Sommaire Les avoirs conservés par TUNISIE CLEARING…........................................1 Dénouement………………………………..….…………………………………………….……2 Les Valeurs du Trésor ………………………………....………………………………….....2 Les Emprunts Obligataires…………….………..………………………………………..…3 Opérations sur Titres de Capital…………………………………………………………..4 Remboursements Prévisionnels…….…………………………………………………….4

Les avoirs conservés par TUNISIE CLEARING

CHIFFRES CLEFS :

Avoirs conservés : 30,7 Mds DT

Avoirs OPCVM : 1,24% de la Capitalisation Boursière

Evolution des avoirs conservés par TUNISIE CLEARING (2012 - 2015) Catégorie d’avoirs

Titres de capital Valeurs du Trésor Emprunts et FCC

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 PROPRES 2,8% 2,4% 2,1% 1,7% 47,8% 55,9% 62,6% 68,1% 11,1% 12,5% 12,5% 12,3% OPCVM 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 27,0% 21,7% 18,7% 16,6% 66,5% 62,5% 59,4% 54,4% TUNISIENS 74,7% 73,8% 72,3% 71,1% 25,1% 22,4% 18,7% 15,3% 22,4% 24,9% 26,8% 32,1% ETRANGERS 20,6% 21,9% 24,0% 25,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,02% 0,03% 0,1% 1,3% 1,1% AUTRES 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Avoirs conservés par TUNISIE CLEARING par type de titres Capitalisation Boursière par catégorie d’avoirs

Evolution des avoirs conservés par TUNISIE CLEARING par type d’adhérents Année Banques (Refinancement BCT) Intermédiaires en bourse Émetteurs (Autre que Banques) Autres Total en MD 2012 58% (5%) 24% 13% 5% 23 574 2013 57,2% (9%) 25,3% 12,1% 5,4% 24 512 2014 56,7% (8%) 28,5% 12,4% 2,4% 28 948 2015 57,9% (9%) 26,7% 13,2% 2,2% 30 731

1 Bulletin Annuel 2015 – Tunisie Clearing

Bulletin Annuel 2015

59% 34%

7%

Cap.Boursière

Valeurs du Trésor

EO et FCC 1,7% 1,2%

71,1%

25,7%

0,3%

Propres OPCVM Tunisiens Etrangers Autres

Evolution du nombre des codes ISIN Répartition des ISIN par type de valeurs

36 57

30 37

31

31

30

44

22

12

35

15 1

2012 2013 2014 2015

Indices

Valeurs du Trésor

Titres de créances

Titres de capital

Valeurs du Trésor

31 Actions

Ordinaires 84

Droits d'attribution

179

Emprunts/FCC 213

Autres 11

Avoirs conservés par les banques : 57,9% des avoirs conservés par

TUNISIE CLEARING

Les Valeurs du Trésor

Montants levés et remboursés des Bons du Trésor en MDT

Année Adjudication des BTA Adjudication des BTC Total des adjudications Paiement /

Remboursement

2012 1 195,3 328,4 1 523,7 1259

2013 1 573,9 165,3 1 739,2 1625

2014 1 593,4 225,5 1 818,9 2 116

2015 2 188,9 154,5 2 343,4 2 067

Répartition des Valeurs du Trésor en 2015

Remboursements prévisionnels en 2016

BTA BTC Emprunt National

Intérêts 505 MDT - 59 MDT

Capital 1461 MDT 154,5 MDT 13,6 MDT

Dénouement

Structure des opérations sans mouvement de Fonds

Statistiques sur les suspens : Nombre des suspens en 2015 : 87 suspens contre 55 en 2014 Valeur des suspens en 2015 : 0,6 MD (0,4 MD pour les transactions boursières et 0,2 MD pour les Avis d’exécutions) Délai moyen de régularisation d’un suspens : 2 jours

CHIFFRES CLEFS : Montants dénoués en 2015 : 9 861,8 MD

34,4% relatifs au marché boursier

27,8% relatifs au marché primaire

5,5% relatifs au marché de Gré à Gré des bons du Trésor

CHIFFRES CLEFS DU MARCHÉ DES VALEURS DU TRÉSOR EN 2015:

29,1% relatifs aux opérations

sur titres

Encours des Bons du Trésor: 9 279 MD

Remboursements en 2015 : 2 067 MD

Durée de vie moyenne : 4 ans, 8 semaines et 1 jour

Marché secondaire : 1 275 MD dont 92 MD sur le marché boursier

Remboursements Prévisionnels en 2016 : 2 193 MD

2

Encours Emprunt National: 959,4 MD

Période Moyenne quotidienne

2013 (248 jours) 2014 (249 jours) 2015 (249 jours)

Mouvements dénoués 2 817 2 521 2 896

Montants dénoués 30,2 MDT (OST: 9,2 MD

et LCP: 21 MD) 38,3 MD (OST: 11,5 MD et

LCP: 26,8 MD) 39,6 MD (OST: 11,5 MD et

LCP: 28,1 MD)

Valorisation des opérations avec la BCT 3 223,4 MD 4 844,8 MD 5 103,4 MD

Opérations Nombre d’opérations Valorisation en MDT

2014 2015 2014 2015

Opérations avec la BCT 35 264 33 431 1 206 361 1 270 746

Autres opérations 9 893 12 787 7 653 8 512

3,2% relatifs aux opérations de

pensions livrées

BTA 85%

BTC 2%

BTZc 4%

Emp.National 9%

Bulletin Annuel 2015 – Tunisie Clearing

Les emprunts Obligataires

Année Nombre de lignes d’emprunts émis Valorisation des obligations émis

2012 28 551 MDT

2013 32 396 MDT

2014 32 358 MDT

2015 43 652 MDT

Marché secondaire des emprunts obligataires

Année Nombre d’opérations Montant

2012 209 48,7 MD

2013 335 47,5 MD

2014 287 12,4 MD

2015 314 52,0 MD

Période Remboursements prévisionnels en 2016

Intérêts Capital

Année 2016 152 MD 402 MD

Marché secondaire des valeurs mobilières du Trésor (2012 – 2015)

Type Opération Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015

Nombre d’opérations

Montants (en MD)

Nombre d’opérations

Montants (en MD)

Nombre d’opérations

Montants (en MD)

Nombre d’opérations

Montants (en MD)

Transactions Boursières 99 85,9 100 29,0 3 953 113,9 1 525 92,2 Marché de gré à gré 276 851,5 343 838,9 261 829,6 282 537,8 Opérations sans mouvement de fonds 1 382 1 202,3 1419 791,9 980 668,7 1 299 644,6 Total 1 757 2 139,7 1 862 1 659,8 5 194 1 612,2 3 106 1 274,6

Levée de fonds : 652 MD Marché secondaire : 52 MD Remboursements et intérêts: 547 MD

Encours des Bons du Trésor par ligne en MDT Ligne de Bon du Trésor Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 % par ligne en 2015

BTA 5% 03/2013 258,9 - - - - BTA 6,1% 10/2013 551,7 - - - -

BTA 7,5% 04/2014 814,0 814,0 - - -

BTA 8,25% 07/2014 888,9 888,9 - - -

BTA 7% 02/2015 760,8 760,8 583,1 - -

BTA 5% 10/2015 782,6 782,6 782,6 - -

BTA 5,25% 03/2016 558,8 558,8 558,8 558,8 6%

BTA 5,25% 12/2016 51,5 605,4 605,4 605,4 7%

BTA 6,75% 07/2017 553,3 553,3 744,0 744,0 8%

BTA 5,3% 01/ 2018 - - 276,8 467,0 5%

BTA 5,5% 10/2018 461,0 700,7 700,7 700,7 8%

BTA 5,5% 03/2019 648,4 648,4 648,4 648,4 7%

BTA 5,5% Fév 2020 - 601,7 725,6 725,6 8%

BTA 5,5% 10/ 2020 - - 901,1 901,0 10%

BTA 5,75%Janv 2021 - - - 693,5 7%

BTA 6,9% 05/2022 256,2 256,2 538,7 667,9 7%

BTA 5,6% 08/2022 369,0 547,7 704,9 704,9 8%

BTA 6% Avril 2023 - - - 481,6 5%

BTA 6% 04/2024 - - 134,5 387,3 4%

BTA 6,3% 10/2026 - - - 441,6 5%

BTZc 10/2016 296,1 296,1 296,7 296,7 3%

BTZc 12/2018 100,4 100,4 100,4 100,4 1%

Encours Total des BTC 322,4 165,3 180,5 154,5 2% Encours Total des Bons du Trésor 7 674 8 280,3 8 482,0 9 279,2 100%

3

CHIFFRES CLEFS DU MARCHÉ OBLIGATAIRE EN 2015

Remboursements des emprunts obligataires (2012 – 2015)

424 492 523 547

0

200

400

600

2012 2013 2014 2015 Bulletin Annuel 2015 – Tunisie Clearing

Remboursements Prévisionnels

Les OST en 2015

Type d’augmentation Nombre d’opérations Montant

Augmentation de capital par attribution gratuite

14 82,43 MD

Augmentation de capital par souscription

7 862,9 MD

Evolution de distribution des dividendes

Opérations sur Titres de Capital

4 le calcul du TMM moyen a été effectué du mois de janvier 2015 au mois de décembre 2015 (4,709%)

127 173

217 261

0

100

200

300

2012 2013 2014 2015

Bulletin Annuel 2015 – Tunisie Clearing

Code ISIN Libellé Nombre de Titres

émis

Capital Restant

/obli

Total Capital Restant

Prochaine échéance

Dernière échéance

Taux Facial Taux

Effectif Intérêts /oblig

Amortissement/Ob.

Annuité/ Oblig

Annuité Globale

TN0003900289 UIB 2012/1 CA 347 000 71,420 24 782 740 DT 10/01/2016 10/01/2020 6,300% 6,300% 4,499 DT 14,290 DT 18,789 DT 6 519 943 DT

TN0003900297 UIB 2012/1 CB 48 500 80,000 3 880 000 DT 10/01/2016 10/01/2023 6,400% 6,400% 5,120 DT 10,000 DT 15,120 DT 733 320 DT

TN0003900305 UIB 2012/1 CC 4 500 90,000 405 000 DT 10/01/2016 10/01/2033 6,700% 6,700% 6,030 DT 5,000 DT 11,030 DT 49 635 DT

TN0007200074 EL WIFACK LEASING 0116 5,45 AP5 40 000 20,000 800 000 DT 10/01/2016 10/01/2016 5,450% 5,450% 1,090 DT 20,000 DT 21,090 DT 843 600 DT

TN0007200082 EL WIFACK LEASING 0116 T+0,775% AP5 160 000 20,000 3 200 000 DT 10/01/2016 10/01/2016 TMM+0,775% 5,484% 1,097 DT 20,000 DT 21,097 DT 3 375 488 DT

TN0001600386 ATTIJARI BANK 2010 500 000 42,856 21 428 000 DT 11/01/2016 11/01/2018 TMM+0,6% 5,309% 2,275 DT 14,286 DT 16,561 DT 8 280 613 DT

TN0006610216 ATTIJARI LEASING 2011 TF 285 000 40,000 11 400 000 DT 13/01/2016 13/01/2017 6,000% 6,000% 2,400 DT 20,000 DT 22,400 DT 6 384 000 DT

TN0006610224 ATTIJARI LEASING 2011 TV 15 000 40,000 600 000 DT 13/01/2016 13/01/2017 TMM+1,25% 5,959% 2,384 DT 20,000 DT 22,384 DT 335 754 DT

TN0002101632 TL 2012/2 CA TF 76 500 60,000 4 590 000 DT 15/01/2016 15/01/2018 6,300% 6,300% 3,780 DT 20,000 DT 23,780 DT 1 819 170 DT

TN0002101640 TL 2012/2 CA TV 70 000 60,000 4 200 000 DT 15/01/2016 15/01/2018 TMM+1,75% 6,459% 3,875 DT 20,000 DT 23,875 DT 1 671 278 DT

TN0002101657 TL 2012/2 CB TF 53 500 100,000 5 350 000 DT 15/01/2016 15/01/2020 6,400% 6,400% 6,400 DT 20,000 DT 26,400 DT 1 412 400 DT

TN0004201133 CIL SUB 2008 TF 70 000 80,000 5 600 000 DT 15/01/2016 15/01/2019 7,250% 7,250% 5,800 DT 20,000 DT 25,800 DT 1 806 000 DT

TN0004201141 CIL SUB 2008 TV 30 000 80,000 2 400 000 DT 15/01/2016 15/01/2019 TMM+1,5% 6,209% 4,967 DT 20,000 DT 24,967 DT 749 016 DT

TN0006760029 TUNISIE FACTORING 2014-1 TF 140 000 100,000 14 000 000 DT 15/01/2016 15/01/2020 7,600% 7,600% 7,600 DT 20,000 DT 27,600 DT 3 864 000 DT

TN0006760037 TUNISIE FACTORING 2014-1 TV 10 000 100,000 1 000 000 DT 15/01/2016 15/01/2020 TMM+2,5% 7,209% 7,209 DT 20,000 DT 27,209 DT 272 090 DT

TN0002601052 EO STB SUB 2011 CA 675 000 57,130 38 562 750 DT 27/01/2016 27/01/2019 6,100% 6,100% 3,485 DT 14,290 DT 17,775 DT 11 998 078 DT

TN0002601060 EO STB SUB 2011 CB 25 000 70,000 1 750 000 DT 27/01/2016 27/01/2022 TMM+1,3% 6,009% 4,206 DT 10,000 DT 14,206 DT 355 158 DT

TN0002101541 TUNISIE LEASING 2011/3 TF 270 000 40,000 10 800 000 DT 29/01/2016 29/01/2017 5,850% 5,850% 2,340 DT 20,000 DT 22,340 DT 6 031 800 DT

TN0002101558 TUNISIE LEASING 2011/3 TV 30 000 40,000 1 200 000 DT 29/01/2016 29/01/2017 TMM+1,35% 6,059% 2,424 DT 20,000 DT 22,424 DT 672 708 DT

TN0003400264 AMEN BANK 2006 400 000 20,000 8 000 000 DT 29/01/2016 29/01/2017 TMM+1% 5,709% 1,142 DT 10,000 DT 11,142 DT 4 456 720 DT

TN0003900271 UIB 2011/2 514 310 57,130 29 382 530 DT 30/01/2016 30/01/2019 5,900% 5,900% 3,371 DT 14,290 DT 17,661 DT 9 083 059 DT

TN0004201364 CIL 2014-2 200 000 100,000 20 000 000 DT 30/01/2016 31/01/2020 7,600% 7,600% 7,600 DT 20,000 DT 27,600 DT 5 520 000 DT

TN0007190093 UNIFACTOR 2010 TF 55 000 20,000 1 100 000 DT 04/02/2016 04/02/2016 5,500% 5,500% 1,100 DT 20,000 DT 21,100 DT 1 160 500 DT

TN0007190101 UNIFACTOR 2010 TV 45 000 20,000 900 000 DT 04/02/2016 04/02/2016 TMM+1% 5,709% 1,142 DT 20,000 DT 21,142 DT 951 381 DT

TN0002101715 TUNISIE LEASING SUB 2013/2 CA TF 58 300 80,000 4 664 000 DT 05/02/2016 05/02/2019 7,350% 7,350% 5,880 DT 20,000 DT 25,880 DT 1 508 804 DT

TN0002101723 TUNISIE LEASING SUB 2013/2 CA TV 30 000 80,000 2 400 000 DT 05/02/2016 05/02/2019 TMM+2,35% 7,059% 5,647 DT 20,000 DT 25,647 DT 769 416 DT

TN0002101731 TUNISIE LEASING SUB 2013/2 CB TF 111 700 100,000 11 170 000 DT 05/02/2016 05/02/2021 7,600% 7,600% 7,600 DT 0,000 DT 7,600 DT 848 920 DT

TN0001300615 BTE 2011 CA 350 000 80,000 28 000 000 DT 09/02/2016 09/02/2019 TMM+1,3% 6,009% 4,807 DT 20,000 DT 24,807 DT 8 682 520 DT

TN0001300623 BTE 2011 CB 150 000 85,000 12 750 000 DT 09/02/2016 09/02/2032 6,250% 6,250% 5,313 DT 5,000 DT 10,313 DT 1 546 875 DT

TN0004700589 ATL 2014-3 CA TF 199 200 100,000 19 920 000 DT 09/02/2016 09/02/2020 7,600% 7,600% 7,600 DT 20,000 DT 27,600 DT 5 497 920 DT

TN0004700597 ATL 2014-3 CC TF 200 800 100,000 20 080 000 DT 09/02/2016 09/02/2022 7,800% 7,800% 7,800 DT 0,000 DT 7,800 DT 1 566 240 DT

TN0004700431 ATL 2011 300 000 80,000 24 000 000 DT 13/02/2016 13/02/2019 6,250% 6,250% 5,000 DT 20,000 DT 25,000 DT 7 500 000 DT

TN0004201265 CIL 2011/1 TF 93 000 20,000 1 860 000 DT 15/02/2016 15/02/2016 5,500% 5,500% 1,100 DT 20,000 DT 21,100 DT 1 962 300 DT

TN0004201273 CIL 2011/1 TV 207 000 20,000 4 140 000 DT 15/02/2016 15/02/2016 TMM+0,75% 5,459% 1,092 DT 20,000 DT 21,092 DT 4 366 003 DT

TN0002601029 EMP OBLIG STB 2008/2 500 000 62,500 31 250 000 DT 18/02/2016 18/02/2025 6,500% 6,500% 4,063 DT 6,250 DT 10,313 DT 5 156 250 DT

TN0006720064 MODERN LEASING 2012 260 000 100,000 26 000 000 DT 18/02/2016 18/02/2020 6,500% 6,500% 6,500 DT 0,000 DT 6,500 DT 1 690 000 DT

TN0004201307 CIL 2012/2 TF 185 000 60,000 11 100 000 DT 22/02/2016 22/02/2018 6,500% 6,500% 3,900 DT 20,000 DT 23,900 DT 4 421 500 DT

TN0004201315 CIL 2012/2 TV 15 000 60,000 900 000 DT 22/02/2016 22/02/2018 TMM+1,75% 6,459% 3,875 DT 20,000 DT 23,875 DT 358 131 DT

TN0004620118 BTK 2009 CA 50 000 28,575 1 428 750 DT 26/02/2016 26/02/2017 TMM+0,5% 5,209% 1,488 DT 14,285 DT 15,773 DT 788 674 DT

TN0004620126 BTK 2009 CB 100 000 50,000 5 000 000 DT 26/02/2016 26/02/2020 TMM+0,7% 5,409% 2,705 DT 10,000 DT 12,705 DT 1 270 450 DT

TN0004620134 BTK 2009 CC 300 000 66,650 19 995 000 DT 26/02/2016 2602/2025 TMM+0,8% 5,509% 3,672 DT 6,670 DT 10,342 DT 3 102 525 DT

TN0004620142 BTK 2009 CD 50 000 75,000 3 750 000 DT 26/02/2016 26/02/2030 5,850% 5,850% 4,388 DT 5,000 DT 9,388 DT 469 375 DT

TN0003400488 Amen Bank Sub 2014 CA TF 388 000 100,000 38 800 000 DT 27/02/2016 27/02/2020 7,350% 7,350% 7,350 DT 20,000 DT 27,350 DT 10 611 800 DT

TN0003400496 Amen Bank Sub 2014 CA TV 5 000 100,000 500 000 DT 27/02/2016 27/02/2020 TMM+1,9% 6,609% 6,609 DT 20,000 DT 26,609 DT 133 045 DT

TN0003400504 Amen Bank Sub 2014 CB TF 207 000 100,000 20 700 000 DT 27/02/2016 27/02/2022 7,450% 7,450% 7,450 DT 0,000 DT 7,450 DT 1 542 150 DT

TN0002101483 TL SUB 0216 5,7% AP5 51 500 20,000 1 030 000 DT 28/02/2016 28/02/2016 5,700% 5,700% 1,140 DT 20,000 DT 21,140 DT 1 088 710 DT

TN0002101491 TL SUB 0216 T+1,1% AP5 148 500 20,000 2 970 000 DT 28/02/2016 28/02/2016 TMM+1,1% 5,809% 1,162 DT 20,000 DT 21,162 DT 3 142 527 DT

TN0007310170 HANNIBAL LEASE 2013/2 CA TF 120 800 80,000 9 664 000 DT 28/02/2016 28/02/2019 7,200% 7,200% 5,760 DT 20,000 DT 25,760 DT 3 111 808 DT

TN0007310188 HANNIBAL LEASE 2013/2 CA TV 47 000 80,000 3 760 000 DT 28/02/2016 28/02/2019 TMM+2,2% 6,909% 5,527 DT 20,000 DT 25,527 DT 1 199 778 DT

Remboursements Prévisionnels des Emprunts Obligataires au 31/12/2016

5 Bulletin Annuel 2015 – Tunisie Clearing

Code ISIN Libellé

Nombre de

Titres émis

Capital Restant

/obli

Total Capital Restant

Prochaine échéance

Dernière échéance

Taux Facial Taux

Effectif Intérêts /oblig

Amortissement/Ob.

Annuité/ Oblig

Annuité Globale

TN0007310196 HANNIBAL LEASE 2013/2 CB TF 132 200 100,000 13 220 000 DT 28/02/2016 28/02/2021 7,350% 7,350% 7,350 DT 0,000 DT 7,350 DT 971 670 DT TN0004700548 ATL2014/1 TF 200 000 80,000 16 000 000 DT 17/03/2016 17/03/2019 7,300% 7,300% 5,840 DT 20,000 DT 25,840 DT 5 168 000 DT TN0007340037 SERVICOM 2012 TF 63 000 60,000 3 780 000 DT 22/03/2016 22/03/2018 6,900% 6,900% 4,140 DT 20,000 DT 24,140 DT 1 520 820 DT TN0007340045 SERVICOM 2012 TV 17 000 60,000 1 020 000 DT 22/03/2016 22/03/2018 TMM+2,5% 7,209% 4,325 DT 20,000 DT 24,325 DT 413 532 DT TN0002601037 STB 2010/1 CA 462 500 50,000 23 125 000 DT 23/03/2016 23/03/2020 TMM+0,7% 5,409% 2,705 DT 10,000 DT 12,705 DT 5 875 831 DT TN0002601045 STB 2010/1 CB 537 500 66,650 35 824 375 DT 23/03/2016 23/03/2025 5,300% 5,300% 3,532 DT 6,670 DT 10,202 DT 5 483 817 DT TN0004201299 CIL 2012/1 200 000 40,000 8 000 000 DT 30/03/2016 30/03/2017 6,000% 6,000% 2,400 DT 20,000 DT 22,400 DT 4 480 000 DT TN0003100674 EMP SUB BNA 2009 500 000 59,980 29 990 000 DT 07/04/2016 07/04/2024 5,400% 5,400% 3,239 DT 6,670 DT 9,909 DT 4 954 460 DT TN0007200116 EL WIFACK LEASING 2013 TF 131 000 60,000 7 860 000 DT 15/04/2016 15/04/2018 6,600% 6,600% 3,960 DT 20,000 DT 23,960 DT 3 138 760 DT TN0007200124 EL WIFACK LEASING 2013 TV 69 000 60,000 4 140 000 DT 15/04/2016 15/04/2018 TMM+1,6% 6,309% 3,785 DT 20,000 DT 23,785 DT 1 641 193 DT TN0004700506 ATL 2013/1 TF 298 000 100,000 29 800 000 DT 22/04/2016 22/04/2020 6,800% 6,800% 6,800 DT 0,000 DT 6,800 DT 2 026 400 DT TN0004700514 ATL 2013/1 TV 2 000 100,000 200 000 DT 22/04/2016 22/04/2020 TMM+1,9% 6,609% 6,609 DT 0,000 DT 6,609 DT 13 218 DT TN0006610364 Attijari Leasing 2015-1 CA 110 820 100,000 11 082 000 DT 22/04/2016 22/04/2020 7,600% 7,600% 7,600 DT 20,000 DT 27,600 DT 3 058 632 DT TN0006610372 Attijari Leasing 2015-1 CB 179 180 100,000 17 918 000 DT 22/04/2016 22/04/2022 7,800% 7,800% 7,800 DT 0,000 DT 7,800 DT 1 397 604 DT TN0006610380 Attijari Leasing 2015-1 CC 10 000 100,000 1 000 000 DT 22/04/2016 22/04/2020 TMM+2,3% 7,009% 7,009 DT 20,000 DT 27,009 DT 270 090 DT TN0007420011 MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/A 30 000 40,000 1 200 000 DT 26/04/2016 26/04/2017 5,400% 5,400% 2,160 DT 20,000 DT 22,160 DT 664 800 DT TN0007420029 MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/B 30 000 40,000 1 200 000 DT 26/04/2016 26/04/2017 5,400% 5,400% 2,160 DT 20,000 DT 22,160 DT 664 800 DT TN0007420037 MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/C 20 000 40,000 800 000 DT 26/04/2016 26/04/2017 5,400% 5,400% 2,160 DT 20,000 DT 22,160 DT 443 200 DT TN0007420045 MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/D 10 000 40,000 400 000 DT 26/04/2016 26/04/2017 5,400% 5,400% 2,160 DT 20,000 DT 22,160 DT 221 600 DT TN0007420052 MEUBLATEX INDUSTRIES 2010 TR/E 10 000 40,000 400 000 DT 26/04/2016 26/04/2017 5,400% 5,400% 2,160 DT 20,000 DT 22,160 DT 221 600 DT TN0002101764 TL 2014-1 CA TF 134 900 80,000 10 792 000 DT 28/04/2016 28/04/2019 7,200% 7,200% 5,760 DT 20,000 DT 25,760 DT 3 475 024 DT TN0002101772 TL 2014-1 CA TV 30 000 80,000 2 400 000 DT 28/04/2016 28/04/2019 TMM+2,2% 6,909% 5,527 DT 20,000 DT 25,527 DT 765 816 DT TN0002101780 TL 2014-1 CB TF 135 100 100,000 13 510 000 DT 28/04/2016 28/04/2021 7,350% 7,350% 7,350 DT 0,000 DT 7,350 DT 992 985 DT TN0006750087 AIL 2011-1 171 900 20,000 3 438 000 DT 28/04/2016 28/04/2016 5,750% 5,750% 1,150 DT 20,000 DT 21,150 DT 3 635 685 DT TN0007310238 Hannibal Lease 2015-1 CA TF 112 000 100,000 11 200 000 DT 30/04/2016 30/04/2020 7,700% 7,700% 7,700 DT 20,000 DT 27,700 DT 3 102 400 DT TN0007310246 Hannibal Lease 2015-1 CB TF 188 000 100,000 18 800 000 DT 30/04/2016 30/04/2022 7,850% 7,850% 7,850 DT 0,000 DT 7,850 DT 1 475 800 DT TN0002101665 TL SUB 2013 TF 147 500 60,000 8 850 000 DT 02/05/2016 02/05/2018 7,000% 7,000% 4,200 DT 20,000 DT 24,200 DT 3 569 500 DT TN0002101673 TL SUB 2013 TV 52 500 60,000 3 150 000 DT 02/05/2016 02/05/2018 TMM+2,25% 6,959% 4,175 DT 20,000 DT 24,175 DT 1 269 209 DT TN0002101830 Tunisie Leasing 2015-1 CA TF 9 638 100,000 963 800 DT 15/05/2016 15/05/2020 7,650% 7,650% 7,650 DT 20,000 DT 27,650 DT 266 491 DT TN0002101848 Tunisie Leasing 2015-1 CA TV 20 000 100,000 2 000 000 DT 15/05/2016 15/05/2020 TMM + 2,3% 7,009% 7,009 DT 20,000 DT 27,009 DT 540 180 DT TN0002101855 Tunisie Leasing 2015-1 CB TF 270 362 100,000 27 036 200 DT 15/05/2016 15/05/2022 7,850% 7,850% 7,850 DT 0,000 DT 7,850 DT 2 122 342 DT TN0002600997 STB 2008/1 CB 90 000 56,250 5 062 500 DT 15/05/2016 15/05/2024 TMM+1,5% 6,209% 3,493 DT 6,250 DT 9,743 DT 876 831 DT TN0002601003 STB 2008/1 CC 60 000 65,000 3 900 000 DT 15/05/2016 15/05/2028 TMM+1,75% 6,459% 4,198 DT 5,000 DT 9,198 DT 551 901 DT TN0002601011 STB 2008/1 CD 350 000 72,000 25 200 000 DT 15/05/2016 15/05/2033 TMM+2% 6,709% 4,830 DT 4,000 DT 8,830 DT 3 090 668 DT TN0006750095 AIL 2012/1 290 000 40,000 11 600 000 DT 15/05/2016 15/05/2017 6,000% 6,000% 2,400 DT 20,000 DT 22,400 DT 6 496 000 DT TN0006750103 AIL 2012/1 10 000 40,000 400 000 DT 15/05/2016 15/05/2017 TMM+1,5% 6,209% 2,484 DT 20,000 DT 22,484 DT 224 836 DT TN0007310147 HANNIBAL LEASE 2013/1 TF 160 000 60,000 9 600 000 DT 17/05/2016 17/05/2018 6,900% 6,900% 4,140 DT 20,000 DT 24,140 DT 3 862 400 DT TN0007310154 HANNIBAL LEASE 2013/1 TV 40 000 60,000 2 400 000 DT 17/05/2016 17/05/2018 TMM+1,9% 6,609% 3,965 DT 20,000 DT 23,965 DT 958 616 DT TN0004700555 ATL 2014-2 CA TV 40 000 80,000 3 200 000 DT 19/05/2016 19/05/2019 TMM+1,9% 6,609% 5,287 DT 20,000 DT 25,287 DT 1 011 488 DT TN0004700563 ATL 2014-2 CB TF 65 700 80,000 5 256 000 DT 19/05/2016 19/05/2019 7,200% 7,200% 5,760 DT 20,000 DT 25,760 DT 1 692 432 DT TN0004700571 ATL 2014-2 CC TF 94 300 100,000 9 430 000 DT 19/05/2016 19/05/2021 7,350% 7,350% 7,350 DT 0,000 DT 7,350 DT 693 105 DT TN0003600558 ATB SUB 2009 L A1/TV 35 000 20,000 700 000 DT 20/05/2016 20/05/2016 TMM+0,5% 5,209% 1,042 DT 20,000 DT 21,042 DT 736 463 DT TN0003600566 ATB SUB 2009 L A2/TV 365 000 50,000 18 250 000 DT 20/05/2016 20/05/2019 TMM+0,75% 5,459% 2,730 DT 12,500 DT 15,230 DT 5 558 768 DT TN0003600574 ATB SUB 2009 L B1/TF 50 000 90,000 4 500 000 DT 20/05/2016 20/05/2024 5,700% 5,700% 5,130 DT 10,000 DT 15,130 DT 756 500 DT TN0003600582 ATB SUB 2009 L B2/TF 50 000 93,330 4 666 500 DT 20/05/2016 20/05/2029 5,900% 5,900% 5,506 DT 6,667 DT 12,173 DT 608 674 DT TN0003400322 AMEN BANK SUB 2008/1 CA 200 000 53,333 10 666 600 DT 21/05/2016 21/05/2023 6,500% 6,500% 3,467 DT 6,667 DT 10,134 DT 2 026 729 DT TN0003400330 AMEN BANK SUB 2008/1 CB 200 000 65,000 13 000 000 DT 21/05/2016 21/05/2028 7,000% 7,000% 4,550 DT 5,000 DT 9,550 DT 1 910 000 DT TN0003600475 EMP OBLIG ATB 2007/1 C A 17 000 20,000 340 000 DT 25/05/2016 25/05/2017 TMM+0,75% 5,459% 1,092 DT 10,000 DT 11,092 DT 188 561 DT TN0003600483 EMP OBLIG ATB 2007/1 C B 33 000 50,000 1 650 000 DT 25/05/2016 25/05/2023 TMM+1,25% 5,959% 2,980 DT 6,250 DT 9,230 DT 304 574 DT TN0003600491 EMP OBLIG ATB 2007/1 C C 75 000 60,000 4 500 000 DT 25/05/2016 25/05/2027 TMM+1,75% 6,459% 3,875 DT 5,000 DT 8,875 DT 665 655 DT TN0003600509 EMP OBLIG ATB 2007/1 C D 375 000 68,000 25 500 000 DT 25/05/2016 25/05/2032 TMM+2% 6,709% 4,562 DT 4,000 DT 8,562 DT 3 210 795 DT TN0001900877 BH Subordonné 2015 CA TF 344 000 100,000 34 400 000 DT 29/05/2016 29/05/2020 7,400% 7,400% 7,400 DT 20,000 DT 27,400 DT 9 425 600 DT TN0001900885 BH Subordonné 2015 CA TV 40 000 100,000 4 000 000 DT 29/05/2016 29/05/2020 TMM+1,95% 6,659% 6,659 DT 20,000 DT 26,659 DT 1 066 360 DT TN0001900893 BH Subordonné 2015 CB TF 516 000 100,000 51 600 000 DT 29/05/2016 29/05/2022 7,500% 7,500% 7,500 DT 0,000 DT 7,500 DT 3 870 000 DT TN0002101566 T LEASING 2012/1 CA/TF 85 900 40,000 3 436 000 DT 29/05/2016 29/05/2017 6,150% 6,150% 2,460 DT 20,000 DT 22,460 DT 1 929 314 DT TN0002101574 T LEASING 2012/1 CA/TV 90 000 40,000 3 600 000 DT 29/05/2016 29/05/2017 TMM+1,75% 6,459% 2,584 DT 20,000 DT 22,584 DT 2 032 524 DT TN0002101582 T LEASING 2012/1 CB/TF 124 100 80,000 9 928 000 DT 29/05/2016 29/05/2019 6,250% 6,250% 5,000 DT 20,000 DT 25,000 DT 3 102 500 DT TN0002400687 UBCI 2013 300 000 100,000 30 000 000 DT 31/05/2016 31/05/2020 6,800% 6,800% 6,800 DT 0,000 DT 6,800 DT 2 040 000 DT TN0004700449 ATL 2012/1 TF 300 000 40,000 12 000 000 DT 31/05/2016 31/05/2017 6,150% 6,150% 2,460 DT 20,000 DT 22,460 DT 6 738 000 DT TN0006610232 ATT LEASING 2012/1 CB 116 400 40,000 4 656 000 DT 31/05/2016 31/05/2017 6,250% 6,250% 2,500 DT 20,000 DT 22,500 DT 2 619 000 DT TN0006610240 ATT LEASING 2012/1 CC 83 600 80,000 6 688 000 DT 31/05/2016 31/05/2019 6,350% 6,350% 5,080 DT 20,000 DT 25,080 DT 2 096 688 DT TN0006750111 AIL 2013/1 TF 260 000 60,000 15 600 000 DT 31/05/2016 31/05/2018 7,000% 7,000% 4,200 DT 20,000 DT 24,200 DT 6 292 000 DT TN0006750129 AIL 2013/1 TV 140 000 60,000 8 400 000 DT 31/05/2016 31/05/2018 TMM+2,25% 6,959% 4,175 DT 20,000 DT 24,175 DT 3 384 556 DT TN0006610315 ATTIJARI LEASING 2014-1 CC 152 046 80,000 12 163 680 DT 05/06/2016 05/06/2019 7,200% 7,200% 5,760 DT 20,000 DT 25,760 DT 3 916 705 DT TN0006610323 ATTIJARI LEASING 2014-1 CB 99 500 100,000 9 950 000 DT 05/06/2016 05/06/2021 7,350% 7,350% 7,350 DT 0,000 DT 7,350 DT 731 325 DT TN0002101509 TUNISIE LEASING 2011/1 TF 174 600 20,000 3 492 000 DT 10/06/2016 10/06/2016 5,750% 5,750% 1,150 DT 20,000 DT 21,150 DT 3 692 790 DT TN0002101517 TUNISIE LEASING 2011/1 TV 125 400 20,000 2 508 000 DT 10/06/2016 10/06/2016 TMM+0,9% 5,609% 1,122 DT 20,000 DT 21,122 DT 2 648 674 DT TN0004201372 CIL 2015-1 TF 230 000 100,000 23 000 000 DT 15/06/2016 15/06/2020 7,650% 7,650% 7,650 DT 20,000 DT 27,650 DT 6 359 500 DT TN0004201380 CIL 2015-1 TV 20 000 100,000 2 000 000 DT 15/06/2016 15/06/2020 TMM+2% 6,709% 6,709 DT 20,000 DT 26,709 DT 534 180 DT TN0003900347 UIB Subordonné 2015 CA TF 124 750 100,000 12 475 000 DT 18/06/2016 18/06/2020 7,400% 7,400% 7,400 DT 20,000 DT 27,400 DT 3 418 150 DT TN0003900354 UIB Subordonné 2015 CA TV 52 500 100,000 5 250 000 DT 18/06/2016 18/06/2020 TMM+1,95% 6,659% 6,659 DT 20,000 DT 26,659 DT 1 399 598 DT TN0003900362 UIB Subordonné 2015 CB TF 322 750 100,000 32 275 000 DT 18/06/2016 18/06/2022 7,500% 7,500% 7,500 DT 0,000 DT 7,500 DT 2 420 625 DT TN0001900851 BH 2013/1 TF 318 800 71,400 22 762 320 DT 28/06/2016 28/06/2020 6,800% 6,800% 4,855 DT 14,300 DT 19,155 DT 6 106 678 DT TN0001900869 BH 2013/1 TV 191 200 71,400 13 651 680 DT 28/06/2016 28/06/2020 TMM+1,8% 6,509% 4,647 DT 14,300 DT 18,947 DT 3 622 748 DT TN0002101863 Tunisie Leasing Subordonné 2015-1 CA TF 30 750 100,000 3 075 000 DT 29/06/2016 29/06/2020 7,700% 7,700% 7,700 DT 20,000 DT 27,700 DT 851 775 DT TN0002101871 Tunisie Leasin Subordonné 2015-1 CB TF 169 250 100,000 16 925 000 DT 29/06/2016 29/06/2022 7,900% 7,900% 7,900 DT 0,000 DT 7,900 DT 1 337 075 DT

6 Bulletin Annuel 2015 – Tunisie Clearing

Code ISIN Libellé Nombre de Titres

émis

Capital Restant

/obli

Total Capital Restant

Prochaine échéance

Dernière échéance

Taux Facial Taux

Effectif Intérêts /oblig

Amortissement/O

b.

Annuité/ Oblig

Annuité Globale

TN0004700605 ATL 2015-1 CA TF 25 000 100,000 2 500 000 DT 13/07/2016 13/07/2020 7,650% 7,650% 7,650 DT 20,000 DT 27,650 DT 691 250 DT TN0004700613 ATL 2015-1 CB TV 60 000 100,000 6 000 000 DT 13/07/2016 13/07/2020 TMM+2,3% 7,009% 7,009 DT 20,000 DT 27,009 DT 1 620 540 DT TN0004700621 ATL 2015-1 CC TF 315 000 100,000 31 500 000 DT 13/07/2016 13/07/2022 7,850% 7,850% 7,850 DT 0,000 DT 7,850 DT 2 472 750 DT TN0004201349 CIL 2014/1 TF 180 000 80,000 14 400 000 DT 15/07/2016 15/07/2019 7,200% 7,200% 5,760 DT 20,000 DT 25,760 DT 4 636 800 DT TN0004201356 CIL 2014/1 TV 20 000 80,000 1 600 000 DT 15/07/2016 15/07/2019 TMM+1,9% 6,609% 5,287 DT 20,000 DT 25,287 DT 505 744 DT TN0003900222 EMP UIB 2009/1 CA 297 000 40,000 11 880 000 DT 17/07/2016 17/07/2019 5,250% 5,250% 2,100 DT 10,000 DT 12,100 DT 3 593 700 DT TN0003900230 EMP UIB 2009/1 CB 250 000 59,980 14 995 000 DT 17/07/2016 17/07/2024 5,500% 5,500% 3,299 DT 6,670 DT 9,969 DT 2 492 225 DT TN0003900248 EMP UIB 2009/1 CC 453 000 70,000 31 710 000 DT 17/07/2016 17/07/2029 5,850% 5,850% 4,095 DT 5,000 DT 9,095 DT 4 120 035 DT TN0006750137 AIL 2014-1 TF 290 000 80,000 23 200 000 DT 31/07/2016 31/07/2019 7,300% 7,300% 5,840 DT 20,000 DT 25,840 DT 7 493 600 DT TN0006750145 AIL 2014-1 TV 10 000 80,000 800 000 DT 31/07/2016 31/07/2019 TMM+1,9% 6,609% 5,287 DT 20,000 DT 25,287 DT 252 872 DT TN0006750152 AIL 2015-1 CA TF 42 000 100,000 4 200 000 DT 06/08/2016 06/08/2020 7,650% 7,650% 7,650 DT 20,000 DT 27,650 DT 1 161 300 DT TN0006750160 AIL 2015-1 CA TV 20 000 100,000 2 000 000 DT 06/08/2016 06/08/2020 TMM+2,25% 6,959% 6,959 DT 20,000 DT 26,959 DT 539 180 DT TN0006750178 AIL 2015-1 CB TF 138 000 100,000 13 800 000 DT 06/08/2016 06/08/2022 7,850% 7,850% 7,850 DT 0,000 DT 7,850 DT 1 083 300 DT TN0004700308 EMP OBLIG SUB ATL 2008 TF 140 000 60,000 8 400 000 DT 22/08/2016 22/08/2018 7,000% 7,000% 4,200 DT 20,000 DT 24,200 DT 3 388 000 DT TN0004700316 EMP OBLIG SUB ATL 2008 TV 10 000 60,000 600 000 DT 22/08/2016 22/08/2018 TMM+1,5% 6,209% 3,725 DT 20,000 DT 23,725 DT 237 254 DT TN0003900255 EMP OBLIG UIB 2011/1 C/A 182 500 60,000 10 950 000 DT 26/08/2016 26/08/2021 TMM+1% 5,709% 3,425 DT 10,000 DT 13,425 DT 2 450 136 DT TN0003900263 EMP OBLIG UIB 2011/1 C/B 317 500 80,000 25 400 000 DT 26/08/2016 26/08/2031 6,300% 6,300% 5,040 DT 5,000 DT 10,040 DT 3 187 700 DT TN0005260054 MEUBLATEX 2008 T/A 15 000 20,000 300 000 DT 28/08/2016 28/08/2016 5,400% 5,400% 1,080 DT 20,000 DT 21,080 DT 316 200 DT TN0005260062 MEUBLATEX 2008 T/B 20 000 20,000 400 000 DT 28/08/2016 28/08/2016 5,400% 5,400% 1,080 DT 20,000 DT 21,080 DT 421 600 DT TN0005260070 MEUBLATEX 2008 T/C 10 000 20,000 200 000 DT 28/08/2016 28/08/2016 5,400% 5,400% 1,080 DT 20,000 DT 21,080 DT 210 800 DT TN0005260088 MEUBLATEX 2008 T/D 20 000 20,000 400 000 DT 28/08/2016 28/08/2016 5,400% 5,400% 1,080 DT 20,000 DT 21,080 DT 421 600 DT TN0005260096 MEUBLATEX 2008 T/E 10 000 20,000 200 000 DT 28/08/2016 28/08/2016 5,400% 5,400% 1,080 DT 20,000 DT 21,080 DT 210 800 DT 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7,200% 7,200 DT 20,000 DT 27,200 DT 7 072 000 DT TN0004700530 ATL 2013/2 TV 100 000 100,000 10 000 000 DT 15/11/2015 15/11/2020 TMM+1,9% 6,609% 6,609 DT 20,000 DT 26,609 DT 2 660 900 DT TN0007360019 CHO 2009 70 000 50,000 3 500 000 DT 19/11/2016 19/11/2019 TMM+1% 5,709% 2,855 DT 12,500 DT 15,355 DT 1 074 815 DT TN0006610281 ATTIJARI LEASING 2013-1 CA TV 25 000 60,000 1 500 000 DT 22/11/2016 22/11/2018 TMM+2,10% 6,809% 4,085 DT 20,000 DT 24,085 DT 602 135 DT TN0006610299 ATTIJARI LEASING 2013-1 CB TF 152 920 60,000 9 175 200 DT 22/11/2016 22/11/2018 7,000% 7,000% 4,200 DT 20,000 DT 24,200 DT 3 700 664 DT TN0006610307 ATTIJARI LEASING 2013-1 CC TF 32 900 100,000 3 290 000 DT 22/11/2016 22/11/2020 7,100% 7,100% 7,100 DT 0,000 DT 7,100 DT 233 590 DT TN0007310253 HANNIBAL LEASE SU 2015-1 CA 55 150 100,000 5 515 000 DT 25/11/2016 25/11/2020 7,720% 7,720% 7,720 DT 20,000 DT 27,720 DT 1 528 758 DT TN0007310261 HANNIBAL LEASE SU 2015-1 CB 194 850 100,000 19 485 000 DT 25/11/2016 25/11/2022 7,920% 7,920% 7,920 DT 20,000 DT 27,920 DT 5 440 212 DT TN0004201323 CIL 2013/1 CA TF 85 000 60,000 5 100 000 DT 06/12/2016 06/12/2018 7,000% 7,000% 4,200 DT 20,000 DT 24,200 DT 2 057 000 DT TN0004201331 CIL 2013/1 CB TF 130 000 100,000 13 000 000 DT 06/12/2016 06/12/2020 7,250% 7,250% 7,250 DT 0,000 DT 7,250 DT 942 500 DT TN0002101798 TL 2014-2 CA TF 119 000 80,000 9 520 000 DT 15/12/2016 15/12/2019 7,550% 7,550% 6,040 DT 20,000 DT 26,040 DT 3 098 760 DT TN0002101806 TL 2014-2 CB TF 181 000 100,000 18 100 000 DT 15/12/2016 15/12/2021 7,800% 7,800% 7,800 DT 0,000 DT 7,800 DT 1 411 800 DT TN0004620175 BTK 2014-1 SUB CA TF 274 400 80,000 21 952 000 DT 15/12/2016 15/12/2019 7,350% 7,350% 5,880 DT 20,000 DT 25,880 DT 7 101 472 DT TN0004620183 BTK 2014-1 SUB CA TV 10 000 80,000 800 000 DT 15/12/2016 15/12/2019 TMM+1,9% 6,609% 5,287 DT 20,000 DT 25,287 DT 252 872 DT TN0004620191 BTK 2014-1 SUB CB TF 139 550 100,000 13 955 000 DT 15/12/2016 15/12/2021 7,450% 7,450% 7,450 DT 0,000 DT 7,450 DT 1 039 648 DT TN0006610257 ATT LEASING 2012-2 CA TV 29 700 40,000 1 188 000 DT 18/12/2016 18/12/2017 TMM+1,8% 6,509% 2,604 DT 20,000 DT 22,604 DT 671 327 DT TN0006610265 ATT LEASING 2012-2 CB TF 138 300 40,000 5 532 000 DT 18/12/2016 18/12/2017 6,300% 6,300% 2,520 DT 20,000 DT 22,520 DT 3 114 516 DT TN0006610273 ATT LEASING 2012-2 CC TF 32 000 57,145 1 828 640 DT 18/12/2016 18/12/2019 6,400% 6,400% 3,657 DT 14,285 DT 17,942 DT 574 153 DT TN0006610398 ATTIJARI LEASING 2015-2 CA 300 000 100,000 30 000 000 DT 25/12/2016 25/12/2020 7,700% 7,700% 7,700 DT 20,000 DT 27,700 DT 8 310 000 DT TN0006610331 ATTIJARI LEASING SUB 2014 CA TF 73 680 80,000 5 894 400 DT 28/12/2016 26/12/2019 7,500% 7,500% 6,000 DT 20,000 DT 26,000 DT 1 915 680 DT TN0006610349 ATTIJARI LEASING SUB 2014 CB TF 106 320 100,000 10 632 000 DT 28/12/2016 26/12/2021 7,750% 7,750% 7,750 DT 0,000 DT 7,750 DT 823 980 DT

Code ISIN Libellé Nombre de Titres

émis

Capital Restant

/obli

Total Capital Restant

Prochaine échéance

Dernière échéance

Taux Facial Taux

Effectif Intérêts /oblig

Amortissement/Ob.

Annuité/ Oblig

Annuité Globale

TN0006610356 ATTIJARI LEASING SUB 2014 CC TV 20 000 80,000 1 600 000 DT 28/12/2016 26/12/2019 TMM+2,25% 6,959% 5,567 DT 20,000 DT 25,567 DT 511 344 DT TN0004700415 EMP OBLIG ATL 2010/2 TF 90 500 40,000 3 620 000 DT 30/12/2016 30/12/2017 5,500% 5,500% 2,200 DT 20,000 DT 22,200 DT 2 009 100 DT TN0004700423 EMP OBLIG ATL 2010/2 TV 259 500 40,000 10 380 000 DT 30/12/2016 30/12/2017 TMM+1% 5,709% 2,284 DT 20,000 DT 22,284 DT 5 782 594 DT TN0001900836 EMP OBLIG BH 2009 C/A 629 500 69,200 43 561 400 DT 31/12/2016 31/12/2024 TMM+0,8% 5,509% 3,812 DT 7,700 DT 11,512 DT 7 246 948 DT TN0001900844 EMP OBLIG BH 2009 C/B 370 500 69,200 25 638 600 DT 31/12/2016 31/12/2024 5,300% 5,300% 3,668 DT 7,700 DT 11,368 DT 4 211 696 DT TN0007370018 CHO COMPANY 2009 30 000 50,000 1 500 000 DT 31/12/2016 31/12/2019 TMM+1% 5,709% 2,855 DT 12,500 DT 15,355 DT 460 635 DT

Total du Capital restant 2 273 287 460 DT Total des intérêts 152 080 370 DT Total des paiements 554 183 744 DT

Ligne Encours au 31/12/2014 Date de Paiement Montant en MD

BTC 52 semaines 26/01/2016 10 000 000 26/01/2016 10,0

BTC 52 semaines 16/02/2016 45 000 000 16/02/2016 45,0

BTC 52 semaines 15/03/2016 30 000 000 15/03/2016 30,0

BTC 52 semaines 12/04/2016 16 500 000 12/04/2016 16,5

BTC 52 semaines 14/06/2016 28 000 000 14/06/2016 28,0

BTC 52 semaines 12/07/2016 5 000 000 12/07/2016 5,0

BTC 52 semaines 06/09/2016 3 000 000 06/09/2016 3,0

BTC 52 semaines 04/10/2016 11 000 000 04/10/2016 11,0

BTC 52 semaines 08/11/2016 6 000 000 08/11/2016 6,0

TOTAL 154,5

Ligne Encours au 31/12/2015 Date d’échéance Taux d’intérêt Principal Intérêts

BTA 6,9% Mai 2022 667 918 000 09/05/2022 6,90% 46 086 342 DT

BTA 6.75% Juillet 2017 743 951 000 11/07/2017 6,75% 50 216 693 DT

BTA 5.25% Mars 2016 558 800 000 11/03/2016 5,25% 558 800 000 DT 29 337 000 DT

BTA 5.50% Mars 2019 648 400 000 11/03/2019 5,50% 35 662 000 DT

BTA 5,6% Août 2022 704 875 000 10/08/2022 5,60% 39 473 000 DT

BTA 5,5% Octobre 2018 700 690 000 10/10/2018 5,50% 38 537 950 DT

BTZc 11 Octobre 2016 296 682 000 11/10/2016 296 682 000 DT

BTA 5,25% Décembre 2016 605 400 000 12/12/2016 5,25% 605 400 000 DT 31 783 500 DT

BTA 5,5% Février 2020 725 580 000 12/02/2020 5,50% 39 906 900 DT

BTA 5,3% Janvier 2018 467 000 000 15/01/2018 5,30% 24 751 000 DT

BTA 5,5% Octobre 2020 901 050 000 14/10/2020 5,50% 49 557 750 DT

BTA 6% Avril 2024 387 300 000 10/04/2024 6% 23 238 000 DT

BTA 5,75% Janvier 2021 693 490 000 13/01/2021 5,75% 39 875 675 DT

BTA 6% Avril 2023 481 600 000 13/04/2023 6% 28 896 000 DT

BTA 6,3% Octobre 2026 441 600 000 14/10/2026 6,3% 27 820 800 DT

Total 9 024,3 MD 1 460,9 MD 505,1 MD

7 Bulletin Annuel 2015 – Tunisie Clearing

Remboursements Prévisionnels des BTC au 31/12/2016

Remboursements Prévisionnels des BTA et BTZc au 31/12/2016