Baromètre du Cloud Computing MARKESS International edition 2011

Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International

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Etats Généraux du SaaS et du Cloud Computing Bourse du Commerce de Paris

15 mars 2011

Baromètre des Prestataires Cloud Computing / SaaS

Edition 2011

Sylvie Chauvin Président MARKESS International

[email protected]


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Cabinet spécialisé dans l’analyse de la transformation et modernisation des organisations avec les TIC

Des études, des services opérationnels et stratégiques pour nos clients : entreprises utilisatrices et prestataires

Plusieurs milliers d’interviews d’utilisateurs par an

MOA, DSI, directeurs de projets, directions e-business

Une connaissance des offreurs

Un monitoring des prestataires : éditeurs, SSII, opérateurs

Une dizaine de personnes entre Paris et Washington D.C.


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Baromètre de suivi de la croissance en France du cloud computing (SaaS, PaaS et IaaS)

• 5ème édition de cette étude pour les Etats Généraux

• 75 prestataires interrogés pour l’édition 2011

• Des interviews afin de mesurer leur perception sur :

– Le développement du cloud computing en France

– Les attentes des entreprises françaises pour ce modèle

– Leur volume d’activité dans les 6 mois à venir

– Les caractéristiques contractuelles sur le marché

– Les acteurs dominants à court terme


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Définitions et contours du cloud computing

Applications RH, CRM/SFA, Vente, Finance/Comptabilité, Achats, Production,

Logistique, Informatique… Collaboratif, Bureautique, Décisionnel, ECM…

Base de Données

Processus collaboratifs

Accès & Identité

Infrastructure Physique

Environnement d’Exploitation

Serveurs Baies Réseaux

SaaS Software as a Service

PaaS Platform as a Service

IaaS Infrastructure as a Service

CLO

UD

CO

MP

UTI

NG

Environnement de développement / test

Moteur applicatif

Accès en ligne via le réseau et à la demande à des ressources informatiques, environnements de développement, applications et/ou services applicatifs

5 composantes clés : ressources virtualisées, automatisation de l’approvisionnement et catalogues de services, simplification & standardisation, ajustement des ressources selon les besoins, dépenses de fonctionnement (OPEX) plutôt que d’investissement (CAPEX)


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Résultats 2011

Baromètre Prestataires Cloud Computing

de MARKESS International


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Impact des enjeux de la distribution dans les TPE

62%

23%

6%

8%

19%

51%

71%

59%

19%

26%

23%

33%

TPE

PME

ETI

Grandes entreprises

Soutenue Moyenne Faible

Une demande en cloud computing soutenue dans les grandes entreprises, ETI, PME et atone dans les TPE Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis des services de cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) ?

(sup. à 5 000 employés)

(10 à 249 employés)

(moins de 10 employés)

Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses

( 250 à 5 000 employés)


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21%

2%

4%

8%

35%

49%

57%

61%

44%

49%

39%

31%

TPE

PME

ETI

Grandes entreprises


Zoom sur le SaaS - En progression quelle que soit la taille des entreprises Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis du SaaS exclusivement ?





(250 à 5 000 employés)

+ 5 points / 2010

+ 7 points / 2010

+ 10 points / 2010


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61%

23%

6%

8%

19%

51%

71%

59%

19%

26%

23%

33%

TPE

PME

ETI

Grandes entreprises


Zoom sur le IaaS et le PaaS : Adoptés davantage par les grandes entreprises et les ETI Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis des solutions ou service IaaS / PaaS ?





(250 à 5 000 employés)


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Encore quelques prestataires qui restent à convaincre par le modèle du SaaS …. Pensez-vous que le modèle économique des éditeurs de logiciels devrait basculer à terme vers le modèle SaaS ?



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Une activité cloud computing en hausse, forte à modérée, dans les 6 prochains mois 1/3 Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?

2009* 2010 2011 Variation 2010/2011

Nombre d'entreprises clientes

Forte hausse

29% 44% 44% →

Hausse modérée

57% 51% 48% ↘

Stagnation 11% 5% 8% ↗

Baisse 3% 0% 0% →


* Pour le SaaS uniquement en 2009


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Des contrats qui évoluent modérément à la hausse dans les 6 prochains mois, comme en 2010 2/3

2009* 2010 2011 Variation 2010/2011

Valeur moyenne du contrat par client

Forte hausse

14% 25% 21% ↘

Hausse modérée

44% 45% 47% →

Stagnation 37% 28% 30% →

Baisse 5% 2% 2% →


Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?



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Une hausse significative du carnet de commandes prévue pour les 6 prochains mois 3/3

2009* 2010 2011 Variation 2010/2011

Carnet de commandes Forte hausse

29% 42% 57% ↗

Hausse modérée

52% 47% 35% ↘

Stagnation 16% 10% 6% ↘

Baisse 3% 1% 2% →



Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?


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Des durées d’engagement qui se contractent légèrement quels que soient les domaines adressés Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils contractuellement aujourd'hui en ce qui concerne vos offres de cloud computing ?

2,3 2,0 1,9 2,0

1,8 1,7

0

1

2

3

IaaS PaaS SaaS

2010

2011

Durée annuelle moyenne d’engagement contractuel

Echantillon : 75 prestataires en 2011


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Pure players et éditeurs toujours en tête, portés par le SaaS et une percée des intégrateurs Dans les 6 mois à venir, quels seront selon vous les profils d’acteurs dominants sur le marché du cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) en France ?

Propension à devenir un acteur dominant sur le marché du cloud computing


Edition 2011

Edition 2010

Edition 2009*

Non

Peut-être

Sûrement Pure player

Editeur

Opérateur de services

Infogéreur Hébergeur

Opérateur télécoms

Intégrateur

Constructeur



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Evolution de la pénétration du cloud computing au sein des organisations françaises

24%

31%35% 38%

1% 2%4%

6%2%

5%10%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013

France, 2010-2013 Extrapolation à l’ensemble des entreprises privées (de 1 salarié et +) et organisations publiques (univers de + de 1,4 million d’organisations en France selon l’INSEE) à partir d’un échantillon de + de 1000 organisations interrogées depuis 2009 Le SaaS couvre des architectures de type instance unique/single -tenant et celles multi-instance/multi-tenant

Projections au-delà de 2013

SAAS

IAAS

PAAS

% d

’org

anis

atio

ns

fran

çais

es


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France : chiffres de marché des services de cloud computing (IaaS/PaaS/SaaS)

2008 2009 2010 2011 2013

IaaSPaaSSaaS

2 300

3 300

Les chiffres de marché ont été établis en évitant tout double compte. Les revenus d’offreurs situés hors de l’hexagone sont compris.

Ils incluent une partie du marché de l’hébergement d’applications et celui des opérateurs de services.

France, 2008-2013

En millions d’euros (ME)

1 860 1 500

1 200


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MARKESS International remercie les répondants du Baromètre Prestataires Cloud Computing / SaaS


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Les études de MARKESS International sur les thèmes du cloud computing et du SaaS

Des synthèses téléchargeables gratuitement sur le site www.markess.fr

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Pour toutes questions et compléments d’information détaillés

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6 bis, rue Auguste Vitu

75015 Paris l France

Tél : +33 (0)1 56 77 17 77

Merci !

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