S-GE Vademecum Commerce extérieur 2013

Vademecum commerce extérieur

Edition 2013

L’Osec est devenu

Switzerland Global

Enterprise le 14 mai 2013

indicateurs de l’économie suisse 3

commerce global 4

Evolution des exportations mondiales, par régions 4

Les plus gros exportateurs 4

Evolution des importations mondiales, par régions 5

Les plus gros importateurs 5

inVestissements directs 6

Panorama des entreprises en Suisse 6

Evolution du commerce extérieur Suisse 6

Exportations par pays 7

Importations selon l’origine 8

Exportations par branches 9

Importations par branches 9

inVestissements directs 10

Les 10 premiers investisseurs à l’étranger 10

Evolution des investissements directs suisses/étrangers 10

Etats des investissements directs suisses, par régions 11

Exportations de capitaux suisses, par régions 12

Effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions 13

serVices de switzerland global enterprise 14

Promotion des exportations 14

Promotion des importations 14

Promotion des investissements 15

Réseau mondial 16

La Suisse en comparaison internationale 18

Indicateur export des PME 18

Sommaire

3

Indicateurs de l’économie suisse

chiffres clés economie 2010 2011 2012

PIB (nominal)1 en milliards CHF 574,31 586,78 592,81

PIB (nominal) par tête1 en CHF 72’905 74’160 *74’140

Croissance du PIB (réel)1 3,0% 1,9% 1,0%

Taux d’inflation1 0,7% 0,2% -0,7%

Taux de chômage1 3,5% 2,8% 2,9%

pays 2009 2010 2011

les principales agglomérations2 en milliers d’habitants

Zurich 1’170,2 1’188,6 1’204,0

Genève 521,4 526,4 530,7

Bâle 498,0 497,7 500,6

Berne 350,8 353,3 355,6

Lausanne 330,9 336,4 342,2

grandes villes2

en milliers d’habitants

Zurich 368,7 372,9 377,0

Genève 186,0 187,5 188,2

Bâle 166,2 163,2 164,5

Lausanne 125,9 127,8 129,4

Berne 123,5 124,4 125,7

population3 2012

population résidente permanente en milliers d’habitants 8’036,9

par groupes d’âge en % (2011)

0 – 19 ans 20,6%

20 – 39 ans 26,7%

40 – 64 ans 35,5%

65 ans et plus 17,2%

1 Sources: OFS, SECO * estimation 2 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), ESPOP (jusqu’en 2009), STATPOP (dès 2010) 3 Sources: Office fédéral de la statistique (OFS), STATPOP, BEVNAT, ESPOP, SCENARIO

7 16

54

3

2

Commerce global

exportations

eVolution des exportations mondiales, par régions

année 1953 1973 1993 2011

Europe 39,4% 50,9% 45,4% 37,1%

Asie 13,4% 14,9% 26,1% 31,1%

Amérique du Nord 24,8% 17,3% 18,0% 12,8%

Moyen-Orient 2,7% 4,1% 3,5% 6,9%

Amérique centrale et du Sud 9,7% 4,3% 3,0% 4,2%

Afrique 6,5% 4,8% 2,5% 3,4%

Divers 3,5% 3,7% 1,5% 4,5%

total en milliards usd 84 579 3’676 17’779 Source: OMC, Statistiques 2012

les plus gros exportateurs 2011 en milliards usd

1. Chine 1’899

2. Etats-Unis 1’481

3. Allemagne 1’474

4. Japon 823

5. Pays-Bas 660

6. France 597

7. Corée du Sud 555

23. Suisse 235 Source: OMC, Statistiques 2012

1 Europe 37,1%

2 Asie 31,1%

3 Amérique du Nord 12,8%

4 Moyen-Orient 6,9%

5 Amérique centrale et du Sud 4,2%

6 Afrique 3,4%

7 Divers 4,5% Source: OMC, Statistiques 2012

7 165

4

3

2

importations

eVolution des importations mondiales, par régions

année 1953 1973 1993 2011

Europe 43,7% 53,3% 44,6% 38,1%

Asie 15,1% 14,9% 23,7% 30,9%

Amérique du Nord 20,5% 17,2% 21,4% 17,2%

Amérique centrale et du Sud 8,3% 4,4% 3,3% 4,0%

Moyen-Orient 2,0% 2,6% 3,3% 3,7%

Afrique 7,0% 3,9% 2,6% 3,1%

Divers 3,4% 3,7% 1,1% 3,0%

total en milliards usd 85 594 3’786 18’000 Source: OMC, Statistiques 2012

les plus gros importateurs 2011 en milliards usd


2. Chine 1’743


4. Japon 854

5. France 715

6. Royaume-Uni 636

7. Pays-Bas 597

23. Suisse 208 Source: OMC, Statistiques 2012

5

1 Europe 38,1%

2 Asie 30,9%

3 Amérique du Nord 17,2%

4 Amérique centrale et du Sud 4,0%

5 Moyen-Orient 3,7%

6 Afrique 3,1%

7 Divers 3,0% Source: OMC, Statistiques 2012

Commerce extérieur suisse

panorama des entreprises en suisse nombre total d’entreprises en suisse 312’861 100%Grandes entreprises de plus de 250 collaborateurs 1’154 0,4%

PME de moins de 250 collaborateurs 311’707 99,6%

entreprises exportatrices 36’589 12,2%

réalisant < 1⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export 21’344 7,1%

réalisant entre 1⁄3 et 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export 6’568 2,2%

réalisant > 2⁄3 de leur chiffre d’affaires à l’export 8’677 2,9% Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2005

Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2008

exportations en milliards chf

105 109 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 201

importations

103 107 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 177

eVolution du commerce extérieur suisse en millions chf

année

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source: Direction génerale des douanes, DGD

Exportations Importations

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

250’000

200’000

150’000

100’000

50’000

0

4 5

12

3


7

exportations par pays en millions chf en %

europe 118’325 59,0%

UE 111’297 55,5%

Allemagne 39’892 19,9%

Italie 14’430 7,2%

France 14’291 7,1%

Royaume-Uni 8’732 4,4%

Autriche 5’782 2,9%

Espagne 5’447 2,7%

Pays-Bas 5’141 2,6%

Belgique 4’685 2.3%

Fédération de Russie 2’924 1,5%

Pologne 1’886 0,9%

Turquie 1’837 0,9%

afrique 3’337 1,7%

asie 44’387 22,1%

Chine 7’422 3,7%

Japon 6’860 3,4%

amérique 31’844 15,9%

Etats-Unis 22’300 11,1%

Canada 3’000 1,5%

Brésil 2’351 1,2%

Mexique 1’367 0,7%

océanie 2’720 1,4%

total 2012 200’612 100%


1 Europe 59,1%

2 Asie 22,1%

3 Amérique 15,9%

4 Afrique 1,7%

5 Océanie 1,4%

4 5

3

2

1

Commerce extérieur suisse

importations selon l’origine en millions chf en %

europe 136’573 77,3%

UE 134’257 75,9%

Allemagne 54’023 30,6%

Italie 18’253 10,3%

France 14’942 8,5%

Autriche 7’677 4,3%

Irlande 6’754 3,8%

Pays-Bas 6’304 3,6%

Royaume-Uni 6’246 3,5%

Espagne 5’026 2,8%

Belgique 4’304 2,4%

Fédération de Russie 407 0,2%

afrique 2’888 1,6%

asie 24’283 13,7%

Chine 10’265 5,8%

Japon 3’828 2,2%

amérique 12’608 7,1%

Etats-Unis 9’272 5,2%

Brésil 1’089 0,6%

Canada 515 0,3%

océanie 429 0,2%

total 2012 176’781 100% Source: Direction génerale des douanes, DGD

1 Europe 77,3%

2 Afrique 1,6%

3 Asie 13,7%

4 Amérique 7,1%

5 Océanie 0,2% Source: Direction génerale des douanes, DGD

9

exportations par branches en millions chf

Produits des industries chimiques et connexes 79’012 5,85%

Instruments de précion, horlogerie et bijoux 44’040 6,75%

Machines, appareils et électronique 33’307 -9,71%

Métaux 11’933 -8,45%

Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 8’656 2,57%

Produits énergétiques 6’846 5,94%

Véhicules 5’095 9,05%

Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 4’138 -5,07%

Textiles, habillement, chaussures 3’114 -4,16%

Papiers et produits des arts graphiques 2’223 -13,03%

Articles d’aménagement intérieur, jouets 1’392 -6,01%

Pierres et terres 857 -0,92%

total 2012 200’612 1.37% * y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacsSource: Direction génerale des douanes, DGD

Variation en %

par rapport à 2012

* y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacsSource: Direction génerale des douanes, DGD

importations par branches en millions chf

Produits des industries chimiques et connexes 39’369 5,17%

Machines, appareils et électronique 29’365 -4,29%

Instruments de précion, horlogerie et bijoux 19’022 5,16%

Produits énergétiques 17’445 12,91%

Véhicules 17’074 1,40%

Métaux 13’811 -6,14%

Produits agricoles, sylvicoles et pêche * 13’306 -0,10%

Textiles, habillement, chaussures 8’718 -1,82%

Cuirs, caoutchouc, matières plastiques 6’194 -1,01%

Articles d’aménagement intérieur, jouets 5’250 0,44%

Papiers et produits des arts graphiques 4’334 -5,43%

Pierres et terres 2’893 -0,75%

total 2012 176’781 1,37%

Variation en %

par rapport à 2012


2. Royaume-Uni 1’700

3. France 1’599


5. Suisse 1’064

6. Belgique 1’005

7. Japon 963

8. Pays-Bas 960

9. Canada 670

10. Espagne 645 Source: OCDE, estimation

Source: Banque nationale suisse (BNS)

eVolution des inVestissements directs suisses/étrangers en millions chf

année 2008 2009 2010 2011

Stocks d’investissements directs suisses à l’étranger 769’883 891’309 970’421 1’000’301

Stocks d’investissements directs étrangers en Suisse 476’013 513’833 580’394 606’798

Exportations de capitaux suisses à l’étranger 49’100 28’703 82’692 42’019

Importations de capitaux étrangers en Suisse 16’476 31’437 33’947 10’494

effectifs à l’étranger

Effectif du personnel à l’étranger 2’657’405 2’747’971 2’820’592 2’963’526

Effectif du personnel en Suisse 400’240 420’362 419’572 430’630

Investissements directs

les 10 premiers inVestisseurs à l’étranger en 2011 en milliards usd

11

etats des inVestissements directs suisses, par régions en millions chf

année 2010 2011

europe 463’787 458’040

ue, dont 405’580 404’356

Luxembourg 77’500 78’674

Royaume-Uni 78’144 69’451

Allemagne 55’803 54’656

Pays-Bas 54’600 52’843

France 34’323 37’898

Centres financiers offshore 40’998 36’777

Italie 25’921 25’139

reste de l’europe, dont 58’207 53’684

Fédération de Russie 6’945 7’244

amérique du nord, dont 209’391 229’346

Etats-Unis 177’520 197’582

amérique centrale et du sud, dont 178’438 182’672

Centres financiers offshore 134’748 136’695

Brésil 23’422 22’684

asie, dont 88’737 97’476

Singapour 17’020 19’311

Japon 14’340 14’970

Chine 8’466 13’134

Indonésie 7’280 6’997

afrique, dont 11’623 10’416

Afrique du Sud 3’934 2’240

océanie, dont 18’446 22’352

Australie 17’878 21’651 Source: Banque nationale suisse (BNS)

exportations de capitaux suisses, par régions en millions chf

année 2010 2011

europe 22’130 3’087

ue, dont 20’123 5’427

Allemagne 3’066 3’900

France 4’338 740

Pays-Bas 3’614 -1’093

Royaume-Uni 7’258 -2’328

reste de l’europe, dont 2’007 -2’340

Fédération de Russie 1’134 544

Ukraine 305 146


Etats-Unis 24’013 11’526


Brésil 8’319 1’136

Centres financiers offshore 15’754 908

asie, dont 8’675 16’551

Chine 1’824 5’293

Émirats arabes unis -1’757 3’700

Japon 317 2’935

Singapour 2’388 2’052

afrique, dont 1’618 1’144

Afrique du Sud 127 209

océanie, dont -714 4’626

Australie -650 4’505 Source: Banque nationale suisse (BNS)

13

effectif des implantations suisses à l’étranger, par régions en millions chf

année 2010 2011

europe 1’423’339 1’427’227

ue, dont 1’280’503 1’281’832

Royaume-Uni 375’771 371’001

Allemagne 271’955 282’099

France 142’850 133’595

Italie 80’251 78’222

Espagne 63’179 62’694

reste de l’europe, dont 142’836 145’395

Fédération de Russie 67’222 67’906

Ukraine 27’844 28’835

Turquie 20’009 21’514


Etats-Unis 342’814 355’247


Brésil 108’437 116’959

Mexique 43’677 45’412

asie, dont 583’816 678’373

Chine 135’062 190’726

Inde 83’677 93’895

Japon 71’205 71’592

Thaïlande 50’328 55’915

afrique, dont 116’963 116’967

Afrique du Sud 39’306 34’449

océanie, dont 46’798 51’660

Australie 41’561 45’924 Source: Banque nationale suisse (BNS)

Switzerland Global Enterpriseswitzerland global enterprise opère dans le monde

entier en faveur du développement des entreprises et

du rayonnement de la place économique suisse. en tant

que centre d’excellence en internationalisation, notre

rôle consiste à promouvoir les exportations, les importa-

tions et les investissements, à aider nos clients à

explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place

suisse. nous disposons d’un réseau mondial de conseil-

lers et d’experts, et travaillons en partenariat avec les

entreprises, les cantons et le gouvernement suisse.

promotion des exportations En tant que centre d’excellence en internationalisa-tion, Switzerland Global Enterprise est mandaté par le SECO pour aider les entreprises suisses, en particulier les PME, à explorer de nouveaux potentiels d’affaires dans le monde entier. Pour ce faire, Switzerland Glo-bal Enterprise les tient informées de l’évolution des marchés mondiaux, repère les meilleures opportunités commerciales à saisir, leur fournit des conseils profes-sionnels et des contacts et les met en relation avec des partenaires à l’étranger.

www.switzerland-ge.com/services

contacts Partenaires d’affaires / Entreprises Services gouvernementaux Participants à des salons

information Marchés Savoir-faire export Actualités et études

resau Swiss Business Hubs, Ambassades, Chambres de commerce, Experts, Plates-formes export, Associations professionnelles, Partenaires

conseil Analyse Stratégie Déploiement

15

promotion des importationsSur mandat du SECO, Switzerland Global Enterprise ouvre l’accès des marchés suisse et européen à cer-taines PME de pays partenaires sélectionnés et leur permet de concrétiser de nouvelles affaires. Switzer-land Global Enterprise aide ces entreprises à accroître leur compétitivité tout en développant la collaboration et les relations commerciales entre la Suisse, l’Union européenne et les pays partenaires. Les importateurs en Suisse et en Europe sont les premiers à bénéficier de nouveaux fournisseurs de confiance dans les pays partenaires.

promotion des inVestissementsSwitzerland Global Enterprise est chargé, sur mandat du SECO et des cantons, d’informer les investisseurs étrangers potentiels des atouts de la place économique suisse et des conditions-cadres en vigueur. Switzerland Global Enterprise accompagne les entreprises étran-gères désirant s’implanter en Suisse en examinant la faisabilité de leur projet, avant de les adresser aux can-tons. Switzerland Global Enterprise soutient l’implan-tation d’entreprises étrangères dans les cantons en fournissant des études de marchés et de tendances en coordination avec les activités des promoteurs écono-miques cantonaux et régionaux.

applications en ligne

warmup2export Evaluez vos capacités à l’export www.switzerland-ge.com/warmup2export

trade4free Accords de libre-échange: la franchise douanière en 6 étapes www.switzerland-ge.com/trade4free

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12

Réseau mondialswitzerland global enterprise a mis en place un

réseau de swiss business hubs pour relayer ses

services. ces antennes locales sont pour la plupart

établies dans une ambassade ou un consulat général

de suisse. dans certains pays, le hub est hébergé par

une chambre de commerce suisse à l’étranger.

ABU DHABIATLANTABANGALOREBOSTONDOHAGUANGZHOUHANOIHOUSTONISTANBULJAKARTAJEDDAHKUALA LUMPURKUWAIT CITYLOS ANGELESMEXIKO CITYMONTREALNEW DELHINEW YORKOSAKARIYADHSHANGHAI

14

11

15

1916

17 13

weitere offices

14

15

19

1617

18

17

1 etats-unis / Chicago2 canada / Toronto3 brésil / São Paulo4 espagne / Madrid5 uK / Londres6 france / Paris7 italie / Milan8 allemagne / Stuttgart9 autriche / Vienne

10 pologne / Varsovie 11 russie / Moscou 12 afrique du sud / Pretoria 13 gcc / Dubai 14 inde/ Mumbai 15 asean / Singapour 16 chine / Pékin 17 corée / Séoul 18 Japon / Tokyo 19 hongkong

swiss business hubs

Après un premier entretien en Suisse, les entreprises sont mises en relation avec les hubs qui prennent le relais sur les marchés cibles. Les Swiss Business Hubs ont aussi pour mission de promouvoir la place suisse sur leurs marchés respectifs. Etant donné leur statut officiel, les hubs disposent d’un excellent réseau de relations dans le monde entier.

Sur les autres marchés, Switzerland Global Enterprise s’appuie sur les représentations officielles suisses, c’est-à-dire les ambassades, les consulats généraux et les consulats ainsi que les chambres de commerce suisses à l’étranger.

ABU DHABIATLANTABANGALOREBOSTONDOHAGUANGZHOUHANOIHOUSTONISTANBULJAKARTAJEDDAHKUALA LUMPURKOWEÏT CITYLOS ANGELESMEXICO CITYMONTRéALNEW DELHINEW YORKOSAKARIYADSHANGHAI

autres bureaux

La Suisse en comparaison internationale

classement suisse

wef 1 (Global Competitiveness Index 2013)

imd 2 (World Competitiveness Yearbook 2013)

insead 1 (The Global Innovation Index 2012)

transparency international 6 (Corruption Perceptions Index 2012)

eth Kof 10 (Index of Globalization 2013)

the heritage foundation 5

(Index of Economic Freedom 2013)

city ranking 2 (Mercer 2012)



(Zurich)

(Genève)

(Bâle)

Indicateur export des PMEL’Indicateur export des PME est issu d’une coopération entre Switzerland Global Enterprise et le Credit Suisse. www.switzerland-ge.com/exportindikator

baromètre des exportations credit suisseSeuil de croissance = 0

Baromètre Exportations (par rapport à l‘année précédente)Croissance tendentielle des exportations (moyenne pondérée sur 6 mois) Baromètre, seuil de croissance

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

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-2.0

-3.0Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jun 13

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