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VentesetperceptionsdedonsZoothérapieparcodes-barresAfin de faciliter la perception de dons pour Zoothérapie à même les opérations habituelles de LogiVet, on peut configurer et vendre des produits (détaxés) afin d'ajouter ces montants à percevoir à même une facture de LogiVet. À une fréquence déterminée il faudrait ensuite faire une opération comptable pour normaliser ces argents de façon adéquate en renversant le revenu associé à ces dons et enregistrer la sortie d'argent (remise des fonds à Zoothérapie).

Ce document contient

1. La marche à suivre pour créer 3 produits qui pourront être vendu afin de percevoir des dons pour Zoothérapie.

2. La procédure pour faire un ajustement nécessaire afin de renverser le revenu associé à la perception des dons et comptabiliser le transfert d'argent.

3. Feuille de code-barre à imprimer afin de faciliter la vente/perception des dons de 2, 5 et 10$

AjoutdesproduitsdansLogiVet.En tant qu'utilisateur ayant accès au Catalogue de Produit, choisir Catalogue -> Produits

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La fenêtre suivante ouvrira et cliquer sur le bouton Ajouter la fenêtre ressemblera à ceci:

Remplir les informations tel qu'indiqué (cadre en rouge sont les seules informations à remplir)

- Descriptions du produit - Catégorie - Classification - Le code UPC (doit être exactement tel qu'indiqué) - Le prix fixe - Décocher toutes les taxes (sur l'onglet Taxes Applicables) - Une fois terminé, on clique sur Enregistrer

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Et pour les trois autres produits à créer on refait la même chose, Ajouter, remplir les informations tel qu'indiqué, puis Enregistrer

Pour le don à 2$ (Attention au code UPC et les taxes)

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Pour le don à 5$ (Attention au code UPC et les taxes)

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Pour le don à 10$ (Attention au code UPC et les taxes)

En résumé, vous avez créé 4 produits(détaxés) à vendre afin de percevoir les dons à Zoothérapie.

Ils pourront être vendus en lisant un code-barre avec votre lecteur.

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Procéduredefindepériodepourrenverserlerevenudesdonsetenregistrerledécaissement.Étant donné que les ventes et perceptions des montants de dons ne sont pas du revenu de l'établissement il faudrait faire un ajustement pour renverser les choses. Ceci devrait être fait lors de la fermeture d'une période comptable.

Dans un premier temps il faudrait sortir le rapport de Ventes et profit par produit/service

Dans les paramètres du rapport indiquer la période comptable que l'on vise et visionner l'aperçu du rapport. Dans le rapport, trouver les produits de dons et noter le total des ventes pour ceux-ci (total des 4 produits).

On peut maintenant faire l'ajustement dans le compte de l'établissement, donc, faire une Recherche pour afficher votre établissement.

Sélectionner celui-ci, puis cliquer sur Compte, la fenêtre de Compte habituelle apparait.

Il ne devrait pas y avoir de transactions dans le haut de la fenêtre, il est préférable de facturer ceux-ci avant de continuer.

Choisir Ajustement.

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Dans la description indiquer que c'est pour ajuster le revenu de dons perçu et la période.

Le montant à inscrire dans Produits est le montant total, en négatif, des dons extraits du rapport précédemment. (-120 $ est inscrit à titre d'exemple seulement)

Il est critique que ce montant soit en négatif.

Cliquer ensuite OK

On se retrouve dans la fenêtre de compte à nouveau, s'assurer que l'ajustement que l'on vient de créer est sélectionné.

Cliquer maintenant sur Taxes (nous devons enlevez les taxes).

La fenêtre suivante apparait:

Mettre tous les montants de taxes à 0$, puis ajouter une note et cliquer OK.

Inscrire le montant correspondant dans le block de paiement (il sera en négatif afin de bien enregistrer le décaissement).

Le mode de paiement devrait être Chèque ou Comptant.

Cliquer sur Payer.

C'est fait!