ASSEMBLEE GENERALE - Marché du Porc Breton · 2020-03-19 · Assemblée générale du Marché du...

Le Marché du Porc Breton

ASSEMBLEE GENERALE

Jeudi 22 juin 2017

Assemblée générale du Marché du Porc Breton, le jeudi 22 juin 2017 1

Le Panorama mondial en 2016

2016 ne fut pas l’année du cochon en Chine mais ce fut l’année de la Chine dans le monde du cochon. En

effet, ce que l’on retiendra de cette année 2016, c’est certainement cette exceptionnelle demande chinoise

qui a littéralement modifié les trajectoires des filières porcines sur le plan mondial. La hausse de production

de certains pays exportateurs et la baisse de consommation notamment en Europe ont augmenté la

dépendance à l’export envers une seule grande destination. 2017 profite encore de cette incroyable

demande. Les tableaux et graphiques de ce document illustrent largement les évènements de 2016.

Les prix bas de 2015 cumulés à des problèmes sanitaires

ont conduit à une décapitalisation forte du cheptel chinois

et à un recours massif à l’importation de viande de porc,

dont des pièces nobles qui ont contribué à tirer les

marchés vers le haut.

Un premier tableau récapitulatif réalisé par l'IFIP, donne un aperçu des tendances 2016 :

Production Import (1) Export (1) Consommation

1 000 tec % / 15 1 000 tec % / 15 1 000 tec % / 15 1 000 tec % / 15

Chine 51 850 ‐ 6 % 2 400 + 133 % 180 ‐ 22 % 55 668 ‐ 3 %

UE 28 23 629 0 % 11 + 6 % 2 800 + 31 % 20 840 ‐ 3 %

USA 11 028 + 7 % 584 + 9 % 2 242 + 2 % 9 326 + 8 %

Brésil 3 710 + 5 % 1 0 % 900 + 44 % 2 893 ‐ 3 %

Russie 2 770 + 6 % 410 0 % 20 + 186 % 3 016 + 5 %

Vietnam 2 525 + 2 % 2 0 % 21 0 % 2 456 + 2 %

Canada 2 159 + 4 % 210 ‐ 3 % 1 534 + 8 % 876 ‐ 5 %

Philippines 1 440 + 5 % 220 + 26 % 1 0 % 1 544 + 7 %

Japon 1 275 + 2 % 1 320 + 4 % 2 0 % 2 568 + 1 %

Corée du Sud 1 232 + 1 % 610 + 2 % 1 ‐67 % 1 813 + 3 %

Taïwan 815 ‐ 1 % 85 ‐21 % 3 + 50 % 930 ‐ 4 %

Ukraine 820 + 5 % 6 + 20 % 4 ‐ 89 % 750 + 10 %

Chili 530 + 1 % 80 + 70 % 175 ‐2 % 393 + 11 %

Australie 385 + 3 % 215 ‐2 % 35 ‐3 % 562 0 %

Source : IFIP d'après USDA, Eurostat, douanes et sources nationales. (1) Echanges en tec hors abats

La production porcine a progressé dans tous les pays à l'exception de la Chine et de Taïwan. La Chine est le

premier producteur de porcs au monde et le premier consommateur fort de sa population estimée à 1,3

milliard d'habitants. L'effondrement de la production et le recours massif à l'importation a modifié les

équilibres mondiaux.

Source MLL


Le Monde

Les principaux producteurs de porcs dans le monde en 2016

Chine48,24%

UE21,30%

USA10,30%

Brésil3,37%

Russie2,61%

Vietnam2,44%

Canada1,78%

Philippines1,40%

Mexique1,25%

Japon1,16%

Corée du Sud1,15%

La production mondiale (1 000 tonnes) Source USDA/ Eurostat et Douanes et sources nationales

Pays 2016

(1 000 tonnes) % 2015

Chine 51 850 ‐ 5,5

UE 28 23 629 + 0

USA 11 028 + 7,0

Brésil 3 710 + 5,4

Russie 2 770 + 5,9

Vietnam 2 525 + 2

Canada 2 159 + 4

Philippines 1 440 + 5,1

Mexique 1 385 + 4,7

Japon 1 275 + 1,7

Corée du Sud 1 232 + 1,2

Ukraine 815 + 5

Taïwan 820 ‐ 1

Chili 530 + 1

Australie 385 + 3

Source : USDA


Le Monde

LA PRODUCTION MONDIALE EN 2016 (Million têtes)

Source : USDA

Canada

29

USA

126UE

264

Brésil

40

Russie

41

Chine

672

Japon17

Mexique

19

Corée du sud18

Ukraine 9,5

Biélorussie5,2

Total monde : 1 245 088 000 têtes (‐ 1,42 %)

Canada223 %

BRESIL129 %

RUSSIE

90 %UE

115 %

CHINE + HK

93 %

JAPON

49 %

COREE DU SUD67 %

Sources : USDA, Eurostat, douanes et sources nationales

Vietnam101 % Philippines

89 %

Pays excédentaires

Pays déficitaires

CHILI135 %

AUSTRALIE

69 %

UKRAINE109 %

TAÏWAN

90 %

USA119 %

Mexique

61 %

Argentine

BIELORUSSIE

Côte d'Ivoire

Angola

R.D. CongoCongo

Thaïlande

AUTOSUFFISANCE DANS LE MONDE EN 2016

La carte de l'autosuffisance 2016 n'est pas très différente de celle de 2015 en termes de pays importateurs

ou de pays exportateurs. Les niveaux d'excédents d'offres ou de déficit évoluent notamment en Chine avec

un déficit accru, en Russie avec un déficit moindre du fait du développement de la production. A l'échelle

des continents, l'essentiel de la production est consommé sur le lieu de production.


Le Monde

7,5 à 8 % des tonnages produits, soit 8 à 8,5 millions de tonnes traversent les grandes frontières. Le

commerce mondial a un impact significatif sur les prix production, il est toutefois concentré sur quelques

destinations comme le démontrent les deux tableaux suivants :

9 relations = 59 % des échanges mondiaux en 2013 UE

Chine / Hong Kong (≈ 1 052 000 T) 14 % du commerce mondial

UE Russie (≈ 747 000 T) 10 % du commerce mondial

USA Mexique (≈ 625 000 T) 8 % du commerce mondial

USA Japon (≈ 425 000 T) 6 % du commerce mondial

USA Chine / Hong Kong (≈ 417 000 T) 6 % du commerce mondial

Canada USA (≈ 365 000 T) 5 % du commerce mondial

UE Japon (≈ 230 000 T) 3 % du commerce mondial

USA Canada (≈ 227 000 T) 3 % du commerce mondial

Canada Japon (≈ 193 000 T) 2,5 % du commerce mondial

11 RELATIONS = 72 % DES ECHANGES MONDIAUX (EN 2016) UE Chine / Hong Kong (≈ 2 222 000 T)

USA Mexique (≈ 730 000 T)

USA Chine / Hong Kong (≈ 545 000 T)

Canada USA (≈ 407 000 T)

UE Japon (≈ 400 000 T)

USA Japon (≈ 388 000 T)

Canada

Chine / Hong Kong (≈ 326 000 T)

UE Corée du Sud (≈ 259 000 T)

Brésil Chine / Hong Kong (≈ 252 000 T)

Brésil Russie (≈ 237 000 T)

Canada Japon (≈ 220 000 T)

La concentration est un risque, la fermeture des frontières russes aux viandes européennes à fin janvier

2014 en est un exemple. Le total de ces 11 échanges représente 5,986 millions de tonnes dont 37 % pour le

seul échange UE / Chine‐Hong Kong.


Le Monde

Les 2 tableaux ci‐après indiquent les volumes traités par les principaux exportateurs et importateurs.

Evolution des importations : les principaux importateurs (77 % du total)

Pays / 1 000 T 2015 2016 % / 15

Chine / Hong Kong 1 426 2 610 + 83,03 %

Japon 1 270 1 361 + 7,17 %

Mexique 981 1 021 + 4,08 %

Corée du Sud 599 615 + 2,67 %

USA 506 495 ‐ 2,17 %

Autres * 1 936 1 871 ‐ 3,36 %

Total 6 718 7 973 + 18,7%

Autres * : dont Russie = 347 000 T, Australie = 220 000 T, Canada = 215 000 T, Philippines = 195 000 T

Evolution des exportations : les principaux exportateurs (92 % du total)

Pays / 1 000 T 2015 2016 % / 15

UE 28 2 389 3 126 + 30,85 %

USA 2 272 2 374 4,49 %

Canada 1 239 1 319 6,46 %

Brésil 627 832 + 32,70 %

Autres * 709 666 ‐ 6,06 %

Total 7 236 8 317 + 14,94 %

Autres * : dont Chine : 191 000 T, Chili = 173 000 T, Mexique = 141 000 T

Le commerce pays tiers a progressé de 1 million de tonnes en 2016. Les exportations européennes

comptent pour 37,6 % du commerce mondial, les USA 28,5 %, le Canada 15,9 % et le Brésil 10 %.


Le Monde

LA CHINE

La Chine : influence sur le marché mondial

En 2016, La demande chinoise a été exceptionnelle, les volumes importés ont plus que doublé pour

remédier à une décapitalisation massive du cheptel porcin chinois et à une consommation toujours en

croissance. Les chinois ont multiplié les agréments partout dans le monde offrant à de nombreux pays un

débouché parfois salvateur, déterminant radicalement l'orientation des courbes de prix du porc durant

l'année écoulée.

L'évolution majeure dans les transactions avec la

Chine est la nette progression des achats de

viande depuis 2 ans avec en 2016 une croissance

de 108,4 %.

Les exportateurs allemands et espagnols qui ont

supplanté les USA à la première place en 2015,

conservent leur position en 2016 dans la

fourniture de viande fraîche et congelée.

Toutefois, les exportateurs américains ont réalisé

une très belle progression. C'est le cas pour

l'ensemble des pays au vu des volumes et des

variations affichés. A noter la belle performance

des hollandais, tandis que la Pologne a subi les

contrecoups de l'épidémie de peste porcine.

En 2014, les coproduits représentaient 59 % des

tonnages ; en 2016, 45 %. Incontestablement, la

progression des achats de viande a eu un impact sur le

prix du porc de tous les grands pays exportateurs.

Les USA retrouvent leur première place perdue en 2015

en faveur des européens. Le Canada, également, fait

une belle percée en 2016, retrouvant de bons niveaux

comparés à 2015. Les prix plus compétitifs des nord‐

américains lors du second semestre 2016 auront

favorisé les échanges avec l'Empire du Milieu.

Les grands exportateurs européens réalisent à nouveau,

cette année 2016, de belles performances malgré la

difficile compétition internationale.

Comme en 2015, la progression fulgurante des

importations de viandes fraiches et congelées en 2016 aura produit un effet sur la valorisation de la

carcasse de porc.

CHINE : Importation de viande fraiche et congelée

Tonnes 2014 2015 2016 % 16 /

15 Allemagne 106 747 205 276 344 302 + 67,7

Espagne 91 533 136 622 260 029 + 90,3

USA 117 146 101 468 215 503 + 112,4

Danemark 67 578 81 271 158 906 + 95,5

Canada 52 133 61 323 179 044 + 192,0

Pays-Bas 9 010 29 685 120 184 + 304,9

France 26 455 42 630 86 504 + 102,9

Brésil 880 3 260 80 604 + 2 372

UK 27 536 32 849 43 172 + 31,4

Irlande 19 804 28 258 43 314 + 53,3

Chili 25 500 31 398 46 459 + 48,0

Hongrie 1 711 16 780 26 181 + 56,0

Belgique 2 750 6 485 11 129 + 71,6

Roumanie 224 4 714

Pologne 15 555

Autres 1 295

Total 564 337 777 530 1 620 339 + 108,4

CHINE : Importation de coproduits

Tonnes 2014 2015 2016 % 16 /

15 USA 264 234 140 024 424 152 + 202,9

Allemagne 102 862 150 767 215 197 + 42,7

Danemark 152 978 144 745 189 120 + 30,7

Canada 65 187 50 088 119 020 + 137,6

Espagne 73 029 85 744 108 855 + 27,0

Pays-Bas 29 280 69 629 93 657 + 34,5

France 46 616 45 381 58 686 + 29,3

UK 17 263 21 679 27 810 + 28,3

Chili 20 053 24 844 26 477 + 6,6

Irlande 15 199 19 711 22 409 + 13,7

Belgique 6 222 8 732 20 078 + 129,9

Hongrie 2 664 13 651 13 004 -4,7

Roumanie 153 2 843

Pologne 11 835

Autres 27 44 62,2

Total 807 423 775 174 1 321 352 70,5


Le Monde

HONG KONG ‐ IMPORTATIONS

Le pays a multiplié les fournisseurs en coproduits en

2016. On remarquera le retour de la Russie après une

quasi‐absence en 2015 et la diminution des parts de

marché danoises.

Importation de viande fraiche et congelée

Tonnes 2014 2015 2016 % 16 /

15 Brésil 68 773 73 480 123 722 + 68,4

USA 15 803 22 883 53 167 + 132,3

Chine 60 951 60 515 42 692 - 29,5

Allemagne 32 847 27 958 25 417 - 9,1

Pays-Bas 18 358 17 719 18 951 + 7,0

Espagne 6 784 7 983 17 446 + 118,5

Pologne 7 546 9 727 18 426 + 89,4

Vietnam 7 654 9 212 12 504 + 35,7

Canada 5 743 9 154 5 166 - 43,6

UK 2 613 1 993 4 013 + 101,3

Belgique 2 651 2 819 3 967 + 40,7

Italie 441 2 258 4 929 + 118,3

France 2 593 3 019 3 462 + 14,7

Danemark 1 418 822 1 249 + 52,0

Autres 4 163 4 567 7 866 + 72,2

Total 238 339 254 109 342 979 + 35,0

Importation de coproduits

Tonnes 2014 2015 2016 % 16 /

15 USA 88 785 105 458 120 365 + 14,1

Allemagne 116 938 68 986 69 954 + 1,4

Brésil 43 645 38 246 50 253 + 31,4

Pologne 39 733 37 986 48 601 + 27,9

Espagne 28 279 31 863 45 814 + 43,8

Pays-Bas 54 534 40 089 43 696 + 9,0

Italie 14 274 13 490 22 710 + 68,3

UK 21 617 17 361 19 059 + 9,8

Belgique 17 703 14 233 14 876 + 4,5

Canada 12 295 18 385 8 921 - 51,5

France 7 782 6 438 7 706 + 19,7

Australie 3 457 2 950 3 832 + 29,9

Autriche 1 390 1 080 1 963 + 81,8

Russie 3 345 580 4 321 + 644,7

Hongrie 1 470 644 1 584 + 146,0

Suède 2 793 2 321 2 356 + 1,5

Danemark 7 623 3 123 2 261 - 27,6

Irlande 2 353 1 499 2 099 + 40,1

Portugal 839 977 2 261 + 131,4

Argentine 3 422 1 547 1 874 + 21,1

Autres 6 669 12 179 7 116 - 41,6

Total 478 948 419 435 481 621 + 14,8

Le Brésil est le premier fournisseur de

viande devant les USA qui retrouvent en

2016 la seconde place. A noter la belle

progression des volumes espagnols

Source : FranceAgrimer


Le Monde

LE JAPON

Le Japon est dans le top 10 des pays producteurs de porc dans le monde et produit environ 1,3 million de

tonnes de porc par an. Cependant, la consommation de porc total de 2016 au Japon est environ de 2,6

millions de tonnes. En 2015, le Japon comptait pour près de 20 % du commerce mondial de viande de porc

et jusqu'à cette année, le pays était leader mondial en importation de viande de porc. Il a perdu cette

première place face à la Chine en 2016 et peut‐être ne la regagnera‐t‐il plus jamais, mais la demande

japonaise pour le porc importé gardera une place prépondérante dans le commerce mondial pendant

encore longtemps.

Après un léger recul en 2015 par rapport à l'année 2014, Les importations japonaises 2016 retrouvent le

niveau de 2014 avec 861 168 tonnes (+ 8,9 % / 2015). A la fin 2015, il était évoqué une faiblesse des stocks

de viande au Japon qui explique cette relance de la demande.

La plupart des fournisseurs ont profité de ce regain des achats. Les Etats‐Unis restent en 2016 le premier

fournisseur pour 30,7 % de part de marché devant le Canada avec 20,7 % de part de marché. Toutefois,

l’Union européenne avec plus de 300 000 tonne exportées vers le Japon réalise une belle progression de

15,9 %, imputable principalement au Danemark et à l’Espagne pour plus de 66 % du contingent européen.

JAPON ‐ Importations de viande fraîche et congelée 2016 861 168 tonnes (+ 8,9 %)


Le Monde

LA COREE DU SUD

En 2014, consécutivement à des problèmes sanitaires

en interne, les importations avaient flambé de 24 % à

363 024 tonnes. 2015 a été un excellent cru pour les

exportateurs car les volumes ont à nouveau progressé

de 24,8 % à 453 119 tonnes dépassant 2012 (380 927

tonnes). 2016 confirme les volumes importés de 2015

avec 464 920 tonnes (+ 2,6 % par rapport à 2015 et

+ 28 % par rapport à 2014).

Les importations sud‐coréennes de viande de porc se

sont intensifiées en fin d’année 2016 après la

propagation d’une épidémie de grippe aviaire qui a

conduit à l’abattage de millions de volailles et provoqué

un report de consommation sur la viande de porc et de

bœuf.

Corée du Sud : importations de viande fraîche et congelée (tonnes)

Pays 2014 2015 2016 %16/ 15 Pd M

USA 108 083 135 619 137 218 + 1,2 29,5%

Allemagne 65 512 80 816 86 744 + 7,3 18,7%

Espagne 38 115 62 936 71 612 + 13,8 15,4%

Canada 34 850 41 082 35 237 ‐ 14,2 7,6%

Chili 25 169 31 560 32 979 + 4,5 7,1%

Autriche 16 739 19 301 18 122 ‐ 6,1 3,9%

Pays‐Bas 9 989 14 811 17 070 + 15,2 3,7%

Belgique 10 562 11 645 12 617 + 8,3 2,7%

Danemark 9 721 17 405 14 355 ‐ 17,5 3,1%

Mexique 8 880 10 158 13 762 + 35,5 2,7%

France 10 529 9 464 7 473 ‐ 21,0 1,6%

Irlande 5 867 7 067 4 748 ‐ 32,8 1,0%

Hongrie 6 089 4 297 4 466 + 3,9 1,0%

Finlande 3 178 3 378 3 282 ‐ 2,8 0,7%

UK 1 848 1 799 3 139 + 74,5 0,7%

Suède 1 126 1 086 1 532 + 41,1 0,3%

Australie 961 673 564 ‐ 16,3 0,1%

Pologne 5 806 22 ‐ 100 0,0%

Total 363 024 453 119 464 920 + 2,6


Le Monde

LA RUSSIE

Importations russes de viande porcine 2016 Viande fraîche et

congelée Coproduits Total

2016 2015 2016 2015 2016 2015 % 16/15

Canada 26 26 ‐100%

Brésil 240 869 235 098 4 565 4 603 245 433 239 701 + 2,4%

Chili 8 408 23 696 6 535 7 024 14 943 30 720 ‐51,4%

Ukraine 26 161 2 8 847 2 35 008 ‐100%

Serbie 2 023 11 070 192 ‐ 2 215 11 070 ‐ 80%

Paraguay 2 079 1 576 1 296 1 170 3 375 2 746 + 22,9%

USA 3 793 2 569 3 793 2 569 + 47,7%

Autres 5 340 6 913 4 368 4 050 9 708 10 963 ‐ 11,4%

Total 258 719 304 513 20 750 28 289 279 470 332 802 ‐ 16,0%

Source : commission européenne

Les importations russes de viande de porcs européennes sont passées de 803 000 tonnes en 2013 à

pratiquement rien en 2016. Les exportations brésiliennes n’ont pas compensé les volumes européens après

l’embargo de 2014, loin s’en faut. D’après le Syndicat National de Russie des producteurs de porcs (NSS), le

pays espère atteindre son autosuffisance en 2020 mais aussi exporter. Selon le NSS, la croissance de la

production de viande de porc russe serait en 2016 de l’ordre de 9 % (4,35 Mio T) issue essentiellement de

porcheries industrielles tandis que les petits élevages tendent à disparaître, conséquence de la Peste

Porcine Africaine. Le nombre d’animaux serait de 22 Mio (+ 2,5 %/2015). Toujours selon NSS, les besoins en

importation auraient diminué de 40 à 10 % depuis 2013. Cependant, le prix du porc en Russie n’a cessé de

baisser depuis 2014. Si cela stimule la consommation, ça n’est pas, en revanche, favorable au

développement de nouveaux investissements. La Russie était peuplée d’environ 147 millions d’habitants en

2016. Le porc tient une part importante dans la cuisine russe. Le pays est composé majoritairement de

chrétiens orthodoxes ou de non religieux.


Le Monde

Les importations russes de viande de porc fraiche et congelée en 2016 258 719 tonnes (‐ 15 %)

Les importations totales de la Russie en 2016 279 470 tonnes (‐ 16 %)

Ukraine ‐ 100 %

RUSSIE

Chili - 64,5 %

Chine

Canada - 100 %

USA - 100 %

UE - 100 %

Brésil + 2,45 %

240 869

8 408

2 079

2 023

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Brésil

Chili

Paraguay

Serbie

Tonnes

Ukraine ‐99,99 %

RUSSIE

Chili -51,4 %

Canada - 100 %

USA + 48%

Brésil + 2,4 %

Paraguay + 23%

245 433

14 943

3 793

3 375

2 215

2

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Brésil

Chili

USA

Paraguay

Serbie

Ukraine

Tonnes


Le Monde

LES USA

Si le prix du porc aux USA s'est légèrement repris les dernières semaines de décembre, il reste, en moyenne

sur l'année 2016, très en dessous des prix des années passées, il faut remonter à 2009 pour trouver un prix

moyen annuel inférieur. Ce niveau de prix est en relation avec la hausse de production enregistrée depuis

maintenant 2 ans et qui fait suite aux investissements réalisés grâce aux profits générés en 2014, année de

la DEP, qui a décimé un grand nombre de porcelets et propulsé les prix dans les sommets. La production

2016 s'établit à 117,4 millions d'animaux soit une progression de 2,1 % par rapport à 2015 tandis qu'en

volume, un nouveau record est battu avec 11,31 millions de tonnes.

1,66 €1,61 €

1,03 €1,01 €

1,33 €1,37 €

1,04 €

1,19 €

1,58 €

1,51 €

1,42 €1,42 €1,44 €

1,25 €

1,66 €

1,99 €

1,88 €

1,98 €

2,31 €

1,56 €

1,43 €

$0,50

$1,00

$1,50

$2,00

$2,50

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

LA PRODUCTION PORCINE AUX U.S.A.

Nombre de porcs abattus (1 000 têtes)

Prix en dollar le kg vif

Source prix : CDPQ

La Rentabilité

Le bilan de la rentabilité aux USA semble proche de l'équilibre en 2016 avec une fin d'année beaucoup plus

difficile pour les éleveurs de porcs. A partir du mois de septembre, alors que l'offre de porc dépassait

subitement les capacités d'abattage, les pertes se sont amoncelées avec un maximum de 35 $ par porc au

mois de novembre. Toutefois, cela ne suffit à refroidir les ardeurs des investisseurs puisque la production

2017 est annoncée supérieure à 2016.

$0,80

$1,10

$1,40

$1,70

$2,00

$2,30

$2,60

$2,90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Prix du B Cost 51 ‐ 52 % USA

2014 : 2,270 $2015 : 1,500 $2016 : 1,377 $

1 $ USD = 0,950 € au 02-01-17

2013 : 1,907 $2014 : 2,270 $2015 : 1,500 $

-$50

$0

$50

$100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016$ /

Tê

te

RENTABILITE DE LA PRODUCTION DE PORC dans L'IOWA (source : ISU)

19/21 mois rentables


Le Monde

Bilan 2016 Exportations USA

Les USA enregistrent leur record absolu d'exportation en 2016. La précédente référence était 2 262 109 T

en 2012. 22 331111 227777 tonnes ont été exportées au cours de l'année, soit une progression de ++ 88,,44 %% // 22001155 en

volume et + 7 % en valeur. Le Mexique reste le premier débouché des américains avec 730 316 tonnes

(+ 2 %). Chine/Hong Kong ont été à l'origine des bons résultats avec une demande en hausse de 61 % en

2016 (+ 78 % pour la Chine et + 34 % pour Hong Kong). L'Amérique Centrale et du Sud reste une destination

privilégiée pour les produits porcins américains (135 954 T, + 11 %).

DESTINATION des EXPORTATIONS US de VIANDE de PORC en 2016

2 311 277 TONNES (+ 8 %)

314

2 004

3 592

3 829

9 679

25 591

35 005

63 412

135 353

135 954

205 372

387 712

544 943

730 316

Russie

Vietnam

UE

Singapour

Taïwan

Rép Dominicaine

Philippines

Australie

Corée du Sud

Amérique Centrale…

Canada

Japon

Hong Kong / Chine

Mexique + 2 %

‐5 %

+ 11 %

‐ 2 %

‐ 52 %

‐ 11 %

+ 10 %

+ 61 %

+ 2 %

+ 10 %

‐ 16 %

+ 27 %

‐ 77 %

‐ 19 %

‐ Les exportations représentent 20 % de la

production américaine de viande de porc.

‐ Les exportations de viande (1 788 078 T)

représentent 77,36 % des exportations totales. Le

volume 2016 est en hausse de 5 % avec

une progression majeure : Hong Kong/Chine :

+ 62 %. Les ventes de coproduits sont en

progression de 20 % à 523 199 tonnes en raison

des achats élevés de Hong Kong/ Chine (+ 60 %).

‐ 2016 est la 7ème année au cours de laquelle les

exportations ont dépassé les 2 millions de tonnes.

‐ Les perspectives 2017 anticipent des volumes qui

se situent dans la fourchette haute des tonnages

avec une production à nouveau en hausse de

l’ordre de 3 %.

Source : USMEF

Corée du sud

Japon

Philippines

Russie

UE

Chine + H Kong

Australie

Canada

Amérique centrale et du sud

Mexique

‐100

100

300

500

700

900

1 100

1 300

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

2016201420122010200820062004200220001998

1 000 T

Exportations de viande porcine US US Meat Export Federation


Le Monde

Situation des abattages USA et CANADA

1 000 têtes 2013 2014 2015 2016 % 15/14

USA 112 077 106 932 115 392 117 400 + 2,4 %

CANADA 20 770 20 336 21 186 21 256 + 0,3 %

Total Amérique du Nord 132 835 126 492 135 724 137 794 + 1,53 %


Le Monde

LE CANADA

Le prix du porc au Québec

Selon le Centre de Développement du Porc du

Québec, le prix du porc au Québec a baissé de

5,2 % par rapport à 2015 pour se fixer à

156,97 $ / 100 kg. Il faut remonter à 2010 pour

retrouver un prix plus faible. Le prix du porc au

Québec étant indexé sur le prix américain, le

cours québécois a suivi la baisse américaine.

Les abattages de porcs canadiens ont

augmenté de 0,3 % comparés à 2016 pour un

total de 21,4 millions de têtes. Au Québec, les

abattages ont totalisé 7,03 millions de têtes

(+ 0,6 %).

Les exportations canadiennes de viande de porc en 2016 1 246 276 tonnes (+ 6,1 %)

Le Québec représentait 42 % des exportations canadiennes en 2014. 70 % des porcs québécois sont

destinés à l’étranger. La Chine, Taïwan et Hong Kong comptent pour environ 20 % des destinations

québécoises.

TOP 5 Canadian Pork Powerhouses 2016 2016 Ranking Company/Headquaters Nb sows in 2016 Nb sows in 2015

1 HyLife/LaBroquerie, Manitoba 73 000 72 000

2 Maple Leaf Agri‐Farms/Landmark, Manitoba 67 000 65 000

3 Olymel/Saint‐Hyacinthe/Steinbach, Manitoba 56 000 46 500

4 The Progressive Group/Niverville, Manitoba 38 500 33 500

5 ProVista Agriculture/Steinbach, Manitoba 36 500 40 000

TOTAL Gain of 14 000 sows in 2016 271 000 257 000

$163

$152

$181$179

$140$140

$161

$144

$131

$154$148 $151

$190$187

$125$124

$165

$177

$138

$137

$171

$152$152

$121 $122$117

$143

$164$159

$170

$213

$165

$157

0

50

100

150

200

250

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRIX au QUEBEC $ / 100 kg

407 308

312 494

220 371

117 117

42 740

30 000

20 786

18 738

13 922

11 665

9 543

6 003

445 702

127 985

217 987

124 071

42 024

31 988

40 300

26 336

28 324

12 705

11 266

3 671

USA

Chine

Japon

Mexique

Corée du Sud

Philippines

Taïwan

Australie

Hong Kong

Chili

Nelle Zélande

Cuba

2016 2015

Nelle Zélande -15,3 %

Japon + 1,1 %

Corée du sud + 1,7 %

Russie

Mexique -5,6 %

Chine + 144,2 %

Philippines - 6,2 %

Hong Kong -50 % Taïwan – 48%

USA -8,6 %

Chili - 8,2 %

Australie - 28,8 %


Le Monde

LE BRESIL

La production brésilienne avoisine les 3,5 millions de tonnes dont 16 % exportées (+ 30 % en 2016). Environ

40 millions de porcs ont été produits. Le prix du porc rejoint le niveau record de 2014 et devient la

deuxième référence historique des 16 dernières années.

R$ 1,60

R$ 1,80

R$ 2,00

R$ 2,20

R$ 2,40

R$ 2,60

R$ 2,80

R$ 3,00

R$ 3,20

R$ 3,40

R$ 3,60

R$ 3,80

R$ 4,00

R$ 4,20

R$ 4,40

R$ 4,60

R$ 4,80

R$ 5,00

R$ 5,20

R$ 5,40

R$ 5,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Prix du porc Minas Gerais

2014 : 4,13 R$

2015 : 3,95 R$

2016 : 4,08 R$

1 R$ = 0,291 € au 31/12/2016Source : ASEMG ‐ Brésil

Exportation Brésil 2016

Brésil : Export de Viandes, produits et sous‐produits

Le bilan export des producteurs brésiliens est

positif. Les ventes totales ont atteint 803 000

tonnes, en progression de 27,3 %. Le client majeur

des brésiliens reste la Russie dont les volumes sont

stables. Mais, c'est la Chine qui fait une entrée

fracassante dans le haut du tableau. Les brésiliens

y ont en effet exporté 87 856 T en 2016 contre un volume insignifiant en 2015, et devient ainsi leur

troisième client. Les brésiliens ont retrouvé l'accès au marché chinois fin 2015 et plusieurs abattoirs

brésiliens ont reçu l'autorisation d'y exporter de la viande de porc en 2016.

Consommation en baisse de 4,6 %

Du fait de la crise économique et du boom des exportations, la consommation intérieure a chuté de

15,1 kg/ hab en 2015 à 14,4 kg/ hab en 2016. Le pays compte 207,8 millions d'habitants, 1 kg de

consommation supplémentaire équivaut à la mise en production de 100 000 truies supplémentaires.

Exportation de viande de porc fraîche et congelée

Tonnes 2016 % 16 / 15

Russie 245 023 + 1 %

Hong Kong 164 144 + 33 %

Chine 87 856 X 17

Singapour 32 681 + 16 %

Angola 29 745 ‐ 16 %

Uruguay 28 981 + 29 %

Argentine 25 278 + 251 %

Chili 23 198 + 113 %

Géorgie 8 755 + 18 %

Venezuela 8 518 ‐ 14 %

Autres 65 925

Total 720 104 + 33 %

Source : Agrostat d’après MLL

1000 tonnes 12 mois '15 12 mois '16 %/15 part

Russie 244 245 0,6 30,5

Hong‐Kong 124 164 32,7 20,4

Chine 5 88 1 582,4 10,9

Angola 59 52 ‐12,1 6,4

Singapour 31 36 15,5 4,5

Uruguay 23 30 29,6 3,7

Argentine 11 25 131,6 3,1

Chili 8 23 179,6 2,9

Cuba 9 13 36,8 1,6

Émirats Arabes Unis 9 11 21,7 1,3

Venezuela 10 9 ‐14,4 1,1

Géorgie 8 9 17,2 1,1

Bolivie 8 8 3,7 1,0

Haïti 5 7 28,1 0,9

Libéria 5 6 43,1 0,8

Japon 6 5 ‐7,9 0,7

Arménie 5 4 ‐19,6 0,5

Gabon 4 4 12,7 0,5

Sierra Leone 5 3 ‐50,4 0,3

Azerbaïdjan 4 3 ‐36,3 0,3

Autres 48 59 21,5 7,3

Total 631 803 27,3 100,0 Source IFIP


Le Monde

Le potentiel du Mexique

La population du Mexique est de 122,3 millions d’habitants. La consommation de viande est de

18 kg/hab. La volaille est la première viande consommée (32 kg/hab) devant le porc et le bovin (14 kg/hab).

La prévision annonce une consommation de 20 kg de viande de porc / hab à échéance 2020.

La production de viande est de 1 364 000 tonnes en 2016 correspondant à un volume de l’ordre de 16

millions de porcs. Le Mexique présente une balance commerciale très négative : 725 000 tonnes de viande

importées en 2016 pour 108 000 tonnes exportées. Pour 2017, les prévisions de consommation sont de

2,36 millions de tonnes. Les volumes importés vont encore croître. Les USA sont les premiers fournisseurs

de ce marché hautement déficitaire. L’obtention d’agréments pour le marché mexicain des abattoirs

espagnols va dans le sens de l’histoire ! Avec la Chine, le Japon, le Mexique est un marché durable pour tous

les exportateurs.

Comparatif prix Europe / Amérique

Prix moyen hebdo UE, US, Brésil et Canada (euro / 100 kg carcasse)

La remontée des cours du porc en

Amérique du Nord et au Brésil à la fin de

l'année et la forte chute des prix

européens au mois d'octobre ont réduit

l'écart qui existait entre les différentes

cotations, ramenées toutes ici en Euro. La

remontée du dollar, amorcée au mois

d'octobre, atténue la faiblesse du cours

du porc américain et a replacé les cours

européens plus favorablement sur les

marchés de l'export. A noter toutefois

que ce graphique ne rapporte pas la dernière hausse intervenue dans le Nord de l'Europe en fin d'année

2016. Cependant, on est loin du différentiel de 60 centimes d'euro enregistrés en septembre et qui a

certainement donné un avantage aux viandes américaines sur les marchés très disputés du grand export.

Source : DG AGRI décembre 2016

Variation du prix de base

U.S.A. CANADA BRESIL U.E.

2004 + 32,5 % + 25,1 % + 30,9 % + 9,3 %

2005 ‐ 4,0 % ‐ 10,8 % ‐ 6,0 % + 0,1 %

2006 ‐ 5,4 % ‐ 17,7 % ‐ 24,7 % + 5,0 %

2007 ‐ 0,3 % ‐ 3,2 % + 16,4 % ‐ 7 %

2008 + 1,6 % + 1,1 % + 42,3 % + 13,2 %

2009 ‐ 14,1 % ‐ 4,1 % ‐ 20,1 % ‐ 7,2 %

2010 + 33,5 % + 21,3 % + 19,9 % ‐1,4 %

2011 + 20,1 % + 15 % ‐ 3,2 % + 9,2 %

2012 ‐ 5,2 % ‐ 3,8 % + 5,5 % + 11,4 %

2013 + 5 % + 7,5 % + 19 % + 2,9 %

2014 + 19 % + 25,2 % + 13,6 % ‐ 8,5 %

2015 ‐ 33 % ‐ 22 % ‐ 4,4 % ‐ 11 %

2016 ‐ 7,8 % ‐ 5,2 % + 3,24 % + 4,58 %

0,96 €

1,19 €1,10 €

1,27 €

1,46 €1,46 € 1,49 € 1,50 €

1,58 € 1,58 €

1,72 €

1,83 € 1,84 €

0 €

0 €

0 €

1 €

1 €

1 €

1 €

1 €

2 €

2 €

2 €

Coûts de production INTERPIG 2015


Le Monde

Le Panorama européen en 2016

L’Europe porcine est entrée en 2016 dans

un état de surproduction liée à la perte de

son principal débouché, la Russie, en 2014

à la suite de l’embargo qui a ramené sur le

marché intracommunautaire d’énormes

volumes alors que, dans le même temps, la

consommation européenne se repliait. Dès

le mois de janvier, des mesures de stockage

privé étaient décrétées pour soulager le

marché sans obtenir toutefois les effets

escomptés. Les prix du porc sont restés dans les bas‐fonds jusqu’à ce que les retards soient résorbés, les

stocks écoulés. A la fin du mois d’avril,

l’horizon s’étant enfin éclairci, l’énorme

demande chinoise est clairement

apparue, propulsant toutes les cotations

vers des sommets, sauvant

littéralement cette année porcine bien

mal engagée.

Consommation de viande de porc par habitant (kg) 2005 ‐ 2017 (source GIRA ‐ E : Estimé ‐ P : Prévision)

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 P % 15 / 05

% 16 / 15

Allemagne 54.8 55.8 55.6 53.7 53.5 53.6 52.0 51,6 51,2 ‐ 5,1 ‐ 0,8

Espagne 58.4 52.3 52.3 50.7 51.3 53.7 54.9 52,4 53,4 ‐ 6,0 ‐ 4,6

Danemark 55,1 46,1 47,8 48,4 56,3 57,8 53,4 50,6 52,3 ‐ 3,1 ‐ 5,2

France 34,2 34,4 33,7 32,8 32,5 33,2 34 32,5 32,9 ‐ 0,6 ‐ 4,4

Pays‐Bas 43,0 44,3 47,5 48,0 50,0 51,6 55,3 53,1 53,6 + 28,6 ‐ 4,0

Pologne 49,3 50,8 52,9 48,4 45,6 52,2 53,9 52,7 52,4 + 9,3 ‐ 2,2

Italie 37,7 39,4 40,0 38,7 38,7 40,0 39,6 37,4 38,1 + 5,0 ‐ 5,6

Belgique 45,3 43,4 44,2 43,9 42,7 44,9 43,2 39,2 38,6 ‐ 4,6 ‐ 9,3

UK 24,6 25,2 24,6 24,4 23,9 24,5 25,0 23,6 23,3 + 1,6 ‐ 5,6

Autriche 56,8 56,1 54,0 53,9 52,4 50,2 50,8 47,4 46,8 ‐ 10,6 ‐ 6,7

UE‐27 40,8 41,4 41,8 40,6 40,4 41,7 42,2 40,7 40,8 + 3,43 ‐ 3,5

Abattages 2016 2015 %

En têtes 257 157 000 255 544 000 + 0,6

En tonnes 23 232 200 22 916 800 + 1,4

Allemagne 5 568 T 23,97%

Espagne 4 059 T 17,47%

France 1 988 T 8,56%

Pologne 1 963 T 8,45%

Danemark 1 567

T 6,75%

Italie 1 544 T 6,65%

Pays‐Bas 1 473 T 6,34%

Belgique

1 061 T 4,57%

UK 919 T 3,96%

Autres 3 090 T 13,30%

Les producteurs européens de viande de porc 2016 (1 000 T)

Source : LF


L’Europe

Ce concentré d’échantillons

d’abattages européens et

américains offre un aperçu

hebdomadaire tout au long de

l’année, reflet assez fidèle du

bilan annuel final.

Slovénie

258 +8,2%

R.U.+ 1,2 %10 981

Irlande+ 2,8 %3 317

Italie+ 4,8 %11 848

Danemark- 2,6 %18 228

Pays-Bas+ 0,4 %15 583

Belgique-5,9%11 181

Source : Eurostat

Suède- 1,3%2 527

Finlande+0,1%2 082

Lituanie - 8,5 %766

Bulgarie996 +8,3%

Grèce-7,3%1 395

CZ - 3,2 %2 428

Hongrie+ 4,9 %4 676

Roumanie-0,1 %4 034

Estonie - 1,5 %525

Lettonie + 5,7%390

Autriche- 3,4%5 228

Pologne+ 2,5 %21 770

Slovaquie + 6,1 %527

Espagne+ 2,9 %47 704

Portugal+ 1,2 %5 705

France+ 0,6 %23 815

Chypre-0,3 %

576

Allemagne-0,05 %59 263

Abattage 2016: 257 157 000 têtes(+ 0,60 % / 2015)

Croatie1 127 +3,5%

Malte56 -9,6%

1 000 têtes

2015 2016 %

ALLEMAGNE (abattages) 52 semaines 51 358 826 51 277 019 ‐0,16%

ESPAGNE (abattages) 52 semaines 45 890 524 47 703 641 3,95%

UNIPORC OUEST 52 semaines 18 685 413 18 925 137 1,28%

DANEMARK (abattages) 52 semaines 18 247 971 17 717 614 ‐2,91%

PAYS‐BAS (abattages) 52 semaines 14 828 000 14 747 390 ‐0,54%

ALL + DK + PB 52 semaines 84 434 797 83 742 023 ‐0,82%

ROYAUME‐UNI (production) 52 semaines 10 627 036 10 733 100 1,00%

USA 52 semaines 114 950 000 117 366 000 2,10%

CANADA 52 semaines 20 332 334 20 393 601 0,30%

Sources : AMI, Magrama, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE, Defra, Agriculture et Agroalimentaire Canada

ANALYSE DES ABATTAGES


L’Europe

Commerce extérieur historique

668 386 717 0331 141 306

1 859 565261 324

347 721

364 476

399 507

388 049408 180

292 372

362 319

108 482

227 825

241 568

259 244

102 348

202 522

191 876

215 696

64 710

90 985

105 123

116 215

125 540

106 774

96 631

75 782

51 467

73 156

102 645

99 829

803 453

69 137

13 107

7 115

539 724

555 401

588 572

532 102

100 000

300 000

500 000

700 000

900 000

1 100 000

1 300 000

1 500 000

1 700 000

1 900 000

2 100 000

2 300 000

2 500 000

2 700 000

2 900 000

3 100 000

3 300 000

3 500 000

3 700 000

3 900 000

4 100 000

Jan-Dec 13 Jan-Dec 14 Jan-Dec 15 Jan-Dec 16

UE : Exportations de viande de porc (tonnes)

Autres

Russie

Angola

Singapour

Serbie

Taïwan

Vietnam

Australie

Ukraine

USA

Philippines

Corée du Sud

Hong Kong

Japon

Chine

3 242 3903 033 833

4 139 911

Source : DG AGRI Février 2017

3 368 224

Depuis 3 ans, les records d’exportations pays tiers chassent les précédents. La demande chinoise se détache

nettement depuis 2 ans, elle a très largement compensé la perte du débouché russe, intervenue en 2014.


L’Europe

1 859 565399 509

362 319

259 244

215 696

116 214

99 829

75 782

53 559

47 888

41 176

39 976

36 498

34 759

34 259

30 594

29 936

28 094

23 801

21 834

20 934

17 894

16 871

16 726

12 719

11 689

10 580

9 992

9 671

7 851

7 115

6 648

5 613

4 540

2 280

168 256

Chine + 62,9%

Japon + 9,5%

Hong Kong + 23,9%

Corée du Sud + 7,3%

Philippines + 12,4%

USA + 10,6%

Australie ‐ 2,7%

Ukraine ‐ 21,6%

Vietnam + 39,9%

Taiwan ‐ 10,8%

Serbie ‐ 13,3%

Singapour ‐ 2,3%

Côte d'Ivoire ‐ 26,7%

Thailande ‐ 1,1%

Nell Zélande + 13,6%

Géorgie ‐ 35,4%

Angola ‐ 40,3%

Afrique du Sud ‐ 13,0%

Montenegro + 3,0%

Congo ‐ 6,1%

Congo (Dem. Rep.) ‐ 26,8%

Malaisie + 32,8%

Venezuela + 40,4%

Bosnie‐Herz. ‐ 7,9%

Macédoine ‐ 20,0%

Suisse + 6,7%

Liberia ‐ 8,1%

Albanie ‐ 15,4%

Moldavie ‐ 26,7%

Gabon ‐ 18,3%

Russie ‐ 45,7%

Liechtenstein ‐ 18,8%

Uzbekistan ‐ 57,7%

Turkmenistan ‐ 46,8%

Canada ‐ 86,2%

Autres + 8,2%

Tonnes

Bilan pays tiers UE 2016

4 139 911 tonnes ont été exportées des pays de l’UE vers les pays tiers en 2016, c’est une progression de

22,91 % comparé à 2015, établissant un nouveau record.

La part de la Chine est colossale

puis qu’elle représente près de

45 % de parts de marché, très loin

devant d’autres pays asiatiques :

le Japon, Hong Kong, la Corée du

Sud, les Philippines …

La progression chinoise 2015 avait

été de 55 %, elle est de 63 % en

2016. Les autres principales

destinations sont toutes en

croissance.

Exportations UE vers pays tiers en 2016 : 4 139 911 T (+ 22,9 %)

USA+ 10,6 %

Russie- 45,7 %

Chine+ 62,9 %

Serbie‐ 13,3 %

Angola‐ 40,3%

Japon+ 9,5 %

Corée du Sud+ 7,3 %

Taïwan‐ 10,8 %

Philippines‐ 12,4%

Australie‐ 2,7 %

H Kong+23,9%

Ukraine ‐21,6 %

Biélorussie ‐95%

Afrique du Sud‐13 %

Nelle Zélande+ 13,6 %

Congo+ 21 %C Ivoire

‐ 26 %

Canada‐ 86,2 %

Malaisie+ 33 %

Vénézuela+40%

Chine44,92%

Japon9,65%

Hong Kong8,75%

Corée du Sud

6,26%

Philippines5,21%

USA

2,81%

Autres

22,40%

UE 2016 : les débouchés pays tiers

Part Asie du Sud-Est : 79,5 %


L’Europe

Fabuleux mois d'avril, mai, juin 2016 La demande mondiale d'avril, mai, juin a

complètement inversé la tendance des

cours de l'UE alors même que la

production de l'UE était à son plus haut

niveau.

Les fournisseurs européens des pays tiers

Au grand export, s'affirment très

logiquement les principaux pays

producteurs de l'UE. L’Allemagne, 1er

producteur européen de viande de porc

en est logiquement le 1er exportateur,

l’Espagne confirme en 2016 sa vocation

de grand exportateur avec une

croissance de 62,5 %. Tous les

principaux pays producteurs européens

ont profité de cette formidable

demande mondiale.

Viande et coproduits Viandes : les viandes fraiches et congelées concernent 54 % des exportations

41,4 % des viandes ont été achetées par les chinois,

14,2 % par les japonais,

9,25 % par les coréens,

5,25 % vers Hong Kong,

Pour les 4 débouchés les plus importants.

Abats :

59 % des abats ont été expédiés vers la Chine,

17 % vers Hong Kong,

6,1 % vers les Philippines,

2,5 % vers le Vietnam … Source : IFIP

Tous produits (hors vifs)

2016 % total UE

2015 % 16/15

Allemagne 1 054 366 26,4 % 810 980 + 30,0 %

Espagne 746 819 18,7 % 459 597 + 62,5 %

Danemark 607 971 15,2 % 551 604 + 10,2 %

Pays‐Bas 431 365 10,8 % 354 917 + 21,5 %

France 258 377 6,5 % 216 942 + 19,1 %

Pologne 206 187 5,2 % 164 008 + 25,7 %

UK 131 970 3,3 % 102 279 + 29,0 %

Irlande 105 344 2,6 % 87 427 + 20,5 %

Belgique 100 710 2,5 % 94 745 + 6,3 %

Italie 99 020 2,5 % 88 038 + 12,5 %

Hongrie 95 349 2,4 % 88 817 + 7,4 %

Autriche 47 746 1,2 % 42 864 + 11,4%

Autres 103 350 2,6 % 183 015 ‐ 43,5 %

UE 28 3 988 574 3 245 233 + 22,9 %

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000Tonnes

Les exportations pays tiers de l'UE

2014

2015

2016

Année 2016 : 4 139 934 TAnnée 2015 : 3 368 224 TAnnée 2014 : 2 938 907 T


L’Europe

Le cheptel porcin à fin 2016

Les chiffres du recensement de truies en élevage de fin d'année font apparaître une baisse du cheptel truies

de 220000 000000 têtes à fin décembre 2016. Parmi les principaux producteurs de porcs en UE, seules l’Espagne et

la Pologne affichent des cheptels porcins supérieurs à il y a 1 an. L’Espagne cependant, après avoir

fortement développé sa production ces dernières années, semble stabiliser ses effectifs, alors que la

Pologne, en revanche, après avoir largement décapitalisé les années passées, développe à nouveau son

cheptel porcin dont une partie provient des porcelets importés du Danemark.

2015 : porcs produits par truies / an

Belgique

Brésil

SC Canada Danemark Espagne USA France UK Italie

Pays‐

Bas

Moy.

UE

2013 25,7 24,5 21,7 28,1 23,6 23,5 25,6 22,2 23,0 27,7 24,8

2014 26,0 24,7 21,5 28,5 24,2 22,4 26,1 22,7 23,3 27,8 25,0

2015 26,6 25,6 22,7 29,2 24,4 23,0 26,2 23,1 22,9 28,1 25,4

Source : Interpig

Total cheptel Total cheptel truies Total truies saillies

1 000 têtes 2016 2015 %16/15 2016 2015 %16/15 2016 2015 %16/15

Espagne 29 232 28 367 + 3,0 2 415 2 466 ‐ 2,1 1 667 1 669 ‐ 0,1

Allemagne 27 272 27 652 ‐ 1,4 1 905 1 973 ‐ 3,4 1 378 1 426 ‐ 3,3

France 12 793 13 307 ‐ 3,9 1 000 1 011 ‐ 1,1 698 717 ‐ 2,6

Danemark 12 281 12 702 ‐ 3,3 1 236 1 237 ‐ 0,1 765 777 ‐ 1,5

Pays‐Bas 11 881 12 453 ‐ 4,6 1 022 1 053 ‐ 2,9 664 703 ‐ 5,5

Pologne 11 108 10 590 + 4,9 859 814 + 5,4 582 537 + 8,2

Italie 8 478 8 675 ‐ 2,3 558 582 ‐ 4,2 464 481 ‐ 3,6

Belgique 6 181 6 364 ‐ 2,9 419 443 ‐ 5,4 342 363 ‐ 5,8

Roumanie 4 721 4 927 ‐ 4,2 361 375 ‐ 3,5 217 225 ‐ 3,6

UK 4 540 4 422 + 2,7 489 488 + 0,2 340 331 + 2,7

Hongrie 2 887 3 124 ‐ 7,6 255 285 ‐ 10,5 169 182 ‐ 7,1

Autriche 2 793 2 845 ‐ 1,8 236 245 ‐ 3,5 168 171 ‐ 2,0

Portugal 2 151 2 247 ‐ 4,3 233 240 ‐ 2,9 162 167 ‐ 2,9

Rep.Tchèque 1 479 1 555 ‐ 4,9 134 138 ‐ 2,9 83 88 ‐ 5,4

Irlande 1 528 1 475 + 3,6 145 139 + 4,7 98 98 ‐ 0,6

Suède 1 471 1 435 + 2,5 149 141 + 5,6 105 99 + 6,1

Finlande 1 197 1 239 ‐ 3,4 108 116 ‐ 6,6 78 86 ‐ 9,6

Croatie 1 163 1 167 ‐ 0,3 129 118 + 9,3 42 38 + 10,5

Grèce 870 877 ‐ 0,8 145 137 + 5,8 73 66 + 10,6

Lituanie 664 688 ‐ 3,5 49 53 ‐ 8,1 41 44 ‐ 6,9

Slovaquie 587 633 ‐ 7,3 51 53 ‐ 4,4 20 35 ‐ 42,0

Bulgarie 616 600 + 2,7 64 58 + 10,8 40 33 + 22,0

Lettonie 336 334 + 0,6 38 38 + 0,5 17 13 + 26,4

Chypre 353 328 + 7,6 33 35 ‐ 6,9 28 24 + 17,5

Estonie 265 305 ‐ 13,1 27 25 + 7,7 21 19 + 7,9

Slovénie 266 271 ‐ 1,8 19 20 ‐ 5,3 11 12 ‐ 5,5

Luxembourg 95 89 + 7,9 7 5 + 27,6 5 4 + 18,3

Malte 41 44 ‐ 6,8 4 4 ‐ 9,4 3 4 ‐ 7,1

UE 28 147 249 148 715 ‐ 1,0 12 090 12 293 ‐ 1,7 8 279 8 411 ‐ 1,6


L’Europe

LE MARCHE DU PORCELET DANS L'UNION EUROPEENNE

A la suite de la forte décapitalisation du cheptel truies en Europe et des épisodes de canicule durant tout

l’été, l’offre en porcelet s’est raréfiée provoquant des hausses de prix dès le mois de novembre 2016. Les

perspectives d’une meilleure valorisation du prix du porc ont affolé le marché du porcelet dont les prix ont

atteint des niveaux historiques jusqu’au mois de mai 2017.

Source : DG AGRI Mai 2017

La rentabilité du porcelet

Le retour de la rentabilité du porcelet en Allemagne Les lourdes pertes observées dans le naissage de

2014 à mi‐2016 ont provoqué la disparition de

100 000 truies en Allemagne permettant un retour

à la rentabilité.

Des porcelets beaucoup plus chers


L’Europe

L'ALLEMAGNE

59 347 466 porcs ont été abattus en Allemagne en 2016, soit une baisse minime de l’activité de 00,,1155 %% par

rapport à 2015. Le nombre de porcs issus d'Allemagne (nés et/ou élevés en Allemagne) a diminué de 0,85 %

(‐ 472 000 porcs) à 54,7 millions de têtes. La baisse de cet effectif a été compensée par l’importation

d’animaux dont le nombre a augmenté de 9 % à 4,66 millions. Sans cet apport d’origine étrangère,

l’abattage allemand aurait diminué de 0,9 %. Selon l’organisation AMI, les porcs charcutiers importés

proviennent essentiellement des Pays‐Bas et de la Belgique. Quant aux porcelets, le Danemark est un

fournisseur important.

Allemagne : championne dans l’importation de porcelets Plus de porcs et de porcelets importés

Abattages de porcs en Allemagne 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total (millions de têtes) 59,74 58,35 58,76 58,85 59,43 59,35

Comme dans les autres pays européens,

la hausse du prix du porc est intervenue

à la fin du mois d’avril lorsque l’horizon

s’est enfin dégagé après avoir résorbé

les retards et écoulé les stocks. La

demande chinoise a permis au cours du

porc de se redresser. En fin d’année, la

baisse de production se fait sentir et le

marché allemand cherche son prix

d’équilibre entrainant avec lui toutes les

cotations du Nord de l’Europe.

La progression du cours allemand est de

7,24 % sur l’année 2016.

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1,90 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152


2014 : 1,544 € ( -7,52% )

2015 : 1,385 € ( -10,41% )

2016 : 1,49 € ( 7,24% )

PRIX DU PORC en ALLEMAGNE


L’Europe

Les exportations allemandes de viande de porc

Nouveau recul pour les exportations à destination de

l’UE (‐5,8 %) tandis que la demande pays tiers en 2016

(+27,6%) confirme les bons résultats de 2015. L’Italie

n’est plus le premier client des exportateurs allemands.

Comme de nombreux pays en Europe, c’est la Chine

qui devient la première destination des produits

allemands. La part des pays tiers passe de 28 % en

2015 à 33,3 % en

2016.

Activité des principaux abattoirs allemands

Entreprises Abattages

En millions de porcs 2015 2016 PdM % 15 / 14

1 Tönnies Rheda 16,20 16,20 27,3 % 0 %

2 Vion Düsseldorf 8,76 8,87 14,9 % + 1,3 %

3 WestFleisch Münster 7,69 8,00 13,5 % + 4,0 %

4 Danish Crown Essen 2,60 3,00 5,1 % + 15,4 %

5 Müller Gruppe, Birkenfeld 1,87 2,10 3,5 % + 12,3 %

6 Vogler Feisch 2,30 2,03 3,4 % ‐ 12,0 %

7 Böseler Goldschmaus 1,69 1,77 3,0 % + 4,7 %

8 Heinz Tummel 1,51 1,55 2,6 % + 2,6 %

9 Simon, Wittlich 1,03 1,04 1,8 % + 1,0 %

10 Düringer Fleisch, Loxstedt 0,83 0,96 1,6 % + 15,7 %

Top 10 44,48 45,51 76,7 % + 2,3 %

Total Allemagne 59,40 59,35 100 % ‐ 0,1 %

TTöönnnniieess représente 27,3 % de l'abattage total, VViioonn 14,9 % et WWeessttFFlleeiisscchh 13,5 %. Les 3 groupes abattent

55,7 % de la production allemande.

L’activité de TTöönnnniieess s’est stabilisée en 2016 en Allemagne alors que ses investissements à l’étranger se

sont poursuivis avec l’acquisition de Tican (Danemark). Pour 2017, l’entreprise va poursuivre son

développement en Espagne et en Russie et projette sur le plan intérieur une politique d’intégration avec la

production de porcelets. VViioonn poursuit sa restructuration en fermant des sites et en modernisant d’autres

dans le but d’obtenir des agréments vers la Chine. WWeessttfflleeiisshh a profité de l’exceptionnelle demande

chinoise en 2016 et sort de la zone rouge dans laquelle l’entreprise était plongée en 2015. DDaanniisshh CCrroowwnn

renforce sa position en 2016. (source ISN)

(tous produits, hors vif)

Destinations 2016 (tonnes)

% 2016 / 2015

% total

Italie 373 800 ‐ 5,7 % 12,1 Pays‐Bas 363 300 ‐ 5,9 % 11,8 Pologne 203 500 + 3,1 % 6,6 Royaume Uni 156 100 ‐ 15,7 % 5,1 Danemark 133 800 ‐ 12,9 % 4,3 Autriche 128 900 + 13,3 % 4,2 Rép. Tchèque 115 100 ‐ 10,1 % 3,7 Total UE 2 061 500 ‐ 5,8 % 66,7

Chine 594 400 + 56,7 % 19,2 %

Corée du Sud 89 200 + 17,8 % 2,9 % Hong Kong 83 500 + 8,4 % 2,7 % Philippines 76 500 + 16,0 % 2,5 % Total Pays Tiers 1 027 700 + 27,6 % 33,3 % Total 3 089 200 + 3,2 % 100 %

Source : IFIP


L’Europe

L'ESPAGNE

Evolution production espagnole Evolution production européenne

2014 : + 4,99 % (+ 1,784 million de porcs) UE 2014 : + 0,9 % (+ 2,155 millions de porcs) 2015 : + 6,66 % (+ 2,233 millions de porcs) UE 2015 : + 2,7 % (+ 6,652 millions de porcs) 2016 : + 3,95 % (+ 1,81 million de porcs) UE 2016 : + 0,63 % (+ 1,613 million de porcs)

L’évolution de la production espagnole en 2016 affiche une

croissance de 33,,9955 %% avec 47 703 641 animaux abattus contre

45 890 524 en 2015, soit 1 813 117 animaux supplémentaires.

En 3 ans, l’Espagne aura produit 5 830 000 porcs

supplémentaires, l’année 2015 ayant été une année de forte

croissance avec 2,2 millions de porcs produits en plus / 2014. En

tonnage, c’est 44,,0066 mmiilllliioonnss ddee ttoonnnneess de viande de porc

produites en 2016 (+ 5,3 %).

Activité 2016 des entreprises d’abattage / découpe

Le top 10 des entreprises représente 56 % de l’abattage

espagnol contre 53 % en 2014. L’activité de Jorge a

progressé de 32 % en 2016, de 55 % en 2 ans, grâce

notamment à des exportations dynamiques (75 % de son

chiffre d’affaires en 2016) en particulier vers l’Asie. Les

autres groupes ont également connu une belle croissance

sauf Selectas (Campofrio) qui est resté stable. Des

investissements sont réalisés pour agrandir les capacités

de stockage de produits congelés afin de répondre à la

demande, notamment chinoise.

Source : IFIP

Source : Magrama

Source : Anprogapor

Source : Anprogapor


L’Europe

2016 2015 2014 2013 2012

Tonnes 2 167 253 1 837 315 1 570 209 1 430 030 1 483 637

+ 17,96 %

+ 17,01 %

+ 9,80 %‐ 3,61 %

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Exportations Espagne (hors vif)

0,938 €0,950 €

1,004 €

0,860 €

0,951 €

1,077 €

1,189 €

1,238 €

0,878 €

0,815 €

1,057 €

1,297 €

1,012 €

0,953 €1,020 €

1,060 €

1,150 €

1,040 €

1,144 €

1,096 €1,11 €

1,221 €

1,339 €1,378 €

1,273 €

1,129 €1,130 €

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRIX DU PORC LLEIDA (au kg vif)

Le prix du porc en Espagne est parti de très bas, sous la barre de 1 euro le kilo vif, plombé par des offres

volumineuses en début d’année ; la variation du prix 2016 /2015 est proche de zéro.

Les exportations espagnoles en 2016

Un nouveau record d'exportation pour les producteurs

espagnols. Le record de 2015 est "pulvérisé" de 18 %.

L'Espagne a exporté 22 116677 225533 tonnes de viande de porc soit

330 000 tonnes de mieux qu'en 2015. Les ventes vers les

pays de l'UE progressent de 55,,44 %%, celles vers les pays tiers

de 4455 %%. 61 % des tonnages ont été destinés aux pays de l'UE

contre 68 % en 2015, 39 % aux pays tiers contre 32 % en

2015. L’Espagne a produit 4 058 913 tonnes de viande et

exporté 53,4 % de cette production.

L'EXPORT DE CARCASSES ET DE PIECES Concernant les exportations de carcasses et

pièces, la CChhiinnee eesstt ddeevveennuuee llee pprreemmiieerr cclliieenntt

ddeess eexxppoorrttaatteeuurrss eessppaaggnnoollss, enregistrant une

progression de 96 %. LLaa FFrraannccee,, premier client

historique, est reléguée à la seconde place

avec uunn rreeccuull ddeess eexxppoorrttaattiioonnss eessppaaggnnoolleess ddee

1144 %% pour une part de marché de 15,6 %.

En 2016, l’Espagne a produit 205 000 tonnes

supplémentaires et exporté 330 000 tonnes

supplémentaires, il n’est donc pas étonnant,

non plus, d’observer une baisse de la

consommation en frais de 3,2 % et en produits

transformés de 1,6 %.

TONNES 2016 2015 2014 2013 2012

Production 4 058 913 3 854 658 3 620 222 3 431 219 3 466 323

Export 2 167 253 1 837 315 1 570 209 1 430 030 1 483 637

% Export 53,39% 47,66% 43,37% 41,68% 42,80%

Pays tiers 847 971 585 174 464 368 353 150

% pays tiers 39,13% 31,85% 29,57% 24,70%

Destinations 2015 2016 % 16/15 PdM

France 270 646 233 087 ‐14% 15,6

Italie 140 540 151 438 +8% 10,2

Portugal 117 938 103 955 ‐12% 7,0

Allemagne 45 085 43 822 ‐3% 2,9

UK 41 959 48 159 +15% 3,2

Danemark 26 378 26 889 +2% 1,8

Pays‐Bas 26 349 21 334 ‐19% 1,4

Belgique 14 905 14 573 ‐2% 1,0

Slovaquie 9 913 16 262 +64% 1,1

Hongrie 10 479 19 680 +88% 1,3

Total UE 892 351 940 013 +5% 63,1

Chine 128 531 251 835 +96% 16,9

Japon 72 735 81 433 +12% 5,5

Corée du Sud 45 418 62 172 +37% 4,2

Hong Kong 19 500 28 629 +47% 1,9

Philippines 18 269 25 998 +42% 1,7

Total pays tiers 362 014 550 021 +52% 36,9

TOTAL 1 254 365 1 490 034 +19% 100

0,90 €

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


LLEIDA ‐ Prix du porc Kg vif

2014 : 1,273 € ( ‐7,62% )

2015 : 1,129 € ( ‐11,31% )

2016 : 1,130 € ( 0,09% )

Sources tableaux et graphiques : Mercolleida et Magrama


L’Europe

LE DANEMARK

Chiffres clef de 2016

Rappel : le marché intérieur

danois est considéré comme

"résiduel" pour la filière porcine

qui exporte plus de 90 % de la

production totale.

Le prix d'acompte a progressé de

6 % par rapport à la référence

2015. Le complément de prix

versé à l'automne s'est monté à

0,13 euro dont 0,02 € capitalisé

par Danish Crown.

Danemark : les chiffres d'abattage 2016

L'abattage a fléchi de 33,,11 %% en 2016 au Danemark à 1188 118800 441122 ppoorrccss. L'activité de Danish Crown recule de

4,2 % à 13 755 717 porcs. Danis Crown représente 75,7 % de l'abattage total danois. L'activité de l'abattoir

DC de Horsens totalise 4 689 000 porcs dans l'année soit un peu plus de 90 000 porcs par semaine.

Le maximum d'abattage de porcs charcutiers au Danemark date de l'année 2004. Le bilan était de 22,6

millions. Depuis, la production de porcs charcutiers s'est réduite, laissant la place à la spécialisation

naissage. En 2014, 70 % des truies sont présentes dans les élevages de plus de 600 truies, 50 % dans des

élevages de plus de 800 truies. Les naisseurs spécialisés totalisent 45 % des truies dans les élevages dont la

taille moyenne est de 700 truies.

Million de têtes 2004 2010 2012 2014 2015 2016 Abattages 22,6 20,2 19,4 18,9 18,8 18,2 Exportations de porcelets 1,9 7,5 9,2 10,9 12,0 13,2

Abattoirs danois 2016 2015 % 15 / 14 DC Horsens 4 688 829 4 867 687 - 3,7 DC Blans 2 974 036 2 948 040 + 0,9 DC Ringsted 1 923 491 2 202 435 - 12,7 DC Saeby 2 001 379 2 049 176 - 2,3 DC Herning 1 384 896 1 514 269 - 8,5 DC Rønne 503 076 482 119 + 4,3 DC Skaerbaek 280 010 302 202 - 7,3

DC Total 13 755 717 14 365 928 - 4,2 Tican 1 907 589 1 884 515 + 1,2 Slagteriet Brørup A/S 1 721 949 1 734 619 - 0,7 Slagtegården st. Lihme A/S 344 473 343 519 + 0,3 Moesgaard Meat 144 613 131 087 + 10,3 Glumsø Slagtehus 97 582 98 986 -1,4 Sevel Slagteri A/S 110 312 106 065 + 4,0 Hvidebæk slagteri 98 177 93 857 + 4,6 Total 18 180 412 18 758 576 - 3,1

0,80 €

0,90 €

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


EVOLUTION DU PRIX D'ACOMPTE DANOIS

2014 : 1,39 € ( -9,14% )

2015 : 1,235 € ( -11,02% )

2016 : 1,31 € ( 6,07% ) Danish Agriculture & Food


L’Europe

Danemark 2016 : Destination des porcelets (source : LF)

13 234 012 porcelets ont été

exportés durant l’année 2016.

Les statistiques 2016 très

succinctes mises à disposition

confirment toutefois le net

repli des exportations vers

l’Allemagne même si cette destination capte toujours près de la

moitié des volumes. Les exportations de porcelets danois vers la

Pologne progressent chaque année toujours plus. L’Italie est la

troisième destination des porcelets danois pour pallier à la baisse de

son cheptel truies.

Le nombre croissant de porcelets quittant le Danemark commence à

poser un problème aux abattoirs danois qui manquent de porcs au

risque de fermer un outil et de mettre en péril leur potentiel

d’exportation de viande de porc. C’est pour cette raison que Danish

Crown et Tönnies (qui possède Tican et Porc SB)) ont mis en place en 2017 des primes de fidélité pour

tenter de freiner cette hémorragie.

Danemark export 2016 (source LF)

En 2016, 11 994422 220033 ttoonnnneess ont été exportées (‐ 2,21 % / 2015) à raison de 68,1 % vers les pays de l'UE et

31,9 % vers les pays tiers. Vers les pays de l'UE, l'Allemagne est le premier débouché suivi de la Pologne et

le Royaume Uni. La baisse des exportations est en relation avec la baisse des abattages en 2016 de ‐2,9 %. Exportations danoises de viande de porc (porcs vivants compris)

Comme pour la plupart des pays

européens exportateurs de viande

de porc, la part exportée vers les

autres pays de l’Union européenne

se réduit (avec un recul de 10,7 %

pour l’Allemagne, principal client),

tandis que la part des pays tiers

progresse sous l’impulsion de la

Chine (+ 28%), qui devient le second

débouché des exportateurs danois.

375 400 porcs vivants ont été

exportés (‐ 4,9 %), dont 49,2% vers

l’Allemagne et 38 % vers la Pologne.

Porcelets < 50 kg 2016 * 2015 2014 % 16/15 PdM 2015 Allemagne 6 000 000 6 444 559 6 619 638 ‐ 6,90 % 48,8 %

Pologne 4 900 000 4 545 337 3 722 105 + 7,8 % 39,8 %

Autres 1 400 000 1 100 894 965 330 + 27,2 % 11,4 %

TOTAL 12 300 000 12 090 790 11 307 073 + 1,7 % 100 %

* statistiques officielles qui diffèrent des chiffres LF

Export (tonnes) 2016 2015 %16/15 PdM Allemagne 542 966 607 814 - 10,7 % 28%

Pologne 272 620 267 761 + 1,8 % 14%

UK 214 121 220 676 - 2,9 % 11%

Italie 118 935 135 358 -12,1% 6,1%

Suède 37 776 37 430 + 0,9 % 2%

Pays-Bas 31 672 29 920 + 5,9 % 1,6%

France 17 905 21 938 - 18,4 % 1%

Espagne 14 501 13 263 + 9,3 % 0,75%

Autres 71 240 85 235 -16,4% 3,7%

Total UE 1 321 734 1 419 394 - 6,9% 68,1%

Chine 312 228 244 077 + 27,9 % 16,1%

Japon 127 488 122 233 + 4,3 % 6,6%

Australie 56 827 59 143 - 3,9 % 2,9%

USA 31 730 34 869 - 9 % 1,6%

Corée du Sud 20 221 19 954 + 1,3 % 1%

Hong Kong 14 542 9 169 + 58,6 % 0,75%

Taïwan 8 753 17 375 - 49,6 % 0,45%

Philippines 5 549 5 909 - 6,1 % 0,3%

Singapour 3 890 5 647 - 31,11 % 0,2%

Autres 39 242 48 349 - 18,8 % 2%

Total pays tiers 620 469 566 726 + 9,5 % 32%

Export Total 1 942 203 1 986 120 - 2,2 %

Allemagne (‐ 6,9 %)48,8%

Pologne (+ 7,8 %)39,8%

Autres (+ 27,2 %)11,4%

Principales destinations des exportations danoises de porcelets en 2016


L’Europe

LES PAYS‐BAS

Depuis la dissolution du PVE, les données générales fournies par les autorités hollandaises sont peu nombreuses, les prix du porc sont fixés par les abattoirs, le prix directeur étant celui de VION (1,45 € en 2016 : + 8 % par rapport à 2015).

Les abattages de porc ont diminué de 11,,88 %% à 14 747 000 porcs, les exportations de porcs vivants ont été de

3,17 millions dont 97 % vers l’Allemagne. 6,5 millions de porcelets ont été exportés dont près de 67 % vers

l’Allemagne, 12,8 % vers la Belgique, 5 % vers la Hongrie et 4,8 % vers la Pologne. En comptant les porcelets

exportés, la production totale hollandaise est voisine de 24,4 millions de porcs.

LA POLOGNE

Les exportations de viande ont progressé de 55,,33 %% en 2016. Les produits transformés représentent 27 % de ce volume et 41 % de la valeur. La Pologne exporte dans de nombreux pays, il faut 20 pays pour cumuler 90 % du total. Le Royaume‐Uni est la principale destination des produits

polonais, majoritairement des saucisses et saucissons et du

bacon. Curieusement, la moitié des exportations vers

l’Allemagne, au deuxième rang, sont des carcasses. L’Italie

est un importateur de jambons, 36 000 tonnes sur un total de

69 000 tonnes.

Malgré des foyers de peste porcine africaine dans l’est du

pays, plus d’un quart des volumes trouvent débouché à

l’extérieur de l’UE, dont principalement Hong Kong, les Etats‐

Unis et l’Ukraine.

Les importations polonaises étaient de 715 000 tonnes de

produits en 2016 avec une valeur de 1,3 milliard d’euros. En

valeur, la Pologne est excédentaire.

Source : IFIP

BILAN PESTE PORCINE AFRICAINE EN EUROPE

Ci‐après, récapitulé, le nombre de cas confirmés de PPA dans les différents pays de l'UE :

EXPORTATION EN 2016 (tous produits)

1 000 T 2016 %/ 15

Royaume Uni 84,3 + 16 %

Allemagne 74,9 + 1 %

Italie 69,3 + 4 %

Hong Kong 65,6 + 11 %

Slovaquie 42,1 + 46 %

USA 39,8 + 4 %

Lituanie 38,7 + 7 %

Rép Tchèque 37,6 ‐ 8 %

Ukraine 34,2

UE 544,9 ‐ 0,3 %

Pays tiers 205,9 + 23,6

TOTAL 750,9 + 5,3

Lituanie 2014 2015 2016 Pologne 2014 2015 2016 Russie 2014 2016

Total 51 120 322 Total 33 53 100 Total 73 291

Dt Sanglier 45 107 303 Dt sanglier 31 52 80 Dt sanglier 44 77

Dt porc domestiqu 6 13 19 Dt porc domestique 2 1 20 Dt porc 29 214

Lettonie 2014 2015 2016 Estonie 2014 2015 2016

Total 180 746 868 Total 41 670 1 058

Dt Sanglier 148 736 865 Dt sanglier 41 652 1 052

Dt porc domestiqu 32 10 3 Dt porc domestique 0 18 6


L’Europe

2017 : quelles perspectives ? LA PRODUCTION

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prévisions

Trim1 ‐0,9% ‐1,6% 0,3% 5,00% 0,10% ‐1,4%

Trim2 ‐1,6% 0,4% ‐1,3% 3,40% 2,50% 0,0%

Trim3 ‐5,5% 0,8% 2,30% 1,30% 0,5% ‐1,0%

Trim4 ‐2,5% 1,3% 2,20% 1,30% ‐0,5% ‐1,3%

Année ‐2,6% 0,2% 0,90% 2,70% 0,6% ‐1,0%

‐8%

‐6%

‐4%

‐2%

0%

2%

4%

6%

Source : DG AGRI d'après EUROSTAT(Forecast based on GIP and Experts Estimations)

Evolution en % de la production Union européenne par trimestre

Estimations experts

LE SANITAIRE

Pays Période Total

14 mai - 28 mai 1 jan - 28 mai

Porcs Sangliers Porcs Sangliers

Estonie 16 0 311

Lettonie 24 2 302

Lituanie 14 1 190

Pologne 24 0 165

Italie 4 13 28

Ukraine 4 65 5

L'EXPORT PAYS TIERS

Exportations UE vers Pays tiers avril 2017

Tonnes Jan‐Avril 16 Jan‐Avril 17 % 17 / 16

Total Pays tiers 1 324 883 1 287 469 ‐ 2,8%

Chine 587 954 488 511 ‐ 16,9%

Japon 126 304 138 023 + 9,3%

Hong Kong 120 136 121 423 + 1,1%

Corée du Sud 72 709 96 890 + 33,3%

Philippines 81 714 80 123 ‐ 1,9%

USA 41 468 50 218 + 21,1%

Autres … … + 6,0%


L’Europe

LE PRIX DU PORC

Le prix du porc en

Europe


L’Europe

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1,90 €

2,00 €

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 521 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 52

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Estimation des prix moyens payés éleveurs

Moyenne à 23 semaine(s)

Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)

Allemagne (AMI)

Espagne (Lleida)

MPB

Le prix du

porcelet en

Europe


LE PANORAMA FRANÇAIS EN 2016

Abattages contrôlés par les Organisations de PCM en France Métropolitaine

Année Abattages % / An ‐ 1

2007 24 355 984

2008 24 472 040 + 0,48 %

2009 24 161 775 ‐ 1,27 %

2010 24 118 327 ‐ 0,18 %

2011 23 982 516 ‐ 0,56 %

2012 24 480 560 ‐ 2,09 %

2013 23 073 800 ‐ 1,73 %

2014 22 853 796 ‐ 0,95 %

2015 22 889 154 + 0,15 %

2016 23 008 870 + 0,52 %

FRANCE 2016

n 1994, la France était devenue

autosuffisante, comblant ainsi un déficit

important des années antérieures. Le taux

d'autosuffisance à 101,3 % est monté au

maximum à 107,8 % en 2011.

Depuis, c'est le repli, le taux est retombé à

102,5 % en 2016. Toutefois, les volumes exportés

représentent 770000 550000 tonnes soit 31 % environ de

la production, les volumes importés s'élèvent à

660055 330000 tonnes, soit 27 % de l'équivalent

production française.

Le commerce international est inévitable dans le

contexte porcin de concurrence européenne et

mondiale et nécessaire pour valoriser au mieux

certains produits de porc qui ne trouvent pas les

débouchés en France. Ce commerce international

nécessite une compétitivité de prix français par

rapport aux prix des pays voisins sans quoi des

déséquilibres se produisent dans les échanges.

La consommation française est le premier

débouché de la production nationale. Tout doit

être mis en œuvre pour favoriser la

consommation de viande française dans le pays,

c'est la seule planche de salut pour les éleveurs et

industriels confrontés, par ailleurs, à des

distorsions de concurrence sévères avec certains

grands bassins de production voisins.

E


La France

BILAN FRANCE 2016 1000 tec (tonnes équivalent carcasse) 2016 % / 2015

Production (1 000 têtes) 24 247 + 0,3 %

Abattages (1 000 têtes (€stat)) 23 815 + 0,6 %

Abattages (1 000 tec (€stat)) 1 988 + 1,0 %

Production (PIB) (1 000 tec) 2 244 + 0,7 %

Consommation (1 000 tec) 2 190 ‐ 3,2 %

Conso / ha (kg) 32,8 ‐ 3,7 %

Export (hors vif) 700 + 1,6 %

Import (hors vif) 605 ‐ 9,4 %

Auto‐appro 102,5 % Sources IFIP d’après Eurostat

Depuis l'année 2000, les abattages n'ont jamais atteint 26 millions de porcs, au cours des 3 dernières

années (2013, 2014, 2015), 23,9 millions de porcs environ ont été abattus, niveau le plus bas depuis

2000.

La consommation par habitant a connu son plafond en 1998 avec 37,4 kg / hab. Depuis 2011, le niveau

est inférieur à 33 kilos. La consommation des ménages a été particulièrement médiocre en 2016 comme

en attestent les relevés ci‐dessous.

2016 : confirmation de la baisse de la consommation de porc amorcée en 2015, en volume : ‐ Porc frais : ‐‐ 33 %%,,

o Dont côtes : ‐ 6 %,

o Dont rôtis : ‐ 2 %.

‐ Charcuterie : ‐‐ 00,,66 %%,,

o Dont jambon cuit : ‐ 2 %

o Dont saucisson cuit / à cuire : ‐ 3,6 %

Les jambons et saucissons secs ont progressé de même que les

saucisses à pâtes fines.

Situation difficile pour les produits carnés :

‐ Bœuf (hors élaborés) : ‐‐ 33 %%,,

‐ Veau : ‐‐ 44 %%,,

‐ Agneau : ‐‐ 44,,55 %%,,

‐‐ Volaille : ‐‐ 22 %%

Progression de la viande hachée (+ 2 %).

Début 2017 :

La consommation globale de viandes fraîches de boucherie mesurée par le panel Kantar sur le 3ème mois de

l’année est en recul de 2,2 %. Pratiquement toutes les viandes sont en repli à l’exception de l’agneau. Les

plus fortes baisses concernent le cheval (‐ 17 %) et le veau (‐ 6 %). Le bœuf recule sur la viande brute

(‐ 2,5 %) et sur le haché (‐ 3,2 %), la volaille régresse de ‐ 3 % et le porc de ‐ 2,6 %. En cumul depuis janvier,

la baisse de la consommation de viande est de 1,7 %, de 3,5 % pour la viande porcine, de 2,5 % pour la

volaille tandis que la consommation de bœuf, de veau et d’agneau se stabilise. Cette étude souligne des

évolutions différentes selon les circuits de distribution. Les commerces spécialisés ont la faveur des

consommateurs (+ 5,4 % sur l’ensemble des viandes de boucherie hors élaborés), tandis que les GMS voient

leurs volumes reculer (‐ 5,7 %). (Source : Culture viande)


La France

BILAN FRANCE EXPORT VIF 2016 Les échanges internationaux alimentent tant de discussions, parfois de polémiques qu'il est nécessaire de vérifier les réels mouvements.

a) Coches de réforme

84 016 truies de réforme ont été exportées soit 8 735 de moins qu'en 2015.

Export truies de réforme 2015 2016 % 16/15

TOTAL 92 751 84 016 ‐ 9 %

Dont Allemagne 82 162 70 908 ‐ 14 %

b) Porcs charcutiers

437 500 porcs charcutiers ont été exportés, volume en baisse de 10 %. Export porcs charcutiers 2015 2016 % 16/15

TOTAL 488 547 437 502 ‐ 10 %

Dont Belgique 345 134 289 239 ‐ 16 %

Dont Allemagne 55 898 46 592 ‐ 17 %

Dont Italie 55 038 63 535 + 15 %

Dont Pays‐Bas 11 321 10 521 ‐7 %

En comparaison avec le nombre de porcs abattus, l'exportation de porcs charcutiers est

marginale. Des échanges traditionnels entre le nord de la France et la Belgique constituent la

majorité des transactions.

c) Porcelets

Export porcelets 2015 2016 % 16/15

TOTAL 6 056 2 619 ‐ 57 %

Dont Belgique 1 847 2 527 + 37 %

BILAN FRANCE IMPORT VIF 2016

a) Coches de réforme : néant.

b) Porcs charcutiers

13 134 porcs charcutiers ont été importés soit 51 % de moins qu'en 2015. Import porcs charcutiers 2015 2016 % 16/15

TOTAL 26 841 13 134 ‐ 51 %

Dont Danemark 3 309 6 304 + 91 %


La France

BILAN FRANCE IMPORT 2016 : PIECES FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES (tonnes) 2015 2016 % 16/15

UE 28 360 209 302 603 ‐ 16 %

Dont Espagne 268 288 229 873 ‐ 14 %

Dont Allemagne 42 858 29 786 ‐ 31 %

Dont Belgique 14 656 11 813 ‐ 19 %

Dont Danemark 14 226 12 473 ‐ 12 %

BILAN FRANCE 2016

EXPORT : La Chine devient la première destination des produits porcins français

770000 550000 tonnes exportées en 2016 soit une

progression de 11,,66 %%.. Les exportations à

destination des pays de l’UE représentent

63,2 % des ventes en 2016 contre 69 % en

2015. La part des pays tiers est en

progression : de 31,3 % en 2015, elle passe

à 36,8 % en 2016, grâce évidemment aux

énormes volumes expédiés vers la Chine.

442211 660000 ttoonnnneess ddee vviiaannddee ont été

exportées (+ 1,2 % / 2015), 7700 440000 ttoonnnneess

ddee pprroodduuiittss ttrraannssffoorrmmééss (‐ 0,3 %) ; les lards

et abats représentent 208 500 tonnes, en

progression de 3,1 %.

En valeur, les exportations ont été supérieures de 5,7 %.

IMPORT

660055 330000 ttoonnnneess importées en 2016 contre

668 300 T en 2015, c’est un recul de 9,4 %

en volume et de 8,2 % en valeur. L’Espagne

reste le premier fournisseur de la France

pour 52 % de part de marché mais avec des

volumes en repli de 10 % comparés à 2015.

330055 000000 tonnes de viande ont été importées

(‐ 16 %), 116666 000000 tonnes de produits

transformés (+ 5,3 %) et 113344 110000 tonnes de

lards et abats (‐ 9,3 %).

0

20

40

60

80

100

120

140

160 France : Exportations tous produits (hors vifs)

2016

2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400 France : Importations tous produits (hors vifs)

2016

2015

Source : IFIP

Source : IFIP


ACTIVITE DU MARCHE DU PORC BRETON

2016 Moyenne annuelle : 1,293 €

COMPARAISON DE PRIXMoyenne Prix minimum Prix maximum

2014 1,327 € 1,111 € 1,537 €2015 1,238 € 1,067 € 1,409 €2016 1,293 € 1,070 € 1,534 €

ANNEEAMPLITUDE DES COURS

1,537 € 17/04/2014

1,111 € 08/12/2014

1,409 23/07/2015

1,067 07/12/20151,070 € 04/01/2016

1,534 € 26/09/2016

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1,80 €

2,00 €

4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 29 4 11 18 25 2 9 17 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 16 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 29 141516

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. An

Cours du porc MPB (Départ élevage, 56 TMP)

2014 : 1,327 €

2015 : 1,238 €

2016 : 1,293 €

Source : Marché du Porc Breton

EMBARGO RUSSE LE 29 JANVIER 2014

... Synthèse

officieuse des prix abattoirs

Le premier marché du 4 janvier 2016 a coté 1,070 €, Le cours du porc au MPB ne sera jamais plus bas

cette année 2016. L'évolution du cours du porc est restée positive du début janvier au 25 avril, mais il n'a

progressé que de 5,6 centimes sur la période, le marché étant alors submergé d'offres. C'est à la fin du

mois d'avril que l'incroyable demande chinoise a été mise en évidence et a propulsé tous les cours

européens vers les sommets, sauvant littéralement cette année porcine 2016, française et européenne,

en proie à un fort déficit de consommation. Le cours moyen 2016 est de 11,,229933 €€ soit 4,44 % supérieur à

celui de 2015 (1,238 €).



MOIS 2015 2016 %Janvier 1,091 € 1,086 € -0,46% 1,238 €

Février 1,149 € 1,107 € -3,66% 01.02.2015 au 31.01.2016 1,246 €

Mars 1,226 € 1,116 € -8,97% 01.03.2015 au 29.02.2016 1,249 €

Avril 1,247 € 1,125 € -9,78% 01.04.2015 au 31.03.2016 1,244 €

Mai 1,229 € 1,202 € -2,20% 01.05.2015 au 30.04.2016 1,238 €

Juin 1,314 € 1,351 € 2,82% 01.06.2015 au 30.05.2016 1,237 €

Juillet 1,374 € 1,456 € 5,97% 01.07.2015 au 30.06.2016 1,235 €

Août 1,393 € 1,465 € 5,17% 01.08.2015 au 31.07.2016 1,229 €

Septembre 1,367 € 1,510 € 10,46% 01.09.2015 au 31.08.2016 1,228 €

Octobre 1,237 € 1,386 € 12,05% 01.10.2015 au 30.09.2016 1,238 €

Novembre 1,123 € 1,300 € 15,76% 01.11.2015 au 31.10.2016 1,250 €

Décembre 1,069 € 1,301 € 21,70% 01.12.2015 au 30.11.2016 1,273 €

12 MOIS 1,238 € 1,293 € 4,44% 1,293 €MOYENNE ANNEE 2016

MOYENNE ANNEE 2015

MOYENNE MOBILE ANNUELLE

La moyenne du premier semestre 2016 est de 1,169 euro tandis que la moyenne du second semestre

s'élève à 1,395 euro. Dès le mois de mai, la moyenne se rapproche de son équivalent 2015 pour se placer

au‐dessus à partir du mois de juin et ceci dans un contexte de marché complétement différent de l'an

passé. L'exceptionnelle demande pays tiers et surtout chinoise, a totalement asséché les stocks dès le

mois d'avril et contribué à un revirement inattendu de l'orientation des cours, qui n'ont cessé, dès lors, de

se démarquer de ceux de 2015. Comme les cours européens, le cours MPB a profité d'un mois de

septembre aux allures d'été indien, la fluidité a été maintenue par la suite, suffisamment en tout cas pour

ne pas bouleverser l'équilibre offre / demande et mener le prix annuel à 1,293 euro, 4,4 % supérieur au

cours 2015.

Le marché français a profité,

directement ou

indirectement, de la bonne

demande mondiale. Le report

d'une partie des exportations

espagnoles (‐ 15 % sur la

France environ par rapport à

2015), et d'une manière

générale européennes, vers

les marchés tiers a permis

aux entreprises françaises de

reprendre un peu d'oxygène,

après de longs mois à tenter

de résorber le surplus

d'offres.

La fixation du prix au MPB en

2016, rétablie en fin d'année 2015, a été menée librement, sans contrainte extérieure, le plus souvent en

parfaite corrélation avec les marchés voisins, parfois s'affranchissant des orientations des places

concurrentes, mais toujours en adéquation avec la loi de l'offre et de la demande.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix moyen € 1,56 1,52 1,62 1,67 1,52 1,37 1,32 1,63 1,53 1,58 1,57 1,14 1,16 1,25 1,42 1,43 1,02 0,95 1,21 1,45 1,10 1,02 1,12 1,15 1,22 1,11 1,26 1,14 1,14 1,30 1,45 1,46 1,33 1,24 1,29

Prix moyen FF 10,2 10,0 10,6 10,9 9,97 9,04 8,67 10,7 10,0 10,3 10,3 7,49 7,67 8,23 9,33 9,43 6,75 6,29 7,97 9,52 7,23 6,74 7,40 7,60 8,02 7,33 8,29 7,52 7,51 8,59 9,54 9,60 8,70 8,12 8,48

0 F

2 F

4 F

6 F

8 F

10 F

12 F

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1,80 €

EVOLUTION DU PRIX DE BASE

DEP USA

Moyenne 1993 - 2006 : 1,194 €

Moyennes arithmétiques

Réunification de

l'Allemagne

SDRPAllemagnePays-BasBelgique

PPCPays-Bas

ESBAllemagne

ItalieEspagne

FMD

Crise financière

UE à 25

Moyenne 1982-1992 : 1,539 €

Flambée matières 1ères

Moyenne 2007‐2015 : 1,274 €

Embargo russe

1,293 €

Demande chinoise



1,543 1,555

1,1471,100

1,356

1,591

1,240

1,170

1,2781,313

1,378

1,248

1,399

1,283

1,286

1,454

1,597 1,607

1,477

1,388

1,4531,401

1,456

1,396

1,278 1,283

1,353 1,3561,305 1,306

1,200 1,207

1,382

1,542

1,287 1,283

1,5181,583

1,654

1,537

1,476

1,384

0,820 0,829

0,751

0,6850,713

0,7800,747

0,7110,737

0,645 0,651

0,805

0,981

0,746 0,749

0,987

1,0441,089

0,953

0,888

0,833

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prix du Porc : Base + Plus value + T

Coût de revient par kg carcasse

Coût alimentaire par kg carcasse

Prix du porc ‐ Coût de revient ‐ Coût alimentaire

Estimation

Janv. 08

Janv. 09

Janv. 10

Janv. 11Janv. 12

Janv. 13

Janv. 14

Janv. 15

Janv. 16

0,9 €

1,1 €

1,3 €

1,5 €

1,7 €

1,9 €

0,9 €

1,1 €

1,3 €

1,5 €

1,7 €

1,9 €

Prix du porc ‐ Coût de revient

Coût de revient mensuel C.E.R. 22

Cours du porc MPB + Plus value + T

C O M P A R A I S O N 2 0 0 8 - 2 0 1 6

Valeur moyenne de la carcasse 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 116 € 122 € 111 € 124 € 114 € 115 € 129 € 140 € 144 € 133 € 126 € 132 €

Depuis 10 ans, les éleveurs enchaînent les mauvaises années, l’année 2016 a permis de sortir un peu la tête

hors de l’eau. Pour une partie des éleveurs, il faudra d’autres bonnes années pour consolider les

trésoreries.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TMP 60,12 60,2 60,35 60,43 60,44 60,5 60,61 60,7 61,10 Poids chaud 91,2 kg 91,6 kg 91,9 kg 91,6 kg 91,58 kg 92,1kg 92,62 kg 93,7 kg 94,55 kg

+ Value gamme 0,135 € 0,140 € 0,144 € 0,145 € 0,146 € 0,147 € 0,15 € 0,15 € 0.15 € + Value générale 0,113 € 0,117 € 0,121 € 0,125 € 0,123 € 0,125 € 0,131 0,13 € 0,125 €



0,00 €0,05 €0,10 €0,15 €0,20 €0,25 €0,30 €0,35 €0,40 €0,45 €0,50 €0,55 €0,60 €0,65 €0,70 €0,75 €0,80 €0,85 €0,90 €0,95 €1,00 €1,05 €1,10 €1,15 €1,20 €1,25 €1,30 €1,35 €1,40 €1,45 €1,50 €1,55 €1,60 €1,65 €1,70 €1,75 €1,80 €1,85 €1,90 €1,95 €2,00 €

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

90 €

100 €

110 €

120 €

130 €

140 €

150 €

160 €

170 €

180 €

190 €

200 €

210 €

220 €

230 €

240 €

250 €

260 €

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Année

Réforme PAC 1992 et cours du porc

Blé €/t

MPB € / kg carcasse

1982 à 1992

Moyenne prix du porc : 1,54 €Moyenne prix du blé : 200 € tonne

1993 à 2006

Moyenne prix du porc : 1,19 €Moyenne prix du blé : 130 € tonne

130 € /T

200 € /T

2007 à 2016

Moy. Prix du porc : 1,28 €Moy. prix du blé :189 € tonne

189 € /T

1,28 €

1,54 €

1,19 €

50

100

150

200

250

300

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

2006 (moy :160)

2007 (moy :208)

2008 (moy :249)

2009 (moy :188)

2010 (moy :189)

2011 (moy :254)

2012 (moy :267)

2013 (moy :290)

2014 (moy :250)

2015 (moy :238)

2016 (moy 224)

Le prix de l'aliment IFIP2006 ‐ 2016 Euro / tonne

Décembre



383

376370

341338

367

346

361358

365360

340

393

373

354

382

353

369

350356 359 361

351

371

‐430‐530

‐180

70

620

‐790

120220

580 580

730

‐290

‐960

‐360

270

‐870

140

‐770

16090 40

540

730

320

‐1 500

‐1 000

‐500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc.

Grammes

1

0

0

0

t

ê

t

e

s

Activité Uniporc Ouest

2015 : 359 335 porcs /semaine sur 52 semaine(s) ==> poids moyen : 94,20 kg

2016 : 363 945 porcs /semaine sur 52 semaine(s) ==> poids moyen : 94,53 kg

Variation poids 2015 : 1ère / dernière semaine du mois

Variation poids 2016 : 1ère / dernière semaine du mois

Année 2016 : très spéciale ! Les abattages de janvier, en forte progression, ont permis d'absorber une

partie de reports de fin d'année. Avril a permis de retrouver une fluidité exceptionnelle. Décembre, en

l'absence de férié, a permis l'abattage de 130 000 porcs supplémentaires. L'activité 2016 est supérieure à la

production réelle du fait de ces éléments.

95,34 kg

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

poids moyen

en kg

EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2014 : 92,60 kg

2015 : 94,20 kg

2016 : 94,53 kg

2017

2015 : 94,20 kg2016 : 94,53 kg



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

AVELTIS

PORELIA

PRESTOR

PORC ARMOREVOLUTION

SYPROPORCS

TRISKALIA

AGRIAL

CAM 53

ASPAME

SERETAL

34,87%21,89%

14,96%

9,98%

8,55%

7,30%

1,00%

0,62%

0,54%

0,29%REPARTITION DES PORCS VENDUS au MPB 2016

KERMENE ( 9 892 )31,94%

GROUPE BERNARD JEAN FLOC'H ( 9 792)

31,62%

JPA ( 5 518 )17,82%

ABERA ( 4 896 )15,81%

COOPERL ( 868 )2,80%

Répartition des porcs achetés au MPB 2016

(Entre parenthèses : porcs par semaine)

30 970 porcs vendus par semaine



CHARLES SA SIZUN

Groupe BERNARD Jean FLOC'H 3 957 / sem. 12,78 %

BERNARD LOCMINE

5 835 / sem. 18,84 %

COOPERL AA LAMBALLE

868 / sem. 2,80 %

KERMENE COLLINEE

9 892 / sem. 31,94 %

ABERA ST BRICE en COGLES 4 896 / sem. 15,81 %

LOUDEAC VIANDES Groupe

BERNARD Jean FLOC'H

GATINE VIANDES La Guerche de Bgne

LES PRINCIPAUX ABATTOIRS DE PORCS DE L'OUEST

2016

% D'ACHAT DE L'OFFRE AU MARCHE DU PORC BRETON

COOPERL AA St Maixent

COOPERL AA Montfort

JPA JOSSELIN

5 518 / sem. 17,82 %



Côtes d'Armor

Morbihan

Loire-Atlantique

Ille-et-Vilaine

Manche

Maine-et-Loire

Mayenne

Vendée

28,43 %

Calvados

Loir-et-Cher

Eure-et-Loir

Orne

13,33 %5,45 %

1,66 %

0%0 %

0,29 %

0,47 %

068 %

0 %

0 %

0,12 %

Indre-et-Loire0 %

Finistère

49,57 %

Eure0 %

30 970 / semaine

Sarthe0,0 %

Côtes d'Armor

MorbihanIlle-et-Vilaine

34,75 %

36,66 %15,81 %

Finistère

12,78 %

Destination des porcs vendus au MPB 201630 970/ semaine



PAYS 2015 201612 mois 12 mois

PAYS-BAS VION FOOD 1,341 € 1,452 € 8,26DANEMARK 61 % 1,235 € 1,302 € 5,40ALLEMAGNE AMI 57 % 1,387 € 1,487 € 7,24ESPAGNE Lleida vif 1,129 € 1,130 € 0,09ITALIE vif 1,285 € 1,378 € 7,22M.P.B. 56 TMP 1,238 € 1,293 € 4,44

ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTIO

%

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1,90 €

2,00 €

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 52

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Estimation des prix moyens payés éleveurs

Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)

Allemagne (AMI)

Espagne (Lleida)

MPB

Année

Ecart de prix

en centime

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mercolleida/MPB = + 1 + 4 + 4,5 + 2 + 8 + 9 + 6 + 6 + 11 + 10 + 2 ‐ 3

AMI/MPB + 7 + 4 + 4 + 2,5 + 7 + 4 + 4 ‐ 1 + 3 + 1 + 0,7 ‐ 4,7 =

DK/MPB ‐ 2 ‐ 5 ‐ 5 = ‐ 3 ‐ 1 + 5 + 3 + 2 + 4 ‐ 1 ‐ 0,7 ‐1

Le complément de prix danois est de 13 cents (14 cents en 2015) dont 2 cents capitalisés.

Incontestablement, la notion d'origine doit être exploitée car elle permet de valoriser le porc français en

France dans les limites évidentes de concurrence avec les viandes étrangères. La compétitivité des

concurrents espagnols et allemands est un handicap qu'il faut tenter de relativiser par le savoir‐faire

français.



LLee pprriixx ddee llaa ccoocchhee

Moyenne annuelle : 0,997 €

0,5 €

0,6 €

0,7 €

0,8 €

0,9 €

1,0 €

1,1 €

1,2 €

1,3 €

1,4 €

1,5 €

1,6 €

1,7 €

1,8 €

1,9 €

2,0 €

1 5 9 14 18 22 27 31 36 40 44 49 521 5 10 14 18 23 27 31 36 40 45 49 521 6 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 521 6 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 52

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Charcutier

Coche

20162013

CH : 1,238 €

CO : 0,892 €

2014 2015

CH : 1,327 €

CO : 1,082 €

CH : 1,464 €

CO : 1,202 €

COMPARAISON PRIX COCHES / CHARCUTIERS

Charcutiers : base 50% de muscle, 54 T.V.M. depuis le 12 juin 1997, 56 T.M.P. depuis le 18 décembre 2006

Coches : sans tête, ni mamelle, ni panne, ni rognon, ni pied

82,10 % 81,54 % 72,05 % 77,11 %

CH : 1,293 €

CO : 0,997 €

Ratio

coche/porc

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

77,5 % 85,9 % 89,2 % 88,4 % 82,7 % 77,7 % 83,8 % 88,7 % 86,4 % 80,3 % 87,8 % 82,1% 81,5 % 72,1 % 77,1%

1,053 € le 12/01/2012

1,416 € le 27/09/2012

1,333 € le 29/08/2013

1,076 € le 26/12/2013

1,277 € le17/07/2014

0,806 € le 31/12/2014

0,729 €

0,975 €

0,778 € 04/02/16

1,212 € 29/09/16

0,60 €

0,65 €

0,70 €

0,75 €

0,80 €

0,85 €

0,90 €

0,95 €

1,00 €

1,05 €

1,10 €

1,15 €

1,20 €

1,25 €

1,30 €

1,35 €

1,40 €

1,45 €

1,50 €

1,55 €

1,60 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


2012 : 1,276 €

2013 : 1,202 €

2014 : 1,082 €

2015 : 0,892 €

2016 : 0,997 €

PRIX COCHES AU M.P.B.2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016



Coches Uniporc Ouest Vente de coches au MPB

années nombre

abattues

nb /

sem.

évolution

année - 1

évolution

/ 2000 années

nombre

vendues nb / sem.

évolution

année - 1

évolution

/ 2000

2016 261 367 5 026 0,98% -34,97% 2016 18 448 355 -18,75% -66,45%

2015 258 833 4 978 4,19% -36,33% 2015 22 704 437 -2,23% -58,72%

2014 248 433 4 778 1,71% -39,03% 2014 23 222 447 -12,70% -57,77%

2013 244 255 4 697 -2,30% -40,00% 2013 26 600 512 1,31% -51,63%

2012 249 997 4 808 -6,53% -37,80% 2012 26 256 505 4,53% -52,26%

2011 267 475 5 144 -5,44% -33,45% 2011 25 117 483 11,20% -54,33%

2010 282 872 5 440 -5,27% -29,62% 2010 22 587 434 -10,00% -58,93%

2009 298 617 5 743 -8,67% -25,70% 2009 25 098 480 -21,38% -54,36%

2008 326 952 6 288 -3,16% -18,65% 2008 31 922 600 -14,38% -41,95%

2007 337 626 6 493 -3,04% -16,00% 2007 37 283 717 -5,74% -32,21%

2006 341 505 6 567 -1,92% -15,03% 2006 39 554 761 3,56% -28,08%

2005 348 203 6 696 -7,03% -13,37% 2005 38 188 734 -15,76% -30,56%

2004 374 546 7 203 -2,78% 2004 45 330 872 -12,77%

2003 385 239 7 408 -4,60% 2003 51 966 999 0,21%

2002 403 820 7 766 0,29% 2002 51 858 997 -3,22%

2001 402 656 7 743 0,18% 2001 53 581 1 030 -2,57%

2000 401 932 7 729 2000 54 994 1 058

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

PRESTOR

AVELTIS

PORELIA

TRISKALIA

PORC ARMOR

EVOLUTION

SYPROPORCS

31,33%

23,22%

21,47%

13,96%

7,96%

2,05%

Répartition des coches vendues au MPB en 2016

355 / sem.

SBA

41,23%LOUDEAC

VIANDES

34,84%

CHARLES

17,67%

C.B.V.

4,80%

COOPERL

1,47%

Répartition des achats coches en 2016 au MPB

355 coches / semaine

4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 80226 – 22192 PLERIN Cédex – Tél 33(0)2 96 74 74 70 Fax 33(0)2 96 79 96 06

Association de mise en marché des porcs charcutiers et des coches

PRESENTATION DU MARCHE

Statut juridique : Association (type loi 1901) composée d’un collège des “Organisations professionnelles” et d’un collège des “Organisations régionales”.

Circonscription territoriale : Bretagne, Pays‐de‐Loire et départements limitrophes.

Objet : La mise en marché des porcs charcutiers et des coches.

Fréquence des marchés : Lundi 14h30 et Jeudi 10h30 : vente des porcs charcutiers. Jeudi 9h30 : vente des coches.

Résultats de marché : Audiotel (0,34€/mn) : 08 92 70 22 29 dès 17h le lundi, 13h le jeudi. Résultats et commentaire de marché. S.M.S. : par abonnement sur le site Internet. Internet à l’adresse http://www.marche‐porc‐breton.com

et par abonnement e‐mail.

LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE

Les annonces : Les annonces personnalisées sont collectées par les OP le lundi avant 12 heures, le jeudi avant 10 heures, pour le marché suivant. Elles sont transférées par télématique au MPB.

Mode de vente : Le Cadran ‐ Sur catalogue sans présentation des animaux. ‐ Prix déterminé par enchères électroniques dégressives. ‐ Transactions en salle ou à distance par réseau informatique.

Mode de commercialisation : ‐ Au classement carcasse, prix de base 56 TMP départ élevage vers abattoirs contrôlés par UNIPORC OUEST.

‐ Ordre de passage des lots déterminé par tirage au sort. Pour les premiers lots vendus, garantie d’obtenir au minimum le prix moyen du jour.

‐ 2 enchères possibles par lot. ‐ Lots invendus sans enchère attribués en fin de séance au prix moyen.

C.B.V.

Cooperl AA

Charles

SBA

Bernard

JPA

Loudéac Viandes

Kermené

Abéra

Porcs

Coches

Les organisations professionnelles au MPB

Porélia

Prestor

PoréliaAveltis

Syproporcs

Triskalia

Aveltis

Aspame

Porc Armor Evolution

Agrial

Aveltis

GRPPO

La Cam 53

Les acheteurs au MPB

4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 80226 – 22192 PLERIN Cédex – Tél 33(0)2 96 74 74 70 Fax 33(0)2 96 79 96 06

Des garanties pour les éleveurs

L'action collective de mise en marché a permis à la production de moraliser les relations interprofessionnelles et d'obtenir :

la pesée, le classement, la présentation de carcasse, la rédaction du

bordereau par UNIPORC OUEST, des délais de paiement à 14 jours date de vente, la garantie de paiement : caution bancaire et assurance‐crédit, une convention interprofessionnelle, base de facturation du lot de

porcs, régissant : ‐ le délai d'enlèvement (la semaine qui suit le marché), ‐ le délai d’abattage (moins de 18 h après le départ de l'élevage), ‐ le nombre de porcs (bon d'enlèvement), ‐ la mortalité transport et crèche (50 % acheteur, 50 % éleveur), ‐ le délai de pesée (inférieur à 7 mn après la fente), ‐ la présentation à la pesée (sans parage, avec tête et langue, avec pieds, sans panne, sans rognon, sans hampe), etc..., le taux de ressuage de 3%, la grille de rémunération :

TMP valeur du point TMP/

base 56 (en €) + ou - value par point

de TMP (en €) 64 et + + 0,16 - 0,01

63 + 0,17 0 62 + 0,17 0 61 + 0,17 + 0,02 60 + 0,15 + 0,03 59 + 0,12 + 0,04 58 + 0,08 + 0,04 57 + 0,04 + 0,04 56 Base base 55 - 0,02 - 0,02 54 - 0,04 - 0,02 53 - 0,08 - 0,04 52 - 0,12 - 0,04 51 - 0,20 - 0,08

50 et - - 0,40 - 0,20

Résultat du lot moyen 2016

Prix de base 1,293 €

TMP moyen 60,64

Plus‐value TMP 0,125 €

Plus‐value qualité T 0,020 €

Poids moyen chaud 94,17 kg

La convention du marché

Les transactions réalisées représentent 26 % du volume de production breton. Le prix moyen pondéré est référence pour la majorité des transactions en FRANCE. Une convention privilégiant les vendeurs (OP) et acheteurs réguliers est en vigueur. Elle est basée sur : Des engagements d'apports et d'achats. Une atténuation des risques de spéculation (vente obligatoire à +

0,03 € par rapport à la moyenne du marché précédent. Une volonté de maîtrise des baisses et des hausses (dans une

fourchette de +/‐ 0,06 € la semaine).

La définition du prix du porc

La transparence des transactions et de l’information : L'organisation de la mise en marché, par la confrontation

directe de l'offre et de la demande, permet de définir en toute transparence le plus juste prix.

Le M.P.B. met à disposition des opérateurs des données collectées sur le plan régional (abattage et poids carcasse), international (prix et activités), informations indispensables à l'analyse du marché européen.

Par la transparence de son fonctionnement, le cadran garantit à tous les opérateurs l'égalité de concurrence.

Facteurs d'influence du prix d'un lot : Le taux de muscle des pièces L’homogénéité du lot. La taille du lot (capacité du transport). L'accès au quai et les facilités d'embarquement. La situation géographique (proximité des abattoirs, axes

routiers, etc ...).

Gamme de poids 82 à 105 kg poids chaud (30.03.2015)

-0,18 €

-0,10 €

-0,020,00 €

0,02 €0,00 €

-0,04 €

-0,10 €-0,12 €

-0,14 €-0,16 €

-0,20 €

kg de carcasse

45 - 69,9 kg- 0,30 €

110,1 - 120 kg- 0,20 €

Cœur de

Gamme 87 à 99

kg

70 78 80 82 87 99 105 106 107 108 109 110

GAMME DE POIDS

Le M.P.B. en quelques chiffres

‐ 10 600.000 € de cautions bancaires. ‐ 31 000 porcs commercialisés par semaine. ‐ 355 coches commercialisées par semaine. ‐ 10 organisations professionnelles. ‐ 2 200 éleveurs. ‐ 9 acheteurs.

M.P.B. et cahier des charges qualité

Depuis le 1er janvier 2002, les éleveurs produisant dans le cadre du cahier des charges U.G.P.V.B bénéficient d'une prime qualité de 0,02 € du kg (T)

Le contenu du cahier des charges : Identification et traçabilité ‐ Normes d'alimentation ‐ Spécifications sanitaires ‐ Ajeunement des animaux ‐ Quai d’embarquement. L'élevage est agréé par un organisme certificateur officiel (Véritas).

Le prix de base du M.P.B. définit la valeur du porc standard identifié, ajeuné. La plus‐value qualité est intégrée à la plus‐value générale UNIPORC OUEST.

Mise à jour 01/01/2017

ASSEMBLEE GENERALE - Marché du Porc Breton · 2020-03-19 · Assemblée générale du Marché du...

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