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Le Vélo Tout Terrain à Assistance Électriquepeut-il dynamiser la montagne ?
Etude qualitative – Novembre 2014
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1er petit-déjeuner du tourisme – 4 Décembre 2014
Diffusion restreinte
www.innovation-touristique.com
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Le VAE et la montagne
Le Vélo à Assistance Electrique (VAE) démocratise le vélo en montagne
Une nouvelle pratique qui nécessite un accompagnement spécifique
Introduction
1
2
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Conclusions et préconisations génériques (tentative)
Etude – conception – rédaction #Patricia LORO #Nathalie PORTIGLIATI #François VEAULEGER #Etienne ANDREYS #Vincent DEKEYSER - Diffusion restreinte
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Etienne AndréysDirecteur chez Annecy AventureAgence réceptive & événementielle
Vincent DekeyserMarketing-Communication-DigitalChange Management-Organisation
Patricia LoroChargée de ProjetCCI de l’Ardèche
François VeaulegerDirecteur Station
Saint François Longchamps
Nathalie PortigliatiService Compétition
Fédération Française de Ski
Etude – conception – rédaction #Patricia LORO #Nathalie PORTIGLIATI #François VEAULEGER #Etienne ANDREYS #Vincent DEKEYSER- Diffusion restreinte
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de L’objectif de l’étude est d’évaluer le
potentiel de la pratique du Vélo Tout Terrain à assistance électrique dans l’attractivité de la montagne d’été.
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Fournie une description complète et détaillée du sujet, elle a une vocation exploratoire idéal pour la première phase d’un projet
Cherche a comprendre le comportement humain et les raisons qui régissent ce comportement.
Le choix de l’étude Qualitative
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Les points clés de la méthodologie – La préparation
Choix de la population mère
Le guide d’entretien
L’entretien en groupe de 3 à 7 personnes
Échantillon
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Le retranscription
Périmètre Sémantique
Analyse des données
Vivre l’expérience d’une étude qualitative
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Les points clés de la méthodologie – La mise en œuvre
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Le vélo en France en 2010* (sauf autre mention)
26 millions de pratiquants réguliers + 10 millions occasionnels
Utilisation : 63% loisirs - 10% sport - 27% mobilité VTT = 50% des ventes, en baisse au profit du VTC VAE : 40000 unités vendues (+60%/an) Prix moyen d’un vélo : 270 EUR Poids économique du secteur : 1,28 Milliards (2008)
*Atout France / INDDIGO/Altermodal, / Coordination Interministérielle pour le développement de l’usage du vélo / le MEEDDM /
Ministère de la Santé et des Sports / ...
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Etude – conception – rédaction #Patricia LORO #Nathalie PORTIGLIATI #François VEAULEGER #Etienne ANDREYS #Vincent DEKEYSER - Diffusion restreinte
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Le vélo est un sport de montagne par excellence, aussi populaire que redouté des non-sportifs et apprécié par les sportifs amateurs d’efforts intenses
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“Pour les descentes il faut pas mal de pratique”
“Le vélo en montagne, c’est du sport : difficile
d’avaler le dénivelé positif”
Sur parole
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eLe vélo est un sport de montagne à forte notoriété
Le vélo à la montagne, synonyme d’efforts et de difficultés
Le vélo est source d’expériences différentes
Le vélo en montagne est un sport dangereux
Le vélo en montagne est un sport technique
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Difficulté + Risque + Technique = Sport extrême
Le VAE modifie-t-il cette équation ?
Vélo en montagne
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L’appréciation sur l’utilisation du vélo en montagne est-elle modifiée par le VAE ?
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Qui portent ces valeurs ?
VAE + Vélo = un champ élargi d’émotions complémentaires
Quel est le lien avec le vélo et le VAE ?
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“Ce genre de vélo peut permettre d’essayer le vélo à la montagne”
“Un plaisir plus grand du fait d’une fatigue moins importante”
“La montagne devient accessible”
Sur parole
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Le VAE est une opportunité pour accroître le nombre d’activités et diversifier les objectifs de l’offre Vélo
“Se remettre progressivement au sport”
“Quand je ne pourrai plus compter sur mes capacités, le VAE me permettra de continuer, garder un challenge en tête.”
“Un véhicule, plusieurs usages”
“Le VAE peut se transformer en sport ou en transport”
Sur parole
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3 attributs principaux, issu du milieu urbain :
Confortable (mobilité quotidienne)
Pratique (Multi-usages)
« Opportuniste » (Perte de permis)
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Le VAE pénètre la vie des gens en profondeur
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i En montagne, le VAE est synonyme d’élargissement des offres de la gamme Vélo
Le VAE est donc une opportunité commerciale
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iLa mobilité des habitants locaux en milieu de
montagne
Le VAE serait le nouveau Kangoo des
professions indépendantes, faisant de
nombreux trajets courts et des arrêts fréquents
(infirmières par exemple)
Le VAE irait là où le 4x4 des professionnels de
la montagne ne va pas (secours en montagne,
gardes forestiers, scientifiques, photographes
nature)
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Le VAE est un objet citoyen
“On va pouvoir avancer tous au même rythme en ayant des niveaux différents”
Sur parole
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Autonomie, aventure, quitter les
sentiers balisés
Permettre à chacun d’atteindre le meilleur de
ses possibilités dans le respect des autres
Le VAE est une pratique de partage
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Le rôle … moteur … de l’assistance
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iVAE et famille
Malgré la diversité des interviewés, la pratique
du VAE en famille avec enfant est peu exprimée
et quand elle l’est, les enfants (- 12 ans) sont
perçus comme un frein. En famille, le vélo se
pratique en couple sans enfant, car se pose le
problème de la garde des enfants. La notion de
mise en sécurité des enfants est aussi abordée.
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Si l’assistance est le facteur qui facilite l’accès au terrain parfois exigeant de la montagne, elle pose en contrepartie le problème de l’autonomie et des frilosités face à un produit dont on attend encore qu’il fasse ses preuves, pour une pratique de moindre effort, sans contrainte
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« Un beau design, OK, un peu lourd, non ? J’attends des retours sur la fiabilité, la robustesse, la facilité d’utilisation etc. »
Sur parole
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Le rôle perçu de la batterie (l’assistance)
La comparaison avec vélo classique
Les freins
Les impacts
Conséquences
L’achat n’est pas une option
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La batterie cristallise les craintes et pourrait mettre
à mal les facteurs clés de succès du VAE
Le VAE a besoin de faire ses preuves, les contraintes
techniques baliseront la pratique
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Le VAE : objet citoyen responsable
vs
Le VAE : une source supplémentaire de
détérioration du milieu et de déchets à recycler
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“Si le VAE amène plus de monde à la montagne, faudra une
information, comme pour les VTTistes, avec qui c’est déjà
parfois tendu, pour emprunter les sentiers balisés, expliquer
comment nos activités peuvent abîmer la montagne… c’est
pas qu’un terrain de jeu”
Sur parole
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Le vélo à la ville, sur les routes de campagne, c’est
vert
Et à la montagne ?
Un impact sur l’environnement fort
Le VAE, une alternative possible
Oui mais … la question du recyclage de la
batterie
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Le VAE, plus écologique à la
ville qu’à la montagne…
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Le VAE tout terrain n’attire pas, a priori, les adeptes du VTT ou n’est pas envisagé spontanément en tant que pratique sportive.
Le VAE oriente donc ses utilisateurs potentiels en montagne vers une pratique autre que celle du VTT
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ne “La facilité, moins d’efforts, donc en théorie,
s’adresse à plus de monde pour des pratiques différentes : se balader, se déplacer, garder la forme”“Ce genre de vélo peut permettre d’essayer le “vélo à la montagne”, pour ceux qui n’osaient pas ou veulent se balader autrement, se déplacer plus facilement, (...) mais rien à voir avec l’esprit du VTT.”
Sur parole
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Le VAE, même tout terrain
Loin de l’effort, loin du sport ?
De nouveaux débouchés
en termes de pratique de plein air
ou pour certaines professions
exercées à la montagne
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“La facilité, moins d’efforts, donc en théorie,
s’adresse à plus de monde pour des pratiques
différentes : se balader, se déplacer, garder la
forme”
“Ce genre de vélo peut permettre d’essayer le
“vélo à la montagne”, pour ceux qui n’osaient pas
ou veulent se balader autrement, se déplacer plus
facilement, (...) mais rien à voir avec l’esprit du VTT.”
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★ Le vélo est un sport de montagne par excellence, aussi populaire que redouté des non- sportifs et apprécié par les
sportifs amateurs d’efforts intenses
★ Grâce au VAE, la pratique du vélo est possible en montagne sans souffrir et la montagne est accessible en vélo à un
nombre supérieur de personnes
★ Le VAE est une opportunité pour accroître le nombre d’activités et diversifier les objectifs de l’offre Vélo.
★ Le VAE mixe les notions de liberté, d’égalité et de fraternité en groupe
★ Le VAE est un objet citoyen, donnant à chacun le droit de cité … à la montagne
★ Si l’assistance est le facteur qui facilite l’accès au terrain parfois exigeant de la montagne, elle pose en contrepartie le
problème de l’autonomie et des frilosités face à un produit dont on attend encore qu’il fasse ses preuves, pour une
pratique de moindre effort, sans contrainte
★ Le VAE : objet citoyen responsable
★ Le VAE : une source supplémentaire de détérioration du milieu et de déchets à recycler
★ Le VAE semble orienter ses utilisateurs potentiels en montagne vers une pratique autre que celle du VTT (notions de
plaisir, de loisir, de transport ou remise en forme, éloignées de celles de sport extrême, des sensations fortes et du
dépassement de soi)
★ La pratique du VAE en montagne se définira en fonction de ses potentialités techniques et pourrait séduire les
professionnels du sport, ou plus largement des activités de plein air en montagne
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Qui ?
En montagne, un public diversifié – vacancier
ou local - est appétant à l’utilisation du VAE –
VTT ou non. Seul les grands sportifs (rappel :
10% des pratiquants de vélo en 2010)
n’adhérent pas à cette nouvelle pratique.
Utilisation Sports, loisirs et vie quotidienne.
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⇒ Vers une mise en application du marketing
Mix ( 4 P), ou préconisations
opérationnelles.
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Quoi ? Product
Douce évidence de son existence et de son utilité. Évolution
technologique logique mais apparaît comme non aboutie (
produit encore immature) pour les sportifs et utilisateurs en
milieu naturel. Attente flagrante d’une innovation et intégration
d’une solution “écologique” pour gagner en autonomie
Risque de frustration et donc de freins à l’utilisation en
montagne
R&D à développer, ou solution intermédiaire a envisager
(batterie de secours).
Sobre design, confortable, robuste, technique. Le fabriquant
est un spécialiste du vélo qui a fait ses preuves. Etude – conception – rédaction #Patricia LORO #Nathalie PORTIGLIATI #François VEAULEGER #Etienne ANDREYS #Vincent DEKEYSER – Diffusion restreinte
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Où ? Place
On le trouve en magasin spécialisé, en location (ou mise
à disposition) sur site, en velib, à la carte.
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Combien ? Price
Entre 900€ et 6000€ (les connaisseurs et néophytes
s’opposent). Le tarif d’achat potentiel serait compris entre
1500€ et 2000€, mais ils ne préfèrent pas l’acheter : trop cher
Une location, ou leasing peut permettre dans un premier
temps de tester, essayer le VAE. L’adopter
Envisager un forfait entretien, un clé en main technique et
financier (offre de financement)
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Comment ? Promotion (1/2)
Le plan de communication devra exclure le
terme d’assistance : Il écarte de fait les puristes
de l’effort, sportifs challengers qui n’hésitent pas
à s’équiper
Garder les notions de : découverte, partage,
respect de la nature, émotions, autonomie,
liberté, égalité, fierté, robustesse, fiabilité.
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Comment ? Promotion (2/2)
Il y a la possibilité de développer le VAE auprès de la
population locale. Le VAE ferait ainsi partie de la vie
locale (vs une « pratique pour touriste »). Les habitants
locaux seraient ainsi les ambassadeurs de cette
pratique.
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) Cette approche qualitative nous a donc
permis d’identifier les attentes et les freins
d’un groupe que l’on a projeté en public cible
La suite nous mène à nous poser une question
fondamentale :
Quels ajustements doit on effectuer en priorité afin
d’optimiser son utilisation et donc sa
commercialisation ?
Quel plan d’actions ?
Comment les hiérarchiser?
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ion
)Vers des données chiffrées: Acquérir un outil
d’aide à la décision stratégique.
Deux scénarios sont possibles
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)
Scénario 1
Partant du constat que le VAE a déjà quelques années d’existence
Une étude de satisfaction auprès des premiers utilisateurs.
Cette approche nous permettrait de confronter les résultats.
Valider les catégories de clients ayant effectuées “l’acte d’achat”,
Déterminer les différentes utilisations,
valider les points de blocages techniques, capitaliser les propositions ou
suggestions, les solutions possibles. Un utilisateur sera souvent plus
pertinent sur les axes de progrès possibles.
Analyser l’offre commerciale dans sa globalité.
Hypothèse source: Fichier client et historique du fabriquant ( si le circuit de
vente est en direct), ou avec les revendeurs.Etude – conception – rédaction #Patricia LORO #Nathalie PORTIGLIATI #François VEAULEGER #Etienne ANDREYS #Vincent DEKEYSER – Diffusion restreinte
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)
Scénario 2 :
Une étude quantitative afin d’identifier clairement les potentiels et organiser la démarche.
Le cahier des charges doit être structuré à l’aide des résultats de l’étude qualitative et idéalement en lien
avec les résultats de l’étude de satisfaction.
Nous pourrions hiérarchiser les résultats afin de déterminer :
La segmentation, ou catégories de clients potentiels :
Peut on dupliquer le modèle existant ( 1ères ventes) ?
Le potentiel est il suffisamment attractif ?
Valider l’utilisation prioritaire : doit on se focaliser sur la montagne? quels sont les autres sites
envisageables?
Les attentes techniques entre sportifs et amateurs s’opposent :
Faut il réellement envisager un investissement en recherche et développement selon le
cœur de cible ? Combien ?
Quel retour sur investissements? Pour quel potentiel ?
Poser les hypothèses d’offres commerciales : Leasing , offre clé en main, location simple, forfait
entretien, vente simple.
En déduire un plan d’actions marketing vente.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES
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Phase Spontané:
Si je vous dis activité de montagne sans la neige ?
Recenser le Top of Mind des activités citées
Que vous évoque (l’association des mots) Vélo et Montagne ?
Identifier les sensations ressenties de l’activité Vélo en Montagne
Phase Assistée:
Que vous évoque cette photo ?
Identifier la connaissance du VAE
Qu’est-ce que la pratique de ce type de vélo vous évoque ?
Déterminer l’imaginaire autour de la pratique
Quel intérêt à ce produit ?
Objectif Culturel
Dans quel cadre pourriez-vous utiliser ce VAE ?
Objectif fonctionnel
A quelles marques associez- vous ce VAE ?
Objectif de Renom. Top of Mind
Comment trouvez- vous ce produit ?
Objectif esthétique
A combien estimez- vous le prix de ce vélo ?
Combien êtes-vous prêt à le payer ?
Objectif marchand
Évidence, efforts, émotions fortes,plaisir,
chaleur soleil
Confort,technicité, facilité, accessibilité,
écologie ?, partage, découverte,remise et
maintien en forme.
Évolution technologique, fabricant spécialiste.
Joli design, sobre, lourd?
Pas plus de 2000€ , pas d’achat sans tester trop
cher.
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Phase réactive :
L’utiliseriez- vous ? Pourquoi ?
En libre-service comme les vélos lib ?
Ou souhaiteriez- vous, vous le procurer ?
Sa disponibilité (sur place) serait- t-elle un élément déclencheur pour
l'achat de votre séjour en montagne?
Pensez- vous que vous iriez plus en montagne si vous aviez un VAE ?
Pensez- vous que des nouveaux produits vont exister grâce au VAE ?
Pensez- vous que l'utilisation du VAE va démocratiser le vélo en
montagne ?
Pensez- vous pas que c’est une mode ?
Le vélo « même électrique », ce n’est pas trop dur en montagne quand
même ?
La durée d’utilisation de la batterie n’est-elle pas encore trop courte pour
une vraie utilisation ?
Avez-vous envisagé les soucis techniques dans un environnement plus
ou moins isolé sur terrain plus ou moins accidenté ?
Pensez- vous vraiment que les effets bénéfiques pour la santé/forme sont
les mêmes qu’avec un VTT classique ?
Le VAE ludique, fun?
Oui, pour les déplacements ( vie quotidienne) et pour
les promenades ( loisir). A condition d’être rassuré sur
l’autonomie et son état.
En location pour une utilisation test,,
Un plus, voire une évidence, pas un
déclencheur.
logique d’évolution technologique.
Permet d’élargir le potentiel,pas de
révolutionner. Pas une mode.
Niveau, objectifs, batterie et autonomie
point faible. Fiabilité?
Au delà du physique l’impact et
psychologique.
L’aspect ludique prend tout son
sens.
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