CCI Béthune Le commerce extérieur du Nord – Pas-de-Calais Bilan 2003 Présentation de Dominique...

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Le commerce extérieurLe commerce extérieurdu Nord – Pas-de-Calaisdu Nord – Pas-de-Calais

Bilan 2003Bilan 2003

Présentation de Dominique Mauppin

Directeur Régional du Commerce Extérieur

Direction Régionale du Commerce Extérieur Nord Pas-de-Calais

23 mars 2004

SommaireSommaire

1.Données principales

2.Le commerce extérieur en quelques idées

3.Les chiffres des exportations régionales

4.Les chiffres des importations régionales

5.Le solde commercial de la Région

6.Conclusion


Données principalesDonnées principales

valeur en millions d'euros 2002 2003 EVOLUTIONEXPORTATIONS 28 374 28 460 0,3%IMPORTATIONS 28 184 29 333 4,1%SOLDES 190 -873

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS :

Par branche: Évolutions positives :- Secteur Automobile +21,6%- Secteur IAA +3,5%Évolutions négatives :- les biens d’équipement –32%- les biens intermédiaires –5%

Par zone géographique :-Amérique Latine + 6,2%- Proche et Moyen Orient + 7%- PECO et CEI + 7,7%- Europe occidentale + 4,4%-Afrique - 17,7%-Amérique du Nord - 13,8%

On recense 4978 entreprises exportatrices et 5482 entreprises importatrices dans le Nord-Pas-de-Calais en 2003

Le commerce extérieur en quelques idéesLe commerce extérieur en quelques idées

Les évolutions des échanges du Nord-Pas-de-Calais ont été meilleures que la moyenne nationale (+2,2% au niveau régional contre –2,45% au niveau national)

Les exportations ont légèrement évolué à la hausse (+0,3%)

-Spécialisation dans la composition sectorielle des exportations (industrie automobile : 27,3% des exportations et +22% à l’export en 2003, agroalimentaire (13,5% des exportations et +4% à l’export)

-Spécialisation géographique des exportations vers la zone euro : une protection contre l’évolution défavorable de la parité euro/dollar (60,4% des exportations de la Région sont destinées à la zone euro contre 51% au niveau national

Le commerce extérieur en quelques idéesLe commerce extérieur en quelques idées

Les importations ont vivement progressé (+4,08%)

-Une fonction de logisticien de l’énergie (position stratégique de la Région pour l’importation de gaz de Norvège, 20% des importations de la Région, +16% en 2003)

-Une augmentation des importations du secteur automobile (+32%) mais ce secteur dégage toujours l’excédent commercial le plus important

Un renversement du solde commercial -873 millions d’euros après deux années d’excédent


11erer constat: constat: Le maintien des exportationsLe maintien des exportations

Les exportations de la région s’élèvent à 28,5 milliards d’euros en 2003, soit:

- une augmentation de 0,3% par rapport à 2002, tandis que les exportations nationales ont diminué de 2,8%.

- 9% des exportations nationales, (contre 8,7% en 2002).

La région conforte ainsi sa 3ème place au classement national des exportations.


Évolution sectorielle des exportationsÉvolution sectorielle des exportations

3,1%

-0,5%

21,6%

-32,0%

-5,0%

1,0%

-40% -20% 0% 20% 40%

Produits des industriesagricoles et alimentaires

(13,5%)

Biens de consommation (8,5%)

Produits de l'industrieautomobile (27%)

Biens d'équipement (6%)

Biens intermédiaires (42%)

Produits énergétiques (2,5%)

Évolution 2002/2003

Source: DREE

(x,x%) : part dans les exportations régionales

Les biens intermédiaires :Les biens intermédiaires :42% des exportations de la région42% des exportations de la région

Ce sont principalement :Les métaux et produits métalliques (14,4% des exportations de la Région)Les principaux produits exportés sont les produits sidérurgiques (2ème) représentés principalement par MYRIAD (13ème), les tubes en acier (3ème) représentés par VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (7ème) Chimie, caoutchouc, plastiques (13,3% des exportations de la Région)Les principaux produits exportés sont les produits chimiques organiques de base (4ème) avec ASP (4ème), les verre creux (6ème) avec ARC INTERNATIONAL (2ème), les matières plastiques de base (7ème) avec POLIMERI EUROPA FRANCE (5ème), et les tissus (11ème).

Entre parenthèse, rang régional des principaux produits exportés/principales entreprises exportatrices

L’ESSOR DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE L’ESSOR DU SECTEUR DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILEAUTOMOBILE

Ce secteur constitue : 27,3% des exportations de la Région 15,9% des exportations nationales du secteur (Le Nord-Pas-de-Calais est la 2ème région exportatrice derrière l’Ile de France) l’excédent commercial sectoriel le plus important (+4438 millions d’€) +22% d’exportations par rapport à 2002 (+2% au niveau national) -+32,4% d’exportations automobiles vers l’Allemagne -+68,4% vers la Belgique en raison de la progression des parts de marché des marques Peugeot et Renault dans ces pays


Un secteur dynamiqueUn secteur dynamiqueUn effet de rattrapage sur 2003 suite à une baisse de 9% des exportations en 2002

Un effet gamme : la Région produit des modèles prisés

2ème région productrice de véhicules et d’équipements automobiles

-Renault produit des Mégane et Scénic II(voiture de l’année 2003) à Douai et des Kangoo à Maubeuge

-Peugeot et Fiat produisent des monospaces et des utilitaires à Hordain

-Toyota produit la Yaris et des moteurs à Onnaing

-La Française de Mécanique produit,dans la Région, 2 millions de moteurs par an pour PSA et Renault

Les évolutions des autres secteursLes évolutions des autres secteurs

Industrie agroalimentaire : +3,1% par rapport à 2002 La Région est le 1er exportateur et représente 11,3% des exportations nationales du secteur. Les principales entreprises exportatrices sont Beghin Say, Coca Cola, Bonduelle

Biens de consommation : 8,5% des exportations de la Région. Les principales entreprises exportatrices sont Decathlon, 3 suisses, La Redoute

Biens d’équipement : -32% par rapport à 2002 mais seulement 6% des exportations de la Région qui passe du 10ème au 13ème rang en raison de l’atonie des investissement des économies matures

Répartition géographique des exportations

UE hors zone euro15%

Zone euro61%

1%4%4%

1%3%

4%

5%

2%0,4%

Zone euro

UE hors zoneeuroNorvège

Suisse

PECO et CEI

Asie et Océanie

Amérique duNordAmérique latine

Afrique

Proche etMoyen OrientDivers et TOM

Les relations privilégiées d’échanges du Les relations privilégiées d’échanges du Nord-Pas-de-Calais avec l’eurolandNord-Pas-de-Calais avec l’euroland

Un atout dans le contexte économique de 2003 :

61% des exportations de la Région sont destinées à la zone euro (contre 51% des exportations nationales)

Cette forte spécialisation géographique protège la Région de l’évolution défavorable de la parité euro/dollar

56% des exportations régionales vers la zone euro sont absorbées par la Belgique (32%) et l’Allemagne (24%)

2,7% des exportations de la Région (contre 7% au niveau national) concernent les Etats-Unis


22èmeème constat: constat:Des flux à l’import en hausseDes flux à l’import en hausse

Elles représentent 29,4milliards d’euros en 2003, soient:

une augmentation de 4,08% par rapport à 2002, tandis que les importations nationales ont diminué de 2,1%.

9,2% des importations nationales, contre 8,6% en 2002.La région acquiert le rang de deuxième région importatrice derrière l’Ile de France


Évolution sectorielle des importationsÉvolution sectorielle des importations

-0,7%

2,1%

16,0%

31,8%

-10,5%

-1,7%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Produits des IAA (13%)

Biens de consommation (13%)

Produits de l'industrie automobile (11,5%)

Biens d'équipement (7,5%)

Biens intermédiaires (35%)

Produits énergétiques (20%)

Évolution 2002/2003

(x,x%) : part des importations de la régionales

Répartition sectorielle des Répartition sectorielle des importationsimportations

Les biens intermédiaires sont les plus importés (35% des importations régionales)Les produits énergétiques représentent 20% des importations régionalesLe secteur de l’industrie automobile est le 3ème poste à l’importation (11,4% des importations) +31,8% sur 2003 (la Région passe de 4ème à 2ème Région importatrice du secteur) évolution directement corrélée à celle du secteur automobile à l’exportLes biens d’équipements (7,4% de l’import) chutent de 10,5% suite à une baisse de l’investissement de 3% dans l’ensemble de l’industrie nationale

Le Nord-Pas-de-Calais : une fonction de Le Nord-Pas-de-Calais : une fonction de logisticien de l’énergie qui accroît les importationslogisticien de l’énergie qui accroît les importations

Le secteur des produits énergétiques constitue le plus important déficit commercial (-5137 millions)

+15,7% : c’est l’augmentation des importations de combustibles et carburants sur 2003

Évolution qui confirme la position de carrefour de la Région qui importe notamment du gaz de Norvège pour elle même, pour la France voire l’Europe

2 terminaux de réception du gaz à Dunkerque et Taisnières où une nouvelle canalisation approvisionne la Région ce qui explique cette augmentation de l’import

Les coûts d’approvisionnement du gaz ont augmenté similairement à la hausse du prix du pétrole

Répartition géographique des importations

1%1%4%

3%2%

14%

5%

1%

9%UE hors zone euro

7%

Zone euro53%

Zone euro

UE hors zoneeuroNorvège

Suisse

PECO et CEI

Asie etOcéanieAmérique duNordAmériquelatineAfrique

Proche etMoyen OrientDivers etTOM

Un solde commercial négatif en 2003Un solde commercial négatif en 2003

L’année 2003 se solde par un déficit de 873 millions d’euros

Le taux de couverture est de 97% contre 101% en 2002

La Région retrouve un solde commercial déficitaire après deux années d’excédent

Ce déficit résulte de la vive progression des importations notamment d’énergie (+15,7%) et des produits de l’industrie automobile (+31,8%) face au léger plus à l’exportation


Évolution des soldes commerciaux de la Évolution des soldes commerciaux de la France et du Nord-Pas-de-CalaisFrance et du Nord-Pas-de-Calais

-14 000 000

-9 000 000

-4 000 000

1 000 000

6 000 000

11 000 000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Région NPdC

France

CONCLUSIONCONCLUSION


Deux atouts majeurs qui fortifient les Deux atouts majeurs qui fortifient les échanges du Nord-Pas-de-Calaiséchanges du Nord-Pas-de-Calais

Un dynamisme des pôles d’excellence de la Région à l’export :

2ème Région exportatrice du secteur automobile avec 15,9% de l’export et +27,3% par rapport à 2002

1er exportateur de l’industrie agroalimentaire avec 11,3% de l’export et +3,1% par rapport à 2002


Deux atouts majeurs qui fortifient les Deux atouts majeurs qui fortifient les échanges du Nord-Pas-de-Calaiséchanges du Nord-Pas-de-Calais

Une forte spécialisation géographique des échanges :

61% des exportations de la Région sont à destination de l’Euroland (contre 51% au niveau national

La Région est donc protégée de l’évolution défavorable de la parité euro/dollar (2003 : dépréciation annuelle du dollar de 18,75%)

Les États-Unis représentent 2,7% des exportations régionales (-17,1% par rapport à 2002) contre 7% au niveau national

Merci pour votre attention


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