Cartographie du secteur financier au...

Séminaire conjoint CNUCED-UNECA sur les chaînes de

valeur régionales et mondiales dans les services

Cartographie du secteur financier au Togo

Dr NAGOU Madow Yves, Consultant National

1

Plan

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1. Introduction

2. Définition et composition du secteur financier

3. Principales activités des banques au Togo

4. Produits et activités des assurances au Togo

5. Enjeux et perspectives

6. Conclusion

1. Introduction 1/2

3

Au sein de l’UEMOA, le Togo présente un secteur financier dynamique avec

des caractéristiques particulières: multiplicité d’acteurs tant dans l’informel que dans le formel;

polyvalence dans les activités;

aversion au risque très prononcée;

concurrence très active entre les acteurs.

Le diagnostic des chaînes de valeur des services du secteur financier

nécessite une cartographie, c’est-à-dire une description fine des acteurs,

des activités, des liens entre les acteurs ainsi que la nature et le degré de

coordination des activités du secteur.

Les objectifs d’une cartographie du secteur financier du Togo sont: obtenir une vue d'ensemble des acteurs et de leurs fonctions dans la chaîne de valeur du

flux des produits et services proposés par le secteur;

permettre un développement harmonieusement en relation avec les objectifs du

développement du Togo;

améliorer la contribution des services financiers pour l'intégration du Togo dans les CVRs,

en particulier au sein de la CEDEAO.

4

La cartographie est l'élément essentiel de toute analyse de lachaîne de valeur, car elle fournit des informations sur lesfonctions d'appui de la chaîne de valeur.

Une cartographie connait plusieurs dimensions, notamment:

les produit et les acteurs de la chaîne de valeur;

les fonctions, les flux de produits et les marchés finaux;

les interactions commerciales et les fournitures de services, …

La cartographie que nous présentons se limite à laprésentation des acteurs, des produits ou activités et les défismajeurs du secteur.

La conclusion présente quelques interrogations sur lesperspectives et solutions possibles pour le développement dusecteur.

1. Introduction 2/2

2. Définition et composition du secteur financier 1/16

5

Le secteur financier du Togo est dynamique et

très concentré; il regroupe toutes les activités

qui se rapportent à la finance en général.

Il comprend le secteur bancaire, le secteur de la

microfinance et celui de l'assurance et est de

plus en plus appelé « Secteur Banque Assurance ».

Ses activités principales : Les services d’intermédiation financière (Banque et Assurance),

Les activités financières auxiliaires.


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Le secteur financier togolais se compose de trois grandes catégories:

(1) les services bancaires et autres services financiers

Le Togo compte 13 banques commerciales agréées,

Les cinq banques les plus importantes représentant 75% du marché.

La Société des Postes offre également une gamme de services bancaires.

(2) les services d’assurance et les services connexes Le marché togolais des assurances compte 13 sociétés;

Le secteur de l'assurance est dominé par deux sociétés (NSIA et SAHAM )

(avec environ 50% du marché en termes de chiffres d’affaires en 2016).

(3) Le secteur de la microfinance ou Systèmes financiers décentralisés

Ce sous-secteur est composé en majorité d’institutions mutualistes.


2.1 Secteur bancaire

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Le secteur bancaire du Togo comprend:

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)

Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC)

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Banque africaine de développement (BAD)

Treize (13) banques agréées:

UTB, BTCI, ECOBANK, ORABANK,

BIA-TOGO, SIAB, FINANCIAL BANK,

BSIC-TOGO, BRS,ATLANTIC BANK,

NSIA Banque, BANK OF AFRICA.

Deux (02) établissements financiers

Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA)

African Guarantee Fund pour les Petites et Moyennes Entreprises (ex Fonds GARI)



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Source : Auteur, à partir de l’Annuaire des banques et établissements financiers de l’UMOA, BCEAO, 2018.

Liste des banques commerciales au Togo

Au 31/12/2018 Seize (13 +3) institutions composent le secteur bancaire et financier togolais

N° Banques commerciales ou de second rangAgences

Lomé

Autres

villesDAB GAB

1 Banque Atlantique Togo (BAT) 17 07 27

2 Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-TOGO) 9 02 2

3 Banque Populaire pour l'Epargne et le Crédit (BPEC) 6 21 16 1

4 Bank Of Africa Togo 10 02 12

5 Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce - Togo (BSIC-TOGO) 11 04 05 09

6 Coris Bank International-Togo (CBI-Togo) 05 0 0 0

7 Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI) 12 09 30 0

8 NSIA Banque, Succursale du Togo 09 02 12 0

9 Société Générale Togo (Succursale de Société Générale-Bénin) 02 0 0 0

10 Ecobank-Togo 17 07 73 0

11 ORABANK TOGO 21 17 53 0

12 Société Inter Africaine de Banque (SIAB) 01 0 0 0

13 Union Togolaise de Banques (UTB) 23 23 42

Total 146 95 272 10

9

N° Autres institutions bancairesAgence

s Lomé

Autre

s

villes

DAB GAB

1 Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

(BCEAO)

1 01 0 0

2 Banque d’investissement et de développement de

la CEDEAO (BIDC)

1

3 Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 1

4 Banque africaine de développement (BAD) 1

5 Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire

de l'UEMOA (CRRH-UEMOA)

1 0 0 0

6 African Guarantee Fund pour les Petites et

Moyennes Entreprises (ex Fonds GARI)

1 0 0 0



Autres institutions bancaires

Source : Auteur, à partir de l’Annuaire des banques et établissements financiers de l’UMOA, BCEAO, 2018.



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L'infrastructure bancaire togolaise est raisonnable

selon les normes de l'UEMOA.

Avec 4,98 succursales bancaires pour 100 000 habitants,

le Togo possède l’un des plus hauts ratios de l'UEMOA,

même si ce ratio se trouve en deçà d’autres standards

régionaux tels que le Ghana (7,17), le Rwanda (6,14) et le

Kenya (5,85).


2.2 Secteur des assurances

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Les sociétés d’assurance sont au nombre de Treize (13);

Trente-quatre (34) sociétés de courtage en assurance

Les fonds de pension au Togo sont au nombre de 2:

Caisse Nationale de Sécurité Sociale;

Caisse de Retraite du Togo.

Seize (16) sociétés mutuelles d’assurances maladies


2.2 Secteur des assurances

12

Liste des sociétés et compagnies d’assurance 1.Allianz Togo Assurance,

2.FIDELIA Assurance,

3.GTA C2A IARDT,

4.NSIA Assurance Togo,

5.OGAR Assurance,

6.SAHAM Assurance Togo,

7.SUNU Assurance IARDT Togo,

8.BENEFICIAL Life Assurance,

9.GTA C2A VIE,

10.MAFUCECTO,

11.NSIA Assurance Vie Togo,

12.SAHAM Vie,

13.SUNU Assurance Vie Togo.


2.3 Secteur des microfinances

13

Indicateurs

2016 2017Variation (%) Variation (%)

Trimestre 1

(31/03/16)

Trimestre 4

(31/12/16)

Trimestre 1

(31/03/17)

Trimestrielle Annuelle

Nombre de SFD 190 191 191 0,0% 0,5%

IMCEC 186 185 185 0,0% -0,5%

Réseaux 7 7 7 0,0% 0,0%

Caisses unitaires 75 75 75 0,0% 0,0%

Caisses unitaires affiliées 103 103 103 0,0% 0,0%

Société privé (SA et SARL) 1 2 2

ASSOCIATIONS 4 4 4 0,0% 0,0%

Point de service 464 497 502 1,0% 8,2%

Institutions de base 171 164 164 1,1% -4,1%

Guichet ou antennes 293 335 338 0,9% 15,4%

Nombre total de membres, bénéficiaires ou clients

(les groupements sont comptés sur une base

unitaire)

1 847 039 2 076 684 2 130 939 2,6% 15,4%

Hommes 825 535 913 614 934 934 2,3% 13,3%

Femmes 812 930 907 758 932 980 2,8% 14,8%

Groupement 208 574 255 312 263 025 3,0% 26,1%

Source: CAS-IMEC, Togo, 2018,


2.3 Secteur des microfinances

14

Le cas particulier des microfinances

Les institutions de microfinance du Togo accordent des

prêts aux particuliers et aux groupes.

Ces prêts sont souvent adossés à des garanties et des

cautions. La clientèle se divise de façon à peu près égale

entre hommes et femmes, un peu plus de la moitié des

prêts (50,2%) ont été par conséquent octroyés aux

femmes.

Les conditions de prêts sont semblables d’une

institution à l’autre.

3. Principales activités du secteur bancaire togolais 11/16

3.1- Les banques et établissements financiers

15

L’activité des banques et établissements financiers évoluedans un cadre juridique qui est le cadre communautairerégi par la loi cadre portant réglementation bancaire ausein de l’UEMOA adopté par le Conseil des Ministres del’Union en juin 1990.

Cette loi cadre a été adoptée par le système législatif dechaque pays membre. Ainsi, au Togo, elle a pris la formede la loi n°90-17 du 05 novembre 1990 qui fixe entreautres, les conditions d’agrément et de retraitd’agrément, la réglementation des banques etétablissements financiers, les conditions de nominationdes dirigeants ; les sanctions applicables en casd’infraction etc.



16

Les services bancaires et les autres services financiers se composent de :

1. dépôts et autres fonds remboursables du public;

2. prêts de tout type (par exemple, crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales),

3. crédit-bail;

4. services de règlement et de transferts monétaires (par exemple, les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites);

5. garanties et engagements;

6. commerce des valeurs mobilières;

7. garanties des émissions;

8. courtage monétaire;

9. gestion d'actifs;

10. services de règlement et de compensation;

11. fourniture et le transfert d'informations financières et les services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires.



17

Selon la BCEAO, en 2014, les actifs du secteur bancaire togolais

représentaient 51 % du PIB;

Secteur dominé par les banques commerciales (62 % du

montant total des actifs du système financier)

La part de l’Etat dans le capital des banques commerciales

est importante, dans un secteur qui est petit et concentré

Les banques jouent un rôle plus significatif dans la croissance

de l’économie et le développement du secteur privé.



18

Ventilation du crédit accordé par secteur d’activités



19

Répartition sectorielle des prêts du système bancaire

4. Principales activités du secteur des assurances 1/5

20

Treize compagnies d’assurance se partagent le marché togolais.

Un marché estimé à plus de 60 milliards de francs CFA

annuels, en forte croissance

forte valeur ajoutée à l’économie nationale:

2 milliards d’impôts en 2016;

18% de TVA sur un CA de 57 milliards.

Le secteur est segmenté en:

assurance couvrant le long terme (vie),

assurance couvrant le court terme (auto, habitation,…) et,

micro-assurance et autres activités connexes.

(la réassurance; l'intermédiation en assurance, par exemple les services de courtage et d'agence,

et les services auxiliaires de l'assurance, tels que les services de consultation et les services

actuariels)


21

Depuis 2017, prépondérance de deux (2) branches d’assurances:

- « l’assurance accident et maladie » 36, 6% et,

- « l’assurance automobile » 33, 00% des émissions annuelles.

Par exemple, le segment IARDT (Incendie, Accidents, Risques, Divers, Transports) ou compagnies Non-Vie, a atteint 34 milliards francs CFA.

-


22

Dans le classement général 2015 des compagnies

d’assurance togolaises non vie:

NSIA Togo occupe le haut du podium avec un chiffre

d’affaires de 7,22 milliards FCFA (12,02 millions USD);

Saham Assurance Togo avec 7,17 milliards FCFA (11,94

millions USD)

Sunu Assurances IARD avec 4,39 milliards FCFA (7,31

millions USD).

Après ces trois compagnies nous retrouvons dans l'ordre

le GTA-C2A, Allianz Togo Assurances, Fidelia Assurances

et Ogar SA.


23

Selon les chiffres 2015, le classement en assurance vie:

Groupement Togolais d'Assurances Vie occupe

avec un chiffre d’affaires de 8,96 milliards FCFA

(14,92 millions USD), soit une part de 45% du

marché.

SUNU Assurances Vie Togo et,

NSIA Vie Togo avec respectivement 3,67 milliards

FCFA (6,11 millions USD) et 3,29 milliards FCFA

(5,48 millions USD) d’encaissements.


24

Selon Togo First en 2017:

Les chiffres d’affaires des compagnies qui opèrent sur

le segment IARDT (Incendie, Accidents, Risques,

Divers, Transports) ou compagnies Non-Vie, a atteint

34 milliards francs CFA, contre 29,7 milliards Fcfa en

2016, soit une progression de 15%.

Et le segment Vie a connu une progression de 6%

pour s’établir à 24 milliards francs CFA, fin 2017.

5. Enjeux et perspectives du Secteur financier au Togo 1/3

25

5.1 - Difficultés et défis

faible taux de bancarisation (18% des adultes sont bancarisés);

forte concentration à la capitale;

inégale répartition géographique des infrastructures

Les infrastructures bancaires et les infrastructures des SFD sont

principalement urbaines, concentrées dans la région côtière autour du

Grand Lomé et de la région Maritime (65% pour les agences bancaires

et 60% pour les guichets des SFD).

disparités par rapport aux milieux de résidence et aux segments

28% des adultes urbains sont bancarisés

10% chez les adultes en milieu rural

26

5.2 - Que faire, et comment le faire?

Selon l’analyse diagnostique de FinScope 2016 (INSEED,

2017), il existe six (6) domaines prioritaires de réforme

pour améliorer l’inclusion financière au Togo. Il s’agit de :

1. Faciliter l'épargne dans les établissements formels ;

2. Améliorer la disponibilité et la fourniture de crédit.

3. Améliorer la qualité et élargir l'utilisation des paiements (en

particulier le mobile money) ;

4. Améliorer la disponibilité du financement agricole ;

5. Améliorer la gestion des risques pour les clients fiables ;

6. Développer l'infrastructure pour soutenir l’octroi des services

financiers.


27

5.3 - Approches de solutions

innovation dans la digitalisation

couverture du téléphone mobile

innovation dans la gestion pour baisser les

coûts d’accès

Diversifier et améliorer les services aux

clients


6. CONCLUSION 1/1

28

Les enjeux du système bancaire résident dans les attentes dela population…

Le secteur financier joue un rôle de plus en plus importantdans l’économie togolaise.

Le Secteur financier présente donc de belles perspectivesd’évolution.

Cependant, il a besoin de diversifier et d’améliorer lesservices de ce secteur aux clients.

Il doit communiquer et aller vers la population et les agentséconomiques.

Le secteur doit conduire de temps en temps des étudesciblées comme celles que nous menons aujourd’hui sur leschaînes de valeur dans les services.

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Merci pour votre aimable attention

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