ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents ›...

of 21 /21
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Embed Size (px)

Transcript of ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents ›...

Page 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Page 2: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

2

280

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ В РОССИИ млн тонн / ежегодно

ПРОДАЖА СЫРОЙ НЕФТИ В РОССИИ млрд рублей / ежегодно

2 700

НЕФТЬ — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЛЮБОЙ РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКИ

Внутренний российский рынок нефтепродуктов колоссален.

Половина перерабатываемой в стране нефти превращается в топливо и распределяется по всем регионам страны с помощью компа-ний, специализирующихся на хранении и транспортировке нефтепродук-тов.

51 %

22% Пластмассы12% Синтетические резины и ткани8% Парфюмерия, моющие средства, растворители7% Прочее

ТОПЛИВО

Page 3: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

3

СТРУКТУРА РЫНКА

Оборот топлива в Сибири в 2018 г. сохранился на уровне чуть больше 10 млн тонн, при этом в рублях из-за роста цены он вырос за год с 430 до 480 млрд руб. До 90% объема ГСМ приходится на дочерние предприятия вертикально- интегрированных нефтяных компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть». Оставшийся объем — 43 млрд руб. — делят между собой независимые нефтетрейдеры, крупнейшим из которых является «Нафтатранс плюс» с долей 1,8%*. Компания смогла увеличить долю на рынке за счет развития продаж дизельных марок ГСМ.

*По оценкам аналитиков компании «Юнисервис Капитал»

8ОБЪЕМ РЫНКА

ГСМ В СФО млрд руб.

4 0 1,8 %НАФТАТРАНС ПЛЮС*

1 %РЕГИОНСНАБ

1,1 %СПЕЦТРАНС

6,1 %ПРОЧИЕ

59 %ГАЗПРОМНЕФТЬ

31 %РОСНЕФТЬ

Page 4: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

4

ЧАСТНЫЕ НЕФТЕТРЕЙДЕРЫ

Для того, чтобы сохранить рыночные позиции, независимым нефтетрейдерам необходимо обладать собственной инфраструктурой и сотрудничать, а не конкурировать с крупнейшими предприятиями отрасли, оказывая им услуги по транспортировке и хранению нефтепродуктов.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАПАСЫ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРААвтомобильный; железнодорожный; морской парк.

Перевалочные пункты в узловых регионах и морских портах, на оптимальном расстоянии от клиентов и поставщиков.

Оборотные средства для закупа нефтепродуктов без отсрочек платежа и по предоплате.

НЕФТЕХРАНИЛИЩА

Page 5: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

5

«ТК Нафтатранс плюс» — крупнейший независимый нефтетрейдер в СФО, занимается оптовой торговлей ГСМ.

Вместе с компаниями-партнерами образовывает единую бизнес-цепочку, обе-спечивающую хранение, транспортировку и розничную продажу нефтепродук-тов через сеть АЗС под брендами Энергия, Лукойл и Shell.

НАФТАТРАНС ПЛЮС

НЕФТЕХРАНИЛИЩА НЕФТЕТРЕЙДИНГ

РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

СЕТЬ АЗС

ТОНН ЗАКУП НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО

ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ АЗС

аналогично объему цистерн

МЛРД РУБЛЕЙ Выручка 9 мес. 2019

9,8 млрд Выручка 2018 г.

Оптовая торговля

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

7 800 м3 1 000 м2 11110Новосибирск

1 650 м2 123Москва 600 м3

50032 0007,7

Транспортные услуги

АЗС

21 % 15 %64 %

ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ АЗСЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

Page 6: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

6

ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

Нафтатранс-М Оптовая торговля, держатель

транспортных средств

Новосибирск

Москва

Нафтатранс плюс Оптовая торговля

Энергия топлива

Нефтекомплекс

АКТИВЫ 3 986ВЫРУЧКА 7 716

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 563

на 30.09.2019 млн рублей

ГОЛОВНЯ Игорь Олегович

Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс»

74%

91 %

67 %

26

9

33

АЗС-Люкс Оператор собственных АЗС

Перечисленные компании формируют единую операционную цепочку, обеспечивающую бесперебойную доставку нефтепродуктов от производителей до оптовых и розничных клиентов.

Page 7: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

7

АКТИВЫ КОМПАНИЙ МОСКВА

Москва

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

3  ГаМЛН РУБЛЕЙ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ200

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК

500 м2

ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯПАРОВОЙ КОТЕЛ

ГОСТИНИЦА

700 м2

Ключевой особенностью «Нафтатранс-М» является наличие большого собственного автопарка и ремонтной зоны. Московская компания специализируется на транспортной логистике, покрывая небольшие потребности в хранении.

ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

600  т

Page 8: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

8

МЛН РУБЛЕЙ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ500 ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ

НЕФТЕПРОДУКТОВ

8 000   т

Новосибирск

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

2,6 Га

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЛОК

110 м2

ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

2 ПАРОВЫХ КОТЛА

АВТОМОБИЛЬНАЯ РАЗГРУЗКА

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ДИЗЕЛЬ- ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

130 кВА

Ж/Д ЭСТАКАДА

АКТИВЫ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРСК

НАСОСНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК

1 260 м2

Одним из важных направлений является хранение нефтепродуктов. «Нафтатранс плюс» оказывает данные услуги благодаря наличию нефтебазы, принадлежащей партнерской компании.

Page 9: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

9

ОТ НЕФТЕБАЗЫ ДО КЛИЕНТА

3 мес.

0

1 000

ПИЩЕВЫЕ ЦИСТЕРНЫ БЕНЗОВОЗЫ ИЗОТЕРМЫ

96/52

Москва Новосибирск

23/214/37

Автопарк для перевозки ГСМ и пищевых продуктов находится в собственности компаний-партнеров и обеспечивает выполнение заказов практически любого объема для ключевых клиентов компании, в числе которых «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», Shell, «Вимм-Билль-Данн», Danone, «Эрманн».

6 мес. 9 мес. 12 мес.

500

1 1001 273

0

5

2,5

2018 2019

Значительный рост показало транспортное направление

Оптовая торговляГСМ принесла в 2018 г. 6,9 млрд руб. выручки, за 9 мес 2019 г. — 6,6 млрд руб.

МЛН ЛИТРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕЖЕСУТОЧНО3,4

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.

млн руб. млрд руб.

ШТ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

233

2019 20182019

6,66,9

Page 10: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

10

Наличие собственных АЗС позволяет компании диверси-фицировать рынок сбыта.СОБСТВЕНЫЙ СБЫТ

СЕТЬ АЗС

РУБЛЕЙ СРЕДНИЙ ЧЕК

1 100КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО

71 700ДЕЙСТВУЮЩИХ КАРТ

1 250

5

МОБИЛЬНЫЕ АЗС

Аренда востребована строительными, транспортными и сельскохозяйственными компаниями.

11

СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

в Новосибирске под брендами «Энергия», Nafta54, «Красный Яр» и по франшизе «Лукойл» и Shell

МЛН РУБЛЕЙ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ400

Page 11: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

11

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общая выручка эмитента — ООО «Нафтатранс плюс» — и партнеров выросла за 2018 год на 52%, почти до 10 млрд руб. По итогам 9 мес 2019 г. показатель составил 7,7 млрд руб., что на 5,7% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль на 30.09.19 составила 89,4 млн рублей. Рост в сравнении с аналогичным пери-одом 2018 г. — в 2,2 раза.

Показатели долговой нагрузки, несмотря на общий номинальный рост, уменьшаются. Так, отношение долга к EBITDA снизилось до 2,81x, к выручке – 0,17x.

Показатели, тыс. руб.

Валюта балансаОсновные средстваСобственный капиталЗапасыДебиторская задолженностьКредиторская задолженностьФинансовый долгдолгосрочныйкраткосрочныйВыручкаВаловая прибыльEBITDAЧистая прибыльДолг / ВыручкаДолг / КапиталДолг / EBITDAВаловая рентабельностьРентабельность по EBITDAРентабельность по чистой прибыли

2 177 064522 611180 260970 755460 849

1 105 092891 712218 253673 459

5 610 612547 839297 440

61 9860,164,953,009,8%5,3%1,1%

2 600 417522 481255 045

1 367 404532 318

1 394 674950 689521 487429 202

5 541 053692 308443 577

74 7850,173,732,14

12,5%8,0%1,3%

31.12.15

3 332 002781 467441 288

1 427 390896 313941 717

1 627 6111 429 193

198 4187 301 573

450 764383 654

39 9960,183,693,586,2%5,3%0,5%

2 815 053811 835401 293

1 249 422538 913830 2641 359 116

1 230 832128 284

6 446 848741 631

446 870146 218

0,213,393,04

11,5%6,9%2,3%

31.12.17

3 076 703835 614413 163

1 250 134763 993773 830

1 535 3651 377 242

158 1232 074 897

177 364116 22511 870

0,223,723,51

8,5%5,6%0,6%

3 235 856833 152424 941

1 332 311822 451851 832

1 605 7871 425 493

180 2944 641 030

312 343255 85823 648

0,203,783,556,7%5,5%0,5%

31.12.16

3 753 763913 273510 659

1 464 448999 246903 289

1 836 3101 609 193

227 1172 437 592

264 506159 31036 764

0,183,603,18

10,9%6,5%1,5%

3 392 045853 872473 895

1 427 415760 960847 810

1 643 2461 420 669

222 5779 796 798

623 858533 74172 603

0,173,473,086,4%5,4%0,7%

31.12.1831.03.18

3 985 829963 220563 296

1 468 3911 216 0261 216 0401 779 1021 584 193

194 9097 716 387

653 374492 53189 401

0,173,162,81

8,5%6,4%1,2%

30.09.1931.03.1930.06.18

3 858 8871 001 591

535 6411 425 9651 104 6291 103 4371 798 5321 588 692

209 8404 675 770

474 505322 375

61 7460,183,363,09

10,1%6,9%1,3%

30.06.1930.09.18

Page 12: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

12

ВЫРУЧКА РАСТЕТза счет развития основных направлений

Новыми драйверами роста выручки компании в 2018 г. выступили АЗС и транспортное направление в лице «Нафтатранс-М».

9,8

ООО «АЗС-Люкс»

ООО «Нафтатранс-М»

Прочие

7,7

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Выручка эмитента и партнеров по итогам 2018 г. увеличилась почти до 10 млрд руб., в по итогам 9 мес. 2019 г. составила 7,7 млрд руб. EBITDA в 2019 году выросла за счет оптового направления Эмитента в том числе благодаря привлеченному капиталу, который был направлен на увеличение оборотного капитала.

ООО ТК «Нафтатранс плюс»млрд руб. млн руб.

6,45,5

20182017 9 мес. 2019

EBITDA УВЕЛИЧИЛАСЬза счет оптового направления по эмитенту

533,7

446,9443,6

ООО «АЗС-Люкс»

ООО «Нафтатранс-М»

Прочие

492,5

ООО ТК «Нафтатранс плюс»20182017

9 мес. 2019

9 мес. 2019

Page 13: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

13

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

Эмитент заключил ряд крупных контрактов, в рамках которых планируется увели-чение оборотного капитала, развитие транспортного направления и инфраструк-туры: строительство склада и грузовой АЗС. Кроме того, для снижения зависимости от сторонних каналов сбыта планируется расширение розничной сети сбыта. Так, в 2019 году была приобрете-на действующая сеть АЗС, которая после реконструкции начнет работу под брендом Shell в Новосибирске.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ АЗС

Увеличение объемов поставок стратегическим клиентам

Переоформление действующих заправок

УВЕЛИЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКОГО АВТОПАРКА

Обеспечение бесперебойных поставок

Page 14: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

14

ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

В 2019 г. компания разместила первый выпуск биржевых облигаций на 120 млн руб. Оборачиваемость запасов в операционной цепочке эмитента и партнеров составляет около 50 дней. Рентабельность оборотного капитала в рамках контрактов составляет 2,5-3%, т.е. не менее 20% за год, что позволит обслуживать долг и получать достаточную прибыль (более 15% от привлеченного капитала до оферты). За период обращения облигаций компания сформирует чистую прибыль на привлеченный капитал на уровне 30% и выше.

ИСТОЧНИК ПОГАШЕНИЯ

ПРИБЫЛИ ОТ ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТА

20

ОСВОЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Дополнительные закупки нефтепродуктов в рамках заключенных контрактов.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОФЕРТЕ

1 МЛРД РУБЛЕЙ ТЕКУЩИЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА

Позволяет без ущерба для исполнения контрактов пройти оферту в 2021 году.

%

Page 15: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

15

ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯВТОРОГО ВЫПУСКА

В октябре «Нафтатранс плюс» разместил второй выпуск биржевых облигаций. Инвестиции планируется направить на увеличение объема поставок сырья по договору с одним из НПЗ Кузбасса, а также на реконструкцию АЗС в Новосибирске. Реализация данных проектов позволит компании дополнитель-но зарабатывать порядка 72 млн рублей операционной прибыли в год. Это более чем в 2 раза превышает расчетный размер купонных выплат по облигациям второго выпуска.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗС

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТАВОК СЫРОЙ НЕФТИ

ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ

МЛН РУБЛЕЙ ИТОГО

19052,4ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

млн руб. в год

24,7ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУмлн руб. в год

6020,47,8

25072,432,5

3,6ОКУПАЕМОСТЬлет 3

Page 16: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

16

ОБЛИГАЦИИ

26.02.2021

ООО «МОНОТОН»

10 000

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рын-ка 1,8%. Компания построила эффективную партнерскую цепочку:

ХРАНЕНИЕ нефтебаза объемом 7 тыс. тонн

ТРАНСПОРТИРОВКА 150 единиц техники

РЕАЛИЗАЦИЯ независимая сеть АЗС

ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ более 700 клиентов из различных отраслей

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

ВТОРОЙ ВЫПУСК НОМЕР 4B02-01-00318-R ОТ 01.02.2019 4B02-02-00318-R ОТ 14.10.2019

10 000НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ РУБ.

13,5% 13-15% СТАВКА, ГОДОВЫХ

ключевая ставка ЦБ РФ + 6%

120 250ОБЪЕМ ЭМИССИИ МЛН РУБ.

ООО «ЮЛКМ»

ПО 6,67% В КВАРТАЛ, НАЧИНАЯ С 24 КУПОНА; 19,96% — В ДАТУ ПОГАШЕНИЯ ВЫПУСКА.

Купон

Оферта

Срок обращения

Организатор размещения

Андеррайтер

Поручитель

Представитель владельцев облигаций

Амортизация

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

5 ЛЕТ

ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

АО «БАНК АКЦЕПТ»

ООО «АЗС-ЛЮКС»

Page 17: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

17

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ

БРОКЕРА менеджера банка, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ программа QUIK ЛИЧНОГО КАБИНЕТА на веб-сайте, без установки специальных программ (такую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки).

1 2 3Услуги по открытию брокерских счетов предоставляют крупные коммерческие банки и специализированные брокерские фирмы.

Перед покупкой необходимо пополнить свой брокерский счет на сумму покупки с учетом комиссии банка / брокера.

По вопросам покупки биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал».

ЛИЧНО в офисе брокерской компании ДИСТАНЦИОННО через сайт брокерских компаний при наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги»

ЕЖЕМЕСЯЧНО выплата дохода по купону 13,5% по облигациям первого выпуска

13-15% по облигациям второго выпуска

ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:

ПРИОБРЕСТИ ОБЛИГАЦИИ «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

ПОЛУЧАТЬ

С ПОМОЩЬЮ: КУПОННЫЙ ДОХОД СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ВЫПУСКОВ:

Page 18: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

18

1 2 3

РИСКИ ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

Эмитент постоянно работает с пулом банков для непрерывного финансирования операционной деятельности.

СПОСОБ НИВЕЛИРОВАНИЯ:

Эмитент расширяет и диверсифицирует клиентскую базу, предоставляя более гибкие условия сотрудничества и лучший сервис

Партнерские отношения с одним из лучших в Сибири нефтехрани-лищ и большой партнерский автопарк позволяют эмитенту предоставлять клиентам сервис на высоком уровне и дополнитель-ные услуги.

СНИЖЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

Эмитента

Page 19: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

19

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

Эмитента

По итогам 9 мес. 2019 г. выручка эмитента составила 4,53 млрд руб., снижение отно-сительно 2018 г. составило 2%. При этом компания существенно нарастила прибыль: EBIT выросла на 33%, до 104 млн руб., чистая прибыль — с 5,5 до 18,4 млн руб.

Финансовый долг полностью обеспечен запасами и дебиторской задолженностью, собственный капитал «Нафтатранс плюс» увеличился до 101,0 млн руб.

Рост долга был направлен на финансиро-вание отсрочек покупателям и расширение базы клиентов, показатели долговой нагруз-ки стабильные: долг в выручке не превыша-ет 0,2x.

Показатели, тыс. руб.

Валюта балансаОсновные средстваСобственный капиталЗапасыДебиторская задолженностьКредиторская задолженностьФинансовый долгдолгосрочныйкраткосрочныйВыручкаВаловая прибыльEBITЧистая прибыльДолг / ВыручкаДолг / КапиталДолг / EBITВаловая рентабельностьРентабельность по EBITРентабельность по чистой прибыли

958 163149

55 202531 228195 343476 023426 93858 500

368 4384 050 077

200 022123 81910 948

0,117,733,454,9%3,1%

0,3%

1 020 559232

63 250599 848274 076431 304525 996100 000425 996

4 119 225164 45479 6498 048

0,138,326,604,0%1,9%0,2%

31.12.15

1 104 218327

75 650485 600498 590

92 230936 304739 193197 111

4 627 242160 57678 486

5 5160,13

12,388,643,5%1,7%0,1%

1 092 404387

70 134524 626439 297155 753

866 485739 193127 292

4 962 523291 042102 237

6 8840,13

12,358,485,9%2,1%0,1%

31.12.17

1 044 966366

73 750505 221419 57448 021

923 158744 193178 965

2 994 984119 23052 1053 616

0,1212,528,384,0%1,7%0,1%

31.12.16

1 401 455288

100 986525 629757 747318 462981 930814 193167 737

4 528 343240 724104 350

18 4110,179,727,26

5,3%2,3%0,4%

1 153 144442

82 575503 020524 663134 812935 726738 493197 233

5 943 479196 532109 361

12 4410,16

11,338,563,3%1,8%0,2%

31.12.18

1 018 071353

71 966513 850377 81361 296

884 779727 942156 837

1 340 03966 12827 036

1 8320,12

12,298,334,9%2,0%0,1%

1 264 424391

88 052513 432632 330166 968

1 009 314814 193195 121

1 471 07774 72433 1535 477

0,1711,468,745,1%2,3%0,4%

30.09.1931.03.1930.06.1831.03.18

1 340 186339

94 332482 667745 187

254 204991 566814 193177 373

2 866 693155 026

68 18111 757

0,1710,517,905,4%2,4%0,4%

30.06.1930.09.18

Page 20: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

20

Показатели, тыс. руб.

АКТИВЫ И ПАССИВЫ ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

Активы на конец 3-го кв. 2019 г. составляют 1,40 млрд руб., увеличившись в основном благодаря дебиторской задолженности (с 2015 года долг покупателей вырос с 200 до 758 млн). Это позво-лило компании нарастить выручку с 4 до 6 млрд руб.

Отсрочки были профинансированы за счет роста финансового долга. Кроме того, долг увеличился ввиду изменения конъюнктуры рынка.

Эмитента

Активы

Дебиторская задолженностьЗапасыОсновные средства и прочие внеоборотные активыПрочие активы

Пассивы

Собственный капиталФинансовый долгКредиторская задолженность и прочее

1 401 455 757 747

525 629 63 387 54 692

1 401 455

100 986 981 930 318 539

30.09.19

1005438

54

1007

7023

%

Структура запасов, тыс. руб.

Высоковязкое топливоСырая нефтьБензинДизельное топливоМазутПрочее (бензины, битум и пр.) Запасы

433 09044 23613 034

11 1132 743

21 413

525 629

30.09.19

82,48,42,52,10,54,1

100

%

Page 21: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВnaftatrans.uscapital.ru › documents › memorandum_3kv19.pdfАвтопарк для перевозки ГСМ и пищевых

ООО ТК «Нафтатранс плюс»

нафтатранс-плюс.рф [email protected] +7(383) 360-12-33

По вопросам приобретения облигаций: ООО «Юнисервис Капитал» inf[email protected] +7 (383) 349-57-76 8 (800) 301-38-31 uscapital.ru