Bilan d’activité Auvergne Rhône-Alpes 2015 · Domaero(Puy-de-Dôme) Un rachat d’entreprise...
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Bilan d’activité Auvergne
Rhône-Alpes
2015
07.
Activité Fonds Propres……………………………………………….…..…..2006.
04. Activité Financement & Garantie……………………….………..……14
03.
Chiffres Clés 2015 Auvergne-Rhône-Alpes……………………..……..….….........................….5
02.
Le Partenariat Bpifrance /Région Auvergne-Rhône-Alpes……………………………….…..……12
Activité Innovation…………………………….…………………….………...18
SERVIRL’AVENIR
05.
01.
08. Équipe régionale………….………………………..…….………….………… 27
Chiffres Clés 2015 • Auvergne……………………………………………………..…………….........10• Rhône-Alpes……………………………………….…………………….….…11
Activité International & Accompagnement………………..…….24
01. Chiffres Clés 2015 Auvergne-Rhône-Alpes
6
2015 en Auvergne-Rhône-Alpes…
3 Md€de soutien apportés par Bpifrance Financement
14 020entreprises accompagnées
6,7 Md€de financements publics ou privés
13 fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement actifs
823 entreprises innovantes soutenues
participations en fonds propres (direct et indirect)
258 entreprises soutenues par les Fonds régionaux de garantie
500 entrepreneurs BpifranceExcellence
268 M€de prêts de développement
1,35 Md€en soutien de trésorerie
494
16 087projets d’entreprises
3 Md€de soutiens Bpifrance
6,7 Md€financements totaux
823 en innovation : + 11%
10 192 en garantie
1 534 en financement
1 040 en court terme
2 498 au titre du CICE
218M€ en innovation : + 4%
635M€ en garantie
854M€ en financement : + 20%
959M€ en court terme
391 M€ au titre du CICE : + 54%
Financement - Garantie - Innovation
637 M€ en innovation
1 367 M€ en garantie
2 734M€ en financement
1 577M€ en court terme
(*) correspondant à 14 020 entreprises
(*)
7
2015 en Auvergne-Rhône-Alpes…
494PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISESEN DIRECT ET VIA DESFONDS PARTENAIRES(stock en portefeuille)
13 fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement
Fonds propres
8
Une banque qui prend des risques…
Forte(Cotes Fiben 3++ à 3)
Moyenne(Cotes Fiben 4+ à 4)
Faible(Cotes Fiben 5+ à P)
Solvabilité :
Bpifrance en Auvergne-Rhône-Alpes cible de façon importante les entreprises à solvabilité faible ou moyenne, notammentau travers des dispositifs de trésorerie.
Elles représentent 95 % des bénéficiaires d’un préfinancement du CICE, et plus de 70 % des bénéficiaires dans la phase dedéveloppement.
Évaluation 2014 - Source : Bpifrance.
8
6 %
7 %
13 %
25 %
28 %
25 %
39 %
41 %
49 %
69 %
70 %
53 %
47 %
26 %
Garantie Renforcement de Trésorerie / Garantie
Prêt de développement / Cofinancement / Aide à l'innovation
Garantie
CICE
Mobilisation des comptes clients
Développement Transmission
Trésorerie
Banque de France
Ensemble des entreprises cotées
21 % 38 % 41 %
02. Chiffres Clés 2015 :• Auvergne• Rhône-Alpes
2015 en Auvergne…
2 412projets accompagnés
263 M€de soutiens Bpifrance
537 M€financements totaux
124 en innovation
1 696 en garantie
179 en financement
89 en court terme
324 au titre du CICE
21 M€ en innovation
79 M€ en garantie
53 M€ en financement
80M€ en court terme
30M€ au titre du CICE
Financement - Garantie - Innovation
63M€ en innovation
178 M€ en garantie
169M€ en financement
97 M€ en court terme
(*) correspondant à 2 146 entreprises
(*)
10
2015 en Rhône-Alpes…
13 675projets d’entreprises
2,8 Md€de soutiens Bpifrance
6,2 Md€financements totaux
699 en innovation
8 496 en garantie
1355 en financement
951 en court terme
2 174 au titre du CICE
197 M€ en innovation: + 8%
555 M€ en garantie
802M€ en financement: + 25%
879M€ en court terme
361 M€ au titre du CICE: + 56%
Financement - Garantie - Innovation
574 M€ en innovation
1 190 M€ en garantie
2 566M€ en financement
1 480 M€ en court terme
(*)
(*) correspondant à 11 874 entreprises 11
03. Le partenariat Bpifrance / Région Auvergne-Rhône-Alpes
Bpifrance partenaire de la Région
13… dont 6 Fondsaux côtés de la Région
NouveauFonds de Prêt Feder Innovation Rhône-Alpes
1 Plateforme d’orientation regionauvergne.biz
Fonds de Garantiedotés de 45 M€Financement de 466 M€ de crédit au profit de 2 500 entreprises
Fonds d’Innovationdotés de 47 M€Financement de 351 projets innovants
Fonds d’investissement Régionaux ouInterrégionaux
13
2 2
04. L’activité Financement - Garantie
Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès des entreprises aucrédit en couvrant une partie du risque bancaire (de 40 % à 60 %)pour les inciter à financer les PME, dans les phases les plusrisquées : création, reprise, innovation, international, développement,renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peutêtre portée jusqu’à 70 % du risque.
L’activité de Garantie
1 549
21
15
13
En 2015…
• 10 192 entreprises accompagnées
• 635M€ de soutiens Bpifrance
• 1 367 M€ de financements accordés
Fonds Régional de Garantie
• 258 entreprises accompagnées
• 17 M€ de soutiens Bpifrance
Garantie classique
• 9 934 entreprises accompagnées
• 617 M€ de soutiens Bpifrance
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Nombred'entreprises
8660
935
0100200300400500600700800900
10001100120013001400
Montant dessoutiensBpifrance
Montant desfinancements
totaux
617
635
10 192
17
3
Garantie classique Fonds Régional de Garantie
En montants (M€)En nombre
d’entreprises
1 367
258
9934
Domaero (Puy-de-Dôme)Un rachat d’entreprise
Bpifrance a participé au rachat par sondirecteur industriel de Domaero spécialiséen chaudronnerie fine aéronautique par uninvestissement en fonds propres, un contratde développement et une garantie desinterventions des banques. Le Fondsd’investissement Auvergne Durable(FIAD) proposé par la Région a égalementété mobilisé.
.
Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pourles investissements des entreprises : Prêt à moyen et long terme,Crédit-bail mobilier, Crédit-bail immobilier.
Bpifrance propose également des prêts de développement (PrêtCroissance, Prêt Vert, Prêt Numérique, Prêt Export…) longs et patients,sans prise de garantie, pour financer l’immatériel et la hausse desbesoins en fonds de roulement associés à l’investissement.
L’activité de Financement
1 549
21
16
13
En 2015…
• 1 534 entreprises accompagnées
• 854M€ de soutiens Bpifrance: +20%
• 2 734M€ de financements accordés
Prêts de développement
• 983 entreprises accompagnées
• 268M€ de soutiens Bpifrance: + 3%
• 859M€ de financements accordés
Cofinancement de l’investissement
• 551 entreprises accompagnées
• 586M€ de soutiens Bpifrance : + 30%
• 1 876M€ de financements accordés
dont :
• 145 Prêts Export soutenus par 69M€
• 66 Prêts « Usine du Futur » soutenuspar 46M€
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Nombred'entreprises
8660
935
0200400600800
1000120014001600180020002200240026002800
Montant dessoutiensBpifrance
Montant desfinancements
totaux
1876
268
854
1 534
586
Cofinancement de l’investissement Prêts de développement
En montants (M€)En nombre
d’entreprises
859
2 734
551
983
TGL GROUP GROUPE FLORIOT (Ain)bénéficie de prêts
Bpifrance accompagne depuis longtempscette société de Bourg-en-Bresse, 1er grouperégional indépendant patrimonial debâtiments, travaux publics et maisonsindividuelles en Rhône-Alpes qui emploie 300salariés et réalise un chiffres d’affaires de 100M€, notamment par le financement en fondspropres d’une opération de croissanceexterne et pour ses projets de développementgrâce à un prêt de développement et à unprêt croissance.
Enfin, Bpifrance met en œuvre des solutions destinées à renforcer latrésorerie des entreprises : mobilisation des créances publiques etprivées, préfinancement du Crédit d’impôt compétitivité emploi(CICE)…
L’activité Court Terme
1 549
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13
En 2015…
• 3 538 entreprises accompagnées
• 1 350 M€ de soutiens Bpifrance: +11%
• 1 968M€ de financements accordés
Préfinancement CICE
• 2 498 entreprises accompagnées
• 391 M€ de soutiens Bpifrance : + 54%
Exemple CT ou CICE
Court Terme (hors CICE)
• 1 040 entreprises accompagnées
• 959M€ de soutiens Bpifrance
• 1 577M€ de financements accordés
0
250
500
750
1000
1250
15001750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
Nombred'entreprises
8660
935
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
Montant dessoutiens Bpifrance
Montant desfinancements
totaux
1 577959
1 350
3 538
178
Court Terme (hors CICE) Préfinancement CICE
En montants (M€)
En nombre d’entreprises
391
1 968
4 524
1 040
2 498
391
05. L’activité Innovation
Bpifrance mobilise les différents outils financiers à sa disposition, qu’ils’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’innovation (sousforme de subvention, avance remboursable ou prêt à taux zéro), Prêtd’amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer desproduits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ouvia les fonds partenaires.
L’activité Innovation
1 549
21
19
13
En 2015…
• 823 entreprises accompagnées : +11%
• 218M€ de soutiens Bpifrance : + 4%
• 637M€ de financements de programmes
Aides à l’innovation
• 478 entreprises accompagnées
• 70M€ de soutiens Bpifrance
• 171 M€ de financements de programmesNavya (Rhône)
La start-up villeurbannaise développe unvéhicule intelligent électrique et sanschauffeur de transport de personnes. Lemarché des véhicules robotisés sansconducteurs est important et à fort potentielde croissance en France et à l'international.Pour le développement de son offre, Navya abénéficié d’un prêt feder innovation (PFI)d’un montant de 500 000 € grâce au nouveauFonds innovation Rhône-Alpes (FIRA)cofinancé par la Région, le FEDER etBpifrance ainsi que d’un prêt à taux zéroinnovation de 300 000 €..
Prêts de développement
• 209 entreprises accompagnées : +29%
•51 M€ de soutiens Bpifrance : +38%
• 162M€ de financements de programmes
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Nombre d'entreprises
8660
935
0
100
200
300
400
500
600
Montant dessoutiens Bpifrance
Financements deprogrammes
250
80
218
823
70
55
Aide à l’innovation Investissements d’Avenir & ISI
En montants (M€)En nombre
d’entreprises
162
637
4 524
478
1851
171
209
84
52
FUI Prêts de développement
Fonds Régionaux d’Innovation•56 projets accompagnés
•4M€ de montants accordés
Investissements d’Avenir & ISI
• 52 entreprises accompagnées
• 80M€ de soutiens Bpifrance : +8%
• 250M€ de financements de programmes
Par ailleurs, Bpifrance est au capital de 13 entreprises innovantes à
hauteur de 107,5 M€ .
06. L’activité Fonds Propres
Bpifrance prend des participations minoritaires dans lesentreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission,le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ourégionaux.
L’activité Fonds Propres
• En 2015, Bpifrance a investi ou réinvesti en directdans 27 entreprises (34 opérations dont 16 en capitalinnovation) pour un montant de 86 M€.
• Bpifrance intervient en fonds propres dans 105entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes pour un montantde 562M€.
• Bpifrance est au capital de 13 entreprisesinnovantes à hauteur de 107,5 M€.
• Du 1er janvier au 30 septembre 2015, Bpifrance a investi viases fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 31 PME.Ces fonds sont actionnaires de 389 entreprises pour unmontant investi de 801M€.
• Bpifrance a souscrit 124 M€ dans 13 fonds régionaux ouinterrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Auvergne-Rhône-Alpes dont 3 au coté de la Région, et ayant permis demobiliser un montant total de souscriptions publiques etprivées de 460M€. Quatre souscriptions nouvelles en 2015.
13 fonds souscrits par Bpifrance pour un montant de
124 M€
Mobilisation
de 460M€de capitaux en gestion
21
Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics etprivés dans des fonds de capital investissement gérés par dessociétés de gestion indépendantes qui, à leur tour,investissent dans des PME.
Investissement direct … Investissement indirect …
Addiplast (Haute-Loire)accompagné
en capital développement
Le groupe haut-ligérien fait appel à SOFIMACPARTNERS et Bpifrance pour financer ses projetsindustriels et son fort développement en France età l’export. Le groupe Addiplast est spécialisédepuis plus de 30 ans dans la conception, laproduction et la commercialisation de matériauxpolymères à forte valeur ajoutée pour les secteursde l’automobile, l’électrotechnique, la cosmétique,l’électroménager, le médical. Le groupe Addiplastréalise un chiffre d’affaires de près de 18 M€.
07. L’activité International & Accompagnement
La banque de l’international
Bpifrance, Coface et Business France ontnoué un partenariat et créé le label« Bpifrance Export » qui permet à desentreprises sélectionnées de bénéficier d’unaccompagnement personnalisé àl’international et d’une offre de financementadaptée.
La Région et Bpifrance renforcent leursactions dans le cadre du Plan Régionald’Internationalisation des Entreprises (PRIE)visant à mieux accompagner les entreprises,le cas échéant, en lien avec les agencesrégionales de développement économique.
Nouveaux produits
Lancement de Dailly Export
Lancement du crédit acheteur
Bilan 2015
Le Prêt Export en 2015…
• 145 entreprises accompagnées
• 69M€ de soutiens Bpifrance : + 6%
• 221 M€ de financements accordés
23
500 entrepreneursmembres de
Une banque qui accompagne la croissance
Bilan 2015
120 entreprises accompagnées …• 11 au titre de l’Accélérateur PME
• 46 missions de conseils / export
• 61 ont suivi les formations en présentiel deBpifrance Université
24
08. L’équipe régionale
26
En Auvergne-Rhône-Alpes,
une équipe de plus de 190 personnes dans 7 implantations
Bpifrance au cœur des Régions
Direction régionaleClermont-Ferrand30, rue Jean Claret - CS20101 -63063 Clermont-Ferrand Cedex
90 %
Direction régionaleLyon Immeuble Le 6e Sens 186, avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06
DélégationValenceImmeuble La Croix d'Or 8, place de la République – CS 41101 26011 Valence Cedex
Délégation Saint-EtienneImmeuble Luminis - Allée D 2, avenue Grüner - CS 70273 42016 Saint-Etienne Cedex 01
Direction régionaleGrenoble Les Trois Dauphins 15, rue de Belgrade 38024 Grenoble Cedex 1
Délégation AnnecyLes Jardins du Lac 24, avenue François Favre CS 50266 74007 Annecy Cedex
Délégation Bourg-en-Bresse9, avenue Alsace-Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse
Isabelle GalamandDirectrice Interrégionale Fonds Propres
Pascale VeberDirectrice Gestion Opérations
Lucia LombardoCoordonnateur
Arnaud [email protected]
Directeur du réseauSud-Est
27
Clermont-Ferrand
Directions régionales
GrenobleCaroline GeorgesDirectrice ré[email protected] 30 23 75 70
Yannick IzoardDélégué Innovation
Bernard MichouxResponsable Crédit Coordonnateur
Denis TalaronResponsable Fonds Propres
Bpifrance Export
Pascal CosteBusiness France
Marie-Claire SarlieveCoface
René GaucherDélégué Financement Garantie
Serge MarquezDélégué Court Terme
Claude SabatinDélégué Innovation
Laurent BouquerelDirecteur ré[email protected] 89 74 08 46
Bpifrance Export
Jean-Baptiste Bodin Responsable Réseau CAI Sud-EstChristophe DesplanchesBusiness France
Franck Ligier Business France
Christian Terrier Coface
Bernard NicaiseDirecteur ré[email protected] 89 74 02 53
Lyon
Sébastien ChenalDélégué Financement Garantie
David JeanclerDélégué Court Terme
Philippe KochDélégué Innovation
Charles-Eric BaltogluDélégué territorial Annecy
Cédric BéalResponsable Fonds Propres
Bpifrance Export
Morgan MaisonBusiness France
Colin DieudonnéCoface
Cédric BéalDirecteur Adjoint Fonds Propres
Lauriane GuastiniDéléguée territoriale Saint-Etienne
Marc AulogeDélégué territorial Valence
Ludovic PougetDélégué territorial Bourg-en-Bresse