Assemblée Générale Extraordinaire · makheia est désormais un groupe majoritairement digital ....
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Assemblée Générale Extraordinaire
2 1 D É C E M B R E 2 0 1 6
O R D R E D U J O U R D E L ’ A . G . E .
1 – Présentat ion du Groupe Makheia en 2016. A c t i v i t é 2 0 1 6
C r o i s s a n c e e x t e r n e : p r o j e t s e t r é a l i s a t i o n s
2 – Assemblée Générale Extraord inai re P r é s e n t a t i o n d e s d é l é g a t i o n s e t v o t e ( D B A )
2
Activité 2016
1.
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Info Marché 2016
4
§ Relative embellie du marché depuis fin 2015
§ Coup de frein en septembre : - 1,4 %
§ Concentration continue du secteur des agences de communication
§ La digitalisation s’accélère : 32 % des investissements publicitaires se feront sur Internet
Source : Xerfi finance mars 2016
Activité commerciale Makheia : S1 2016
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§ Un taux de réussite aux compétitions > 40 % (36 % en 2015)
§ Un marché plus actif que S1 2015, conforme au marché, mais « atone » depuis fin septembre.
§ Des clients en pleine mutation digitale : MACIF, PSA, BOUYGUES
Activité commerciale Makheia : attentisme en S2 2016
6
§ 25 % des compétitions jouées sont en attente de réponse à fin décembre
§ 25 % des compétitions en attente ont un budget > 100 k€
§ Le retard des décisions clients décale 1 M€ de Marge Brute sur 2017
Perspectives 2016
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§ MB : en retrait de 5 % environ par rapport à 2015
§ REX : équilibré
§ RN : impacté par la prime de non-conversion sur OC
Cf. communiqué de presse du 9 novembre 2016
Cours Makheia 12 mois
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Cours pour Makheia Group SA (FR) en EUR au 15/12/16
20 décembre 2016
2,55 €
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
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déc. 15 janv. 16 févr. 16 mars 16 avr. 16 mai 16 juin 16 juil. 16 août 16 sept. 16 oct. 16 nov. 16 déc. 16
Cours pour Makheia Group SA (FR) en EUR au 20/12/16 2,55 €
Faits marquants 2016
2.
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Faits marquants 2016 : Les ARGONAUTES
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Makheia consolide sa stratégie digitale et termine sa mutation : § Après l’intégration de 2 acteurs majeurs, experts des écosystèmes digitaux
complets : Big Youth (2013) et Megalo&Company (2014)
§ Makheia Group renforce cette stratégie en intégrant en juillet 2016
Makheia est désormais un groupe majoritairement digital
2016 : Les ARGONAUTES
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Date de reprise : juillet 2016
Objet : reprise de fonds de commerce « digital »
Objectif de marge brute : 1,5 M€ en année pleine
Effectif repris : 18 personnes
L’équipe
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Business Lionel Lévy-Blanchard
Directeur Général Nicolas Chagny
Technique Philippe Autier
Gestion de projets Web complexes : quelques exemples clés
Peugeot
Déploiement international sur 90 pays
UIMM
Job-board des métiers de l’industrie
AFTRAL
Accompagnement de la transformation numérique
VIAEDUC
Réseau professionnel des enseignants
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Faits marquants 2016 : Mademoiselle Scarlett
14
2016 : Mademoiselle scarlett
15
Date de reprise : octobre 2016
Objet : acquisition de l’agence publicitaire « digital » auprès de ses managers et de Saatchi-Gad (dont l’agence était filiale).
SÉVERINE DE NAZELLE (PLANNING
STRATÉGIQUE, COMMERCIAL,
CRÉATION…) EX HAVAS
& DUFRESNE CORRIGAN SCARLETT
TEAM MADEMOISELLE SCARLETT
OLIVIER BOUAS-LAURENT (DÉVELOPPEMENT, CRÉATIF, COMMERCIAL…) EX BDDP, RSCG, BBDO & IMAGE FORCE!
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LE POINT COMMUN AVEC MAKHEIA
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LA PARTICULARITÉ DE MADEMOISELLE SCARLETT
S A V O I R T R A N S F O R M E R U N E O F F R E P R O D U I T O U
U N T E M P S F O R T C O M M E R C I A L
E N S U J E T D E C O N V E R S A T I O N
&
C R É E R U N « É C H O – S Y S T È M E »
M É D I A T I Q U E A U T O U R D ’ U N E
A C T I V A T I O N
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L’OBSESSION DE MADEMOISELLE SCARLETT
Ê T R E M A L I N & I N V E N T I F D A N S L A C O N C E P T I O N
D E S V I D É O S / O P É R A T I O N S C O M M E R C I A L E S O U T O U T A U T R E C O N T E N U P U B L I C I T A I R E
P O U R Q U E T O U T E U R O I N V E S T I T R A V A I L L E
2 F O I S P L U S F O R T
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TOP 20 HIT CB NEWS DEUXIÈME AGENCE INDÉPENDANTE DANS LE TOP 20 DES AGENCES CRÉATIVES FRANÇAISES
20
RÉFÉRENCES
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N O S P R I X
2015
9 prix dont 5 digitaux, &
MEILLEUR GROUPE DE COMMUNICATION INDÉPENDANT
au grand prix des agences de l’année
2016
14 prix dont 8 digitaux, &
LE GRAND PRIX COMMUNICATION & ENTREPRISE
Communication & Entreprise – Grand Prix / Heineken Cristal Festival – Luxury Bronze / Champagne Collet Communication & Entreprise – Prix d’honneur campagne RH / Axa Technology Services Communication & Entreprise – Prix du site Internet / Heineken
Communication & Entreprise – Prix d’honneur campagne d’intérêt général / Fédération Française des Diabétiques Prix Pharmaceutiques – Grand Prix et Prix de la meilleure annonce presse – Laboratoires / Sandoz Lovie Awards / Monabanq
Top Com d’Argent – Dispositif on line / Acova Top Com d’Argent – Site / Safran Top Com d’Argent – Dispositif on line / MMA
French Design Index – NRJ Games French Design Index – Lolita Lempicka Com’une start-up – Big silver / Digistole
Grand Prix des Agences de l’année / Meilleur Groupe de communication
Communication & Entreprise - Prix du site internet / Safran
Webby Awards – Nomination Best Home / Archéologie de la Grande Guerre
Top Com d’Argent – Site / Archéologie de la Grande Guerre
Top Com d’Or – Rapport annuel / Comilog
Top Com d’Or – Marketing relationnel / Beertender
Top Com d’Argent – Magazine externe / Biocoop
Trophée Cross Media d’Argent – Dispositif / Interbev
Communication & Entreprise - Prix d’honneur one shot/ Heineken 22
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Stratégie 2016-2017
3.
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Stratégie 2016 - 2017
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§ Dépasser la barre des 20 M€ de marge brute
§ Intégrer le Top 5 des groupes indépendants
§ Optimisation de la « chasse » Groupe et concentration sur les budgets majeurs.
§ Démarrage commercial du Data Content
§ Acquisitions tactiques en cours
Makheia 2016 : en synthèse
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§ Une activité 2016 ralentie au deuxième semestre pénalisant le niveau de résultat 2016
§ Une excellente image de l’agence confirmée* : 85 % des clients satisfaits 70 % des clients recommandent l’agence
§ Une mutation du Groupe vers le digital réussie (55 % MB)
§ Des projets de croissance externe ambitieux
§ De nouvelles ressources financières pour accompagner le Groupe dans ses projets de croissance
*BVA-Limelight 2016
Assemblée Générale Extraordinaire 21 décembre 2016
L E S R É S O L U T I O N S
Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel des actionnaires par offre au public
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§ Émission d’actions ordinaires et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
§ Montant nominal maximum des actions ordinaires : 20 % du capital au jour de l’Assemblée - Ce plafond s’impute sur le plafond de la 5e résolution (limitation globale)
§ Règle de prix : au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de Bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %
§ Durée : 26 mois
PREMIÈRE RÉSOLUTION
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel des actionnaires par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
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§ Émission d’actions ordinaires et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
§ Montant nominal maximum des actions ordinaires : 20 % du capital au jour de l’Assemblée (et 20 % du capital par an) - Ce plafond s’impute sur le plafond de la 5e résolution (limitation globale)
§ Règle de prix : au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de Bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %
§ Durée : 26 mois
TROISIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes déterminées
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§ Émission d’actions ordinaires et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
§ Catégories de bénéficiaires : fonds d’investissement et sociétés qui investissent à titre habituel (i) dans des PME françaises, (ii) dans le secteur des médias, communications et nouvelles technologies ou (iii) dans des titres de créance émis par des PME
§ Montant nominal maximum des actions ordinaires : 20 % du capital au jour de l’Assemblée - Ce plafond s’impute sur le plafond de la 5e résolution (limitation globale)
§ Règle de prix : au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de Bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %
§ Durée : 18 mois
QUATRIÈME RÉSOLUTION
Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires
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§ En cas de demande excédentaire lors d’une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel des actionnaires (première à troisième résolutions)
§ Le nombre de titres à émettre peut être augmenté dans les limites : - de 15 % de l’émission initiale et
- des plafonds fixés par l’Assemblée
CINQUIÈME RÉSOLUTION
Limitation globale des plafonds des délégations
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§ Montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des 1re, 2e, 3e résolutions : 1 500 000 euros
SIXIÈME RÉSOLUTION
Délégation en matière d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un Plan d’Épargne d’Entreprise
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§ Émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise
§ Plafond : 3 % du capital social au jour de l’Assemblée
§ Durée : 26 mois
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74370 Metz-Tessy
MEMBRE DU RÉSEAU