ХАРИЛЦАА ХОЛБОО МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН...

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, ӨРСӨЛДӨӨН, ҮНЭ

ТАРИФЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

2018 он Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум2018.09.21-22

• Зах зээл үнэ тариф үнэлгээ судалгааны газар

• Салбарын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

• Статистик тайлан мэдээ

• Харилцаа холбооны салбарын өрсөлдөөн, үнэ тариф

• ЗЗҮТҮСГ-н 2017 хийсэн гол ажлууд болон салбарын хөгжлийн

үндсэн үзүүлэлтүүд

АГУУЛГА

ЗАХ ЗЭЭЛ ҮНЭ ТАРИФ ҮНЭЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ГАЗРЫН ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

1. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ

2. ХУУЛИНД ЗААСАН ЭРХИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФЫГ ХЯНАХ

3. ТАРИФ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ, ЗӨВЛӨМЖ БОЛОВСРУУЛАХ

4. ХАРИЛЦАН ХОЛБОЛТЫН ХӨЛС ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ БОЛОВСРУУЛАХ

5. БҮХ НИЙТИЙН ҮҮРЭГТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ

ЗАХ ЗЭЭЛ ҮНЭ ТАРИФ ҮНЭЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ГАЗАР

Үнэ тариф ӨрсөлдөөнСүлжээнд харилцан

холболт хийх

• Монгол улсын харилцаахолбооны үйлчилгээний үнэтарифын талаар баримтлахбодлогын чиглэлийгшинэчлэн батлуулах

• Хэрэглэгчдэд боломжийн,үйлчилгээ эрхлэгчдэд үрашигтай салбарын хөрөнгөоруулалтыг дэмжсэн үнэтарифын зохицуулалт хийх

• Харилцаа холбоонысалбарын өрсөлдөөнийталаар баримтлахчиглэлийг салбарынбодлогын баримт бичигттусгуулах

• Өрсөлдөөний бие даасанзохицуулалт хийх

• Зүй ёсны монополь болондавамгайлагчийгтодорхойлох судалгаагболовсронгуй болгох

• Сүлжээнд холбогдох болонхарилцан холболт хийхзарчмыг боловсронгуйболгох

• Сүлжээнд холбогдохнөхцлийг ил тод нээлттэйболгох, ялгаваргүй байхзарчим баримтлах

Судалгаа шинжилгээСтатистик тайлан

мэдээ

БНҮҮ-ийн хэрэгжилтийг

хангуулах

• Харилцаа холбоонысалбарын зах зээлийнталаарх мэдээллүүдийгбагтаасан байнгашинэчлэгдэж байхмэдээллийн сантайболох.

• Зах зээлд шинээрнэвтэрч буйүйлчилгээний талаарсудалгаа , шинжилгээхийх

• Тусгай зөвшөөрөлэзэмшигчдийн статистиктайлан мэдээг онлайнхэлбэрт шилжүүлэх

• Салбарын үндсэнүзүүлэлтүүдийг тогтмолнийтэлдэг байх.

• Статистикийн тайланмэдээний үнэн зөвбайдалд тогтмол хяналтхийх

• Тухайн жилийн “бүхнийтийн үүрэгтүйлчилгээ”-г тодорхойлохэрх зүйн орчныгболовсронгуй болгох

• БНҮҮС-н үйлажиллагаанд харилцаахолбооны зохицуулаххорооны оролцоогнэмэгдүүлэх

ЗАХ ЗЭЭЛ ҮНЭ ТАРИФ ҮНЭЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ГАЗАР

САЛБАРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

2017 онд 1,074.4 тэрбум

Орлого

Төрөл Орлогод эзлэх хувь

Үүрэн холбоо 50.26%

Ай Пи Ти Ви 11.78%

Интернет 10.56%

Интернетийн бөөний үйлчилгээ 5.66%

Кабелийн телевиз 4.73%

Мэдээлэл холбооны сүлжээ 4.30%

Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг 3.65%

Шуудан 1.78%

Кабелийн суваг 1.50%

Суурин телефон холбоо 1.46%

Сансрын холбоо 1.30%

Кабель, шугам, угсралт 1.18%

Бусад 1.84%

Нийт 100.00%

2017 оны орлогын бүтэц

ОРЛОГЫН БҮТЭЦ

2000 он 2007 он

Үүрэн холбоо 32.6% 69.0%

Суурин телефон 59.3% 13.6%

Шуудан 4.4% 1.5%

Интернет 2.1% 1.6%

Кабелийн ТВ 1.6% 1.1%

Интернет телефон 3.0%

Бусад 10.2%

Нийт 100.0% 100.0%


51.1

283.5

965.0

1,074.4

0 200 400 600 800 1000 1200

2000 он

2007 он

2016 он

2017 он

Тэрбум.төг

Огноо Нийт орлого Тухай үеийн доллар ханш

2000 он 51.1 тэрбум 1097 төг

2007 он 283.5 тэрбум 1209 төг

2016 он 965.0 тэрбум 2489 төг

2017 он 1,074.4 тэрбум 2427 төг

Үүрэн холбоо 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он

Яриа 57.7% 60.4% 58.6% 42.4%

Дата 8.5% 11.8% 15.4% 17.6%

Орлого

Хөрөнгө оруулалт

2017 онд 173.2 тэрбум


Төрөл Хөрөнгө оруулалтад эзлэх хувь

Үүрэн холбоо 71.92%Мэдээлэл холбооны

сүлжээ 9.18%

Ай Пи Ти Ви 5.48%Интернетийн бөөний

үйлчилгээ 4.48%

Шуудан 2.63%Телевизийн өргөн

нэвтрүүлэг 1.93%




Интернет 0.19%

Бусад 0.72%

Нийт 100.00%

2017 оны хөрөнгө оруулалтын бүтэц

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ /ТЭРБУМ.ТӨГ/

2008-2017 онд харилцаа холбооны салбар 1.4 их наяд төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байна.


40.8

108.7

233.2

173.2

0

50

100

150

200

250

2004 он 2007 он 2016 он 2017 он

Огноо Хөрөнгө оруулалт Тухай үеийн долларын ханш

2004 он 40,8 тэрбум 12092007 он 108,7 тэрбум 11702016 он 233,2 тэрбум 24892017 он 173.2 тэрбум 2427

Хөрөнгө оруулалт


2017 онд 150.2 тэрбум

Төсөвт төвлөрүүлсэн

Төрөл Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогод эзлэх хувь

Үүрэн холбоо 63.33%


Ай Пи Ти Ви 7.14%

Мэдээлэл холбооны сүлжээ 4.57%Телевизийн өргөн

нэвтрүүлэг 4.46%

Интернетийн бөөний үйлчилгээ 2.50%

Шуудан 2.05%

Сансрын холбоо 1.52%



Контент 1.28%

Бусад 2.39%

Нийт 100.00%

2017 оны төсөвт төвлөрүүлсэн орлого

ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХАРЬЦУУЛАЛТОРЛОГО /ТЭРБУМ.ТӨГ/

2008-2017 онд харилцаа холбооны салбар 1.2 их наяд төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн байна.


17.6

54

144.2 150.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 он 2007 он 2016 он 2017 он

Огноо Төсөвт төвлөрүүлсэн орлого

2002 он 17,6 тэрбум2007 он 54,0 тэрбум

2016 он 144,2 тэрбум2017 он 150.2 тэрбум

Төсөвт төвлөрүүлсэн

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ДНБ-НД ЭЗЛЭХ ХУВЬ

7

9.3

3.82.4

0

2

4

6

8

10

1998 он 2000 он 2007 он 2017 он

1998, 2000 онуудад ДНБ-ийн эзлэх хувийг салбараар тооцохдоо тээвэр, холбооны салбарыг хамттооцож гаргаж байсан ҮСХ-оос.


Салбараар 2000 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт 34.2 18.4 19.2 17.9 11.6 10.2 11.2 13.4 13.3 13.3 12 10.6

Уул уурхай олборлолт 27.4 20.6 19.8 22.4 21.8 17.8 15.9 17 17.6 20.5 22.6

Мэдээлэл, холбоо 9.3 3.8 3.9 3.8 3 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4

Мэдээллийн эх үүсвэр: ҮСХ

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГ ӨРХИЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ДУНДАЖ ЗАРДАЛ /ТӨГРӨГ/

2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он

15.0 15.7 20.9 19.9 18.9 18.3 14.9 18.1

Нэг өрхийн харилцаа холбооны дундаж зардал /доллараар/

САЛБАРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДӨрхийн дундаж зардал

18,849 21,962

29,098 33,150

35,789 36,492 37,297

43,853

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он

АЙМГУУДЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2017 ОН

Б а р у у н б ү с Б а р у у н б ү с

75.17

112.19 112.80

89.59 95.0686.33 87.24

77.65

94.11102.39 99.10

138.38

107.34

206.13

102.38

129.11

92.54

126.87

108.30115.81 117.77

5.24 6.84 9.14 6.08 8.26 5.45 9.18 5.41 8.74 8.1415.27 15.94

9.55

44.12

11.3317.67 14.92 19.58 15.47 9.56 7.94

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

Баян

-Өлг

ий

Говь

-Алт

ай

Завх

ан Увс

Ховд

Арха

нгай

Баян

хонг

ор

Булг

ан

Өвө

рхан

гай

Хөвс

гөл

Орх

он

Дор

ного

вь

Дун

дгов

ь

Өм

нөго

вь

Сэл

энгэ

Төв

Дарх

ан-У

ул

Говь

сүмб

эр

Дор

нод

Сүх

баат

ар

Хэнт

ий

Баруун бүс Хангайн бүс Төвийн бүс Зүүн бүс

100 хүнд ногдохоор Суурин телефон холбооны хэрэглэгч 100 өрхөд ногдохоор Хөдөлгөөнт өргөн зурвасын хэрэглэгч 100 өрхөд ногдохоор ОСДҮЭ-ийн хэрэглэгч 100 хүнд ногдохоор Үүрэн холбооны хэрэглэгч 100 хүнд ногдохоор 3G хэрэглэгч 100 хүнд ногдохоор LTE хэрэглэгч

Төвийн бүс Зүүн бүс


100 ХҮНД НОГДОХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО

115.6

127.6

112.2

86.3 87.294.1

107.3

129.1

74.0

92

60.3

33.9

45.755.8 53.4

80.4

1825.7

9.1 5.4 9.2 8.7 9.517.7

4.6 7.80.8 0.4 1.2 0.6 1.0 1.0

0

20

40

60

80

100

120

140

МУ-ын хэмжээнд Улаанбаатар Завхан Архангай Баянхонгор Өвөрхангай Дундговь Төв

Үүрэн холбооны хэрэглэгч 3G хэрэглэгч LTE хэрэглэгч Суурин телефон холбооны хэрэглэгч


100 ӨРХӨД НОГДОХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО

96.6

121.3

83.577.9

70.1 72.3 72.280.2

32.2

61.1

3.6 3.3 5.8 4.1 3.2 3.90

20

40

60

80

100

120

140

МУ-ын хэмжээнд Улаанбаатар Завхан Архангай Баянхонгор Өвөрхангай Дундговь Төв

ОСДҮЭ-ийн хэрэглэгч Суурин өргөн зурвасын хэрэглэгч

СТАТИСТИК ТАЙЛАН МЭДЭЭ

ХХЗХ нь 2002 оноос тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс статистик тайлан мэдээг гаргуулан авч эхэлсэн.

Нэмэлт өөрчлөлт

Үндэсний статистикийн хорооны 2006 оны 11-р сарын 13-ний 01/121-тоот тушаал

ХХЗХ-ний 2006 оны 12-р сарын 22-ний 146-тоот тушаал.

Нэмэлт өөрчлөлт

ХХЗХ-ний 2014 оны 3-р сарын 18-ний А/51-тоот тушаал

Статистик тайлан мэдээирүүлэхэд ТЗ эзэмшигчдийн

гаргадаг нийтлэг алдаа

Зарим ТЗ эзэмшигчид статистик тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд

ирүүлдэггүй

Ирүүлсэн статистик тайлан мэдээ чанарын шаардлага хангадаггүй, утсаар заавал тодруулга авдаг

Маягт бөглөх, заавар зөвлөмжтэй танилцдаггүйн улмаас буруу

мэдээлэл ирүүлдэг

Статистик тайлан мэдээг баталгаажуулж өгдөггүй

Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

МУ-ын хэмжээнд ХХЗХ, ХХМТГ, ҮСХ-той хамтран мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн төвшинг тогтооход зайлшгүй шаардлагатай өрхийн судалгааг хийх

Салбарын үндсэн үзүүлэлтүүдийг гаргах аргачлалыг олон улсын зөвлөмжийн дагуу

улам сайжруулах

Шинээр нэвтэрч байгаа техник, технологид тулгуурлан статистик

үзүүлэлтүүдийг тогтмол шинэчилж байх

Статистик тайлан мэдээг үйлчилгээ эрхлэгчдээс онлайн хэлбэрээр гаргуулан

авч хэвших


Харилцаа холбооны салбарын өрсөлдөөн, үнэ тариф

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ;

1. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл. Зохицуулах хорооны бүрэн эрх, 9.1.5 “харилцаа холбооныүйлчилгээний тариф тогтоох аргачлалыг батлах, зах зээлд давамгайлж буй үйлчилгээний тарифыгхянах”; 9.1.6.”харилцаа холбооны зах зээлд шударга өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх;

2. Өрсөлдөөний тухай хуулийн 7 дугаар зүйл. Давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглах хэсгийн 7.1.2 “бараабүтээгдэхүүнд үндэслэлгүйгээр хэт өндөр үнэ тогтоох”, 7.1.4 “бусад аж ахуй эрхлэгч зах зээлд гарчирэхэд саад учруулах, тэдгээрийг зах зээлээс шахан гаргах зорилгоор бараа бүтээгдэхүүнээ бодитзардлаас доогуур үнээр борлуулах”,

3. Өрсөлдөөний тухай хуулийн 13 дугаар зүйл. "Төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдахболон нутгийн захиргааны байгууллагаас өрсөлдөөнийг хязгаарлахыг хориглох хэсгийн 13.2.4 “бараабүтээгдэхүүний үнийг бууруулахад, эсхүл нэг хэмжээнд барихад чиглэсэн”;

4. Өрсөлдөөний тухай хуулийн 6.3. Хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгож, тарифын зохицуулалт хийгддэг, зохицуулах байгууллагатай салбарт энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.2 дахь заалт хамаарахгүй. /Энэ хэсгийг 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

ҮНЭ ТАРИФ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭ

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Зах зээл, үнэ тарифын үнэлгээ судалгааны газраас хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнддараах зохицуулалтыг хийж ажиллаж байна. Одоогоор тухайн зах зээлд зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуйн нэгж болон давамгайбайдалтай аж ахуйн нэгжүүд зохицуулалттай байна. Зах зээлд зүй ёсны монополь давамгайлагч компаниудын судалгааг тусдаааргачлалаар хийж, ШӨХТГ-т хүргүүлдэг.

I. ЗҮЙ ЁСНЫ МОНОПОЛЬ АЖ АХУЙН НЭГЖ

Телевиз радиогийн олон сувгийн үйлчилгээг хиймэл дагуулаар дамжуулах үйлчилгээний зах зээл“ДДэшТВ” ХХК (ШӨХТГ-ын 2015 оны 06 тоот тогтоол)

Радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах үйлчилгээний зах зээл"Радио телевизийн үндэсний сүлжээ" УТҮГазар (ШӨХТГ-ын 2015 оны 12 тоот тогтоол)

Мэдээлэл холбооны сүлжээ, дэд бүтэц байгуулах, түүнийг эзэмших, ашиглах, худаг, сувагчлал түрээслүүлэх үйлчилгээний зах зээл

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК (ШӨХТГ-ын 2015 оны 20 тоот тогтоол)


II. ДАВАМГАЙ БАЙДАЛТАЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД

Үүрэн телефон холбооны үйлчилгээний зах зээлийн “Ярианы “үйлчилгээнд:“Мобиком” ХХК (ШӨХТГ-ын 2015 оны 13 тоот тогтоол)"Юнител" ХХК (ШӨХТГ-ын 2015 оны 13 тоот тогтоол)

Шуудангийн сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт үйлчилгээ зээлд:Монгол шуудан”ТӨХК (ШӨХТГ-ын 2015 оны 17 тоот тогтоол)

Интернетийн /бөөний урсгал/ үйлчилгээний зах зээл:“Жемнет” ХХК (ШӨХТГ-ын 2012 оны 11 дүгээр тогтоол)


ҮНЭ ТАРИФ ТОГТООХ ЗӨВЛӨМЖ

ХХЗХ-ны ЗЗҮТҮСГ нь Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ITU)-аасгаргасан зөвлөмж болон Дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO)-аас гаргасанзөвлөмжийн хүрээнд үнэ тариф тогтоохдоо дараах зарчмыг баримталж байна. Үүнд:

Өртөгт баримжаалсан байх;

Ил тод байх;

Хэрэглэх боломжтой байх;

Техник эдийн засгийн үндэслэлийг тооцсон байх;

ҮНЭ ТАРИФ ХЯНАЖ ТОГТООХ ҮНДСЭН АРГА

Өртөг, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн түвшинд үндэслэх арга.

Үнийн хязгаар тогтоох арга.

Үнийн харьцуулалт хийх арга.(Бенчмаркинг)


ЗЗҮТҮСГ-н 2017 онд хийсэн гол онцлох ажлууд

• “Харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогынчиглэл“-ийг ХХМТГазартай хамтран боловсруулж, батлууллаа. /ХХМТГ-ын даргын 2017 оны A-65тоот тушаалаар/

• “ОУЦХБ-тай хамтарч “Өртгийн загварчлал”-ын сургалтыг анх удаа ТЗ эзэмшигч нарт хийлээ.Мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч 34 байгууллагын 80 гаруй ажилтныг сургалтандхамруулав.

• “ОУЦХБ, ХХМТГ-тай хамтарч “Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн салбарын статистикийнүйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, олон улсын чиг хандлага” сургалтыг үйлчилгээ эрхлэгчдийнтөлөөллийг оролцуулан зохион байгууллаа.

• Үүрэн холбооны үйлчилгээний зах зээлд давамгайлагч үйлчилгээ эрхлэгчийн “Үүрэн холбооны багцынүйлчилгээний тодорхойлолт, багцын үйлчилгээний үнэ тариф”-ын шал үнийг тогтоосон. /ARPU-гбууруулахгүй байх, өрсөлдөөнийг дэмжсэн/ Хорооны 2017 оны 34 тоот тогтоолоор

• Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ болон Радиодавтамжийн ашиглалт үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлаж, ХЗДХ-ийн яамандбүртгүүлээд байна.

• Давамгайлагч болон зүй ёсны монополь үйлчилгээний зах зээлийн судалгааг хийж, үнэ тарифидтогтмол хяналт тавьж байна.

Салбарын хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд/2007 - 2017/

2017

2007

2017

833,900

2007

он

6,975 км

Мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээ

2007

5.6 дахин нэмэгдсэн

38,905км

2007

он

155,000

Суурин телефон холбооны

хэрэглэгчийн тоо

1.9 Дахин өссөн

292,594

2007

он

2017 1,200,000

Үүрэн холбооны хэрэглэгчийн тоо

2007


3,886,167

2007

он

201717,000

Интернетийн хэрэглэгчийн тоо

2007

171 Дахин өссөн

2,910,778

2007

он

855,908

201781,221

Телевизийн олон сувгийн дамжуулах

үйлчилгээ эрхлэгчдийн

хэрэглэгчийн тоо

2007

11 дахинөссөн

Салбарын хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд/2007 - 2017/

2007

он

2017

он

153,294

Улс хоорондын шуудангийн орох солилцооны тоо

2007

он


387,934

2007

он

2017

он

82

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилчигээ

эрхлэгчид

2007

он

1.0 -аар буурсан

2007

он

2017

он

0

Кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчид

2007

он

71 шинээр бий болсон

71

2007

он

2017

он

Хэт богино долгионы радио,

өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид

2007

он

0.6- аар буурсан

80 104

60

Баярлалаа

Хаяг: Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо Метро бизнес төв А-блок 5 давхар Д.Сүхбаатарын гудамж-13 Сүхбаатар дүүрэг, УБ 14201-0033

Утас:Факс:

Цахим хуудас:Цахим хаяг:

[email protected]

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН...

Documents

Transcript of ХАРИЛЦАА ХОЛБОО МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН...