence dans quelques zones cibles, même si la pondération de la spécialisation par la structure devrait amoindrir ceci.

Carte 27 Carte 28

Carte 29 Carte 30

Lorsque l’on considère les indices d’agglomération calculés du point de vue de l’ensemble des activités du bassin parisien (hors administration et commerces de détail), un ensemble de zones se détachent très positivement, ainsi qu’une zone annexe. Montereau-Fault-Yonne est une zone dans laquelle le tissu industriel pas extrêmement concentré (indice de Herfindahl de 0,09 si l’on prend toute l’économie en compte) mais dans laquelle on observe une très forte spécialisation sur la partie fabrication de la filière. La zone de Montereau- 10 dans ce tableau, dans la colonne Sect qui détermine le sous secteur dont l’activité fait partie, ‘C’ signifie ‘Contenus’, ‘I’ ‘Industrie’ et ‘S’, ‘Services’. De la même manière, dans la colonne ‘Tech’ qui indique le degré de technicité de l’activité, les lettres valent pour ‘Haut’, ‘Moyen’ et ‘Faible’.

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Fault-Yonne est ainsi essentiellement présente dans les NTIC par le biais de son activité de fabrication de fils et câbles puisque celle-ci représente 98% des emplois NTIC de la zone, soit plus de 3000 personnes et 21% de l’activité régionale du secteur. Comme la spécialisation n’est pas totale et que, même mineurs (70 emplois au total), on trouve 5 autres postes dans la filière, cela suffit à faire de la zone d’emploi la zone ayant le plus fort indice de spécialisation. L’ensemble que nous mentionnions est essentiellement le cœur de l’espace francilien (Boulogne, Nanterre, Paris, Versailles, Montreuil et Saint-Denis dans l’ordre). Les zones suivantes sont d’ailleurs également franciliennes, puisqu’il s’agit de Créteil et Vitry-sur-Seine. Elles précèdent les métropoles du bassin parisien (Orléans, Rouen et Reims en tête, même si cette dernière est moins importante en terme d’emplois). Notons que si l’agglomération parisienne se caractérise par les plus forts indices d’agglomération (pondérés, donc, par la taille et la structure industrielle), elle concentre également le plus grand nombre d’emplois, puisque seules 4 zones d’emploi parmi les quinze plus importantes ne sont pas franciliennes et les sept premières sauf Versailles appartiennent à la première couronne de zones d’emploi autour de la capitale, qui compte à elle seule près de 130000 emplois liés aux NTIC. Pour ce qui est des indices de spécialisation, ils sont généralement peu affectés par la correction visant à rattraper les biais liés à la structure industrielle. Ceci signifie que, mis à part pour quelques zones très particulières, l’implantation des NTIC ne se traduit pas par une hyper dépendance locale vis-à-vis de quelques grands établissements, même si ce facteur de fragilité n’est pas inexistant. Nous avons vu précédemment que les tailles des établissements étaient plus grandes dans les NTIC que dans l’ensemble de l’économie. Il est ainsi caractéristique que les principales zones en terme d’emploi se retrouvent en milieu de peloton pour ce qui est des indices d’agglomération. Parmi celles-ci, Evry est la zone d’emploi qui a le plus fort indice corrigé de spécialisation et elle arrive en 36ème position dans l’ensemble des zones. L’explication tient uniquement au fait que l’emploi de ces zones est dispersé en beaucoup plus d’activités.

Zone d'emploi Effectif localpart de l'emploi local dans la 1ère

activité

coefficient de spécialisation*

indice de spécialisation*

indice corrigé de spécialisation*

Paris 128043 15,6% 0,019 0,015 0,015 Nanterre 87807 16,7% 0,036 0,031 0,034 Boulogne-Billancourt 65135 15,2% 0,014 0,007 0,008 Versailles 35727 17,6% 0,041 0,017 0,019 Montreuil 17530 19,1% 0,034 0,016 0,011 Saint-Denis 14966 17,9% 0,027 0,017 0,014 Orsay 10213 21,0% 0,064 0,041 0,047 Rouen 8813 23,4% 0,031 0,004 0,005 Orléans 8761 21,3% 0,053 0,016 0,016 Evry 8449 53,4% 0,262 0,065 0,061 Créteil 8336 25,2% 0,064 0,051 0,049 Cergy 6198 21,6% 0,061 0,022 0,023

Réf. : Page 143 / 152

Tours 5950 24,2% 0,062 0,011 0,012 Vitry-sur-Seine 5865 24,5% 0,056 0,035 0,030 Caen-Bayeux 5708 28,2% 0,100 0,024 0,024

Tableau 16 – Le poids des zones d’emploi franciliennes dans la filière NTIC11 Deux types de zones se détachent donc de l’approche globale, l’Ile-de-France dans un premier temps et ensuite quelques métropoles du bassin parisien. Ce sont des zones présentes sur un ensemble large d’activités, dotées d’une structure industrielle a priori relativement stable et d’une part importante d’emplois dans les NTIC. Paris, zone la plus importante en termes d’actifs, est présente sur toutes les activités de la filière. Elle pèse en moyenne 26% des emplois du bassin parisien dans la filière, mais se trouve en position très dominante sur certaines activités très concentrées (essentiellement des activités de contenus). Les trois activités principales de la zone dépassent toutes le seuil des 10% d’actifs (Télécommunications nationales, 15,6% et 28,5% de l’emploi du bassin parisien dans cette activité, Conseil en systèmes informatiques, 13,7% et 32,7% de l’emploi bassin parisien et Edition de revues et périodiques, 11,2% et 57% de l’emploi bassin parisien). La quatrième activité, Réalisation de logiciels, est juste sous la barre des 10%, puisque 9,1% de l’emploi parisien dans les NTIC relève de cette activité (soit près de 12000 personnes et 24,1% de l’emploi bassin parisien de cette activité). Les quatre principales activités de la zone d’emploi de Nanterre sont également toutes au-dessus des 10% de l’emploi local. Mais les domaines d’activités ne sont pas identiques, puisqu’une seule activité est commune aux principales activités des deux zones, la Réalisation de logiciels. Cette activité occupe 14700 personnes à Nanterre, soit 16,7% de l’emploi local dans la filière et 30,4% de l’emploi bassin parisien de l’activité pour une zone qui en moyenne pèse 18% de l’emploi du bassin parisien. La deuxième activité la plus présente de la filière dans la zone d ‘emploi de Nanterre est le Conseil en informatique (16,1% de l’emploi local, soit 26% de l’emploi bassin parisien) puis viennent dans l’ordre le Commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique (respectivement 14,2% et 31,1%) et les Autres activités de télécommunication, constituée entre autres des opérateurs non historiques, qui avec 9200 emplois pèsent 10,4% de l’emploi local et 43% des emplois de l’activité. En ajoutant à ces cinq activités la Diffusion de programmes de télévision et le Traitement de données, on retrouve les principales activités des zones d’emploi de Boulogne-Billancourt, de Montreuil, de Saint-Denis, Créteil et Vitry-sur-Seine. Par contre, dés que l’on considère la seconde couronne de zones d’emploi autour de la capitale, les activités de fabrication apparaissent : la Fabrication d’ordinateurs et d’autres équipements informatique emploie plus de 18% des 11 les indices présentés ici sont calculés non pas sur l’ensemble de l’économie mais iuniquement sur la filière. Il est donc normal que les hiérarchies soient différentes de ce qui apparaît sur la carte

Réf. : Page 144 / 152

travailleurs d’Orsay, soit 11,7% de l’emploi du bassin parisien pour une zone qui ne pèse en moyenne que 2,1% dans l’emploi de la filière. De même, si 11,3% des emplois de la zone de Versailles sont des emplois de Réalisation de logiciels (8,3% de l’emploi bassin parisien), les deux principales activités de la zone sont la Fabrication d’appareils de téléphonie (6300 personnes, 17,6% de l’emploi local et 26,8% de l’emploi du bassin parisien alors que la zone ne pèse que 7,3% de l’emploi sue l’ensemble de la filière) et la Fabrication d’équipements d’aide à la navigation (16,2% de l’emploi local et 36,2% de l’emploi bassin parisien). De la même manière, quatre des six premières activités de la filière sont des activités de fabrication pour la zone de Cergy. Au total, ces zones ont des profils beaucoup plus proches de ceux des métropoles que du centre de l’agglomération parisienne. Les cinq premières activités de la zone d’emploi d’Orléans, qui représente 1,8% de l’emploi de la filière dans le bassin parisien sont ainsi dans l’ordre Télécommunications nationales (21,3% de l’emploi local et 2,7% de l’emploi bassin parisien), Fabrication d'appareils de téléphonie (13,1% de l’emploi local et 4,9% de l’emploi bassin parisien), Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques (13% de l’emploi local et 7,1% de l’emploi bassin parisien), Commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique (11,1% de l’emploi local et 2,4% de l’emploi bassin parisien) et Réalisation de logiciels (9,1% de l’emploi local et 1,6% de l’emploi bassin parisien). Elle présente donc un profil relativement équilibré avec des activités particulièrement concentrées dans la zone. Rouen, qui compte 1,8% des emplois de la filière, présente le même profil industriel même si le déséquilibre en faveur de la première activité est plus marqué. La zone dispose également d’une spécialisation dans une activité concentrée, la Fabrication d'équipements d'émission et de transmission hertzienne. Quatrième activité de la zone, elle y occupe 700 personnes, soit 8% de l’emploi local et 7,3% de l’emploi bassin parisien. Tours offre un profil similaire puisque la zone est spécialisée dans les Composants électroniques actifs (17,7% de l’emploi local et deuxième employeur après les Télécommunications nationales, pour 9,2% de l’emploi bassin parisien de l’activité alors que la zone représente 1,2% des emplois) mais compte également 20% de ses emplois de la filière dans les trois principales activités informatiques (Réalisation de logiciels, Traitement de données et Conseil en systèmes informatiques).

Approches partielles Une approche globale permet de mettre en évidence les zones dans lesquelles la composition de l’emploi témoigne de la présence éventuelle d’externalités au sein de la filière des NTIC. Toutefois, il peut être intéressant de s’émanciper de la structure globale de l’emploi local pour se concentrer sur les seuls emplois de la filière. Ce faisant, nous allons valoriser au niveau des indices les zones qui ne sont présentes que sur une partie de celle-ci. En effet, si une zone est présente de façon uniforme sur l’ensemble des métiers, elle ne fera pas

Réf. : Page 145 / 152

apparaître de spécialisation. Les zones qui vont ressortir de cette analyse sont donc des zones particulièrement présentes sur une partie de la filière.

Industrie Dans cette partie de la filière, nous avons regroupé l’ensemble des activités industrielles de la filière, telles qu’elles sont recensées dans la classification OCDE. Au sein du bassin parisien, cet ensemble d’activité est particulièrement présent au sud-Ouest de la capitale, puisque hormis le couple Vimeu-Vallée de la Bresle et la Laonnois, toutes les zones positivement distinguées par les indices d’agglomération se situent au sud d’une ligne Le Havre-Troyes. Parmi les zones qui possèdent les indices d’agglomération les plus élevés, celle de Sarthe Sud se détache puisqu’en plus d’une très forte spécialisation sur un domaine, elle dispose d’un nombre non négligeable d’emplois dans des activités annexes. Alors qu’elle ne compte que 0,3% des emplois dans les NTIC du bassin parisien, cette zone accueille, avec 846 emplois (69% de l’emploi local) 10,6% de l’emploi du bassin parisien de ‘Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image’. Mais elle compte également près de 150 emplois de Fabrication de composants électroniques actifs (12% de l’emploi local et un peu plus de 1% de l’emploi bassin parisien), plus de 80 emplois de ‘Fabrication d'instrumentation scientifique et technique’ et près de 50 emplois de ‘Fabrication de composants passifs et de condensateurs’. A un niveau de spécialisation moindre, on retrouve deux zones ayant une forte dominante assortie d’une relative diversité des activités, Chartres et Evry. Parmi les zones qui présentent les plus forts indices, certaines s’apparentent à Sarthe-Sud du fait de la variété des industries NTIC présentes dans la zone, sans toutefois compter énormément d’emplois dans les industries entourant l’activité principale. A Châteaudun, l’activité principale de ‘Fabrication d’appareils de téléphonie’ représente près de 80% des emplois NTIC de la zone avec 670 emplois, la deuxième activité (Fabrication de composants passifs et de condensateurs) comptant à peine 50 emplois. La situation est sensiblement la même en plus accentuée dans la zone de Montereau-Fault-Yonne, puisque l’activité de ‘Fils et câbles isolés’ représente 98% des emplois locaux avec plus de 3000 personnes (soit près de 22% de l’emploi bassin parisien pour une zone qui ne représente en moyenne que 0,6% de celui-ci). A un niveau de spécialisation moindre, des profils identiques apparaissent dans le Sud-Ouest Champenois. On trouve ensuite des zones présentes sur un petit nombre d’activités, mais dans lesquelles l’activité industrielle est non négligeable. Ce profil permet à des zones comme Sens ou Pont-Audemer d’apparaître avec des indices d’agglomération très fort. A un niveau plus faible, c’est également le cas de la zone d’emploi de Laon. Deux zones présentent enfin un nombre très faible d’activités et une spécialisation quasi totale dans leur activité principale, il s’agit d’Avallon et du Vimeu. La première ne compte que quatre activités différentes dans l’ensemble

Réf. : Page 146 / 152

de la filière NTIC (d’où la très forte spécialisation dans la première de celles-ci qui représente près de 90% l’emploi local avec 363 emplois). La deuxième n’en compte que deux, mais son profil change si on l’accouple à la Vallée-de-la Bresle. A elles-deux, ces zones présentent un panel d’activité plus élargi associé à une forte spécialisation, qui les apparenterait ainsi à une zone du type de Sarthe-Sud et pointe en dix-neuvième position du point de vue des effectifs industriels. D’ailleurs, parmi les zones citées (en excluant le Vimeu ‘esseulé’), seules quatre se situent au-delà de la trentième place du point de vue des effectifs industriels sont le Sud-Ouest Champenois (34ème) et le Laonnois (40ème), Avallon (44ème) et Pont-Audemer (63ème). Dans ce classement, les zones franciliennes arrivent d’ailleurs largement en tête, puisque toutes (sauf quatre) se trouvent dans les dix-sept premières. Parmi les zones dotées d’un fort emploi industriel dans les NTIC, on trouve également les métropoles du bassin parisien. A l’instar de Rouen ou d’Orléans, ces zones présentent plusieurs activité très bien implantées localement de telle sorte qu’aucune spécialisation n’émerge véritablement.

Zone d'emploi Emploi

local dans l'industrie

Part de l'industrie dans

les NTIC

Indice d'agglomération

Versailles 18682 52,3% -0,026 Nanterre 16062 18,3% -0,069 Boulogne-Billancourt 12192 18,7% -0,070 Paris 9458 7,4% -0,072 Evry 5801 68,7% 0,033 Orsay 4625 45,3% -0,046 Rouen 3377 38,3% -0,075 Orléans 3271 37,3% -0,069 Montereau-Fault-Yonne 3047 99,1% 0,917

Tableau 17 – Les zones d’emploi dans l’industrie liée au NTIC

A l’exception de Paris, et dans une certaine mesure de Nanterre et Boulogne, toutes ces zones présentent une proportion d’emploi industriel largement supérieure à la moyenne du bassin parisien (24,8%, moyenne qui s’élève à 31% si l’on enlève Paris du calcul). Pour la raison évoquée ci-dessus, deux seulement des vingt premières zones ont des indices d’agglomération positif, Evry et Montereau.

Services Dans les NTIC, les activités de services présentent la double particularité d’être concentrées et d’être partout présentes. Elles sont concentrées puisque les grandes concentrations de centres d’appel ne peuvent pas être implantées n’importe où sur le territoire : il faut se trouver situé à proximité d’un axe de comunication majeur. Dispersées parce que les activités de téléphonie sont partout présentes par l’entremise des agences clientèle. Nous allons donc voir ressortir dans ce classement deux types de zones, celles qui sont spécialisées

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dans les services et celles qui, apparaissant ici par défaut, n’ont que des services. Un fort indice n’aura donc pas la même signification selon qu’il témoignera de l’une ou l’autre des situations. La quasi-totalité des zones bénéficiant d’un fort indice d’agglomération se situent dans un angle délimité par les axes Paris-Amiens et Paris-Troyes. En effet, si l’on excepte l’extrême sud de la région Centre qui ne doit ses forts indices qu’à la faiblesse de ses autres activités, seules quatre zones d’emploi se démarquent positivement en dehors de ce secteur, Châteauroux, Blois, Le Havre et Argentan-Alençon. Dans cette zone, Roissy ou la Thiérache (ainsi que Epernay ou la Haute Vallée de la Marne) doivent leur fort indice d’agglomération à la faiblesse de leur présence sur l’activité, mais Amiens, Châlons ou Melun semblent avoir développé une réelle compétence dans les télécommunication puisqu’elles pèsent toutes au moins quatre fois plus dans les télécommunications nationales que dans l’ensemble de la filière et se trouvent dans les vingt zones d’emploi les plus importantes en terme d’effectifs. Toutefois, et le constat vaut pour les trois zones citées, cette activité est isolée, puisqu’elle est la seule à dépasser la barre des 10% de l’emploi local. Oscillant entre 53% (Amiens) et 87% (Châlons-en-Champagne) de celui-ci, elle domine donc très largement l’emploi local. De ces trois zones, Amiens est la moins spécialisée et la deuxième activité de la filière (Fabrication d'instrumentation scientifique et technique) occupe seulement 8,8% des emplois (224 personnes) à quasi-égalité avec la troisième (Edition de journaux). Aucune activité informatique ne dépasse la barre des 100 employés, même si l’on recense 92 emplois de ‘Traitements de données’ et 87 de ‘Conseils en systèmes informatiques’ (soit autour de 3,5% pour chacune des activités). A une échelle plus petite, Châteauroux ou Reims, Troyes et Le Havre présentent le même style de profil : ce sont toutes des zones d’emploi dans lesquelles les télécommunications sont l’activité principale et compte entre 400 et 600 personnes qui représentent entre 30% et 40% de l’emploi de la zone dans les NTIC. La zone de Blois présente quant à un profil très particulier puisque c’est la seule zone spécialisée dans les services qui n’ait pas comme principale activité les télécommunications : avec 277 emplois, les Télécommunications nationales ne représentent en effet que 22% de l’emploi local qui est largement dominé par les activités de ‘Traitement de données’ qui emploient près de 600 personnes (47,3% de l’emploi local). La zone d’emploi accueille ainsi 2,4% des emplois de cette activité, six fois plus que son poids global dans les NTIC du bassin parisien.

Zone d'emploi Emploi dans les services

Part des services dans l’emploi

local

Indice d'agglomération

Paris 65024 50,8% -0,024 Nanterre 61401 69,9% 0,022 Boulogne-Billancourt 40530 62,2% -0,007 Versailles 16269 45,5% -0,051

Réf. : Page 148 / 152

Montreuil 11065 63,1% -0,012 Saint-Denis 9484 63,4% 0,000 Créteil 5847 70,1% 0,040 Orsay 5302 51,9% -0,002 Orléans 4981 56,9% -0,026 Vitry-sur-Seine 4378 74,6% 0,020

Tableau 18 – Les zones d’emploi dans les services liés aux NTIC Le poids de cette zone n’en demeure pas moins négligeable par rapport aux emplois concentrés dans la région capitale. Sur les dix premières zones d’emplois en terme d’effectifs, toutes sont franciliennes sauf Orléans qui pointe en neuvième position. Qui plus est, on trouve toutes les zones de la première couronne de zones d’emploi ! L’ensemble des zones du centre de la région urbaine de Paris. De plus, en dépit de leur présence sur la quasi-totalité des activités, ces zones se situent toutes dans le peloton de tête pour ce qui est des indices d’agglomération. Ainsi, la capitale qui a l’un des indices les plus faibles des deux premières couronnes de zones d’emploi apparaît tout de même en 26ème position. Ces zones bénéficient en effet à la fois de leur présence massive sur certaines activités et de l’équilibre de leur système productif qui n’est pas affecté par la présence de grands établissements. De plus, mis à part à Paris, Vitry-sur-Seine et Montreuil, les activités de ‘Télécommunication Nationale’ ne sont jamais dominantes, chaque zone étant spécialisée sur une partie différente de la filière.

Contenu Ce sont les activités les plus concentrées de la filière. A priori, on les trouvera dans les métropoles qui concentrent le tertiaire de haut niveau. L’existence de zones rurales à fort indices n’est pas à exclure, puisque les activités d’édition et d’imprimerie, bien que très fortement concentrées, sont présentes marginalement dans beaucoup de petites villes. On observe effectivement une structure métropolitaine pour ces activités puisque le cœur de l’agglomération parisienne ressort très positivement. Toutefois, l’aspect peut-être le plus intéressant sur cette partie de la filière est l’existence d’une répartition assez ramassée géographiquement. Alors que l’on aurait pu s’attendre à un réseau de métropoles, c’est surtout dans le nord-ouest du bassin parisien autour de la basse vallée de la Seine que se concentrent les zones à fort potentiel, seules Reims et Mortagne-au-Perche faisant exception. Il y a des emplois d’Edition (journaux et livres) dans la quasi-totalité des zones d’emploi du bassin parisien. Toutefois, cette activité est fortement concentrée. Les zones de la basse Seine ont donc comme beaucoup d’autres des emplois d’Edition. Souvent, elles n’ont d’ailleurs pas d’autres activités puisque l’Ile-de-France monopolise la quasi-totalité des emplois hors édition (ce constat vaut même au Havre, par exemple). Mais les zones de la basse seine offrent souvent un nombre d’emplois avoisinant ce que l’on peut trouver dans les grandes villes du bassin parisien. Compte tenu de la taille de ces zones, cela se traduit

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immédiatement par une spécialisation plus forte, même en tenant compte des normalisations. SI l’on se focalise sur les zones offrant un panel d’activité plus vaste, seules les métropoles apparaissent en plus de Paris. Parmi celles-ci, deux se détachent Rouen et Reims. Au-delà des activités d’Edition de journaux et de revues (deuxième et quatrième activités de cette partie de la filière en termes d’emplois avec près de 450 personnes au total), on recense quatre activités dans la capitale normande. Une activité de production (Production de films institutionnels et publicitaires, 10 personnes), deux de reproduction (enregistrements sonores et vidéo, respectivement 430 et 60 personnes) et une de Diffusion (programmes de télévision, 140 personnes). Compte tenu du poids de la zone d’emploi dans la filière (1,8%), les activités de reproduction apparaissent comme les véritables spécialités de la zone. Celle-ci concentre en effet 43,9% des emplois du bassin parisien de Reproduction d’enregistrements sonores et 9,3% des emplois de Reproduction d’enregistrements vidéo. La zone de Reims est elle présente sur l’ensemble des activités d’Edition (journaux, périodiques et livres). Mais elle n’est que très faiblement présente sur les autres activités de contenus et la seule véritable spécialisation qui ressort est centrée sur la presse. Présentant des indices proches de ceux de Reims, Orléans, Tours ou Troyes présentent elles des profils plus variés. Tours, par exemple, est présente sur neuf activités, avec une spécialisation dans la fabrication de jeux et jouets puisque la zone concentre 17,8% des emplois du bassin parisien alors qu’elle n’en contient en moyenne que 1,2%. L’autre originalité de cette zone d’emploi est la présence d’une activité de production audio-visuelle, même si elle reste très marginale. La production de jeux et jouets est également fortement présente à Orléans, zone qui se distingue également par une présence relativement forte dans les activités informatiques.

Zone d'emploi Emploi dans les contenus

Part des contenus dans l’emploi

local

Indice d'agglomération

Paris 53561 41,8% -0,036 Boulogne-Billancourt 12413 19,1% -0,068 Nanterre 10344 11,8% -0,069 Montreuil 3448 19,7% -0,075 Saint-Denis 3074 20,5% -0,069 Rouen 1304 14,8% -0,094 Tours 1101 18,5% -0,106 Orly 908 17,7% -0,111 Créteil 849 10,2% -0,081 Versailles 776 2,2% -0,096

Tableau 19 – Les zones d’emplois dans les activités de contenus liées aux NTIC

Comme sur les autres segments de la filière, les zones d’emploi d’Ile-de-France sont celles qui comptent le plus d’emplois. Sur cette partie de la filière, elles comptent de plus quasiment toutes dans les zones ayant les plus forts indices

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d’agglomération : elles sont dix parmi les quatorze premières et Paris qui est, de beaucoup, la zone qui compte le plus d’emplois est également la zone dont le l’indice est le plus fort (après Bernay et Lillebonne…). La capitale est présente sur les quinze activités de contenus, compte quatre fois plus d’emplois que la deuxième zone d’emploi du bassin parisien, et seize des vingt arrondissements se trouvent dans les cinquante communes non spécialisées ayant les plus forts indices de spécialisation (manquent les 3ème, 13ème, 14ème et 16ème arrondissements, qui sont toutefois tous dans les cent premières communes sur les trois cents non spécialisées du bassin parisien). Les seules activités de contenus pour lesquelles la capitale (qui regroupe 26% des emplois NTIC du bassin parisien) ne soit pas surreprésentée sont les activités de Reproduction d’enregistrement informatiques (13,9%), vidéos (13,7%) ou sonores (10,8%) et la Fabrication de jeux et jouets (7,9%). Pour toutes les autres activités (hormis les ‘Autres activités d’Edition’ où son poids est de 29%), la capitale contient au moins 40% des activités du bassin parisien et toujours plus de 1000 emplois par activité, alors que la quasi-totalité des zones compte moins de 1000 emplois pour l’ensemble des activités de contenus…

Carte 31a, 31b et 31c

Conclusion A l’issue de cet ensemble d’analyses, trois types de zones peuvent être distingués. Il s’agit tout d’abord des zones fortement présentes sur la filière qui en plus disposent d’un ou deux points forts au sein de celle-ci. Nous les appellerons des zones « phares ». Ensuite, des zones ont certes des spécialisations très intéressantes sur une partie de la filière, mais ne sont pas aussi bien positionnées lorsque l’on considère l’ensemble de la filière. Ce

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seront des zones dites « en pointe ». Viennent enfin des zones qui n’ont pas de spécialisation particulièrement marquée, mais dont la structure industrielle peut servir de soutien éventuel au développement d’une activité (locale ou ailleurs dans le bassin parisien). Nous les appellerons zones « d’appoint ».

Les zones « phares » : Deux espaces se détachent des analyses précédentes, l’Ile-de-France et la Basse-Seine. L’Ile-de-France domine très largement les NTIC du bassin parisien et nécessiterait une étude spécifique à un niveau géographique très fin de manière à faire ressortir en son sein des pôles d’activité, puisqu’une multipolarisation de l’espace productif assortie d’une spécialisation des zones semble apparaître. Nous n’avons d’ailleurs retenu ici que le cœur de la région capitale. Les zones de Paris, Nanterre, Boulogne, Ivry, Montreuil, Lagny-sur-Marne, Créteil, Saint-Denis, Poissy, Les Mureaux et Versailles qui présentent des indices élevés sur tous les segments de la filière et des indices très élevés sur certains. Pour la Basse-Seine, les deux portes d’entrée que sont Le Havre et surtout Rouen sont clairement identifiées. Chacune des zones étant présente sur des parties différentes de la filière, l’ensemble se distingue sur tous les segments des NTIC. Il est intéressant de noter que si dans un cas comme dans l’autre la ville éponyme concentre les emplois NTIC de la zone d’emploi, celle de Rouen présente quelques pôles dans des communes situées hors de l’agglomération, le long de la Seine en amont. A l’image de la zone d’emploi de Rouen, ces communes sont d’ailleurs présentes sur l’ensemble des segments de la filière. Elles esquissent ainsi un continuum de communes polyvalentes à forts indices entre Rouen et l’agglomération parisienne le long de la Seine.

Les zones « spécialisées » : Les zones en pointe au niveau des contenus coïncident avec les zones phares, à l’exception de la zone d’emploi de Fontainebleau. Mais ce n’est pas le cas pour tous les segments de la filière. Les activités de services associés aux NTIC font ainsi ressortir Amiens et Châlons-en-Champagne pour leurs activités de télécommunication et Blois pour celles de traitement des données. En Ile-de-France certaines zones sont plutôt spécialisées dans les services comme Melun qui présente un large panel d’activités mais est particulièrement présente sur les télécommunications et le traitement des données et Roissy (Commerce de gros et réalisation de logiciels). Les activités industrielles sont elles particulièrement présentes au Sud-Ouest de la capitale. Les zones de Sarthe sud, Chartres, sont les plus susceptibles de générer des externalités d’agglomération sur cette partie de la filière. Au sein de l’espace francilien, Orsay ou Mantes la jolie présentent également un profil spécialisé. Si Orsay compte de nombreux emplois de services (Conseil, Commerce de gros, réalisation de logiciels), la zone se distingue par le poids et la variété de son tissu industriel. Son absence des activités de contenus empêche de la classer dans les zones phares, mais elle apparaît comme une

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zone très importante pour les NTIC du bassin parisien. Mantes la jolie présente quant à elle un profil symétrique. Elle compte un fort indice d’agglomération pour les activités industrielles, mais est quasiment absente des activités de services, complétant sa présence dans la filière par des activités de contenus.

Les zones « d’appuis » : Dans cette catégorie, on retrouve des zones fortement présentes sur la filière mais qui n’apparaissent jamais dans un segment de celle-ci. En effet, leur grand nombre d’emploi se traduit par une absence de spécialisation locale. Ce sont donc des zones qui peuvent aisément servir l’aménageur. Dans le bassin parisien, deux zones se détachent, Orléans et Tours. Ces zones ne sont présentes sur aucune partie de la filière de façon massive, mais elles comptent beaucoup d’emplois avec un profil d’activité très varié et une structure industrielle avantageuse. Troyes, Reims, Caen ou Bourges ont des profils similaires puisqu’elles n’occupent pas de positions stratégiques sur un segment de la filière mais que ceci est essentiellement dû à des structures industrielles variées. A ces profils typiques des métropoles du bassin parisien, il convient d’ajouter des zones en bordure de l’aire urbaine de Paris qui ne sont pas spécialisées (à l’image de quelques zones en pointe de la périphérie de l’agglomération), qui ne sont pas fortement présentes sur l’ensemble de la filière (comme le cœur de l’agglomération), mais qui présentent tout de même de forts indices d’agglomération sur plusieurs segments de la filière. Cergy, Sud-Oise, Meaux ou Coulommiers, soit parce qu’elles ont commencé à bénéficier d’un desserrement des emplois du cœur de l’agglomération (Lainé, 1998, 2000, Alvergne et Shearmur, 1999), soit parce qu’elles bénéficient d’une structure industrielle antérieure diversifiée pourraient ainsi servir de points d’appuis dans la perspective d’une action d’aménagement du territoire.

Carte 32