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Conférence de PresseLes Chiffres Clés de l’immobilier

d’entreprise et du logement28 janvier 2010

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Conférence de PresseLes Chiffres Clés de l’immobilier d’entreprise et du logement

● UNE ANNEE CONTRASTEE

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2009 – logements : une production exceptionnelle dans un contexte de crise

Lyon et Villeurbanne concentrent la production grâce aux ZAC (54 %) l’Est confirme sa position (27 %), l’Ouest poursuit sa diversification sociale (19 %)

Répartition géographique

+ 24 % soit 650 logements Plai2008 : 525 logements

Logements très sociaux financés

+ 28 % soit 4665 logements Plus, Plai et PLS2008 : 3650 logements

Logements sociaux financés

Stables sur l’année – 3450 €/m² moyenLes prix

+ 80 % soit 5040 logements2008 : 2800 logements

Ventes de logements collectifs

4

2009 – Immobilier d’entrepriseUn impact modéré de la crise

Demande placée dans les bureaux

Le marché retrouve les volumes des années 2002-2004

Investissements àLyon (depuis 2007)

MAIS

2009

au niveau national

Valeurs locatives « bureaux »

à Parisà Lyon

Locaux d’activitéet de la logistique

Au niveau européen: Paris (-24 %), Francfort (-29 %), Barcelone (-44 %)

Le marché résiste malgré la crise

5

MARCHE DES LOGEMENTS NEUFS

Jean-Jacques MathiasPrésident du CECIM

Frédéric MarchalPrésident FPC

6

Évolution depuis 2007

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

85%5 1136 04682%5 1196 25779%2 3132 925Logements disponibles

87%5 5796 40081%3 0233 72391%3 1733 493Mises en Vente

76%3 85087%68%2 38879%72%4 74579%dont secteur marchand (hors ventes bloc)

88%4 4715 07086%3 0073 49888%5 8386 632Réservations

% GLGL2007% GLGL2008% GLGL2009GLOBAL

7

Évolution depuis 2007

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

85%4 8925 72383%4 7775 75280%2 1302 679Logements disponibles

87%4 8895 60683%2 6873 25689%2 5332 853Mises en Vente

73%3 13485%68%2 17577%72%4 11679%dont secteur marchand (hors VB)

88%3 7554 26787%2 7923 21388%5 0395 733Réservations

% GLGL2007% GLGL2008% GLGL2009COLLECTIF

84% du global92% du global86 % du Global

Durée prospective d'écoulement du disponible décembre 2009 = 5,6 mois

8

Évolution depuis 2007

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007 2008 2009

utilisateur investisseur privé vente en bloc

Dont tva réduite3%

0%

31%

30%

1%87%

40%

2%

61%

9

Le marché par secteurs

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

100%

106%

51%

93%

101%

72%

89%

74%

TX renouvelt

13%12%18%14%11%12%Extérieur Grand Lyon

28%19%27%23%24%24%Grand Lyon Est

2%2%0%1%0%1%Grand Lyon Nord

16%11%10%12%6%12%Grand Lyon Sud-Ouest

3%2%1%2%1%1%Grand Lyon Nord-Ouest

1%2%3%3%3%2%Caluire et Cuire

7%11%14%10%21%15%Villeurbanne

30%41%27%35%34%33%Lyon Ville

MEVRESAMEVRESAMEVRESA

200720082009

10

Le prix moyen / m² des grandes villes (Collectif / Hors Stats / toutes TVA/ Hors VB)

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

-2%3 080 €LILLE

-8%3 090 €STRASBOURG

-1%3 135 €GRAND LYON

3%3 175 €TOULOUSE

stable3 450 €MONTPELLIER

stable3 483 €LYON

NC3 670 €MARSEILLE

3%4 290 €ILE DE France

NC4 330 €AIX EN PROVENCE

-2%4 860 €NICE

-11%7 170 €PARIS

Évolution3° TR 2009

Source: Cecim – FPC France

11

Le prix moyen / m² par zones et par nature de TVA

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

2 389 €3 844 €3 823 €2 650 €3 900 €3 794 €2 646 €3 861 €3 783 €LYON VILLE

2 512 €3 523 €3 501 €2 561 €3 604 €3 431 €2 580 €3 600 €3 457 €GRAND LYON

2 512 €3 450 €3 432 €2 561 €3 499 €3 363 €2 574 €3 532 €3 401 €AIRE URBAINE

TVA 5,5%TVA 19,6%Toutes

TVATVA 5,5%TVA 19,6%Toutes

TVATVA 5,5%TVA 19,6%Toutes TVA

200720082009COLLECTIF

HORS VTE EN BLOC

STATS. INCLUS

12

Enveloppe moyenne par zones et par nature de TVA

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

143 250 €237 925 €236 555 €177 822 €236 509 €231 987 €178 699 €232 615 €229 477 €LYON VILLE

150 291 €222 084 €220 412 €159 689 €220 598 €210 609 €162 997 €214 149 €207 361 €GRAND LYON

150 291 €218 092 €216 719 €159 689 €215 010 €207 076 €162 254 €210 602 €204 317 €AIRE URBAINE

TVA 5,5%TVA 19,6%Toutes TVATVA

5,5%TVA 19,6%Toutes TVATVA 5,5%TVA 19,6%Toutes TVA

200720082009

COLLECTIF

HORS VTE EN BLOC

STATS. INCLUS

13

Granulométrie comparée des réservations et du disponible

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE

collectif

14

Collectif

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE MARCHE DEPUIS 1975

5 733

2 254

2 679

4 590

3 089 €

384 €

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

Ventes nettes Offre disponible fin période Prix moyen m² (hors stat.)

15

Points clés du dispositif

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE DISPOSITIF SCELLIER

Ouvert à tous

Loyer réglementé

Pas de plafonds de ressources pour les locataires (sauf social)

Réduction d'impôts

Engagement de 9 à 15 ans (si social)

Grandes agglomérations

16

Profil des 2 929 réservations effectuées

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE DISPOSITIF SCELLIER

9%TASSIN LA 1/2 LUNE :

16%VILLEURBANNE :

(7ème: 15%, 3ème: 10%, 8ème: 9%)

46%LYON VILLE :

1%% T5-T6 :

12%% T4 :

41%% T3 :

32%% T2 :

14%% CH-T1 :

3 471 €Prix moyen au m² :

194 962 €Enveloppe logement :

56Surface moyenne :

1 971 € à 5 972 €Fourchette de prix

36Nombre de communes concernées :

96%GRAND LYON

2%% T5-T6 :

6%% T4 :

45%% T3 :

39%% T2 :

8%% CH-T1 :

2 871 €Prix moyen au m² :

160 790 €Enveloppe logement :

56Surface moyenne :

1 690 € à 3 939 €Fourchette de prix

26Nombre de communes concernées :

4%Extérieur Grand Lyon :

17

Conditions d’obtention

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE PASS-FONCIER

Être primo accédant

Acheter un logement neuf

Pour sa résidence principale

Bénéficiant d'une aide par une collectivité locale de 3.000 à 5.000 € selon la composition du foyer

Répondre aux plafonds de ressources

Le logement est soumis à un plafond de prix de vente incluant une TVA à 5,5% (2.750 €/m² utile Zone B1)

Le dispositif est sécurisé pour l'acquéreur : garantie de rachat et de relogement en cas de décès, chômage ou invalidité, si taux d'effort du ménage supérieur à 40% et si accédant de bonne foi

18

Profil de l’acquéreur type:Jeune couple 1 enfant, de moins de 30 ans, 2 actifs, employésrevenus autour de 80 % du plafond PLUS soit 2 320 € / mois, originaire du Grand Lyon,Issu du marché locatif privé

228 attestations délivrées par le Grand Lyon à fin décembre

LOG

EM

EN

T N

EU

FSLE PASS-FONCIER

Produit type acheté3 pièces (41%) de 64 m²en collectif (91%)Situé dans l’Est lyonnaisTop 5 des communes : St Priest, Meyzieu, Lyon 2ème, Décines, VénissieuxÀ un promoteur privé (84%)Prix moyen: 176 500 €Prix moyen (hors stats): 2 572€ / m²Avec un endettement de 29%

Financement type de l’achatIl a 26 700 euros d’apport personnelEndettement majoritairement compris entre 31 et 35 ans

19

LOG

EM

EN

T N

EU

FSDEFIS 2010

A partir d’un disponible à la vente inférieur à 6 mois de commercialisation,

face à des clients:- qui connaissent maintenant l’environnement législatif 2010, - qui devraient pouvoir tabler sur des volumes de prêts suffisants et des taux d’intérêt stables- qui demeureront prudents en raison des incertitudes du marché du travail

Le défi des opérateurs sera de mettre sur le marché de nombreux programmes qui résoudront l’équation d’une construction renchérie par les nouvelles normes, en respectant le niveau moyen de solvabilité qui ne devrait pas significativement évolué

20

Poursuite du dispositif Pass-foncier en 2010

Impact des nouvelles normes de construction issues du Grenelle de l’Environnement

Une densité urbaine nécessaire

Frédéric MarchalPrésident FPC

LOG

EM

EN

T N

EU

FS

21

LES LOGEMENTS SOCIAUX

Par Patrice TilletPrésident ABC HLM

22

4 665 logements programmés et financés en 2009 (données DDE du Rhône), • +28% par rapport à la programmation 2008

Les objectifs du plan de cohésion sociale:

sont atteints: – Objectifs: 1 618 PLUS et 680 PLAI– Réalisation : 2 123 PLUS et 650 PLAI

sont confortés de la reconstitution de l’offre démolie dans le cadre des projets de renouvellement urbain• 609 logements PLUS, PLUS CD et PLAI.

sont complétés d’une offre en PLS: 1 724 logements. • Dont 702 logements produits par les organismes Hlm.

LOG

EM

EN

T S

OC

IAU

XPROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION

Programmation 2009: une année record

23

38%, soit 1784 logements produits en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs de la promotion privée

• Les VEFA représentaient 30% de la production en 2008.

Dont 1153 logements programmés dans le cadre de l’opération « 30 000 logements »du plan de relance.

• 63% de logements acquis ont été réorienté en PLUS et PLAI.

LOG

EM

EN

T S

OC

IAU

X

Des modes de production qui se diversifient

PROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION

24

Une production centrée sur les produits les plus sociaux• 65% de produits les plus sociaux (3027 PLUS et PLAI)

Vers un rééquilibrage de l’offre locative sociale entre les territoires:

• La production s’intensifie sur le territoire centre (Lyon et Villeurbanne):

→ 2378 logements, soit +50% par rapport à 2008.

• La production augmente sur l’ouest lyonnais:

→ Un effort croissant sur l’ouest lyonnais : + 21% entre 2008 et 2009

• L’effort de programmation se maintien dans l’est lyonnais.

LOG

EM

EN

T S

OC

IAU

X

Une programmation qui répond aux enjeux du territoire

PROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION

25

2009 – Un partenariat plus que jamais productif

Une action soutenue de la collectivité dès les premiers signes de crise

Mise en œuvre de l’opération « 30 000 logements »pour soutenir la filière économique du BTP et répondre aux besoins en logements sociaux

Mise en œuvre d’une stratégie d’octroi du Pass-Foncier®

Une très forte réactivité des opérateurs privés et sociaux

près de 1800 logements sociaux en Vefa financésen 2009

26

2010 – un effet boomerang à anticiper

Mise en œuvre du nouveau référentiel développement durable du Grand Lyon

Performance environnementale exigée

Programmes 100 % Scellier-social à gérer

Un équilibre locatif/accession à trouver

Des secteurs pour mixité sociale opposable aux tiers

Une mixité sociale des programmes à renforcer

Seuls des prix adaptés aux accédants permettront au marchéde tenir un rythme satisfaisant

Une vigilance sur les prix

Le Grand Lyon poursuit la mise àdisposition de foncier dans les ZAC

Une offre immobilière àreconstituer

27

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Par Didier TerrierPrésident FNAIM Entreprises

28

Évolution de la demande placée (m²)

14%

289

000

18%

293

000

22%

332

000

18%

352

000

23%

293

000

21%

276

000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

part du neuf

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

LOCAUX D’ACTIVITE

29

21%

15%

5%

9%

18%

4%

6% Autres…

Territoire Nord Isère

Grand Lyon Est

Grand Lyon Nord Est

Grand Lyon Sud Est + 2° couronne

Grand Lyon Ouest Villeurbanne

8%

Extérieurs Sud Ouest

8% Est lyonnais

Répartition de la demande placée

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

Val de Saône / Nord6%

LOCAUX D’ACTIVITE

30

13%14%

35%

38%

0 à 500 m² De 500 à 1000 m² De 1000 à 3000 m² > 3000 m²

En nombre 49%21%

21%9%

Répartition de la demande placée par taille

En m²

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

LOCAUX D’ACTIVITE

Répartition de la demande placée par taille

LOCAUX D’ACTIVITE

31

23 %

Nord Ouest

8 %

Sud Ouest

19 %

Nord Est

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

23 %

Nord Ouest

38 %

Est

12 %

Sud Est

Répartition des 479 000 m² disponibles à 6 moisLOCAUX D’ACTIVITE

32

80%

405 000

50%

263 000

54%

315 000

64%

394 000

69%

430 000

56%

364 000

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part du neuf

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

ENTREPÔTS LOGISTIQUES

Évolution de la demande placée (m²)

33

28%

Rocade Est

38%

Territoire Nord Isère

16%

Plaine de l’Ain

6%

Autres…

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

Nord12%

ENTREPÔTS LOGISTIQUESRépartition de la demande placée

34

56%16%

28%

En m²

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE Répartition de la demande placée par taille

ENTREPÔTS LOGISTIQUES

26%

17%57%

5 000 à 10 000 m² 10 000 à 20 000 m² > 20 000 m²

En nombre

35

Plaine de l’Ain

Nord Isère

Rocade Est12%

69%

19%

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

Répartition des 546 000 m² disponibles à 6 moisENTREPÔTS LOGISTIQUES

36

34%

240 000

39%

190 000

42%

170 000

40%

170 000

45%

165 000

41%

194 000

41%

200 000

60%

286 000

59%

236 000

52 %

164 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

part du neuf

Évolution de la demande placée (m²) et part du neuf

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

BUREAUX

37

Demande placée (m²) Évolution 2007/2008 Stock disponible (m²) Loyer HT/m²/an

Haut de gamme

Paris* 1 810 900 -24% 2 744 600 710 €

Francfort* 422 000 -29% 2 120 000 420 €

Amsterdam** 220 000 -32% 1 420 000 360 €

Barcelone** 180 080 -44% 711 000 264 €

LYON 164 000 -30% 396 400 285 €

Milan* 192 000 -29% 1 119 000 500 €

Lille* 143 000 -3% 277 900 185 €

Marseille / Aix* 92 300 -13% 178 000 250 €

Toulouse* 140 000 14% 222 000 190€

* Source: Bnp Real Estate

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

BUREAUX

38

5%

5%

10%

18%

12%

8%

10%8%

5%

Hôpitaux / 8°

Part Dieu

Grand Lyon Est

Autres…

7° / Gerland

Presqu’île / Confluence

Villeurbanne

Grand Lyon Nord Ouest

Tonkin / st Clair

Vaise

8%

7%

6° / Préfecture

Nord Isère

2%Extérieurs sud-est

2%

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

BUREAUXRépartition de la demande placée

39

45%39%

8%

5% 3%

11%

27%

14%17%

31%

< ou = 149 m² De 150 à 499 m² De 500 à 999 m²

de 1000 à 1999 m² > à 2000 m²

En nombre

En m²

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE Répartition de la demande placée par taille

BUREAUX

40

Stock neuf

Lyon intra-muros: 100 200 m²Extérieur: 71 300 m²

Stock seconde main

Lyon intra-muros: 148 800 m²Extérieur: 76 100 m²

Livraisons prévues en 2010(Chantiers démarrés)

185 850 m² dont 62 % déjà commercialisés

6%

110

000

27%

146

000

32%

169

000

24%

238

000

22%28

2 00

028%

310

000

32%

396

400

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Offre de bureaux disponibles à moins de 6 mois (m²)

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

BUREAUX

part du neuf

41

IMM

OB

ILIE

R D

’EN

TRE

PR

ISE

INVESTISSEMENT

455 millions d’euros investis sur l’agglomération dont:

• 17 M € en activité• 28 M € en logistique.

4%

3%

83%

6%4%

bureaux activité logistiquecommerces mixtes

• 380 M € en bureaux

• 18 M € en locaux mixtes• 12 M € en commerces

7,3%

5,8%

6,4%

9,0%

6,6%

8,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

bureaux logistique

Évolution des taux primestypologie

42

En période de crise,un rôle clé à jouer pour la collectivitéLes investissements de la collectivité ont porté leurs fruits

La confluence se développeMonolithe

Le Carré de Soie prend son envolPôle de Coopération et de Finance Ethique

-Euronews

-Industries créatives

-Pôle de commerce et de loisir

43

En période de crise,un rôle clé à jouer pour la collectivité

Le quartier de Gerlandaujourd’hui Techsud

demain Nexans Girondins

Les zones d’activitésZAC des Bruyères (Limonest)ZAC des Gaulnes (Meyzieu)

Le Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) : un outil clé de planification des actions économiques à l’échelle de l’agglomération

Le Grand Lyon

prépare, localise et pérennise le développement immobilier

continue à investir dans les quartiers économiques

GENZYME ZAC des Bruyères

44

En 2010 et au-delàles quartiers continuent à se développer

Part Dieu« hub » tertiaire de l’agglomération lyonnaise

Rendre possible l’émergence des projets de tours ainsi que du tertiaire classique

Faire un quartier agréable àvivre et pour travailler

La Part Dieu, 2ème quartier d’affaires de Franceprend de la hauteur

45

En 2010 et au-delàles quartiers continuent à se développer

Confluence poursuit son développement

Livraison en 2010 / 2011 des bâtiments emblématiques de la 1ère tranche (Conseil Régional, Monolithe, pôle de loisirs et de commerces)

Lancement de la 2ème phase de Confluence

Perspective de quartier - Deuxième phase

© Herzog & de Meuron / MDP

46

Côté investissementde belles perspectives pour 2010

Lyonmétropole européenne

du volume investi dans l’immobilier à Lyonprovient de l’étranger

L’Allemagne apporte à elle seule 25 %

Les valeurs locativesrestent

Lyonvaleur sûre pour les investisseurs

par rapport à d’autres agglomérations

Le GRAND LYON continue à soutenir le marché de l’immobilier d’entreprise et prépare l’avenir…

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RENDEZ-VOUS AU MIPIM 201016-19 mars