En partenariat avec

OBSERVATOIRE POSTES DE TRAVAIL ET TERMINAUX MOBILESComment évolue la distribution IT sur un marché en pleine mutation ?

Taille et profil des entreprisesParmi les 101 entreprises sondées par Distributique, en partenariat avec Dell, les SSII (19% du panel) figurent dans les profils d’entreprises les plus représentés, suivies des revendeurs (19%), des intégrateurs IT (18%), des prestataires de services (17%) et enfin des SSDI (7%). Précisons que 37% de ces sociétés sont des petites structures de 0 à 9 salariés. Le reste est composé d’entreprises de 10 et 49 collaborateurs (18%), de 50 à 199 salariés (9%) et de 200 à 500 salariés (10%). 26% des répondants sont identifiés comme des grandes entreprises de plus de 500 personnes. Selon les résultats de cette enquête, l’activité principale des sondés est axée vers les infrastructures pour 22% d’entre eux, le poste de travail (16%), les logiciels de gestion (14%) et les réseaux (7%). Enfin, concernant la cible clientèle des entreprises interrogées, 39% d’entre elles s’adressent avant tout à une clientèle composée de PME et de PMI, 24% à des TPE et 34% à des grands comptes.

n Entre 0 et 4 salariés n Entre 5 et 9 salariésn Entre 10 et 49 salariés

n Entre 50 et 199 salariésn Entre 200 et 499 salariésn Plus de 500 salariés

Observatoire Dell/Distributique sur les postes de travail et les terminaux mobiles

Effectifs de votre entreprise Principal marché ciblé

Profil de votre entreprise

Cible de clientèle principale

18%

18%17%

7%

20%19%

16%

9%

10%

26%31%

6%

3%

16%14%

7%

7%

6%16%

3%

34%

24%

39%

5%

1%3%

22%

n Business intelligencen Impressionn Infrastructuren Logiciel de gestion / CRMn Mobilitén Poste de travail

n Réseauxn Sécuritén Stockagen Télécomn Autre

n ESN/SSII n Revendeurs n Intégrateurs IT

n Prestataires de services n SSDI n Autre

n TPE n PME-PMI

n ETIn Grandes entreprises

3 Les résultats de l’observatoire

La part des ventes de postes de travail et de terminaux mobiles (hors smartphones) réalisées durant ces six derniers mois dans le chiffre d’affaires global des revendeurs interrogés est très variable. Elle dépend surtout du profil et de l’activité du revendeur. Des tendances se dégagent malgré tout. Ainsi, 41% des sondés indiquent que cette part est inférieure à 10% de leurs revenus totaux. Elle varie dans une fourchette de 10 à 40% des revenus globaux pour 44% d’entre eux. Enfin, 15% des revendeurs affirment que les ventes de postes de travail et de terminaux mobiles génèrent entre 41 et 80% de leurs revenus.

n - de 10% n 10-20% n 21-40% n 41-60% n 61-80%

22%

22%

9%6%

41%

Durant les 6 derniers mois, quelle a été la part des ventes de postes de travail et de terminaux mobiles (hors smartphones) dans votre chiffre d’affaires global ?

Durant les 6 derniers mois, quelle a été la part des ventes de postes de travail et de terminaux mobiles (hors smartphones) dans votre bénéfice ?Si pour certains revendeurs, les ventes de postes de travail et de terminaux mobiles ont un impact important sur leur chiffre d’affaires, il est, en revanche, peu significatif sur le bénéfice de l’entreprise. Cela s’explique, en grande partie, par les faibles marges que dégagent les revendeurs sur la commercialisation de certaines gammes d’équipements. Ainsi, lors des six derniers mois, la part des ventes de postes de travail et de terminaux mobiles (hors smartphones) a représenté moins de 10% de leur bénéfice pour 61% des revendeurs sondés. Cette part monte de 10 à 20% pour 22% d’entre eux. Seules 14% des entreprises interrogées indiquent que cette part se situe entre 21 et 60% de leur bénéfice et 2% entre 61 et 80%.

n - de 10% n 10-20% n 21-40% n 41-60% n 61-80%

22%

9%

6%2%61%

4 Les résultats de l’observatoire

Le marché des stations de travail ne s’effrite pas, bien au contraire. En effet, 28% des revendeurs ayant participé à cette étude indiquent que ce type de produits représente la catégorie de poste de travail dont les ventes ont le plus progressé durant les six derniers mois.En parallèle, la mobilité progresse également dans les entreprises. Ainsi, 24% des revendeurs sondés affirment que ce sont les ventes de PC portables qui ont le plus augmentées, puis celles des tablettes pour 17% d’entre eux et enfin les PC de bureau pour 11% des professionnels interrogés. Pour finir, les ultrabooks et les tablettes hybrides (clavier détachable) sont cités respectivement par 8% des revendeurs comme les catégories de produits dont les ventes ont le plus progressé durant les six derniers mois.

n Station de travailn Tabletten PC Portablen Ultrabookn PC de bureaun Client légern Hybride (tablette avec clavier escamotable)

n Station de travailn Tabletten PC Portablen Ultrabookn PC de bureaun Client légern Hybride (tablette avec clavier escamotable)

24%

10%

8%

11%

27%

8%

3%

4%

3%

28%

15%0%

17%

42%La percée de la mobilité dans l’entreprise se confirme. 42% des revendeurs interrogés indiquent que leurs clients ont majoritairement remplacé leurs postes de travail existant par des ordinateurs portables. Pour 10% des sondés, le renouvellement s’est traduit par des achats d’ultrabooks. Toutefois, le PC de bureau a encore toute sa place dans les usages puisque 27% des revendeurs affirment que leurs clients ont choisi des PC de bureau pour remplacer leurs anciens postes de travail et le choix s’est même porté sur des stations de travail pour 15% d’entre eux.

Dans quelle catégorie de produits vos ventes ont-elles le plus progressé durant les six derniers mois ?

Lors des renouvellements de machines, vos clients ont-ils majoritairement remplacé leurs postes de travail précédents par des tablettes, des ordinateurs portables, des terminaux hybrides, des stations de travail, des ultrabooks, des clients légers ou des PC de bureau ?

5 Les résultats de l’observatoire

Quels sont les niveaux de marge en pourcentage que vous dégagez par type de produits ?Au fil des années, la guerre des prix sur les terminaux mobiles et les postes de travail a eu un impact très négatif sur les marges. Les réponses à cette question confirment d’ailleurs les faibles marges (moins de 10%) que réalisent les revendeurs sur toutes les catégories de produits concernés. Malgré ce constat, les ordinateurs portables figurent, selon les revendeurs interrogés, parmi les équipements les plus rémunérateurs avec 9,19% de marge moyenne, suivi par les stations de travail (8,86%) et des PC de bureau (8,6%). Les « nouveaux terminaux nomades » comme les tablettes, les ultrabooks et les hybrides (dotés de clavier détachable), des équipements de plus en plus concurrentiels, produisent, selon les sondés, les marges les plus faibles (pas plus de 7%) du marché toutes catégories de postes de travail confondues.

Quel est le prix moyen des produits que vous avez le plus vendus lors des six derniers mois dans les catégories suivantes ? Suivant les résultats de ce baromètre, le prix moyen généralement donné par les sondés est cohérent par rapport à la catégorie de produits commercialisés. Il est donc normal de constater que le prix moyen soit plus élevé pour une station de travail (1173€) que pour celui d’une tablette (409€) ou d’un client léger (350€). Quelques remarques : l’étude met déjà en avant les faibles différences admises entre les ordinateurs portables (815€), les ultrabooks (853€) et les hybrides (894€), qui, il est vrai, constituent des gammes de produits assez similaires dans leur conception. D’autre part, le prix moyen d’un PC de bureau semble se stabiliser depuis quelques années autour des 500-550€. Enfin, les écarts peuvent varier considérablement d’un revendeur à un autre. Par exemple, dans la catégorie des ordinateurs portables, certains revendeurs affichent des prix moyens ne dépassant pas les 450€ alors que d’autres sont plus proches des 2000€. Cela peut facilement se justifier par le type de produit commercialisé. Par exemple, un ordinateur portable durci est deux à trois fois plus cher qu’un ordinateur portable classique, la forte valeur ajoutée du modèle durci justifie certainement cette différence de prix.

8,86%

1173€

4,91%

409€

9,19%

815€

6,91%

853€

8,6%

565€

3,6%

350€

5,37%

894€n Station de travailn Tabletten PC Portablen Ultrabookn PC de bureaun Client légern Hybride (tablette avec clavier escamotable)

n Station de travailn Tabletten PC Portablen Ultrabook

n PC de bureaun Client légern Hybride (tablette avec clavier escamotable)

6 Les résultats de l’observatoire

D’après les résultats de cette enquête, HP est placé, pour 31% des répondants, en marque numéro 1 avec laquelle ils travaillent le plus. Toujours dans ce classement « marque n°1 », Dell arrive en seconde position pour 27% des répondants, suivi loin derrière de Lenovo (pour 9% des personnes interrogées). En marque numéro 2, 22% des revendeurs ont positionné Dell en tant que leader, devant HP pour 18% des sondés puis Fujitsu à égalité avec Acer pour 12% des revendeurs. Enfin, en marque numéro 3, Lenovo prend la première place, suivi d’Asus (pour 15% des sondés) et d’Acer à égalité avec Dell et Sony (pour 12% des revendeurs).

Quelles sont les marques de postes de travail et de terminaux mobiles avec lesquelles vous travaillez le plus ?

Numéro 2

Numéro 3

n Acer n HP n Dell n MSI n Lenovo n Fujitsun Applen Asus n Autre

27%

22%

12%

3%

19%

6%

9%

12%

12%

3%

3%

3%

9%

15%

12%

9%

12%

12%

18%

9%

3%

9%

9%

3%6%

6%6%

31%

n Acer n HP n Dell n MSI n Lenovo n Fujitsun Samsung n Sony n Asus n Autre

n Acer n HP n Dell n Lenovo n Samsung n Sony n Applen Asus n Autre

Numéro 1

7 Les résultats de l’observatoire

Lenovo obtient clairement les faveurs des revendeurs pour un éventuel partenariat sur le long terme. En effet, près de 22% des sondés affirment avoir ajouté à leur catalogue la marque Lenovo durant les six derniers mois. D’autre part, 13% des entreprises interrogées indiquent avoir ajouté Samsung comme nouvelle marque à leur portfolio. Enfin, 10% des répondants ont référencé Dell comme nouvelle marque sur les six derniers mois et 6% ont choisi respectivement HP, Acer et Fujitsu.

Lors des six derniers mois, avez-vous fait entrer dans votre catalogue une nouvelle marque de postes de travail et de terminaux mobiles avec laquelle vous avez l’intention de travailler sur le long terme. Si oui, laquelle ?

n Acer n HP n Dell n Asusn MSI

n Lenovon Fujitsun Samsung n Autre

6%13%

31%

16%

17%

6%6%

10%

3%3%

22%

67%

Votre entreprise propose-t-elle des postes de travail assemblés par ses soins ou ceux d’un confrère ?Le résultat est sans appel : 79% des revendeurs ne proposent pas de postes de travail sur-mesure assemblés (modèle d’intégration) par leurs soins ou ceux d’un confrère. Seulement 21% des répondants proposent ce type de service.

Si oui, combien de machines de ce type avez-vous vendues lors des six derniers mois ?Parmi les 21% des répondants qui commercialisent des postes de travail assemblés par leurs soins ou ceux d’un confrère, 83% d’entre eux indiquent en avoir écoulé entre 5 et 30 unités, ce qui représente un très faible volume. Seuls 17% des sondés concernés affirment avoir vendu plus de 50 machines sur les six derniers mois. Face à ces résultats, on constate clairement que la marque est d’abord privilégiée par les clients des revendeurs sondés. n Entre 5 et 20

n Entre 20 et 30n Au delà de 50

8 Les résultats de l’observatoire

Quelle est la part approximative de vos ventes de postes de travail et de terminaux mobiles en fonction des systèmes d’exploitation suivants ?Sans surprise, près de 80% des revendeurs interrogés indiquent que la part approximative de leurs ventes de postes de travail et de terminaux mobiles fonctionnant sous Windows varie entre 61 et 100%. Notons toutefois que 12% des répondants indiquent que les postes sous Windows représentent moins de 5% dans leurs ventes globales. A l’opposé, pour 85% des sondés, Linux ne représente qu’une part infime de leurs ventes de postes de travail (moins de 10% pour 12% des répondants et moins de 5% pour 73% des sondés). En outre, peu de revendeurs interrogés commercialisent des terminaux mobiles sous iOS. 88% d’entre eux indiquent que la part approximative de leurs ventes de terminaux mobiles fonctionnant sous iOS est inférieure à 5%. Quant au système Android, 70% des personnes interrogées soulignent que la part de cet OS pour les terminaux mobiles ne dépasse pas les 5%, ils sont toutefois 12% à préciser que cette part représente entre 6 et 10% de leurs ventes de postes de travail tout confondu et 9% entre 21 et 30% de leurs ventes.

15%73% 12%

6%

3%3%

3%

15%

43%

12%

3%3%

3%

6%

n - de 5% n Entre 11 et 20% n Entre 21 et 30% n Entre 31 et 40%

n Entre 61 et 70% n Entre 71 et 80% n Entre 81 et 90% n Entre 91 et 100%

n - de 5%n Entre 6 et 10% n Entre 11 et 20%

n Entre 21 et 30% n Entre 41 et 50% n Entre 51 et 60%

70%12%

6%

9%

3%

88%

3%3%3%

3%

n - de 5% n Entre 6 et 10%n Entre 21 et 30%

n Entre 31 et 40% n Entre 51 et 60%

n - de 5% n Entre 6 et 10% n Entre 11 et 20%

n Entre 21 et 30% n Entre 31 et 40%

Windows Linux

iOS Android

9 Les résultats de l’observatoire

Selon vous, l’arrêt du support de Windows XP par Microsoft va-t-il engendrer un renouvellement des postes de travail chez vos clients ?

Vers quel système d’exploitation ont majoritairement migré vos clients ?

Depuis le mois d’avril 2014, Microsoft a stoppé le support de son système d’exploitation Windows XP, les entreprises n’ont donc pas d’autre choix que de migrer vers un nouvel OS à court et moyen terme pour des raisons évidentes de sécurité du système. A cette question de savoir si la décision de Microsoft engendre un renouvellement des postes de travail chez leurs clients, la réponse est oui pour 58% des revendeurs interrogés (contre 42% de non).

Quel pourcentage approximatif de vos clients ont déjà ou vont migrer de Windows XP vers un autre OS ?Les revendeurs sondés estiment qu’en moyenne 21,27% de leurs clients migrent dès aujourd’hui vers un autre système d’exploitation. D’ici à la fin de l’année, ils estiment qu’environ 30% de leurs clients migreront vers un autre OS.

95% des sondés indiquent que leurs clients ont déjà migré vers Windows 7. Il faut savoir que dans la majorité des entreprises, la migration vers un nouvel OS est un processus très long dont la décision a souvent été prise bien avant la sortie même de Windows 8, ce qui explique, en partie, ce résultat.

58%

42%

n Ouin Non

En partenariat avec