7 nov 06 : Matinée " SI-RH " avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP

1

7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP

9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure"

14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement,

le CXP et GE Factobail

9 janv 07 : Point Presse de début d’année

Prochains rendez-vousavec Syntec informatique

Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

2

Secteur des Logiciels & Services en France

BILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007



• Jean MOUNET, Président

• Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés

• Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale

Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris

3

Sommaire

Bilan & perspectives 2006

Évolutions structurelles

Panorama social

Perspectives 2007

Syntec informatique

4

Syntec informatique : la chambre professionnelle du secteur des Logiciels & Services

› Sociétés de Services Informatiques› Éditeurs de Logiciels› Sociétés de Conseil en Technologies

540 entreprises adhérentes*› Répartition par activité :

80 nouveaux adhérents* depuis le début de l’année :› 85% de PME › 45 Éditeurs (dont Hyperion et Qualiac), 35 Sociétés de services

Adhésion du GEICET : 10 des plus grands acteurs du Conseil en Technologies

Syntec informatique une représentativité accrue (1/2)

* Hors adhésion du GEICET

Éditeurs de Logiciels

Conseil enTechnologies

Sociétés deServices (SSII)

45%45%

10%

5

Syntec informatique : 540 adhérents dont 80% de PME› Selon les critères de l’UE (- 50 M€ de CA et/ou - de 250 salariés)

80% du Top 20 Éditeurs*

90% du Top 20 Conseil en Technologies*, via l’adhésion du GEICET

95% du Top 20 Services*

Syntec informatique une représentativité accrue (2/2)

* Source : PAC

% d’adhérents par taille d’effectifs

90 % du CA du secteur des Logiciels & Services (>10 salariés)

% d’adhérents par le chiffre d’affaires

+ de 250 p

de 50 à 250 p

de 10 à 50 p

+ de 50 M€

de 10 à 50 M€ - de 10 M€

50%30%

20% 20%

20%60%

6

Sommaire

Syntec informatique



Panorama social

Perspectives 2007

7

3. Benchmark

Organismes nationaux et internationauxINSEE, REXECODE, EITO, OCDE

Consultation des associations soeurs

2. Analyse

Consultation des associations soeurs

Analystes financiers et marchésOddo, CM-CIC, Exane, IDC, PAC, Forrester, Markess

Consultation des décideurs clients (CIGREF)

1. Collecte de l’information

Enquête Syntec informatique-PAC

Publications des sociétés

Observatoire SocialSyntec informatique

Consultation des dirigeants du secteur

Comités professionnels Syntec informatique

Un processus éprouvé (1/2)

Qu

anti

tati

fQ

ual

itat

if

Juillet OctobreSeptembre

8

L’enquête Syntec informatique (réalisation PAC)› Interview de 205 sociétés : SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies› Représentativité : 70% du marché français (chiffre d’affaires)› Questionnaire adapté à chaque typologie

• SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies• PME, Grandes Entreprises

› Double approche• Axe quantitatif• Axe qualitatif

› Rythme semestriel

L’Observatoire Social Syntec informatique› Consultation des entreprises membres› Thématiques : emploi, formation professionnelle, recrutement, rémunérations,

climat social › Rythme semestriel

Un processus éprouvé (2/2)

9*CT / ISTIE : Conseil en Technologies / Informatique Scientifique, Technique, Industrielle et EmbarquéeSources : Syntec informatique, PAC

S1 06 : une croissance solide maintenue

Conseil Projet & Intégration

Logiciels Infra./outils

Logiciels Applicatifs

Dévelop. & Assist.

Tech.

CT / ISTIE* Infogérance applicative

Infogérance d’infrastructure

Logiciels & Services sur S1 2006 : + 6,5%

Conseil+ 7%

Ingénierie & Conseil en Technologies+ 6,5%

Infogérance+ 6,5%

Logiciels + 5,5%

%

S1 05

%

S1 06+9

+5,5+6,5

+4

+7+8

+ 5+5,5

+6

+10

+7

+3+4

+7

+ 9

+4

10Sources : Syntec informatique, PAC

Tous les secteurs en croissance au S1 2006

BanqueAssurance

Télécomset Médias

Industrie Commerce &Distribution

Secteur Public

Transports,Tourisme & Services

Utilities

+7+6

+7+7,5

+4

+8

+4

+6

+4

+9+8

+5

+7

+5

%

S1 05

%

S1 06

S1 06 : une croissance par marché équilibrée

11

S1 06 : une lente progression des prix facturés

Source INSEE

Conseil et Ingénierie : des prix en légère progression

Infogérance : stabilité

Éditeurs› Taux de remise catalogue plus élevés que dans les autres pays d’Europe› Hausse des tarifs de maintenance› Impact de la transformation des business model

94,0

92,6

100,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

T2 02T3 02T4 02 T1 03T2 03T3 03T4 03 T1 04T2 04T3 04T4 04 T1 05T2 05 T3 05T4 05T1 06T2 06

Indice Insee (indice de prix)

12

S1 06 : une croissance tiréepar les volumes (Conseil et Ingénierie)

S1 2005 S1 2006

100

Global + 6,5%

106,5

Effet prixfacturés+ 1,0%

Effet Effectif+ 5,0%

Effet taux d’utilisation

+ 2,0%

Effet volume + 5,5%

Effet jours ouvrés- 1,5%

Source : Syntec informatique

13

+6% / +7%+7% / +8%

Conseil Ingénierie InfogéranceLogiciels

ApplicatifsInfra./Outils

Croissance estimée du secteur Logiciels & Services en 2006 :

+ 6,5 à + 7,5%

Sources : Syntec informatique, PAC

2006 : une croissance solide confirmée (1/5)

+6,5% / +7,5% +5,5% / +6,5% +6% / +7%

14

%

06(e)

La France dans la bonne moyenne … européenne

Allemagne BelgiqueFranceEspagnePays Bas

Sources : PAC, Analyse Syntec informatique, Bitkom, Intellect, ICT Office, Agoria

UE

+5/ +6%

+6,5/+7,5%+7/ +9 %

+5/+7%

+2/ +3%

Italie

+6/ +7%

RU

+5/ +6%


+7/ +9 %

USA

+7,5/ +8,5%

2006 – 2010

Chine et Inde

+20% / an

15

Nouveaux moteurs de croissance

› Le conseil, l’intégration et les logiciels applicatifs rattrapent l’infogérance

› Les projets innovants de transformation réapparaissent progressivement

• Des projets de taille moyenne mais plus nombreux

L’infogérance reste active

› Infogérance d’infrastructure : absence de méga-deals, des contrats de taille moyenne à durée plus courte

› Fort dynamisme de l’infogérance applicative (TMA)

Le Conseil en Technologies toujours dynamique

› Tiré par l’informatique embarquée


Une croissance fondée sur une reprise

de l’investissement IT des entreprises

16

Éditeurs (licence, maintenance, services) et Sociétés de Services (SSII et CT)

réalisent des performances similaires

› Mais des niveaux de croissance très hétérogènes entre les PME

Croissance tirée par les volumes et très peu par les prix

Tension croissante sur la disponibilité des ressources humaines

Industrialisation du système d’information, un moteur de croissance confirmé

› Nearshore / Offshore : une composante qui se développe conformément à nos prévisions


17


Confiance des dirigeants du secteur

- Carnets de commandes stables ou en amélioration (90% des décideurs)

- Taux d’inter-contrats proches de l’optimum (78% des décideurs)

18

Sommaire

Syntec informatique



Panorama social

Perspectives 2007

19

L’IT, moteur essentiel de la croissance des entreprises

Le différentiel de croissance Europe / USA expliqué à 50 % par une utilisation insuffisante des TIC*

PME françaises : un retard considérable à combler

› Investissement IT / employé (entreprises de 100 à 1000 personnes)**

• UK : 3,2 K€

• France : 2,0 K€

*Source : MEDEF **Source : IDC, analyse Syntec informatique

« L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents. »

Pierre-Henri Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM

20

Inve

stis

sem

ent

en lo

gic

iels

/ P

IB d

u p

ays

Parts des dépenses en logiciels en Europe

L’investissement logiciel en France : un potentiel à exploiter

Les pays à fort revenu par habitant sont ceux qui investissent le plus en logiciels

Source : IDC, analyse Syntec informatique

0,0%

0,5%

1,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

Allemagne

Italie

Bénélux

Royaume-Uni

Moyenne Europe de l'Ouest

France

Danemark

FinlandeSuède

Norvège

Espagne

Grèce

Suisse Le secteur des logiciels est mature, il participe activement à la croissance de l’économie

?

21

Le défi des entreprises :industrialiser ET innover

Aujourd'hui 2010 ?

0%

100%

Innovation / « Change the business »

Récurrent / « Run the business »

2015 ?

80

20

40

60

60

40

Innovation

Industrialisation

Composition du Budget IT

Sourcing

Standardisation

Externalisation

Progicialisation

RéarchitectureSOA

Mutualisation

Urbanisation

Rationalisation

Un budget IT encore largement absorbé par la gestion du récurrent

22

ÈRE des RESEAUX

EntreprisesMobilité

Des usages toujours plus nombreux

ÈRE du MICRO-ORDINATEUR

Objets

ÈRE duMAINFRAME

23

Sommaire

Syntec informatique



Panorama social

Conclusion

24

Un secteur créateur d’emploi

Recrutement très actif en 2006› 40 000 créations de postes dont 10 000 nettes› Tendances confirmées par les chiffres APEC › 21 SSII et CT parmi les 37 entreprises du «Palmarès des entreprises qui recrutent*»

Au centre de la bataille pour les talents› 50% sont titulaires d’un Bac +5› 23% des jeunes ingénieurs sont embauchés dans le secteur Logiciels & Services

Des offres qui concernent toutes les fonctions› SSII : Technique / Projet, Management› Éditeurs de logiciels : Commercial, Technique / Projet, Management

*Source : Le Figaro Entreprises

25

Forte baisse du nombre d’informaticiens allocataires*

Une diminution plus rapide du chômage dans le secteur

Un secteur engagépour le retour à l’emploi

27%

73%

Informaticiens issus du secteur L&S

Autres informaticiens

**Source : INSEE*Source : ANPE, analyse Syntec informatique0%

déc-05 juil-06

Taux de chômage France**

Taux de chômage L&S*

- 6%

- 37%

9,6%9,0%

4,4%

2,7%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 00051 678

47 045

37 323

30 183

déc-03 déc-04 déc-05 juil-06

26

Des actions pour faciliterle retour à l’emploi

Collaboration formalisée avec l’ANPE› Comprendre et analyser la population des demandeurs d’emploi› Élaboration d’une cartographie et suivi dans le temps : métier, niveau de diplôme,

secteur d’origine

Convention avec le GARP*/ANPE› Promouvoir l’ensemble des mesures d’aide au retour à l’emploi› Adapter les compétences des demandeurs d’emploi aux besoins de nos entreprises :

commerciaux, ingénieurs mainframe, …

Objectif : développement des capacités professionnelles des demandeurs d’emploi … en adéquation avec les besoins des entreprises

*GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne

27

Un secteur tourné versle développement des compétences

Des collaborateurs avec un haut niveau de compétences › 94% de nos collaborateurs ont un niveau minimum de formation Bac +2

(28% pour l’ensemble des secteurs d’activités)

Des entreprises actives pour garantir un haut niveau de formation› 6 à 7 jours de formation par an pour chaque collaborateur› 77 M€ consacrés à la Formation Professionnelle Continue en 2006 (+ 10% vs 2005)› Prévision : +11% en 2007

Une transformation structurelle des compétences des collaborateurs› + de 44% des sociétés informatiques ont utilisé les contrats de professionnalisation› + de 37% des sociétés informatiques ont utilisé les périodes de professionnalisation

Des métiers en transformation› Études prospectives : Développeurs, métiers des Éditeurs et Conseil en Technologies

28

Un secteur engagé dans une « guerre des talents »

65% des sociétés ont déclaré avoir rencontré des difficultés de recrutement

Grandes tendances des recherches › Éditeurs

• Connaissance Métiers• Développeurs produits• Fonctions commerciales

› SSII• Consultants Métiers, ERP…• Architecture• Nouvelles Technologies• Gestion de projet

Un taux de Turn-over en progression

Plus de 50% des démissionnaires quittent le secteur Logiciels & Services

29

Un secteur mobilisépour son attractivité

Vers les écoles et l’enseignement› Association Pasc@line, opération B2i

Vers les femmes› Prix Excellencia

Vers la diversité› « Nos quartiers ont des talents », responsabilité sociale des entreprises, Opération 93

Vers les demandeurs d’emploi› Formalisation d’une collaboration ANPE› Le double objectif de la Convention avec le GARP/ANPE

Vers le développement des carrières› 35% de nos collaborateurs ont plus de 40 ans

30

Sommaire

Syntec informatique



Panorama social

Perspectives 2007

31

Investissement IT : un enjeu de plus en plus vital pour les entreprises et les administrations

› La mondialisation et la concurrence internationale renforcent les besoins des entreprises

› La réduction des déficits pousse les Administrations à investir

› Un contexte réglementaire toujours plus poussé

Innovation, réactivité, souplesse, mobilité, sécurité, réduction des coûts…

› La technologie ouvre des champs d’application tous les jours

Logiciels & Services : une croissance pérenne (1/4)

Tous les grands projets humains ont aujourd’hui un fort contenu IT

32


Logiciels & Services : levier de la croissance des TIC

› Des gisements de croissance considérables à exploiter• Un retard français en investissement, particulièrement dans les PME

› Le papy boom : facteur d’accélération (investissement, externalisation)

› Part des Logiciels & Services dans l’investissement IT en augmentation

France

2,7% du PIB** 3,3% du PIB**

Source : PAC, analyse Syntec informatique ** Source : IDC 2005

1973 1993 2006

0%

50%

100%

Logiciels & Services France

51%

2006

USA

0%

50%

100%

Logiciels & Services USA

42%

12%

32%32%

33


0%

5%

10%

15%

Chimie Métallurgie Grande distribution

Automobile

Télécoms

Aéronautique et spatial

Pharmacie

Transport aérien

Banque &Assurance

Logiciels & Services

2005 2006(e) 2007(e)

Source : Xerfi, analyse Syntec informatique

34

-5

0

5

10

15

20

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

PIB L&S Investissement


Croissance Logiciels & Services : environ 3 à 4 x le PIB

et 1,5 à 2 x l’investissement des entreprises

35

2007 : incertitudes…mais confiance

Des incertitudes bien sûr…

› Ralentissement de l’économie US

› Calendrier électoral en France

› Croissance française encore largement discutée : 1,7% à 2,5%

… mais des opportunités…

› Baisse des prix des matières premières

› Reprise des économies française et allemande

…et une évidence :

› Des besoins considérables des entreprises en Logiciels & Services

2007 : croissance du même ordre qu’en 2006

36

7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP

9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure"

14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement,

le CXP et GE Factobail

9 janv 07 : Point Presse de début d’année

Prochains rendez-vousavec Syntec informatique

Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

37





• Jean MOUNET, Président

• Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés

• Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale

Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris

7 nov 06 : Matinée " SI-RH " avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP

Documents

Transcript of 7 nov 06 : Matinée " SI-RH " avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP