ANNEE IMMOBILIERE 2014 - Chambre de Commerce et d...

ANNEE IMMOBILIERE 2014

Les chiffres de l’année de l’immobilier d’entreprise de l’agglomération bordelaise

Le marché des bureaux Les chiffres de l’année


Les transactions de l’année 2014 : 87 630 m²

Le marché des bureaux Année immobilière 2014

83 500 m² 87 630 m²

100 440 m²

85 380 m² 87 520 m² 86 940m²

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 T 2 T 3 T 4 T

Données Oieb – traitement a’urba 2015

Répartition des transactions par tranche de surface

217 transactions

19 %

42 transactions

pour 2 680 m²

27 %

59 transactions

pour 8 230 m²

30 %

64 transactions

pour 19 110 m²

17 %

37 transactions

pour 24 190 m²

5 %

10 transactions

pour 14 390 m²

2 %

5 transactions

pour 19 030 m²

moins de 100 m²

100 à 200 m²

200 à 500 m²

500 à 1000 m²

1000 à 2000 m²

PLUS DE 2000 m²



Répartition géographique des transactions


Nord = 13 220 m²

13 transactions

Rive Droite = 2 570 m²

13 transactions

Bordeaux = 39 230 m²

105 transactions

Sud-Ouest = 11 770 m²

24 transactions

Ouest = 20 840 m²

62 transactions


Répartition géographique des transactions

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

BORDEAUX NORD OUEST SUD/SUD OUEST RIVE DROITE

Comptes propres m² loués en neuf m² vendus en neuf m² loués en seconde main m² vendus en seconde main

39 230 m² 105 transactions







Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an)

175

131

171 169

99

135

143

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Centre ville

Valeur Prime Neuf Seconde main



Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an)

108

137 132

93

111

115

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Périphérie

Neuf Seconde main



Evolution du stock à moins d’1 an

130 300 m²

98 110 m²

132 540 m² 132 310 m²

151 200 m² 154 630 m²

121 880 m²

32 750 m²

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Neuf

Seconde main



Répartition géographique du stock à moins d’1 an


Nord Seconde main =11 480 m²

Neuf =130 m²

Rive Droite Seconde main = 6 720 m²

Neuf = 1 690 m²

Ouest Seconde main = 48 540 m²

Neuf = 8 390 m²

Sud-Ouest Seconde main = 15 620 m²

Neuf = 11 900 m²

Bordeaux Seconde main = 39 520 m²

Neuf = 10 640 m²


Les transactions significatives

CFA, rue du Cardinal Richaud à Bordeaux en comptes propres pour 9 433 m² ; Keolis, immeuble Portes de Bordeaux, pour 2 800 m² ; INRAP, avenue du Maréchal Leclerc à Bègles pour 2 761 m² ; IDRAC C&D (école), immeuble Urban Cap à Bordeaux pour 2 020 m² ; Vatel, cours du Medoc à Bordeaux pour 2 014 m² ; Entreprise de BTP, allée de la Crabette à Pessac pour 1 800 m² ; la SNCF, immeuble le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 748 m² ; RFF, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 699 m² ; BNP Paribas, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 668 m² ; ITGA, rue Ariane à Mérignac pour 1 506 m²;


Le bilan de l’année

Forces

Un marché structuré et équilibré

Une place tertiaire reconnue

Une belle dynamique

Opportunité

Une offre neuve en construction et de grands projets

Le marché des locaux d’activité Les chiffres de l’année


108 Transactions réalisées sur l’année 2014 : 178 560m²

Répartition des transactions par type d’actifs

Le marché activités/entrepôts année immobilière 2014




770 m² 3 transactions


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

ENTREPOT CLASSE A AUTRES ENTREPOTS BATIMENTS D ACTIVITES LOCAUX PME/PMI LOCAUX MIXTES


Répartition des transactions par secteurs géographiques


8390

24220

5780 6490 6270

14320

3710 3500

28390

2940

4360

30300

22640

10050

7200

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

BORDEAUX CENTRE

NORD OUEST SUD SUD-OUEST RIVE DROITE CUB

RIVE DROITE HORS CUB

HORS PERIMETRE

ENTREPÔTS

ACTIVITÉS

3 500 m²

36 780 m²

27 160 m² 28 910 m²

36 790 m²

24 370 m²

10 140 m² 10 910 m²


Répartition des transactions par tranches de surfaces (sur les vol. m²)


moins de 500 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m²

2000 à 5000 m² plus de 5000 m²

4 %

14%%

20 %

26 %

36 %

Répartition des transactions Seconde main / Neuf Location / Vente

2014 2013

VENTE 37% 25%

LOCATION 62% 75%

NEUF 32% 45%

SECONDE MAIN 68% 55%


Offre sur l’année immobilière 2014 : 305 270m²

Répartition de l’offre par type d’actifs


175470

80710

2830

24840

3580

11400

6440

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

AUTRES ENTREPOTS BATIMENT D ACTIVITES LOCAUX MIXTES LOCAUX PME/PMI

Neuf

Seconde main

179 050 m²

92 110 m²

9 270 m² 24 840 m²



Les valeurs 2014 (m²/HT/HC/an) – seconde main

Entrepôts Classe A : 44 € Autres entrepôts : 60 € Bâtiments d’activité : 80 € Locaux PME/PMI : 80 € Locaux mixtes : 80 €


Les moyennes de transactions par type de produits

Autres entrepôts : 2 570 m² Bâtiments d’activité : 1 690 m² Locaux PME/PMI : 507 m²

Les loyers prime dans le neuf (m²/HT/HC/an)

Autres entrepôts : 30/60 € Bâtiments d’activité : 56/86 € Locaux PME/PMI : 57/90 € Locaux mixtes : 34/96 € Données Oieb – traitement a’urba 2015

Les transactions significatives

Geodis, Bruges pour 13 000 m² ; Maubrac Emballage, Saint Loubès, pour 9 330 m² ; Doumen SA Perigueux, Carbon Blanc, pour 8 000 m² ; Chausson, Saint-André-de-Cubzac pour 6 000 m² ; Carrefour, Cestas pour 6 000 m² ; C’discount, Cestas pour 6 000 m² ; ND Logistics, Cestas pour 6 000 m²; Procie, Izon pour 5 813 m²; Eiffel, Artigues-près-Bordeaux pour 5 190 m²;


Les tendances du marché

Forces

Un marché dynamique

Des valeurs stables

Une politique foncière active

Opportunités

Restructuration du parc de seconde main Création d’offres neuves

Les rdv de l’observatoire

Rencontre investisseurs : le vendredi 22 mai 2015 (départ de la Solitaire du Figaro & Fête du fleuve) 1er COPIL le 29 janvier MIPIM du 10 au 13 mars Année immobilière disponible en février Assemblée générale en mars 2 nouveautés Demain l’Oieb ! Atelier commerce animée par la CCib

Informations

Contact Oieb [email protected] 05.56.99.88.75 Contact a’urba Cécile Rasselet [email protected] // 05.56.99.88.75 Contact ccib Laure Dumas [email protected] //05.56 .79.52. 28

mailto:[email protected]





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