03 Les Français et les emballages - Isabelle Kaiffer
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Les Français et les emballages
Isabelle KAIFFERDirectrice Consumer & Shopper Insights
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27%
26%
23%
22%
21%
21%
Acheter davantage de produits limitant les emballages
Faire davantage de sport
Limiter mon impact sur l'environnement
Acheter davantage de produits sains
Passer plus de temps avec mes proches
Acheter davantage de produits durables
1
Résolutions les plus mentionnées par les foyers français en janvier 2020 sur les 2/3 des foyers qui déclarent prendre de bonnes résolutions
Il y a un peu plus d’an, début 2020, limiter les emballages était la résolution n°1 des français…
Source : Panel view bonnes résolutions 6-10 janvier 2020 I 1 840 Foyers répondants
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45%
38%
31%
27%
23%
Faire davantage de sport
Passer plus de temps avec mes proches
Ne plus remettre à demain ce que je peux faire immédiatement
Acheter davantage de produits limitant les emballages
Privilégier des achats dans les commerces de mon quartier / locaux
Résolutions les plus mentionnées par les foyers français en décembre 2020 sur les 2/3 des foyers qui déclarent prendre de bonnes résolutions
Fin 2020 limiter les emballages reste au même niveau, mais d’autres priorités prennent le dessus avec la crise
Source : Nielsen Panel view décembre 2020 I 9 900 Foyers répondants
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1,5%
0,2%
-0,1%
1,5% 1,6%
0,5% 0,3%1,1% 1,3%
0,6%
-0,2%
0,5% 0,2%
-0,8%
4,8%
Du jamais-vu depuis plus de 15 ans au moins
2,1%2,8%
3,9%
2,1%2,5%
3,8%3,0%
2,0%1,3% 1,6%
0,9%1,5% 1,5%
0,8%
6,3%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Évolutions annuelles – total produits de grande consommation
valeur
volume
2020 : une année inédite en termes de consommation
Source : Nielsen Scantrack - HMSM + Drive + Proxi + SDMP - Données arrêtées au 3 janvier 2021- Alimentation+entretien maison+hygiene-beauté
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ecommerce39%
hypers4%
supers35%
proxi12%
sdmp10%
En 2020, les Français se sont beaucoup tournés vers le ecommerce
Ce qui ne facilite pas le choix d’emballages plus écologiques
Source : Nielsen ScanTrack, PGC-FLS l HMSM+SDMP+ECOM+PROXI l CAM P13 2020
Contribution à la croissance valeur Evolution (%) du chiffre d’affaires vs an-1Sur 100 euros supplémentaires dépensés
42%
5%
9%
7%
1%
Ecommerce
Sdmp
Proximité
Supers
Hypers
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Source : Nielsen Panel view décembre 2020 I 9 900 Foyers répondants
87%
72%
50%
49%
48%
43%
36%
36%
31%
26%
21%
9%
Pratiquer le tri sélecti f
Privilégier fruits et légumes de saison
Faire davantage la cuisine à partir de produits bruts
Acheter des produits avec moins d'emballage
Evi ter de prendre ma voiture dès que je le peux
Consommer moins de viande
Composter les restes alimentaires de mon foyer
Fai re mes produits alimentaires maison (yaourt confiture gâteau..)
Essayer de moins consommer de manière générale
Acheter des produits en vrac
Fai re attention à acheter des produits en matér iaux recyclés ou recyclables
Amener mes contenants (bocaux boite en plastique) quand j'achète à la coupe ou en vrac
Quelles sont les pratiques éco/environnementales que vous effectuez régulièrement ?
87% des Français pratiquent le tri sélectif, et 49% achètent déjà des produits avec moins d’emballages
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61%
60%
48%
31%
17%
je préfère acheter des produits avec un emballage recyclable / biodégradable quand j'ai le choix
Si j'ai le choix j'évite les emballages plastiques
Je lis avec attention les informations mentionnées sur l’emballage du produit
Souvent l’emballage du produit attire mon attention
Souvent la qualité de l’emballage reflète la qualité du produit
% tout à fait d’accord ou plutôt d’accord
60 % des Français déjà très sensibles à la recyclabilité des emballages
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87%
85%
83%
82%
81%
78%
77%
La diminution et la modification des emballages
La santé animale
Les pratiques sociales
Les méthodes de production
Le développement durable (prise en compte de l'environnement)
La protection de l’environnement via les économies d’énergie
Le commerce équitable
Quel est le degré d’importance que vous accordez aux démarches suivantes ?% foyers répondants important ou très important
Qu’attendent les Français des entreprises ? La diminution et la modification des emballages est toujours la plus forte attente
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Quelles performances pour les emballages plus écologiques ?
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Source : Nielsen Panel view décembre 2020 I 9 900 Foyers répondants
Tendances qui émergent en termes d’emballages
Vrac Recharges Produits plus durables
Emballages plus responsables
Fait-maison& Do it yourself
60%Des foyers
évitent les emballages plastique,s’ils ont le choix
61%Des foyers préfèrent acheter
des produits avec un emballage recyclable /
biodégradable,s’ils ont le choix
Ces attitudes se traduisent-elles dans leur vouloir d’achat ?
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Les industriels réinventent leurs emballagesQuelques exemples…
Carton Papier BoisPet recyclé
Diageo lancera une bouteille faite à partir de bois en 2021, et
cela sous la marque Johnnie Walker.
PepsiCo et Unilever devraient lancer leurs bouteilles faites du même matériau dans la foulée.
Source LSA – juillet 2020
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Et de plus en plus de marques font de leur emballage écologique un thème central de leur communication
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107*
88**
81**
*indice moyen sur les 17 réfs en switch à P+3 vs an-1**indice moyen sur les 4 périodes après lancement sur les bacs
Carte d’Or vs an-1(switch à P4 2020)
1000ml 900ml
125*
106**
84**
*indice sur la réf Pure Canne en switch à P+3 vs an-1**indice sur la réf Pure Canne en switch à P+2 vs an-1 (pour
éviter l’effet COVID à P3)(switch à partir de P13 2019)
115**
112**
98**
*indice moyen sur les 11 réfs (hors bio et innovations) en switch à P+3 vs an-1
**indice moyen sur les 14 réfs (hors innovations) en switch à P+3 vs an-1
(switch à partir de P10 2019)
250g 250g
Indices de performance vs offre conventionnelle HMSM
750g 750g
Prix moyen UC HP
CAMH HP pondéré
VMH UC HP pondéré
Ces changements de matériau obtiennent de bonnes performances
Source : Nielsen Scantrack – Hypers et Supers (Données rotations et prix moyen en HM / UC = unité / HP = Horps Promo CAMH = Chiffre d’Affaires Moyen Hebdomadaire-VMH = Ventes Moyennes Hebdomadaires
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Source : Nielsen Scantrack – Hypers et Supers / UC = unité / DV = distribution valeur CAMH = Chiffre d’Affaires Moyen Hebdomadaire-VMH = Ventes Moyennes Hebdomadaires
(50 000)
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
4 S24/02/19
4 S24/03/19
4 S21/04/19
4 S16/06/19
4 S14/07/19
4 S11/08/19
4 S08/09/19
4 S03/11/19
4 S01/12/19
4 S29/12/19
4 S26/01/20
4 S23/02/20
4 S22/03/20
4 S19/04/20
4 S17/05/20
4 S14/06/20
CANDIA BIO ECOCONCUE 1/2 ECREME 1000ML X 6
CANDIA GRAND LAIT BIO 1000ML X6
Ventes volume période- HMSM
P6 2020 KPIs Indice
Prix moyen UC 1.31 97
VMH 13 65
CAMH 16.50 63
DV 51 100
! Cette brique ecoconcue pèse 0.6% des ventes volume du total de la marque Candia ½ écrémé
La brique éco-conçue de Candia atteint des performances convenables
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CandiaLe lait bio Français
dans une brique Eco-conçue(lancement à P8 2019)
Fleury MichonUne nouvelle gamme de plats
cuisinés dans des barquettes en bois(lancement à P11 2019)
Source du chiffre d’affaires des innovations Total France | CAM P7 2020
7% seulement des volumes de ce produitCannibalisent d’autres produits Candia
25% seulement des volumes de ce produitcannibalisent d’autres produits Candia
Ces innovations cannibalisent peu les marques mères
Source : Nielsen HomeScan – Total France
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90% de plastique en moins :
L’O remplace le plastique de
suremballage par un plastique de cerclage
Eau locale et plus engagée :
Ogeu lance Lutecia, puisée dans la vallée de Chevreuse et avec 30%
de PET végétal
Switch pour du 100% rPET :
En avril 2019, refonte du format emblématique
de Volvic en 100% rPET
Switch pour du 100% rPET
2LSwitch en avril 2020
75clSwitch en novembre 2019
Les eaux, un marché de plastique où les industriels s’engagent de plus en plus
de nombreuses initiatives de la part des industriels d’eau…
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Avec un fort soutien en distribution et promotion
2LSwitch en avril 2020
Présence en magasin multipliée par 2,5 après le switch
Prix moyen UC HP : indice 104 vs an-1
Forte activation promo% du CA réalisé sous promo
P6 2020 36% P7 2020 : 64%
17 17 15 1713 13
25
1218
27 2934
46 47 4538
4 S 11/08/19 4 S 08/09/19 4 S 06/10/19 4 S 03/11/19 4 S 01/12/19 4 S 29/12/19 4 S 26/01/20 4 S 23/02/20 4 S 22/03/20 4 S 19/04/20 4 S 17/05/20 4 S 14/06/20 4 S 12/07/20 4 S 09/08/20 4 S 06/09/20 4 S 04/10/20
Part marché valeur sur 100% eau plate 6 X 2L
Un grand succès pour les bouteilles Vittel 2L
Source : Nielsen Scantrack – HMSM (prix moyen en HM) – *Données en HMSM+PROXI+DRIVE+SDMP au CAM P7 2020
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9,8
10,7 10,7
9,0 9,9
8,2
10,2 10,1 9,4
11,0
9,8 10,4 10,5
9,4
11,3 11,0 10,8
1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6
4 S27/01/19
4 S24/02/19
4 S24/03/19
4 S21/04/19
4 S16/06/19
4 S14/07/19
4 S11/08/19
4 S08/09/19
4 S06/10/19
4 S03/11/19
4 S01/12/19
4 S29/12/19
4 S26/01/20
4 S23/02/20
4 S22/03/20
4 S19/04/20
4 S17/05/20
TOTAL VOLVIC NATURE VOLVIC 8 L
Parts marché valeur période- 100% eau plate nature
Positionnement cohérent : du plastique recyclé sur un gros format
PRIX litre 25 ct 31 ct + 20 %
La part de marché de VOLVIC 8 L progresse depuis le passage au Rpet
Source Nielsen Scantrack et Homescan- HMSM+DRIVE+PROXI+SDMP
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10
4
11 12 13 15 14 14 14 16 16 16
20 15
24
30
36
42
5654 55 55
5351
55 56
0,1
0,3 0,4 0,4
0,5
0,7
0,9 1,0
1,2 1,2
1,4
1,6 1,7
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
-
10
20
30
40
50
60
Fin le21/04/2019
Fin le19/05/2019
Fin le16/06/2019
Fin le14/07/2019
Fin le11/08/2019
Fin le08/09/2019
Fin le06/10/2019
Fin le03/11/2019
Fin le01/12/2019
Fin le29/12/2019
Fin le26/01/2020
Fin le23/02/2020
Fin le22/03/2020
tx reachat
DV
penetration
1,6% des ventes valeur du total Nesquik au CAM P5 2020Prix moyen kilo 11€ vs 4€ moyenne Nesquik
Travail sur l’emballage et les ingrédients pour Nesquik all natural
Source Nielsen Scantrack HMSMPROXIDRIVESDMP- Homescan total France
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0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
4 S 18
/06/17
4 S 16
/07/17
4 S 13
/08/17
4 S 10
/09/17
4 S 08
/10/17
4 S 05
/11/17
4 S 03
/12/17
4 S 31
/12/17
4 S 28
/01/18
4 S 25
/02/18
4 S 25
/03/18
4 S 22
/04/18
4 S 20
/05/18
4 S 17
/06/18
4 S 15
/07/18
4 S 12
/08/18
4 S 09
/09/18
4 S 07
/10/18
4 S 04
/11/18
4 S 02
/12/18
4 S 30
/12/18
4 S 27
/01/19
4 S 24
/02/19
4 S 24
/03/19
4 S 21
/04/19
4 S 19
/05/19
4 S 16
/06/19
4 S 14
/07/19
4 S 11
/08/19
4 S 08
/09/19
4 S 06
/10/19
4 S 03
/11/19
4 S 01
/12/19
4 S 29
/12/19
4 S 26
/01/20
4 S 23
/02/20
4 S 22
/03/20
4 S 19
/04/20
4 S 17
/05/20
Ventes volumes période- capsules compatibles Nespresso San Marco-café pur
Fin 07/10 2018 Fin 22/03/2020
Part de marché valeur trimestrielle * 0.4% 1.3%
DV 45 65
San Marco passe sa gamme en capsules compostables, et explose en ventes
Source Nielsen Scantrack * HMSM+DRIVE+PROXI+SDMP et Homescan
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Le bénéfice d’un emballage durable sera plus efficace associé à un autre bénéfice consommateur
Source : Nielsen | Recherche conduite en France en octobre 2018
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39.0% du CA total Savons Liquides
4.0% du CA total Lessives
1.5% du CA total Gels Douches
1.2%du CA total Net. ménagers
250m
l30
0ml
500m
l50
0ml
750m
l75
0ml
1850
ml
2200
ml
Indices de performance vs offre conventionnelle HMSM | CAM P7 2020
LESSIVE SAVON LIQUIDE GEL DOUCHE NETTOYANT MENAGER
82
83
103
Prix moyen UC HP
CAMH HP pondéré
VMH UC HP pondéré
40
178
481
88
76
86
97
35
36
Les recharges : un succès quand le prix vs le standard est attractif
Source : Nielsen Scantrack – HMSM (Données rotations et prix moyen en HM) - CAM P7 2020 (CAM P6 2020 pour les lessives)/ UC = unité / HP = Horps Promo CAMH = Chiffre d’Affaires Moyen Hebdomadaire-VMH = Ventes Moyennes Hebdomadaires
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• Les initiatives des marques sur ce terrain peuvent booster leurs ventes.• Mais cela concerne souvent une référence seulement de la marque, ou une petite marque qui joue
son va-tout en changeant tous ses produits • Les surcoûts demandés aux consommateurs présentent un risque si cette démarche s’applique à
toute la gamme, en particulier dans cette période difficile• Associé à un autre bénéfice le succès sera plus concret (compostable ET bio, gros format ET plastique
recyclé),• Bien visible sur le packaging, et une communication adéquate sur le produit
RECO : commencer par une seule référence ou gamme, celle qui est le plus en phaseavec une demande écologique et où la sensibilité au prix est moins forte
Quelle voie suivre pour des emballages plus écologiques?