Cahiers Conjoncturels Aubois - CCI Troyes et Aube · 2019. 6. 4. · 71 établissements employeurs...
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1
Cahiers Conjoncturels
Aubois
29ème édition
Tendances
1er semestre 2014
Prévisions
2nd semestre 2014
Septembre 2014
2
SynthèseConstats SECTEURS
D’ACTIVITE Prévisions
EvolutionCA
Noted’activité
Note deconfiance
Perspectivesd’évolution du CA
12,2 Agroalimentaire 11,8
10,3 Métallurgie, travail des métaux, automobile 10,9
11,9 Textile - habillement 11,8
12,9 Caoutchouc, plastique, chimie 13,0
10,6 Bois, papier, imprimerie, meubles 10,6
12,9 Services aux entreprises 12,5
11,9 Commerce de gros 10,9
11,5 Commerce de détail 10,1
11,1 Services aux particuliers 10,5
11,7 Ensemble des secteurs 11,3
3
Tendance générale de l’économie
Le bilan observé pour la fin de ce premier semestre apparait inquiétant du fait notamment de la baisse marquée de la production industriellesoulignée en juillet par l’INSEE (‐1,7 %) . Rien que pour le second semestre, la production a baissé au global de 1 % dans l’industrie et de 0,9 % dans laproduction manufacturière. Selon le Centre d’observation économique et de Recherche pour l’Expansion de l’économie et le Développement desEntreprises, « en annualisé, cela fait du ‐3,7 %, ce qui est particulièrement alarmant, à un moment où le secteur de la construction boit le bouillon et oùles indicateurs de chiffres d’affaires dans l’hébergement et la restauration ne sont pas terribles ».
Dans ce contexte, de sérieuses incertitudes pèsent sur les prévisions de croissance pour l’année 2014. Contrairement à ce qui se passe dans d’autrespays européens et notamment du sud de l’Europe (Italie, Espagne) l’investissement en biens d’équipement ne redémarre pas… Alors que 2014 étaitannoncé par beaucoup d’économistes comme une année de reprise, timide certes mais palpable, force est de constater que, pour l’instant, noussommes loin du compte.
Evolution semestrielle de la note d’activité dans l’Aube depuis 2007
14,7
12,8
12
10,1
11,2
11,2
11,8
12 12,312,2
11,3 11,2
12,111,7
11,3
9
11
13
15
Notes su
r 20
Evolution de la note d'activité (sur 20)tous secteurs d'activité
INDUSTRIE
5
L’industrie auboise
1ersemestre2014
2nd semestre2014
Chiffre d’affaires
Production
Carnet de commandes
Investissements
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,5 Note de confiance 2nd semestre 2014 : 11,4
« Un niveau de production en baisse, …une situation générale délicate»
65
75
85
95
105
115
125
2nd sem2010
1er sem2011
2nd sem2011
1er sem2012
2nd sem2012
1er sem2013
2nd sem2013
1er sem2014
2nd sem2014
Niveau d'activité et CA dans l'Industrie auboise Solde d'opinions
Niveaud'activité
chiffresd'affaires
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
20,0%
25,5%
11,9%
44,9%
11,9%
57,6%
27,0%
69,3%
25,3%
54,9%
22,4%
47,5%
18,8%
29,8%
33,2%
Résultats 1er semestre 2014
Hausse
Stable
Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
26,2%
15,1%
7,0%
46,7%
15,8%
47,9%
43,3%
84,8%
30,9%
78,1%
25,9%
41,6%
8,2%
22,4%
6,1%
Prévisions 2nd semestre 2014
Hausse
Stable
Baisse
6
L’industrie Agro‐alimentaire
1er
semestre2014
2nd
semestre2014
Chiffre d’affaires
Production
Carnets de commandes
Investissements
Evolution des effectifs
Note d’activité 1er semestre 2014 : 12,2 Note de confiance 2nd semestre 2014 : 11,8
Les tendances au sein de la filière Agro‐alimentaire
« De l’activité …mais pas d’embellie particulière »
. Un Chiffre d’affaires stable
. Un niveau de production en hausse
. Des prix de vente orientés à la baisse
. Des investissement qui ne reprennent pas
7
L’industrie Agro‐alimentaire
Repères structurels
38 établissements employeurs
1 788 salariés
49 M€ de masse salariale annuelle
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
269 1 788 ‐1,0%
« De l’activité …mais pas d’embellie particulière »
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 550 €1 650 €1 750 €1 850 €1 950 €2 050 €2 150 €2 250 €2 350 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
DUE au jour le jour
0
24
68
10
1214
16
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
janv
2013 2014
8
Filière métallurgie, travail des métaux
1er semestre2014
2nd semestre2014
Chiffre d’affaires
Production
Carnets de commandes
Investissements
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 10,3 Note d’activité au 2nd semestre 2014 : 10,9
Les tendances au sein de la filière métallurgie, travail des métaux
« Un premier semestre difficile …un espoir d’amélioration mais pas de franche éclaircie »
. Un Chiffre d’affaires qui se maintient
. De même que le niveau d’activité
. Des craintes sur une envolée du prix des matières premières. Une situation globale atone
9
Filière métallurgie, travail des métaux
Repères structurels
217 établissements employeur 4 989 salariés 153 M€ de masse salariale annuelle
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
365 4 989 ‐1,0%
« Un premier semestre difficile …un espoir d’amélioration mais pas de franche éclaircie »
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 800 €
1 950 €
2 100 €
2 250 €
2 400 €
2 550 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
DUE au jour le jour
0123456789
101112
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
2013 2014
10
Filière Textile‐ Habillement
1er semestre2014
2nd semestre2014
Chiffre d’affaires
Production
Carnets de commandes
Investissements
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,9 Note d’activité au 2nd semestre 2014 : 11,8Les tendances au sein de la filière Textile‐Habillement
« Une baisse inquiétante du niveau de production,… »
. Un chiffre d’affaires qui se maintient
. Un niveau de production en forte baisse
. Des investissements en hausse mais liés àdes projets spécifiques…. Des prix de vente annoncés en haussepour répondre à l’envolée attendue du prixdes matières premières
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
26,7%
21,4%
14,3%
89,1%
21,4%
40,0%
37,5%
57,1%
9,6%
57,2%
33,3%
42,8%
28,6%
1,3%
21,4%
Résultats 1er semestre 2014
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Production
Commandes
Investissement
Effectif
21,3%
9,2%
85,4%
7,1%
43,0%
50,0%
85,1%
10,5%
64,3%
35,7%
40,8%
14,9%
4,1%
28,6%
Prévisions 2nd semestre 2014
Hausse Stable Baisse
11
Filière Textile‐ Habillement
Repères structurels
71 établissements employeurs
2 705 salariés
73 M€ de masse salariale annuelle
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
276 2 705 ‐2,5%
« Une baisse inquiétante du niveau de production,… »
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
2 500
3 500
4 500
5 500
6 500
7 500
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 600 €1 700 €1 800 €1 900 €2 000 €2 100 €2 200 €2 300 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
DUE au jour le jour
01234567
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
janv
2013 2014
12
La filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie
1er
semestre2014
2nd
semestre2014
Chiffre d’affaires
Production
Carnets de commandes
Investissements
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 12,9 Note d’activité au 2nd semestre 2014 : 13Les tendances au sein de la filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie
« Une situation stable et sans relief, … »
. Une stabilité constatée et à venir des principaux indicateurs. Une progression incessante du prix desmatières premières. Des investissements qui ne reprennenttoujours pas
13
La filière Caoutchouc‐Plastique‐Chimie
Repères structurels
37 établissements employeurs
1 574 salariés 47 M€ de masse salariale annuelle
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
75 1 574 ‐1,7%
« Une situation stable et sans relief, … »
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
1400
1800
2200
2600
3000
3400
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 850 €
1 975 €
2 100 €
2 225 €
2 350 €
2 475 €
2 600 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
DUE au jour le jour
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
2013 2014
NON SIGNIFICATIF
14
La filière Bois‐ Papier‐ Imprimerie‐Meubles
1er
semestre2014
2nd
semestre2014
Chiffre d’affaires
Production
Carnets de commandes
Investissements
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 10,6 Note d’activité au2nd semestre 2014 : 10,6
Les tendances au sein de la filière Bois‐Papier‐Imprimerie‐Meubles
« Une filière qui se maintient …mais sans euphorie »
. Un CA et un niveau d’activité en hausse
. Une baisse du courant d’affaires attenduedu fait d’une augmentation du prix des matières premières et du maintien des prix de vente. Une légère reprise des investissements annoncée
15
La filière Bois‐ Papier‐ Imprimerie‐Meubles
Repères structurels
74 établissements employeurs
2 437 salariés 64 M€ de masse salariale annuelle
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 30/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
210 2 437 ‐2,4%
« Une filière qui se maintient …mais sans euphorie »
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
2250
2750
3250
3750
4250
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 400 €1 550 €
1 700 €1 850 €
2 000 €2 150 €
2 300 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
DUE au jour le jour
0
1
2
3
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
janv
2013 2014
LES SERVICES
17
1er semestre2014
2nd semestre2014
Chiffre d’affaires
Investissements
Evolution des effectifs
Note activité du 1er semestre 2014 : 12,9 Note de confiance du 2nd semestre 2014 : 12,5
Les services aux entreprises
«Un rebond constaté… conforme aux prévisions»
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Investissement
Evolution des effectifs
61,2%
30,6%
50,1%
49,7%
30,3%
42,1%
30,4%
32,7%
8,5%
27,3%
19,5%
17,6%
Résultats 1er semestre 2014
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Investissement
Evolution des effectifs
37,1%
10,2%
19,9%
46,0%
49,0%
70,5%
60,6%
50,6%
13,9%
19,2%
19,5%
3,4%
Prévisions 2nd semestre 2014
Hausse Stable Baisse
. L’ensemble des indicateurs orientés à la hausse
. Des investissements qui ont repris
. Des prévisions qui soulignent un maintienattendu de l’activité
18
Les services aux entreprises
«Un rebond constaté… conforme aux prévisions»
Repères structurels
955 établissements employeurs
13 945 salariés (dont 2 586 salariés des ETT)
296 M€ de masse salariale annuelle (dont 62 M€ pour les ETT)
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 31/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au semestre précédent
Hors entreprises de
travail temporaire
4 641 11 359 -1,3%
Entreprises de travail
temporaire37 260 2 586 +3,6%
TOTAL 41 901 13 945 -0,5%
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
(hors ETT)
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 300 €
1 400 €
1 500 €
1 600 €
1 700 €
1 800 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
Due au jour le jour (hors ETT)
10
30
50
70
90
110
130
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
janv
2013 2014
19
1er
semestre2014
2nd
semestre2014
Chiffre d’affaires
Prix de vente
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,1 Note de confiance au 2nd semestre 2014 : 10,5
Les services aux particuliers
«une situation atone, … une dégradation attendue»
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Chiffre affaires
Prix de vente
Evolution des effectifs
16,7%
44,4%
72,2%
70,6%
27,8%
5,9%
1er semestre 2014
Hausse Stable Baisse
23,5%
27,8%
11,1%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Chiffre affaires
Prix de vente
Evolution des effectifs
5,6%
27,8%
94,4%
84,6%
44,4%
15,4%
Prévisions 2nd semestre 2014
Hausse Stable Baisse
. Des activités qui se sont maintenues au premier semestre. Une dégradation attendue du courantd’affaires pour la seconde partie de l’année
LE COMMERCE
21
1er
semestre2014
2nd
semestre2014
Chiffre d’affaires
Niveau d’activité
Prix de vente
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,9 Note de confiance au 2nd semestre 2014 : 10,9
Les tendances dans le commerce de gros
Le commerce de gros
«Un bilan peu reluisant … avec un risque de décrochage dans les prochains mois »
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
21,7%
13,6%
8,7%
14,3%
30,4%
50,0%
73,9%
57,1%
47,8%
36,4%
28,6%
Résultats 1er semestre 2014
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
9,1%
13,6%
17,4%
45,4%
50,0%
72,7%
73,9%
45,4%
45,5%
13,7%
8,7%
Prévisions 2nd semestre 2014
Hausse Stable Baisse
4,5%
. Un courant d’affaires qui se dégrade
. Des tensions sur la trésorerie
. Des prévisions peu optimistes au niveaudu CA et du niveau d’activité
22
Le commerce de gros
«Un bilan peu reluisant … avec un risque de décrochage dans les prochains mois »
Repères structurels
375 établissements employeurs
3 925 salariés
120 M€ de masse salariale annuelle
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 31/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
580 3 925 -1,0%
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 800 €1 925 €2 050 €2 175 €2 300 €2 425 €2 550 €2 675 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
DUE au jour le jour
0
2
4
6
8
10
12
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
janv
2010 2011
23
1er
semestre2014
2nd
semestre2014
Chiffre d’affaires
Prix de vente
Evolution des effectifs
Note d’activité du 1er semestre 2014 : 11,5 Note de confiance au 2nd semestre 2014 : 10,1
Le commerce de détail
«Un niveau bien bas… et aucune amélioration en vue »
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
14,7%
15,2%
25,7%
6,5%
50,0%
57,6%
48,6%
87,0%
35,3%
27,2%
25,7%
6,5%
Résultats 1er semestre 2014
Hausse Stable Baisse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chiffre affaires
Tresorerie
Prix de vente
Evolution des effectifs
15,2%
15,6%
25,7%
16,1%
57,6%
59,4%
54,3%
74,2%
27,2%
25,0%
20,0%
9,7%
Prévisions 2nd semestre 2014
Hausse Stable Baisse
. Nouvelle détérioration du CA
. Aucune embellie en vue tout juste un de maintien à un niveau bas. Maintien global des trésoreries mais avec une orientation nette à la baisse
24
Le commerce de détail
«Un niveau bien bas… et aucune amélioration en vue »
Repères structurels
1 403 établissements employeurs
9 361 salariés
204 M€ de masse salariale annuelle
Déclarations d'embauches du
semestre
Effectifs au 31/06/2014
Evolution des effectifs par rapport au
semestre précédent
4 476 9 361 -0,1%
DUE au jour le jour
10
20
30
40
50
60
70
janv
févr
mar
s
avr
mai
juin juil
août
sept oct
nov
déc
janv
2013 2014
Evolution mensuelle des effectifs et du salaire moyen par tête de la filière
9 200
9 400
9 600
9 800
10 000
déc-
02
déc-
03
déc-
04
déc-
05
déc-
06
déc-
07
déc-
08
déc-
09
déc-
10
déc-
11
déc-
12
déc-
13
1 200 €
1 400 €
1 600 €
1 800 €
2 000 €
Effectifs SMPT
Effectifs SM PT
Source : Enquête de conjoncture 2014 - CCI Champagne-Ardenne
Ce que pensent les entreprises auboises de la conjoncture actuelle
Selon vous, que marque le contexte économique actuel ?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Une grave crise généralisée qui ne cesse de se prolonger
Une période de reprise d'activité
Une reprise d'activité
Une situation atone
Une situation délicate mais pas insurmontable
35,3%
3,2%
1,6%
22,6%
37,4%
Quelles principales mesures avez‐vous prises pour vous adapter à la conjoncture actuelle ?
Source : Enquête de conjoncture 2014 - CCI Champagne-Ardenne
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ajustement de l'emploi
Maitrise de la masse salariale
Report des projets d'investissement
Baisse des prix de vente
Gestion optimisée des stocks
Densification de l'outil commercial
Utilisation du crédit d'impôt
18,2%
57,8%
35,9%
22,9%
37,5%
16,1%
15,1%
L’emploi :
42% des entreprises répondantes ont l’intention d’embaucher du personnel. Dans le même temps près de 32% d’entre elles ont l’intention de réduire leur effectif.
Au cours du 1er semestre 2014, vos relations avec vos banques
Source : Enquête de conjoncture 2014 - CCI Champagne-Ardenne
4,8%5,9%
89,4%
Améliorées
Dégradées
N'ont pas évolué
L’accès au crédit a été, au cours du premier semestre 2014, :
Au cours du dernier semestre, les délais de paiement de vos clients :
85,7%
9,9%4,4%
Inchangé
Plus difficile
Plus facile
41,3%57,1%
1,6%
Allongés
N'ont pas évolué
Raccourcis