BANQUE, ASSURANCES, RETRAITE, PRÉVOYANCE (BARP)...Sans oublier les grands établissements dans les...
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dont 5 217 salariés dans les secteurs BARP 31% 48% 2 857 emplois hors métiers BARP** 4 354 personnes ayant un métiers BARP dans les secteurs BARP 21% 1 879 personnes ayant un métier BARP hors secteurs BARP* 9 090 emplois dans ou en lien avec le secteur BARP Banque 38% 38% Assurances 45% 45% Autres secteurs 17% 17% Emploi salarié BARP selon le secteur 7 211 emplois dans les secteurs BARP BANQUE, ASSURANCES, RETRAITE, PRÉVOYANCE (BARP) 7200 emplois dans les secteurs BARP sur ALM dont 5200 salariés, 6% de l’emploi angevin * par exemple un technicien des services financiers dans une entreprise industrielle (hors secteur BARP) ** par exemple un technicien informatique dans un établissement bancaire Une répartition des emplois entre secteurs Banque et Assurances plutôt à l’avantage du second : 38% des emplois pour 5% des établissements Près d’un emploi sur deux est un employé (44%). Une sur- représentation des employés et professions intermédiaires de l’Assurance sur ALM. Des salariés plus âgés dans le secteur Banque et plus jeunes en moyenne dans les Assurances sur ALM que la moyenne nationale. Personnes exerçant un métier BARP selon la catégorie professionnelle Contexte L’objet de cette étude consiste à affiner la vision globale des activités dites Banque, Assurances, Retraite, Prévoyance également désignées sous l’acronyme BARP sur le territoire. Pour ce faire, l’approche dite « trident » permet de préciser le nombre d’emplois en croisant à la fois les secteurs d’activités (BARP ou non) et les professions (BARP* ou non) exercées par les individus qui travaillent sur le territoire d’Angers Loire Métropole. Sources : Insee RP 2014, Acoss-Urssaf, BvD - Diane+ Parmi les 1 561 établissements du secteur, les principaux employeurs BARP d’ALM sont assez représentatifs du tissu angevin : • quelques établissements au rayonnement national dans les activités Assurances et retraite (Caisse Des Dépôts, Malakoff, CNP, Carrefour Assurance…) ; • de nombreuses mutuelles ; • quelques sièges de banques au rayonnement inégal ; Sans oublier les grands établissements dans les activités connexes (CPAM, CNAM TS, Urssaf,…). Principaux établissements du secteur Banque et Assurances Angers Loire Métropole Une croissance des emplois BARP portée par l’Assurance (+3,5%) et qui fait plus que compenser les pertes d’emplois des services financiers (-3%). ALM face à ses challengers ALM dans la moyenne des agglomérations de comparaison pour le poids de l’emploi BARP… mais une vraie spécificité dans les activités Assurances Retraite Prévoyance 0 1 2 km © aura - septembre 2018 source : Diane 2018, Bureau Van Dijk banque et finance assurance, retraite et prévoyance 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 à 249 salariés 250 à 499 salariés 500 à 999 salariés Types d'établissements : Tranches d'effectifs : Zones d'activités : MSA MSA CNP CNP CDC CDC BNP BNP BPGO BPGO CPAM CPAM CMRA CMRA URSSAF URSSAF Energie Mutuelle Energie Mutuelle Carrefour Assurances Carrefour Assurances VYV Care VYV Care Swiss Life Swiss Life Maif Maif Axa Axa Groupama Groupama Harmonie Mutuelle Harmonie Mutuelle Mutualité Française Mutualité Française Harmonie Mutuelle Harmonie Mutuelle Crédit Mutuel Anjou Crédit Mutuel Anjou Malakoff Médéric (AMA) Malakoff Médéric (AMA) Crédit Agricole Anjou Maine Crédit Agricole Anjou Maine Malakoff Médéric (retraite) Malakoff Médéric (retraite) 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 France métro. Pays de la Loire Angers Loire Métropole Ouvriers 0.5% 0.5% Chefs d'entreprises et Cadres 27.7% 27.7% Professions intermédiaires 27.8% 27.8% Employés 43.9% 43.9% 0,8 0,8 0,9 0,8 1,3 0,9 0,8 1,3 1,9 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 0,9 1,1 0,4 11,2 3,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 0,5 0 1 10 ISS Banque ISS Assurances Une évolution des emplois BARP plus favorable que la moyenne sur ALM depuis 10 ans : +1,5% dans le secteur BARP contre +0,5% pour l’ensemble des salariés. Un secteur où les emplois progressent de nouveau, et plus vite qu’en France… mais moins vite que dans la région Evolution comparée des effectifs salariés BARP (base 100=2008) LES ATOUTS À CONFORTER • Une double spécialité Assurances / relation client confirmée • Des acteurs d’envergure à l’ancrage historique (CDC, CNP, Malakoff Médéric, Groupe Vyv) • Secteur diversifié et présence des principaux acteurs nationaux • Proximité de Paris • Valeurs mutualistes, contribution au financement de l’économie locale et rôle dans l’ESS • Dynamique actuelle du territoire (projets, image, rayonnement et attractivité) • Réseaux d’entreprises fédérateurs (Angers French Tech, club Relation clients…) • Développement des projets immobiliers et urbains (Cour Saint Laud, Cœur de Maine, Imagine Angers…) LES OPPORTUNITÉS À SAISIR • Offre de formation importante mais nécessairement évolutive (double compétence BARP/téléconseiller) • Développement de l’offre de services associés (stationnement, TC, crèches, restauration, THD, infrastructures numériques…) • Consolider la coordination entre les acteurs locaux du secteur BARP • Initier des évènements professionnels fédérateurs • Favoriser la complémentarité des offres face à la concurrence des métropoles régionales • Accompagner les stratégies de développement de groupes y compris sur la transformation digitale Perspectives et défis à venir Indices de spécificité sectorielle (ISS) Banque Assurances d’Angers Loire Métropole et d’autres agglomérations de comparaison Principaux employeurs Effectifs estimés CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 650 CREDIT MUTUEL ANJOU 620 CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 600 MALAKOFF MEDERIC 400 CNP ASSURANCES 400 AXA 350 MSA MAINE ET LOIRE 320 HARMONIE MUTUELLE / VYV CARE 300 GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 200 BNP PARIBAS 180 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 170 CARREFOUR ASSURANCES (LYBERNET) 160 CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA) 100 Date : janvier 2018 CNP Crédit Mutuel Quatuor CDC
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dont
5 217 salariés dans les secteurs
BARP
31%
48%
2 857 emplois hors métiers BARP**
4 354 personnes ayant un métiers BARP dans les secteurs BARP
21%
1 879 personnes ayant un
métier BARP hors secteurs
BARP*
9 090emplois dans
ou en lien avecle secteur BARP
Banque
38%38%
Assurances
45%45%
Autressecteurs
17%17%
Emploi salariéBARP selon le
secteur
7 211 emploisdans les
secteurs BARP
BANQUE, ASSURANCES, RETRAITE,PRÉVOYANCE (BARP)
7200 emplois dans les secteurs BARP sur ALM dont 5200 salariés, 6% de l’emploi angevin
* par exemple un technicien des services financiers dans une entreprise industrielle (hors secteur BARP)
** par exemple un technicien informatique dans un établissement bancaire
Une répartition des emplois entre secteurs Banque et Assurances plutôt à l’avantage du second : 38% des emplois pour 5% des établissements
Près d’un emploi sur deux est un employé (44%). Une sur-représentation des employés et professions intermédiaires de l’Assurance sur ALM.Des salariés plus âgés dans le secteur Banque et plus jeunes en moyenne dans les Assurances sur ALM que la moyenne nationale.
Personnes exerçant un métier BARP selon la catégorie professionnelle
Contexte
L’objet de cette étude consiste à affiner la vision globale des activités dites Banque, Assurances, Retraite, Prévoyance également désignées sous l’acronyme BARP sur le territoire.Pour ce faire, l’approche dite « trident » permet de préciser le nombre d’emplois en croisant à la fois les secteurs d’activités (BARP ou non) et les professions (BARP* ou non) exercées par les individus qui travaillent sur le territoire d’Angers Loire Métropole.Sources : Insee RP 2014, Acoss-Urssaf, BvD - Diane+
Parmi les 1 561 établissements du secteur, les principaux employeurs BARP d’ALM sont assez représentatifs du tissu angevin : • quelques établissements au rayonnement national dans les activités Assurances et retraite (Caisse Des Dépôts, Malakoff, CNP, Carrefour Assurance…) ;• de nombreuses mutuelles ;• quelques sièges de banques au rayonnement inégal ;Sans oublier les grands établissements dans les activités connexes (CPAM, CNAM TS, Urssaf,…).
Principaux établissements du secteur Banque et Assurances Angers Loire Métropole
Une croissance des emplois BARP portée par l’Assurance (+3,5%) et qui fait plus que compenser les pertes d’emplois des services financiers (-3%).
ALM face à ses challengersALM dans la moyenne des agglomérations de comparaison pour le poids de l’emploi BARP… mais une vraie spécificité dans les activités Assurances Retraite Prévoyance
0 1 2 km
© aura - septembre 2018source : Diane 2018, Bureau Van Dijk
banque et finance
assurance, retraiteet prévoyance
50 à 99 salariés100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
250 à 499 salariés
500 à 999 salariés
Types d'établissements :
Tranches d'effectifs :
Zones d'activités :
MSAMSA
CNPCNP
CDCCDCBNPBNP
BPGOBPGO CPAMCPAMCMRACMRA
URSSAFURSSAF
EnergieMutuelleEnergie
Mutuelle
CarrefourAssurances
CarrefourAssurances
VYVCareVYVCare
Swiss LifeSwiss LifeMaifMaif
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Harmonie MutuelleHarmonie MutuelleMutualité FrançaiseMutualité Française
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Crédit Mutuel AnjouCrédit Mutuel Anjou
MalakoffMédéric(AMA)
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Crédit AgricoleAnjou MaineCrédit AgricoleAnjou Maine
Malakoff Médéric(retraite)
Malakoff Médéric(retraite)
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Ouvriers
0.5%0.5%Chefs d'entreprises
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ISS Banque ISS Assurances
Une évolution des emplois BARP plus favorable que la moyenne sur ALM depuis 10 ans :+1,5% dans le secteur BARP contre +0,5% pour l’ensemble des salariés.Un secteur où les emplois progressent de nouveau, et plus vite qu’en France… mais moins vite que dans la région
Evolution comparée des effectifs salariés BARP (base 100=2008)
LES ATOUTS À CONFORTER
• Une double spécialité Assurances / relation client confirmée• Des acteurs d’envergure à l’ancrage historique (CDC, CNP, Malakoff Médéric, Groupe Vyv)• Secteur diversifié et présence des principaux acteurs nationaux• Proximité de Paris• Valeurs mutualistes, contribution au financement de l’économie locale et rôle dans l’ESS• Dynamique actuelle du territoire (projets, image, rayonnement et attractivité)• Réseaux d’entreprises fédérateurs (Angers French Tech, club Relation clients…)• Développement des projets immobiliers et urbains (Cour Saint Laud, Cœur de Maine, Imagine Angers…)
LES OPPORTUNITÉS À SAISIR
• Offre de formation importante mais nécessairement évolutive (double compétence BARP/téléconseiller)• Développement de l’offre de services associés (stationnement, TC, crèches, restauration, THD, infrastructures numériques…)• Consolider la coordination entre les acteurs locaux du secteur BARP• Initier des évènements professionnels fédérateurs• Favoriser la complémentarité des offres face à la concurrence des métropoles régionales• Accompagner les stratégies de développement de groupes y compris sur la transformation digitale
Perspectives et défis à venir
Indices de spécificité sectorielle (ISS) Banque Assurances d’Angers
Loire Métropole et d’autres agglomérations de comparaison
Principaux employeurs Effectifs estimés
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 650CREDIT MUTUEL ANJOU 620CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE 600MALAKOFF MEDERIC 400CNP ASSURANCES 400AXA 350MSA MAINE ET LOIRE 320HARMONIE MUTUELLE / VYV CARE 300GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 200BNP PARIBAS 180BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 170CARREFOUR ASSURANCES (LYBERNET) 160CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE (CMRA)
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Date : janvier 2018
CNP
Crédit Mutuel
Quatuor CDC
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