Compétitivité externe de l’économie tunisienne

Mars 2018

Mme Raoudha HADHRI Economiste principal

République Tunisienne

Ministère du Développement,

de l’Investissement et de la

Coopération Internationale

Institut Tunisien de la Compétitivité et

des Etudes Quantitatives

La compétitivité externe de l’économie tunisienne repose largement sur les

performances à l’exportation qui demeurent encore timides en raison :

1 2

Compétitivité externe de l’économie tunisienne

De la fragilité de l’appareil

exportateur tunisien

Du manque d’adaptation de

l’offre à l’évolution des marchés

mondiaux

Manque de diversification des exportations par produit par

rapport aux concurrents

plus l’indice est élevé, plus la diversification des exportations par produit est faible

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bulgarie Chine Inde Maroc Tunisie Turquie

Diversification des exportations par produit (Indice de Herfindhal)

Manque de diversification des

exportations par produit en

dépit de son amélioration.

Manque de diversification des exportations par marché par

rapport aux concurrents

plus l’indice est élevé, plus la diversification des exportations par marché est faible

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Turquie Maroc Tunisie Inde Bulgarie Chine

Diversification des exportations par marché(Indice de Herfindhal)

Manque de diversification des

exportations par marché en

dépit de son amélioration.

Concentration des exportations sur les secteurs les moins

dynamiques

Croissance des importations

mondiales

Structure sectorielle des

exportations tunisiennes

Matériaux de

construction 4.7 1.2

Sidérurgie métallurgie 4.1 1.3

Textiles cuirs 4.8 29.4

Bois papiers 3.6 3.2

Mécanique électrique 4.8 30.8

Chimie 6.0 10.3

Minerais 7.8 1.7

Energie 5.6 12.3

Agriculture 6.7 2.0

Produits alimentaires 6.6 7.3

Autres 6.4 0.4

Total 5.2 100.0

Croissance de la demande mondiale et structure des exportations de la Tunisie par secteur sur la

période 2005-2015(en %)

Source: chelem, Compilation : ITCEQ

Concentration des

exportations sur les

secteurs les moins

dynamiques à

l’échelle mondiale

Concentration des exportations sur le marché de l’UE

Croissance de la demande et structure des exportations tunisiennes par zone sur la

période 2005-2015 (en %)

Croissance de la demande

(importations)

Structure géographique des

exportations de la Tunisie

Proche et Moyen-Orient 10.1 1.4

Afrique sub-saharienne 9.4 2.2

Afrique du Nord 8.6 9.2

Asie- Océanie 7.4 4.2

Reste du monde 6.8 6.9

Amérique du Nord 4.1 3.5

Union Européenne 3.2 72.5

Monde 5.2 100.0

Source: chelem, Compilation : ITCEQ

Le marché de

l’UE est le moins

dynamique

comparativement

aux autres zones

géographiques

Perte de parts de marché de biens sur l’UE notamment par rapport

au Maroc

Compilation ITCEQ, source: comext (Eurostat)

14,31

20,18

1,65 2,30

0,56

0,55

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Chine

Inde

Tunisie

3,06

3,90

1,35

2,35

0,56

0,55 0,53

0,89

4,29

6,89

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0 Turquie

Roumanie

Tunisie

Bulgarie

République Tchèque

Evolution des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents ( en %)

0,56

0,39

0,55

0,53

0,81

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 Egypte

Tunisie

Maroc

Perte remarquable des parts de marché du THC sur l’UE due principalement à

l’intensification de la concurrence exercée par le Bangladesh, le Pakistan et la Pologne qui ont

connu une augmentation remarquable de leur part de marché.

Compilation ITCEQ, source: comext (Eurostat)

36,6

45,3

37,3

8,0 7,5

3,2 1,9 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chine

Inde

Tunisie

0,8 0,6

2,8 2,2

3,2

1,9

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Egypte

Maroc

Tunisie

5,1

11,1

2,7

3,8 3,2

1,9 1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bangladesh

Pakistan

Tunisie

2,6

5,2 5,7

3,1

1,8 1,3

12,4 10,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tunisie Pologne

Roumanie Bulgarie

Turquie

Evolution des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents ( en %)

Gain de parts de marché pour le secteur des IME qui ne s’est pas poursuivi après

la révolution.

Compilation ITCEQ, source: comext (Eurostat)

Evolution des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents ( en %)

0,96

1,40

2,23

2,00 2,02

1,07

0,40

0,58

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Inde

Malaisie

Singapour

Tunisie

5,88

8,29

1,42 2,86

0,54 0,83

3,50

4,70

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Tunisie

Pologne

Roumanie

Bulgarie

Turquie

0,19

0,14

0,26

0,76

0,40

0,64

0,58

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Egypte

Maroc

Tunisie

Structure des exportations de biens par niveau technologique de la Tunisie et de ses principaux concurrents asiatiques

Source: chelem, Compilation : ITCEQ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2006 2015 2000 2006 2015 2000 2006 2015

57,8 51,8

43,2

21,9 31,6 30,4

2,4 4,7 9,6

9,9

10,9

13,8

18,3

19,4 24,0

22,6 26,0

32,5

7,9 11,6

17,2

21,1

20,3 21,1

8,0

12,1

11,1

11,3 10,8 12,0 32,8

25,2 21,9

57,5 45,9

38,6

Malaisie Chine

Tunisie

En dépit de son amélioration, les performances des exportations de haute

technologie s’avèrent trop loin de certains concurrents asiatiques

Produits de Haute

Technologie

Produits de Technologie

Moyennement élevée

Produits de Faible

Technologie

Produits de Technologie

Moyennement faible

Les performances des exportations de haute technologie s’avèrent mieux que le

Maroc

Structure des exportations de biens par niveau technologique de la Tunisie et du Maroc ( en %)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2000 2006 2015 2000 2006 2015

9,7 8,4 5,3 2,4 4,7 9,6

14,8 20,7

37,5

22,6 26,0

32,5

14,2

13,4

11,8

8,0

12,1

11,1

49,4 43,1

30,8

57,5

45,9

38,6

Maroc Tunisie

Produits de Haute

Technologie

Produits de Technologie

Moyennement élevée

Produit s de Faible

Technologie

Produits de Technologie

Moyennement faible

Source: chelem, Compilation : ITCEQ

Croissance des

exportations tunisiennes

Croissance des

importations mondiales

Croissance de la part de

marché

Part dans les

exportations de biens

94-2004 2005-2015 94-2004 2005-2015 94-2004 2005-2015 94-2004 2005-2015

Aéronautique et espace -23.8 43.2 5.1 7.0 -15.3 33.9 0.2 0.7

Matériel de télécommunication 3.0 16.9 12.2 7.5 -3.8 8.8 0.6 1.7

Appareils d'optique -10.3 15.7 12.1 5.7 -18.8 9.4 0.1 0.1

Horlogerie 3.0 10.8 2.6 7.9 2.4 2.7 0.2 0.1

Produits pharmaceutiques 7.3 10.5 15.5 7.2 5.8 3.2 0.2 0.2

Dynamisme des produits présentant des opportunités à l’export (en %)

Compilation ITCEQ, source : Chelem

Potentiel d’exportation au niveau produits: Atouts •demande étrangère soutenue •Croissance des exportations tunisiennes remarquable •Marge de progression importante en terme de part dans le total des exportations

Potentiel d’exportation au niveau marché: Atouts •demande étrangère soutenue •Marge de progression importante en terme de part dans le total des exportations

d’un engagement plus fort en matière d’anticipation de la

dynamique de la demande

internationale

D’une prospection de nouveaux produits et

marché

L’amélioration des performances exportatrices et l’exploitation des

opportunités

d’un environnement réglementaire et

institutionnel favorable

restent tributaires

Ce qui nécessite

La mise en place d’une cellule de veille

•Le renforcement de la diplomatie économique à l’étranger notamment en Afrique • L’amélioration de la logistique • L’appui des structures d’accompagnement

•La stabilité politique et sociale • La lutte contre la corruption • La simplification des procédures administratives (coûts et délais de dédouanement) • La facilitation de l’accès au financement

Pourcentage des entreprises exportatrices considérant l'environnement réglementaire et institutionnel comme

contrainte majeure selon l’enquête 2016 de l’ITCEQ sur le climat d’affaires

20

23

25

26

29

32

32

32

32

38

39

39

51

52

53

Moyens de transport

Délais en douane

Coûts en douane

Procédures douanières

Cadre réglementaire( multiplicité des lois, changement fréquent)

Infrastructure

Système fiscal

Accès au crédit bancaire

Niveau des charges sociales

Délais pour la résolution des litiges commerciaux

Coût de crédit bancaire

Corruption

Situation sécuritaire

Climat social

Climat politique

Direction Centrale de la Compétitivité Institut Tunisien de la Compétitivité

et des Etudes Quantitatives

E-mail : contact@itceq.tn Site web : http://www.itceq.tn www.facebook.com/Institut.Tunisien.Competitivite 16