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CHIFFRES CLEFS 2013

DU MARCHÉ DES

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

EN FRANCE

MARS 2014

REPARTITION PAR CIRCUITS DE

DISTRIBUTION EN 2013

MARS 2014

REPARTITION P AR CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Source : IMS Health, IRI, Données fournisseurs, FVD, FEVAD, données distributeurs. Annéz 2013

Le marché des compléments alimentaires en 2013

La pharmacie reste le premier circuit de vente de compléments alimentaires en France, en termes de chiffre d’affaires TTC.

MARS 2014

Pharmacies 48%

Para- pharmacies

6%

GMS 7%

Magasins spécialisés (bio/diététique)

17%

Vente directe / VPC/ E-commerce

21%

CA 2012

(M€)

CA 2013

(M€)

Croissance en

valeur (%)

TOTAL 1 307 1 353 + 3,5%

Pharmacies(1) 618,6 648,9 + 4,9%

Parapharmacies(1) 86,1 87,6 + 1,7%

GMS(2) 92,6 92,1 - 0,5%

Circuits spécialisés (bio/diététique)(3) 229,0 234,0 + 2,1%

Vente directe (VD) / Vente par

correspondance (VPC) / Vente à distance

(VAD) / E-commerce(3)

281,0

290,0

+ 3,0%

REPARTITION P AR CIRCUITS DE DISTRIBUTION


(1) Source : IMS Health Décembre 2013

(2) Source : IRI Secodip census Décembre 2013

(3) Sources : Distributeurs, FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe)

MARS 2014

CA 2012

(M€)

CA 2013

(M€)

Croissance en

valeur (%)

TOTAL

281,0

290,0

+ 3,0%

Vente directe

143

146

+ 2,0%

Vente à distance (VAD) /

Vente par correspondance (VPC) /

E-commerce

138

144

+ 4,0%

DETAIL VD / VAD / VPC / E-commerce

Sources : Distributeurs, FEVAD (Fédération de la vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe)


MARS 2014

REPARTITION DES VENTES PAR

SEGMENTS EN 2013

MARS 2014

En pharmacie, les segments de marché les plus fortement contributeurs à la croissance sont : Minceur, beauté et solaire représentent 32 % des ventes, Tonus et défenses immunitaires pèsent 27%, Bien-être et sommeil suivent avec 25%.

REPARTITION DES VENTES EN PHARMACIE

Source : IMS Health – Décembre 2013


MARS 2014

MINCEUR / DRAINAGE 21%

TONUS / VITALITE 18%

BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire)

14%

DEFENSES IMMUNITAIRES

9%

BEAUTE 8%

SOMMEIL / STRESS 11%

OPHTALMOLOGIE 8%

SENIOR / MENOPAUSE 3%

AUTRES 4%

SOLAIRE 3%

CIRCULATION 2%

SEGMENT

CA 2012

(K€)

CA 2013

(K€)

Croissance en

valeur à fin 2013

MINCEUR/DRAINAGE 121 723 135 316 11,2%

TONUS / VITALITE 102 080 116 654 14,3% BIEN-ETRE (grossesse, os,

urinaire) 90 982 89 771 -1,3%

DEFENSES IMMUNITAIRES 57 748 58 084 0,6%

BEAUTE 52 044 50 586 -2,8%

SOMMEIL /STRESS 62 765 71 449 13,8%

OPHTALMOLOGIE 50 840 49 695 -2,3%

SENIOR / MENOPAUSE 22 612 18 912 -16,4%

SOLAIRE 18 810 17 502 -7,0%

CIRCULATION 14 611 15 900 8,8%

AUTRES 24 345 25 003 2,7%

TOTAL 618 562 648 873 +4,9%

MARS 2014

REPARTITION DES VENTES EN PHARMACIE



Sur ce circuit de distribution, les segments "Minceur", "Beauté" et "Solaire" représentent 56% du marché. Toutefois, les segments "Beauté et "Solaire" sont en régression en 2013 (respectivement de -9,2% et -2,7%).

Par ailleurs, on constate une nette croissance pour les segments "Sommeil/Stress" (+18%) et "Circulation" (+15,3%)

REPARTITION DES VENTES EN PARAPHARMACIE



MINCEUR / DRAINAGE 34%

BEAUTE 14% TONUS / VITALITE

12%

SOLAIRE 8%

DEFENSES IMMUNITAIRES 7%

BIEN ETRE (os, urinaire, ophtalmologie)

9%

SENIOR / MENOPAUSE

5%

SOMMEIL / STRESS 8%

CIRCULATION 3%

AUTRES 2%

MARS 2014

SEGMENT

CA 2012

(K€)

CA 2013

(K€)

Croissance en

valeur à fin 2013

MINCEUR / DRAINAGE 29 448 29 541 0,3%

BEAUTE 13 437 12 207 -9,2%

TONUS / VITALITE 9 144 10 189 11%

SOLAIRE 7 546 7 345 -2,7%

DEFENSES IMMUNITAIRES 5 614 6 022 7,3%

BIEN-ETRE (grossesse, os,

ophtalmologie) 7 616 7 877 3,4%


SOMMEIL / STRESS 5 589 6 593 18,0%

CIRCULATION 1 975 2 278 15,3%

AUTRES 1 242 1 563 25,8%

TOTAL 86 185 87 644 +1,7%

MARS 2014

REPARTITION DES VENTES EN PARAPHARMACIE



En 2013, les ventes en grandes et moyennes surfaces (GMS) sont en léger recul (-0,5%). Les meilleurs chiffres d’affaires sont réalisées par les 3 promesses suivantes : La minceur, qui représente plus de 39% (Minceur, beauté et solaire atteignent 50%), Le tonus qui pèse 23%, la digestion est le 3ème segment avec 10,3% du poids total.

REPARTITION DES VENTES EN GMS

Source : IRI Secodip census – Décembre 2013


BEAUTE 8%

MINCEUR/DRAINAGE 39%

TONUS / VITALITE 23%

DIGESTION 10%

CIRCULATION 5%

BIEN ETRE 5%

SOMMEIL / STRESS 3%

SOLAIRE 3%

SENIOR/MENOPAUSE 2%

AUTRES 1%

MARS 2014

SEGMENT

CA 2012

(K€)

CA 2013

(K€)

Croissance en

valeur à fin 2013

BEAUTE 7 155 7 232 1,1%

MINCEUR / DRAINAGE 37 089 36 099 -2,7%

TONUS / VITALITE 21 564 21 131 -2,0%

DIGESTION 9 176 9 463 3,1%

CIRCULATION 4 501 4 492 -0,2%

BIEN-ETRE (grossesse, os, urinaire) 4 462 4 974 11,5%

SOMMEIL / STRESS 2 760 2 707 -1,9%

SOLAIRE 2 825 2 848 0,8%


Autres 1 240 1 370 10,5%

TOTAL 92 561 92 083 -0,5%

MARS 2014

REPARTITION DES VENTES EN GMS

Source : IRI Secodip census – Décembre 2013


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