29/04/2016 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA … · CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE...

29/04/2016

911 entreprises ont répondu à cette enquête réalisée par courriel entre le 18 et le 28 AVRIL 2016. Cette enquête porte sur les tendances ressenties par les chefs d’entreprise vendéens tant sur le passé immédiat que sur leurs perspectives.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE


Pôle Ressources Entreprises – 29 avril 2016

46%

77%

60%

52%

57%

65%

du niveau d'activité

de l'effectif permanent

de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

des vos marges

positive stable négative

VUE D’ENSEMBLE – TOUS SECTEURS

4

7% 17% 16% 18%

48% 55% 57% 63%

46% 29%

27% 19%

la trésorerie

8%

12% 16% 12%

55% 59% 60% 62%

38% 29%

24% 27%

l'effectif intérim/CDD

5%

8% 10% 11%

77% 76% 77% 75%

19% 16% 13% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

l'effectif permanent

13%

18% 20% 17%

45% 49% 52% 53%

42% 33% 28% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

l'investissement

Evolution constatée & perspectives pour…

15%

29% 34%

34% 42%

47% 46% 50% 43%

25% 20% 15%

0%

20%

40%

60%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016

le niveau d'activité


Acquis Perspectives

« Un faisceau de signes positifs »

Après une relative stabilisation du

climat des affaires en fin d’année

2015, l’activité semble de nouveau

mieux orientée. Plus d’un tiers des

chefs d’entreprise ont constaté une

amélioration de leur niveau

d’activité sur ce 1er trimestre et seuls

20 % une dégradation. Il faut

remonter à 5 ans pour avoir des

tendances aussi positives.

Au niveau de l’emploi, même si

l’évolution reste mesurée, on note une

progression du nombre d’entreprises

ayant augmenté leur effectif

intérim/CDD et permanent.

Les prévisions plutôt favorables de

l’enquête de janvier dernier se sont

donc globalement vérifiées.

Le contexte économique restant

incertain, les perspectives demeurent

prudentes mais peuvent permettre

de tabler quand même, sur une

dynamique positive pour le second

trimestre.

RESSENTI sur l’activité écoulée (Janvier-Mars 2016)

Enquête Avril 2016 VISION sur la période à venir

(Avril-Juin 2016)

Acquis Perspectives Acquis Perspectives


50%

75%

62%

53%

63%

64%



VUE D’ENSEMBLE – TOUS SECTEURS

Relations Entreprises - Banques

12%

22% 23% 28%

58% 60% 56% 58%

30%

18% 20% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

janv.2013 Avr.2013 Juill.2013 Oct.2013 janv.2014 Avr.2014 Juill.2014 Oct.2014 Janv.2015 Avr.2015 Juill.2015 Oct.2015 Janv.2016 Avr.2016


23%

53%

21%

4%

Saine Plutôt saine

Plutôt préoccupante Très préoccupante

Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité

Le niveau de confiance des chefs

d’entreprise pour leur secteur

d’activité continue de

s’améliorer. Le rang des

optimistes dépasse nettement et

pour la première fois depuis 5

ans celui des pessimistes.

Comment jugez-vous la situation

financière de votre entreprise ? Si vous jugez préoccupante la situation de votre

entreprise, envisagez-vous une amélioration ?

Quelles sont les principales difficultés ?

56%

43%

34%

18% 13% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

Baisse des

marges

Baisse du chiffre

d'affaires

Allongement des

délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

Accès au crédit :

La situation en matière de

financement semble s’améliorer.

15 % des dirigeants interrogés

estiment que leur banque a durci ses

conditions d’accès au crédit, niveau

le plus bas observé depuis 2008 !

Même si la baisse des marges

constitue la difficulté majeure,

la part des entreprises

concernées diminuent une

nouvelle fois comme la part

de celles subissant une baisse

de chiffre d’affaires.

La situation financière des

entreprises par conséquent

s’améliore : 25 % ont une

situation préoccupante, niveau

le plus faible observé depuis

5 ans.

15%

77% Inchangées

Plus faciles

Plus difficiles



46%

77%

58%

55%

60%

64%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

des vos marges


FOCUS INDUSTRIE, BTP & SERVICES



(Avril-Juin 2016)

51%

74%

60%

55%

66%

65%

8% 19% 19%

19%

50% 57% 60%

66%

42% 25%

21%

15%

la trésorerie

10%

15% 19% 12%

51% 57% 58% 60%

40% 28% 23% 28%


5%

9%

12% 14%

78% 77% 77% 74%

17% 14%

11% 11% 0%

20%

40%

60%

80%

100%


13% 20% 20% 19%

47% 51% 55% 55%

40% 29% 25% 26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

l'investissement

17%

31%

41% 38%

47% 49% 46%

51%

36%

20% 13% 11%

0%

20%

40%

60%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016



Acquis Perspectives

Industrie, BTP, services : « du

mieux à tous les niveaux… »

Après un second semestre 2015

moins dynamique, le 1er trimestre

2016 est marqué par une

progression significative du climat

des affaires tant pour l’industrie, que

les services et le secteur du bâtiment.

Le taux d’utilisation des capacités de

production s’améliore une nouvelle

fois. 41 % des chefs d’entreprise

notent une progression de leur

activité : 5 ans que ce niveau n’avait

pas été atteint.

Conséquence : la part des

entreprises qui embauchent

progresse mais la difficulté à

recruter semble de nouveau

prégnante pour certains.

Si les anticipations en termes

d’activité restent prudentes la

progression du nombre d’entreprises

ayant une hausse des carnets de

commandes permet d’envisager un

second trimestre plutôt positif.



Evolution constatée & perspectives pour… Niveau d’utilisation des

capacités de production

7% 10% 10%

14%

53% 55% 56% 57%

40% 36% 34%

29%

0%

20%

40%

60%

T12013

T22013

T32013

T42013

T12014

T22014

T32014

T42014

T12015

T22015

T32015

T42015

T12016

Saturées Normalement utilisées

Sous-utilisées



FOCUS INDUSTRIE, BTP & SERVICES


27%

51%

20%

2%

Saine Plutôt saine






59%

38% 41%

22%

11% 14%

0%

20%

40%

60%

80%

Baisse des

marges

Baisse du chiffre

d'affaires

Allongement des

délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

12%

78% Inchangées

Plus faciles

Plus difficiles

14%

26% 27% 34%

59% 59% 56% 55%

27%

15% 16% 11% 0%

20%

40%

60%

80%Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité

18%

28% 29% 34%

44% 47% 48% 48%

38%

25% 23% 18%

0%

20%

40%

60%

80%


Evolution ressentie du carnet de commandes

4% 6%

96% 94%

0%

50%

100%

Non

Oui

Recours au chômage partiel



50%

79%

54%

56%

69%

65%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

des vos marges


FOCUS BATIMENT



(Avril-Juin 2016)

51%

76%

53%

55%

76%

69%

18% 21% 24%

30%

43% 53%

50% 53%

39% 27% 26%

17% 0%

20%

40%

60%

80%


13% 21%

23% 25%

57% 53% 56%

61%

30% 26%

21% 14%


16%

24% 38% 39%

51% 52% 50% 51%

33%

23% 12% 10%

0%

20%

40%

60%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016



Acquis Perspectives


Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité Evolution ressentie du carnet de commandes

11% 16% 16% 13%

41%

47% 54% 53% 48%

37% 30%

34%

0%

20%

40%

60%

80%



9% 14% 11% 11%

44%

60% 69%

76%

46%

25%

20% 13%

la trésorerie





49%

76%

57%

64%

68%

65%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

des vos marges


FOCUS MECANIQUE-METALLURGIE

18%

40%

29% 36%

44%

38%

48% 43%

38%

21% 23% 21%

0%

20%

40%

60%

80%


20%

33% 29%

25%

60% 54% 52%

64%

20% 13%

19% 11%




(Avril-Juin 2016)

48%

77%

66%

52%

71%

69%

22%

32%

42% 40%

45% 48% 49% 48%

33%

19%

9% 12%

0%

20%

40%

60%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016



Acquis Perspectives


Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité Evolution ressentie du carnet de commandes


10% 14%

24%

10%

45%

59% 57% 66%

45% 28%

20%

24%

0%

20%

40%

60%

80%



6% 15%

19% 20%

57% 64% 68% 71%

37%

21%

13% 10%

la trésorerie




47%

79%

64%

46%

50%

66%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

des vos marges


FOCUS COMMERCE

4

Enquête Avril 2016

VISION sur la période à venir (Avril-Juin 2016) RESSENTI sur l’activité écoulée (Janvier-Mars 2016)

53%

75%

67%

51%

56%

63%

4% 14% 11%

17%

45% 51%

50% 56%

51% 36%

39%

26%

la trésorerie

2%

4% 13% 9%

64% 68%

64% 67%

34% 28% 23% 24%


3%

6% 6% 6%

78% 76% 79% 75%

18% 17% 14% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


11% 11% 19% 14%

43%

51% 46% 51% 46%

38%

35% 36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

l'investissement

10%

23% 21%

25% 31%

39%

47% 53%

58%

39% 32%

22%

0%

20%

40%

60%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016



Acquis Perspectives

Commerce : « marque le pas »

Après une fin d’année plutôt morose

pour le commerce, le 1er trimestre est

en demi-teinte.

Si on ne peut pas parler de

détérioration, le climat des affaires

ne s’améliore pas véritablement.

Les soldes poussives de janvier

associées à des conditions

climatiques trop clémentes en ce

début d’année, voire historiquement

chaudes pour le mois de mars,

peuvent expliquer cette relative

apathie.

Pour autant la part des entreprises

ayant investi progresse.

Les perspectives pour le second

trimestre sont par conséquent

prudentes mais plus optimistes qu’en

début d’année.






Ressenti sur l’évolution de la fréquentation du magasin…

FOCUS COMMERCE


10%

21% 18% 23%

34%

51%

39%

42%

56%

28%

43%

35%

0%

20%

40%

60%

80%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016


9% 12% 15% 11%

43%

50% 46% 52% 48%

38% 39% 36%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016


et sur l’évolution du panier moyen.

19%

75%

14%

56%

20%

10%

Saine Plutôt saine





Plus difficiles

Plus faciles

46%

56%

26%

13% 19% 17%

0%

20%

40%

60%

80%

Baisse des

marges

Baisse du

chiffred'affaires

Allongement

des délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

7%

18% 14% 16%

56% 62%

56% 60%

37%

21% 30%

24%

0%

20%

40%

60%

80%


Quelles sont les principales difficultés ? Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité

Inchangées



44%

78%

64%

45%

56%

69%



de l'intérim/CDD

des investissements

de la trésorerie

des vos marges


FOCUS CAFES, HOTELS, RESTAURANTS, CAMPINGS

4

VISION sur la période à venir (Avril-Juin 2016) RESSENTI sur l’activité écoulée (Janvier-Mars 2016)

Enquête Avril 2016

44%

76%

63%

46%

63%

59%


6% 9% 12% 13%

43%

50% 56% 63% 51%

41% 32%

24%

la trésorerie

6%

6% 11% 12%

61% 51%

64% 63%

33% 43%

25% 25%


4% 0% 5% 4%

71% 69% 78%

76%

26% 31%

17% 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


16%

17% 25%

13%

42%

36%

45% 46%

42%

47%

30% 41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

l'investissement

13%

23% 27%

34% 38%

54%

44% 44% 49%

23% 29%

22%

0%

20%

40%

60%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016



Acquis Perspectives

Cafés, Hôtels, Restaurants,

Campings :

« Perspectives favorables »

Après une fin d’année relativement

terne, l’activité s’est quelque peu

redressée sur ce 1er trimestre avec

une progression sensible de la part

des entreprises ayant eu une

fréquentation supérieure à celle du

1er trimestre 2015.

Par rapport à une avant-saison

2015 qui avait été plutôt bonne, la

part des entreprises ayant des

niveaux de réservations meilleurs

sinon équivalents est aujourd’hui

supérieure.

Les perspectives sont donc plutôt





FOCUS CAFES, HOTELS, RESTAURANTS, CAMPINGS


20%

72%

58%

43%

16% 12% 11%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

Baisse des

marges

Baisse du

chiffred'affaires

Allongement

des délaisrèglements

clients

Impayés de vos

clients

Réduction des

délaisrèglements

fournisseurs

Difficultés de

financement

6%

27%

17%

25%

62%

60% 56%

63%

32%

13%

27%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016


18%

54%

25%

3%

Saine Plutôt saine






Plus difficiles

Opinion sur les perspectives d’évolution du secteur d’activité

Inchangées

Plus faciles

18%

26%

32%

40%

47%

20%

43%

26%

48%

Restaurants(nombre de couverts)

Campings (Taux d'occupation)

Hôtel(Taux d'occupation)

Positive Stable Négative

29%

29%

26%

49%

57%

41%

22%

14%

33%

Restaurants(Perspectives nombre de

couverts)

Campings (Taux de réservation)

Hôtel(Taux de réservation)

Positive Stable Négative

12%

9%

60%

53%

28%

38%

Perspectives ticket moyen

Ressenti ticket moyen

Evolution de la fréquentation sur ces

derniers mois par rapport à l’an passé

Restaurants : Evolution ticket moyen

Perspectives de fréquentation par rapport à l’an

passé pour les mois à venir

29/04/2016 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA … · CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE...

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