Catalogue Formation continue FRANCE 2019/2020 · Afi n de permettre le meilleur accompagnement aux...

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CatalogueFormationcontinueFRANCE

2019/2020

222222

Le secteur bancaire connait de nombreux changements qui s’intensi-fi eront ces prochaines années.

Ceux-ci relèvent des nouvelles formes de concurrence, des attentes des clients, des conséquences de l’arrivée de l’intelligence artifi cielle ou des technologies de la blockchain. Ils auront des impacts sur les activités et les compétences des collaborateurs.

Les formations diplômantes et certifi antes proposées par le CFPB-Ecole supérieure de la banque répondent aux enjeux et besoins en termes d’accompagnement des collaborateurs sur les transformations à venir.

En ayant organisé en blocs de compétences l’ensemble des diplômes et certifi cats dont il assure la certifi cation, le CFPB-Ecole Supérieure de la Banque met à disposition des collaborateurs et de leur établisse-ment des parcours qui jalonnent et certifi ent chacune des étapes de la montée en compétence.

Il s’agit de certifi er la compétence acquise, ce qui va au-delà d’une superposition de savoirs, d’autant que la pédagogie développée est également novatrice en favorisant la mise en situation et la construc-tion collective de solutions.

Afi n de faciliter l’acquisition d’une culture bancaire dès l’intégration mais aussi lors de mobilités, des certifi cats sont désormais proposés pour appréhender et faciliter une prise de poste :

� environnement bancaire,� organisation de la banque,� dimensions relation client,� techniques bancaires du particulier.

La formation bancaire au service de la progression des collaboratrices et collaborateurs de banque dans leur métier est l’engagement quoti-dien du CFPB-Ecole supérieure de la banque.

René Desbiolles,Directeur des Diplômes, Titres et Certifi cations

3

Afi n de permettre le meilleur

accompagnement aux apprenants

en situation de handicap, incluant

d’éventuels aménagements particuliers

pour composer lors de l’examen,

il est recommandé de porter cette

information auprès du CFPB dès

l’inscription (attestation RQTH,

recommandations et préconisations

du médecin du travail en matière

d’aménagement : tiers-temps, assistant,

matériel, informatique...).

4

5

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 13

INTÉGRATION MOBILITÉ BANCAIRE 17

Certifi cat Environnement bancaire 19

Certifi cat Organisation de la banque 20

Certifi cat Dimensions relation client 21

Certifi cat Techniques bancaires du particulier 22

MOOC Culture bancaire 23

CLIENTÈLE DE PARTICULIERS 25

BP Banque 27

BTS Banque - Conseiller clientèle de particuliers 29

Licence professionnelle Conseiller clientèle expert 31

Bachelor Conseiller patrimonial agence 33

CESB Conseiller en gestion de patrimoine 37

CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS 41

Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels 43

CLIENTÈLE ENTREPRISES 47

Master 2 Chargé d'aff aires entreprises et institutions 49

MANAGEMENT : FORCES DE VENTES, MÉTIERS DES TRAITEMENTS, 51

FONCTIONS SUPPORT

ITB Management bancaire 53

Mastère spécialisé Senior management bancaire/CESB Management 59

MÉTIERS DE LA CONFORMITÉ 63

Cycle expert métiers conformité 65

MARCHÉS FINANCIERS ET GESTION D'ACTIFS 69

Institut technique des marchés 71

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 73

Certifi cation AMF 75

Directive crédit immobilier - DCI (MCD) 77

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme – LCB/FT 79

ANNEXES 81

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A vous de choisir votre degré d’implication :

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commentez

créez des contenus

initiez/animez des débats

...

valoriser votre cursus, renforcer la visibilité de votre

communauté de diplômés,

élargir vos liens professionnels, susciter des vocations...

Nous vous proposons de devenir ambassadeur

de votre diplôme et du CFPB-Ecole supérieure de la banque

en nous accompagnant sur les réseaux sociaux.

Vous souhaitez...

Diplômés du CFPB-Ecole supérieure de la banque, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

faire connaître plus largement le diplôme,

promouvoir le secteur, ses métiers,

en nous appuyant sur votre retour d'expérience,

vos témoignages, sur votre quotidien, votre expertise...

La construction et la diff usion des formations du CFPB-Ecole supérieure de la banque

en blocs de compétences se caractérisent par de nouvelles modalités :

| Une pédagogie inductive favorisant l’acquisition de compétences

Elle repose sur la mise en situation professionnelle de l’apprenant et comporte :

> des scenarii à partir d’évènements et de situations bancaires, où l’apprenant a une

mission à remplir tout au long de la journée de formation,

> des travaux en équipe permettant des partages d’expériences et la co-construc-

tion de solutions opérationnelles,

> une digitalisation des contenus en phase avec les nouveaux environnements de

travail,

> des animations par des experts,

> des exercices permettant d’assimiler des concepts, des méthodes, des savoirs faire

et une posture adaptée.

| Des travaux collaboratifs en intersession

Ils sont mis à disposition sur le Campus numérique du CFPB et impliquent :

> une prolongation de l’apprentissage,

> une mobilisation des compétences collectives en favorisant la dynamique de

groupe.

| L’utilisation d’outils digitaux off rant de nouvelles possibilités d’interactions en dehors du temps en présentiel

> La formation à distance (classes virtuelles, e-learning souples d'accès et faisant

largement appel au multimédia : vidéos, mises en situation, entretiens simulés,

quiz...) ;

> des plateformes collaboratives ;

> une bibliothèque numérique de la banque et de la fi nance ;

> un MOOC culture bancaire ;

> le Campus numérique...

| Le développement des tableaux blancs interactifs (TBI) dans les salles de formation qui permettent

> de partager les présentations et documents en temps réel ;

> de collaborer activement, faire des commentaires ou poser des questions en direct.

Les métiers évoluent, la pédagogie

et la certifi cation accompagnent

cette transformation

L’approche pédagogique retenue au regard de l’évolution des métiers bancaires

7

8

La certifi cation,

un enjeu fort

et incontournable

pour tous

Un marché exigeant, une réglementation rapidement évo-

lutive, une performance rendue plus nécessaire que jamais,

font de la certifi cation un élément incontournable de la pro-

fessionnalisation des équipes et de la qualité du service ap-

porté aux clients des établissements bancaires.

Par la formation ou l'expérience, les salariés acquièrent tout

au long de leur vie professionnelle de nouveaux savoirs et sa-

voir-faire. Les certifi cations professionnelles sont des repères

majeurs de la qualifi cation et des compétences des collabo-

rateurs qui concourent à la sécurisation des parcours profes-

sionnels, facilitent les mobilités et l'évolution professionnelle.

Les blocs de compétences, facteurs de sécurisation des parcours d’évolution professionnelle Les blocs de compétences sont des éléments constitutifs d’une certifi cation

professionnelle. Ils relèvent d’activités et de compétences exercées dans le

cadre d’un métier. Ils peuvent être capitalisés dans la perspective d’obte-

nir une certifi cation professionnelle par étapes successives. Ils traduisent

une qualifi cation sur une activité du métier et ses compétences associées.

Ils s’obtiennent par la voie de la formation ou de la validation des acquis de

l’expérience (VAE).

Tous les diplômes du CFPB sont modulaires et structurés autour de 3 à 5 blocs

de compétences.

Certifi cats au Répertoire spécifi que(1), un complément essentiel à la reconnaissance des compétencesLe CFPB, avec le soutien de la profession bancaire et de l’AMF, propose l’accès

à des certifi cats du répertoire spécifi que1 : habilitations réglementaires (cer-

tifi cation AMF, DCI, LAB/FT) et compétences transversales (certifi cation des

tuteurs, MOOC culture bancaire, appropriation de l’environnement bancaire).

L'ensemble formé par les diplômes déclinés en blocs de compétences indé-

pendants et les certifi cations, rend possible la construction de parcours de

formation individualisés : sélection des unités de formation, choix des mo-

dalités d'accès à la certifi cation, en fonction des acquis et des objectifs de

chaque collaborateur.

La modularité,

l'assurance de

construire des

parcours

de formation

adaptés

1 Le répertoire spécifi que a remplacé l'inventaire depuis le 01/01/2019

9

Examen

Formation - bloc 1

Examen - bloc 1

Validation - bloc 1

Formation - bloc 2

Examen - bloc 2

Validation - bloc 2

Formation - bloc 3

Examen - bloc 3

Validation - bloc 3

Certification

Jury VAE

Epreuves finales

Certification

Formation sur l'ensemble du cursus Accompagnement dans le cadre d'une VAE

10

CERTIFICATIONS PRÉCONISÉES DURÉE DIPLÔME

IntégrationMobilité Bancaire

Certificat Environnement bancaire

Certificat Organisation de la banque

Certificat Dimensions relation client

Certificat Techniques bancaires du particulier

7 j

5 j

5 j

8 j

Certificats

Clientèlede particuliers

Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire

patrimoniale « bonne gamme »

Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire

« bonne gamme »

Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme »

dans un établissement bancaire

3 j

8 j

3 j

Bachelor Conseiller patrimonial agenceFormer des conseillers clientèle particuliers

« bonne gamme »

RNCP niveau 6

Etudier la situation globale d’un client patrimonial

Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial

Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

11 j

14 j

5 j

CESB Conseiller en gestion de patrimoineFormer à l’accompagnement de la clientèle haut

de gamme

RNCP niveau 7

Clientèlede professionnels

Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients professionnels

dans la banque

Gérer les risques des professionnels

Proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins des clients professionnels

3 j

5 j

6 j

Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnelsFormer les Conseillers clientèle de professionnels

RNCP niveau 6

Management force de ventemétiers des traitements fonctions support

Piloter l’activité bancaire dans un contexte de transformations économiques,

sociétales et technologiques

Accompagner et évaluer les compétences individuelles au sein d’une unité bancaire

Développer la qualité au sein de l’organisation bancaire

Mobiliser une équipe et valoriser la performance collective d’une unité bancaire

13 j

7 j

10 j

10 j

ITB – Management bancaireFormer au métier de Responsable-animateur

d’unité bancaire

RNCP niveau 6(demande du niveau 7 en cours d’instruction auprès

de France Compétences)

Métiersde la conformité

Maîtriser le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité

Prévenir le risque de non-conformité

Détecter, contrôler et corriger les risques de non-conformité

Effectuer le reporting de la conformité

Manager la conformité dans la banque

6 j

5 j

6 j

4 j

5 j

Cycle Expert métiers conformitéSe spécialiser dans les métiers

de la conformité et de la gestion des risques

RNCP niveau 7

Marchés fi nancierset gestion d'actifs

Analyser/expertiser les produits de marchés (instruments et véhicules de placement)

Maîtriser les techniques de gestion

Gérer les flux et les stocks d’instruments financiers

Créer, administrer les véhicules d’investissement

Analyser, contrôler les risques

8 j

3 j

3 j

3 j

5 j

Institut Technique des MarchésRNCP niveau 7

Certification AMF - Acquérir les qualifications et le niveau de connaissances suffisant pour commercialiser les produits financiers au sein de PSI

Filières métiersCursus certifi és par blocs de compétences

Bloc 1

Bloc 1

Bloc 1

Bloc 1

Bloc 1

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 2

Bloc 2

Bloc 2

Bloc 2

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 4

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 5

11

Management / Force de venteMétiers des traitementsFonctions support

Mastère spécialisé Senior Management Bancaire – CESB ManagementFormer le haut encadrement de la banque

Clientèlede particuliers

BP BanqueIl s’adresse aux collaborateurs de l’accueil, du conseil clientèle, du conseil banque à distance mais aussi du back office et des fonctions

transverses dans la banque des particuliers.

BTS BanqueIl s’adresse aux collaborateurs exerçant ou appelés à exercer le métier de Conseiller clientèle de particuliers.

Licence Conseiller clientèle expertElle s’adresse à des conseillers clientèle « grand public » et permet d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour gérer

un portefeuille « bonne gamme » - En partenariat avec des universités.

Clientèleentreprises

Master 2 Chargé d’affaires entreprises(en distanciel) – Former les chargés d’affaires entreprises

Cursus accrédité par la conférence

des Grandes Ecoles

Diplômes d'Etat et d'universités

Années après le Bac Titre du diplôme Niveau de diplôme

Bac Baccalauréat 4 (anciennement IV)

Bac + 2 DEUG, BTS, DUT, DEUST 5 (anciennement III)

Bac + 3 Licence, licence professionnelle 6 (anciennement II)

Bac + 4 Maîtrise, master 1 6 (anciennement II)

Bac + 5 Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur I

Bac + 8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches I

Bac + 8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches I

La nomenclature des diplômes par niveau permet d'indiquer le type de formation nécessaire pour occuper un poste dans le monde professionnel.

A noter : les diplômes de niveau I seront intégrés dans la nouvelle classifi cation (au niveau 7 ou au niveau 8) au plus tard le 1er janvier 2020.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199

15

� Tous les diplômes du CFPB enregistrés au RNCP sont accessibles par la voie de la VAE> Conseiller bancaire clientèle de professionnels,

> Conseiller patrimonial(e) agence,

> Responsable d’activité bancaire (ITB),

> Conseiller en gestion de patrimoine,

> Expert métiers conformité,

> Expert en techniques de marchés

� Public concernéTout collaborateur avec une expérience ayant permis de développer les compétences citées

dans le référentiel de certification du diplôme visé, quel que soit son niveau de responsabilité

ou de diplômes, et souhaitant faire reconnaître ses compétences acquises par l’expérience en

obtenant un diplôme inscrit au RNCP.

� Les prestations d'accompagnementPour assister les candidats tout au long de la préparation de leur dossier d’expérience et de

pratiques professionnelles, un accompagnement est proposé aux candidats.

� Les conditions de validation Les sessions de validation sont organisées au moins une fois par an par diplôme.

� Les conditions de réussite Le diplôme est décerné aux candidats obtenant la validation de leur expérience pour tous les

blocs de compétences du diplôme visé.

> La capitalisation de son expérience permet l'accès à un diplôme

> Le recul pris sur son parcours professionnel et sa pratique lors de la formali-

sation de l’expérience enrichit la posture professionnelle du candidat.

> L’accès à une certifi cation reconnue permet d’envisager la poursuite de son

évolution professionnelle par une reprise de formation ou une mobilité.

La Validation des acquis de l’expérience permet à toute personne qui justifie d’au moins un an d’expérience en rapport direct avec une certification, quels que soient son statut et son niveau de formation, d’obtenir un diplôme corres-

pondant à ses compétences professionnelles eff ectives.

Entreprendre une démarche de VAE nécessite une capacité à prendre du recul sur son expérience pour la communi-quer, à l’écrit comme à l’oral, à un jury de professionnels.

La certification obtenue par la VAE a la même valeur et est identique à celle obtenue par la voie de la formation. C’est une démarche individuelle qui peut être soutenue par les établissements bancaires.

Validation des acquisde l'expérience

Filière :

CLIENTÈLE DE PARTICULIERS

CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS

MANAGEMENT

MÉTIERS DE LA CONFORMITÉ

Eligible au CPF

| Informations pratiques

Période d’inscription

tout au long de l’année

Durée préconisée

8 à 12 mois

Période de validation

tout au long de l'année

Lieux de formation

tout notre réseau

16

� VAE – Les parcours proposés

PARCOURS COLLECTIF, en présentiel et à distance, destiné à accompagner plusieurs collaborateurs d’un même établissement

Ateliers méthodologiques

Accompagnement à la rédaction du dossier

Suivi individuel à distance

Préparation à la session de validation

� Notre accompagnement

> 22 heures d’accompagnement collectif en présentiel> 2 heures de suivi individuel à distanceOU> 14 heures d’accompagnement collectif en présentiel> 4 heures de suivi individuel à distance

� Session de validation

Epreuve orale comprenant une mise en situation professionnelle

et la présentation du dossier d’expérience

PARCOURS INDIVIDUEL

A distance (téléphone, mail et/ou visio...)Séances sur mesure de 30 minutes adaptées aux besoins du candidat

> Méthodologie

> Aide à la rédaction du dossier

> Gestion du temps

> Identifi cation des compétences à développer

> Préparation à la session de validation

� Notre accompagnement

> Parcours de 20 séances de 30 minutesOU > Parcours de 10 séances de 30 minutesPossibilité de séances complémentaires.

� Session de validation

Epreuve orale comprenant une mise en situation professionnelle

et la présentation du dossier d’expérience

Tarif par personne

(1) Off re intra bancaire uniquement, le prix est déterminé en fonction du nombre de participants constituant le groupe(2) Dont 22 heures en présentiel(3) Dont 14 heures en présentiel(4) Séances de 30 minutes chacune

1 personne 4 personnes 8 personnes 10 personnes

Parcours collectif (1) 24 heures (2) 2 986,46 € 2 397,30 € 2 278,94 €

18 heures (3) 2 737,66 € 2 362,74 € 2 287,42 €

Parcours individuel à distance

20 séances (4) 2 527,26 €

10 séances (4) 2 077,26 €

Séance supplémentaire 45,00 €

19

Certifi cat

Environnement bancaire


Indépendants les uns des autres, les certifi cats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur nouvel environnement. L'objectif attaché au certifi cat "Environnement bancaire" est de comprendre la place de la banque dans l’économie, ses fonctions, son environnement.

Période de formation

d'octobre à novembre 2019

Durée de la formation

7 jours en présentiel

Date limite d’inscription

25 juillet 2019

Date de démarrage

1er octobre 2019

Période des examens

novembre 2019

Lieux de formation

Tout notre réseau

Code CPF

236377

� Public concerné> Nouveaux embauchés.

> Collaborateurs en mobilités internes.

> Collaborateurs souhaitant développer leur culture bancaire.

� Programme de formationLa progression pédagogique déployée permet de travailler :

> l’approche économique, la compréhension du positionnement et du rôle de la banque, les prin-

cipaux acteurs de la vie économique ;

> les stratégies des banques, les diff érents enjeux et les mutations en cours et à venir ;

> le cadre réglementaire avec les diff érentes réglementations applicables à la banque et l’impact

de leurs contraintes sur les diff érentes stratégies mises en place ;

> la place des risques liés aux activités bancaires, les diff érents acteurs de la vie juridique, leurs

droits respectifs, les principaux types de contrats, leurs eff ets juridiques ainsi que la responsa-

bilité juridique des établissements de crédit.

Une mission fi l rouge relie ces diff érentes dimensions tout au long de la formation. Elle favorise

l’appropriation de l’organisation d’une entreprise bancaire, du lien entre une stratégie et l’exercice

d’une mission, du rôle des valeurs d’entreprise.

7 journées de formationJ1/J2 | Identifi er les acteurs économiques fondamentaux

J3 | Appréhender le rôle de la banque pour être acteur de son environnement

J4/J5 | Identifi er les éléments de droit nécessaires à la banque et détecter les situations délicates

J6 | Connaître son établissement bancaire pour en porter les valeurs

J7 | Journée restitution et examen

� Les épreuves d'examenLe certifi cat est évalué à l’issue de la période de formation.

> Formation opérationnelle, courte, transverse aux diff érentes familles de métiers

de la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant

accès à un certifi cat enregistré au répertoire spécifi que.

> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fi l rouge,

une forte implication des apprenants...

www.rebrand.ly/imb-travailler-dans-

environnement-bancaire

Eligible au CPF

Formation en présentiel

OUTRE-MER(ouverture de groupe à 3 inscrits minimum)

MÉTROPOLETarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020;

Tous ces prix s’entendent nets,

ces prestations n’étant pas soumises à TVA,

conformément aux dispositions

de l’art 261-4-4A du Code général des impôts

Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total

Certificat – Environnement bancaire 20,48 € 49 h 1 003,52 € 31,74 € 49 h 1 555,26 €

Filière : INTÉGRATION MOBILITÉ

BANCAIRE

Certifi cat

Organisation de la banque


Indépendants les uns des autres, les certifi cats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur nouvel environnement. Les objectifs attachés au certifi cat "Organisation de la banque" sont :> de décoder l’organisation de la banque, de son unité, > d'organiser et adapter son activité avec une démarche qualité.



> Collaborateurs souhaitant développer leur compréhension de l'organisation de la banque.

� Programme de formationLa banque est une entreprise complexe. Il est indispensable d’en identifi er les grandes fonctions,

d’exercer son activité dans un cadre organisé, mais aussi d’attacher une importance toute particu-

lière à la notion de qualité devenue un facteur clé de diff érenciation pour les activités de services.

Identifi er les activités de la banque ainsi que les interactions entre les diff érents acteurs nous

conduit naturellement aux métiers de front, middle et back offi ce, avec un focus particulier sur les

notions de rentabilité et de risques.

Le volet consacré à l’organisation de l’activité passe par une prise de conscience de la nécessité d’une

organisation adaptée. L’accent est ensuite mis sur l’adoption de la bonne posture et du bon outil face

à une situation donnée.

Enfi n, la mise en œuvre de la qualité au sein de l’unité occupe une place importante à l’intérieur

de ce certifi cat. La qualité, c’est tout d’abord mettre en place la prestation qui assurera la bonne

satisfaction du client, qu’il soit interne ou externe. C’est aussi engager les mesures correctives qui

s’imposent, notamment par un traitement exemplaire des situations de réclamation.

5 journées de formationJ1 | Repérer et diff érencier les grandes fonctions de la banque pour se situer au sein de son unité

J2 | Organiser son activité

J3/J4 | Mettre en œuvre la qualité au sein de son unité


� Les épreuves d'examen

Le certifi cat est évalué à l’issue de la période de formation.




> Pédagogie novatrice avec des travaux en équipe, des missions fi l rouge, une

forte implication des apprenants...


BANCAIRE


de décembre 2019 à mars 2020




23 octobre 2019

Date de démarrage

4 décembre 2019


mars 2020

Lieux de formation

Tout notre réseau

Code CPF

236351

20

www.rebrand.ly/imb-situer-contribution-

organisation-banque

Eligible au CPF



MÉTROPOLETarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020.

Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations

n’étant pas soumises à TVA, conformément

aux dispositions de l’art 261-4-4A

du Code général des impôts


Certificat – Organisation de la banque 20,48 € 35 h 716,80 € 31,74 € 35 h 1 110,90 €

21

Certifi cat

Dimensions relation client


Indépendants les uns des autres, les certifi cats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur nou-vel environnement. Les objectifs attachés au certifi cat "Dimensions relation client" sont de comprendre et intégrer la relation client,et de devenir acteur de la relation client.



> Collaborateurs souhaitant intégrer les diff érentes dimensions de la relation client.

� Programme de formationLe collaborateur s’exerce en tant que client et en tant que conseiller grâce à des méthodes pédago-

giques favorisant l’immersion — utilisation de fi lms en réalité virtuelle, pratique sur Sérious game... :

> il acquiert la posture commerciale lui permettant d’évoluer dans les environnements digitaux, en

intégrant la satisfaction client ;

> il s'exerce à prendre en compte les évolutions de comportement du consommateur, la place crois-

sante de la conformité et de la réglementation dans l'acte de vente, les éléments de posture et de

langage indispensables à une communication professionnelle effi cace ;

> il appréhende l’équilibre entre qualité de service et satisfaction client, les comportements et

situations de service, l’intelligence collective au service de la coopération...

La formation permet de travailler la dimension omnicanal, dont le phygital ; de s’entraîner à la culture

du service au cœur de la relation client (deux journées en partenariat avec l’Académie du service

www.academieduservice.com) ; d'aborder les questions liées aux préjugés et à la discrimination.

5 journées de formationJ1 | S’approprier les nouvelles dimensions de la relation client

J2 | Positionner la culture de service au cœur de la relation client

J3 | S’entraîner à la relation client en environnement numérique et omnicanal

J4 | Acquérir une culture commerciale


� Les épreuves d'examenLe certifi cat est évalué à l’issue de la période de formation.

> Formation opérationnelle, courte, transverse aux diff érentes familles de métiers de

la banque (forces de vente, métiers de traitement, fonctions support) donnant accès

à un certifi cat enregistré au répertoire spécifi que.

> Contenus digitaux et pédagogie innovante (serious game, fi lms 3D).




BANCAIRE

www.rebrand.ly/imb-diff erentes-

dimensions-relation-client

Eligible au CPF



MÉTROPOLETarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020;

Tous ces prix s’entendent nets,

ces prestations n’étant pas soumises à TVA,

conformément aux dispositions



Certificat – Dimensions de la relation client 20,48 € 35 h 716,80 € 31,74 € 35 h 1 110,90 €


de novembre 2019 à mars 2020




9 octobre 2019

Date de démarrage

21 novembre 2019


mars 2020

Lieux de formation

Tout notre réseau

Code CPF

237280

Certifi cat

Techniques bancaires

du particulier

| Informations pratiques � Public concerné> Nouveaux embauchés.


> Collaborateurs souhaitant développer leur connaissance de la clientèle de particuliers.

� Programme de formationAvec ce certifi cat, un collaborateur en mobilité ou en intégration acquiert ou renforce l’ensemble

de ses bases de technique bancaire afi n d’être en mesure de répondre aux besoins d’un client

particulier.

Les diff érentes solutions dans l’intérêt du client sont travaillées à chacune des diff érentes étapes

de la relation avec le client (prise de contact, conduite d’un entretien de découverte, recueil des

informations sur les besoins et les projets...) dans le respect de la réglementation bancaire.

Les connaissances techniques sont intégrées aux diff érentes problématiques abordées. Les

situations clients permettent de relier savoir-faire, technicité bancaire et posture commerciale.

8 journées de formationJ1 | Connaître le client, ses besoins, ses projets

J2/J5 | Identifi er des propositions répondant aux besoins et à l’intérêt des clients

J6/J7 | Contribuer à la relation commerciale



Le certifi cat est évalué à l’issue de la période de formation.







BANCAIRE


de décembre 2019 à mai 2020




30 octobre 2019

Date de démarrage

12 décembre 2019


mai 2020

Lieux de formation

Tout notre réseau

Code CPF

235471

22

www.rebrand.ly/imb-approprier-

techniques-bancaires-particulier

Indépendants les uns des autres, les certifi cats IMB permettent aux collaborateurs bancaires, nouveaux entrants ou dans le cadre de mobilités internes, d’acquérir les compétences utiles pour une meilleure intégration dans leur nouvel environnement.

L'objectif attaché au certifi cat "Techniques bancaires du particulier" est d'acquérir les bases de la technique ban-caire et ses applications à travers le besoin d'un client.

Eligible au CPF



MÉTROPOLETarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020.

Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations

n’étant pas soumises à TVA, conformément

aux dispositions de l’art 261-4-4A

du Code général des impôts


Certificat – Techniques bancaires du particulier 20,48 € 56 h 1 146,88 € 31,74 € 56 h 1 777,44 €

23

MOOC

Culture bancaire


Le MOOC Culture bancaire est une formation tout à distance visant à renforcer chez les collaborateurs la connais-sance de leur environnement professionnel afi n de développer leur aisance dans la relation avec leurs clients et faciliter la réponse à leurs questions. Il a pour objectif :

> d'augmenter le niveau de satisfaction global des clients grâce au professionnalisme de leur conseiller ;

> de permettre au conseiller de maîtriser le socle de connaissances sur l’environnement bancaire, en lui donnant la possibilité de se positionner comme un professionnel de la banque face à des interlocuteurs de mieux en mieux informés.

� Public concernéTous collaborateurs du secteur bancaire ou d’autres secteurs devant connaître le fonction-

nement de la banque et son environnement, en priorité les collaborateurs de la banque de

détail en contact avec la clientèle : directeurs d’agence, conseillers clientèle de particuliers,

commerciaux spécialisés, chargés d’aff aires entreprises, conseillers en banque privée... mais

aussi les fonctions back offi ce et support.

� Programme de formation> Formation animée par un journaliste permettant une appropriation progressive en toute

autonomie

> Formation en ligne encadrée et accompagnée pédagogiquement et techniquement

> Intégration des participants dans une communauté de collaborateurs du secteur : échanges

entre pairs d’établissement diff érents

> Pédagogie collaborative, interactive et participative

> Accès aux vidéos des interventions des meilleurs spécialistes de la banque

> Système de badges et concours pour motiver et récompenser les participants de leur impli-

cation

� Parcours de formationCinq thématiques pour un programme complet.

L’objectif du programme est de permettre la maîtrise d’un socle de connaissances sur l’envi-

ronnement bancaire et les enjeux du secteur fi nancier.

> Episode 1 : la banque, une entreprise diff érente ? Le rôle macroéconomique des banques

Les 3 types d’activités bancaires

La banque, une entreprise sous contrainte

> Episode 2 : la banque, quel modèle, quelle organisation ? Les diff érents types d’établissements fi nanciers

Les activités de la banque universelle

Une industrie en mutation permanente pour s’adapter à ses clients


BANCAIRE


Formation en distanciel


12 heures sur 5 semaines

Code CPF

237114

Tarif

Consultez notre site

www.mooc-culture-bancaire.fr

www.rebrand.ly/mooc-culture-bancaire

Eligible au CPF

Formation à distance

24

> Episode 3 - La banque, fi nancièrement, comment ça marche ? Structure du bilan des banques

Défi nition et composition du PNB

Préserver et développer la rentabilité client

> Episode 4 - La banque, des prises de risques sous contrôle ? La banque, tiers de confi ance

Les risques et les mesures de contrôle prudentiel

> Episode 5 - La banque du futur, menaces ou opportunités ? Nouveaux marchés, nouveaux usages...

Risques et opportunités

� Certifi cation

Elle valide que les collaborateurs ont les compétences et connaissances nécessaires pour établir une relation professionnelle de qualité :

> en externe avec les clients de l’enseigne bancaire en tant que tiers de confi ance,

> en interne avec les diff érents services en tant que collaborateur responsable maîtrisant les particularités des métiers de la banque.

La certifi cation permet aux collaborateurs de donner du sens à leur activité et de se positionner comme des professionnels de la banque

face à des interlocuteurs de mieux en mieux informés. Elle leur permet de maintenir et développer leur employabilité dans un environne-

ment en constante évolution, et d'être accompagnés face aux changements qui interviennent au sein des banques.

> Innovant : une communauté en prise directe avec des experts du secteur bancaire

> Social : une entraide permanente entre tous les participants, avec des expériences et des cultures d’entreprises diff érentes

> Collaboratif : une pédagogie basée sur le partage de savoirs au travers d’activités et de challenges à réaliser ensemble

24242424

CESBConseiller en gestion

de patrimoine

� Pédagogie et ressources mises en œuvre

Il est demandé à tout collaborateur candidat au suivi de la formation, la maîtrise

courante de la relation avec une clientèle « bonne gamme ».

Le CESB Conseiller :

> le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé,

> le c

� Public concerné

> Conse

> Conseiller(èr

� Le(s) métier(s) visé(s)

Les étudiants ont accès à diverses ressources regroupées sur le campus numé-

rique.

La formation est.

Le CESB Conseiller en

Prérequis

bac + 3, RNCP niveau II ou passage

devant une commission d’acceptation

Période de la formation

de janvier à octobre 2019


30 jours répartis en 6 séminaires


10 décembre 2018


> épreuves écrites : juin et novembre 2019

> Grand oral : novembre 2019

Lieux de formation

Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg

� Informationspratiques

RNCP : niveau 1

Accessible en VAE

Eligible au CPF

Filière : clientèle de particuliers

25

� Licence Conseiller Clientèle Expert� Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

� CESB Conseiller en Gestion de patrimoine

Ce métier dont le développement est plus récent est

également exercé en agence, mais auprès d’une clien-

tèle au potentiel fi nancier plus important, la clientèle

dite « bonne gamme », qui affi che aussi un niveau

d’exigence plus élevé

Le métier permet d'entrer dans le domaine de l’expertise

patrimoniale.

Le Conseiller(ère) en gestion de patrimoine prend

en charge les clients répondant à des critères précis

de surface fi nancière et de projets. Il met son expertise

à la disposition d’un ensemble de points de vente.

Conseiller(ère) patrimonial agence

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Métiers visés Parcours adaptés

C’est le métier historique, basé en agence, qui mobilise

les eff ectifs les plus importants.

Le Conseiller(ère) clientèle de particuliers travaille avec

la clientèle dite « grand public », auprès de laquelle il

assure la diff usion de l’off re de produits et services.

� BP – Les fondamentaux de la Banque� BTS Banque Conseiller clientèle

de particuliers

Conseiller(ère) bancaire

Filière métierClientèle de particuliers

27



Le BP Banque permet d’acquérir une connaissance des diff érentes clientèles bancaires.


Le BP Banque permet d'obtenir un diplôme d'Etat regroupant les fondamentaux de la

banque.

LE BP Banque est une formation professionnelle qui regroupe un ensemble de fondamentaux.

Connaître la banque, son environnement, ses métiers, appréhender le droit, l’économie, la fi scalité, l’analyse fi nancière, développer les techniques de communication et d’entretien avec les clients, acquérir les éléments per-mettant de gérer un premier niveau de clients et professionnels...

� RNCP niveau 4

� Diplôme d'Etat

� Eligible au CPF

BP Banque


� Important

Prérequis

Expérience professionnelle bancaire,

dispenses possibles pour certaines

épreuves d’examen (cf. site internet)


de septembre 2019 à juillet 2020


5 juillet 2019


septembre 2020

Lieux de formation

Tout notre réseau

Le BP Banque est un diplôme d’état dont la dernière session d’examens s’organise en 2020. Les unités de formation U10, U41, U50 et U60 sont accessibles en autoformation. Seules les unités U20, U42 et U30 sont dispensées en présentiel.Pour toute demande d'information, nous contacter.

www.rebrand.ly/BP-banque

28

� Les épreuves d’examen

L’Education nationale organise une session d’examen en septembre/octobre 2020.

Le BP Banque est validé par une série d’épreuves :

> 5 épreuves écrites,

> 2 épreuves orales.

Les candidats prennent en charge leur inscription auprès du Rectorat dont ils dépendent

pour chaque unité qu’ils souhaitent présenter.

| En présentiel

U20 Techniques d’organisation et de gestion - 6 jours

U30 Techniques de communication appliquées aux activités

bancaires - 5 jours

U42 Techniques bancaires de professionnelles et petites

entreprises - 8 jours

| En autoformation

U10 > Economie générale

> Fiscalité

> Droit

> Préparation à l’analyse fi nancière

> Cas de synthèse

U41 Techniques bancaires des particuliers

U60 Anglais bancaire et fi nancier

� Les unités de formation

En option

� Pour se préparer à la formation

> Module préparatoire U42 – Techniques bancaires des

professionnels et petites entreprises – 2 jours

� Pour se préparer aux examens

> U10 – Droit, fi scalité et économie – 1 jour

> U10 – Comptabilité et analyse fi nancière – 1 jour

> U20 – Techniques d’organisation et de gestion – 1 jour

> U41 – Techniques bancaires particuliers – 1 jour

> U42 – Techniques bancaires professionnels

et petites entreprises – 1 jour

Ces diff érentes journées préparent les candidats de manière

optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l'acqui-

sition des diff érentes compétences (connaissances, savoirs

faire, savoir être) et méthodes de travail effi caces attendues

lors des examens.


Méthodologie 16,10 € 7 112,70 € 24.96 € 7 174,72 €

Module préparatoire U42 | Techniques bancaires

des professionnels et petites entreprises

En présentiel 16,10 € 14 225,40 € 24.96 € 14 349,44 €

En autoformation(documentation seule)

52,80 € 81,84 €

U20 | Techniques d’organisation et de gestion 16,10 € 42 676,20 € 24.96 € 42 1 048,32 €

U30 | Communication professionnelle 16,10 € 35 563,50 € 24.96 € 35 873,60 €

U42 | Techniques bancaires des professionnels et petites entreprises 16,10 € 56 901,60 € 24.96 € 56 1 397,76 €

Journée de préparation aux examens (tarif par journée) 16,10 € 7 112,70 € 24.96 € 7 174,72 €


MÉTROPOLETarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets,

ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions


29

Le BTS Banque Conseiller clientèle de particuliers est un diplôme d’Etat qui apporte une réponse aux évolutions du métier de Conseiller clientèle de particuliers. Il permet aux collaborateurs d’acquérir les compétences techniques, commerciales et comportementales pour gérer la relation client en face à face ou à distance.

Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS BTS Banque :

Conseiller clientèle

de particuliers

� RNCP niveau 3

� Eligible au CPF

� Diplôme d'Etat

| Informations pratiques � Le(s) métier(s) visé(s)> Chargé d’accueil

> Conseiller ou futur Conseiller clientèle de particuliers

> Conseiller bancaire à distance (ou téléconseiller)

> Technicien des opérations bancaires

� Public concernéLe BTS Banque s’adresse à tous les collaborateurs exerçant ou appelés à exercer le métier

de Conseiller clientèle de particuliers en agence ou de Conseiller bancaire à distance. Sont

aussi bien évidemment concernés les Techniciens des opérations bancaires.

> Acquisition de la posture commerciale bancaire

> Approche globale Banque-Assurance

> Maîtrise de la relation multicanale

> Intégration des enjeux réglementaires

Prérequis

bac + 2

dispenses possibles (cf. site internet)


de septembre 2019 à avril 2020


de 14 à 18 jours


21 juin 2019


mai/juin 2019

Lieux de formation

Tout notre réseau hors Outre-mer

www.rebrand.ly/bts-banque

30


Tarif/heure Nbre d'heures Total

Cycle de formation (U3, U4) 20,20 € 98 1 979,60 €

U3 | Gestion de la relation client 20,20 € 35 707,00 €

U4 | Développement et suivi de l’activité commerciale 20,20 € 63 1 272,60 €

U5 | L’environnement économique, juridique et organisation de l’activité bancaire 20,20 € 28 565,60 €

Cycle de formation 20,20 € 126 2 545,20 €

� Les épreuves d’examen L’Education nationale organise une session d’examen par an, en mai/juin.

Les candidats prennent en charge leur inscription auprès du Rectorat

dont ils dépendent pour chaque unité qu’ils souhaitent présenter.

U3 Gestion de la relation client - 5 jours

> L’accueil du client via les diff érents canaux

> La connaissance client : de la préparation d’un entretien

à la collecte d’informations

> Le conseil et l’information du client

> La formalisation de la vente et le suivi de la relation

> Cas de synthèse : exercices d’application, mise en situation

U4 Développement de l’activité commerciale - 9 jours

> L’ouverture du compte

> La gestion du fonctionnement du compte

> La clôture du compte

> Les produits et services liés au compte

> Les moyens de paiement

> La situation patrimoniale et fi scale du client

> La vente des diff érents produits d’épargne bancaire, instru-

ments fi nanciers et les techniques des marchés fi nanciers

> La distribution de crédits aux particuliers

> L’analyse du portefeuille client

> La gestion du portefeuille client et son développement

> La distribution de produits d’assurance

> L’utilisation du système d’information commercial

> La participation à la gestion du risque au quotidien

> Cas de synthèse : exercices d’application, mise en situation

En option

� U5 – Environnement économique, juridique

et organisationnel de l’activité bancaire – 4 jours

> Le repérage des activités et des acteurs du monde

bancaire et fi nancier

> La pratique de la veille économique et sociale

> L’organisation de l’activité commerciale dans un

environnement concurrentiel

> L’utilisation du cadre juridique dans la relation avec la

clientèle

> Le contrôle des opérations eff ectuées avec la clientèle

Cette unité 5 ouvre droit à dispense.

Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA,

conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts

31

Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS

La Licence professionnelle parcours « Conseiller Clientèle Expert » a vocation à renforcer les compétences du conseiller clientèle expert pour lui permettre de développer, d’équiper et de rentabiliser un portefeuille clientèle « bonne gamme ». Les enseignements à caractère professionnel du CFPB sont accompagnés d'un volet académique dispensé par les universités partenaires*, permettant d’acquérir un socle de connaissances économiques, fi scales et fi nancières, favorisant l’enrichissement et la qualité de la réfl exion nécessaires à la gestion de la clientèle « bonne gamme ».

Licence professionnelle

Conseiller clientèle

expert

� RNCP niveau 6

� Eligible au CPF

| Informations pratiques � Le(s) métier(s) visé(s)La Licence professionnelle Banque/Finance/Assurance – parcours Conseiller Clientèle

Expert (CCE) – accueille les collaborateurs exerçant ou appelés à exercer sur le marché

des particuliers « bonne gamme ».

� Public concernéElle s’adresse à un double public :

> les collaborateurs affi chant une première expérience commerciale réussie sur le

segment de clientèle « grand public ». Cette expérience doit être de 2 années au mini-

mum, hors période d’alternance ;

> les collaborateurs plus expérimentés sur ce segment de clientèle et pour lesquels

la formation et la certifi cation permettront de confi rmer, d’élargir et de valider des

compétences.

La double approche professionnelle (enseignements du CFPB-Ecole su-

périeure de la banque) et académique (enseignements universitaires)

présente un intérêt tout particulier pour :

> la montée en compétences de collaborateurs appelés à intégrer ulté-

rieurement le cycle de l’ITB et ayant besoin de capitaliser, en amont, des

prérequis solides ;

> la relance d’un développement professionnel pour des salariés expérimentés ayant

besoin de confi rmer leurs compétences et de renforcer leurs connaissances avec les ensei-

gnements proposés par le partenaire universitaire.

Prérequis

Expérience commerciale sur le segment

clientèle « grand public » de minimum

2 ans ou passage devant une commission

de validation des acquis professionnels


> novembre 2019 à mai 2020

cursus 9 mois

> novembre 2019 à septembre 2020

cursus 15 mois


26 journées de formation

(dont 13 pour l’Université

et 13 pour le CFPB-Ecole supérieure

de la banque)


26 juin 2019


> partiels : février 2020

> examens (CFPB) : juin 2020 et nov. 2020

Lieux de formation

Tout notre réseau hors Outre-mer

Tarif

Pour toute information sur le tarif

de cette formation, nous contacter

(cf page 85)

* Bordeaux, Lille, Amiens, Lyon, Aix-Marseille, Nancy, Rennes, Rouen, Ile-de-France

www.rebrand.ly/licence-cce


32


Le contenu pédagogique - Universités> Economie bancaire et environnement international – 3 jours

> Risque de l'activité bancaire – 1 jour

> Environnement juridique et fi scal – 4 jours

> Marché des capitaux – Analyse et compréhension de la

conjoncture économique – 4 jours

> Projet tutoré – 1 jour

Le contenu pédagogiqueCFPB-Ecole supérieure de la banque

> Situation patrimoniale du client – 4 jours

> Le patrimoine du client professionnel – 2 jours

> Formulation des propositions commerciales et pérennisation

de la rentabilité – 3 jours

> Développement du portefeuille – 3 jours

> Gestion des risques – 1 jour

Le diplôme est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.

En option

� Pour se préparer aux examens

> 1 journée de préparation à l'épreuve orale

> 1 journée de préparation à l'épreuve écrite

Ces diff érentes journées préparent les candidats de manière

optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l'acqui-

sition des diff érentes compétences (connaissances, savoirs

faire, savoir être) et méthodes de travail effi caces attendues

lors des examens.

33


Le marché de la clientèle patrimoniale nécessite une approche particulière. Les clients de ce segment sont en attente d’un conseil personnalisé qui trouve son origine dans des compétences spécifi ques en matière relation-nelle et technique. Ce cycle propose une première approche de ce segment de clientèle dit « bonne gamme ».

| Informations pratiques � Public concerné Le Bachelor Conseiller patrimonial agence s’adresse à des collaborateurs déjà en poste

sur le marché des particuliers et désireux de prendre en charge un portefeuille de clien-

tèle « bonne gamme ». Il convient donc de maîtriser l’off re de produits et services off erts

à cette clientèle et d’avoir une pratique courante de la relation commerciale.

� Le(s) métiers visésLe métier de Conseiller(ère) patrimonial(e) agence porte des intitulés divers, en fonction

des établissements et des organisations :

> il (elle) peut être généraliste :

Conseiller(ère) patrimonial(e) agence

Conseiller(ère) clientèle de particuliers disposant d’un portefeuille

« bonne gamme »

Conseiller(ère) clientèle particuliers « bonne gamme »

> ou spécialisé(e):

Conseiller(ère) immobilier

Conseiller(ère) épargne et prévoyance...

� Conditions d'obtention du diplôme

Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum

> Une formation orientée métier en cohérence avec les pratiques profes-

sionnelles et permettant d’acquérir l’ensemble des compétences néces-

saires à son exercice

> Une modularité de la formation et de la certifi cation permettant une

adaptation et une adéquation aux besoins de chacun

> Des ressources additionnelles digitales en distanciel pour compléter le parcours présentiel

> Une accréditation EFPA (European Financial Planning Association) qui apporte au diplôme professionnel une dimension européenne du fait de sa conformité à un réfé-rentiel métier européen. Elle atteste que son détenteur satisfait bien aux exigences en matière de conseil à la clientèle.

Prérequis

bac + 2

RNCP niveau 5 ou passage devant

une commission de validation des acquis

professionnels


de novembre 2019 à mai 2020


14 jours

Date limite d'inscription

10 septembre 2019

Dates de démarrage

(Dates variables selon les zones scolaires)

Bloc 1 : 14 novembre 2019

Bloc 2 : 9 janvier 2020

Bloc 3 : 10 avril 2020

(il est possible de s'inscrire isolément à des blocs

en cours de cycle)


juin et novembre 2020

Lieux de formation

Métropole et outre mer

Code CPF

310046

Bachelor

Conseiller patrimonial

agence

� RNCP niveau 6

� Accessible en VAE

� Eligible au CPF

� Cycle en 3 blocs de compétences

www.rebrand.ly/bachelor-cpa

� Les blocs de compétences : parcours de formation

34

Mettre en œuvre une démarche relationnelle

adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale

« bonne gamme »

Le Conseiller patrimonial agence gère un portefeuille de clients

« bonne gamme patrimonial », accueille ses clients, prépare ses

entretiens par la méthode de l’approche globale et un question-

nement approprié.

Il découvre la situation patrimoniale de ses clients, en établit une

analyse et pose un diagnostic.

� 3 journées de formation

J1 | Prendre en charge le client "bonne gamme"

J2 | Préparer l’entretien avec la méthode de l’approche globale

J3 | Conduire l’entretien de découverte

� 4 modules e-learning

� Examen

Epreuve orale : mise en situation professionnelle (30 mn + 30 mn

de préparation)

Proposer des solutions patrimoniales

adaptées aux besoins de la clientèle bancaire «

bonne gamme »

Le Conseiller patrimonial agence formule des préconisations patri-

moniales adaptées à la situation et aux objectifs du client, dans

toutes ses dimensions : juridiques, fi scales, patrimoniales (place-

ments/crédits, investissements, gestion des fl ux...).

Il présente les contours et impacts des stratégies évoquées, en res-

pectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la règle-

mentation en vigueur.


J1 | Accompagner les clients dans l’organisation de leur situation

matrimoniale

J2 | Accompagner les clients dans la préparation de leur succession/

transmission

J3 | Savoir utiliser l’off re à destination de la clientèle bonne gamme

pour l’accompagner dans l’organisation de son patrimoine

J4 | Accompagner les clients dans l’optimisation de leur situation

fi scale

J5 | Recenser les fl ux fi nanciers et les grandes masses du patri-

moine pour évaluer la situation budgétaire du client

J6 | Proposer des solutions de fi nancement adaptées

J7 à J8 | Journée de synthèse et cas d’applications


� Examen

Epreuve écrite : cas pratique de 4 h

Contribuer au développement de la clientèle

patrimoniale bonne gamme dans un

établissement bancaire

Le Conseiller patrimonial agence présente à son client et négocie les

solutions préconisées en détaillant les caractéristiques de l’off re, les

conditions de la solution proposée au regard des objectifs du client.

Il analyse son portefeuille clients en fonction d’indicateurs fournis

par la banque. Suite à cette analyse, il défi nit et met en place un

plan d’action commercial pour atteindre ses objectifs et contribue

aux résultats de la banque en ayant à cœur la qualité de service.


J1 | Formuler une préconisation adaptée et argumentée

J2 | Analyser et développer son portefeuille

J3 | S’assurer de la qualité de service et relation avec le client


� Examen


35

Pour se préparer aux examens

1 journée de formation par bloc afi n d’optimiser sa réussite aux examens

Ces diff érentes journées préparent les candidats de manière opti-

male aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des

diff érentes compétences (connaissances, savoir faire, savoir être)

et méthodes de travail attendues lors des examens

Pour mieux appréhender les nouvelles dimensions de la relation client dans un environnement phygital

Pass Omnicanal

2 jours (avec inter-session)


Cycle de formation (bloc 1, 2, 3) 28,08 € 98 2 751,84 € 37,90 € 98 3 714,20 €

Pass omnicanal 28,08 € 14 393,12 € 37,90 € 14 530,60 €

Journée de préparation aux examens (tarif par journée) 28,08 € 7 196,56 € 37,90 € 7 265,30 €

Cycle de formation + toutes les options 28,08 € 133 3 734,64 € 37,90 € 133 5 040,70 €

Inscription par bloc de compétences Tarif/heure Nbre d'heures Total Tarif/heure Nbre d'heures Total

Bloc 1 | Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée

à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »*28,08 € 21 589,68 € 37,90 € 21 795,90 €

Bloc 2 | Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins

de la clientèle bancaire « bonne gamme »*28,08 € 56 1 572,48 € 37,90 € 56 2 122,40 €

Bloc 3 | Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale

bonne gamme dans un établissement bancaire*28,08 € 21 589,68 € 37,90 € 21 795,90 €

* Hors module préparatoire et journées de préparation aux examens





37

Filière : CLIENTÈLE DE PARTICULIERS

CESB

Conseiller en gestion

de patrimoine

Le CESB Conseiller en gestion de patrimoine est la formation de référence pour l’accompagnement de la clientèle « patrimoniale ». L’objectif de la formation est d’acquérir le niveau d’expertise permettant d’accompagner cette clientèle dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.


Prérequis

bac + 3

RNCP niveau 6 ou passage devant une

commission de validation des acquis

professionnels


décembre 2019 à octobre 2020


30 jours répartis en 6 séminaires


4 novembre 2019

Dates de démarrage(Dates variables selon les zones scolaires)

Bloc 1 : 16 décembre 2019

Bloc 2 : 6 avril 2020

Bloc 3 : 28 septembre 2020

(il est possible de s'inscrite isolément à des blocs

en cours de cycle)


> épreuves écrites : juin et novembre 2020

> Grand oral : novembre 2020

Lieux de formation

Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille,

Strasbourg, La Réunion

Code CPF

247134


Il est demandé à tout collaborateur candidat à la formation, la maîtrise courante de la

relation avec une clientèle « bonne gamme ».

Le CESB Conseiller en gestion de patrimoine s’adresse aux professionnels suivants :

> le conseiller en gestion de patrimoine, nouvellement nommé,

> le conseiller de clientèle « bonne gamme »,

> le directeur d’agence ou son adjoint appelé à travailler avec la clientèle patrimoniale,

> et de manière générale, tout collaborateur de la force de vente, des fonctions sup-

ports ou de la production bancaire appelé à travailler sur ce segment de clientèle.

� Le(s) métier(s) visé(s)> Conseiller(ère) en gestion ou développement de patrimoine

> Conseiller(ère) en gestion de fortune

> Conseiller(ère) clientèle privée

> Conseiller(ère) en patrimoine

> Conseiller(ère) banque privée

> Expert patrimonial

> Gérant(e) privé(e)


> Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum

> Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral

> Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des

coeffi cients

> L’Association des Diplômés du Centre d’Études Supérieures de Banque

a pour but de favoriser, entre les diplômés, tous contacts et toutes acti-

vités de nature à resserrer leurs liens personnels et à compléter leurs

connaissances professionnelles.

> Un accès à diff érentes bases :

patrithèque du groupe Harvest qui est une solution documentaire digitale destinée

aux professionnels du conseil fi nancier et en gestion de patrimoine,

bibliothèque numérique de la banque et de la fi nance permettant la consultation

illimitée de plus de 3 500 ouvrages spécialisés.

� RNCP niveau 7


� Eligible au CPF


www.rebrand.ly/cesb-gp

38


Etudier la situation globale d’un client

patrimonial

Le Conseiller en gestion de patrimoine gère un porte-

feuille de clients patrimoniaux.

Il accueille ses clients et prépare ses entretiens par la méthode de

l’approche globale et un questionnement approprié.

Il approfondit la connaissance de ses clients (salariés, indépendants

ou chefs d’entreprises) sur les diff érents aspects de leur organisa-

tion matrimoniale, patrimoniale, budgétaire, fi scale, sociale, pro-

fessionnelle...

Il en établit une analyse et pose un diagnostic en déterminant les

diff érents axes de travail.


J1/J2 | Préparer l’entretien et découvrir un client ou un prospect

J3 à J10 | Exploiter les informations recueillies et déterminer les

axes de travail sur les diff érents aspects (civil, fi scal,

détention du patrimoine sous forme de SCI, patrimoine

immobilier, patrimoine social du chef d’entreprise, patri-

moine professionnel du chef d’entreprise)

J11 | Restituer la situation patrimoniale du client ou du

prospect

� Examen

Epreuve écrite de 3 h

Construire la stratégie patrimoniale adaptée

au client patrimonial

Le Conseiller en gestion de patrimoine formule des

préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client

dans toutes ses dimensions : juridiques, fi scales, patrimoniales

(placements/crédits, investissements, gestion des fl ux...) en sélec-

tionnant les produits et services adaptés.

Il accompagne le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale,

y compris pour la transmission de son entreprise.

Il détermine, pour chaque proposition, les impacts des stratégies

évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de

conseil et la règlementation en vigueur.


J1 à J2 | Capitaliser sur les règles fi scales et matrimoniales

J3 | Sélectionner dans la gamme des produits d'assurance-

vie l’off re adaptée aux objectifs du client haut de gamme

J4 | Sélectionner dans l’off re les produits ou services adap-

tés aux objectifs du client haut de gamme

J5 à J7 | Sélectionner dans la gamme des produits fi nanciers

l’off re adaptée aux objectifs du client haut de gamme

J8 à J9 | Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers

l’off re, les produits ou services adaptés aux objectifs du

client haut de gamme

J10 à J11 | Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension

patrimoniale

J12 à J14 | Formaliser la proposition au client ou au prospect

� Examen

Epreuve écrite de 4 h

39

Développer, suivre et fi déliser son portefeuille

de clients patrimoniaux

Le Conseiller en gestion de patrimoine présente et

valorise la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs du

client.

Il argumente et négocie les caractéristiques de l’off re, les condi-

tions tarifaires et négocie et valorise les choix du client.

Il propose des modalités de suivi adaptées et veille à la qualité de

service délivré pour satisfaire son client.

Il analyse et développe son fonds de commerce, ainsi que les

synergies internes et externes. Il veille à accroître la rentabilité de

son portefeuille, en maîtrisant les coûts et les risques de celui-ci.


J1 à J2 | Restituer et négocier les préconisations avec le client

J3 | Suivre l’évolution du client et de ses avoirs

J4 | Développer son fonds de commerce et en accroître

la rentabilité

J5 | Restitution collégiale des travaux collaboratifs

� Examen

> Epreuve écrite de 3 h

> Travaux collaboratifs


1 journée de formation par bloc et 1 journée de formation pour préparer le Grand oral afi n d’optimiser sa réussite aux examens



diff érentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être)

et méthodes de travail effi caces attendues lors des examens.




Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

En distanciel (forfait)116,86 € 116,86 €

Cycle de formation + toutes les options (hors LCB/FT) 39,10 € 238 9 305,80 € 60,60 € 238 14 422,80 €


Bloc 1 | Etudier la situation globale d’un client patrimonial* 39,10 € 77 3 010,70 € 60,60 € 77 4 666,20 €

Bloc 2 | Construire la stratégie patrimoniale adaptée

au client patrimonial*39,10 € 98 3 831,80 € 60,60 € 98 5 938,80 €

Bloc 3 | Développer, suivre et fidéliser son portefeuille

de clients patrimoniaux*39,10 € 35 1 368,50 € 60,60 € 35 2 121,00 €


OUTRE-MERMÉTROPOLE

La lutte contre le blanchiment de capitaux

et le fi nancement du terrorisme

Formation à distance 100 % en distanciel

Modulaire, ludique et vivante, la formation sur la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme intègre

les pratiques réglementaires de prévention identifi ées par la

profession en privilégiant une pédagogie inductive.

Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets,



43


Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels permet d’acquérir le savoir-faire technique, commer-cial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier de Conseiller clientèle de professionnels. L’objectif visé est la gestion de la double relation particuliers/professionnels.

Bachelor Conseiller

bancaire clientèle

de professionnels

� RNCP niveau 6


� Eligible au CPF


Prérequis

bac + 2

RNCP niveau 5 ou passage devant

une commission de validation des acquis

professionnels


de septembre 2019 à mai 2020


14 jours


15 juillet 2019

Dates de démarrage


Bloc 1 : 2 octobre 2019


Bloc 3 : 19 février 2020


en cours de cycle)


juin et novembre 2020

Lieux de formation

Tout notre réseau

Code CPF

247739


Le Bachelor Conseiller bancaire clientèle de professionnels s’adresse à des collabora-

teurs (titulaire d’un bac + 2 minium) ayant une expérience réussie sur le marché des

particuliers et vise à :

> accompagner ou préparer une prise de poste de Conseiller sur le marché des profes-

sionnels ;

> préparer de futurs étudiants à l’ITB en leur apportant des connaissances indispen-

sables au suivi du cursus.


> Chargé clientèle professionnels

> Chargé d’aff aires professionnels

> Conseiller de clientèle professions libérales

> Conseiller de clientèle professions indépendantes


Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum.

> Des objectifs pédagogiques couvrant l’ensemble des compétences

métier en cohérence avec les pratiques professionnelles

> Une modularité par bloc de compétences permettant une personna-

lisation des parcours en adéquation avec les évolutions de carrière ou le

besoin de renforcement de compétences

> Des ressources additionnelles digitales en distanciel au service du parcours présentiel

> Une mixité des épreuves (orale/écrites) couvrant l’ensemble des savoirs, savoir faire

et postures attendus dans l’exercice du métier de Conseiller clientèle de professionnels

www.rebrand.ly/bachelor-ccpro

44

Connaître, développer, entretenir

un portefeuille de clients professionnels dans

la banque

Le Conseiller bancaire clientèle de professionnels exerce en

agence et dispose d’un portefeuille de clients, dont il analyse

régulièrement la structure, la qualité et la rentabilité au regard de

son environnement interne et externe.

Il défi nit un plan d’action et organise son action commerciale,

motivé par le souhait de fi déliser ses clients.

Il cherche aussi à développer ses activités à travers la prospection

ou via le réseau qu’il s’est constitué.


J1 | Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque

et le marché local

J2 | Organiser la démarche commerciale au sein d’un portefeuille

J3 | Développer un portefeuille de professionnel

� Examen

Epreuve orale de 25 minutes sous forme de projet individuel

appliqué.

Gérer les risques des professionnels

La connaissance des clients, de leur secteur d’activité

et le suivi des fl ux sont autant d’éléments, à intégrer

dans la gestion quotidienne de la relation client.

L’analyse des documents comptables, des ratios et des agrégats

fi nanciers, permet au conseiller une meilleure maîtrise des risques

et la mise en place de mesures d’accompagnement.

Il s’assure par ailleurs que les engagements pris par le client profes-

sionnel sont tenus et veille au strict respect des concours octroyés

(dimensionnement des lignes court terme/remboursement à date

des échéances des engagements moyen long terme ou crédit-bail).


J1 | Analyser les risques à la lecture des documents comptables

J2 | Analyser les risques en lien avec la vie et l’activité du client

J3 à J4 | Analyser les risques liés au fonctionnement du compte

J5 | Se positionner sur la conduite à tenir en matière d’engage-

ments


� Examen


Pour se préparer à la formation

Modules préparatoires, transverses à tous les blocs

> Comprendre l'environnement fi scal des clients professionnels - 1 jour

> S'approprier les fondamentaux de l'analyse fi nancière - 1 jour


45

Proposer des solutions adaptées aux besoins

des clients professionnels de la banque

Disposant d’une vision globale de chacun de ses clients,

le conseiller a une position privilégiée et sait détecter les opportu-

nités au travers :

> de ses contacts,

> de la gestion de la relation au quotidien,

> du cycle de vie du professionnel,

> de la veille sur l’actualité et son environnement,

> de l’exploitation des documents comptables.

Au fi l des contacts avec ses clients, le Conseiller bancaire de clientèle

des professionnels leur propose les services, produits bancaires et

assurances, fi nancements en adéquation avec leurs besoins, dans le

respect de la déontologie, de la réglementation en vigueur et des

normes de l’établissement.


J1 | Conduire l’entrée en relation et gérer la relation au quotidien

J2 | Exploiter la documentation comptable

J3 | Proposer des solutions globales banque et assurance

J4 à J5 | Proposer des fi nancements à court, moyen et long terme

J6 | Mener un entretien avec un prospect ou un professionnel


� Examen

Epreuve écrite : cas pratique de 3 h 30


1 journée de formation par bloc afi n d’optimiser sa réussite aux examens





Pour mieux appréhender les nouvelles dimensions de la relation client dans un environnement phygital

Pass Omnicanal

2 jours (avec inter-session)


Module préparatoire (tarif par journée) 28,08 € 7 196,56 € 37,90 € 7 265,30 €


Pass omnicanal 28,08 € 14 393,12 € 37,90 € 14 530,60 €




Bloc 1 | Connaître, développer, entretenir son portefeuille de clients

professionnels dans la banque*28,08 € 21 589,68 € 37,90 € 21 795,90 €

Bloc 2 | Gérer les risques des professionnels* 28,08 € 35 982,80 € 37,90 € 35 1 326,50 €

Bloc 3 | Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients

professionnels de la banque*28,08 € 42 1 179,36 € 37,90 € 42 1 591,80 €







> Chargé d’aff aires entreprises et institutions


Le Master 2 Chargé d’aff aires entreprises et institutions intéresse plus particulièrement :

> les collaborateurs déjà en fonction dans des postes de Conseiller de clientèle de pro-

fessionnels et souhaitant s’orienter vers un poste de Chargé d’aff aires entreprises ;

> les Chargés d’aff aires entreprises débutants afi n de favoriser leur prise de poste ;

> les collaborateurs travaillant au sein de directions "crédit aux entreprises" ou "enga-

gements".

La formation est accessible aux titulaires d’un diplôme bac + 4 ou du titre de l’ITB,

aux candidats non titulaires de ces diplômes mais pouvant justifi er d'une expérience

professionnelle signifi cative (Validation d’acquis professionnelle – VAP).

La formation est accessible après l’examen par l’IUP Banque Finance Assurance de Caen

du dossier de candidature et, éventuellement, d’un entretien.

Prérequis

La formation est accessible aux titulaires

d’un diplôme bac + 4 ou du titre de l’ITB,

aux candidats non titulaires de ces diplômes

mais pouvant justifi er d'une expérience

professionnelle signifi cative (Validation

d’acquis professionnelle – VAP).

La formation est accessible après examen

du dossier de candidature et,

éventuellement, d’un entretien.


septembre 2019 à juin 2020


428 h


juillet 2019


> Session 1

examens semestre 1 : février 2020

examens semestre 2 : juin 2020

> Session 2 (rattrapage) : examens fi n août/

début septembre 2020

Lieux de formation

Enseignement se déroulant essentiellement

à distance

Le Master 2 Chargé d’aff aires entreprises et institutions en partenariat avec l’IUP Banque Finance Assurance de Caen est un cursus essentiellement diff usé à distance, qui a vocation à former au métier de Chargé d’aff aires entreprises et institutions en permettant d’acquérir :> un savoir-faire technique et commercial,> un socle de culture économique et fi nancière ainsi qu’une maîtrise de l’environnement institutionnel et inter-

national.

Master 2

Chargé d'aff aires

entreprises et institutions

� RNCP niveau 7


� Eligible au CPF

Filière : CLIENTÈLE ENTREPRISES


www.rebrand.ly/master-cae

49

50

Le Master 2 Chargé d’aff aires et institutions off re les avantages d’une formation universitaire diplômante

et d’un parcours de formation très opérationnel reconnu par l’Association Française des Trésoriers

d’Entreprises (AFTE).


Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.

� Le parcours de formation du MCAE

La formation est articulée autour de 6 unités d’enseignement (UE) :

> diagnostic financier

> relations bancaires

> stratégie de l'entreprise

> fi nancement de la firme

> aff aires internationales

> approches transversales

53

� Public concerné L’ITB s’adresse aux managers actuels et futurs managers d’unités bancaires de

plusieurs familles de métiers amenées à évoluer : force de vente, fonction support,

traitement des opérations...

� Les métiers visésFormation interbancaire et internationale, l’ITB s’ouvre à la transformation des

métiers bancaires. Par sa transversalité, l’ITB permet de faire converger plusieurs

compétences (techniques, réglementaires, managériales) et off re aux diff érents pro-

fi ls une plus forte employabilité et une grande capacité d’adaptation.

� Test d'évaluationOutil d'aide à la sélection, le test d'évaluation est mis à disposition des établissements

et permet de disposer d'une photographie du niveau du candidat par rapport à celui

visé par le cursus ITB.

Pour toute demande, écrivez à : [email protected]

> Un parcours en 4 blocs de compétences qui composent le métier de

manager d’unité bancaire

> Une formation eff ectuée à travers des situations professionnelles

reprenant le quotidien de manager d'unités bancaires

> Un tremplin qui permet l’acquisition de compétences mobilisables dans

tous les métiers de la banque

> Pour optimiser le lien entre environnement bancaire et formation, des scénarii calés

sur le référentiel métier vu avec la profession, qui structurent l’ensemble des journées

> Une première étape dans l’appropriation du management, qui peut être poursuivie

par le CESB Management en cas d’évolution vers du management de managers.

> Un accès illimité à la bibiothèque numérique de la banque et de la fi nance, permet-

tant la consultation de plus de 3 500 ouvrages spécialisés.

Dans un environnement en mutation permanente, les banques repensent leurs pratiques et leurs métiers pour s’adapter aux comportements des clients. Face à l’arrivée de nouveaux acteurs et à une digitalisation croissante (environnement de travail, ressources et moyens), le management se réinvente.Depuis la rentrée 2018, l’ITB management bancaire évolue pour permettre aux managers de demain d’être à la fois acteurs et relais de ces transformations. Un ITB repensé avec une pédagogie diff érente, une ouverture vers de nouveaux publics et une réorganisation du parcours de formation.

ITB

Management bancaire� RNCP niveau 6*


� Eligible au CPF


Filière - MANAGEMENT

Prérequis

> La formation professionnelle ou initiale :

diplômés du BP Banque, du BTS Banque,

de la Licence professionnelle banque,

de la Licence Conseiller clientèle expert,

du Bachelor Banque assurance, du Bachelor

Conseiller bancaire clientèle de professionnels,

du Bachelor Conseiller patrimonial agence ;

> l’obtention de titres universitaires, de diplômes

d'écoles de commerce ou autre.

> une expérience professionnelle signifi cative...

et très souvent, en capitalisant à la fois

formation et expérience.


de septembre 2019 à avril 2020


40 jours


12 juillet 2019

Dates de démarrage


Bloc 1 : 14 octobre 2019

Bloc 2 : 3 février 2020

Bloc 3 : 12 novembre 2019


(Il est possible de s'inscrire isolément à des blocs en cours de cycle)


juin 2020

Code CPF

248951


www.rebrand.ly/ITB-management-bancaire * Demande du niveau 7 en cours d’instruction auprès de France Compétences

54

Piloter l’activité bancaire dans un contexte

de transformations économiques,

sociétales et technologiques

Au-delà de l’acquisition de compétences transverses de commu-

nication, d’organisation et de conduite de projets, le manager est

en capacité :

> de décoder l’environnement politique, économique, juridique,

bancaire, les interactions entre les acteurs, les enjeux externes

(nouveaux acteurs, ubérisation, RSE...) ;

> de comprendre l’organisation dans laquelle il évolue, ses mé-

tiers, son fonctionnement, sa vision stratégique ;

> d'accompagner ses collaborateurs à se repérer dans l’organisa-

tion bancaire ;

> de mesurer l’impact de son environnement en transformation

et adapter les pratiques professionnelles de son unité pour

remplir ses missions ;

> d'identifi er les risques bancaires (droit, conformité, cartogra-

phie...), éthique et intégrité professionnelle... inhérents à

l’exercice de l’activité de son unité ;

> d'analyser les impacts des risques sur la rentabilité, l’image et

la réputation de la banque ;

> de donner du sens aux règles, procédures, normes de conduite

qu’il devra lui-même adopter et transmettre à son équipe ;

> de veiller par des contrôles au respect des règles ;

> d'évaluer les impacts en cas de non-respect des règles, normes

et procédures dans son activité ;

> de mettre en place des actions correctives en cas de non-res-

pect de ces règles.


J1 à J2 | S’approprier son environnement

J3 | Saisir les enjeux des transformations externes

J4 à J5 | Avoir une vision 360° de la banque

J6 à J7 | Porter les enjeux de mutation interne

J8 à J9 | Assurer la responsabilité des risques inhérents

à l’exercice de la profession et du métier

J10 | Etre décideur et porteur de sens pour l’équipe

J11 | Endosser le rôle de porte-parole de l’équipe

J12 | Etre ambassadeur de son établissement et de son unité

J13 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre du

contrôle continu

� Examen

> Contrôle continu

> 1 épreuve écrite

Pour se préparer à la formation

Modules préparatoires, transverses à tous les blocs5 journées de préparation à la formation

> Les clés de votre ITB - 1 jour

Très fortement recommandé pour bien s’approprier toutes les

dimensions de la formation

> Culture économique et repères d’analyse fi nancière - 3 jours

> Prémices managériaux – 1 jour


55

Accompagner et évaluer les compétences

individuelles au sein d’une unité bancaire

Le manager est capable :

> de cartographier les compétences de ses collaborateurs,

> d'identifi er les compétences complémentaires utiles à l’organi-

sation,

> d'organiser le recrutement et préparer l’arrivée du collaborateur,

> de poser un cadre facilitant l’intégration et l’implication du

nouveau salarié, d’organiser sa future mission et de défi nir les

objectifs qui lui seront attribués.

Lors de la réalisation des activités de son unité, le manager est

capable :

> d'évaluer la réalisation d’une mission mais aussi l’attitude pro-

fessionnelle attendue,

> d'accompagner le collaborateur dans la mise en œuvre des axes

d’amélioration ou la réussite de la mission en :

utilisant la communication et le dialogue.

déterminant les points forts et les axes d’amélioration

proposant des actions de progression

interagissant dans l’activité avec le collaborateur

maîtrisant les techniques de communication et les diff érents

types d’entretiens

l’évaluant (s’assurer que le collaborateur à un niveau de

compétences en adéquation avec les dispositifs réglemen-

taires...), observant et mesurant les compétences, commu-

niquant sur les points forts et les axes d’améliorations...


J1 à J2 | Compléter la cartographie de l’équipe

J3 | Faciliter la montée en compétences de l’équipe

J4 à J5 | Dialoguer avec un collaborateur dans le cadre

des activités

J6 | Evaluer les compétences de son collaborateur en

situation de travail

J7 | Restitution de travaux collaboratifs dans le cadre

du contrôle continu

� Examen

> Contrôle continu


Développer la qualité au sein de

l’organisation bancaire

Le manager est « acteur et garant de la qualité au

sein de son organisation » en veillant au respect du cadre légal

et en accompagnant la gestion des situations à risques pour la

banque.

A ce titre il doit être en capacité :

> de piloter la relation client de son unité en ayant comme objec-

tif la recherche continue de la satisfaction de son client fi nal ;

> d'anticiper les situations à risque ;

> de viser la qualité de service et ce dans le respect d’un cadre

normé et réglementaire.

Il est également garant de la qualité de vie au travail dans l’équipe,

en s’impliquant dans la diff usion des valeurs et des engagements

de service, mais aussi en recherchant des actions correctives de si-

tuation de dysfonctionnement. Il mobilisera les instances dédiées

en appui si nécessaire.


J1 à J2 | Les valeurs et les enjeux client comme socle du métier de

responsable d’unité bancaire

J3 à J5 | Les repères et les leviers de la stratégie qualité comme

vecteur de développement dans la banque

J6 à J9 | Les exigences et la performance comme guide d’un équi

libre entre l’humain et l’organisation


contrôle continu

� Examen

> Contrôle continu


56


2 journées de formation par bloc et 2 journées de formation pour préparer le Grand oral afi n d’optimiser sa réussite aux examens






Module préparatoire (tarif par journée) 26,00 € 7 182,00 € 40,30 € 7 282,10 €

Cycle de formation (bloc 1 et 2) 26,00 € 140 3 640,00 € 40,30 € 140 5 642,00 €




Cycle de formation (bloc 3 et 4) 26,00 € 140 3 640,00 € 40,30 € 140 5 642,00 €



Mobiliser une équipe et valoriser

la performance collective d’une unité

bancaire

Dans un contexte en transformation, le manager est le chef d’or-

chestre de la performance collective. Il est capable :

> d'accompagner et mobiliser son équipe en occupant la posture de

leadership ;

> de fédérer en donnant du sens aux actions à mener et en parta-

geant avec l’équipe sur les objectifs qui lui sont fi xés,

> d'organiser et superviser le travail de l’équipe en planifi ant, gui-

dant, favorisant l’entraide...

> de piloter la performance de l’activité et des projets de l’unité en

établissant le diagnostic, défi nissant les objectifs, suivant et éva-

luant les performances collectives, en mesurant les écarts et en y

remédiant par des mesures correctives...

> d'animer et motiver son équipe.


J1 à J3 | Les moyens et pratiques de la réussite collective au sein

de l'unité

J4 à J6 | Les leviers du collectif au service de la performance

J7 à J8 | Le management mobilisateur au coeur des transforma-

tions de la banque

J9 | Journée experts : teach-back et synthèse des journées


contrôle continu

� Examen

> Contrôle continu


� Les blocs de compétences : parcours de formation (suite)






Piloter l’activité bancaire dans un contexte

de transformations économiques, sociétales

et technologiques*

26,00 € 91 2 366,00 € 40,30 € 91 3 667,30 €

Accompagner et évaluer les compétences

individuelles au sein d’une unité bancaire*26,00 € 49 1 274,00 € 40,30 € 49 1 974,70 €

Développer la qualité au sein de l’organisation bancaire* 26,00 € 70 1 820,00 € 40,30 € 70 2 821,00 €

Mobiliser une équipe et valoriser la performance

collective d’une unité bancaire*26,00 € 70 1 820,00 € 40,30 € 70 2 821,00 €


Bloc 1

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 4

57


MÉTROPOLE

Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets,



59


Management de managers dans toutes les familles de métiers de la banque : force de

vente, métiers de traitements ou fonction support.

� Public concernéLe Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire a pour objectif l’accompagne-

ment des managers à fort potentiel dans leur progression de carrière. Son effi cacité

repose sur une forte complémentarité entre :

> des enseignements d’expertise assurés par des professionnels bancaires de haut

niveau, encadrés par le CFPB,

> et une dimension managériale, comportementale et marketing portée par une

Grande Ecole, l’ESSEC Business School.

Le cursus du Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire a vocation à permettre

aux collaborateurs de maîtriser le spectre des compétences indispensables aux nou-

velles exigences du senior executive manager bancaire :

> l’animation des équipes et la conduite du changement,

> le marketing des services fi nanciers,

> les instruments de gestion et de pilotage commercial et fi nancier,

> la conformité et les diff érentes catégories de risques,

> les technologies de l’information et de la communication,

> les activités des banques à l’international.

Le Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire off re ainsi aux collaborateurs

sélectionnés par leur établissement l’opportunité d’acquérir une nouvelle dimension

leur permettant de s’affi rmer en matière de compréhension des stratégies bancaires,

d’animation des ressources humaines et de développement profi table des activités.

Formation sélective dédiée au management bancaire de haut niveau, et fruit d’un partenariat entre le CFPB- Ecole supérieure de la banque et l’ESSEC Business School, le CESB Management est validé par la délivrance du Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire, labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles.

Cursus accrédité

par la Conférence

des Grandes Ecoles

Filière : MANAGEMENT Mastère spécialiséSenior management

bancaireCESB Management


Prérequis

bac + 4 / bac + 5

ou titulaire de l’ITB avec 3 ans d’expérience,

ou collaborateurs bénéfi ciant d’une très

forte expérience dans les diff érents métiers

de la banque


janvier 2020 à avril 2021


45 jours


décembre 2019


décembre 2020

Lieu de formation

Paris

Tarif

25 560 €

www.rebrand.ly/cesb-management

60

� Les thématiques : parcours de formation

Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité

des activités du métier :

> une série de contrôles continus,

> 6 écrits,

> 2 oraux.


CFPB – Thèmes d’expertise> Economie monétaire et bancaire – 8 heures

> Management stratégique des entreprises et stratégies

bancaires européennes – 8 heures

> Banque et international – 8 heures

> Industrie bancaire et fi nancière : activités, institutions,

réglementation, surveillance – 8 heures

> Approche globale des risques fi nanciers et opérationnels

8 heures

> Droit social – 8 heures

> Systèmes d’information et organisation - Nouveaux canaux de

distribution – 16 heures

> Analyse fi nancière des établissements de crédit – 16 heures

> Stratégie bancaire et gestion du bilan des banques

16 heures

> Contrôle de gestion bancaire – 16 heures

> Risques juridiques – 16 heures

> Conférences métiers bancaires – 16 heures

ESSEC – Thèmes de management> Management d’équipe – 16 heures

> Marketing des services et des services bancaires – 24 heures

> Stratégies de positionnement, de diversifi cation

et de recentrage – 16 heures

> Innovation et services – 16 heures

> Leadership 1 + 2 – 16 heures + 8 heures

> Atelier de négociation – 24 heures

> Soutenance intermédiaire des thèses professionnelles,

think tank sur les thèses professionnelles – 24 heures

> Personnalité et styles de management – 8 heures

> Simulation d’entreprise «Mirage» - 24 heures

> Comprendre les dynamiques collectives – 8 heures

Le CESB Management est une formation de référence reconnue

dans la profession bancaire depuis plusieurs décennies.

Le CFPB s’est associé, depuis quelques années et dans le but

d’accroître d’avantage la visibilité de ce titre, à l’ESSEC Business School.

Ce partenariat a donné lieu à la reconnaissance de cette formation

par la Conférence des grandes écoles comme le Mastère Spécialisé® Senior

Management Bancaire, entraînant sa visibilité offi cielle à la fois nationale

et internationale.

65

� Public concernéLe Cycle Expert métiers conformité s’adresse à des cadres, repérés pour leur rigueur, travail-

lant ou appelés à travailler dans des services de conformité. Ce cycle d’expertise accueille

des candidats de profi ls diff érents tant par leur formation initiale que par leur expérience

professionnelle.

� Le(s) métier(s) visé(s) La désignation « Expert métiers conformité » regroupe les dénominations suivantes :

> Directeur ou responsable de la conformité

> Chargé de conformité

> Directeur ou responsable de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nance-

ment du terrorisme

> Directeur ou responsable du contrôle interne

> Contrôleur permanent

> Directeur ou responsable de l’audit

> Compliance offi cer

� Conditions d'obtention du diplôme > Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum

> Obtenir une note supérieure ou égale à 8/20 au Grand oral

> Obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 après application des coef-

fi cients

> Un parcours en 5 blocs de compétences qui composent le métier d'Expert

métiers conformité sanctionné par un diplôme de niveau 7 RNCP

> Une modularité par blocs de compétences permettant une individua-

lisation des parcours de formation en adéquation avec les évolutions de

carrière ou le besoin de renforcement de compétences

> Un focus sur la Lutte contre le blanchiment et le fi nancement du terrorisme -

LCB/FT : 1 jour dans les blocs 1 et 2

La montée des risques de non-conformité nécessite que les collaborateurs des services conformité possèdent une vision globale prenant en compte les aspects réglementaires, l’identification et le contrôle des risques, le reporting et le management de la culture conformité dans les organisations.

Le cursus vise donc à la maîtrise des compétences sur trois axes fondamentaux :> juridique (maîtrise des dispositions législatives et réglementaires encadrant l’exercice de la fonction),> technique (prévention, évaluation et contrôle des risques),> managérial (formation des collaborateurs, diff usion de la culture conformité, gestion de crise).

Cycle Expert

métiers conformité

Filière : CONFORMITÉ

� RNCP niveau 7


� Eligible au CPF



Prérequis

Bac + 3 ou niveau 6

+ expérience signifi cative dans une

fonction à responsabilité ou passage

devant une commission de validation

des acquis professionnels


de septembre 2019 à mai 2020


26 jours


15 juillet 2019

Dates de démarrage


Bloc 1 : 19 septembre 2019



Bloc 4 : 6 mai 2020

Bloc 5 : 26 mars 2020


en cours de cycle)


février + juin 2020

Lieu de formation

Paris La Défense / Lyon

Code CPF

247954

www.rebrand.ly/cycle-expert-metiers-conformite

66

Maîtriser le cadre légal, réglementaire

et organisationnel de la conformité

La conformité se réfère au respect d’un certain

nombre de textes : réglementation, normes professionnelles, ins-

tructions internes, etc. L’expert métier conformité doit identifi er

le contexte d’exercice de son activité : les textes, les autorités, les

acteurs, les missions, les modes d’organisation.


J1 à J2 | Situer les missions conformité dans les activités de la

banque

J3 à J5 | Maîtriser le cadre législatif et réglementaire d’exercice de

la conformité (dont 1 jour sur la LCBFT)

J6 | Assurer la veille juridique et réglementaire et représenter

la mission conformité auprès des instances

� Examen

Epreuve écrite : QCM de 100 questions


Détecter, contrôler et corriger les risques

de non-conformité

L’expert métier conformité participe au dispositif de

contrôle interne à travers ses 3 composantes : la cartographie des

risques, le contrôle, et les mesures correctrices.


J1 à J2 | Détecter et hiérarchiser les risques de non-conformité

J3 | Piloter les contrôles de conformité

J4 | Réaliser un contrôle de conformité

J5 à J6 | Mettre en place un plan d’actions correctives

� Examen

Epreuve écrite : cas pratique de 3 heures

Eff ectuer le reporting de la conformité

L’expert métier conformité rend compte de l’exercice

de ses missions et de la situation de conformité de

son établissement, aussi bien auprès des organes de gouvernance

qu’auprès des régulateurs, par diff érents rapports et interventions.


J1 | Rendre compte de l'activité de la conformité sur les opérations

de banque de détail

J2 | Rendre compte de l'activité de la conformité sur les opérations

de marché

J3 | Assurer le reporting aux organes de gouvernance

J4 | Présenter les rapports et les actions réalisées aux diff érentes

instances

� Examen


Prévenir le risque de non-conformité

L’expert métier conformité exerce les diligences pré-

vues par la réglementation pour prévenir le risque de

non-conformité, notamment en termes de LCB/FT, d’abus de marché

et de protection de la clientèle. Il rédige des normes et procédures,

s’appuie sur des outils et émet des avis et conseils.


J1 à J2 | Identifi er les risques de non-conformité et les obligations

de vigilance (dont 1 jour sur la LCB/FT)

J3 | Elaborer les normes de conformité

J4 | Intégrer la dimension conformité dans l’élaboration des outils

J5 | Prendre position sur les demandes d’avis de conformité

� Examen


67

Manager la conformité de la banque

L’expert métier conformité élabore la politique

conformité et le code de conduite en lien avec la

Direction générale. Il contribue à la mise en place des formations

réglementaires. Il anime la démarche conformité dans son établis-

sement. Il détecte, analyse et gère les situations sensibles et/ou de

crise, et participe à leur gestion avec les interlocuteurs concernés.


J1 | Apporter une expertise aux organes de gouvernance

J2 à J4 | Animer la démarche conformité dans la banque et défi nir

le cadre des formations et en assurer la mise en œuvre

J5 | Gérer les situations sensibles

� Examen


Pour se préparer au Grand oral

1 journée de formation pour se préparer au Grand Oral et optimiser sa réussite à l’examen

Cette journée prépare les candidats de manière optimale au

Grand oral, renforce l’acquisition des diff érentes compétences

(connaissances, savoir faire, savoir être) et méthodes de travail

effi caces attendues.

La lutte contre le blanchiment de capitaux

et le fi nancement du terrorisme

Formation à distance 100 % en distanciel

Modulaire, ludique et vivante, la formation sur la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme intègre

les pratiques réglementaires de prévention identifi ées par la

profession en privilégiant une pédagogie inductive.

Tarif/heure Nbre d'heures Total

Cycle de formation (bloc 1, 2, 3, 4, 5) 43,60 € 182 7 935,20 €

Journée de préparation au Grand oral 43,60 € 7 305,20 €

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – En distanciel (forfait) 116,86 €

Cycle de formation + toutes les options (hors LCB/FT) 43,60 € 189 8 240,40 €

Inscription par bloc de compétences Tarif/heure Nbre d'heures Total

Bloc 1 | Maîtriser le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité* 43,60 € 42 1 831,20 €

Bloc 2 | Prévenir le risque de non-conformité* 43,60 € 35 1 526,00 €

Bloc 3 | Détecter, contrôler et corriger les risques de non-conformité* 43,60 € 42 1 831,20 €

Bloc 4 | Effectuer le reporting de la conformité* 43,60 € 28 1 220,80 €

Bloc 5 | Manager la conformité de la banque* 43,60 € 35 1 526,00 €


Tarifs en vigueur jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA,


71

� Public concernéL’ITM s’adresse aux collaborateurs exerçant dans les domaines des activités de marché et de la

gestion d‘actifs en front, middle, back offi ce et risk management.

Il peut également concerner d’autres publics au sein des établissements bancaires (directions

fi nancières, trésorerie) avec un objectif de spécialisation d’une partie de leurs fonctions.

� Métier viséExpert en techniques de marchés.

La méthode pédagogique est construite en imbriquant trois approches :

> une approche « marchés et produits », permettant d’appréhender les

aspects techniques des produits et les spécifi cités des marchés concernés ;

> une approche « métiers », permettant d’appréhender l’environnement

organisationnel, réglementaire, micro et macro-économique ;

> une approche « logique », permettant d’appréhender les pratiques professionnelles

et leur contexte

> des modules-écoles de trading "Sim Trade" seront réalisés individuellement

à distance (25 h + 1 journée de présentiel)

Sim Trade vous propose une pédagogie innovante (learning by doing) pour découvrir

les mécanismes des marchés fi nanciers. A la fois pratique avec des simulations, théorique

avec des formations, ludique avec des concours et réaliste avec des études de cas, le certifi cat

Sim Trade vous aide à développer à votre rythme vos connaissances et vos compétences

en fi nance, que vous pourrez valoriser professionnellement.

Le cycle de formation de l’ITM a pour objectif :

> de former des collaborateurs de haut niveau (sélection sur dossier) sur lestechniques de marchés,

> d'accompagner les étudiants sur les évolutions techniques et réglementaires des marchés fi nanciers,> de répondre aux exigences des nouveaux métiers en favorisant la transversalité et la mobilité inter-métiers.

Institut Technique

des Marchés� RNCP niveau 7


� Eligible au CPF


Prérequis

Bac + 3

3 années d'expérience dans les

domaines des activités des marchés

et de la gestion d'actifs

Ou passage devant une commission

de validation des acquis profession-

nels


23 jours


de mars à juin 2020


juin/juillet 2020

Lieu de formation

Paris La Défense

Tarif de la formation

11 984,84 €

Pour tout renseignement

complémentaire : [email protected]

www.rebrand.ly/ITM-institut-technique-marches

72

Analyser/expertiser les produits de marchés

(instruments et véhicules de placement)

8 jours

> Les fondamentaux des marchés : business models, écosys-

tème, les acteurs de la chaîne valeur ...

> Interconnexion entre les marchés : indicateurs économiques,

leur exploitation par les diff érents marchés

> Le marché des actions

> Le marché des changes

> Le marché des taux

> Bloomberg : manipulation, analyse, utilisation, lien dyna-

miques Excel

> Le marché des commodities

> Les produits structurés, l'off re des produits présentés à la

clientèle gestionnaire d'actifs

> Les diff érents types de fonds proposés aux clients de la ges-

tion d'actifs.



Gérer les fl ux et les stocks d'instruments

fi nanciers

2,5 jours> La valorisation des fonds

> Les besoins de gestion d'une clientèle professionnelle

> La construction et la vie d'un fonds, les évènements

exceptionnels

> La comptabilisation des lignes d'investissements

Analyser, contrôler les risques

5,5 jours> La cohérence entre les besoins des investisseurs

et des modes d'investissement

> Les indicateurs de sélection, l'intégration des scénarii

d'analyse dans la politique de sélection

> Les indicateurs pertinents de gestion du risque (côté banque,

côté client)

> Analyser et utiliser les outils de transfert des risques

> Le big data et son utilisation, IA, robotisation : enjeux

et limites

> Droit et opérations de marché

Créer, administrer les véhicules

d'investissements

3 jours > Les outils de suivi des clientèles professionnelles

et non professionnelles

> Les besoins de gestion d'une clientèle professionnelle

> La gestion administrative

> La comptabilisation des lignes d'investissement : IFRS,

local GAAP

Maîtriser les techniques de gestion

3 jours> L'organisation du processus d'analyse

et de décision de gestion

> L'apport de la digitalisation et de la robotisation

> Les outils d'aide à la décision : le fonctionnement des pricers

> Les indicateurs de sélection, l'intégration des scénarii

d'analyse dans la politique de sélection

Sim Trade

1 jour

L'ITM est validé par une série d'épreuves couvrant la totalité des activités du métier.

Chaque bloc fait l'objet d'une épreuve écrite, un minimum de 10/20 est requis pour valider le bloc.

Le diplôme de l'ITM est acquis après validation des cinq blocs de compétences.

75

Certifi cation AMFFilière :

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Eligible au CPF

Le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), modifié par un arrêté ministériel en date du 30 janvier 2009 (publié au JO du 6 février 2009), a introduit l’obligation pour les Prestataires de Services d’Investis-sement (PSI) de s’assurer que les « personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte disposent des qualifications et de l’expertise appropriées ainsi que d’un niveau de connaissances suffi sant ».

Le CFPB, en partenariat avec AFG Formation, a obtenu l’agrément pour organiser des examens certifiés par l’AMF en application de l’article 313 de son règlement général (agrément AMF C7, délivré le 25 juin 2010 et renouvelé le 15 mai 2018) et propose des examens de certifi cation, accompagnés d’outils de formation et d’entraînement.

| Informations pratiques � Public concerné

Les collaborateurs exerçant l’une des 7 « fonctions-clés » listées ci-dessous doivent justifier

du niveau de connaissances minimales, défini par l’Autorité des marchés fi nanciers :

> vendeur (exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d’informer ou

de conseiller les clients du prestataire de services d’investissement sous l’autorité ou pour le

compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers) ;

> gérant (exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions

d’investissement dans le cadre d’un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la

gestion d’un ou plusieurs organismes de placement collectifs) ;

> responsable du post marché (personne assurant la responsabilité directe des activités

de tenue de compte-conservation, de règlement-livraison, ou de dépositaire, de gestion de

titres, ou de prestation de services aux émetteurs) ;

> responsable de la compensation d’instruments fi nanciers (le représentant de

l’adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation) ;

> négociateur d’instruments fi nanciers (art. 313-29 du RG AMF) ;

> responsable de la Conformité pour les Services d’Investissement (RCSI) ou Respon-

sable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) ;

> analyste fi nancier (art. 313-29 du RG AMF).

Ce dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2010 pour toute personne nouvellement em-

bauchée ou appelée à exercer l’une de ces fonctions clés après cette date.


3 à 6 mois selon le pack choisi


un examen est organisé chaque mois

(11 sessions par an)

Lieux de formation

Tout notre réseau

Il existe aussi un dispositif de vérifi cation conforme au règlement AMF, mis à la

disposition des banques. En matière de vérifi cation, la responsabilité incombe

à l’établissement bancaire. C’est l’établissement bancaire qui sera contrôlé par

l’AMF et devra justifi er du processus mis en place pour vérifi er les connaissances

minimales des collaborateurs.

www.rebrand.ly/AMF

76


L’examen de certification se présente sous la forme d’un question-

naire composé de 100 questions à réponse unique, réparties en

deux catégories :

> 63 questions de catégorie « C », correspondant à l’acquisition

d’une culture fi nancière générale nécessaire à l’exercice des fonc-

tions visées ;

> 37 questions de catégorie « A », correspondant à des connais-

sances indispensables.

L’aff ectation d’une question en catégorie A ou C est liée au para-

graphe du tableau des connaissances minimales auquel elle se

réfère. Les candidats disposent de 2 heures pour répondre à l'inté-

gralité des questions.


> L'entraînement en ligneIl est organisé sous la forme de :

12 parcours que le candidat peut suivre librement, correspon-

dant aux 12 chapitres du référentiel de l’AMF ;

tests de positionnement ou examens blancs constitués, comme

l’examen, de 100 questions à réponse unique, portant sur l’en-

semble du référentiel de l’AMF ;

fiches de savoirs.

Le candidat a un accès illimité à ces parcours selon l’off re choisie (3

ou 6 mois) et organise librement son entraînement.

> L'entraînement en présentielPour les collaborateurs dont le niveau de connaissances initial

nécessite un approfondissement avec un formateur spécialiste

des métiers concernés, le CFPB propose un entraînement en pré-

sentiel, composé de deux modules à la carte couvrant les théma-

tiques suivantes :

marchés fi nanciers : 2 jours

conformité, bases comptables et fi scales : 3 jours

> Le tutorat asynchroneUn tutorat pédagogique à distance permet au candidat de poser

des questions par mail à un expert en cas d'incompréhension

d'une question ou d'une réponse.

Tarif net de taxe

Package certification 6 mois6 mois d’entraînement en ligne + 3 tests de positionnement + 1 examen en salle + un rattrapage

278,00 €

Package certification 3 mois3 mois d’entraînement en ligne + 3 tests de positionnement + 1 examen en salle

225,00 €

Examen seul 143,62 €

Abrégé des marchés financiers 54,86 €

Tarifs en vigueur en France métropole et outre-mer jusqu’au 30/06/2020 – Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA,


77

� Public concernéToute personne amenée à exercer une activité liée à l’élaboration, la proposition, l’octroi ou le

conseil en matière de contrat de crédit immobilier aux consommateurs.

� Pédagogie mise en œuvre

Le CFPB propose 4 types de formations Directive Crédit Immobilier :

> DCI 40h initiale – Mix formation

Réalisée sur une période de 4 semaines :


12h de distanciel associant e-learning, classe virtuelle/webinar et cas pratiques

> DCI 14h – Mix formation ou 100 % présentiel

La formation DCI 14h comprend deux parcours de formation au choix :

7h en e-learning + 7h en présentiel (1 journée).

Séquences d’apprentissage courtes, autonomes et modernes, enchaînement de vidéos,

activités ludiques et pédagogiques et note de synthèses.

14h en présentiel (2 journées)

Cas pratiques : votre périmètre de fi nancement, outil interactif d’animation

> DCI 7h – 100% présentiel Formation d’actualisation et de maintien des connaissances : une journée à suivre chaque

année.

La formation DCI 7H comprend 2 parties qui recourent à des modalités pédagogiques

variées et interactives

> DCI 7h – 100 % distanciel Cette formation d’actualisation et de maintien des connaissances est à suivre chaque année.

100% à distance, séquences d’apprentissage courtes, autonomes et modernes

Depuis le 1er janvier 2017, la formation DCI est devenue obligatoire pour toute personne amenée à exercer des activités d’élaboration, de proposition, d’octroi ou de conseil en matière de contrat de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. De nouvelles règles doivent ainsi être respec-tées :

> justifi er d’une compétence professionnelle par un diplôme, une expérience professionnelle ou par le suivi d’une formation professionnelle de 40h ou 14h ;

> actualiser ses compétences chaque année, 7h.

L’off re DCI, mise en place par le CFPB, a pour but de répondre à cette nouvelle demande en proposant cinq forma-tions permettant d’acquérir les connaissances réglementaires ou bien de les maintenir.

Directive Crédit Immobilier

DCI (MCD)


Formation 100% distanciel,

mixte ou 100% présentiel

Durée de formation

variable selon le parcours choisi

Code CPF

236587


https://www.formation-dci.fr/

Filière :


Eligible au CPF

www.rebrand.ly/DCI

78

| DCI 40h initiale – Mix formation

Thématiques développées :

> Environnement du marché immobilier

> Financer les projets immobiliers de vos clients et prospects

> Devenir l’interlocuteur privilégié de vos clients

| DCI 14h

> Mix formation

7h en e-learning


- je maîtrise mon environnement professionnel

- je suis un bon conseiller

- je découvre mon client et son projet immobilier

- je défi nis son plan de fi nancement et sa capacité d’endettement

- je choisis la technique de fi nancement et le type de taux adaptés

à la situation de mon client

- je sélectionne les garanties adaptées

- je maîtrise la prévention et le traitement du surendettement

7h en présentiel


- Formation opérationnelle sur la commercialisation et l’instruc-

tion d’un dossier de crédit immobilier

- Posture de relation client et aspects règlementaires

- Possibilité de co-construire les cas pratiques qui pourront être

enregistrés dans vos outils afi n de participer à leur appropriation

par vos collaborateurs

> En présentiel- Jour 1 – Environnement du marché immobilier français et cadre

réglementaire du fi nancement immobilier

- Jour 2 – Techniques de fi nancement et mise en œuvre des solu-

tions de fi nancement

| DCI 7h – 100% présentiel


actualités du fi nancement immobilier

fi nancer les projets des clients

| DCI 7h – 100 % distanciel


mise à jour des connaissances

maintien des connaissances et des compétences professionnelles

� Programme de la formation

� Certifi cationL’évaluation se fait sous forme de quiz quel que soit le dispositif choisi.

> Distanciel accessible 24h/24 - 365j/365 sur PC, tablettes, smarphones

> Evolutif : actualisation en continu, enrichissement annuel des contenus

> Flexible et engageant

> Encadré

> Dispositif clé en main

> Equipe pédagogique à disposition des apprenants

if choisi.

C, tablettes, smarphones

ement annuel des contenus

ants

79

� Public concernéFormation ouverte à tous les collaborateurs.


> Formation concrète

Les séquences d’apprentissage de la formation LCB/FT (2 minutes chacune environ) ont été

conçues pour construire diff érents parcours apprenant selon une logique pédagogique en enton-

noir. Pour être effi cace dans sa pratique des vigilances LCB-FT au quotidien, le collaborateur :

acquiert une culture générale et une technique solide — Partie 1 (séquences « Culture géné-

rale LCB-FT ») et partie 2 (séquences « Incontournables de la LCB-FT ») ;

ancre ses réfl exes métiers — Partie 3 (séquences « Mises en situation ») ;

puis valide ses acquis en situation professionnelle — Partie 4 (séquences « Etudes de cas ») .

Plus l’apprenant avance dans son parcours, plus il est invité à appréhender les obligations LCB-

FT dans le cadre de sa réalité professionnelle.

> Formation adaptée au profi l des collaborateurs

A partir des 150 séquences de formation, il est possible de créer des parcours de formation

diff érents selon les métiers et le degré d’exposition des apprenants.

> Formation adaptative

L’apprenant plus aguerri à la LCB-FT aura la possibilité d’eff ectuer son parcours plus vite qu’un

collaborateur novice. La durée du parcours est donc fonction du degré de maîtrise du sujet par

l’apprenant. Ce fonctionnement garantit l’optimisation du temps de formation et l’adéquation

du parcours au niveau de départ de l’apprenant.

> Evaluation des acquis intégrée au dispositif

Modulaire, ludique et vivant, la formation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terro-risme s’adapte à tous les publics et intègre les pratiques réglementaires de prévention identifi ées par la profession en privilégiant une pédagogie inductive.

Lutte contre le blanchiment

de capitaux et le fi nancement

du terrorisme – LCB/FT


Formation 100% distanciel

Durée de formation

30 mn à 2 h environ (en fonction

du parcours choisi et de l’expérience

du collaborateur)

Code CPF

236366


consultez notre site : www.cfpb.fr

Filière :


Eligible au CPF

> Dispositif pérenne, actualisé régulièrement et multi-device

www.rebrand.ly/LCB-FT

80

| Partie 1 – Culture LCB-FT

Sujets développés par séquences de 2 mn environ

> La criminalité et les activités illégales

> Les méthodes et motivations des blanchisseurs

> La réglementation internationale

> Les autorités de contrôle et Tracfi n

> Les professions assujetties et implication de la profession bancaire

> Les sanctions individuelles

> Les sanctions à l'égard des personnes morales

> Les risques de réputation et d'image

| Partie 2 – Les incontournables


> Principes généraux de la LCB-FT

> La lutte contre le fi nancement du terrorisme

> Les diff érents niveaux de vigilance

> Identifi er et connaître le client personne physique

> Identifi er et connaître le client personne morale

> L'actualisation de la relation d’aff aires

> La tierce introduction

> Les personnes politiquement exposées

> Les sanctions fi nancières internationales

> La correspondance bancaire

> Les trusts et fi ducies

> Le rôle du manager

> Le rôle des fonctions supports dans le dispositif LCB/FT

> Le dispositif interne de LCB-FT

> Les grands principes de la réglementation FATCA

> La surveillance des opérations

> Le soupçon de fraude fi scale

> Identifi cation requises lors du transferts de fonds

> L'examen renforcé des opérations atypiques

> Echanges d’information intra et hors groupe

> Le questionnement client

> La conservation et la traçabilité des informations

> La déclaration de soupçon

> La confi dentialité de la déclaration de soupçon

| Partie 3 – Mise en situation


> Les procédures d'entrée en relation

> Le bénéfi ciaire eff ectif

> Les entrées en relation à distance

> Les personnes politiquement exposées

> Le questionnement du client

> Le client non coopératif

> La confi dentialité à l'égard du client

> L’actualisation de la relation d’aff aires

> Les obligations de connaissance et de vigilance

> Les structures complexes

> Les centres off shores, paradis fi scaux, trusts et fi ducies

> La tierce introduction


> Le soupçon de fraude fi scale Personne morale

> La correspondance bancaire

| Partie 4 – Etudes de cas


> Les opérations en espèces

> Les chèques

> Les opérations internationales

> Les virements inhabituels

> Les jeux

> Les placements

> Les opérations complexes


> Les embargos

> La réalisation rapide des opérations

> La lutte contre le fi nancement du terrorisme (alerte sur les listes)

� Parcours de formation

� L’évaluation

> Pendant la formation

Les acquis de l’apprenant sont contrôlés tout au long de

son parcours e-learning.

Les 4 parties du parcours se débloquent l’une après

l’autre, en fonction de la validation des connaissances de

l’apprenant.

Ce déblocage successif et conditionnel permet d’assurer

la cohérence de l’apprentissage selon le modèle pédago-

gique que nous avons conçu.

L’évaluation des apprentissages est donc pleinement

intégrée à la pédagogie.

> Validation Finale

Chaque parcours e-learning suivi par l’apprenant s’achève

par une validation fi nale (partie « Etudes de cas » d’un

parcours).

La résolution d’études de cas clients place l’apprenant

dans une situation proche de la réalité.

83

Afi n de simplifi er les échanges administratifs avec ses clients, le CFPB a choisi d’automatiser la réa-

lisation et l’envoi des conventions de formation bipartites. Désormais, chaque convention vous sera

envoyée par email. Une fois signée, il ne vous restera plus qu’à nous la renvoyer pour signature.

Cette procédure automatisée a l’avantage de réduire considérablement le temps d’édition et d’envoi

des conventions et de vous permettre, le cas échéant, de faire plus rapidement vos demandes de

prise en charge auprès de votre OPCA.

En outre, vous continuerez à bénéfi cier des conventions tripartites dématérialisées (conclues en

ligne sur le Campus numérique du CFPB) dès lors que la règlementation l’impose (lorsque la forma-

tion prépare, sur le territoire français, à une certifi cation professionnelle ou d’Etat réalisée dans le

cadre du CPF (Compte Personnel de Formation) et/ou hors temps de travail).

Le CFPB apportera à l’entreprise une information sur la mise en œuvre des travaux réalisés par

l’apprenant ; elle tracera et communiquera le nombre de modules e-learning eff ectués et les scores

obtenus.

Le CFPB ne fournira pas les dates de connexion des collaborateurs ni le nombre d’heures eff ectives

qu’ils auront passées à eff ectuer les modules en e-learning.

CCPro CPA LCB/FT cas LCB/FT séquence AMF

Confi guation du fi rewall Le fi rewall ne doit pas bloquer le passage pour les fi chiers *.js, *.xml, *.swf, *fl v, *.mp3, *.jpg, *.pdf 'éléments chargés par les modules, exception faite des fi chiers *.pdf

qui doivent être lus au travers du lecteur pdf tel qu'Acrobat Reader).

Accès au domaine du LMS obligatoire, *.cfpb.fr si le CFPB héberge les modules.

Confi guration matérielleminimum

Processeur Intel Pentium IV 2,4 GHz 512 Mo de mémoire vive (1 Go recommandé) Résolution 1024 par 768 pixels Carte graphique 64 Mo

Dispositif sonore (carte son + casque ou haut-parleurs) obligatoire Pas de dispositif sonore

Bande passante minimum de 512 KBits/s requise Bande passante minimum de 256 KBits/s requise*

Confi guration logiciel

Microsoft Windows XP minimum

Microsoft Internet Explorer 8+ Microsoft Internet Explorer 6+

Mozilla Firefox 3+ / Google Chrome (dernière version)

Activation du JavaScript obligatoire

Lecteur de PDF obligatoire Pas de lecteur de PDF obligatoire

Adobe Flash Player 10+ Adobe Flash Player 8+

Bloqueur de pop-up Désactivation du bloqueur ou ajout d'une exception vers le domaine du LMS, *.cfpb.fr si le CFPB héberge des modules

Il revient au collaborateur de réaliser la démarche de prise en charge de sa formation par le CPF en

remplissant un dossier sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr. Il n’est pas toujours aisé de dis-

poser des informations nécessaires (code CPF, date de démarrage et de fi n des formations, modalités

de la formation, dénomination exacte de la formation...).

C’est la raison pour laquelle le CFPB vous apporte son assistance dans cette opération en mettant à

votre disposition, en ligne sur son site internet, un outil d’aide dénommé « COMMENT REMPLIR SON

DOSSIER CPF ? ». Cet outil dédié à nos certifi cations vous permettra (en sélectionnant les formations

souhaitées), de bénéfi cier directement des informations nécessaires à la démarche de demande de

fi nancement sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr.

L'outil CPF

Les conventions de formation tripartites dématérialisées

La mise en œuvre de la Formation Ouverte et à Distance – FOAD

Les prérequis techniques : plate-forme LMS pour la visualisation des modules e-learning

Cayenne

Fort-de-France

Pointe à Pitre

Saint-Denis

Mamoudzou

NouméaPapeete

Polynésie française

Nouvelle-Calédonie

Mayotte

La Réunion

Guadeloupe

Martinique

GuyaneCay

F

Po

S

PapNo

nie

Saint-Quentin

Nogent s/Oise

Reims

Amiens

St-Quentinen Yv.

Cergy

Bourges

Délégation CFPB/CFA Banques

Toulouse

Bordeaux

Nantes

Rennes

Lille

ParisNancy Strasbourg

Orléans

Lyon

Marseille

CFA BanquesCentre de cours

Caen

Angers

La Roche sur Yon

Le Mans

Tours

Dijon Besançon

Macon

Belfort

Poitiers

Nice

Limoges

Brive-la-Gaillarde

Clermont-Ferrand

Le Puy en VelaySt-Etienne

Annecy

Annemasse

Grenoble

Gap

Corte

Avignon

Aix en Provence

Toulon

Montpellier

CarcassonneBayonne

Chartres

Blois

Chateauroux

EvryTroyes

Brest

Cherbourg

St-Lo

Le Havre

Evreux

Dunkerque

Valenciennes

VilletaneuseNanterre

Guingamp

Vannes

Rouen

2922

5635

5014

27

76

61

53

72

4137

36

18

45

28

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95

91 77

4944

85 79

17

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87 23

19

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4082

32

46

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0726

3873

05

04 06

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1052

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6531

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30

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64

16

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yy

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g

G

Contacts

notre réseau

au niveau national

ALSACE BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

Strasbourg 03 88 22 77 [email protected]

Dijon (antenne locale) 03 80 63 88 64

BRETAGNE Rennes 02 99 22 37 80 [email protected]

CENTRE VAL DE LOIRE Orléans 02 38 62 29 89 [email protected]

ILE-DE-FRANCE Paris La Défense 01 41 02 59 59 [email protected]

LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE Nancy 03 83 36 68 41 [email protected]

NORD OUESTLille 03 20 14 97 60

[email protected] (antenne locale) 02 35 14 62 67

OCCITANIEToulouse 05 62 26 98 26


PAYS DE LOIRE Nantes 02 40 48 79 00 [email protected]

RHÔNE ALPES AUVERGNE Lyon 04 78 52 68 31 [email protected]

SUD ATLANTIQUEBordeaux 05 57 87 46 60


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