Le marché de la m aroquinerie en France Panorama de l’offre et perspectives de croissance à l’horizon 2013

Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession Des distributeurs sous pression… Après une croissance à deux chiffres en 2011, le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés en maroquinerie va reculer de 3,5% en valeur en 2012 , selon les prévisions exclusives des experts de Xerfi . Les distributeurs évolueront dans un contexte macroéconomique particulièrement instable : croissance atone, crise du pouvoir d’achat, montée du chômage, inflation, etc. Cette situation incitera les ménages à procéder à des arbitrages drastiques, globalement défavorables aux dépenses d’habillement-cuir (chaussures et maroquinerie), traditionnelles variables d’ajustement. La baisse de la demande domestique sera, par ailleurs, alimentée par les hausses de prix constatées en magasins, liées au renchérissement des cours des matières premières (cuir, textile, etc.) et aux revalorisations salariales en Asie. A l’horizon 2013, le dynamisme de l’offre sur le marché de la maroqu inerie et l’amélioration de l’environnement macroéconomique soutiendront néanmoins la croissance de l’activité des distributeurs (+1% en valeur). … mais une plus grande résistance des e-commerçants Dans ce contexte difficile, tous les types de distributeurs ne seront pas impactés de la même manière. Ainsi, les pure players d’Internet feront preuve d’une belle résistance grâce à des politiques commerciales particulièrement attractives : promotions régulières, livraisons et retours gratuits, garantie « satisfait ou remboursé », etc. A cet égard, Gsell, leader de la maroquinerie en ligne depuis dix ans, propose un large éventail de services pour susciter l’achat d’impulsion et maintenir à distance ses challengers. Les sites de déstockage (Cdiscount, Rue du Commerce, etc.) et de ventes privées tireront également leur épingle du jeu grâce aux fortes réductions consenties par rapport aux prix pratiqués dans le réseau physique (multimarques, grands magasins, notamment), des rabais facilités par le référencement d’anciennes collections. Pour comprendre l’organisation du marché, Xerfi dresse dans cette étude un panorama exhaustif des circuits de distribution d’articles de maroquinerie (détaillants spécialisés, grands magasins, acteurs du prêt-à-porter, grande distribution, vente à distance).

Un marché extrêmement vaste et disputé Afin d’analyser les enjeux, les orientations stratégiques, ainsi que les perspectives des acteurs, les experts de Xerfi proposent également dans cette étude une cartographie précise des principales marques de maroquinerie (historique, positionnement prix, modèle de distribution, etc.). Plusieurs catégories d’opérateurs ressortent de l’analyse :

- les spécialistes de la maroquinerie , dont les origines remontent au 19ème siècle, qui présentent la gamme la plus large de sacs, bagages et portefeuilles ;

- les maisons de couture et les créateurs de mode qui contribuent à la valorisation du marché, affichant des prix moyens quatre fois plus élevés que les maroquiniers ;

- les chausseurs de luxe qui restent encore relativement marginaux sur le marché ;

- les acteurs de l’habillement grand public qui affichent des prix relativement faibles et offrent pour certains d’entre eux une gamme de plus d’une centaine de références (Guess, Tommy Hilfiger, etc.).

Les marques de luxe face aux nouveaux modes de cons ommation L’attrait des Français, et notamment des classes moyennes, pour les marques de luxe a favorisé l’émergence d’une consommation alternative : l’occasion, la location de sacs, voire même la contrefaçon, participent à la « dégradation » de l’image de certains opérateurs. De quoi réduire à néant l’un des principes fondateurs de l’industrie du luxe : l’effet club. Face à cette tendance de fond, nombre d’opérateurs ont été forcés d’élargir leur gamme vers une offre plus accessible afin de maintenir leurs parts de marché. La maison Thierry Mugler propose ainsi des sacs à main à partir de 60 euros, Cerruti à partir de 90 euros et Sonia Rykiel affiche un prix d’appel de 120 euros. Le durcissement du contexte concurrentiel assombrit mécaniquement les perspectives des marques de luxe en France. Clairement, la priorité des opérateurs est désormais ailleurs, notamment dans les pays émergents , ce dont témoignent les investissements massifs consentis dernièrement. LVMH, Hermès International ou encore Longchamp ont, en particulier, fortement accru leur visibilité dans les pays d’Asie et du Moyen-Orient. Louis Vuitton a ainsi inauguré 3 magasins à Shanghai, Hong-Kong et au Liban en 2010. Dans le même temps, Hermès a ouvert 4 boutiques en Chine. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Faïza Bolongaro Chargée d’études Textile-Habillement-Cuir

Xerfi

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l‘économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :

- traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle, - s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.

Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.

Le marché de la maroquinerie en France Panorama de l’offre et perspectives de croissance à l’horizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession

• Les perspectives du marché à l’horizon 2013 : les grands déterminants de l’activité, la demande des ménages et le chiffre d’affaires des détaillants spécialisés

• Les facteurs de durcissement de la concurrence : le renforcement des comportements opportunistes, le développement des offres alternatives (occasion et location), la concurrence étrangère

• Les grands enjeux de la profession : gagner le pari du « made in France », intensifier la lutte contre la contrefaçon, étendre son réseau de distribution à l’international, et notamment dans les pays émergents

• Le panorama des forces en présence : présentation des principales marques de maroquinerie commercialisées en France selon leur métier d’origine, cartographie des principaux réseaux de distribution

XERFI.COM SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr

Edition : Décembre 2011 - 240 pages

Le marché de la m aroquinerie en France Panorama de l’offre et perspectives de croissance à l’horizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L’ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHE A L’HORIZ ON 2013 Cette partie présente l’activité des détaillants spécialisés dans la maroquinerie au sein de leur environnement : impact des tensions sur le pouvoir d’achat et des arbitrages de consommation des ménages, renchérissement des coûts d’approvisionnement en France et à l’étranger, etc. Elle présente également les perspectives d’évolutions des opérateurs à l’horizon 2013.

1. L’environnement macro-économique

- Le pouvoir d’achat des ménages (1998-2011)

- La consommation des ménages (1998-2011)

- Les arbitrages de consommation (1980-2010)

2. L’analyse de la demande

- La consommation des ménages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2000-2011)

- Les prix à la consommation (2000-2011)

- La concurrence étrangère (2008-2011)

3. L’analyse conjoncturelle du secteur

- Le chiffre d’affaires du commerce de détail spécialisé (2000-2011)

- Le taux de marge commerciale des détaillants spécialisés (2005-2011)

4. Les prévisions à l’horizon 2013

- Le pouvoir d’achat et la consommation (2004-2013)

- La consommation des ménages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2004-2013)

- Le chiffre d’affaires du commerce de détail spécialisé (2004-2013)

2. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL Cette partie propose une présentation détaillée des principales marques de maroquinerie présentes en France : métier d’origine, historique, segmentation de l’offre, positionnement prix, diversification, stratégies de distribution physique et sur Internet.

1. Les forces en présence

- Les caractéristiques des acteurs présents sur le marché

- La segmentation des principales marques de maroquinerie en France

- Les tableaux des groupes leaders

2. Les spécialistes de la maroquinerie

- Marques présentes sur le segment haut de gamme / luxe : Louis Vuitton, Loewe, Gucci, Mulberry, Bottega Veneta, Longchamp, Lancaster, Prada, Le Tanneur, Lancel, Coach, Pourchet, Texier, etc.

- Marques grand public : Kipling, Mandarina Duck, Eastpak, Sequoia, Paquetage

3. Les maisons de couture et les créateurs de mode

- YSL, Dior, Chloé, Chanel, Sonia Rykiel, Balenciaga, Cerruti, Alexander McQueen, Burberry

4. Les marques de prêt-à-porter

- Guess, Esprit, Elite, Tommy Hilfiger, Desigual, Lacoste, Gérard Darel, Vanessa Bruno, etc.

5. Les chausseurs de luxe

- Baldinini, Tod's, Celine, Berluti

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3. LA CARTOGRAPHIE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION Cette partie présente les circuits de distribution d’articles de maroquinerie et de voyage et compile les principaux indicateurs clés : parc de magasins, effectif salarié, etc.

1. Le panorama des circuits de distribution

- Les parts de marché des réseaux

- Les forces et faiblesses des différents circuits

2. Les données clés et les principales enseignes de s différents réseaux

- Les distributeurs spécialisés

- Les grands magasins

- Les chaînes de prêt-à-porter

- Les chausseurs

- Les grandes surfaces alimentaires

- La vente à distance

4. LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS DU LUXE Cette partie présente les grands enjeux du marché de la maroquinerie pour les opérateurs du luxe, ainsi que les actions engagées par les opérateurs pour renforcer leurs positions.

1. Le jeu concurrentiel

- L’analyse des forces concurrentielles

- Renforcer son pouvoir de marché en misant sur le « made in France »

- Menace des substituts : l’occasion et la location

2. Les stratégies de distribution physique

- L’essor du parc de magasins en France

- Le développement des réseaux de distribution à l’étranger

3. Les stratégies de distribution sur Internet

4. Les nouvelles pratiques dans le luxe

- Les stratégies de diversification

- La personnalisation et sur-mesure

5. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES EN TREPRISES Le bilan économique et financier présente 150 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2005-2009, selon les données disponibles). 56% des comptes non consolidés 2010 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PR ESENTES DANS L’ETUDE

T1 Le pouvoir d’achat des ménages (1997-2011) T2 La consommation des ménages (1998-2011) T3 Les arbitrages : consommer, c’est choisir ! T4 La consommation des ménages en articles

de voyage, maroquinerie et sellerie (2000-2010) T5 Les prix à la consommation des articles

de maroquinerie et de voyage (2004-2011) T6 Le cours du cuir de bovin (2001-2011) T7 Les prix à la production de cuir pour maroquinerie

(2001-2011) T8 Les prix à la production des articles de voyage,

maroquinerie et sellerie (2006-2011) T9 Les importations françaises d’articles de voyage,

maroquinerie, sellerie (2008-2011) T10 La répartition des importations françaises

par zone en 2011 T11 L'évolution du poids de l’Asie dans les importations

françaises T12 Le chiffre d'affaires du commerce de détail

d'articles de maroquinerie et de voyage (2002-2011)

T13 Le chiffre d’affaires du panel Xerfi (2005-2010) T14 Le taux de marge commerciale des détaillants

spécialisés (2004-2010) T15 L'évolution du pouvoir d’achat global (2004-2013) T16 L'évolution de la consommation des ménages

(2005-2013) T17 La consommation des ménages en articles

de voyage, maroquinerie et sellerie (2000-2013) T18 Le chiffre d'affaires du commerce de détail

d'articles de maroquinerie et de voyage (2002-2013)

T19 Les caractéristiques des acteurs présents sur le marché de la maroquinerie

T20 Le positionnement des principaux opérateurs T21 Les principaux groupes intervenant dans le secteur T22 Les parts de marché des différents circuits

de distribution maroquinerie et d’articles de voyage en 2010

T23 Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution en 2010

T24 Le nombre d’établissements du secteur de la distribution d’articles de voyage et de maroquinerie (2000-2010)

T25 Les effectifs salariés du secteur de la distribution d’articles de voyage et de maroquinerie (2000-2010)

T26 Les principales enseignes de maroquinerie et d’articles de voyage

T27 Le parc de grands magasins (2007-2011) T28 Les chiffres clés des grands magasins (2007-2011) T29 Les principales enseignes de grands magasins

(2007-2011) T30 Les principales enseignes de prêt-à-porter T31 Le nombre d’établissements spécialisés

dans la distribution de chaussures (2000-2010) T32 Les effectifs salariés de la distribution

de chaussures (2000-2010) T33 Les principales enseignes de chaussures T34 Le parc de supermarchés (2004-2011) T35 Le parc d’hypermarchés (2004-2011) T36 Les principaux groupes de la grande distribution

alimentaire et leurs principales enseignes T37 Les produits et services achetés sur Internet

(2008-2011)

T38 L’audience des principaux sites marchands au 2ème trimestre 2011

T39 Les pressions concurrentielles au sein de la distribution d’articles de maroquinerie en 2011

T40 L'évolution de la pression concurrentielle dans le secteur entre 2005 et 2011

T41 Le mode de fonctionnement et de rémunération des sites de dépôts-vente

T42 Les principaux sites de dépôts-vente dédiés aux marques haut de gamme / luxe…

T43 … une offre diversifiée T44 Le mode de rémunération du site Sac de Luxe,

pionnier dans le domaine de la location de sacs T45 Les principaux sites proposant de la location

de sacs T46 Les principaux réseaux de distribution physique

d’articles de maroquinerie T47 L’implantation des magasins haut de gamme / luxe T48 Les ventes en ligne aux particuliers de biens

et services (2000-2010) T49 Le poids du e-commerce dans le commerce

de détail (2000-2010) T50 Les principaux « réseaux » de distribution en ligne

sur le marché du neuf T51 La diversification des marques

haut de gamme / luxe dans la maroquinerie T52 Le positionnement prix et la largeur de la gamme

des non spécialistes T53 La personnalisation : stade ultime de la proximité

affinitaire T54 Les offres de personnalisation proposées

par les acteurs du luxe

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PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L’ETUD E Principales enseignes citées dans l’étude

BHV

BLEU CERISE

FLORENCE ACCESSOIRES

FRANCK ET FILS

GALERIES LAFAYETTE

GUCCI

HERMES

JAIME MASCARO

LA BAGAGERIE

LANCEL

LE BON MARCHE

LE TANNEUR

LOLLIPOPS

LONGCHAMP

LOUIS VUITTON MALLETIER

LUDIVINE PASSION

MOA

PRINTEMPS

SAFRAN

SEQUOIA

Sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude A PEAU D'ANE

ACCESSOIRES COMPANY

AD MAROQUINERIE

AFCM DIFFUSION

ALAMBIC

ALFRED DUNHILL FRANCE

ARCY CUIR

ARTCANCIA

AU SAC CHIC

BAG LUX

BAGATELLE EVRY

BARRAUD

BASSALER

BEAU SOLEIL MAROQUINERIE

BEAULUX

BELLEX

BEMON DIFFUSION

BJ

BOTTEGA VENETA FRANCE

BUCHMA

CACAO

CARAIBES

CASTING

CHIC MODE

CHOU DIFFUSION

CHRISTY

CLARA

COLBACH

COMPTOIR LUX

COPPOLA

CRISTALOR

CUIR SHOP

CUIRY S

DAMACAR

DELORME PHILIPPE

DI PIU

DIDAL

DULOUT

DURVILLE 2

ENDERLIN MAROQUINIER

ESPACE MAROQUINERIE

EURO 2000

FIECK ET CIE

FRANCE LUXE

FRANCK MICHELINE

FRANCUIR

FURLA FRANCE

GABRIEL'S

GANDY

GEORIS

GERARD STALRI

GEX MAROQUINERIE

GOYARD SAINT-HONORE

GRIFF'S WORLD

GUCCI FRANCE

INCA

JAM'S SACS

JBM

JEAN D'ARBOI

KANO BAG

KATANA

LA MADRILENE DIFFUSION

LA MAIN SANS LE SAC

LA MALLE FLORENTINE

LA MAROQUINERIE

DE MONTOIRE

LA MAROQUINERIE

PARISIENNE

LA SELLERIE

LA TANNERIE

LA TENTATION

LAFARGE FILS

LALA

L'ART DU CUIR

LAURENT

LAURENT DIFFUSION

LE CAIMAN

LE FLEURON

LE TILBURY

L'ESCARCELLE

LIBAULT

L'IDEAL

LORCUIR

LOUIS VUITTON SAINT

BARTHELEMY

LUXOR

MAGASINS LOUIS VUITTON

FRANCE

MAISON ARNAUD

MAISON SOUQUE

MALA

MALLES BERTAULT

MARC BOUDRY

MARDI

MAROQUINERIE BOURNE

MAROQUINERIE CLC

MAROQUINERIE CORMIER

PERE ET FILS

MAROQUINERIE DAVID

MAROQUINERIE DU CENTRE

MAROQUINERIE ET SELLERIE

FRANCAISES

MAROQUINERIE LAFARGE

MAROQUINERIE SELLERIE

MAROQUINERIES GASNIE

MARPAP

MDL

MELISAC

METIS

MIG

MOA

MONICA

MORABITO

MOUCHET BURRY

NEGREVERGNE

NEPAL

NEW CUIR

NIALA

NOIX D'AREC

OKAPI

OLIDIAM

PIERRE COTTE

PIERRE JOLLY

PORCHERO

PRADA RETAIL FRANCE

PRB EXPLOIT

R U N

RENE NURY

RIVES

ROBIN

RUNNING

SACMANIA

SAFICO

SATURNE

SAXO

SELLERIE SAINT-GERMAIN

SODICA

SOMABAG

SONAT

SOPHIE SACS

STELLA

STIL BAG

STOP SAC DIFFUSION

STRATUS

TAHITI

TB MAROQUINIER

TELACH-JMDS

TUMI FRANCE

VALSAC

VANISAC

VICTORIA

VISION DIFFUSION

VOGUE

ZEPHIRE

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E-Réf : 1DIS48-2/SPE Xerfi – 13-15, rue de Calais – 75009 Paris

Fax : 01.42.81.42.14 Téléphone : 01.53.21.81.51

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Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession

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