Post on 27-Sep-2018
© BIPE
Observatoire des retombées socio-économiques de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Présentation des résultats 2014
Le XX janvier 2016
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Exercice 2015
Client SMABT et SAGEB
Secteur Transports Aériens [N2_51]
Thème Impacts sociaux-économiques [ies]
Responsable Pierre Cavé
Etude Observatoire des retombées socio-économiques de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Référence Etude 20151119105744
Contact BIPE
Pierre Cavé Senior Manager pierre.cave@bipe.fr +33 (0) 1 70 37 23 18
2
Après le pic d’enquêtes en 2014, l’année 2015 a vu son nombre
d’enquêtés fortement baisser suite à la réduction du dispositif
d’enquêtes.
Près de 25 000 enquêtés depuis 2014
Rappel méthodologique
Un référentiel préconisé par les grandes instances*
internationales pour une comparabilité avec les autres
aéroports
INDUIT
INDIRECT
DIRECT
CATALYTIQUE(4) Dépenses des
passagers visiteurs du
territoire
(1) Fournisseurs
directs de biens et
services
aéroportuaires
(2) Consommations
intermédiaires des
fournisseurs directs
(3) Dépenses des
employés directs et
indirects
1
2
3
4
1 2 3 4+ + + = IMPACT TOTAL
3
* ACI, FAA, ONU, CEE,…
Sur le croisement et l’agrégation des données géo-
localisées pour chaque entité privée ou publique de la
plateforme (35 entités) : comptes financiers et sociaux
Sur des enquêtes réalisées auprès des passagers de
l’aéroport : plus de 20 000 groupes de personnes
enquêtés sur 2014-2015 (une information très riche
permettant d’évaluer les retombées de chaque vol
réalisé à Beauvais en fonction de sa destination, son
horaire, son jour, son mois, la saison, la compagnie
opérant le vol,…)
Les comptes financiers et sociaux de la nation
L’évaluation du poids économique et social de
l’aéroport de Beauvais repose :
20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
19258
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2010 2011 2012 2013 2014 2015
19 258 3 500** jusqu’au 24/11/2015
Synthèse des messages clés
L’aéroport de Beauvais-Tillé c’est : 5 047 emplois
et 327 millions d’euros de valeur ajoutée
420150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
L’aéroport de Beauvais-Tillé, c’est :
• 4,02 millions de passagers en 2014 (3,95 millions en 2013);
• Le 9ème aéroport de France en nombre de passagers en 2014 (hors
Bâle);
• Un trafic de passagers en croissance de +11% (en moyenne sur les
dix dernières années vs France = +2,8% et +2.6% hors Bâle) ;
• 26 600 mouvements commerciaux en 2014 (26 900 en 2013) ;
• Un emport moyen qui s’améliore à 151 passagers par avion en 2014
(147 en 2013, soit une meilleure efficacité environnementale, très au-
delà de la moyenne française : 96 en 2014)
Pour l’année 2014, les principaux ratios sont les suivants :
• 81 € de valeur ajoutée par passager (79€ en 2013), dont 17 € de
valeur ajoutée directe par passager
• 129 € de production par passager (126€ en 2013), dont 44 € de
production en Picardie par passager
• 1 250 emplois par million de passagers, et 1 emploi en Picardie
pour 3300 passagers
• 354 000 € de valeur ajoutée totale pour un emploi temps plein direct
• 563 000 € de production totale pour un emploi direct
En 2014, les grands résultats sont les suivants :
• 5 047 emplois ETP liés à l’aéroport, soit 1 200 emplois par million
de passagers.
• L’aéroport regroupe 35 entités avec 922 emplois directs.
• 327 millions d’euros de valeur ajoutée qui sont injectés dans
l’économie nationale, grâce aux acteurs associés au système
aéroportuaire, dont 97 millions d’euros dans l’économie picarde.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mill
ion
s
Lyon-Saint Exupéry
Marseille Provence
Toulouse BlagnacInternational
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Bordeaux - Mérignac
Nantes Atlantique
Paris Beauvais Tillé
Lille Lesquin International
Montpellier Méditerranée
Ajaccio NapoléonBonaparte
Strasbourg EntzheimInternational
Sources : Analyses BIPE, UAFNote : Hors aéroports de Paris-Charles de Gaulle (CDG), Paris-Orly (ORY) et Nice Côte d'Azur International (NCE)
Trafic passagers des principaux aéroports français (hors Paris & Nice)
(Passagers)
Passagers
2014
8 467 093
8 182 237
7 517 736
6 519 393
4 945 029
4 157 284
4 024 201
1 596 700
1 445 273
1 366 020
1 167 612
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Lyon-Saint Exupéry
Marseille Provence
Toulouse BlagnacInternational
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Bordeaux - Mérignac
Nantes Atlantique
Paris Beauvais Tillé
Lille Lesquin International
Montpellier Méditerranée
Ajaccio Napoléon Bonaparte
Strasbourg EntzheimInternational
Paris-Charles de Gaulle
Paris - Orly
Nice Côte d'AzurInternational
Sources : Analyses BIPE, UAFNote : Hors BIA, BIQ, BES, PUF, TLN, FSC, RNS, CFE, CCF, LDE, PGF, CLY, GNB, LIG, EGC, ETZ, BZR, CMF, LRH, FNI, TUF, EBU, LRT, RDZ, DLE, CFR, DOL, DNR, PIS, UIP, XCR, BVE, DCM, AGF, LAI,
AUR, SNR, AVN, LYN, LEH, CEQ, DIJ, PGX, ANE, LME, CER, NCY, BYF, ANG, AUF, CHR, CMR, CVF, ENC, LBG, LPY, LTQ, LTT, QYR, XMF, XVS, RHE, SBK, URO, VAF
Emport moyen des principaux aéroports français
(Emport Moyen)
en 2014
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Avec 97 M€ et 1 235 emplois (ETP), un tiers de l'impact
économique de l'aéroport profite au territoire Beauvais-
Oise-Picardie
Emplois (ETP)Valeur Ajoutée?
209 M€
33 M€
16 M€
68 M€
3 569
347
209
922
327 M€ | 97 M€ 5 047 | 1 235Soit 81€ par passager
Soit 1.3 emplois par millier de passagers
21%
5%
10%
64%
18%
4%
7%
71%Dépenses visiteurs
Dépenses des employés
directs et indirects
Consommations
intermédiaires des
fournisseurs directs
Fournisseurs directs de
biens et services
aéroportuaires
? Valeur Ajoutée Brute = Rémunérations chargées + EBE +
Impôts et taxes - Subventions
520151209115700_BIPE_2015_SMABT_SAGEB_ies_bva_Rapport_final_V0
Source : Analyses BIPE, Insee, RCS, Trafic Aéroport, Enquêtes passagers Oise Tourisme
Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis
Global Local Global Local
90
193
30
92275%
2%
16%
7%
6 M€
22 M€
2 M€
68 M€70%
2%
22%
6%
INDUIT
INDIRECT
DIRECT
CATALYTIQUE
311 M€ | 101 M€ (en 2013) (en 2013) 4 793 | 1 252
A noter 5,7M€
d’investissements
réalisés par la SAGEB
en 2014
257M€284M€
311€327€
64M€90M€ 101M€ 98M€
-
50
100
150
200
250
300
350
Valeur ajoutéetotale 2011
Valeur ajoutéetotale 2012
Valeur ajoutéetotale 2013
Valeur ajoutéetotale 2014
Valeur ajoutéelocale 2011
Valeur ajoutéelocale 2012
Valeur ajoutéelocale 2013
Valeur ajoutéelocale 2014
Mil
lio
ns
-3% soit -3M€
Evolution 2014/13
+5% soit +16M€
Evolution 2014/13 LOCALGLOBAL
4 712 4 743 4 793 5 047
0
1 147 1 236 1 252 1 235
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Emploi total2011
Emploi total2012
Emploi total2013
Emploi total2014
Emploi local2011
Emploi local2012
Emploi local2013
Emploi local2014
GLOBAL LOCAL+5% / +254 ETP
Evolution 2014/13
-1% / -17 ETP
Evolution 2014/13
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Par rapport à l’année 2013, la valeur ajoutée et l’emploi
s’apprécient globalement (+5%) malgré une baisse des
retombées locales (respectivement -3% et -1%)
620150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
Vale
ur
Ajo
uté
eE
mp
lois
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Les dépenses visiteurs représentent 64% du CA et 71%
des emplois en 2014
7
Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis
20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
Do
nt
Pic
ard
ie Dépenses visiteurs
6%
Gestionnaire30%
Autres services
14%
Commerces en aérogare
14%
Sûreté aéroportuaire
10%
Services de l'Etat 19%
Divers7%
Production des branches
146,2M
Dépenses visiteurs
6%Gestionnaire
30%
Autres services
15%
Commerces en aérogare
11%
Sûreté aéroportuaire
11%
Services de l'Etat 20%
Divers7%
Valeur ajoutée brute (PIB)
97,4M
Dépenses visiteurs
7%Gestionnaire
26%
Autres services
19%
Commerces en aérogare
10%
Sûreté aéroportuaire
19%
Services de l'Etat 13%
Divers6%
ETP
1 235
GLOBAL
Poids
en CA
Production
des branches
Valeur ajoutée
brute (PIB)
Rémunération
des salariés
Impôts et
taxes
collectés
Emplois ETP
Poids
en ETP
(en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %)
Dépenses visiteurs 64% 331,7M 208,8M 142,2M 40,0M 3 569 3 569 71%
Gestionnaire 11% 55,2M 35,0M 20,0M 4,4M 429 398 8%
Autres services 6% 29,4M 19,9M 11,5M 2,4M 385 292 6%
Commerces en aérogare 7% 35,0M 18,1M 9,3M 5,4M 248 213 4%
Sûreté aéroportuaire 3% 16,8M 12,3M 9,2M 1,2M 287 254 5%
Services de l'Etat 7% 35,7M 23,5M 18,0M 1,7M 210 208 4%
Divers 3% 15,0M 8,9M 4,7M 1,8M 129 112 2%
TOTAL 518,7M 326,5M 215,0M 56,9M 5 258 5 047
20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5 8
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
L’emploi local s’améliore : 45% des employés résident dans
le Beauvaisis* (85% dans l’Oise et 88% en Picardie)
* Le Beauvaisis regroupe les communes suivantes: Allonne, Auneuil, Auteuil, Beauvais, Berneuil-en-Bray, Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Fouquenies, Frocourt, Goincourt, Guignecourt, Herchies,
Juvignies, Maisoncelle-Saint-Pierre, Aux-Marais, Milly-sur-Thérain, Le Mont-Saint-Adrien, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers, Rochy-Condé, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-
Bray, Saint-Martin-le-Nœud, Saint-Paul, Savignies, Therdonne, Tillé, Troissereux, Verderel-lès-Sauqueuse, Warluisraison des arrondis
Nombre d’employés par zone d’habitation
1 100
Légende : nombre d’emplois 2014
3502014 2013
Employés habitant : (nombre) % (nombre) %
le Beauvaisis 478 45% 434 45%
l'Oise (hors Beauvais) 418 40% 393 41%
la Picardie (hors Oise) 24 2% 18 2%
en dehors de la Picardie 131 12% 112 12%
TOTAL 1051 957
9
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Le Beauvaisis concentre 45% de l’emploi de la plateforme. Les
femmes représentent 38% des employés, 87% des contrats sont à
durée indéterminée et 30% des salariés ont moins de 30 ans.
20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
Moins de 30 ans
30%
Entre 30 et 50 ans
59%
Plus de 50 ans11%
Répartition par âge
Hommes62%
Femmes38%
Répartition par sexe
CDI87%
CDD12%
Contrat de professionnalisation
1%
CA du Beauvaisis45%
CC des Vallées de la Brèche et de la
Noye6%
CC de la Picardie Verte5%
CC Rurales du Beauvaisis
3%
CC du Clermontois
3%
CC du Pays de Bray3%
CA Creilloise3%
CC du Plateau Picard
3%
CC de CrèveCœur le
Grand3%
CC du Pays de Thelle
3%
CA Plaine Commune
2%
CC des Sablons1%
CC Rurales du Beauvaisis
3%
Autre16%
Lieu de résidence des employés directs
Répartition par type de
contrat
46% pour la
France en
général
78% pour la
France en
général
25% pour la
France en
général
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
L’Oise concentre 97% des retombées économiques et
sociales régionales
1020150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
Note : la somme des parties peut être différente du total en raison des arrondis
OisePoids
en CA
Production
des branches
Valeur ajoutée
brute (PIB)
Rémunération
des salariés
Impôts et
taxes
collectés
Emplois ETP
Poids
en ETP
(en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %)
DIRECT 69% 97,3M 68,4M 49,3M 9,3M 1 051 922 77%
INDIRECT 1% 1,6M 1,4M 1,2M 0,1M 110 28 2%
INDUIT 25% 35,8M 20,5M 7,3M 4,2M 182 182 15%
CATALYTIQUE 5% 6,8M 4,3M 2,3M 0,8M 66 66 6%
TOTAL 141,4M 94,6M 60,0M 14,4M 1 409 1 198
Poids
en CA
Production
des branches
Valeur ajoutée
brute (PIB)
Rémunération
des salariés
Impôts et
taxes
collectés
Emplois ETP
Poids
en ETP
Département (en %) (en euros) (en euros) (en euros) (en euros) (nombre) (nombre) (en %)
Picardie 28% 146,2M 97,4M 61,4M 14,9M 1 446 1 235 24%
Oise 27% 141,4M 94,6M 60,0M 14,4M 1 409 1 198 24%
Somme 1% 4,1M 2,4M 1,1M 0,4M 32 32 1%
Aisne 0% 0,6M 0,4M 0,2M 0,1M 5 5 0%
Île de France 55% 283,1M 176,8M 125,1M 33,4M 3 034 3 034 60%
Reste de la France 17% 89,4M 52,3M 28,5M 8,6M 778 778 15%
TOTAL 518,7M 326,5M 215,0M 56,9M 5 258 5 047
Région
115
54
26 25 20 20 17
11 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 -
20
40
60
80
100
120
140
Mill
ions
20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5 11
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Les passagers visiteurs de Beauvais-Tillé dépensent 360M€ (c’est du
chiffre d’affaires, 336M€ en 2013 et 313M€ en 2012). Ils génèrent ainsi une
valeur ajoutée/PIB de 209M€ et sont à l’origine de 3 569 équivalents
temps-plein
37% des visiteurs sont italiens, et 16% sont
espagnols. Ces deux nationalités regroupent
à elles seules 51% des dépenses visiteurs
Chiffre d’affaires dépensé par les passagers aériens suivant leurs destinations
d’origine (en millions d’euros)
Note de lecture : Les passagers visiteurs en provenance d’Italie dépensent 115 millions d’euros sur le territoire français
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Coté import, les principaux lieux de dépenses locales des
visiteurs restent Beauvais, Amiens ou encore Chantilly. Les
dépenses à Saint Quentin diminuent en 2014 (5% à 2%)
1220150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
56% des
dépenses
22% des
dépenses
5% des
dépenses
2% des
dépenses
6% des
dépenses
BEAUVAIS
AMIENS
CHANTILLY
SAINT-QUENTIN
COMPIEGNE SOISSONS (1%)
9% pour le reste
de la Picardie
13
Impact économique et social de l’aéroport de Beauvais-Tillé
Coté export, une zone de chalandise toujours aussi large
sur le territoire français pour les passagers résidents
20150115173509_BIPE_2014_SMABT_ies_bva_Comite_syndical_du_5_fevrier_2015_V5
2014Origine géographique des résidents français :
51% des résidents enquêtés sont franciliens et 13%
sont picards
Total : 9 417 données complètes
51%
13%9%
5% 4% 2% 3% 2% 3%8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Plus de 0,5%
Entre 0,2 et 0,5%
Moins de 0,2%
Paris: 18%
Pour la plupart d’entre eux, Beauvais
est un lieu de transit ou une étape
avant/après un vol (panel = 26
répondants).
www.bipe.com
14