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Services Economiques Régionaux pour le Mexique et l’Amérique Centrale

Le Mexique« La porte d’entrée des Amériques »

Présentation Clermont-Ferrand25 Février 2010


Le Mexique

4 fois la surface de la France

108 millions d’habitants - Population active estimée à 45 millions de personnes

Mexico et sa région : deuxième agglomération du monde avec 22 millions d’habitants

Guadalajara et Monterrey sont également des centres économiques importants

68% de la population réside dans 30 villes de plus de 500 000 habitants

31 Etats fédérés et un District Fédéral

Nord : 30% du PIB ; Centre : 60% ; Sud-Est : 10%

PIB 2008 : 1088 Md USD ; 2009 (p) : 866 Md USD

PIB / hab. 2008 : 10 200 USD ; 2009 (p) : 8040 USD

Espérance de vie : 76 ans

Taux d’alphabétisation : 92%

Population en situiation de pauvreté : 32% (moins de 2 USD/jour)

20% les plus pauvres = 5% des revenus20% les plus riches = 50% des revenus


Quatre bonnes raisons

de ne pas s’intéresser

au Mexique…

Le Mexique


1. Le Mexique, c’est le pays des crises 1. Le Mexique, c’est le pays des crises

Quatre bonnes raisons de ne pas s’intéresser au Mexique…


Mais malgré la crise économique et financière mondiale actuelle :

Solidité du système financier

Politique monétaire et budgétaire prudente (indépendance de la Banque centrale, déficit budgétaire de 2,3% du PIB en 2009 mais équilibre des comptes publics de 2004 à 2008)

Confiance des institutions financières internationales: Ligne de crédit flexible du FMI (47 Mds USD); accord “swap” de la FED avec la Banque centrale; prêts de la Banque Mondiale

Ralentissement de l’inflation annuelle en 2009 : 3,6% en décembre; Prévision fin 2010 : 4,75% à 5,25% selon la Banque centrale

Dette externe maitrisée (18% du PIB en 2008 – 21% en 2009 selon l’estimation du FMI); Réserves internationales à un niveau historiquement élevé : 93,5 Mds USD (5 février 2010)

Programme de mesures anti-cycliques (PNI, logement,…)

1976, 1982, 1988, 1994 : graves crises économiques et financières au Mexique…

Le Mexique c’est le pays des crises


Le risque-pays du Mexique est l’un des plus faiblesd’Amérique Latine

Indice de risque-pays (EMBI + de JP Morgan – 16 février)

Le Mexique est classé “investment grade” mais S&P et Fitch ont réduit la notation de dette souveraine du pays de BBB+ à BBB fin 2009

Le Mexique c’est le pays des crises



2. Un poids plume parmi les pays émergents2. Un poids plume parmi les pays émergents

FAUX Le Mexique “investment grade”



Entre pays émergent et pays développé

Des caractéristiques de PVD

- Importance de l’économie informelle (12 millions de personnes)

- Taux de chômage + taux de sous-emploi = 13,4% de la population active (décembre 2009)

- Inégalités sociales et régionales

- Emigration (notamment vers les Etats-Unis)11,5 millions de Mexicains de première génération

Un poids plume parmi les pays émergents


Mais une puissance économique qui compte

- PIB : 1088 Mds USD en 2008 (PIB/hab. : 10 200 USD; 108 millions d’habitants)

- Agriculture : 3,7% ; secteur manufacturier: 18,3% ; secteur minier : 9,2% ; Commerce : 15%

- 14ème économie mondiale et 2ème économie d’Amérique latine

- Membre de l’OCDE ; 16ème exportateur et 14ème importateur mondial de marchandises

- 234 Mds USD d’importations en 2009 (310 en 2008, soit plus de 60% de l’ensemble des autres pays d’Amérique latine réunis)

- 1ère puissance exportatrice d’Amérique Latine (293 Md USD en 2008 ; 230 en 2009)

- 2ème pays d’Amérique latine récepteur d’IDE (22,5 Mds USD en 2008, estimation 2009 : 13 Md USD)

- 1er investisseur d’Amérique Latine

- Plate-forme vers les Etats-Unis et le Canada



Les importations mexicaines

• Croissance notables des importations de 1993 (ALENA) à 2008 passant de 65 à 310 Md USD

• Premiers postes d’importation destinés à l’industrie manufacturière : 259 Md USD (2008)– Machines et matériels électriques : 64 Md USD– Machines et équipements spécialisés: 41 Md USD– Automobiles et composants : 34 Md USD– Produits chimiques: 20 Md USD

• Biens de consommation : 48 Md USD

• Biens d’équipement : 39 Md USD

• Les Etats-Unis fournissent dorénavant moins de la moitié des importations du Mexique (75% en 1999), devant la Chine, le Japon et la Corée.

• L’UE (12%) : Allemagne largement en tête

• L’Amérique latine a également gagné des parts de marché (Colombie, Brésil et Chili)



Les IDE au Mexique

• 2ème pays d’accueil d’IDE en Amérique latine, après le Brésil, et le 4ème parmi les économies en développement.

• Evolution des IDE : en moyenne plus de 22 Md USD par an depuis 2001. Avec la crise, forte montée de l’aversion au risque parmi les investisseurs. 2009 : 13 Md USD

• Entre 2000 et 2008, la quasi-totalité des flux d’IDE avaient pour origine l’Amérique du Nord (55%) et l’Union européenne (37%)

• Flux européens reçus entre 2000 et 2008: Espagne (16%), Pays-Bas (11%). France : 11ème rang des pays investisseurs en 2007; 15ème en 2008 ; 7ème sur 9 mois 2009.

• Le secteur manufacturier constitue la destination privilégiée des IDE, suivi des services financiers et immobiliers, le commerce et les transports et communications





3. Le Mexique, à part le maïs et la tequila…3. Le Mexique, à part le maïs et la tequila…

FAUX 14ème économie mondiale ; 1ère puissance commerciale d’Amérique Latine

FAUX Le Mexique “invesment grade”



- Pemex, 6ème producteur mondial de pétrole

- Cemex, 3ème producteur mondial de ciment

- Bimbo, 1er groupe mondial de boulangerie industrielle

- Vitro, Telmex (principal opérateur de télécoms en Amérique latine avec l’espagnol Telefonica), Televisa …

- 10ème producteur automobile : plus de 2 millions de véhicules en 2008

- Une puissance manufacturière tirant parti de son appartenance à l’Alena : 79% des exportations sont des produits manufacturés

Le Mexique, à part le maïs et la tequila…

Des groupes industriels puissants


4. Le Mexique ne regarde que vers les Etats-Unis4. Le Mexique ne regarde que vers les Etats-Unis

FAUX 79% des exportations sont des produits manufacturés








Moins de 50% des importations depuis les Etats-Unis (12% depuis l’Union Européenne)

Traités de libre-échange avec 47 pays (dont Etats-Unis, Japon et UE)

37% des IDE reçus sur la période 2000-2008 proviennent de l’UE

83% des exportations mexicaines vers l’Amérique du nord mais :

Le Mexique ne regarde que vers les Etats-Unis


4. Le Mexique ne regarde que vers les Etats-Unis4. Le Mexique ne regarde que vers les Etats-Unis

FAUX 85% des exportations sont des produits manufacturés





FAUX Des accords de libre échange avec 47 pays




Situation conjoncturelle

Le Mexique


2006 2007 2008 2009 2010p

Croissance 4,9% 3,2% 1,8% -6,8% 4%

Inflation en fin d’année 4,0% 3,7% 6,5% 3,6% 5%

Taux de change

(pesos/1USD)10,9 10,93 11,4 13,8 13,0



Les défis du Mexique (1)

Lutter à court terme pour la reprise de l’activité économique et du marché du travail

Pays en forte récession en 2009 mais premiers signes encourageants de reprise (remontée de la production industrielle, des exportations, recul du chômage, etc.)

Baisse des échanges extérieurs en 2009 (-21% des exportations totales et -39% des exportations pétrolières)

Diminution des “remesas” ou revenus des travailleurs expatriés: 21,2 Md USD en 2009 (16% par rapport à 2008) - 3ème pays récepteur après l’Inde et la Chine

Contraction des recettes touristiques de 11% par rapport à 2008 notamment en raison de la grippe A/H1N1

Chute des IDE (-41% de 2008 à 2009 soit 13 Md USD selon la CNUCED), niveau le plus faible depuis 1998



Les défis du Mexique (2)

Mettre en oeuvre des réformes structurelles

Énergie (avenir de PEMEX, baisse de la production pétrolière et dépendance des finances publiques à l’égard des recettes pétrolières)

Budget (pression fiscale limitée à 10% du PIB, la plus faible d’Amérique latine) Point faible : l’approfondissement des réformes est rendu difficile par l’absence de majorité

parlementaire et par la perspective des élections en 2012

Réduire la pauvreté et les inégalités

8,7% de la population sous le seuil de pauvreté absolue selon la Banque Mondiale (16,1% dans les zones rurales)

Préserver la compétitivité du pays, notamment face à la Chine

La Chine a ravi au Mexique depuis 2003 sa place de premier fournisseur des Etats-Unis et l’écart se creuse, mais le Mexique reste intéressant pour les flux courts

Les importations mexicaines en provenance de Chine connaissent une très forte progression

Développer l’épargne interne et le financement du secteur privé

La lutte contre l’insécurité et le narcotrafic



Place de la France au Mexique

Le Mexique


Evolution du commerce bilatéral (Md EUR)



Les exportations françaises au Mexique en 2008

• France : 41ème fournisseur du Mexique en 2009 avec 3 Md EUR (35ème en 2008)

• Mexique : 56ème fournisseur de la France en 2009 (61ème en 2008)

• Excédent commercial : 9ème au niveau mondial (0,7 Md EUR en 2009 et 1,44 Md EUR en 2008)

• Principaux postes d’exportations en 2009

• 1) Produits pharmaceutiques : 157 M €

• 2) Produits du raffinage du pétrôle : 101 M €

• 3) Pafums et produits pour la toilette : 65 M €

• 4) Aéronefs et engins spéciaux : 45 M € (1er poste en 2008 avec 499 M €)

• … Vins et spiritueux : 30 M €

• Source : Douanes françaises



Notre second débouché en Amérique Latine

355

554

621

1155

951

2217

3521

0 1000 2000 3000 4000

Venezuela

Colombie

Chili

Panama

Argentine

Mexique

Brésil

Exportations de la France en 2008 (millions d’euros)



Présence française au Mexique

390 entreprises françaises établies au Mexique emploient plus de 100 000 personnes pour un CA annuel de l’ordre de 10 Mds USD

- 25 groupes français réalisent des C.A. supérieurs à 100 M USD, les 3 premiers proche ou supéruieur au Milliard USD

- La majorité ds groupes industriels français sont présents et produisent au Mexique- Pernod Ricard : n° 1 des vins et spiritueux - Danone : n° 1 de l’eau en bouteille- Sanofi-Aventis : n° 1 des vaccins et n° 2 des médicaments - Saint-Gobain : n°2 du verre- Gaz de France : n°2 du transport et distribution du gaz - Valeo : 10 sites de production- Michelin : n° 3 du pneu - Alstom …. Schneider Electric. Essilor…

- Des positions fortes dans le secteur des services aux entreprises (Sodexho Alliance, Accor), du comemrce des produits de beauté et du luxe (L’Oréal, LVMH), de la communication (Vivendi Universal, Lagardère, Publicis) et depuis peu des assurances (Axa)

- Sociétés de tailles intermédiaires présnetes dans le secteur de l’équipement pour l’automobile et dans celui des technologies de l’information et de la communciation

- Le nomber des PME françaises implantées est enfin très restreint (<30). Mais un intéressant tissu et relais de PME locales créés pas des ressortissant français existe au Mexique



Flux d’investissements français au Mexique (M EUR)



Difficultés d’approche

• Réglementations : homologations parfois difficiles; standards américains privilégiés; étiquetage; pas de réglementation sur la marge des grossistes (ex: produits pharmaceutiques)

• Problèmes de propriété industrielle et de contrefaçons (audiovisuel, logiciels,…)

• Procédures douanières difficiles

• Barrières SPS

• Sécurité en matière de transports de marchandises

Le Mexique


Conseils d’approche

• Veiller aux différences culturelles, malgré les apparences (fierté nationale,…)

• Parler l’espagnol est fortement apprécié

• Surveiller la situation financière des partenaires mexicains dans le contexte actuel, en particulier celle des grands groupes (problèmes de trésorerie)

• Maintenir de bonnes relations dans la durée avec les autorités compétentes

• Suivre l’évolution de la politique en matière d’hydrocarbures et dans le secteur nucléaire

Le Mexique


Programme France au Mexique

2010

Le Mexique


Programme France au Mexique 2010

Date Secteur Action Observations Pilote

16 – 17 Mars Logiciel Rencontre acheteurs Mexico DF

Projet qui pourrait être repoussé si intérêt des entreprises françaises

M.E. Ubi

23 – 26 Mars Plasturgie Pavillon France Salon Plastimagen Mexico DF

28 000 visiteurs – 850 exposantsSecteur : 5,4 % du PIB indsutriel2d consommateur de matières plastiques en A.L.

M.E. Ubi

21 – 23 Avril Transports Présence française Congrès Transport Public Mexico DF

Congrès organisé par l’Assocation Mexicaine du Tranport et de la Mobilité (AMTM)Secteur : 30 villes de plus de 500 000 habitants qui doivent moderniser leur transport publicUn fond national de 10 Md USD a été créé pour financer des études et projets d’infrastructures

M.E. Ubi

1 – 2 Juin Végétaux Visite Pôle de compétitivité(Mexique – Californie)

Pilote pôle VEGEPOLYS avec PEIFL et VALORIAL. Visite R&D sur création variétale et santé des plantes

M.E. Ubi

1 – 4 Juin Alimentaire Pavillon France Salon Alimentaria Mexico DF

12 000 visiteurs – 475 exposantsSecteur : 5% du PIB et 24% du PIB industrielBoissons non alc : 14% ; Bières : 9% ; Lait : 6,5%

SOPEXA




8 – 9 Juin Sécurité Colloque Sécurité Mexico DF

Marché de 18 Md USD3 à 5% des bénéfices des sociétés consacrés à des dépenses liées à la sécurité

M.E. Ubi

22 – 25 Juin Emballage Pavillon France Salon ExpopackMexico DF

25 000 visiteurs – 700 exposantsSecteur : production annuelle 9 Millions de tonnes et 8 Md USD. Consommation annuelle par habitant : 91 Kg

ADEPTA

7 – 9 Juillet Logistique Pavillon FranceSalon Expo LogísticaMexico DF

10 000 visiteurs – 200 exposantsSecteur : Position stratégique du Mexique sur le continent américain avec un accès préférentiel à de nombreux marchés

M.E. Ubi

8 – 10 Sept. Alimentaire Latin American Food ShowCancun

Rencontre d’acheteurs français de produits mexicains – plus de 8000 produits7200 visiteurs – 425 exposants

CFMCI

28 – 29 Sept. Environnement Pavillon FranceSalon Green ExpoMexico DF

6000 visiteurs – 200 exposantsBesoins immenses au MexiquePays hôte COP16

M.E. Ubi

5 – 7 Octobre Aéronautique Rencontre sectorielleAérospace MeetingGuadalajara

Secteur : 200 entreprises – Exportations de 3 Md USDPriorité de developpement industriel du pays

CFMCI




6 – 7 Octobre Santé Rencontre et colloqueMexico DF

En collaboration avec le Ministère mexicain de la santéDépenses de santé : 60 Md USD /an (6% PIB)

CFMCI

12 – 14 Oct. Vins et spirit. Mini Expo Vins Mexico DF, Monterrey

Marché de 40 M Litres dont lpus de 50% importation. France : environ 18% avec 275 000 caisses et 22 M €

Sopexa

19 – 20 Oct. Télecoms. Rencontre acheteurs Mexico DF

Rencontre acheteurs AMERICA MOVIL (Téléphonie mobile Telcel)1er opérateur – 56 M usagers (75% PM)

M.E. Ubi

21 – 23 Oct. Elevage Pavillon FranceSalon VIV AmericaGuadalajara

1ère édition de FIGAP / VIV en A.L.Production annuelle : 5,5 M T de viande ; plus de 10 Md Litres de lait ; 2,5 M T d’oeufsCheptel : 30 M têtes de bovins, 10 M de caprins et 6 M ovins

M.E. Ubi

15 – 16 Nov. Energie Rencontre acheteurs Mexico DF

Rencontre acheteurs PEMEXHydrocarbures : 5% du PIBMonopole étudiant de nouveaux contrats et visant à diversifier ses forunisseurs6ème producteur mondial de pétrôle

M.E. Ubi


Contacts

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Ubifrance www.ubifrance.fr

Chambre Franco-Mexicaine de Commerce et d’Industrie www.cfmci.com

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