Post on 03-Apr-2015
Présentation du marché des vins en Chine
Positionnement des vins de Bordeaux et d’Aquitaine
Marie CAMBONService Vins Spiritueux BoissonsUbifrance77 Bld St Jacques75014 ParisTel: 01 40 73 31 60marie.cambon@ubifrance.fr
Les importations chinoises de vin en constante augmentation
Une croissance des importations qui ne faiblit pas
Les importations de vin en bouteille (86% du total) dépassent les importations de vin en vrac (14% du total)
Les vins en bouteille : la France maintient sa position de leader même en volume
Les vins mousseux : le Champagne reste la référence en Chine
La place de la Chine en Asie: un marché encore immature
Importations chinoises de vins tranquilles en bouteille, part des pays fournisseurs (en vol.)
0100200300400500600700800900100011001200130014001500
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Autres
USA
Portugal
Allemagne
Espagne
Australie
Chili
Italie
France
Sources : Douanes chinoises/GTA/UBIFRANCE
qu
an
tité
en
10
00
hl
Importations chinoises de vins en bouteilles de 2006 à 2010 (millions d’euros)
129 256
1326 38 57 88
15 2417 286 13
15 16 294 9 8 10 20
876023
610
46
103
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010
Espagne
Italie
Chili
Etats-Unis
Australie
France
Source: GTA millions d’euros
La France a 52% de part de marché en 2010, +99% VALEUR
Hong Kong réexporte 19% des volumes de
vins importés vers la Chine
4 310 28 1816
283
61
308277
271
194
260
186
251
164
115
71
0
50
100
150
200
250
300
350
Chine Hong Kong
Total vins
AOP tranquile
dt rouge
Bordeaux
Bourgogne
Côtes du Rhône
Languedoc Roussillon
Champagne
Vins sans AOP
Cognac
Millions d’euros, Ubifrance douanes françaises avril 2011
Marché orienté Bordeaux et Rouge
Exportations de vins au départ de France vers la Chine et vers Hong Kong 2010
Les exportations de vins français en Chine
En 2010, la Chine hors HK est devenu le 9e client de la France pour les vins en valeur et le 6e en volume (croissance forte depuis 3 ans). Marché en forte croissance = +56,8% vol. et +87% val.
Les exportations françaises de vins s’élèvent à 277 Mios€ en valeur, sur un marché en fort développement constitué à 70% de vins AOC.
Bordeaux représente 60% (valeur) des exportations de vin français
Notoriété et reconnaissance des vins de Bordeaux forte
Place des vins de Bordeaux dans les exportations de vins français (2010)
Champagne0,71%
Alsace0,19% Beaujolais
0,42%
Bordeaux30,87%
Bourgogne0,70%
Côtes du Rhône1,26%
Languedoc Roussillon
5,41%
Provence0,17%
Loire0,31%
Autres AOP3,66%
Vins IGP/sans IG
56,31%
VolumesChamapgne
3,11%
Alsace0,31% Beaujolais
0,38%
Bordeaux60,01%
Bourgogne1,75%
Côtes du Rône1,47%
Languedoc Roussillon
3,79%
Provence0,19%
Loire0,36%
Autres AOP2,47%
Vins IGP/sans IG
26,17%
ValeursEvolution 09/10 Bordeaux :
+67% en volume+121% valeur
Total Vin Volume = 753 MhlTotal Vin Valeur = 277 Mios €
Products 产品 % valeur % volume
AOP tranquilles
原产地监控命名法定产区
+102% +55%
Bordeaux 波尔多 +121% +67%
Bourgogne 勃艮第 +77% +60%
Languedoc Roussillon
朗格多克 -鲁西荣
+59% +48%
Champagne 香槟 +87% +81
TOTAL VINS +87% +57
TOTAL COGNAC
干邑 +71% +55
CROISSANCE DES EXPORTATIONS 2009/2010
Sources : douanes françaises Ubifrance, MEUR
Approcher le marché chinois
Le triangle d’or : luxe, santé, fête
Calendrier de consommation: autour des grandes fêtes nationales (Nvel an chinois, Fête nationale, Fête du 1er mai)
Les circuits de distribution» La GD: en croissance, essor de la GD étrangère» La distribution spécialisée: très régionalisée, ouverture de magasins spécialisés un
peu partout , importateurs ouvrant leurs magasins» Les circuits du hors taxe: centralisé auprès du CDG (China Duty Free Group) qui
revend auprès de 150 points de vente en Chine» Le CHR: env. 80% des vins importés vendus par ce circuit, diversification géographique
Les spécificités régionales de distribution et consommation » Pékin et Chine du Nord» Chengdu et Chine du Centre» Shanghai et Chine de l’Est» Canton et Chine du Sud
10
La consommation s’étend des villes côtières de premier rang aux villes secondaires et tertiaires
Les villes de premier rang Shanghai, Pékin et Canton
représenteraient 75% des volumes de vins consommés.
Pékin
Shanghai
Canton
Shenzhen
Chengdu
HONG KONG
11
Importations chinoises
Environ 170 millions de cols (228 millions de cols dont 107 en vrac en partie assemblés à la production chinoise)
Source : estimations UBIFRANCE
Magasins spécialisés, BtoB, Vente directe
45 millions de cols
Approvisionnement du marché chinoisDes circuits entremêlés, de nombreux nouveaux opérateurs
CHR
85 millions cols
Importations
en direct
< 2 millions de
cols
GMS
45 millions de cols
Hors Douane
5 millions de cols
Importateurs
170 millions de cols
Grossistes (« distributeur »)
50 à 70 millions de cols
Grossistes secondaires
Villes secondaires et tertiaires
40 millions de cols
3. Où se consomment les produits importés ?
CHR 2/3Ventes à emporter
1/3
Focus sur Pékin(Beijing)/ Chine du Nord
Pékin = capitale et grande métropole du Nord-Est; env 17 Mios hab
Elle fait partie des 4 villes de Chine qui se situent au sommet quant au revenu, au PIB et à la population.
Emergence de nouveaux magasins de vin spécialisés: Montrose (présent depuis 2000), Aussino, Jointek, Jiu Fu Sheng Ming Wines House, Top Cellar
Concentration d’opérateurs à Pékin
Consommateurs :» Nombre de consommateurs grandissant» Curieux, de plus en plus ouverts aux vins, mais peu éduqués. Ne
savent pas choisir et déguster le vin, ont besoin de plus d’informations. » A Pékin, plus jeunes que la moyenne (20à30ans), qui ont voyagé,
étudié.» Sensible à l’argumentaire santé et considèrent le vin importé comme un
produit de luxe, bénéfique. Critère d’achat prépondérant = le prix. Top Wine – Pékin – 24-26 mai 2011 2e édition
Focus sur Shanghai / Chine de l’Est Autres villes : Nankin, Hangzhou; Shanghai = env 20 Mios hab.
Distribution:» Zone de Shanghai = La + forte concentration d’importateurs et où le
marché est le + mature» Depuis 3 ans, explosion d’ouvertures de caves et boutiques
spécialisées» Forte présence d’hypermarchés haut de gamme (City Supermarket,
Parkson’s, Freshmart, Carrefour) développant des rayons de vins luxueux et variés
» Gros distributeurs qui se mettent à importer en direct (ex: Bailian)» Hôtellerie/Restauration très développée à Shanghai
Consommation:» Consommation vin essentiellement dans les bars/restaurants» Nombreux évènements grand public autour des vins et produits
alimentaires, Foires aux vins, etc.
Importance des foires aux vins, promotions dans la grande distribution, boites cadeaux dans les magasins
Contrainte d’approche: Facteur prix essentiel
Calcul des prix
Vins : 14%Vins en vrac : 20%Spiritueux : 10%
Taxes à la consommation : 10% vin, 20% spiritueux
+
TVA de 17%
+
Droits de douane
Attention aux sous-évaluations en douane
La formation du prix et les différents coûts
Prix TTC = Prix CIF x (1+ Droits de douane) x (1 + TVA)
(1 – Taxe à la consommation)
Taxe à la consommation: Vins 10% , Spiritueux 20%
TVA = 17%
Droits de douane = à calculer sur le prix CIF
Autres coûts = transport, assurances, etc.1€ = 9,349 CNY
Circuit court (GMS) = prix départ chai X 3,5 à 4
Circuit long (CHR, détail) = prix départ chai X 6,5 à 8,5
LES MOYENS DE PAIEMENT : trois solutions
Paiement d’avance
Lettre de crédit irrévocable et confirmée
Garantie de l’acheteur via Coface ou Groupama assurance crédit ou autre
MERCI DE VOTRE ATTENTION!