Акции (GBP) Компания...3 марта 2018 г. 2 АО “Сентрас...

Компания

Акции (GBP)

3

3 марта 2018 г.

2

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Монитор Рынка

Новости Казахстана БРК открыл кредитую линию на строительство завода по производству ферросилиция на 24 млрд тенге... Банк развития Казахстана открыл кредитную линию ТОО "YDD Corporation" в сумме 24 млрд 120 млн тенге на строительство первой очереди завода по производству ферросилиция в Караганде, сообщила пресс-служба банка в четверг. Текущий курс – 321,34/$1. Срок займа – 11 лет, средства предоставляются в тенге. Общая стоимость проекта составляет 34 млрд 150 млн тенге, собственное участие заемщика в финансировании проекта - 10 млрд 30 млн тенге. "Предоставленное банком финансирование будет направлено на строительно-монтажные работы, включая строительство зданий и сооружений (склады, цеха, корпуса, теплообменники, газоочистная установка, распределительная камера, противопожарный бассейн, лаборатория и другие объекты), а также закуп, поставку и монтаж оборудования", - говорится в сообщении. Первую очередь завода производственной мощностью 96 тыс. тонн в год планируется ввести в строй в первом полугодии 2019 года. Выпускаемой продукцией станет ферросилиций – сплав железа и кремния, используемый для выплавки различных видов стали. Основной объем производимого на предприятии ферросилиция будет поставляться на экспорт. Крупнейшими странами-импортерами данного ферросплава в настоящее время являются Япония, Южная Корея, Евросоюз и США. "Запланированный годовой объем производства завода выведет Казахстан в ТОП-9 крупнейших мировых производителей ферросилиция. По прогнозам международных агентств, цены на сталь, а, значит, и на ферросилиций будут повышаться. Свои выводы эксперты основывают на увеличении мировых темпов строительства железнодорожных, автомобильных, газопроводных магистралей и производства электрокаров, а также росте количества индустриальных проектов и ряде других факторов", – отметил один из участников ТОО "YDD Corporation" Ерлан Нигматулин, слова которого приводятся в сообщении. Строительство завода осуществляется вблизи Карагандинской ТЭЦ–3, что позволит снизить затраты на электроэнергию, доля которых в структуре себестоимости производства ферросилиция достигает 50%. Сырьем для будущего завода, необходимого для производства ферросилиция, являются кварцит, известняк, уголь и окалина, месторождения с запасами которых расположены в регионе реализации проекта - Карагандинской области. "Экономика проекта привлекательна для инвестиций. Основное сырье для производства ферросилиция будет поставляться на будущий завод по фиксированной цене в течение длительного времени. Есть контракты и по сбыту готовой продукции. Ресурсы, необходимые для производства, локализованы в нашей стране. Доля казахстанского содержания в проекте составляет свыше 90%. Социальный эффект состоит в том, что на период строительства завода будет создано до 1500 рабочих мест, а после запуска в эксплуатацию будет сформирован штат сотрудников численностью порядка 550 человек", - подчеркнул старший банкир дирекции по работе с клиентами БРК Бахытжан Омаров, слова которого также приводятся в сообещнии. БРК - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

Источник: Интерфакс

Количество посетителей Хоргоса выросло в 1,7 раза по итогам 2017г... В 2017 году международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" посетили 1 млн 134 тыс. человек, сообщила пресс-служба центра. По данным пресс-службы, в 2016 году МЦПС "Хоргос" посетила 671 тыс. человек. "Если год назад ежедневно с казахстанской стороны на МЦПС заходило не более 1800 человек, то сейчас в среднем более 3 тыс. туристов. (…) В январе посетили почти 80 тыс.", - отмечается в распространенном сообщении. Между тем, в МЦПС ведется работа по упорядочиванию ситуации, связанной с так называемыми "несунами", которые провозят грузы в автобусах. В пресс-службе МЦПС "Хоргос" напомнили, что каждому туристу при пересечении казахстанско-китайской границы разрешается брать с собой в автобус только одну сумку, остальной груз предлагается сдавать через пункты "Казпочты". "Недовольные введенными ограничениями отдельные недобросовестные субъекты предпринимательства, которые проносят партии груза по 50 кг несколько раз в день, пытаются дестабилизировать ситуацию. Они буквально штурмуют автобусы, пытаясь провозить в них большое количество груза. Сотрудники МЦПС препятствуют этой практике и намерены навести порядок в системе перевозки пассажиров и багажа", - подчеркивается в сообщении. В настоящее время казахстанская часть МЦПС снабжена достаточным количеством автобусов для пассажиров. В феврале их количество было увеличено на 10 автомобилей. К лету будет сформирован новый автобусный парк из 50 новых автобусов. В пассажирские автобусы грузы не будут допускаться. Вместе с тем, продолжается работа по разделению потоков проезда людей и провоза багажа. "В целях качественного сервисного обслуживания по перевозке багажа улучшается система пропуска грузов через багажные терминалы, где будет происходить их оформление. Планируется открытие дополнительно 3-х пунктов приема багажа на китайской территории МЦПС. Багаж будет перевозиться на грузовом автомобиле, отдельно от пассажира, и выдаваться в пункте выдачи за линией таможенного контроля. Дальнейшая работа перевозки багажа предусматривает разграничение габаритного и негабаритного груза, коммерческого и туристического. Для этого приобретаются новые грузовые автомобили", - отмечается в пресс-релизе. Между тем, к концу 2018 года планируется построить новый багажный терминал. С его завершением будет полностью автоматизирована перевозка грузов, таможенный контроль, получение багажа на выходе из МЦПС. Указ о создании (СЭЗ) "Хоргос - Восточные ворота" был подписан президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в конце 2011 года. Целью СЭЗ является создание транспортно-логистического и индустриального центра. СЭЗ функционирует в тесной увязке со станцией Алтынколь и автомагистралью Западная Европа - Западный Китай. С июля 2015 года введен в эксплуатацию Сухой порт, являющийся ключевым звеном СЭЗ и обеспечивающий железнодорожную связь СЭЗ со станцией Алтынколь.


Цены на продукцию и услуги казахстанских промпредприятий за январь-февраль повысились на 3,2%... В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции с учетом услуг производственного характера в январе-феврале 2018 года повысились на 3,2%, указывается в сообщении статкомитета Минэкономики. Цены на произведенную продукцию с начала года увеличились на 3%, на услуги промышленного характера - на 6,1%. В январе-феврале цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 3,6%, горнодобывающей - на 3,1%. За период с начала года цены предприятий-производителей на топливо дизельное стали выше на 6,4%, уголь - на 6,3%, бензин - на 4,3%, пропан и бутан сжиженные - на 3,6%, газ природный и нефть - по 3,3%, мазут - на 1,5%, на металлические руды - ниже на 0,9%. Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,1%, прокат черных металлов - на 3,3%, свинец - на 1,9%, медь - на 1,2%, цинк - на 1%, благородные металлы - на 0,7%. Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 3,8%, масло растительное - на 2,1%, молочные продукты - на 1,4%, мясо скота - на 1,1%, рис - на 0,4%, хлеб - на 0,3%, их снижение - на муку пшеничную на 4,7%, крупы - на 3,3%, сахар - на 1,1%.


Мировые фондовые рынки Американский фондовый рынок по итогам торгов в пятницу закрылся разноправленно, а европейский фондовый рынок завершил неделю в минусе. На снижение мировых фондовых индексов, повлияли объявленные президентом США Д.Трампом пошлины на импорт стали и алюминия, которые грозят ростом издержек и торговой войной. Напомним, что в четверг Д.Трамп сделал объявление о тарифах на встрече с руководителями металлургических компаний в Белом доме и пообещал на следующей неделе подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%. На рост американских индексов повлияли статданные США, а именно индекс настроения потребителей от Мичиганского университета США в феврале достиг 99,7 против ожидаемого прогноза 99,5. Так, американский индекс S&P 500 увеличился на 0,5% до 2 691 п., NASDAQ повысился на 1,1% до 7 258 п., а Dow Jones скорректировался вниз на 0,3% до 24 538 п. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,5% до 7 070 п., немецкий индекс DAX - на 2,3% до 11 914 п. и французский индекс CAC-40 - на 2,4% до 5 137 п., соответственно.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок Российский фондовый рынок по итогам торгов в пятницу закрылся в красной зоне на фоне снижения акций металлургического сектора. Акции металлургического сектора снизились на фоне новостей о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия. Аутсайдерами выступили акции Мечела (-3,6%), Магнитогорского металлургического комбината (-3,2%), РусАла (-2,7%), Северстали (-1,9%), Роснефти (-1,2%), Газпром нефти (-1,1%), Сургутнефтегаза (-1,1%), Новолипецкого металлургического комбината (-1%), Сбербанка (-0,7%). Акции Газпрома подешевели на фоне очередного витка конфронтации концерна с украинским "Нафтогазом". На снижение акций Роснефти, вероятно, повлияло известие о том, что нефтяная компания ExxonMobil Corp. выйдет из ряда совместных с эмитентом добывающих проектов. Указанное решение связано с сугубо политическими факторами. В итоге индекс ММВБ понизился на 0,39% до 2 289 п. и РТС уменьшился на 0,98% до 1 262 п.


Нефть Несмотря на скорое подписание президента США Дональда Трампа директивы о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия в США (в размере 25% и 10%), основные нефтяные котировки завершили торги пятницы небольшим ростом после снижения нескольких сессий подряд. Стоит отметить, что повышение дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия из Китая может привести к скачку цен на стальные трубы, используемые в нефтяной отрасли, что в свою очередь отразятся на росте расходной части компаний. Локальную поддержку нефтяным котировкам мог оказать коненсус – прогноз аналитиков о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК в феврале на 80 тыс. барр. в сутки до 32,28 млн. барр. в сутки, что является минимальным уровнем за последнии 10 месяцев. В результате стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 0,8% до 64,4 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI повысилась на 0,4% до 61,3 долл. США за барр.


Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,19% и составил 322,4 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,01% и составил 56,81 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,41% до 1,2317.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,052 1,27 -0,2% 6% -30% 62

Газпром 138,6 3,7 -1,1% -3% 2% 43

ГМК Норникель 11248 1,54 0,7% -3% 24% 48

Лукойл 3750 2,09 -0,1% 1% 58% 51

НЛМК 144,45 0,48 -0,9% -2% 138% 43

ММК 45,21 0,35 -3,2% -1% 139% 47

Новатэк 732,0 0,47 -0,1% 1% 28% 54

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 102,5 0,01 -0,5% -13% -42% 29

Сургутнефтегаз 28,22 0,47 -1,1% -2% -17% 42

Татнефть 595,0 0,79 0,0% 5% 89% 63

Мечел 140,7 0,08 -3,6% -4% 117% 44

Мегафон 569 0,16 0,1% 0% 0% 71

Лидеры роста и падения Роснефть 319,5 1,99 -1,2% -7% 26% 42

Ростелеком 67,7 0,21 -0,5% 1% -22% 63

РусГидро 0,78 0,42 -0,7% 7% 14% 55

Северсталь 897,3 1,31 -1,8% -2% 46% 39

Сбербанк, ао 273,0 12,5 -0,7% 3% 176% 62

Сбербанк, ап 224,50 0,46 -0,7% 3% 202% 62

ФСК ЕЭС 0,17 0,20 0,3% -1% 185% 50

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,06 5 -1,1% 9% 3% 61

Газпром 4,81 53 -1,9% -4% 31% 43

ГМК Норникель 19,57 28 -0,8% -5% 59% 46

Лукойл 65,50 46 -1,2% -1% 103% 48

НЛМК 25,18 8,8 -2,5% -4% 198% 42

ММК 10,24 1,20 -4,7% -2% 210% 46

Новатэк 135,6 17,3 -0,5% 2% 73% 52

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 4,89 4,6 -1,3% -4% 6% 43

Татнефть 62,32 11,6 -1,3% 3% 144% 59

Мечел 4,89 0,3 -1,8% -3% 202% 47

Мегафон 10,40 2,18 -1,5% 0% 0% 65

Роснефть 5,56 31 -2,6% -9% 62% 40

Ростелеком 6,99 0,31 -1,8% 0% -3% 52

РусГидро 1,31 0,7 -1,5% 5% 37% 51

Северсталь 15,7 17,9 -3,1% -5% 88% 39

Сбербанк 19,93 108 -1,7% -1% 254% 53

Объем,

млрд.руб.

3



Изм. за

день


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года Изм. за

день Объем, млн. $

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.02.2017 08.08.2017 08.02.2018

1,6%

1,5%

1,5%

1,1%

1,0%

1,0%

0,9%

0,7%

0,6%

0,3%

-1,1%

-1,2%

-1,3%

-1,8%

-2,6%

-3,1%

-3,2%

-3,6%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%

POLY

AGRO

MGNT

PLZL

MOEX

MVID

UPRO

GMKN

SNGSP

PIKK

GAZP

ROSN

YNDX

CHMF

RUAL

UWGN

MAGN

MTLR

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

9 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)


-

Средн.

дох-сть, %

103,4 4,0 4,1 / 3,8

За месяц

43

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-

108,5

4,0105,3 4,0 / 3,7 1

0

н/д

48

За день С нач.года

-251


-

22

Средн. цена, % Доходность, %

КазАгро 24/05/2023 4,7 / 4,5 100,1 4,6 8

57

-1530

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

4,7 4,7 / 4,6

4,3 / 4,2 99,1 БРК 10/12/2022

Народный Банк 28/01/2021

4,3 0

11

(спрос / предл.)

4,2 / 3,4 109,4

-208102,1

-59

-181

Казком 11/05/2018 100,7 4,6 4,6 / 1,7 25

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

273,8 -259

107,6 4,0 / 3,5 3,8

192,5

-1

4,7 / 0,4 11

21907

27

Жаикмунай 13/11/2019


4

-0 240,9 / 32,3 101,1 240,9

-50

0

50

100

150

200

250

02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018 10.02.2018 23.02.2018

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

-300,0

-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018 10.02.2018 23.02.2018

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

49,1 / -90,7 99,9 49,1 0 4383 4379

За месяц

21

2

105,6 4,2 0

-15

С нач.года



Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 4,2 / 3,5 105,8 3,8 -8 -238

Сбербанк 28/06/2019 3,9 / 2,4 3,2 -4 7 -197102,6

Газпром 13/02/2018 167,9 / -130,3 100,0 16,5 0 1619 1243

Газпром 11/04/2018 13,9 / -3,1 100,3 5,3 12 199 72

Лукойл 24/04/2018 11,1 / 0,8 99,7 5,9 36 187 112

-183

Лукойл 07/06/2022 4,1 / 3,6 111,1 3,8 0 17 -228

Лукойл 05/11/2019 3,8 / 2,6 106,5 3,2 0

Газпромнефть 26/04/2018 1,1 / -0,2 100,3 0,4 -2

5,3 / 3,1

-368

100,9 4,2 0 21 -242 4,4 / 3,9 Газпромнефть 19/09/2022

16

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 27,1 / -102,0 100,1 -37,4 0 -3751 -4210


-164 Роснефть Финанс 02/02/2020

-13

-6

1

8

02.01.2018 13.01.2018 24.01.2018 04.02.2018 15.02.2018 26.02.2018

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-40

-30

-20

-10

0

10

20

02.01.2018 13.01.2018 24.01.2018 04.02.2018 15.02.2018 26.02.2018

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 24538 -0,3% -6% 43% 20404

S&P 500 2691 0,5% -5% 33% 2329

NASDAQ 7258 1,1% -2% 48% 5794

FTSE 100 7070 -1,5% -6% 15% 7070

DAX 11914 -2,3% -10% 16% 11904

CAC-40 5137 -2,4% -6% 13% 4960

ASX 200 5929 -0,7% -2% 14% 5652

РТС 1262 -0,98% -2% 68% 973

ММВБ 2289 -0,39% 0% 30% 1818

KASE 2372 0,5% 2% 171% 1515

Shanghai Comp. 3255 -0,6% -7% -1% 3053

Hang Seng 30583 -1,5% -7% 44% 23502

Динамика цен на сырье Nikkei 225 21182 -2,5% -8% 15% 18336

BOVESPA 85761 0,4% 1% 102% 60762

KOSPI 2402 -1,0% -6% 24% 2091

BSE SENSEX 34047 0,0% -5% 33% 28902

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 64,4 0,8% -7% 77% 45

WTI (барр) 61,3 0,4% -5% 70% 42,5

Золото (тр.унц) 1323 1,4% -1% 23% 1201

Серебро(тр.унц) 16,4 1,2% -5% 17% 15,4

Газ (тыс.куб.м) 95,4 -0,1% -10% 16% 90

Медь (т) 6871 -0,3% -3% 48% 5465

Алюминий (т) 2144 0,0% -4% 47% 1853

Никель (т) 13411 -0,1% -1% 58% 8742

Цинк (т) 3361 -1,6% -6% 115% 2431

Уран (фт) 22,0 1,6% -1% -37% 19,2

Платина(тр.унц) 965 0,8% -4% 9% 875

Пшеница (буш) 4,92 -2,7% 9% 7% 3,87

Сахар (т) 363 -1,4% 3% -12% 351

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 2,044 0 16 149 1

2-летние 2,243 3 10 123 1

5-летние 2,629 5 11 92 1,626

10-летние 2,865 6 16 63 2

30-летние 3,140 6 20 14 2,658

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)


2

7506

87653

71

2353


52w max

521

Изм. за

месяц

66,1

1363

18,5

52w max

2598

36283

128

13560

5542

Изм. за

месяц

33154

24124

26617

3


6

7265

Изм. за

месяц

2,687

2873

5,39

52w max,%

3

3559

7779

6136

14108

2391

1325

2276

1029

26,4

3597

2

2200

2300

2400

2500

2430

2475

2520

2565

2610

2655

2700

2745

2790

2835

2880

03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018

S&P KASE

58

60

62

64

66

68

70

72

03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018

Нефть марки Brent

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018

Золото

6250

6500

6750

7000

7250

01.02.2018 11.02.2018 21.02.2018 03.03.2018

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 322,4 0,19% 0% -6% 310,62

EUR/KZT 397,1 0,5% -1% 7% 330,33

GBP/KZT 444,8 0,4% -3% -12% 383,53

USD/RUB 56,81 -0,01% 1% -23% 55,64

EUR/USD 1,2317 0,41% -1% 15% 1,0541

GBP/USD 1,3802 0,2% -3% -6% 1,2153

USD/JPY 105,75 -0,5% -3% -11% 105,75

USD/CNY 6,3454 -0,2% 1% -3% 6,2778

USD/CAD 1,2882 0,4% 5% -8% 1,2110

AUD/USD 0,7760 0,1% -4% 8% 0,7345

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина265 1,6% 14% -95% 220

Россия108 2,4% 1% -65% 102

Турция242 129,0% 127% -14% 242

Германия9,7 0,5% 18% -24% 8,2

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 918

Испания44 355,0% 435% -51% 40

Ирландия25 161,3% 207% -43% 25

Италия99 0,6% 2% 2% 95

Китай 56 2,1% 4% -50% 44

Динамика CDS

61

194

91


1,2510

60,82

83

344

7


918

Изм. за

месяц

6,9150

21,0

373

44,2

Изм. за

месяц

52w max

409,72


0,8110

1,3749

345,11

1,4264

462,52

52w max

179

114,95

285

335

385

03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018

USD/KZT

52

56

60

03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018

EUR/USD

10

1010

2010

3010

01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018

CDS России

5

10

01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018

CDS Франции

0

10

20

30

40

50

60

01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018

CDS Испании

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


8



1500

2000

2500

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

1800

1910

2020

2130

2240

2350

2460

2570

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье



9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

3191300

03.03.2017 03.07.2017 03.11.2017 03.03.2018

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

3200000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

10




130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

30.06.2017

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

30.06.2017

4 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

27.06.2017

27.06.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Покупать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

04.04.2017


Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

KCEL LI 04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

14.06.2017 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


357 По рынку

1 484 По рынку

18 760

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

RDGZP KZ

9,40 Держать

Департамент Управления активами

[email protected]

Специалист 1 категории

Байзолданова Аида

[email protected]

Анастасия Черевко

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]

Специалист 2 категории

[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик Специалист 1 категории



Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Бабаназаров Дамир


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Зам. Директора торговых операций

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Директор

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]

mailto:[email protected]








Акции (GBP) Компания...3 марта 2018 г. 2 АО “Сентрас...

Documents

Transcript of Акции (GBP) Компания...3 марта 2018 г. 2 АО “Сентрас...