BILAN 2015 – PERSPECTIVES 2016 - Picardie · ROISSY - SUD PICARDIE* 246 -6% CCI AISNE 421 2,5%...

Mars 2016

B ILAN 2015 – PERSPECTIVES 2016

2015 : UN BON BILAN POUR UN TIERS DES DIRIGEANTS

- L’état global du chiffre d’affaires semble s’améliorer avec un solde d’opinions positif à +7 points.

- Une amélioration toute en nuance qui profite plus aux PME et surtout aux grandes entreprises qu’aux TPE, avec des résultats très variables selon les activités.

- Malgré des indicateurs qui se redressent, la perception sur le climat économique général reste pessimiste.

6 8 % DES DIRIGEANTS JUGENT LA SITUATION ÉCONOMIQUE

D’ENSEMBLE MAUVAISE.

BILAN 2015

32%25%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

2015

Opinion sur le chiffre d'affaires

Bon Mauvais Solde

LÉGÈRE ÉCLAIRCIE DU CÔTÉ DES TRÉSORERIES

- La trésorerie demeure préoccupante pour un quart des entreprises et la situation financière des commerces, services aux particuliers et HCR apparaît particulièrement difficile.

- La reprise d’activité dans les secteurs de l’industrie et des transports a des répercussions favorables au niveau de leur trésorerie.

BILAN 2015

-12%

-1%

14%

28%

12%

38%

8%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Hôtel Café Restaurant

Commerce de détail - Services aux particuliers

BTP

Transport Logistique

Commerce de gros - Services aux entreprises

Industrie

Ensemble

Solde d'opinions sur la trésorerie par secteurs

UNE RENTABILITÉ TOUJOURS TRÈS FAIBLE QUI FRAGILISE LES ENTREPRISES

- Pour un quart des entreprises, les problèmes de rentabilité sont devenus durables (diminution des marges, augmentation de la fiscalité…).

- Une meilleure gestion des charges, la baisse du prix du pétrole et des gains de productivité ont permis les hausses de rentabilité observées dans l’industrie.

BILAN 2015

-9%

-5%

17%

11%

11%

23%

4%

-20% -10% 0% 10% 20% 30%



BTP



Industrie

Ensemble

Solde d'opinions sur la rentabilité par secteurs

FRILOSITÉ DES ENTREPRISES À INVESTIR

- Une entreprise axonaise sur deux n’a pas investi au cours de l’année 2015 contre 39% au niveau NPC-Picardie.

- Le secteur des transports et de la logistique est celui qui a le plus investi.

- Face à un pessimisme ambiant, la priorité reste le renouvellement des équipements usagés et non une reprise réelle des projets d’investissement.

BILAN 2015

30%

31%

41%

45%

31%

40%

33%

70%

69%

59%

55%

69%

60%

67%


Commerce de détail - Services auxparticuliers

BTP


Commerce de gros - Services auxentreprises

Industrie

Ensemble

Evolution des investissements

Baisse ou pas d'investissement

Hausse ou même niveau d'investissement

42% DES ENTREPRISES RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS

- Les entreprises de la sphère productive dénoncent l’allongement des délais de paiement et les problèmes liés à l’instabilité (voire la complexité) réglementaire.

- La baisse de la consommation et la hausse de la fiscalité sont citées par plus de 60% des entreprises commerciales, services aux particuliers et HCR comme principales difficultés.

BILAN 2015

* hors difficultés liées au chiffre d’affaires et à la trésorerie

46%

35%

42%

39%

49%

48%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



BTP



Industrie

Ensemble

Part des entreprises rencontrant des difficultés

DIMINUTION MOINS IMPORTANTE DE L’EMPLOI SALARIÉ EN 2015

- L’ensemble des zones d’emploi est sur une tendance baissière de l’emploi sur les 5 dernières années (moins accentuée pour le sud du département) mais la diminution a été moins importante en 2015 (-0,4%) qu’en 2014 (-0,9%).

- Une reprise de l’emploi est constatée depuis le 3T2014 dans le Saint-Quentinois et dans le Soissonnais tandis que la zone de Tergnier ne parvient pas à enrayer son déclin.

EMPLOI ET VIE DES ENTREPRISES

brut % brut %CHÂTEAU-THIERRY 11 491 -42 -0,4% -200 -1,7%LAON 16 971 -192 -1,1% -1362 -7,4%SAINT-QUENTIN 28 803 226 0,8% -1479 -4,9%SOISSONS 17 538 169 1,0% -1244 -6,6%TERGNIER 9 118 -311 -3,3% -1056 -10,4%THIERACHE 10 045 -192 -1,9% -904 -8,3%CCI AISNE (n.c. partie Roissy) 93 966 -342 -0,4% -6245 -6,2%ROISSY - SUD PICARDIE - PARTIE PICARDIE* 78 772 1003 1,3% -2182 -2,7%NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE 1 411 012 509 0,0% -27894 -2,0%

* comprend une partie des effectifs de l'OiseSource : URSSAF

Emploi salariéNb emplois T3

2015Variation sur un an Variation sur 5 ans

CHÔMAGE : LE NORD DU DÉPARTEMENT EST LE PLUS TOUCHÉ

- Le taux de chômage départemental augmente de 0,2 point par rapport au 3è trimestre 2014, soit la même hausse qu’au niveau national.

- Les territoires du nord du département ont les taux de chômage les plus élevés. Trois zones d’emploi affichent des taux supérieurs à 15%, avec une accentuation sur un an.


Taux de chômage

CHÂTEAU-THIERRY 11,7 11,5 11,7LAON 13,1 12,9 13,0SAINT-QUENTIN 15,5 15,1 15,1SOISSONS 13,6 13,2 13,5TERGNIER 15,9 15,5 15,5THIERACHE 17,2 16,7 17,1AISNE 14,3 13,9 14,1ROISSY - SUD PICARDIE - PARTIE PICARDIE* 10,4 10,1 10,1

NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE 12,8 12,5 12,5

FRANCE 10,2 10,0 10,0Source : INSEE* comprend une partie de l'Oise

T3 2015 T2 2015 T3 2014

EMPLOI ET VIE DES ENTREPRISES… ET POURTANT DE NOMBREUX RECRUTEMENTS SONT ANNONCÉS DANS LA PRESSE EN 2015 (à court et moyen terme)

BAISSE DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES LIÉE AU NET REPLI DES MICRO-ENTREPRISES

- En données brutes, le nombre cumulé des créations d’entreprises sur l’année 2015 est en baisse de 5,4%.

- Fort recul des immatriculations de micro-entreprises qui représentent 41% des créations d’entreprises.


brut % brut %Entreprises individuelles 771 178 30,0% 233 43,3%Micro-entreprises 1 012 -369 -26,7% -665 -39,6%Sociétés 667 52 8,5% -5 -0,7%TOTAL AISNE 2 450 -139 -5,4% -437 -15,1%

NORD PAS DE CALAIS -PICARDIE 32 197 -2 182 -6,3% -3 254 -9,2%

Création d'entreprises Créations

2015Variation sur un an Variation sur 5 ans

Source : INSEE

AUGMENTATION DES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES EN 2015


- Deuxième année consécutive de hausse des défaillances : +2,5% par rapport à 2014, soit 421 entreprises.

- Les territoires du Nord du département sont de nouveau ceux qui ont connu la plus forte variation de liquidations d’entreprises.

Défaillances d'entreprises

CHÂTEAU-THIERRY 37 -24%LAON 75 -17%SAINT-QUENTIN 120 33%SOISSONS 85 -4%TERGNIER 50 14%THIERACHE 43 54%ROISSY - SUD PICARDIE* 246 -6%CCI AISNE 421 2,5%NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE 4619 -2%

Source : Coface * comprend la partie Aisne (11 défaillances) et la partie Oise

Evolution sur un an (%)Défaillances 2015

2016 : MALGRÉ UN MOINDRE PESSIMISME, LA CONFIANCE NE SEMBLE PAS ÊTRE DE RETOUR

- Pas de réelle reprise pour les mois à venir, une stabilité est anticipée pour 38% des chefs d’entreprises. A noter près de 20% de dirigeants qui ne se prononcent pas.

- Les activités industrielles, commerce de gros et services aux entreprises apportent une éclaircie avec un solde d’opinions à la hausse.

- Des inquiétudes plus fortes du côté du transport et de la logistique.

PERSPECTIVES 2016

3%

-4%

1%

-11%

18%

10%

4%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%



BTP



Industrie

Ensemble

Solde d'opinions sur les perspectives de chiffre d'affaires par secteurs

NOUVELLE DÉGRADATION DES INVESTISSEMENTS

- Les prévisions d’investissements restent pessimistes : seuls 11% des dirigeants pensent revoir leurs investissements à la hausse.

- Une légère reprise est perçue dans l’industrie.

- Situation atone pour le transport, le BTP et le commerce de détail avec des réductions d’investissements qui perdurent d’année en année.

PERSPECTIVES 2016

12%

9%

6%

0%

13%

24%

11%

24%

20%

21%

6%

12%

18%

18%


Commerce de détail - Services auxparticuliers

BTP



Industrie

Ensemble

Evolution des investissements en 2016

Baisse Hausse

FACE À DES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ ENCORE INCERTAINES UNE INERTIE DE L’EMPLOI

- Pour 2016, seuls l’industrie, le commerce de gros et les services aux entreprises devraient tirer les embauches vers le haut tandis que la situation pourrait s’aggraver pour des secteurs comme le transport et l’hébergement-restauration.

- Pour les mois à venir, 77% des chefs d’entreprise axonaisanticipent une stabilité de leurs effectifs.

PERSPECTIVES 2016

5%

5%

6%

6%

13%

17%

8%

14%

8%

7%

12%

2%

8%

7%



BTP



Industrie

Ensemble

Evolution des effectifs en 2016

Baisse Hausse

DE NOUVEAUX RECRUTEMENTS SONT POURTANT PRÉVUS EN 2016

ET POUR 2016 ?

Du côté de la métallurgie et de la mécanique, « il y a plus de 1800 emplois disponibles en 2016, du niveau CAP au doctorat, en raison des départs à la retraite mais aussi suite à des créations d’emplois, explique Benoît Bartoux, responsable du développement économique à l’Union des industries et métiers de la métallurgie. Le problème c’est que les offres trouvent difficilement preneur. On fait face à un problème de formation et à une méconnaissance de l’industrie »

SOCIÉTÉ DEBOFFLES

- Le climat économique général s’est légèrement amélioré mais on note néanmoins des disparités entre les secteurs.

- La sphère productive (et tout particulièrement l’industrie) semble croire à une prochaine amélioration avec des indicateurs qui se redressent.

- L’investissement reste atone et ne devrait pas connaître de reprise forte dans les mois à venir.

- La situation de l’emploi reste difficile et cette orientation tend à se confirmer pour 2016 malgré des projets de recrutements de la part d’entreprises principalement industrielles.

- Le Nord du département est plus impacté avec un taux de chômage élevé et des indicateurs orientés à la baisse.

- Des créations d’entreprises en recul et des défaillances à la hausse.

- Malgré un environnement économique un peu plus favorable, le niveau de confiance des dirigeants n’est pas de retour.

EN CONCLUSION

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Enquête réalisée par les CCI Nord de France et de Picardie au cours des mois de novembre et décembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises (taille, secteur et territoire) de la nouvelle région.

Près de 5 300 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette enquête. Ils sont représentatifs de la structure économique du territoire Nord Pas de Calais – Picardie en termes d’établissements (ainsi que de chaque territoire le composant).

Le solde d’opinions d’un indicateur est la différence entre les opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d’opinions positif sur le chiffre d’affaires signifie qu’il y a plus de dirigeants qui estiment que leur chiffre d’affaires est bon par rapport à ceux qui l’estiment mauvais.

TERRITOIRES Nb. %Artois 627 12%Côte d'Opale 680 13%Grand Hainaut 608 11%Grand Lille 1 707 32%Aisne 541 10%Oise 506 10%Amiens Picardie 518 10%Littoral Normand Picard 103 2%

Total répondants 5 290 100%

REPARTITION DES RÉPONDANTS PAR TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS AISNE

805 communes dont 7 de plus de 10 000 habitants

540 888 habitants 9,1% de la

nouvelle région

34 915 établissements

12,2% de la nouvelle région

2 450 créations d’entreprises

7,6% de la nouvelle région

Répartition des salariés : Industrie 23,4% Construction 8,8% Commerce 19,1% Services 48,7%

98 223 salariés* 8,3% de la

nouvelle région

* Source : URSSAF

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