Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016

Animation et coordination par En collaboration avec

Journée de lancementdes Etats généraux de l’élevage

10 juin 2016

Siège de Région Hauts-de-France

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Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016

Animation et

coordination par

2

Enjeu 2Développer la valeur ajoutée

Atelier 6

Bâtir la stratégie de conquête agricole et agroalimentaire

des Hauts-de-France sur le marché national et à

l’exportation

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Bâtir la stratégie de conquête agricole et

agroalimentaire des Hauts-de-France sur le marché

national et à l’exportationIntroduction

Enjeux et questions clés par Ghislain Tétard, élu au Conseil régional des Hauts-de-

France

Interventions (3)

Des retours sur expérience et clés de réussite de l'exportation de produits

carnés, par Cyrille Leveaux, Business France

Exportation de viande bovine issue des Hauts-de-France, par Xavier Lemaître,

Bigard

Expériences d'exportations sur le marché mondial et démarche bas carbone pour

accéder à des marchés mondiaux, par Gilles Desgrousilliers, Prospérité fermière

Synthèse de l’atelier

Echanges sur les questions prioritaires et idées d’action à approfondir

Conclusions en plénière par Luc Desbuquois, élu à la Chambre d’agriculture des

Hauts-de-France

Préparé et animé par:

- Hélène Grandclaudon, Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais

- Michel Rieu, IFIP

- Delphine Neumeister, Institut de l’Elevage

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PARTIE 1

Les flux régionaux à l’export

PARTIE 2

Le dimensionnement des outils industriels

régionaux

PARTIE 3

Quels enjeux pour conquérir les marchés nationaux

et internationaux ?

Atelier 6

Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 5

Atelier 6 : Marché national et à l’export

• Près de 2,4 Md€ d’échanges commerciaux

• 17 % des échanges agricoles et agroalimentaires régionaux

• 8ème région exportatrice / 2ème région importatrice

• 90 % des échanges dédiés aux produits transformés

• Une filière plus importatrice qu’exportatrice

UN SOLDE COMMERCIAL DÉFICITAIRE DE 424 M€

Flux commerciaux pour les produits de l’élevage en région Hauts-de-France

Source : Douanes 2014, traitements Chambre d’agriculture du NPDC

190 M€

773 M€

52 M€

1 335 M€

Produits bruts

Produits

transformés

963 M€ d’exportations

1 388 M€ d’importations

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-317,4

-117,8

-113,7

-12,7

-2,8

-2,5

-1,9

-0,5

+2,6

+18,0

+53,6

+71,0

Autres bovins

Équidés

Porcins

Volailles vivantes et œufs

Solde commercial de la filière Élevage par produit (en millions d’euros)

Atelier 6 : Marché national et à l’exportLES VIANDES, 1ER POSTE DE DÉFICIT COMMERCIAL

Source : Douanes 2014, traitements Chambre d’agriculture du NPDC

Viandes de boucherie et produits d’abattage

Viandes de volailles

Produits laitiers et fromages

Aliments pour animaux de ferme

Autres animaux et produits animaux

Ovins et caprins

Vaches laitières

Produits à base de viande

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• 6 échanges sur 10 sont réalisés avec seulement 3 pays :

Belgique, Pays-Bas et Allemagne

• L’export hors UE ne représente que 7 % de l’export régional

Atelier 6 : Marché national et à l’exportUN COMMERCE EXTÉRIEUR DE PROXIMITÉ

71 M€ de produits exportés hors UE

Source : Douanes 2014, traitements Chambre d’agriculture du NPDC

0 %

0 %

2 %

3 %

3 %

5 %

6 %

10 %

11 %

24 %

37 %

Ovins et caprins

Vaches laitières

Autres bovins et buffles

Autres animaux d'élevage et produits…

Viandes de volailles

Volailles vivantes et oeufs

Aliments pour animaux de ferme

Viandes de boucherie et produits…

Produits à  base de viande

Chevaux et autres équidés

Produits laitiers et fromages

Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 8

Atelier 6 : Marché national et à l’exportDES INDUSTRIES PRÉSENTES DANS DIFFÉRENTS SECTEURS

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• Des déséquilibres production – abattage – consommation

Atelier 6 : Marché national et à l’exportMAIS DES MANQUES IMPORTANTS…

So

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Tra

item

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griculture

NP

DC

49% 50%

25%

Prod./Conso. Abatt./Prod. Abatt./Conso.

77%87%

67%

Prod./Conso. Abatt./Prod. Abatt./Conso.

60%

3% 2%

Prod./Conso. Abatt./Prod. Abatt./Conso.

66%

18% 12%

Prod./Conso. Abatt./Prod. Abatt./Conso.

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Exemple du porc

• Abattoir Bigard de Saint-Pol-sur-Ternoise :• 72 % des abattages porcs des Hauts-de-France

• En Belgique : 10 abattoirs de plus de 500 000

porcs par an• Deux abattoirs dépassent le million de porcs abattus

• Groupe Belgian Pork Group (BPG) : 4 millions de porcs

par an

• 350 000 porcs français expédiés en Belgique et

aux Pays-Bas en 2015• Un volume correspondant à un volume d’activité d’un

abattoir en région.

Atelier 6 : Marché national et à l’exportDES OUTILS PLUS PETITS….

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• Les entreprises régionales sont-elles dimensionnées et

organisées pour exporter ?

• Organisation commerciale / Organisation industrielle

• La filière régionale dispose-t-elle de l’autonomie

stratégique et décisionnelle nécessaire pour

s’organiser et se structurer ?

• Question de la dépendance : Des choix stratégiques réalisés

ailleurs qu’en région

• Votre avis, vos compléments ?

Atelier 6 : Marché national et à l’export

QUELS ENJEUX RÉGIONAUX PRIORITAIRES ?

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Atelier 6 : Marché national et à l’export

Quelles pistes d’action mettre en œuvre pour

répondre à ces enjeux ?